TURISMO SOSTENIBLE: LOS
SECTORES PRODUCTIVOS
CLAVES EN LA CADENA
DE VALOR
Herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de
una empresa, organización o sector a través de la desagregación
de sus principales actividades generadoras de valor.
El nombre se aplica a una cadena donde cada eslabón da valor al
producto o servicio a medida que va pasando por cada una de
ellas , llevando así a obtener una o varias ventajas competitivas,
examinando de forma sistemática todas las actividades que se
realizan y su manera de interactuar.
Michael Porter 1985
La cadena de valor
La
cadena
de valor
Eficiencia del sistema Reducción costos, aumento márgenes mdo, si los actores trabajan juntos.
Calidad del productoCambios rápidos mdo – competencia más intensa. Asegurarse de que suspdtos - ss cumplan con requisitos cambiantes mdo y condiciones de la dda.
Diferenciación del producto
Más cooperación y coordinación de actores cadena de valor, más difícil paralos competidores copiar, no es solo el producto lo que necesitan copiar, sinotodo el sistema. La diferenciación: ventaja competitiva por sobre loscompetidores.
Normas sociales y ambientales
Consumidores conscientes, exigen cada vez cumplan requisitos sociales yambientales. Es más que hacer negocios de manera socialmente responsable:conviene a los intereses comerciales de las empresas. Contribuye a mejorarcondiciones de trabajo en cadena de valor.
Entorno empresarial favorable
CV no existen aislada, están integradas entorno alta complejidad socialeconómica, política y cultural: determina naturaleza - éxito de lastransacciones comerciales al interior de la cadena. El mercado a su vez,influenciado por reglamentos, instituciones, intervenciones que afectandirectamente a un sector. Cambios entorno empresarial (Ej. reglamentoscomerciales); nuevas oportunidades de mercado.
“Forma de organización del sector turístico que integra a los proveedores
de todos los productos y servicios que forman parte de la experiencia del
turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino
turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia”. (Ministerio de Comercio
Industria y Turismo de Colombia, 2011).
Fuente: MINCIT 2011
Cadena de Valor del Turismo
Cadena de Valor del Turismo
SECTOR PRIVADO Fuente:MINCIT
SECTOR PUBLICO
PLANIFICACIÓN ARRIBO PERMANENCIA RETORNO
Marco legal, estructuras organizativas, dotaciones y servicios públicos
ORIGEN
INTERNO
Recursos : Humano- tecnológico-Naturales-infraestructura
ORIGEN
INTERNO
Alojamiento
Restaurantes
Conectividad
Ocio
Entretenimiento
Lugares
Experiencias
Transporte
Experiencia de
viaje
Recomendación
Expectativas
Búsqueda
Recomendaciones
Opciones
Atractivos turísticos
Planes turísticos
Formas de pago
Venta y comercialización
Transporte
Vías
Señalización
Infraestructura
Como llegar Consumo Como se vaInformación disponible
y transparente para que elija
Hoteles
Hostales
Parques
Bares-discotecas
Museos
Monumentos
Taxis
Líneas aéreas
Redes sociales
Voz a voz
Agencias de viaje
Paginas web
Redes sociales
Precio
Promoción
Líneas aéreas
Taxis
Transporte masivo
UBER
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
ACTIVIDADES
ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES
DE APOYO
✓Concentrar esfuerzos en actividades de mayor
generación de valor para el turista
✓ Identificar factores clave que aumentan la
generación de valor
✓Gestionar el turismo como un todo, que es como
lo percibe el turista
✓ Influir sobre todas las etapas del itinerario de
consumo
✓Alcanzar la satisfacción del turista, contribuirá a
la mejora de la imagen del destino
✓ Permite crear más experiencias de valor
Reformas Tributarias
2000-2020
➢ Ley 633 de 2000: GMF 23x1000, Gravar Transporte Aéreo Internacional
➢ Ley 788 de 2002: sobretasa 10% renta, ampliación base IVA
➢ Ley 863 de 2003: Ampliación base Gravable Renta, GMF 4x1000
➢ Ley 1111 de 2006: Aumento IVA de algunos bienes al 16%, ReducciónRenta por inversión
➢ Ley 1370 de 2009: Reducción Renta por inversión
➢ Ley 1430 de 2010: Sobretasa 20% al consumo de energía eléctrica alsector industrial
➢ Ley 1607 de 2012: Impuesto a la renta para la equidad, a gananciasocasionales, servicios gravados con tarifas del 5%.
➢ Ley 1739 de 2014: Impuesto a la riqueza y sobretasa al CREE
➢ Ley 1819 de 2016: Aumento de IVA 16% al 19%
➢ Ley de financiamiento 1943 de 2018: Reducción a 30% Renta Jurídicos,
descuento a IVA adquisición de bienes de capital y descuento del ICA
➢ Ley de financiamiento 2019: Devolución del IVA para hogaresvulnerables y reducción de aportes pensionados.
➢ Reforma 2021: Ampliación Renta naturales, ampliación base gravableIVA, sobretasas
8,8%
20,7%30,0%
28,2%35,5%32,5%
29,3%
2,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%1
97
0
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
2
020 (
p)*
*
RENTA IVA ARANCELES
EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN TRIBUTARIA COLOMBIA 1970-2020
Tasa de Inflación vs PIB Colombia 1980-2020
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Tasa de Desempleo Latinoamerica 1991-2021
Argentina Venezuela Uruguay Perú México Ecuador Colombia Chile Bolivia Brasil
5,436,56
7,10
8,698,998,747,657,36
6,456,796,646,385,945,044,91
5,65
7,807,90
9,70
13,1013,33
14,9815,58
14,1113,67
11,8112,0411,1911,25
12,0211,7810,8110,38
9,669,108,939,219,389,68
10,50
16,08
12,85
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Tasa de Desempleo Colombia 1980-2020
TASA DE DESEMPLEO DE LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA
Pobreza Monetaria
27,2
40,1
30,5 28,726,1 23,6 22,3 22,2 21,6 21,9
36,3
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pobreza Monetaria Bogotá y Cali 2012-
2020
Bogotá Cali A.M.
2.247
3.358
558934
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pobreza monetaria absoluta
Bogotá y Cali
Bogotá Cali
Colombia 35.7 en 2019 a 42.5 en 2020
La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue $145.004; en el caso de un hogar de
cuatro personas fue $580.016 La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2020 fue $331.688; en el
caso de un hogar de cuatro personas fue $1.326.752
Concepto 2019 2020 Var. PIB
Transporte aéreo 5981 2743.07054 -54.1%
Extracción de carbón de piedra y lignito 9328 5638.57878 -39.6%
Alojamiento y servicios de comida 33703 21294.6559 -36.8%
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de
artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y
teñido de pieles
1553 1043.62229 -32.8%
Extracción de otras minas y canteras 2100 1449.65646 -31.0%
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de
servicio público y de otras obras de ingeniería civil17903 12732.4406 -28.9%
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y
obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaría y equipo de
construcción con operadores)
11645 8465.06899 -27.3%
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 27641 20123.9902 -27.2%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques;
fabricación de otros tipos de equipo de transporte2538 1853.97856 -27.0%
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 5608 4363.50085 -22.2%
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 8091 6620.05928 -18.2%
Transporte terrestre y transporte por tuberías 28983 23847.7638 -17.7%
Variación Porcentual PIB 2020 vs. 2019
Participación del PIB por subsectores
Concepto 2019Partic.
20192020
Partic.
2020
Alojamiento y servicios de comida 33703 3.8% 21294.6559 2.6%
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 27641 3.1% 20123.9902 2.4%
Educación de mercado 20157 2.3% 19815.7995 2.4%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 18055 2.0% 16537.9313 2.0%
Generación, transmisión y distribución energía eléctrica 15513 1.8% 15237.1951 1.9%
Ganadería 13718 1.6% 13944.7228 1.7%
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 17903 2.0% 12732.4406 1.5%
Elaboración de bebidas y elaboración de productos de tabaco 6857 0.8% 6155.42305 0.7%
Extracción de carbón de piedra y lignito 9328 1.1% 5638.57878 0.7%
Cultivo permanente de café 5963 0.7% 5336.76558 0.6%
Elaboración de productos lácteos 3377 0.4% 3369.10533 0.4%
Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por
tuberías3042 0.3% 2852.28972 0.3%
Transporte aéreo 5981 0.7% 2743.07054 0.3%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques2538 0.3% 1853.97856 0.2%
Extracción de otras minas y canteras 2100 0.2% 1449.65646 0.2%
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 828 0.1% 759.327834 0.1%
Elaboración de productos de café 797 0.1% 740.300831 0.1%
Transporte acuático 248 0.0% 213.871672 0.0%
Actividades de explotación de minas y canteras 178 0.0% 150.834992 0.0%
Producto interno bruto 882029 821633.703 -6.8%
0
500
1.000
1.500
2.000
En
e -
Ma
r 15
Ma
r -
ma
y 1
5
Ma
y -
ju
l 15
Ju
l -
sep
15
Se
p -
no
v 1
5
No
v 1
5 -
…
En
e -
Ma
r 16
Ma
r -
ma
y 1
6
Ma
y -
ju
l 16
Ju
l -
sep
16
Se
p -
no
v 1
6
No
v 1
6 -
…
En
e -
Ma
r 17
Ma
r -
ma
y 1
7
Ma
y -
ju
l 17
Ju
l -
sep
17
Se
p -
no
v 1
7
No
v 1
7 -
…
En
e -
Ma
r 18
Ma
r -
ma
y 1
8
Ma
y -
ju
l 18
Ju
l -
sep
18
Se
p -
no
v 1
8
No
v 1
8 -
…
En
e -
ma
r 19
Ma
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ma
y 1
9
Ma
y -
ju
l 19
Ju
l -
sep
19
Se
p -
No
v 1
9
No
v 1
9 -
En
e…
En
e -
ma
r 20*
Ma
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ma
y 2
0*
Ma
y -
ju
l 20
Ju
l -
sep
20
Se
p -
no
v 2
0
No
v 2
0 -
En
e…
En
e -
ma
r 21
Generación de trabajos en Alojamiento y Servicios de
comida ene-mar. 2015 a ene-mar. 2021
64,3%
59,8% 61,1% 62,8%58,59% 58,16% 58,09% 57,44%
55,46%58,31% 59,69%
62,33%
21,89%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Promedio anual tasa de ocupación hotelera Bogotá
2008-2020Promedio anual tasa de ocupación hotelera Colombia
1988-2019
Histórico visitantes extranjeros Colombia
1698366 18320982051918
23874672699257
3344816
41515653987445
1000650
0,0%
7,9%12,0% 16,4% 13,1%
23,9%24,1%
-4,0%
-74,9%-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Serie Visitantes Extranjeros: Migración Colombia 2012-
2020
Series1 Series2
14,8% 14,3% 14,2% 13,8%14,0%
23,8%
32,8%
27,5%
19,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Serie Visitantes Extranjeros vs. Porcentaje población
venezolana 2012-2020
Series1 Series2
Gasto Turismo Interno
54,7% 54,7% 53,6% 53,8% 55,2%
45,3% 45,3% 46,4% 46,2% 44,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2015 2016 2017 2018p 2019pr
Gasto Turismo Interior 2015-2019 como porcentaje
Gasto turistico receptor, según bienes y servicios. Gasto del turismo interno, según bienes y servicios.
-6,1%
-6,7%
-2,8%
-6,9%
-4,5%
-6,3%
-10,8%
-3,6%
-6,4%
-9,1%
-3,6%
-4,1%
-5,9%
-4,2%
-2,4%
-8,0%
-8,1%
-3,9%
-7,4%
-6,0%
-4,3%
-7,4%
-5,9%
-6,1%
-1,3%
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
Medellín A.M.
Barranquilla A.M.
Bogotá D.C.
Cartagena
Tunja
Manizales A.M.
Florencia
Popayán
Valledupar
Montería
Quibdó
Neiva
Riohacha
Santa Marta
Villavicencio
Pasto
Cúcuta A.M.
Armenia
Pereira A.M.
Bucaramanga A.M.
Sincelejo
Ibagué
Cali A.M.
San Andrés
Variación Turismo Interno Colombia 2019-2020
12,7%
39,7%
44,4%
Tipo de Transporte Turismo Interno total 24
ciudades y áreas metropolitanas 2020
Aéreo Transporte terrestre público Transporte terrestre particular
Incentivos Tributariosal Turismo
2010-2020
➢ Ley 788 de 2002
➢ Ley 1819 de 2016
➢ Ley 1943 de 2018
➢ Ley 2010 de 2019
➢ Ley 2068 de 2020
➢ Ley 2069 de 2020
El 19 de octubre de 2005 se firmó el convenio entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC- y la Universidad Externado de Colombia con el fin de crear la Unidad Sectorial deNormalización en Turismo Sostenible, USN- TS, por delegación del Ministerio de Comercio, Industriay Turismo
Fuente: Coordinación de Investigaciones, 2018
MISIÓN DE LA USN-TS
Fuente: Coordinación de Investigaciones, 2018
EL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS NORMAS
En lo ambiental
Gestión y uso sostenible de la naturaleza.
Mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales.
Apoyar desde el turismo a la conservación de la
biodiversidad.
En lo sociocultural
Respetar la autenticidad cultural de las comunidad
anfitrionas.
Aportar a la adecuada conservación, manejo y
preservación del patrimonio cultural desde
el turismo.
Apoyar la prevención de riesgos sociales asociados
al turismo.
En lo económico
Asegurar actividades económicas justas y
equitativas para los locales.
Apoyar la creación de empresas y el
fortalecimiento de cadenas productivas
locales.
Luz Stella Flórez
Presidenta Junta Directiva - Cotelco
SECTOR HOTELERO COLOMBIANO
Situación actual y perspectiva
Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH - Cotelco
Después de un 2019 con buenos resultados para el sector, la ocupación hotelera en 2019 llegó a un mínimo histórico de 21.18% y se espera que el 2021 cierre en 39.50%, con expectativa de 51.40% para 2022
2021* y 2022* Pronóstico de cierre
50,00%
46,22%
55,82%
55,42%
48,29%
42,42%
40,00% 39,10%
43,40%
50,20%
54,10%
56,40%
56,14%
50,79%
54,09%
53,11%
55,40%
55,46%
55,46%56,96%
21,18%
39,50%
51,40%
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Ocupación hotelera 1988 – 2020 – pronóstico cierre 2021 y 2022
Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco
Para el 2020, la tarifa promedio al corte del mes de agosto había disminuido en un 36.22%. Para el mismo periodo de 2021, la tarifa se ha recuperado. En el acumulado enero a agosto, la tarifa se encuentra, en
promedio, en un 11% por debajo del mismo periodo de 2020.
Gráfica . Tarifa promedio Agosto total muestra | 2005-2021
$133.341
$174.254
$197.671
$211.973 $211.107 $213.980
$227.997
$241.140
$153.789
$230.717
ago-05 ago-07 ago-09 ago-11 ago-13 ago-15 ago-17 ago-19 ago-21
Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco
Luego del impacto de la fase crítica del tercer pico de contagios y el paro nacional, el sector regresó a una senda de crecimiento con lo que se espera cerrar el año con un promedio de ocupación del 39.50%
52,2% 53,7%55,1%
57,8%60,2% 59,1% 58,9%
63,4%
55,5%
57,5%60,0%
2,1% 3,1% 4,0% 5,3% 5,5%
11,9%
23,0%
28,8% 31,7%30,5% 30,4%
35,3%
27,5%
24,3%
36,9%
45,6%48,1%
50,4%51,2% 51,9%
47,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comportamiento histórico de ocupaciónNacional (2019, 2020, 2021 y pronóstico)
2019 2020 Pronóstico
Pronóstico
septiembre/2021
50,40%
Impacto tercer pico + paro
Recuperación
Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO y Centro de Pensamiento Turístico de Colombia
Empleos beneficiados con el PAEF 5.017 34.093
Extrapolado población
Empleos perdidos en la muestra 5.891 40.033
Empleos directo generados por el sector alojamiento 110.000
Fuente: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR
Muestra
Empleos generados (a corte de febrero de 2021) en el grupo de la muestra 16.187
Durante la fase más crítica de afectación del Covid 19 en el sector, el 36.4% de los empleos se perdieron, dadas la difícil situación producto de la menor demanda por servicios turísticos. Con el PAEF cerca de 34.000
trabajadores fueron beneficiados, equivalentes al 48.7% de los ocupados que siguieron vinculados a la actividad y del 31% con respecto al total de personal antes de iniciar la pandemia.
86,93%
74,72% 73,01%
65,06%
51,99% 50,28%
25,28%
17,90%
Exención transitoriadel IVA en el servicio
de alojamiento
Programa de apoyoal empleo formal -
PAEF
Reduccióntransitoria al 0% del
impoconsumo
Suspensión de lasobretasa a la
energía
Programa de Apoyopara el Pago de la
Prima de Servicios -PAP
IVA del 5% a lostiquetes aéreos
Programa Por losque nos cuidan -
FONTUR
Línea de crédito deBancóldex
La exención transitoria del IVA en el servicio de alojamiento, el programa de apoyo al empleo formal – PAEF y la reducción transitoria al 0% del Impoconsumo, son las medidas con mayor impacto positivo en la reactivación del
sector.
Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO, a partir de la encuesta de reactivación e impacto
77,3%
65,5%
60,7%
58,8%
53,2%
47,3%
39,0%
32,4%
31,6%
30,5%
28,3%
28,3%
25,9%
17,9%
Aumentar la presencia digital
Aumentar la comercialización en plataformas tecnológicas
Mantener una planta mínima de empleados
Reforzar la comercialización directa (página y canal propio)
Buscar nuevos mercados
Buscar alianzas
Disminuir tarifa para atraer clientes
Operar con una menor capacidad
Diseñar un nuevo producto o servicio
Reducir o eliminar algunos servicios ofrecidos como adicionales o cortesías
Refinanciar las deudas
Negociar los pagos a proveedores
Participación en ferias y ruedas internacionales
Solicitar créditos nuevos o adicionales
Aumentar la presencia digital, aumentar la comercialización en plataformas tecnológicas, mantener una planta mínima de empleados y reforzar la comercialización directa (página y canal propio), principales estrategias que
han venido implementando los establecimientos hoteleros para hacer frente a la situación derivada de la pandemia.
Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO, a partir de la encuesta de reactivación e impacto
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