TOUR DE L’AFRIQUE DU MARCHE DE L’
ASSURANCE DE L’AFRIQUE ORIENTALE
CONFERENCE DE ORGANISATION DES ASSURANCES AFRICAINE 2013(OAA)
MARCHE AFRICAIN
• En 2012, la prime brute souscrite a augmenté de 72 MilliardsUSD (2011: 68USD) avec les primes d’assurance s’élévant à 50 MilliardsUSD et la Non-Vie représentant 22 MilliardsUSD.
USD m Part de Marché mondiale
Vie 50 1,9%
Non Vie 22 1,1%
Pays
Prime d’Ass. Vie.
(USD Millions)
Taux de Pénétration
As. Vie%
Prime As. Non Vie(USD Millions)
Taux de penetration As.
Non Vie%
Primes Totales(USD Millions)
Taux de Pénétration Total
%
Kenya 436 1.08 855 2.08 1290 3.16
Algérie 93 0.05 1161 0.62 1250 0.68
Egypte 785 0.31 1033 0.41 1818 0.72
Maroc 930 0.96 1354 1.99 2857 2.95
Nigéria 474 0.18 1354 0.51 1828 0.68
Tunisie 123 .27 694 1.53 816 1.80
Îles Maurice 442 4.00 213 1.93 655 5.94
Angola 57 0.05 1083 0.94 1140 0.99
Namibie 674 5.5 306 2.5 980 8.00
Afrique du Sud 44787 11.56 10084 2.6 54871 14.16
Les primes de l’Assurance vie en Afrique ont augmenté de 14% en 2012. L’Afrique du Sud, les regions dominantes du marché, réprésentaient 90% du volume de la prime d’assurance vie de la region premium volume.
Résumé des performance de l’assurance dan les pays d’Afrique choisis
Source: Swiss Re – Sigma 3/2013 ; Les chiffre du Kenya sont effectif.
La Communité Est Africaine
PAYS POPULATION TOTALE
CATEGORIE D’AGE
0 – 14 ANS (Marché cible à long terme)
15-24 ANS (Marché cible
immédiat)
25 – 64 ANS(Marché cible actuel)
TANZANIE 48.261.942 44.8% 19.4% 32.8%
KENYA 44.037.656 42.4% 18.8% 36.0%
OUGANDA 34.758.809 48.9% 21.2% 27.8%
RWANDA 12.012.589 42.3% 19.1% 36.1%
BURUNDI 10.888.321 45.6% 19.7% 32.2%
TOTAL 149.959.317 44.8% 19.6% 33.0%
Source: CIA World Fact book
La CEA remonte à1967 ; elle a fléchit en 1977 et a officiellement été révisée en 2007.
149,959,317
KENYA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2012
DESCRIPTION TOTAL
Total des sociétés d’Assurance 46Les sociétés d’assurance 100% Non vie 23Les sociétés d’assurance 100% vie 11
Sociétés mixtes(Vie & Non-Vie) 12Sociétés de réassurance 6Sociétés de courtage en Assurance Autorisées 170Les agents d’assurance autorisés 4862
TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE• Le taux de Pénétration de l’assurance au Kenya est
estimé à3,16%.
• Des initiatives telles que l'amélioration du cadre réglementaire, des produits innovants, l'adoption de nouveaux canaux de distribution, l'éducation accrue du publique et une meilleure utilisation de la technologie ont contribué à l'amélioration du taux de pénétration.
• Taux de penetration Non Vie -2.08%
• Taux de Pénétration Vie -1.08%
PRIMES BRUTES SOUSCRITES• Le secteur a enregistré une prime brute de 1,26 milliards
US$. (108,54 milliardsKshs. ) en 2012 par rapport à 1,06 milliards US$. (91,60 milliardsKshs. ) en 2011.
2011 2012 % CROISSANCE
Activité Non Vie
US$. 0,7 milliards(60,67 milliardsKshs)
0,83 milliards(71,46 Milliards Kshs)
17,78%
Activité Vie
0,36 milliards US$ (30,93 Milliards Kshs)
0,43 milliards US$ (37,08 Milliards Kshs)
19,88%
TOTAL US$. 1,07 milliards(91,60 Milliards Kshs)
1,26 milliards US$ (108.54 Milliards Kshs)
18,49%
PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2012
US$. 0.83 milliards
KShs 71.46 milliards(65.8%)
US$. 0.43 mil-liards
(KShs 37.08 Mil-liards)
(34.2%)
2012 PRIME BRUTES SOUSCRITENon Life Insurance
Life Insurance
Assurance Non Vie
Assurance Vie
Le secteur de l’assurance vie a 4 grandes catégories d’activité à savoir: Vie Ordinaire, Assurance Vie group, Contrat d’Administration de dépôt/ Rente de retraite et les Contrats d’Investissement.
12,822,164
11,657,071
10,030,576
2,572,852
Deposit Administration
Ordinary Life
Group Life
Investment Contracts/ Unit Linked
COMPOSITION DES PRIMES D’ASSURANCE VIE EN 2012
CROISSANCE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE
• Les primes activités d’assurance Vie ont augmenté à une moyenne 19,3% sur les 5 dernières années.
OUGANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2012
DESCRIPTION TOTAL
Total des Sociétés d’assurance 22Sociétés d’assurance 100% non vie 14Sociétés d’assurance 100% vie 2
Sociétés mixtes (vie & Non-vie) 6
Sociétés de Réassurance 0Courtiers en assurances autorisés 29Agents d’assurance autorisés 828
La Réassurance en Ouganda• L'absence d'un réassureur locale – a
entraîné le fait que d'énormes fonds ont été cédées à l'étranger.
• 1 Courtier en Réassurance a été inscrit• La Loi sur les assurances a été modifiée
afin de donner à une compagnie nationale de réassurance des cessions minimales obligatoires de 15%.
TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE
• Le taux de pénétration du marché de l'assurance (primes en pourcentage du produit intérieur brut) a augmenté légèrement, passant de 0,65% (2011) à 0,66% en 2012.
PRIMES BRUTES SOUSCRITES• Le secteur a enregistré une prime brute souscrite de 0,14
milliards US$ (UGX 352,23 milliards) en 2012 par rapport à US$ milliards 0,11 (UGX 296,83 milliards) en 2011.
2011 2012 % CROISSANCE
Activité Non Vie
US$. 0.1 milliards(UG. 262.24 milliards)
US$. 0.12(UG. 312.97 milliards)
19.3%
Activité Vie
US$. 0.01 milliards(UG. 34.2 milliards)
US$. 0.01 milliards(UG.39.25 milliards)
14.8%
TOTAL US$. 0.11 milliards(UG. 296.83 milliards)
US$. 0.14 milliards(UG. 352.23 milliards)
18.7%
PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2012
US$. 0.12 mil-liards
(UG. 312.97 mil-liards)
(89%)
US$ 0.01 milliards(UG. 39.25 mil-
liards(11%)
2012 PRIMES BRUTES SOUSCRITESNon Life Insurance
Life Insurance
Assurance Non Vie
Assurance Vie
PRIMES BRUTES SOUSCRITES
• L’activité vie n'est pas bien développé, elle a contribué seulement à hauteur de 11% (Ushs. 39,25 milliards) alors que l'activité non-vie a contribué à hauteur de 89%(Ushs. 312.97 milliards).
CROISSANCE DE L’ACTIVITE VIE
YR2008 YR2009 YR2010 YR2011 YR20120
5000000000
10000000000
15000000000
20000000000
25000000000
30000000000
35000000000
40000000000
45000000000
CROISSANCE DES PRIMES VIE- UG
TANZANIE – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011
DESCRIPTION TOTAL
Total de sociétés d’assurance 26Sociétés d’assurance 100% non vie 19Sociétés d’assurance 100% vie 2
Sociétés mixtes (vie & Non-vie 4
Sociétés de Réassurance 1Courtiers en assurance autorisés 89Agents d’assurance autorisé 572
TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE
• Le taux de Pénétration de l'assurance en Tanzanie (primes en pourcentage du PIB) a augmenté de 0,86% en 2010 à 0,89% en 2011
PRIMES BRUTES SOUSCRITES• Le secteur a enregistré une prime brute souscrite de US$.
0.2 milliards (TZs. 344.7 milliards) en 2011 par rapport à US$. 0.18 milliards (TZs. 286.9 milliards) en 2010.
2010 2011 % CROISSANCE(TZs
Activité non vie
US$. 0.16 milliards(TZs. 256 milliards)
US$. 0.19 milliards(TZs. 308 milliards)
21%
Activité vie
US$. 0.02 milliards(TZs. 31.2 milliards)
US$. 0.023 milliards(TZs. 36.3 milliards)
16.2%
TOTAL US$. 0.18 milliards(TZs. 286.9 milliards)
US$. 0.2 milliards(TZs. 344.7 milliards)
20%
PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2011
US$. 0.19 milliards( 88%)
US$. 0.023 mil-liards
(TZs. 36.3 mil-liards
( 12%)
2011 PRIMES BRUTES SOUSCRITES Non Life Insurance
Life Insurance
Assurance non vie
Assurance Vie
Primes Brutes Souscrites• Les primes d'assurance vie ont augmenté au
cours des cinq dernières années de TZ. 18,1 milliards en 2007 à 36,3 milliards TZs en 2011.
64.77%
30.73%
4.50%
PRIMES D’ASSURANCE PAR CLASSEGROUP LIFE INDIVIDUAL LIFE OTHER LIFE CLASSES
CROISSANCE DE L’ACTIVITE VIE-TZ
YR2007 YR2008 YR2009 YR2010 YR20110
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
35,000,000,000
40,000,000,000
CROISSANCE DES PRIMES VIE- TZ
RWANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011
DESCRIPTION TOTAL
Total sociétés d’assurance8
Sociétés de réassurance 0Courtiers/Agents d’assurance autorisés 70
RWANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011
• L'industrie de l'assurance au Rwanda comprend huit acteurs, 7 entreprises d'assurance privées; dont 5 sont membres de l'Association des assureurs et 3 compagnies d'assurances publiques. Le régulateur de l'industrie et superviseur a donné des autorisations à plus de 70 agents.
• Le secteur des assurances a enregistré un revenu brut des primes de 26,93 milliards de Frw (US $ 43,39 millions) à la fin 2011, contre 29 milliards de Frw (US $ 46,73 millions) en Décembre 2010.
• L'assurance-vie non a représenté 78,9% de la prime brute à hauteur de 21,24 milliards de Frw (US $ 34,23 millions) par rapport à 22,29 milliards de Frw (US $ 35,92 millions) en 2010.
• L’Assurance-vie a représenté 21,1% de la prime brute à hauteur de 5,68 milliards de Frw (US $ 9,16 millions) par rapport à 6,71 milliards de Frw (US $ 10.81 millions) en 2010
Rwf 21.24 Mil-liards
(78.9%)
Rwf 5.68 Mil-liards
(21.1%)
PRIMES BRUTES2011Non Life Insurance
Life Insurance
Assurance Non Vie
Assurance Vie
BURUNDI
• Il ya 6 Compagnies d’Assurance au Burundi, don’t 5 companies mixtes VIE et Non Vie) et une compagnie d’assurance Générale.
• Le marché a enregistré une prime brute souscrite de 25,9 Milliards de BIF (17,74 Millions US$ ).
• L’assurance vie a représenté 26,04% avec des primes brutes souscrites de 6,74 Milliards BIF (4,62 Millions US$ ).
• L’assurance non vie a représenté73,96% avec des primes brutes souscrites de 19,16 Milliards de BIF (13,12 MillionsUS$ ).
BIF 19.16 Mil-liards
(73,96%)
BIF 6.74 Milliards(26,04%)
PRIMES BRUTES SOUSCRITES 2011
Non Life Insurance
Life Insurance
Assurance Non vie
Assurance Vie
TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE DANS LA REGION
Pays Taux de Penetration(Vie et Non-Vie)Kenya 3,16%Ouganda 0,66%Rwanda _____( Nous n’avons pas pu avoir les chiffres)
Tanzanie 0,89%Burundi _____( Nous n’avons pas pu avoir les chiffres)
Taux de Pénétration moyen pour les 3 pays – 4,71/3 = 1,57%
DENSITE DES PRIMES
PAYS PRIME TOTALE(US$ en ‘000’)
POPULATION TOTALE DENSITE DE PRIME
KENYA(2012)
1260 44,037,656 28.6
OUGANDA(2012)
140 34,758,809 4.02
TANZANIE(2011)
200 48,261,942 4.14
RWANDA(2011)
43 12,012,589 3.58
BURUNDI(2011)
18 10,888,321 1.65
TOTAL 1661 149.959.317 8.4
Densité des primes= Primes totale/Population Totale
• La concurrence acharnée en grande partie basée sur le prix plutôt que la tarification technique et de différenciation significative dans la prestation de services par les acteurs du secteur.
• Les faibles niveaux d'innovation et de développement de nouveaux produits
• La Mauvaise culture de partage de l'information entre les acteurs• Culture de la zone de confort - la réticence à s'aventurer dans de
nouveaux territoires. Exemple des secteurs formel et informel• Volonté des acteurs de se mettre en retrait et laisser les autres
parties prenantes dicter les conditions par exemple les courtiers d'assurance
LES DIFFICULTES AUXQUELLES L’ASSURANCE FAIT FACE EN AFRIQUE DE L’EST
• Océan Rouge vs Océan bleu? Le concept est assez simple à comprendre. L'océan rouge, analogue à un océan infesté de requins où les requins se battent pour la même proie.
VOIE A SUIVRE
• L’Océan bleu, d’autre part, est calme, souple, avec beaucoup de nourriture et peu ou aucune concurrence. C’est là où chacun voudrait être et il est possible pour d’y être.
Suite…
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