THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie fixă
•• EEşşantionantion companiicompanii şşi institui instituţţii ii ••
Raport realizat pentru:
Decembrie 2006 – Ianuarie 2007
2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CUPRINS
Cadru general şi obiective pag. 3
Metodologia cercetării pag. 4
Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6
RAPORT DE CERCETARE
I. Notorietatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă pag. 8
II. Servicii de telefonie fixă utilizate în companiile şi instituţiile din România pag. 15
III. Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică (cu abonament) pag. 23
IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fixă pag. 37
V. Politici de utilizare a telefonului fix pag. 48
VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fixă pag. 59
VII. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie fixă pag. 67
VIII. Substituibilitatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă pag. 75
IX. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 97
X. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de
telefonie fixă pag. 115
3THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE
În perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007, The Gallup Organization România a realizat un studiu ce se subscrie scopului ANRC de monitorizare a tendinţelor în comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie fixă în vederea analizării schimbărilor care au loc în structura şi funcţionarea pieţelor relevante specifice cu amănuntul identificate de către ANRC.
Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:
• gradul de utilizare a serviciilor de telefonie fixă la nivelul companiilor
• furnizori de servicii de telefonie fixă utilizaţi şi bariere/motive la schimbarea furnizorului
• servicii şi pachete de servicii de telefonie fixă utilizate şi cheltuieli medii lunare cu acestea
• gradul de cunoaştere a tipurilor de servicii de telefonie fixă şi a modului de tarifare a acestora
• criterii de alegere a a serviciilor de telefonie fixă
• gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie fixă utilizate
• comportamentul utilizatorilor de servicii de telefonie fixă în cazul creşterii tarifelor
4THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
METODOLOGIA CERCETĂRII
Colectivitatea cercetată: companii active din Romania (care au depus bilanţul contabil pe anul 2005 şi care au CA>0 RON) şi instituţii publice.
Volumul total al colectivităţii: 394.581 companii şi instituţii (376.611 companii şi 17.970 instituţii publice).
Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării serviciilor de telefonie fixă.
Volumul eşantionului: 1099 companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă.
Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat
Eşantionare: eşantion reprezentativ construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi cifra de afaceri în 2005. Eşantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celulă în parte a fost selectat aleator un număr de companii/instituţii suficient de mare pentru a se atinge volum eşantionului de utilizatori propus. Selecţia companiilor s-a făcut în două etape: în prima etapă s-au aplicat două filtre bazei de date a Ministerului de Finanţe ce include companiile din Romania, filtre care corespund criteriilor de eşantionare, iar în a doua etapă s-au extras un număr de 3 ori mai mare de companii decât cota stabilită pentru fiecare celulă. În cazul instituţiilor publice selecţia a fost simplă aleatore fără stratificarea prealabilă a bazei. Toate companiile şi instituţiile selectate au avut telefon fix.
Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006.
5THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Interviurile s-au desfăşurat telefonic pe baza unui chestionar standardizat aplicat de către operatori de interviu instruiţi special în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 14 minute.
Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):
Raportul de faţă, în format grafic, prezintă principalele rezultate ale acestei cercetări.
1.09940%
Chestionare principale valideRată răspuns chestionar principal
1021.560
- persoana responsabilă nu a putut fi contactată- refuz chestionar principal
2.761Companii eligibile
3391.5491.325
din care: - număr inexistent/locuinţă particulară- refuz chestionar selecţie - companii neeligibile (cotă depăşită)
5.974Companii contactate
METODOLOGIA CERCETĂRII
6THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
PROFILUL COMPANIILOR ŞI INSTITUŢIILOR
(N=1099)
Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajaţi 509 46,3 NORD-EST 151 13,73-9 angajaţi 336 30,6 SUD-EST 126 11,510-49 angajaţi 185 16,8 SUD 83 7,650-249 angajaţi 51 4,6 SUD-VEST 72 6,6250+ angajaţi 18 1,6 VEST 134 12,2
NORD-VEST 194 17,7CENTRU 140 12,7
Cifra de afaceri în 2005 N % BUCUREŞTI 199 18,1Instituţie publică 65 5,9sub 50.000 Euro 657 59,850.000 - 100.000 Euro 95 8,6100.001 - 500.000 Euro 177 16,1500.001 - 1 mil. Euro 40 3,6peste 1 mil. Euro 65 5,9
Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituţie publică 65 5,9Agricultură, silvicultură 16 1,5Industrie 167 15,2Construcţii 92 8,4Comerţ 303 27,6Servicii 422 38,4Neprecizat 34 3,1
*s-a luat în considerare cursul mediu valutar în anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON
RAPORT DE CERCETARE
I. Notorietatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă
9THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Notorietatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă
Aproape 60% dintre companiile/instituţiile din Romania au auzit de RDS/RCS ca furnizor de servicii de telefonie fixă, în timp ce Astral/UPC are o notorietate spontană ce înregistrează valori la jumătate faţă de cele pentru RDS/RCS.
La o analiză pe regiuni de dezvoltare, se observă o complementaritate a gradului în care cele două companii furnizoare de servicii de telefonie fixă clasică sunt cunoscute la nivelul regiunilor. RDS/RCS are cea mai mare notorietate în zonele de Sud-Vest şi Vest (78% respectiv 72%), iar cea mai scăzută notorietate în zonele de Nord-Est, Sud-Est şi Sud, cu valori care se situează sub 50%. Astral/UPC are cele mai mari valori ale notorietăţii în regiunile Sud-Est şi Nord-Vest (37%), în timp ce valorile cele mai mici le înregistrează în Sud-Vest şi Centru.
Zapp are o notorietate de 3% ca furnizor de telefonie fixă înregistrând cam aceeaşi valoare ca şi Eufonika.
Ca servicii de telefonie fixă alternative, modalitatea de apelare prin folosirea unui cod de selectare este cunoscută de un sfert dintre companii şi instituţii (26%), iar modalitatea de apelare prin cartele preplătite este cunoscută de 40% dintre companii şi instituţii. La o analiză pe regiuni de dezvoltare se remarcă o cunoaştere mai mică a acestor servicii alternative, oricare ar fi ele, în zonele de Vest şi Centru.
37% dintre companii şi instituţii consideră că au un grad de cunoaştere bun şi foarte bun al ofertelor furnizorilor alternativi de servicii de telefonie fixă, în timp de 20% dintre ei consideră că nu cunosc deloc aceste oferte.
10THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Notorietatea spontană a furnizorilor de servicii de telefonie fixă clasică
Ce companii cunoaşteţi că oferă servicii de telefonie fixă clasică în România?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
99%
58%
28%
3% 4%2% 2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Romtelecom RDS/RCS AstralTelecom/UPC
Zapp Eufonika ATLAS Alta
Notorietate spontană
Întrebare deschisă cu răspuns multiplu
11THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Notorietatea spontană a principalilor furnizori de servicii de telefonie fixă clasică pe regiuni
Ce companii cunoaşteţi că oferă servicii de telefonie fixă clasică în România?
Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni de dezvoltare
Întrebare deschisă cu răspuns multiplu
99
49
26
61
99
46
37
6
99
43
24
4 4
100
78
8
99
72
32
2 3
99
53
37
6 4
95
63
19
3
100
66
27
61
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Romtelecom RDS Astral Telecom/UPC Eufonika Atlas
NORD-EST (N=151)SUD-EST (N=126)SUD (N=83)SUD-VEST (N=72)VEST (N=134)NORD-VEST (N=194)CENTRU (N=140)BUCUREŞTI (N=199)
12THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fixă
În afară de furnizorii de telefonie fixă clasică, puteţi beneficia de servicii de telefonie (iniţiere de apeluri, de exemplu) de la alţi furnizori utilizând liniile telefonice pe care le aveţi deja instalate în companie. Dvs. de care din următoarele modalităţi aţi auzit până în prezent?
26%
40%
apeluri printr-un altfurnizor decât
Romtelecom prinformarea înainteanumărului apelat a
unui cod de selectarede tipul 10xy si 16xy
apeluri printr-un altfurnizor decât
Romtelecom, prinutilizarea unei cartele
preplătite şi/sauformarea înaintea nr.apelat a unor numerede forma 0807/0808
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
13THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fixăpe regiuni
În afară de furnizorii de telefonie fixă clasică, puteţi beneficia de servicii de telefonie (iniţiere de apeluri, de exemplu) de la alţi furnizori utilizând liniile telefonice pe care le aveţi deja instalate în companie. Dvs. de care din următoarele modalităţi aţi auzit până în prezent?
Coduri de selectare a operatorului
33%
21%
28%
22%
17%
31%
19%
30%
NORD-EST (N=151)
SUD-EST (N=126)
SUD (N=83)
SUD-VEST (N=72)
VEST (N=134)
NORD-VEST (N=194)
CENTRU (N=140)
BUCUREŞTI (N=199)
Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni de dezvoltare
Cartele preplătite
45%
33%
52%
35%
29%
45%
29%
45%
NORD-EST (N=151)
SUD-EST (N=126)
SUD (N=83)
SUD-VEST (N=72)
VEST (N=134)
NORD-VEST (N=194)
CENTRU (N=140)
BUCUREŞTI (N=199)
14THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de cunoaştere a ofertelor furnizorilor alternativi
După liberalizarea pieţei de telefonie fixă, în afară de Romtelecom au apărut şi alţi operatori în acest domeniu. Dvs. în ce măsură cunoaşteţi ofertele acestor operatori (respectiv serviciile oferite, tarifele etc) ? Aţi spune că le cunoaşteţi...
Le cunosc foarte bine4%
Nu cunosc deloc ofertele furnizorilor
alternativi20%
Le cunosc în foarte mică
măsură 33%
Le cunosc într-o oarecare măsură
33%
NŞ/NR10%
Baza: abonaţi exclusiv Romtelecom, N = 879
II. Servicii de telefonie fixă utilizate în companiile şi instituţiile din România
16THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Servicii de telefonie fixă utilizate în companii şi instituţii
Pe lângă serviciile pe bază de abonament, pe care aproape toate companiile şi instituţiile din Romania le folosesc, 2% dintre acestea folosesc telefonia de tip VoIP. Utilizarea VoIP este mai extinsă în segmentul de companii mari, cu peste 50 de angajaţi (grad de utilizare de 6%).
Jumătate dintre companiile şi instituţiile care utilizează telefonia fixă clasică au un singur post telefonic, iar aproape un sfert dintre ele au 2 posturi telefonice. Doar 19% dintre companiile şi instituţiile care utilizează telefonia fixă clasică au 3 sau mai multe posturi telefonice. În cazul companiilor sau instituţiilor care utilizează serviciile VoIP, în general, există unul sau maxim 2 posturi telefonice, dar cifrele trebuie interpretate cu rezerve din cauza bazei foarte mici de raportare.
Dacă pentru efectuarea convorbirilor locale, companiile şi instituţiile în care se utilizează mai multe servicii de telefonie fixă preferă, în proporţie de peste 60%, să folosească serviciile Romtelecom, în cazul celorlalte categorii de apeluri (interjudeţene şi internaţionale) opţiunile devin mai echilibrate în sensul că un procent mai mare de companii preferă să folosească serviciile furnizorilor alternativi în locul celor oferite de Romtelecom. Astfel pentru apelurile interjudeţene Romtelecom este folosit de 49% dintre companii şi instituţii în timp ce furnizorii alternativi sunt folosiţi în proporţie de 34%. De asemenea, pentru apelurile internaţionale Romtelecom este folosit de 32% dintre companii şi instituţii în timp ce furnizorii alternativi sunt folosiţi în procent de 27%.
17THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
99,8%
2,1%
0,6%
0,4%
0,8%
0,1%
Telefonie fixă clasică cu abonament
Telefonie de tip VoIP (utilizând conexiunea laInternet sau servicii de tip VPN )
Selectarea furnizorului printr-un cod de selectare,prin formarea înaintea numãrului apelat a unui cod
de tipul 10xy si 16xy
Cartele preplãtite de la un alt furnizor decâtRomtelecom, prin formarea înaintea nr. apelat a
unor numere de forma 0807/0808
Cartele pentru telefoane publice
Altceva
Servicii de telefonie fixă utilizate în companiile şi instituţiile din România
Ce tip de telefonie fixă se utilizează în compania dvs?
Întrebare cu răspuns multiplu asistat
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
18THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100,0%
2,0%
0,2%
0,6%
100,0%
3,2%
1,1%
1,1%
98,6%
5,8%
2,9%
1,4%
0,9%
0,9%
99,7%
0,6%
0,9%
0,5%
Telefonie fixă clasică cu abonament
Telefonie de tip VoIP (utilizând conexiunea la Internet sauservicii de tip VPN )
Selectarea furnizorului printr-un cod de selectare, de la unterminal Romtelecom, prin formarea înaintea numãrului
apelat a unui cod de tipul 10xy si 16xy
Cartele preplãtite de la un alt furnizor decât Romtelecom,prin formarea înaintea nr. apelat a unor numere de forma
0807/0808
Cartele pentru telefoane publice
1-2 angajaţi (N=509)
3-9 angajaţi (N=336)
10-49 angajaţi (N=185)
50+ angajaţi (N=69)
Întrebare cu răspuns multiplu
Servicii de telefonie fixă utilizate în companii şi instituţiiîn funcţie de mărimea companiei
Ce tip de telefonie fixă se utilizează în compania dvs? Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
19THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Număr de posturi telefonice clasice & VoIP
Număr de posturi telefonice clasice
11-50; 2%
6-10; 3%
Cinci; 2%
Unul; 50%
peste 50; 1%
NS/NR; 10%
Patru; 3%
Trei; 8%
Două; 23%
În total, câte posturi telefonice fixe clasice sunt instalate în compania dvs.? Şi câte posturi telefonice prin Voice over IP există în compania dvs?
Număr de posturi telefonice VoIP
Unul; 22%NS/NR;
35%
Mai mult de trei; 13% Trei; 9%
Două; 22%
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează telefonia fixă clasică, N = 1097
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează telefonia VoIP, N = 23
20THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
58%
54%
36%
9%
22%
24%
27%
21%
6%
8%
10%
7%
2%
10%
15%
6%
15%
3%
18% 6%
12%
7%
8%
10%
3%3%1%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajaţi (N=509)
3-9 angajaţi (N=335)
10-49 angajaţi (N=185)
50+ angajaţi (N=68)
1 2 3 4-5 6-10 11-50 peste 50 NS/NR
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează telefoniafixă clasică, în funcţie de numărul de angajaţi
Număr de posturi telefonice clasice- în funcţie de mărimea companiei -
În total, câte posturi telefonice fixe clasice sunt instalate în compania dvs.?
21THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Scopurile utilizării telefoniei fixe prin coduri de selectare şicartele preplătite
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă prin coduri de selectare (N = 7)
sau cartele preplătite (N = 4)
Acest mod de comunicare prin intermediul unui cod de selectare a operatorului se foloseşte în compania dvs. pentru.....?
Acest mod de comunicare prin intermediul cartelelor preplătite se foloseşte în compania dvs. pentru...?
Telefonie fixă prin coduri de selectare a operatorului
Doar pentru apeluri naţionale 1 menţiune
Atât pentru apeluri naþionale cât şi internaţionale 3 menţiuni
Preponderent pentru apeluri internaţionale 2 menţiuni
Nu ştie / refuz 1 menţiune
Telefonie fixă prin cartele preplătite
Preponderent pentru apeluri internaţionale 1 menţiune
Nu ştie / refuz 3 menţiuni
[N=7]
[N=4]
22THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
63%
49%
32%
25%
34%
27%
1%
2%
2% 19%
11%
13%
21%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Apeluri locale
Apeluri interjudeţene
Apeluri internaţionale
RomtelecomFurnizor alternativ cu abonament ( RDS, Astral, etc)Alt serviciu (coduri de selectare, cartele preplătite, VoIP)Nu efectuează astfel de apeluriNu ştie
Aţi menţionat că în companie se folosesc mai multe servicii de telefonie fixă. Dintre acestea, pe care îl folosiţi CEL MAI DES pentru apelurile locale? Dar pentru apelurile interjudeţene? Dar pentru apelurile internaţionale?
Furnizorul utilizat preponderent de către companiile care beneficiază de mai multe servicii de telefonie fixă
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează maimulte servicii de telefonie fixă (N=194)
Întrebare cu răspuns unic pentru fiecare tip de apeluri
III. Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică cu
abonament
24THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică cu abonament
96% dintre companii şi instituţii folosesc Romtelecom ca furnizor pentru serviciile de telefonie fixă cu abonament, 15% folosesc RDS/RCS, iar 4% folosesc Astral/UPC. La o analiză pe regiuni se observă un grad mai redus de utilizare al Romtelecom-ului in zona de Sud-Vest (90%) comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare. RDS/RCS are cel mai mare grad de utilizare în zona de Sud-Vest (38%) şi cea mai redusă utilizare în Sud şi Sud-Est. Astral/UPC are cel mai mare grad de utilizare în zonele de Vest şi Nord-Vest (7% respectiv 9%).
80% dintre companii şi instituţii folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament DOAR de la Romtelecom, iar 16% folosesc Romtelecom plus unul sau doi furnizori alternativi.
O data cu creşterea numărului de angajaţi ai companiei, respectiv ai instituţiei există o tendinţă clară de folosire a serviciilor Romtelecom dublate de serviciile unui furnizor alternativ. De asemenea, companiile mici au un comportament uşor mai pronunţat de folosire DOAR a furnizorilor alternativi.
Cu cât compania, respectiv instituţia are un număr mai mare de angajaţi cu atât creşte numărul de linii instalate. Companiile cu 1-2 angajaţi au în proporţie de 68% o singură linie instalată, în timp ce doar 2% dintre companiile cu peste 50 angajaţi au o singură linie instalată, iar procentul celor care au 10 linii sau mai multe instalate este de 18%.
69% dintre abonaţii Romtelecom au o singură linie de acces de la acest furnizor. Procentul este similar cu cel al companiilor şi instituţiilor care au o linie de acces de la RCS/RDS. Procentul abonaţilor Astral/UPC care au o singură linie de acces de la acest furnizor este semnificativ mai mare, ajungând la 78%. În general, 20% dintre companii au 2 linii de acces de la furnizorul utilizat.
25THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică cu abonament
Astral / UPC a început să conteze pe piaţa de telefonie fixă doar din anul 2006. La un grad de utilizare de 4%, 53% dintre companiile şi instituţiile care folosesc acest furnizor au instalată linia telefonică din acest an. În 2004 şi 2005 piaţa noilor linii instalate a fost dominată de RDC/RCS peste 65% dintre liniile acestui furnizor fiind instalate în aceşti 2 ani.
La o analiză a telefoniei fixe după anul liberalizării pieţei (2003), se observă tendinţa uşoară în comportamentul segmentului de companii şi instituţii de a se orienta către furnizori alternativi în detrimentul Romtelecom. Anul de vârf al acestui comportament a fost 2006 după o stagnare în evoluţia ratei de înlocuire înregistrată între 2004 şi 2005. RDS/RCS a înregistrat între 2005 şi 2006 o creştere semnificativă în rândul preferinţelor companiilor şi instituţiilor care şi-au instalat post telefonic de la 21% în 2005 la 34% în 2006. Astral / UPC a început să atragă preferinţele consumatorilor în cazul instalării unui nou post telefonic doar în 2006 (14% faţă de 3% în 2005). În ceea ce priveşte Romtelecom, cererile pentru noi posturi telefonice au scăzut de la 75% în 2004 la 48% în 2006.
84% dintre companii/instituţii folosesc un abonament pentru linie individuală şi 8% folosesc un abonament cu linii în trunchi de centrală. Opţiunea pentru acest tip de abonament vine mai ales din partea companiilor cu mulţi angajaţi (peste 50 de angajaţi).
26THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Furnizori de servicii de telefonie fixă clasică
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament?
96%
15%
4%
2%
Romtelecom
RDS / RCS
AstralTelecom /
UPC
Alt furnizor
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică, N = 1097
27THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Întrebare deschisă cu răspuns multiplu
94
16
1 1
100
62 2
98
61 2
90
38
1 1
93
19
7
1
95
149
3
98
11
41
98
18
13
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Romtelecom RDS Astral Telecom/UPC Altul
NORD-EST (N=150)SUD-EST (N=126)SUD (N=83)SUD-VEST (N=72)VEST (N=134)NORD-VEST (N=194)CENTRU (N=140)BUCUREŞTI (N=198)
Furnizori de servicii de telefonie fixă clasicăpe regiuni
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică din următoarele regiuni
28THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Romtelecom + 1 furnizor
alternativ15%
Romtelecom + 2 furnizori
alternativi1%
Doar furnizor(i) alternativ(i)
4%Doar
Romtelecom80%
Structura pieţei serviciilor de telefonie clasică
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică, N = 1097
29THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
82%
15%
15%
4%
3%
80%1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Companii (N=1032)
Instituţii publice (N=65)
Doar Romtelecom Romtelecom + 1 furnizor alternativ
Romtelecom + 2 furnizori alternativi Doar furnizor(i) alternativ(i)
Întrebare cu răspuns unic pentru fiecare tip de apeluri
Structura pieţei serviciilor de telefonie clasică
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică, N = 1097
30THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
80%
83%
78%
74%
14%
13%
19%
22%
1
1
3
5%
3%
2%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajaţi (N=509)
3-9 angajaţi (N=335)
10-49 angajaţi (N=185)
50+ angajaţi (N=68)
Doar RomtelecomRomtelecom + 1 furnizor alternativRomtelecom + 2 furnizori alternativiDoar furnizor(i) alternativ(i)
Structura pieţei serviciilor de telefonie clasicăîn funcţie de mărimea companiei
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică
31THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
58
68
62
46
2
24
23
27
18
8
6
6
11
13
3
1
2
8
19
1
2
15
2
5
12
1
1
18
3
3
3
1
4
25
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1097)
1-2 angajaţi (N=509)
3-9 angajaţi (N=335)
10-49 angajaţi (N=185)
50+ angajaţi (N=68)
Una Două Trei Patru Cinci 6-10 peste 10 Nu ştie/NR
Numărul total de linii telefonice instalate
Câte linii telefonice fixe utilizează firma dvs. de la acest furnizor? Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă clasică, pe total şi în
funcţie de mărimea companiei
32THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
69
78
66
19
20
19
5
3
3
5
1
1
1
1
1 2
3
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Romtelecom (N=1053)
Astral Telecom / UPC(N=40)
RDS (N=169)
Una Două Trei Patru Cinci 6-10 peste 10 Nu ştie/NR
Întrebare cu răspuns unic pentru fiecare furnizor în parte
Numărul de linii telefonice de la fiecare furnizor
Câte linii telefonice fixe utilizează firma dvs. de la acest furnizor? Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la
următorii furnizori
33THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Vechimea liniei de acces
Din ce an beneficiaţi de linia de acces de la acest furnizor?Baza: companii şi instituţii în care există linii
de acces de la furnizorii respectivi
54% 5%
5%
10%
5%
10%
18%
16%
35%
23%
21%
30%
53%
32%
12%
15%
26%
20% 7% 4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Romtelecom (N=1053)
RDS / RCS (N=169)
Astral Telecom / UPC(N=40)
Alt furnizor (N=19)
Înainte de 2003
2003
2004
2005
2006
Nu ştie
34THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100%
80%75% 75%
48%
6%0%
3%
23% 21%
34%
1% 2% 1%
14%13%
4%0%
20%
40%
60%
80%
100%
înainte de 2003 2003 2004 2005 2006
Romtelecom Astral Telecom / UPC RDS A ltul
Achiziţia de abonamente de telefonie fixă 2003-2006
Baza: abonamente de telefonie fixă achiziţionate în anii respectivi
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament?
Din ce an beneficiaţi de linia de acces de la acest furnizor?
N=572 N=70 N=133 N=285 N=149
35THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
84%
8%
3%
1%
7%
Abonament cu linieindividuală
Abonament cu linii întrunchi de centrală
Abonament cu liniecomună pentru 2
abonaţi
Abonament ISDN
Nu ştie/nu răspunde
Tipuri de abonamente utilizate de la Romtelecom
Ce tip de abonament are compania dvs. de la Romtelecom?
Întrebare cu răspuns multiplu asistat
Baza: abonaţi Romtelecom, N = 1053
36THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
84%
2%
4%
1%
9%
88%
6%
2%
84%
13%
1%
1%
4%
61%
40%
1%
4%
4%
0,3%
5%
Abonament cu linieindividuală
Abonament cu linii în trunchide centrală
Abonament cu linie comunăpentru 2 abonaţi
Abonament ISDN
NŞ/NR
1-2 angajaţi (N=483)
3-9 angajaţi (N=323)
10-49 angajaţi (N=180)
50+ angajaţi (N=67)
Întrebare cu răspuns multiplu
Tipuri de abonamente utilizate de la Romtelecomîn funcţie de mărimea companiei
Ce tip de abonament are compania dvs. de la Romtelecom? Baza: abonaţi Romtelecom, N = 1053
IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fixă
38THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli cu servicii de telefonie fixă
54% dintre companii şi instituţii cheltuiesc lunar, în medie, cu plata servicilor de telefonie fixă clasică nu mai mult de 200 RON. În ultima lună, suma medie cheltuită cu astfel de servicii a fost de 337,4 RON.
Pentru plata serviciilor furnizate de Romtelecom, suma medie cheltuită în ultima lună a fost de 318,9 RON, în timp ce pentru serviciile RDS/RCS s-au cheltuit în medie 200 RON, iar pentru cele oferite de Astral/UPC 179 RON.
Cheltuielile medii lunare aferente tuturor serviciilor de telefonie fixă utilizate (atât clasice cu abonament cât şi prin cartele şi coduri de selectare) se ridică la valoarea de 341 RON. Ele sunt semnificativ mai mari pentru companiile cu peste 50 angajaţi (1196 RON) şi semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajaţi (205,9 RON). La o segmentare a companiilor în funcţie de cifra de afaceri, se observă în mod evident că un venit mai mare al companiei generează cheltuieli cu serviciile de telefonie fixă mai mari - de la 201 RON pentru companiile cu CA sub 50 000 EURO până la 491 RON pentru companii cu CA între 100 000 şi 500 000 EURO şi până la 1233 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO.
Instituţiile publice cheltuiesc în medie pe lună 628 RON pentru servicii de telefonie fixă.
39THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare totale cu servicii de telefonie fixă clasică cu abonament
9,9%
25,3%
19,2%
9,5%
4,9% 4,4% 4,9% 4,6%
13,4%
3,9%
0%
20%
40%
50 RONsau mai
puţin
51-100RON
101-200RON
201-300RON
301-400RON
401-500RON
501-750RON
751-1000RON
peste1000RON
NŞ/NR
Suma medie cheltuită în ultima lună: 337,4 RON
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă cu
abonament, N = 1097
Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)? Vă rog să nu luaţi în calcul costul serviciilor de Internet / CATV care ar putea fi incluse pe această factură şi nici costurile cartelelor pre-plătite sau a codurilor de acces, în cazul în care utilizaţi această modalitate de telefonie.
40THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie fixă clasică cu abonament
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament, în
funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri
Cifra de afaceriîn anul 2005
Mărimeacompaniei
315,3 RON
514,2 RON
1.196,2 RON
627,3 RON
202,5 RON
303,6 RON
466,7 RON
568,4 RON
1.230,8 RON
205,9 RON 1-2 angajaţi
3-9 angajaţi
10-49 angajaţi
50+ angajaţi
Institutie publică (fără CA)
sub 50.000 Euro
50.000 - 100.000 Euro
100.001 - 500.000 Euro
500.001 - 1 mil. Euro
peste 1 mil. Euro
valori medii [N=509]
[N=335]
[N=65]
[N=657]
[N=176]
[N=185]
[N=68]
[N=95]
[N=40]
[N=64]
Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?
41THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă cu abonament- ROMTELECOM -
Baza: abonaţi Romtelecom, N = 1053
10,9%
27,3%
19,8%
10,8%
5,2% 4,1% 4,7% 3,7%0,9%
9,0%
3,6%
0%
20%
40%
50 RONsau mai
puţin
51-100RON
101-200RON
201-300RON
301-400RON
401-500RON
501-750RON
751-1000RON
peste1000RON
Pachet -nu ştiedecâtsuma
globală
NŞ/NR
Suma medie cheltuită în ultima lună: 318,9 RON
Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)? Vă rog să nu luaţi în calcul costul serviciilor de Internet / CATV care ar putea fi incluse pe această factură şi nici costurile cartelelor pre-plătite sau a codurilor de acces, în cazul în care utilizaţi această modalitate de telefonie.
42THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă cu abonament- RDS -
Baza: abonaţi RDS, N = 169
23,1%20,1%
13,6%
4,1% 3,0% 3,6% 2,4% 1,8% 2,4%
24,9%
1,2%0%
20%
40%
50 RONsau mai
puţin
51-100RON
101-200RON
201-300RON
301-400RON
401-500RON
501-750RON
751-1000RON
peste1000RON
Pachet -nu ştiedecâtsuma
globală
NŞ/NR
Suma medie cheltuită în ultima lună: 200,3 RON
Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)? Vă rog să nu luaţi în calcul costul serviciilor de Internet / CATV care ar putea fi incluse pe această factură şi nici costurile cartelelor pre-plătite sau a codurilor de acces, în cazul în care utilizaţi această modalitate de telefonie.
43THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă cu abonament- UPC / ASTRAL TELECOM -
Baza: abonaţi UPC / Astral Telecom, N = 40
17,5%15,0%
17,5%
5,0% 5,0%2,5% 2,5%
5,0%
30,0%
0%
20%
40%
50 RONsau mai
puţin
51-100RON
101-200RON
201-300RON
301-400RON
401-500RON
501-750RON
751-1000RON
peste1000RON
Pachet -nu ştiedecâtsuma
globală
NŞ/NR
Suma medie cheltuită în ultima lună: 179,4 RON
Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)? Vă rog să nu luaţi în calcul costul serviciilor de Internet / CATV care ar putea fi incluse pe această factură şi nici costurile cartelelor pre-plătite sau a codurilor de acces, în cazul în care utilizaţi această modalitate de telefonie.
44THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă prin coduri de selectare sau cartele preplătite
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie
fixă prin coduri de selectare sau cartele preplătite, N = 11
Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o plăteşte în medie într-o lună obişnuită furnizorilor dvs. de telefonie fixă prin cod de selectare (RON inclusiv TVA)?
Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o plăteşte în medie într-o lună obişnuită furnizorilor dvs. de telefonie fixă prin cartele preplătite (RON inclusiv TVA)?
Nu ştie/ refuz 5 menţiuni
1000 RON 1 menţiune
350 RON 1 menţiune
150 RON 2 menţiuni
100 RON 1 menţiune
30 RON 1 menţiune
45THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuielile lunare cu servicii de telefonie fixă prin cartele pentru telefoane publice
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă prin cartele
pentru telefoane publice, N = 9
Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o plăteşte în medie într-o lună obişnuită cu astfel de cartele (RON inclusiv TVA)?
Nu ştie/ refuz 7 menţiuni
50 RON 1 menţiune
200 RON 1 menţiune
46THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Suma totală cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie fixă (furnizori cu abonament, cartele şi coduri de selectare)
9,9%
25,2%
18,9%
9,3%5,1% 4,4% 4,7% 4,5%
14,0%
4,0%
0%
20%
40%
50 RONsau mai
puţin
51-100RON
101-200RON
201-300RON
301-400RON
401-500RON
501-750RON
751-1000RON
peste1000RON
NŞ/NR
Suma medie cheltuită în ultima lună: 341,3 RON
Cu aproximaţie, care este suma totală pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru toate serviciile de telefonie fixă folosite (telefonie fixă clasică, coduri de selectare, cartele preplătite, telefoane publice)?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
47THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cu aproximaţie, care este suma pe care a plătit-o compania dvs. în ultima lună pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de linii de acces (inclusiv TVA)?
Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie fixă (furnizori cu abonament, cartele şi coduri de selectare)
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri
Cifra de afaceriîn anul 2005
Mărimeacompaniei
315,3 RON
514,2 RON
1.196,2 RON
627,7 RON
201,3 RON
304,0 RON
491,4 RON
584,8 RON
1.232,5 RON
205,9 RON 1-2 angajaţi
3-9 angajaţi
10-49 angajaţi
50+ angajaţi
Institutie publică (fără CA)
sub 50.000 Euro
50.000 - 100.000 Euro
100.001 - 500.000 Euro
500.001 - 1 mil. Euro
peste 1 mil. Euro
valori medii [N=509]
[N=336]
[N=65]
[N=657]
[N=177]
[N=185]
[N=69]
[N=95]
[N=40]
[N=65]
V. Politici de utilizare a telefonului fix
49THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Politici de utilizare a telefonului fix
Generic vorbind, 67% dintre angajaţii companiilor şi instituţiilor au acces la telefonul fix, dar doar în 60% dintrecompanii şi instituţii toţi angajaţii folosesc telefonul fix, iar în 24% dintre companii şi instituţii cel mult jumătate dintre angajaţi folosesc telefonul fix. Situaţia diferă la o analiză segmentată pe mărimea companiei. Astfel,procentul angajaţilor care au acces la un telefon fix scade o data cu creşterea numărului de angajaţi, de la 97% in cazul companiilor şi instituţiilor cu 1-2 angajaţi la 68% în cazul in cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. De asemenea, procentul companiilor în care toţi angajaţii au acces la telefonul fix scade de la 70% în cazul companiilor şi instituţiilor cu 1-2 angajaţi la 33% in cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.
În 59% dintre companii şi instituţii nu există nici o restricţie sau recomandare de utilizare a telefonului fix, în timp ce doar în 16% dintre companii şi instituţii există restricţii la utilizarea telefonului fix. Procentul companiilor şi instituţiilor în care sunt impuse restricţii creşte o dată cu mărimea companiei/instituţiei de la 12% pentru companii şi instituţiilor cu 1 sau 2 angajaţi la 36% in cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.
Principalele tipuri de restricţii aplicate angajaţilor sunt cele privind apelurile internaţionale, cel fix-mobil şi cele interjudeţene. Procentul companiilor care aplică aceste restricţii diferă semnificativ în funcţie de tipul angajatului:cu funcţie de conducere sau simplu angajat. 58% dintre companiile care impun restricţii, au în vedere angajaţii fără funcţii de conducere.
În cazul în care restricţiile la utilizarea telefonului fix sunt aplicate angajaţilor lor de către companii şi instituţii, aceştia din urmă au ca alternativă telefonul mobil în cazul a 62% dintre companii şi instituţii. Totuşi există un procent de 30% dintre companii care nu oferă nici o alternativă angajaţilor în cazul în care impun restricţii de utilizarea a telefonului fix.
50THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
11%
15%
28%
29%
3%
4%
9%
10%
18%
4%
2%
3%
2%
3%
3%
3%
4%
6%
6%
60%
70%
59%
46%
33%
13%
12%
14%
9%
17%
6%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1097)
1-2 angajaţi (N=509)
3-9 angajaţi (N=336)
10-49 angajaţi (N=185)
50+ angajaţi (N=69)
0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu ştie/NR
Ponderea angajaţilor care au acces la telefoane fixedin numărul total de angajaţi
În total, ce pondere din angajaţii companieidvs. au acces la telefoanele fixe?
Baza: eşantion total şi în funcţie de mărimea companiei
Valori medii*
68,6%
97,0%
78,2%
64,7%
67,5%
*Valorile medii au fost calculate ca suma numărului de angajaţi care au acces la telefoane fixe raportată la suma numărul total de angajaţi din eşantion
51THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
nu există restricţii de utilizare dar
există recomandări
18%
există restricţii de utilizare a
telefoanelor fixe16%
nu ştie / refuz7%
nu există nici o recomandare
sau restricţie de utilizare a
telefoanelor fixe59%
Politica firmelor privind utilizarea telefoanelor fixe- restricţii de utilizare -
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
52THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
66%
62%
48%
26%
14%
16%
27%
32%
12%
14%
22%
36%
8%
4%
6%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajaţi (N=509)
3-9 angajaţi (N=336)
10-49 angajaţi (N=185)
50+ angajaţi (N=69)
nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor fixeNŞ/NR
Întrebare cu răspuns unic
Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de mărimea companiei
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
53THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
35%
64%
67%
56%
43%
43%
25%
14%
16%
23%
25%
31%
14%
14%
16%
18%
28%
9%
3%
5%
5%
5%
35%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Instituţie publică (N=65)
sub 50.000 Euro (N=657)
50.000 - 100.000 Euro(N=95)
100.001 - 500.000 Euro(N=177)
500.001 - 1 mil. Euro(N=40)
peste 1 mil. Euro (N=65)
nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor fixeNŞ/NR
Întrebare cu răspuns unic
Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de cifra de afaceri
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
54THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
63%
62%
53%
51%
17%
18%
22%
19%
13%
16%
13%
23%
7%
12%
8%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
100 RON sau mai puţin(N=386)
101-300 RON (N=310)
301-750 RON (N=156)
peste 750 RON (N=93)
nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor fixeNŞ/NR
Întrebare cu răspuns unic
Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de suma lunară plătită pentru toate serviciile de telefonie fixă
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?Cu aproximaţie, care este suma totală pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru toate serviciile de telefonie fixă folosite (telefonie fixă clasică, coduri de selectare, cartele preplătite, telefoane publice)?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
Suma lunară plătită pentru toate serviciile de telefonie fixă*:
*154 de respondenţi nu au ştiut care este această sumă sau nu au răspuns
55THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
59%
60%
19%
14%
15%
19%
7%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Se folosesc servicii detelefonie mobilă plătite
de firmă (N=889)
NU se folosesc serviciide telefonie mobilă
plătite de firmă (N=197)
nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor fixeNŞ/NR
Întrebare cu răspuns unic
Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de existenţa serviciilor de telefonie mobilă plătite de companie
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
56THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Restricţii în utilizarea telefoanelor fixe pentru angajaţii fără funcţie de conducere
Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor fixe există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere?
61%
59%
35%
21%
17%
17%
10%
7%
6%
9%
16%
Pentru apeluri internaţionale
Pentru apeluri fix-mobil
Pentru apeluri fix-fix interjudeţene
Pentru apeluri fix-fix regionale (pentru VoIP)
Pentru apeluri fix-fix locale
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă
Restricţie la un anumit numãr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă (depăş irea acestora se plăteşte individual de cãtre utilizator)
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)
Restricţionarea apelurilor în interes personal
Altă restricţie
Nu ştie / refuz
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor fixe, N = 175
57THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Restricţii în utilizarea telefoanelor fixe pentru angajaţii cu funcţie de conducere
Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere, ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor fixe există în compania dvs.?
27%
21%
9%
8%
7%
6%
6%
5%
8%
42%
5%
6%
Restricţie privind apeluri internaţionale
Restricţie privind apeluri fix-mobil
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă
Restricţie privind apeluri fix-fix interjudeţene
Restricţie privind apeluri fix-fix regionale (pentru VoIP)
Restricţie privind apelurile în interes personal
Restricţie privind apeluri fix-fix locale
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)
Altă restricţie
Nu mentionează nici o restricţie pentru angajaţii cu funcţie deconducere
NS/NR
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor fixe, N = 175
58THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Modalităţi complementare de apelare oferite angajaţilor în locul apelurilor de pe telefonul fix
Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul fix (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?
62%
2%
30%
6%
Da, telefoane mobile
Da, altceva
Nu există altemodalităţi
NŞ / NR
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii utilizatoare de servicii de telefonie fixă, care aplică angajaţilor restricţii în utilizarea telefoanelor fixe
N = 175
VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fixă
60THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fixă
Cele mai importante elemente luate în calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie fixă sunt legate de calitatea sunetului şi acoperirea în teritoriu a reţelei urmate de promptitudinea echipelor de intervenţii şi facturarea. Tarifarea este un criteriu de alegere căruia i se acordă o importanţă imediat sub cele patru criterii menţionate anterior.
La o analiză pe segmente de companii/instituţii în funcţie de numărul de angajaţi, se observă o tendinţă clară spre o exigenţă mai crescută din partea companiilor mari (peste 50 de angajaţi) care acordă o importanţă mai mare decât celelalte companii/instituţii tuturor criteriilor de selecţie care au fost evaluate în acest studiu.
În ceea ce priveşte tarifele, toate tipurile de tarife sunt importante pentru companii şi instituţii în selectarea furnizorului. Inclusiv tarifelor pentru convorbiri internaţionale li se acordă o importanţă semnificativă. Cu toate acestea pentru companiile cu peste 50 angajaţi preţul abonamentului şi tarifele pentru apeluri internaţionale contează mai puţin decât pentru celelalte companii. În schimb, pentru aceste segment, mai importante sunt tarifele pentru apelurile către alte reţele fixe şi către mobil.
61THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
89% 88%82% 82% 79%
75%68% 64% 60% 58% 58% 56% 55% 54% 52%
4,34,1
3,93,6 3,6 3,5 3,6
4,64,4 4,4
4,6
3,8 3,8 3,6 3,7
0
20
40
60
80
100
Cal
itate
a co
nvor
biril
or /
sune
tulu
i
Aco
perir
e în
terit
oriu
a re
ţele
i
Pro
mpt
itudi
nea
inte
rvenţii
lor î
n ca
zul u
nor
defe
cţiu
ni /
prob
lem
e
Cor
ectit
udin
ea fa
ctur
ilor /
Fact
uri uşo
r de
citit
/ înţe
les
Tarif
ele
prac
ticat
e
Cal
itate
a re
laţie
i cu
clie
ntul
Gam
a de
ser
vici
i ofe
rite
/ div
ersi
tate
aof
erte
i
Rep
utaţ
ia c
ompa
niei
Pro
gram
ele
de lo
ializ
are
a cl
ienţ
ilor
Ser
vici
ile d
e te
lefo
nie
sunt
ofe
rite
lapa
chet
cu
alte
ser
vici
i – In
tern
et, c
ablu
Ofe
rte n
egoc
iabi
le
Cos
turil
e pe
car
e le
înre
gist
rează
cei
care
ape
lează
acea
stă
reţe
a
Cos
turil
e de
inst
alar
e
Ofe
rtele
pro
moţ
iona
le (d
isco
unt-u
ri,ca
dour
i etc
)
Num
ărul
clie
nţilo
r din
reţe
a
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Top 2 Box (%important +foarte important)
valori medii (1 =deloc important... 5 = foarteimportant)
%
Importanţa criteriilor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixă
Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
62THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa criteriilor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de mărimea companiei
3,7
4,0
3,7
3,5 3,43,6
4,4
3,7
4,1
3,83,8 3,9
4,4
4,6
3,8
4,1
3,6
4,34,54,5
3,43,5
4,34,2
3,5
3,4
3,93,8
3,83,6
4,44,64,5
4,3
3,73,6
3,7
4,2
4,7
4,54,3
3,8
4,4
4,7
4,03,7
3,7
4,2
3,93,8
4,14,14,3
4,54,7
4,14,14,0
3,9
4,6
3
4
5
Tarif
ele
prac
ticat
e
Cos
turil
e în
regi
stra
te d
e ce
i car
eap
elea
ză a
ceas
tă re
ţea
Ofe
rta p
ache
t cu
alte
ser
vici
i –In
tern
et, c
ablu
Cos
turil
e de
inst
alar
e
Gam
a de
ser
vici
i ofe
rite
/ div
ersi
tate
aof
erte
i
Pro
mpt
itudi
nea
inte
rvenţii
lor î
n ca
zul
prob
lem
e
Cal
itate
a co
nvor
biril
or /
sune
tulu
i
Aco
perir
e în
terit
oriu
a re
ţele
i
Cor
ectit
udin
ea fa
ctur
ilor /
fact
uri uşo
rde
citi
t
Ofe
rte n
egoc
iabi
le
Cal
itate
a re
laţie
i cu
clie
ntul
Pro
gram
ele
de lo
ializ
are
a cl
ienţ
ilor
Rep
utaţ
ia c
ompa
niei
Ofe
rtele
pro
moţ
iona
le
Num
ărul
clie
nţilo
r din
reţe
a
1-2 angajaţi (N=509) 3-9 angajaţi (N=336) 10-49 angajaţi (N=185) 50+ angajaţi (N=69)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?
63THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa criteriilor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de cifra de afaceri
3,94,0
3,83,6 3,7
4,4
3,7
4,1
3,84,0
4,3
3,8
4,54,4
4,6
4,03,7
4,3
4,4
3,63,53,53,6
3,83,83,9
3,5
4,4 4,64,6
4,2
3,6 3,7
3,4
3,7
4,14,5
4,3
4,2
3,6
4,3
4,5
3,83,53,6
4,74,6
4,0
3,84,04,04,0
4,3
4,5
4,8
4,2
3,93,94,1
4,6
3
4
5
Tarif
ele
prac
ticat
e
Cos
turil
e în
regi
stra
te d
e ce
i car
eap
elea
ză a
ceas
tă re
ţea
Ofe
rta p
ache
t cu
alte
ser
vici
i –In
tern
et, c
ablu
Cos
turil
e de
inst
alar
e
Gam
a de
ser
vici
i ofe
rite
/ div
ersi
tate
aof
erte
i
Pro
mpt
itudi
nea
inte
rvenţii
lor î
n ca
zul
prob
lem
e
Cal
itate
a co
nvor
biril
or /
sune
tulu
i
Aco
perir
e în
terit
oriu
a re
ţele
i
Cor
ectit
udin
ea fa
ctur
ilor /
fact
uri uşo
rde
citi
t
Ofe
rte n
egoc
iabi
le
Cal
itate
a re
laţie
i cu
clie
ntul
Pro
gram
ele
de lo
ializ
are
a cl
ienţ
ilor
Rep
utaţ
ia c
ompa
niei
Ofe
rtele
pro
moţ
iona
le
Num
ărul
clie
nţilo
r din
reţe
a
Instituţie publică (N=65) sub 100.000 Euro (N=752) 100.001 - 500.000 Euro (N=177) peste 500.000. Euro (N=105)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?
64THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
89% 88%84%
80%74%
62%
4.2
3.8
4.54.34.4
4.6
0
20
40
60
80
100
Tarifele pentruapelurile locale
Preţulabonamentului
Tarifele pentruapelurile
interjudeţene
Tarifele către altereţele fixe
Tarifele pentruapelurile către
reţelele detelefonie mobilă
Tarifele pentruapelurile
internaţionale
1
2
3
4
5
Top 2 Box (%important+foarteimportant)
valori medii (1 =deloc important ...5 = foarteimportant)
%
Importanţa tipurilor de tarife atunci când se alege un serviciu de telefonie fixă
Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de
telefonie fixă, N = 864
Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?
65THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa tarifelor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de mărimea companiei
4,2
3,7
4,3 4,3
4,5
3,8
4,5
4,6
4,5
4,2
4,3
3,7
4,6 4,6
3,9
4,7
4,2
4,3
4,5 4,34,4
4,5
4,54,5
3
4
5
Preţul abonamentului Tarifele pentru apelurilelocale
Tarifele pentru apelurileinterjudeţene
Tarifele către alte reţelefixe
Tarifele pentru apelurilecătre reţelele de telefonie
mobilă
Tarifele pentru apelurileinternaţionale
1-2 angajaţi (N=389) 3-9 angajaţi (N=263) 10-49 angajaţi (N=152) 50+ angajaţi (N=60)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie fixă, N = 864
Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?
66THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa tarifelor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de cifra de afaceri
4,3
3,9
4,6
4,3
4,7
3,8
4,8
4,5
4,4
4,2
4,3
3,7
4,5 4,5
4,0
4,6
4,2
4,34,44,3
4,6
4,7
4,64,6
3
4
5
Preţul abonamentului Tarifele pentru apelurilelocale
Tarifele pentru apelurileinterjudeţene
Tarifele către alte reţelefixe
Tarifele pentru apelurilecătre reţelele detelefonie mobilă
Tarifele pentru apelurileinternaţionale
Instituţie publică (N=50) sub 100.000 Euro (N=581) 100.001 - 500.000 Euro (N=138) peste 500.000. Euro (N=95)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie fixă, N = 864
Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?
VII. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie fixă
68THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie fixă
La o evaluare a celor 3 furnizori principali de pe piaţă, satisfacţia pentru serviciile de telefonie fixă oferite de Romtelecom prezintă valorile cele mai scăzute. Aceasta nu depăşeşte o medie de 4,0 (pe o scală de la 1 la 5) nici la evaluarea globală nici la evaluarea punctuală a serviciilor şi tarifelor. Procentul utilizatorilor mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de serviciile Romtelecom este de doar 66% faţă de 79% pentru RCS. Procentul celor total nemulţumiţi de serviciile Romtelecom este de 5%.
Situaţia se păstrează când respondenţii sunt întrebaţi despre calitatea serviciilor pe care le primesc de la furnizorii de telefonie fixă. În schimb, distanţa dinte Romtelecom şi RCS creşte când respondenţii sunt întrebaţi punctual cât de mulţumiţi sunt de tarifele serviciilor. Procentul celor total nemulţumiţi de nivelul tarifelor creşte în cazul Romtelecom la 15% (faţă de 2% la RCS/RDS, respectiv 5% în cazul Astral/UPC), în timp ce procentul utilizatorilor foarte mulţumiţi de nivelul tarifelor RCS depăşeşte pe cel al utilizatorilor foarte mulţumiţi, în general (41% dintre utilizatorii RCS sunt foarte mulţumiţi de tarife faţă de 37% foarte mulţumiţi, în general).
69THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
28% 26%37% 40%
32%
40% 40%
42%28%
53%
19% 19%
16%
20%
11%7% 8%1%
5%4%1% 1%
8% 5%1%5% 2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOŢIFURNIZORII
ROMTELECOM RDS ASTRALTELECOM /
UPC
Alţi furnizori
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie fixă
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie fixă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5”înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă).
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la
următorii furnizori
[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1281] [N = 19]
70THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
31% 30%38% 35%
21%
42% 43%39%
30% 58%
16% 16%15%
23%
16%6% 6% 4%
5%3% 2%2% 1% 2% 8% 5%4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOŢIFURNIZORII
ROMTELECOM RDS ASTRALTELECOM /
UPC
Alţi furnizori
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la
următorii furnizori
[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1281] [N = 19]
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie fixă
71THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
19% 15%
41% 35%26%
31%28%
42%
30%58%
23%25%
8%
20%
11%
12%15%
3%5%
13%2%
5%2% 1% 4% 5% 5%
15%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOŢIFURNIZORII
ROMTELECOM RDS ASTRALTELECOM /
UPC
Alţi furnizori
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la
următorii furnizori
[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1281] [N = 19]
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie fixă
72THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
16% 15% 12% 10%
26% 24% 34% 36%
22% 29%28% 26%
17% 16% 10% 16%
16% 16%12%
1% 1% 1%
15%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
100 RON sau maiputin
101-300 RON 301-750 RON peste 750 RON
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor? Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la
Romtelecom
[N = 322] [N = 147][N = 402] [N = 77]
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de Romtelecom- în funcţie de suma lunară plătită pentru serviciile Romtelecom -
*105 respondenţi nu au precizat care este suma lunară plătită pentru serviciile Romtelecom
Suma lunară plătită pentru serviciile
Romtelecom*:
73THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
40% 43%35%
41% 33%
65%
10% 13%
4% 7%3%3% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
100 RON sau mai putin 101-300 RON peste 300 RON
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor? Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la RDS
[N = 30][N = 73] [N = 20]
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de RDS- în funcţie de suma lunară plătită pentru serviciile RDS -
*46 respondenţi nu au precizat care este suma lunară plătită pentru serviciile RDS
Suma lunară plătită pentru serviciile
RDS*:
74THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie fixăvalori medii
Satisfacţiafaţă de tarife
Satisfacţia generală
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie fixă? Cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la
următorii furnizori
3,764,114,16
4,22
3,943,91
4,034,10
4,06
3,313,14
3,894,21
4,17
3,83
1 2 3 4 5
Toţi furnizorii (N=1281)Romtelecom (N=1053)
Astral Telecom (N=40)RDS (N=169)
Alţi furnizori (N=19)
Toţi furnizorii (N=1281)Romtelecom (N=1053)
Astral Telecom (N=40)RDS (N=169)
Alţi furnizori (N=19)
Toţi furnizorii (N=1281)Romtelecom (N=1053)Astral Telecom (N=40)
RDS (N=169)Alţi furnizori (N=19)
valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)
VIII. Substituibilitatea furnizorilor şi serviciilor de
telefonie fixă
76THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Substituibilitatea furnizorilor şi a serviciilor de telefonie fixă
Ca principale bariere în schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie fixă apar “dorinţa de a nu pierde numărul”şi “comoditatea”. Lipsa de informare cu privire la alternativele existente pe piaţă constituie barieră pentru doar 11% dintre companiile şi instituţiile nemulţumite de serviciile actualului furnizor. Doar utilizatorii nemulţumiţi de serviciile RCS/RDS înlocuiesc “comoditatea” în topul barierelor la schimbarea furnizorului actual cu “tarifele sunt mari la toţi operatorii”.
Se pare că cele mai mari restricţii în opţiunile lor de schimbare le au companiile cu peste 50 de angajaţi care, probabil din cauza locaţiilor, nu au alternative în zonă (56% dintre companiile mari au menţionat acest motiv).
Dintre companii si instituţiile care intenţionată să renunţe la serviciile furnizorului actual (22%), mai mult de trei sferturi au un singur furnizor şi acesta este Romtelecom. Cea mai mică intenţie de renunţare o înregistrează RDS/RCS (9%).
Cea mai mare intenţie de renunţare o au companiile mici cu 1-2 angajaţi, iar intenţiile lor se concentrează pe Romtelecom. La o analiză pe regiuni zona de Sud-Vest are cea mai mare intenţie de renunţare la Romtelecom, fiind zona unde RDS/RCS are cea mai mare notorietate şi cel mai mare grad de utilizare. Urmează apoi zonele de Sud-Est şi Vest. Cea mai mare intenţie de renunţare la serviciile furnizorilor alternativi se înregistrează în Centru şi în Nord-Est.
Motivele pentru care se renunţă la furnizorul actual de telefonie fixă sunt aproape în totalitate de natură financiară. Dintre toţi furnizorii la care se intenţionează să se renunţe, în 53% din cazuri motivaţia o constituie faptul că abonamentele sunt foarte scumpe. De asemenea, tarifele convorbirilor reprezintă motive importante ale intenţiei de renunţare. Astfel, tarifele pentru convorbirile în reţea au fost menţionate pentru 38% din furnizori, tarifele către alte reţele fixe în 34% din cazuri iar tarifele prea mari pentru convorbirile fix-mobil în 37% din cazuri.
77THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Substituibilitatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă
Pentru companiile/instituţiile care vor schimba doar furnizorul de telefonie fixă, “driverii” motivaţionali sunt preţul abonamentelor, tarifele apelurilor în reţea şi suportul tehnic. Pentru companiile şi instituţiile care vor schimba telefonia fixă cu servicii de telefonie mobilă “driverii” motivaţionali sunt tarifele apelurilor fix-mobil şi tarifele apelurilor către alte reţele fixe, precum şi facturarea incorectă.
62% dintre companiile care intenţionează să renunţe la actualul furnizor de servicii de telefonie fixă îl vor înlocui cu un alt furnizor telefonie fixă clasică cu abonament. Doar 14% declară că vor înlocui în totalitate serviciile de telefonie fixă cu servicii de telefonie mobilă.
Doar 2% dintre companii şi instituţii au renunţat în ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie fixă iar 36% dintre acestea au renunţat la Romtelecom, de la care foloseau servicii pe bază de abonament. Creşterea preţulului abonamentului este cel mai important motiv pentru intenţia de renunţare, dar la nivel efectiv motivaţiile companiilor sunt în mare parte diferite. Astfel motive pentru care au renunţat deja la un furnizor sunt calitatea suportului tehnic/relaţia cu clienţii, calitatea convorbirii, apariţia unor furnizori care oferă pachete de servicii. Este foarte interesant că driverii care au generat deja schimbarea s-au mutat din zona financiară, a tarifelor, în zona relaţiilor şi aspectelor tehnice.
72% dintre companiile care au renunţat la un furnizor l-au înlocuit cu un alt furnizor de servicii de telefonie fixă, 8% s-au orientat către un furnizor de servicii de telefonie prin Internet, 4% au înlocuit cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă, iar 16% au renunţat definitiv la serviciile respectivului furnizor fără a-l înlocui cu ceva.
78THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizorului
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui furnizor de telefonie fixă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia?
Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciilefurnizorului de telefonie fixă, N = 364
25%
23%
18%
14%
11%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
6%
16%
Nu vrem sa pierdem numărul de telefon
Din comoditate
În zona în care avem sediul nu avem alternative
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de slabă la toţi operatorii
Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax)
Investiţia iniţială (costul de instalare) este mare
Contract restrictiv
Lipsa timpului
Suntem conservatori
Altul
NS
Întrebare cu răspuns multiplu
79THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizorului - ROMTELECOM
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui furnizor de telefonie fixă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia?
Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciileRomtelecom, N = 341
26%
24%
19%
13%
12%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
6%
16%
Nu vrem sa pierdem numărul de telefon
Din comoditate
În zona în care avem sediul nu avem alternative
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de slabă la toţi operatorii
Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax)
Investiţia iniţială (costul de instalare) este mare
Lipsa timpului
Contract restrictiv
Suntem conservatori
Altul
NS
Întrebare cu răspuns multiplu
80THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizorului - RDS
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui furnizor de telefonie fixă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia?
Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciileRDS, N = 31
19%
19%
13%
13%
10%
10%
3%
3%
10%
23%
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Nu vrem sa pierdem numărul de telefon
Nu cunosc alte oferte
Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax)
Din comoditate
Calitatea serviciilor e la fel de slabă la toţi operatorii
Investiţia iniţială (costul de instalare) este mare
În zona în care avem sediul nu avem alternative
Altul
NS/NR
Întrebare cu răspuns multiplu
81THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizoruluiîn funcţie de mărimea companiei / instituţiei
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui furnizor de telefonie fixă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia?
Baza: respondenţi nemulţumiţi de furnizorul de telefonie fixă
15%
22%
19%
10%
12%
2%
2%
2%
3%
1%
7%
20%
13%
25%
35%
16%
5%
3%
1%
1%
2%
7%
15%
25%
37%
21%
25%
13%
10%
2%
6%
2%
2%
8%
56%
22%
17%
6%
6%
6%
6%
11%
11%
4%
8%
În zona în care avem sediul nu avem alternative
Nu vrem sa pierdem numărul de telefon
Din comoditate
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de slabă la toţi operatorii
Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax)
Investiţia iniţială (costul de instalare) este mare
Contract restrictiv
Lipsa timpului
Suntem conservatori
Altul
NŞ/NR
1-2 angajaţi (N=187)
3-9 angajaţi (N=107)
10-49 angajaţi (N=52)
50+ angajaţi (N=18)
Întrebare cu răspuns multiplu
82THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
10% 11%5% 8% 5%
9% 10%
4%10%
5%
11% 12%
6%
8%10%
15%15%
15%5%
25%
50%
63%58%
50%
5% 4% 7%13%
5%
48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOŢIFURNIZORII
ROMTELECOM RDS ASTRALTELECOM
Alţi furnizori
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe
2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixă
Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii / instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)
cu abonament de la următorii furnizori
[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1282] [N = 20]
83THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
12% 14%6% 10% 10% 7% 7% 8% 5%
10% 11%
6%9% 10%
5% 8% 8%5% 3% 3%
5%
11% 11%
8%
12% 13%
5%12% 14%
3% 11% 12%9%
13%14%
9%
15% 13%
22%
18%18%
18%17% 18%
14%
49%
62%
48% 47%54%
52% 49%
68% 61% 60%
64%
5% 4%9% 6% 6% 7% 3% 3% 3% 3% 1%
9%
4% 6%
46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi
furn
izor
ii(N
=591
)
Rom
tele
com
(N=4
83)
Alţi
furn
izor
i(N
=108
)
Toţi
furn
izor
ii (N
=382
)
Rom
tele
com
(N
=323
)
Alţi
furn
izor
i(N
=59)
Toţi
furn
izor
ii (N
=220
)
Rom
tele
com
(N
=180
)
Alţi
furn
izor
i(N
=40)
Toţi
furn
izor
ii(N
=89)
Rom
tele
com
(N=6
7)
Alţi
furn
izor
i(N
=22)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăîn funcţie de mărimea companiei
Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)
cu abonament de la următorii furnizori
1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50+ angajaţi
84THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
10% 9% 11% 13% 14%7% 7% 3%
9% 10% 4%9% 10%
11% 12%11%
14%
3%
16% 18%
7%4% 4% 15% 12%
38%
13%
15%
7%
17% 16%
19% 9% 9%
8%
24% 22%
38%
12%
12%
10%
45%
48% 62% 60%
83%
40% 42%
25%
47%35%
72%
4% 2%11%
3% 2%8% 3% 4% 4% 5% 3%
14%
18%
45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi
furn
izor
ii(N
=591
)
Rom
tele
com
(N=4
83)
Alţi
furn
izor
i(N
=108
)
Toţi
furn
izor
ii (N
=382
)
Rom
tele
com
(N
=323
)
Alţi
furn
izor
i(N
=59)
Toţi
furn
izor
ii (N
=220
)
Rom
tele
com
(N
=180
)
Alţi
furn
izor
i(N
=40)
Toţi
furn
izor
ii(N
=89)
Rom
tele
com
(N=6
7)
Alţi
furn
izor
i(N
=22)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăîn funcţie de regiune (1)
Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)
cu abonament de la următorii furnizori
Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest
85THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
12% 15%3% 8% 9% 4% 9% 9% 13%
5%
9%10%
3%
9% 9%8%
9% 10% 4% 8% 7%9%
11%13%
5%
11% 12%
6%
14% 15%9% 9% 11%
2%
12%12%
14%
17%18%
10%
12% 11%17% 16% 16%
16%
53%
70%
48% 44%
60%
51% 50% 52% 52% 50%
60%
2% 2% 5% 8% 7% 12%5% 5% 4% 5% 5% 7%
10% 11%
48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi
furn
izor
ii(N
=591
)
Rom
tele
com
(N=4
83)
Alţi
furn
izor
i(N
=108
)
Toţi
furn
izor
ii (N
=382
)
Rom
tele
com
(N
=323
)
Alţi
furn
izor
i(N
=59)
Toţi
furn
izor
ii (N
=220
)
Rom
tele
com
(N
=180
)
Alţi
furn
izor
i(N
=40)
Toţi
furn
izor
ii(N
=89)
Rom
tele
com
(N=6
7)
Alţi
furn
izor
i(N
=22)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăîn funcţie de regiune (2)
Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)
cu abonament de la următorii furnizori
Vest Nord-Vest Centru Bucureşti
86THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
10% 12%6% 5% 6%
9% 10%
5% 9% 10%8%
11% 12%
6%11% 11%
8%
14%14%
15%
19% 21%
8%
50%
60%
51% 46%
75%
5% 4% 8% 5% 6%
48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi
furn
izor
ii(N
=120
7)
Rom
tele
com
(N=9
00)
Alţi
furn
izor
i(N
=63)
Toţi
furn
izor
ii(N
=75)
Rom
tele
com
(N=2
17)
Alţi
furn
izor
i(N
=12)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăcompanii şi instituţii publice
Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)
cu abonament de la următorii furnizori
Companii Instituţii publice
87THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Segmentarea pieţei în funcţie de intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixă cu abonament
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP) cu abonament, N = 1098
Au doi sau mai mulţi furnizori şi intenţionează să
renunţe la unul din ei; 3,4%
Au trei furnizori şi intenţionează să
renunţe la doi; 0,2%Nu intenţionează să renunţe la vreun furnizor; 78,8%
Intenţionează să renunţe la unicul furnizor; 16,8%
Au doi furnizori si intentioneaza sa renunte la ambii;
0,9%
Romtelecom 97,8% (180 menţiuni)RDS 1,6% (3 menţiuni)Altul 0,5% (1 menţiune)
Romtelecom 78,4% (29 menţiuni)RDS 18,9% (7 menţiuni)Astral / UPC 2,7% (1 menţiune)
Romtelecom + RDS 50% (5 menţiuni)Romtelecom + Astral 50% (5 menţiuni)
Romtelecom + Astral 50% (1 menţiune)Romtelecom + Altul 50% (1 menţiune)
88THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
10 10 1218
7 12 10
1512
12 16314
1416 18
52
43 45
6 4 4
49
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Deloc (N=172) În foarte micămăsură (N=294)
Într-o oarecaremăsură (N=291)
Foarte bine (N=33)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe
2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile Romtelecom în funcţie de gradul în care cunosc ofertele furnizorilor alternativi
Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii abonate exclusiv la Romtelecom, în funcţie de gradul în care respondenţii cunosc
ofertele furnizorilor alternativi
Cunosc ofertele operatorilor alternativi...
*89 de persoane nu ştiu / nu răspund la întrebarea privind gradul de cunoaştere a ofertelor furnizorilor alternativi
89THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă
Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să continuaţi colaborarea cu furnizorul dvs?
Baza: toţi furnizorii la care este probabil să se renunţe, N =245
53%
38%
37%
34%
33%
25%
16%
15%
10%
9%
4%
19%
Abonamentul este prea scump
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea
Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil
Tarife prea mari pt apelurile către alte reţele fixe
Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii şi tarife maiavantajoase
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Facturare incorectă /Facturi greu de citit / înţeles
Calitate scăzută a suportului tehnic / a relaţiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet)
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului
Altul
NŞ/NR
Întrebare cu răspuns multiplu
90THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Renunţă la unicul furnizor
57%
42%
40%
36%
34%
26%
18%
14%
11%
10%
4%
15%
Abonamentul este prea scump
Tarife prea mari pentru apelurile înreţea
Tarife prea mari pentru apelurilefix-mobil
Tarife prea mari pt apelurile cătrealte reţele fixe
Apariţia unor furnizori cu pachetede servicii ş i tarife mai
Tarife prea mari pentru apelurileinternaţionale
Facturare incorectă /Facturi greude citit / înţeles
Calitate scăzută a suportuluitehnic / a relaţiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesuldial-up (internet)
Calitate slabă a convorbirilor /sunetului
Alt motiv
NŞ/NR[N = 184] [N = 37]
Întrebare cu răspuns multiplu
Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă
Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să continuaţi colaborarea cu furnizorul dvs?
Baza: companii şi instituţii în care este probabil să se renunţe la colaborarea cu un furnizor
Au doi-trei furnizori şi renunţă la unul
57%
35%
32%
41%
38%
30%
14%
22%
8%
8%
22%
Abonamentul este prea scump
Tarife prea mari pentru apelurile înreţea
Tarife prea mari pentru apelurilefix-mobil
Tarife prea mari pt apelurile cătrealte reţele fixe
Apariţia unor furnizori cu pachetede servicii ş i tarife mai
Tarife prea mari pentru apelurileinternaţionale
Facturare incorectă /Facturi greude citit / înţeles
Calitate scăzută a suportuluitehnic / a relaţiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesuldial-up (internet)
Calitate slabă a convorbirilor /sunetului
Alt motiv
NŞ/NR
91THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă - ROMTELECOM
Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să continuaţi colaborarea cu furnizorul dvs?
Baza: companii şi instituţii în care s-a menţionat că este probabil sau foarte probabil să se
renunţe la Romtelecom, N =221
57%
42%
40%
38%
36%
28%
18%
15%
10%
10%
4%
14%
Abonamentul este prea scump
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea
Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil
Tarife prea mari pt apelurile către alte reţele fixe
Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii şi tarife maiavantajoase
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Facturare incorectă /Facturi greu de citit / înţeles
Calitate scăzută a suportului tehnic / a relaţiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet)
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului
Altul
NŞ/NR
Întrebare cu răspuns multiplu
92THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorii de servicii de telefonie fixă
Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să continuaţi colaborarea cu furnizorul dvs?
Baza: companii şi instituţii în care este probabil sau foarte probabil să se renunţe la colaborarea cu unul sau mai mulţi
furnizori, în funcţie de serviciile pe care le vor folosi în schimb
69%
49%
38%
47%
42%
31%
21%
10%
13%
3%
6%
66%
47%
34%
53%
25%
31%
13%
13%
6%
9%
3%
61%
39%
61%
32%
36%
32%
21%
14%
14%
11%
4%
11%
19%
47%
Abonamentul este prea scump
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea
Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii şi tarife maiavantajoase
Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil
Tarife prea mari pt apelurile către alte reţele fixe
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Facturare incorectă /Facturi greu de citit / înţeles
Calitate scăzută a suportului tehnic / a relaţiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet)
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului
Alt motiv
NŞ/NR
Vor folosi un alt furnizor de telefoniefixă cu abonament (N=144)
Vor folosi servicii de telefonie mobilă(N=32)
Vor folosi alte servicii (N=28)
Întrebare cu răspuns multiplu
(VoIP, telefoane publice cu plată, altceva)
93THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cu ce s-ar înlocui serviciile de telefonie fixă la care se intenţionează să se renunţe?
Cu ce credeţi că vor fi înlocuite în cadrul companiei DVS. serviciile de telefonie fixă la care intenţionaţi să renunţaţi?
Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la unul sau mai mulţi furnizori, N =233
62%
14%
3%
8%
2%
16%
0.4%
Vom folosi un (alt) furnizor de telefonie fixă clasică cuabonament
Vom folosi numai servicii de telefonie mobilă
Vom folosi un (alt) furnizor de telefonie prin VoIP cuabonament
Vom folosi telefoanele publice cu plată
Altceva
Nu le voi înlocui cu alte servicii electronice de comunicare
NS/ NR
Întrebare cu răspuns multiplu
94THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
S-a renunţat în ultimul an la vreun furnizor?
În ultimele 12 luni aţi renunţat la vreun furnizor de telefonie fixă? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizori de la care aveaţi abonament cât şi la furnizori de cartele preplătite sau coduri de acces.
[DACĂ DA] La care furnizori aţi renunţat ?
[DACĂ DA] Ce servicii utilizaţi de la furnizorul la care aţi renunţat?
36%
16%
12%
36%
Romtelecom
RDS/RCS
Astral/UPC
NRDA, a
renunţat2%
Nu, nu a renunţat
98% 84%
12%
4%
telefonie fixãclasicã cu
abonament
voice over IP(prin conexiunea
la Internet)
servicii deapeluri furnizateprin coduri de
selectare/cartele
Furnizor
Servicii utilizate
N=25
N=25
Întrebare cu răspuns multiplu
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
95THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalele motive pentru care s-a renunţat la colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă
Care sunt motivele pentru care aţi renunţat la serviciile acestui furnizor?
48%
32%
28%
28%
12%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
A crescut preţul abonamentului
Calitate scăzută a suportului tehnic / a relaţiei cu clientul
Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii şi tarife maiavantajoase
Calitate scăzută a convorbirilor / sunetului
Au crescut preţurile apelurilor interjudeţene
Au crescut preţurile apelurilor locale
Au crescut preţurile apelurilor fix-mobil
Au crescut preţurile apelurilor Internaţionale
Au crescut preţurile pentru accesul Dial-up la internet
Facturare incorectă /Facturi greu de citit / înţeles
Altul
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care au renunţat la colaborarea cu un furnizor, N = 25
96THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
72%
8%
4%
16%
cu serviciile unui alt furnizor detelefonie fixã clasicã pe bazã de
abonament
cu serviciile unui alt furnizor detelefonie prin Voice over IP (princonexiunea la Internet/prin VPN)
cu servicii de telefonie mobilã
nu le-am înlocuit cu alte servicii
Cu ce s-au înlocuit serviciile la care s-a renunţat
Cu ce aţi înlocuit serviciile de telefonie la care aţi renunţat? Baza: companii şi instituţii care au renunţat la colaborarea cu un furnizor, N = 25
Întrebare cu răspuns multiplu
IX. Comportament în cazul modificării tarifelor
98THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul modificării tarifelor
O creştere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv al apelurilor nu ar genera nici un fel de reacţie pentru puţin mai mult de jumătate dintre utilizatorii actuali de telefonie fixă. Doar o creştere cu 20% ar atrage după sine o diminuare consistentă (cu 20-30%) a procentului celor care nu ar lua nici o măsură.
Creşterea tarifelor atrage după sine două categorii consistente de reacţii, în ordinea intensităţii lor: schimbarea furnizorului de telefonie fixă şi apoi schimbarea tipului de serviciu (fix cu mobil).
Creşterea preţului abonamentelor şi a tarifelor la convorbirile locale şi interjudeţene ar determina cam în aceeaşi măsură schimbarea furnizorului de telefonie fixă - aproximativ 19% pentru o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 30% pentru o creştere cu 10% şi un maxim de 37% pentru o creştere cu 20%. De remarcat că o creştere cu 10% a tarifelor în cazul segmentului de companii şi instituţii constituie un input care generează o reacţie puternică din partea ţintei, reacţia aplatizându-se ca intensitate la o continuare a creşterii tarifelor cu 20% Creşterea tarifelor la convorbirile fix-mobil şi cele internaţionale ar determina o reacţie mai slabă din partea utilizatorilor în sensul schimbării furnizorului actual, deoarece aceştia se declară mai puţin afectaţi de acestecreşteri.
99THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul modificării tarifelor
Creşterea preţului abonamentelor, tarifelor la convorbirile naţionale şi interjudeţene ar determina cam în aceeaşi măsură schimbarea tipului de serviciu - de la fix la mobil – aproximativ 10% pentru o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 15% pentru o creştere cu 10% şi aproximativ 17% pentru o creştere de 20%. Evident cea mai puternică reacţie în acest sens o generează creşterea tarifelor la convorbirile fix-mobil care determină o intenţie de schimbare a tipului de serviciu pentru 22% dinte companii/instituţii la o creştere de tarif de 5%, 29% la o creştere de 10% şi 31% la o creştere de 20%.
Cea mai slabă reacţie o generează creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale dată în primul rând de frecvenţa mai redusă de utilizare a acestui serviciu.
La o analiză pe segmente determinate de mărimea companiei/instituţiei se observă că cea mai mare inerţie o au companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, în timp ce companiile mici cu 1-2 angajaţi au o mobilitate la anumite modificări de tarife cu chiar 15 puncte procentuale mai mare. Modificările de tarif cu cel mai mare impact, diferenţiat pe segmente de companii funcţie de numărul angajaţilor, sunt cele asociate apelurilor locale şi fix-mobil.
De asemenea, instituţiile publice au un grad mai mare de inerţie în comparaţie cu companiile.
100THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100%100%100%TOTAL
11,7%10,2%7,9%nu ştiu
2,1%1,8%1,7%altceva
9,2%9,3%5,6%vom păstra furnizorul actual, dar vom schimba tipul de abonament
35,6%29,5%19,0%vom schimba cu un alt furnizor de serv de telefonie fixă
16,0%14,1%9,1%vom renunţa la abonamentul la serviciile de telefonie fixă şi vom folosi în schimb telefonia mobilă
25,4%35,1%56,6%nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentului
În situaţia în care preţul pentru abonamentul dvs, actual ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică cu abonament, N = 1097
101THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100%100%100%TOTAL
13,5%12,8%9,6%nu ştiu
3,8%3,8%3,0%altceva
36,6%29,9%19,2%vom folosi alţi furnizori/metode de a apela de pe linia telefonică fixă
19,0%17,1%11,6%vom renunţa la a mai suna local de pe linia telefonică fixă si vom folosi în schimb telefonia mobilă pentru a apela
27,1%36,3%56,6%nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile locale
În situaţia în care tariful apelurilor locale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
102THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100%100%100%TOTAL
12,9%11,6%9,0%nu ştiu
3,4%3,4%2,9%altceva
35,8%30,2%20,4%vom folosi alţi furnizori/metode de a efectua aceste apeluri de pe linia telefonică fixă
17,7%15,9%10,0%vom renunţa la a mai suna în alte judeţe de pe linia telefonică fixă si vom folosi în schimb telefonia mobilăpentru a apela
30,2%38,9%57,7%nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile interjudeţene
În situaţia în care tariful apelurilor interjudeţene ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
103THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100%100%100%TOTAL
12,0%10,7%9,1%nu ştiu
2,5%2,5%2,0%altceva
25,7%22,0%15,7%vom folosi alţi furnizori/metode de a efectua aceste apeluri de pe linia telefonică fixă
30,8%28,8%21,7%vom renunţa la a mai suna către reţelele mobile de pe linia telefonică fixă si vom folosi în schimb telefoniamobilă pentru a apela
29,0%35,9%51,5%nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile către reţelele mobile
În situaţia în care tariful apelurilor către reţelele mobile ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
104THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
100%100%100%TOTAL
13,6%13,1%10,2%nu ştiu
2,0%1,6%1,5%altceva
22,3%20,0%14,9%vom folosi alţi furnizori/metode de a efectua aceste apeluri de pe linia telefonică fixă
12,3%11,6%8,0%vom renunţa la a mai suna în străinătate de pe linia telefonică fixă şi vom folosi în schimb telefonia mobilăpentru a apela
49,8%53,7%65,3%nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099
105THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care preţul pentru abonamentul dvs, actual ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică cu abonament în funcţie
de mărimea companiei, N = 1097
51
10
23
7
2
8
58
11
17
4
9
67
4
17
4
1
8
65
4
9
9
7
6
1
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic, nu ne afectează
vom renunţa la abonamentul la serviciile de telefonie f ixă şi
vom folosi în schimb telefonia mobilă
vom schimba cu un alt furnizor de servicii de telefonie f ixă
vom păstra furnizorul actual, dar vomschimba
tipul de abonament
altceva
nu ştiu
24
17
37
10
2
10
25
18
36
8
12
28
11
34
10
2
16
35
12
25
10
4
13
2
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=509)
3-9 angajaţi (n=335)
10-49 angajaţi (n=185)
50+angajaţi (n=68)
33
14
33
9
2
9
36
16
28
8
10
36
10
28
12
1
13
44
12
19
15
4
6
2
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
106THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile localeîn funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor locale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1099
25
21
37
4
13
27
22
37
4
29
14
37
3
18
39
9
32
4
16
11
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=509)
3-9 angajaţi (n=336)
10-49 angajaţi (n=185)
50+angajaţi (n=69)
50
13
21
4
11
59
13
17
2
64
8
18
1
9
71
4
15
4
6
8
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna local depe linia telefonică f ixă şi vom folosi
în schimb telefonia mobilă
vom folosi alţi furnizori/metode de aapela de pe linia telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
32
18
31
5
13
38
20
30
3
41
12
30
3
15
46
10
22
6
16
10
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
107THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile interjudeţene în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor interjudeţene ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1099
51
10
24
4
10
61
11
17
2
65
8
18
0
9
67
7
17
7
1
8
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic, nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna în altejudeţe de pe linia telefonică f ixă şi vomfolosi în schimb telefonia mobilă pentru
a apela
vom folosi alţi furnizori/metode de aefectua aceste apeluri de pe linia
telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
29
18
37
4
12
29
20
36
3
31
15
35
1
18
41
10
30
4
15
12
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=509)
3-9 angajaţi (n=336)
10-49 angajaţi (n=185)
50+angajaţi (n=69)
37
15
31
4
12
41
17
30
3
40
16
30
2
13
45
13
25
4
13
9
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
108THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile către reţelele mobile în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor către reţelele mobile ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1099
45
23
19
3
10
55
23
13
1
60
16
15
1
9
64
20
10
3
3
9
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna către reţelele mobile de pe linia telefonică
f ixă şi vom folosi în schimb telefonia mobilă pentru a apela
vom folosi alţi furnizori/metode de a efectua aceste apeluri
de pe linia telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
26
32
27
3
12
29
33
25
2
34
24
25
1
16
38
32
17
3
10
11
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=509)
3-9 angajaţi (n=336)
10-49 angajaţi (n=185)
50+angajaţi (n=69)
33
28
24
3
12
37
30
22
2
39
26
22
2
11
42
32
13
3
10
9
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
109THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1099
60
9
18
3
10
69
7
12
1
69
6
14
0
12
74
7
13
1
4
10
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna instrainatate de pe linia telefonică f ixă şivom folosi în schimb telefonia mobilă
pentru a apela
vom folosi alţi furnizori/metode de aefectua aceste apeluri de pe linia
telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
46
13
25
3
14
52
13
21
2
51
11
20
1
18
62
9
17
1
10
12
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=509)
3-9 angajaţi (n=336)
10-49 angajaţi (n=185)
50+angajaţi (n=69)
51
12
21
3
14
57
11
20
1
52
12
18
1
16
64
12
15
1
9
12
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
110THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care preţul pentru abonamentul dvs, actual ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică cu abonament, în funcţie
de cifra de afaceri, N = 1097
63
2
15
8
2
11
55
12
20
6
7
56
11
21
5
7
60
4
18
3
3
12
63
8
18
3
3
8
5
13
9
8
6
1
59
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic, nu ne afectează
vom renunţa la abonamentul la serviciile de telefonie f ixă şi
vom folosi în schimb telefonia mobilă
vom schimba cu un alt furnizor de servicii de telefonie f ixă
vom păstra furnizorul actual, dar vomschimba
tipul de abonament
altceva
nu ştiu
35
6
23
12
2
22
24
18
37
10
9
27
20
33
10
11
26
13
35
5
5
17
23
13
45
8
3
10
30
13
30
9
5
14
2
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=65)
sub 50.000 Euro(n=657)
50.000 - 100.000 Euro(n=95)
100.001 - 500.000Euro (n=176)
500.001 - 1 mil. Euro(n=40)
peste 1 mil. Euro(n=64)
39
5
25
11
2
20
34
16
32
9
9
35
16
26
14
10
38
12
27
6
4
14
33
15
30
10
3
10
38
13
22
17
5
6
1
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
111THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile localeîn funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor locale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de cifra de afaceri N = 1099
63
8
17
12
54
14
20
4
53
15
23
1
8
63
6
18
3
11
68
8
18
8
62
8
19
5
8
9
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna local depe linia telefonică f ixă şi vom folosi
în schimb telefonia mobilă
vom folosi alţi furnizori/metode de aapela de pe linia telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
42
8
25
2
25
25
22
37
4
30
23
33
2
13
29
14
39
6
12
25
13
45
18
26
15
39
3
17
12
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=65)
sub 50.000 Euro(n=657)
50.000 - 100.000Euro (n=95)
100.001 - 500.000Euro (n=177)
500.001 - 1 mil. Euro(n=40)
peste 1 mil. Euro(n=65)
45
9
20
2
25
34
19
31
4
36
21
31
2
11
41
13
28
6
11
40
13
35
13
39
12
29
5
15
12
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
112THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile interjudeţene în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor interjudeţene ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de cifra de afaceri N = 1099
66
3
20
2
9
56
11
21
3
56
13
23
1
7
63
6
18
2
11
58
13
20
10
57
8
20
6
9
9
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna in altejudete de pe linia telefonică f ixă şi
vom folosi în schimb telefonia mobilă
vom folosi alţi furnizori/metode de aapela de pe linia telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
37
11
29
2
22
30
19
36
4
33
23
32
2
11
31
14
36
4
16
23
20
45
13
26
12
40
3
19
11
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=65)
sub 50.000 Euro(n=657)
50.000 - 100.000Euro (n=95)
100.001 - 500.000Euro (n=177)
500.001 - 1 mil. Euro(n=40)
peste 1 mil. Euro(n=65)
42
9
26
2
22
38
17
31
4
40
22
26
2
10
42
12
29
5
12
35
20
38
8
35
12
32
5
15
11
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
113THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile către reţelele mobile în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor către reţelele mobile ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de cifra de afaceri N = 1099
62
8
19
2
11
49
24
16
2
50
24
17
2
7
57
19
14
1
10
50
25
15
10
57
19
14
2
9
9
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna catreretelele mobile de pe linia telefonicăf ixă şi vom folosi în schimb telefonia
mobilă
vom folosi alţi furnizori/metode de aapela de pe linia telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
40
19
19
2
22
28
32
27
3
28
36
23
3
10
32
28
25
3
12
25
38
25
13
26
28
29
2
15
11
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=65)
sub 50.000 Euro(n=657)
50.000 - 100.000Euro (n=95)
100.001 - 500.000Euro (n=177)
500.001 - 1 mil. Euro(n=40)
peste 1 mil. Euro(n=65)
42
19
17
2
22
35
30
23
2
34
34
21
3
8
40
25
22
3
10
33
35
20
3
10
34
28
22
3
14
10
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
114THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de cifra de afaceri N = 1099
69
3
14
2
12
65
9
14
2
64
7
16
1
12
67
6
17
1
10
68
8
13
13
66
6
19
9
10
0% 25% 50% 75% 100%
nu vom face nimic. nu ne afectează
vom renunţa la a mai suna instrainatate de pe linia telefonică f ixăşi vom folosi în schimb telefonia
mobilă
vom folosi alţi furnizori/metode de aapela de pe linia telefonică f ixă
altceva
nu ştiu
52
6
17
2
23
49
13
23
2
51
16
20
1
13
51
11
22
3
12
53
10
23
15
49
9
29
12
13
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=65)
sub 50.000 Euro(n=657)
50.000 - 100.000Euro (n=95)
100.001 - 500.000Euro (n=177)
500.001 - 1 mil. Euro(n=40)
peste 1 mil. Euro(n=65)
54
8
15
2
22
54
12
20
2
52
16
18
1
14
55
10
20
2
12
53
10
23
15
52
12
23
12
13
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
X. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează
servicii de telefonie fixă
116THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie fixă
Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă sunt mai degrabă companii mici ce 1 – 2 angajaţi şi cu o cifră de afaceri sub 50 000 EURO anual. De asemenea se pare că non-utilizatorii de telefonie mobilă se concentează mai mult în zonele de Nord-Est şi Sud-Est.
Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită se găsesc cu o mai mare frecvenţă în zonele de Nord-Vest şi Nord-Est dar au o incidenţă mai mică în Centru şi în Bucureşti. În general sunt companii cu putere financiară mai mică având cifra de afaceri sun 50 000 EURO anual.
Companiile care utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament nu au un profil distinct.
117THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Regiune de dezvoltare
14
13
12
10
11
12
5
8
8
4
10
7
6
13
5
12
12
16
5
18
18
22
28
13
13
11
8
18
18
18
2313
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1099)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela Romtelecom (N=1053)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela alţi furnizori de telefonie fixă clasică cu abonament
(N=218)
Companii în care se utilizează alte servicii de telefonie fixădecât cea clasică cu abonament (N=40)
NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI
*din cauza numărului mic de cazuri, profilul companiilor în care se utilizează alte servicii de telefonie fixă decât cea clasică cu abonament trebuie interpretat cu prudenţă
118THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Mărimea companiei / instituţiei (număr de angajaţi)
46
46
47
30
31
31
26
17
17
18
25
5
5
6
13
2
2
2
330
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1099)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela Romtelecom (N=1053)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela alţi furnizori de telefonie fixă clasică cu abonament
(N=218)
Companii în care se utilizează alte servicii de telefonie fixădecât cea clasică cu abonament (N=40)
1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250+ angajaţi
*din cauza numărului mic de cazuri, profilul companiilor în care se utilizează alte servicii de telefonie fixă decât cea clasică cu abonament trebuie interpretat cu prudenţă
119THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cifra de afaceri în anul 2005
6
6
5
60
59
59
9
9
10
5
16
17
13
20
4
4
3
6
6
8
23
6
45
5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1099)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela Romtelecom (N=1053)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela alţi furnizori de telefonie fixă clasică cu abonament
(N=218)
Companii în care se utilizează alte servicii de telefonie fixădecât cea clasică cu abonament (N=40)
Instituţie publică sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro
100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro
*din cauza numărului mic de cazuri, profilul companiilor în care se utilizează alte servicii de telefonie fixă decât cea clasică cu abonament trebuie interpretat cu prudenţă
120THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Domeniul de activitate
6
6
5
1
1
1
15
16
13
15
8
8
5
13
28
28
28
38
38
49
35
3
3
4
5
6 23
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1099)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela Romtelecom (N=1053)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela alţi furnizori de telefonie fixă clasică cu abonament
(N=218)
Companii în care se utilizează alte servicii de telefonie fixădecât cea clasică cu abonament (N=40)
Instituţie publică Agricultură, silvicultură Industrie Construcţii Comerţ Servicii Neprecizat
*din cauza numărului mic de cazuri, profilul companiilor în care se utilizează alte servicii de telefonie fixă decât cea clasică cu abonament trebuie interpretat cu prudenţă
Top Related