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INTELISIS 2008
INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No. 2654 PH1 Col Lomas Altas, C.P. 11950 Contáctanos Tel.: + 52 (55) 50 81 12 12 Fax:+ 52 (55) 50 81 12 13 Web Site www.intelisis.com
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2008 Fecha de Emisión 07 / 01 / 2009 Actualizó Saúl Luna Carreño Revisó Noemi Ramirez
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INDICE I. ATENCIÓN PERSONAL ............................................................................................................................... 6 II. ACCESO A INTELISIS ................................................................................................................................. 7
1. Descripción de campos ............................................................................................................................ 7 III. ESTRUCTURA DEL ERP ........................................................................................................................... 9
1. Movimientos del módulo .................................................................................................................... 9 IV. DESCRIPCION DEL TABLERO DE CONTROL ...................................................................................... 10
1. Elementos que integran el Tablero de Control ...................................................................................... 11 4. Formas de Presentación .................................................................................................................... 11 5. Botones de Acceso ............................................................................................................................ 12
V. PANTALLA DE CAPTURA ........................................................................................................................ 12 1. Datos del Encabezado ........................................................................................................................... 14 1. Barras de menú y herramientas ............................................................................................................. 15
1.1 Menú Archivo ................................................................................................................................... 15 1.2 Menú Edición .................................................................................................................................... 22 1.3 Menú Ver .......................................................................................................................................... 25
2. Pestañas de la ventana de Atención Personal ...................................................................................... 31 2.1 Pantalla de captura problema .......................................................................................................... 31 2.2 Pantalla de captura solución ............................................................................................................ 32 2.3 Pantalla de captura clasificación ..................................................................................................... 32 2.4 Pantalla de captura dirección.......................................................................................................... 33 2.5 Pantalla de captura comentarios ..................................................................................................... 34 2.6 Pantalla de captura aplicación ......................................................................................................... 34 2.7 Pantalla de captura formas anexas ................................................................................................. 35 2.8 pantalla de captura bitácora ............................................................................................................. 35 2.9 Pantalla de captura eventos ............................................................................................................ 36
VI. MOVIMIENTOS PARA ATENCIÓN A PERSONAL ................................................................................. 36 1. Barra de Herramientas .......................................................................................................................... 37 2. Movimiento Problema ............................................................................................................................ 38 3. Movimiento Solución .............................................................................................................................. 39 4. Movimiento Reporte ............................................................................................................................... 39 5. Movimiento Sugerencia .......................................................................................................................... 40 6. Movimiento Queja .................................................................................................................................. 40 7. Movimiento Mensaje .............................................................................................................................. 41 8. Movimiento Evaluación .......................................................................................................................... 41 9. Movimiento Inicio .................................................................................................................................... 42 10. Movimiento Avance .............................................................................................................................. 43 11. Movimiento Final .................................................................................................................................. 43 12. Movimiento Minuta ............................................................................................................................... 44
VII. EXPLORADORES ................................................................................................................................... 45 1. Descripción de la ventana Explorador General ..................................................................................... 46
1.2 Encabezado del explorador ............................................................................................................. 47 2. Descripción de la ventana Exploración por clasificación ....................................................................... 48
VIII. ADMINISTRACION DE PROSPECTOS ............................................................................................... 49 1. Administración de base de datos ........................................................................................................... 53 2. Explorador personal ............................................................................................................................... 55
1.2 Catalogo personal ............................................................................................................................ 55 1.3 Explorador de artículos .................................................................................................................... 57
2. Administración de información de servicios ......................................................................................... 57 2.1 Calculo de precios y márgenes ....................................................................................................... 58
3. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS ................................................................................................ 61 3.1 Definición de diferentes sistemas de costeo ................................................................................... 61 3.2 Manejo de diferentes métodos de valuación de inventarios ........................................................... 61
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3.3 Manejo de inventarios ...................................................................................................................... 62 3.4 Reportes ........................................................................................................................................... 63 3.5 Control de inventarios obsoletos ..................................................................................................... 64
4. Administración en diferentes almacenes ............................................................................................... 64 4.1 Administración de almacenes .......................................................................................................... 64 4.2 Explorador en artículos de almacén ................................................................................................ 65
5. Explorador en almacén .......................................................................................................................... 66 6. Administración de descuentos ............................................................................................................... 72 7. Administración de información de producto .......................................................................................... 73
IX. PROMOCIONES. ...................................................................................................................................... 74 1. Planificación de promociones ............................................................................................................... 74
1.1. Planeación de formas de medición de promociones ..................................................................... 74 1.2 Establecer presupuestos ................................................................................................................ 75 1.3 Establecer Objetivos ........................................................................................................................ 76
2. Administración de promociones ............................................................................................................. 76 2.1 Capacidad de seguimiento de las campañas .................................................................................. 76 2.2 Manejo de promociones. ................................................................................................................. 78 2.3 Medición de campañas promociónales. .......................................................................................... 80
X. SERVICIO AL CLIENTE ............................................................................................................................ 82 1. Administración de la publicidad ............................................................................................................. 82
1.1. Envió automático de información ............................................................................................... 82 1.2 Medición de resultados por publicidad enviada .............................................................................. 84
2. Administración de información y problemas .......................................................................................... 85 2.1 Bitácora ............................................................................................................................................ 85 2.2 Retroalimentación y Seguimiento ............................................................................................... 86 2.3 Capacidad para manejo de un call center ....................................................................................... 88 2.4 Segmentación de personas y prospectos ...................................................................................... 89
3. Administración de campañas ................................................................................................................. 90 3.1 Capacidad de seguimiento de las campañas .................................................................................. 90 3.2 Medición de campañas .................................................................................................................... 92
XII. ANEXO I ................................................................................................................................................... 94 1. FLUJO DE MOVIMIENTOS DEL MODULO ......................................................................................... 94
XIII. ANEXO II ................................................................................................................................................. 95 1. CLAVES DE AFECTACIÓN DEL MOVIMIENTO. ................................................................................. 95
TABLA DE IMÁGENES .................................................................................................................................. 95 GLOSARIO ..................................................................................................................................................... 99
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I. ATENCIÓN PERSONAL Este módulo es de carácter informativo y permite conocer y evaluar el grado de satisfacción y de desempeño por parte de la Empresa (empleados, productos, servicios). El Proceso está compuesto por movimientos pre-configurados en donde se pueden capturar reportes, sugerencias, quejas, mensajes, problemas, soluciones, evaluaciones. El Proceso está conformado por una serie de movimientos agrupados en un tablero de control en los cuales se capturan referencias de las causas por las cuales una persona está inconforme o molesto con la transacción realizada con nuestra empresa, de esta forma, también se puede dar seguimiento acerca de los servicios que se prestan. Entre las ventajas que proporciona el módulo están:
Retroalimentación de fallas y problemáticas en el servicio y productos que comercializa la empresa.
Obtención de información para generar estadística y predecir posibles fallas o problemas.
Apoya en la toma de decisiones a todos los niveles. Permite evaluar fácilmente la calidad del servicio prestado. Permite evaluar fácilmente la calidad de los productos comercializados. Se pueden estandarizar las fallas, errores y posibles generadores de conflictos. Se obtiene la información necesaria para poder solucionar el problema o situación del
cliente, proveedor o empleado. Se da seguimiento a una queja desde su generación hasta su cierre o conclusión. Se concentra toda la información en un solo lugar. Permite transportar datos a Excel® y Acrobat®.
Se integran por movimientos recibiendo datos directamente desde del cliente, de los proveedores y del personal de la empresa, los cuales manifiestan sus situaciones específicas y deben ser traducidas a una media para estandarizar los problemas.
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II. ACCESO A INTELISIS Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.
Imagen 1 – Icono Intelisis
En la ventana Acceso Intelisis registre los siguientes datos.
1. Descripción de campos
• USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente. • CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña
Imagen 2 – Acceso Intelisis
USUARIO CONTRASEÑA
DEMO DEMO
NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.
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• EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente
Imagen 3 – Selección de empresa
• SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente.
Imagen 4 – Selección de sucursal
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Presione el botón
Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intelisis
III. ESTRUCTURA DEL ERP
Imagen 6 – Pantalla Principal Intelisis La estructura del ERP esta dada por Menús, Módulos y Movimientos.
1. Movimientos del módulo
Imagen 7 - Movimientos Modulo Atención
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Los movimientos que se pueden realizar en el modulo de Atención Personal.
IV. DESCRIPCION DEL TABLERO DE CONTROL
1. Para acceder al tablero de control ir a: Menú Principal /Procesos / Módulo de Atención a Personal
2. Se abrirá el tablero de control
Imagen 8 - Tablero de Control (Atención Personal)
• Problema • Solución • Reporte • Sugerencia • Queja • Mensaje • Inicio • Avance • Final • Minuta
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NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccionó el Módulo de atención Personal, lo mismo aplica para cualquier otro módulo. Al desplegarse el Tablero de Control se mostraran todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.
1. Elementos que integran el Tablero de Control A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero: 1. Filtro de Búsqueda.- Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en esta campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro. 2. Movimientos Realizados.- Además de mostrar la información de movimientos realizados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del Mouse sobre esta área. 3. Agrupación.- está integrado por un conjunto de carpetas que dependiendo el tipo de personal registrado en el sistema se crean las mismos. Los movimientos registrados (X) personal se concentraran en la carpeta correspondiente. Se considera al agrupador un filtro más de búsqueda de movimientos.
4. Formas de Presentación ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN
Actualizar Al presionar este botón se actualiza la información generada en
el sistema.
Iconos grandes Indica al tablero generar una vista de la información en forma de
botones grandes.
Iconos pequeños
Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños.
Vista con detalles
Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista.
Crear o modificar plantillas
Permite crear plantillas o modificar las existentes.
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5. Botones de Acceso
BOTÓN DESCRIPCIÓN
Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él.
Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico, para aumentar o disminuir la cuenta por pagar de este.
Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente.
Permite utilizar una plantilla ya creada para la realización del movimiento.
V. PANTALLA DE CAPTURA 1. Para ingresar a la pantalla de Captura debemos seguir la siguiente ruta:
Menú Principal/ Procesos/ Atención a Personal
Imagen 9 –Ruta para Atención Personal
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2. Aparecerá el Tablero de Control, damos clic en el botón Nuevo.
Imagen 10 –Tablero de Control
3. La pantalla de captura de los Movimientos está integrada por carpetas y se dividen en
dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle.
Imagen 11 – Atención Personal
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Nota: La ventana de captura de Movimientos en todos los Módulos del sistema, están dividida en dos partes. Se debe ingresar la información requerida para la realización del movimiento. La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.
1. Datos del Encabezado
NOMBRE DESCRIPCIÓN Movimiento Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo
correspondiente. Proyecto Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado con el
movimiento. Fecha Emisión Aparece automáticamente la fecha local, misma que es la fecha en la
que se origina el movimiento. Fecha Conclusión Es la fecha que el Sistema marca por Omisión. Personal Seleccione la clave del personal involucrado directamente con el
movimiento. Línea de Crédito Selecciona la línea de crédito para la cual está haciendo referencia y
esta muestra la clave de esta línea. Articulo Se selecciona el artículo que y su categoría. Reporte Se muestra un reporte de las actividades del registro que se está
haciendo. Espacio Seleccione el lugar disponible para llevar a cabo las reuniones con
clientes y/o proveedores. Agente Seleccione la clave del Agente que atiende al Cliente o proveedor. Fuente Nombre de la fuente de información relacionada con los movimientos Contacto Nombre del contacto del cliente, proveedor o interno. Teléfono Teléfonos en donde se puede localizar a la persona ó contacto, se
tiene un campo para colocar el número de extensión. Correo Electrónico Se escribe el correo del proveedor o cliente por el cual se le pude
poner en contacto o mandarle información. Fax Se indica el número de fax. Clasificación Seleccione la clasificación que corresponda al movimiento. SubClasificación Señale el concepto a detalle a que se refiere la clasificación. Concepto Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Elemento Indica la causa del concepto. Referencia Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento. Medio Indica los medios en que se genera el movimiento. Observaciones Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o
bien, capturarla en este campo.
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Contrato Soporte Vigente
Se selecciona si se tiene o no vigente el contrato de soporte.
Responsable Final Responsable del control de los movimientos de los módulos de Atención.
Propietario Actual Responsable o persona a la que le toca dar seguimiento al movimiento para que al momento de afectar lo pueda ver en su tablero de control
1. Barras de menú y herramientas Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones.
1.1 Menú Archivo
Imagen 12 – Menú Archivo
A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú:
Imagen 13 – Menú Archivo
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NOMBRE TECLAS
RAPIDAS DESCRIPCIÓN
Nuevo Ctrl + N Abre una pantalla de captura para realizar un movimiento Nuevo.
Copiar Shift + F11 Copia todos los datos capturados en la pantalla y permite realizar otro movimiento evitando realizar nuevamente la captura de estos.
Abrir… Ctrl + A Muestra el tablero de control, con la finalidad de ofrecer la opción de abrir un movimiento ya existente, independientemente del estatus en el que se encuentre.
Localizar… Shift + F3 Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda, por ejemplo: El nombre del movimiento, el consecutivo, el Concepto, las Fechas de Emisión, etc.
Imagen 14 – Localización
Guardar Cambios
Ctrl + G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura, independientemente del movimientos que se esté realizando.
Otros Datos Ctrl + O Este campo muestra información adicional
Imagen 15 – Menú Archivo
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÓN
Personal Involucrado
Despliega la siguiente pantalla en la cual se puede enlistar a todo el personal involucrado en el proceso.
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Imagen 16 – Personal Involucrado
Evaluaciones Muestra la siguiente pantalla en la cual se muestra información
de carácter informativo que tiene que ver con las evaluaciones son estadísticas realizadas. Las que maneja el sistema y se pueden ocupar para llenar cuestionarios, o alguna forma de evaluación definida por la empresa.
Imagen 17 – Evaluaciones
Propiedades Muestra la pantalla de propiedades del movimiento.
Imagen 18 – Propiedades
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Imagen 19 – Menú Archivo
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DESCRIPCIÓN
Imprimir… Ctrl + P Abre cuadro de diálogo “Imprimir” que permite editar las opciones de configuración de la(s) impresora(s) instaladas.
Presentación preliminar
Muestra una vista previa del movimiento que tenga abierto.
Imagen 20 – Presentación Preliminar
Plantillas Office
Ctrl + F11 Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intelisis.
Imagen 21 – Plantillas Office
Formas Anexas
Alt + F10 Esta nueva funcionalidad permite manejar plantillas de Microsoft InfoPath desde intelisis, abrir la aplicación Microsoft InfoPath, guardar plantillas, rellenar formularios, así como asociar las plantillas a un movimiento. Aquí se puede hacer una asignación
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de uno o varios formularios a un tipo de movimiento, al asignarle los formularios correspondientes al movimiento. Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento. El formulario de InfoPath debe ser diseñado por el usuario a sus necesidades, y debe estar en un directorio compartido donde se haya publicado la plantilla InfoPath.
Imagen 22 – Formas Anexas
Enviar Mensaje…
Esta opción permite enviar un mensaje de correo electrónico.
Imagen 23 – Enviar Mensaje
Verificar Esta opción le hace una revisión completa del movimiento que esté realizando antes de afectarlo y de existir algún problema se le comunicara por medio de una ventana de “Información”.
Imagen 24 – Verificar
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Imagen 25 – Menú Archivo
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÓN
Situación Ctrl + F12 Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento. Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento.
Sucursal Ctrl + U Esta opción despliega la siguiente ventana donde se podrá
realizar el cambio de sucursal aplicada a un movimiento generado, siempre y cuando no haya sido concluido.
Imagen 26 – Sucursal
Cambiar Prioridad…
Esta opción permite cambiar la importancia de la prioridad en Alta ó Baja, según corresponda.
Imagen 27 – Prioridad
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Imagen 28 – Menú Archivo
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÓN
Afectar F12 Afecta el Movimiento que se esté realizando. Eliminar Elimina el movimiento que se está realizando y en automático
limpia la pantalla para poder realizar un movimiento nuevo. Cancelar Ofrece la opción de Cancelar el Movimiento que se esté
realizando. Devolver Ctrl + D Si transfieres un movimiento a otro usuario con devolver te lo
regresas.
Transferir Ctrl + F Esta opción permite transferir de un usuario a otro, la responsabilidad de la administración de los movimientos de los módulos de Atención.
Imagen 29 – Transferir
Cerrar Alt + F4 Cierra la pantalla de captura en la cual se esté trabajando.
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1.2 Menú Edición
Imagen 30 – Menú Edición
A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú:
Imagen 31 – Menú Edición
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÓN
Responsable Final
Ctrl + R Esta opción permite transferir de un usuario a otro la responsabilidad del control y los movimientos de los módulos de Atención.
Imagen 32 – Responsable Final
Agregar
Reporte… Alt + F7 Cuando requiere de realizar un reporte deberá cubrir los
campos especificados dentro de la pantalla que a continuación se muestra.
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 33 – Agregar Reporte
Agregar Cliente Alt + F8 Permite ingresar un cliente, que se encuentre de manera
predeterminada realizando una búsqueda, agregarlo por contacto, también por zona, ó un cliente que sea nuevo, deberá llenar los campos especificados y proceder a Aceptar ó Cancelar la acción realizada.
Características… Ctrl + 1 Para observar las características es necesario revisar el Manual de configuración.
Imagen 34 – Menú Edición
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÓN
Tareas Ctrl + T Esta opción despliega la siguiente ventana de captura en la cual se puede registrar cualquier tarea adicional involucrada con el movimiento.
Imagen 35 – Tareas
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Anexos F4 Muestra la siguiente pantalla en la cual es posible anexar información adicional, ya sea en forma de imágenes, archivos, comentarios, mensajes e Internet.
Imagen 36 – Anexos
Agregar Evento
Ctrl + E Esta opción despliega la siguiente ventana de captura en la cual se puede registrar cualquier evento involucrado con el movimiento.
Imagen 37 – Agregar Evento
Cambios F7 Con esta opción se despliega la siguiente ventana y permite realizar algún cambio en los datos y tiempos del movimiento seleccionado.
Imagen 38 – Cambios
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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1.3 Menú Ver
Imagen 39 – Menú Ver
Imagen 40 – Menú Ver
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÓN
Anterior Ctrl + , Permite ver el movimiento anterior, siempre que se tengan abiertos más de un movimiento.
Siguiente Ctrl + . Permite ver el movimiento siguiente, siempre que se tengan abiertos más de un movimiento
Información del Contacto
Ctrl + I Esta opción muestra los datos generales del contacto.
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 41 – Información Contacto
Imagen 42 – Menú Ver
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DESCRIPCIÓN
Información del Cliente
Esta opción muestra los datos generales del cliente y despliega la misma pantalla, que la opción Información del Contacto.
Imagen 43 – Información Cliente
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Información del
Proveedor
Esta opción muestra los datos generales del Proveedor.
Imagen 44 – Menú Ver
Información del Personal
Esta opción muestra los datos generales del Personal.
Imagen 45 – Información del Personal
Información del Agente
Esta opción muestra los datos generales del Agente. La ventana de captura es la misma que en la opción anterior.
Información del Proyecto
Muestra los datos generales del Proyecto.
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 46 – Información Proyecto
Información del Articulo
Muestra todo lo referente a los datos generales del artículo.
Imagen 47 – Información del Articulo
Mensaje Ctrl + M Esta opción permite ver la descripción del problema, registradas en la Pantalla de Captura.
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 48 – Menú Ver
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÒN
Tiempos Esta opción muestra la siguiente pantalla con el tiempo que utiliza un usuario determinado en generar un movimiento.
Política Movimiento
Shift + Ctrl + O
Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración en función al tipo de Movimiento que se está manejando.
Imagen 49 – Política de Movimiento
Política
Concepto Shift + Ctrl
+ N Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración en función al tipo de Concepto utilizado en el movimiento.
Bitácora Ctrl + B Muestra un desglose de los eventos implicados en un
movimiento.
Cola de Usuarios
Muestra a todos los usuarios que están utilizando el Movimiento.
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 50 – Menú Ver
NOMBRE TECLAS RAPIDAS
DESCRIPCIÒN
Actividades Muestra las actividades que ha hecho cada movimiento.
Imagen 51 – Actividades
Posición de Movimiento
Muestra todo el flujo de un proceso en el cual está involucrado un movimiento en cuestión. En otras palabras describe los movimientos origen y/o destino generados del mismo.
Nota: Algunas de las opciones de los diferentes menús antes descritas podrán no estar habilitadas para seleccionarse, esto puede deberse a la configuración del sistema o del usuario que no tenga los atributos para utilizarlas, del movimiento que se esté ejecutando o del estatus en que se encuentre este.
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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2. Pestañas de la ventana de Atención Personal
2.1 Pantalla de captura problema
Imagen 52 – Captura Problema
NOMBRE DESCRIPCIÓN Titulo En este campo se registra el titulo del problema. Cliente En este campo se permite seleccionar la clave del cliente. Prioridad En este campo permite seleccionar el nivel de importancia del problema
(alta, normal, baja). Problema En este campo se registra la descripción del problema. Vencimiento Seleccione la fecha de vencimiento. Estado Este campo permite seleccionar el estatus en que se encuentra el
problema
Fecha Inicio Indicar la fecha de inicio de plan de acciones.
Tiempo Indicar el tiempo estimado de solución del problema
Unidad Indicar la unidad de medición (horas, días, semanas, etc.)
Fecha Inicio Estimada
Indicar la fecha de inicio estimada
Fecha Fin Estimada
Indicar la fecha de finalización estimada.
Fecha Revisión Indicar la fecha de evaluación del plan de acciones. Fecha Aprobación
Indicar fecha de aprobación de la solución del problema.
Condiciones Entrega
En esta opción puede seleccionar varias opciones de entrega (a 30, 60, ó 90 días, por ejemplo).
Importe Registre el importe de la cantidad
Condiciones Pago
En esta opción puede seleccionar varias opciones de condiciones de pago (a 30, 60, ó 90 días, depósito, efectivo etc.)
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2.2 Pantalla de captura solución
Imagen 53 – Captura Solución
NOMBRE DESCRIPCIÓN Titulo En este campo se registra el titulo de la solución.
Prioridad En este campo permite seleccionar el nivel de importancia del problema (alta, normal, baja).
Solución En esta pantalla se describe brevemente el plan de acción para resolver el problema en cuestión y donde se tiene que registrar la siguiente información: (titulo de la solución, clave del cliente, prioridad y la descripción de la solución).
2.3 Pantalla de captura clasificación
Imagen 54 – Captura Clasificación
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No. De REVISIÓN: HOJA:
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NOMBRE DESCRIPCIÓN
Clasificación 1,2,3,4,5 Se establece en que tipo de clasificación se encuentra el problema.Causa Se establece el motivo del problema.
2.4 Pantalla de captura dirección
Imagen 55 – Captura Dirección
NOMBRE DESCRIPCIÓNDirección Se establece el lugar donde está el problema.
Entre que calles Se establece las calles que colindan con el lugar exacto del problema.Plano Se muestra un plano del problema.
Colonia Se introduce la colonia. Población Nombre de la población.
País Nombre del país. Delegación En qué delegación se encuentra el problema.
Código Postal Se establece el código postal. Estado Nombre del estado. Zona En qué zona se encuentra el problema (sur, norte, etc.).
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2.5 Pantalla de captura comentarios
Imagen 56 – Captura Comentarios
NOMBRE DESCRIPCIÓN Titulo En este campo se registra el titulo de la solución.
Prioridad En este campo permite seleccionar el nivel de importancia del problema (alta, normal, baja).
Comentario En esta pantalla los comentarios relacionados al movimiento y donde se tiene que registrar la siguiente información: (titulo del comentario, cliente, prioridad y la descripción del comentario).
2.6 Pantalla de captura aplicación
Imagen 57 – Captura Aplicación
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NOMBRE DECRIPCIÓNMovimiento Se establece el movimiento de la aplicación. Consecutivo Se establece un número a seguir según el caso para cada problema.
Fecha Emisión
Se introduce la fecha la cual se aplicara dicho cambio.
Titulo En este campo se establece el titulo de la solución. Prioridad En este campo permite seleccionar el nivel de importancia del problema (alta,
normal, baja).
2.7 Pantalla de captura formas anexas
Imagen 58 – Captura Formas Anexas
2.8 pantalla de captura bitácora
Imagen 59 – Captura Bitácora
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2.9 Pantalla de captura eventos
Imagen 60 – Captura Eventos
VI. MOVIMIENTOS PARA ATENCIÓN A PERSONAL Se requiere que en la tabla de Personal, el campo Registro IMSS sea requerido al momento de dar de alta a una persona que sea del Tipo Empleado. Por el contrario si el personal a registrar es del tipo Comisionista, el campo Registro IMSS no debe ser requerido. La solución está basada en; Se desarrollo el siguiente objeto con las condiciones especificadas: Al tener la persona a registrar de tipo 'Empleado' manda la validación Campo registro incorrecto Registro de personal con el Tipo Empleado: El sistema manda la validación Campo Requerido Registro IMSS cuando dicho dato no se registra (no permite guardar la información si este campo no es llenado) Registro de personal con el Tipo Comisionista: El sistema no manda la validación Campo Requerido Registro IMSS cuando dicho dato no se registra (el sistema permite guardar la información si este campo no es llenado). A continuación se detalla la funcionalidad de los movimientos a realizar en este módulo. Menú Principal/ Procesos/ Atención a Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione el campo Movimiento a realizar
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Imagen 61 – Selección Archivo
NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos.
1. Barra de Herramientas NOMBRE DESCRIPCIÒN
Nuevo Si selecciona esta opción se abre una pantalla de captura para iniciar el registro de un nuevo movimiento.
Abrir Despliega el tablero de control para que elija el registro del movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo.
Guardar Cambios
Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura independientemente del movimiento que se esté realizando.
Imprimir Abre la pantalla “Imprimir” donde se podrá editar y ordenar el número de impresiones deseadas así como las opciones de impresión, como son tamaño de papel, color de tinta, etc.
Presentación Preliminar
Ordena al sistema que muestre una vista previa del movimiento que tenga abierto a manera de realizar una revisión de la información generada.
Mensaje HTML
Aparece una pantalla en la cual podrá mandar un mensaje HTML.
Situación Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento. Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento.
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Afectar Afecta el movimiento que se esté generando y lo cambia de estatus automáticamente.
Eliminar Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero que no fueron afectados. Los movimientos afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.
Cancelar Cuando este habilitada esta opción se podrán cancelar los movimientos. Al cancelarse “X” movimiento se marcara automáticamente con el icono
anteponiéndose al inicio del nombre de dicho movimiento, el cual se desglosa en la pantalla del Tablero de control.
Agregar cliente
Si selecciona esta opción se despliega la siguiente pantalla de captura rápida donde puede dar de alta un Cliente de manera Express sin tener que entrar al Menú General Cuentas/ Clientes/ Clientes. La ventana de captura rápida se utiliza generalmente cuando se tiene que dar de alta muchos clientes y la facturación es en serie.
Tareas Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo un movimiento.
Anexos Los anexos sirven para incluir a los movimientos comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de Internet, El anexo permite digitalizar (uso de scanner), formatos de pedido, presupuestos, etc. Que le permitan al usuario consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que intervengan en los movimientos.
Agregar Evento
Aparecerá una pantalla en la cual podrá ingresar un evento del tipo, comentario, llamada ó nota, en el campo siguiente anexara el contenido de su mensaje, marcara la hora y la fecha, y proseguirá a aceptar.
Información del artículo
Aparece en forma detallada la información que se haya registrado en atención al cliente. Este campo se habilita al momento de seleccionar un cliente en el Movimiento.
2. Movimiento Problema Clave de Afectación
ST. P Funcionalidad Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todos los problemas que sean recibidos de manera personal. A este movimiento se le puede definir un flujo determinado, el cual se puede establecer de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Problemas
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Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
3. Movimiento Solución Clave de Afectación ST. S Funcionalidad
Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todas las soluciones brindadas y obtenidas de forma personal. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Solución Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
4. Movimiento Reporte Clave de Afectación ST. M Funcionalidad
Se genera un reporte de alguna situación no normal, que fue detectada al realizar atención personalizada, el reporte sirve para dar solución a la anomalía que se llevo a cabo.
Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Reporte
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Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
5. Movimiento Sugerencia Clave de Afectación ST. M Funcionalidad Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todas las sugerencias que sean emitidas al realizar atención personal. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Sugerencia Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
6. Movimiento Queja Clave de Afectación ST. M Funcionalidad Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todas las quejas recibidas de manera personalizada al proporcionar la atención.
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Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Quejas Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
7. Movimiento Mensaje Clave de Afectación ST. M Funcionalidad Este movimiento permite la generación de mensajes de manera personal, pudiendo ser verificado por las personas que tienen acceso al movimiento. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Mensaje Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
8. Movimiento Evaluación Clave de Afectación ST. M
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Funcionamiento Este movimiento le permitirá tener una evaluación arrojada de la atención personal. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Evaluación Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
9. Movimiento Inicio Clave de Afectación ST.I Funcionalidad Se registra el inicio de un proyecto o movimiento que se desea tener registrado, darle el seguimiento y controlarlo. A este movimiento se le puede definir un flujo determinado, el cual se puede establecer de acuerdo a las necesidades de la empresa. Nota: Para ver la configuración del flujo, consulte el Manual de Configuración MI-MC-CONF. Nota: En el punto 7 Anexos, de este manual se muestra un ejemplo de un flujo de movimientos de los Módulos de Atención. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Inicio Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
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Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
10. Movimiento Avance Clave de Afectación ST. A Funcionalidad Se lleva control de las etapas de los proyectos en proceso ó de los movimientos, se determina el grado de cumplimiento respecto al plan. A este movimiento se le puede definir un flujo determinado, el cual se puede establecer de acuerdo a las necesidades de la empresa. Nota: Para ver la configuración del flujo, consulte el Manual de Configuración MV-MC-CONF. Nota: En el punto 7 Anexos, de este manual se muestra un ejemplo de un flujo de movimientos de los Módulos de Atención. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Avance Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido
11. Movimiento Final Clave de Afectación ST. F
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Funcionalidad En este movimiento se registra el final del flujo realizado. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Final Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
12. Movimiento Minuta Las minutas se utilizan para registrar los acuerdos tomados entre las personas, respecto a las acciones a tomar, decisiones tomadas, acciones pendientes y por realizar. Clave de Afectación ST. MIN Funcionalidad Se lleva control de las etapas de los proyectos en proceso ó de los movimientos, se determina el grado de cumplimiento respecto al plan. Ruta de Acceso Menú Principal/ Procesos/ Atención Personal/<Tablero de Control>/Nuevo/Seleccione en el movimiento Minuta Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.
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FECHAS
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Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
VII. EXPLORADORES Los Exploradores sirven para obtener información del sistema de forma dinámica ya que incluyen filtros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de acuerdo a sus necesidades. Para poder realizar consultas en los exploradores es necesario indicar al sistema los usuarios con los privilegios suficientes para utilizar esta parte del menú en Menú principal Configurar / Usuarios / Accesos. Para configurar el acceso de los usuarios refiérase al Manual de Configuración MI-MC-CONF. A continuación se detalla la funcionalidad de los exploradores de este módulo.
Menú Principal /Exploradores / Módulo de Atención Personal / Seleccionar General o por Clasificación según sea el caso
NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos.
General.- Este explorador muestra la información general de los movimientos de los Módulos de Atención. Los movimientos son agrupados en carpetas por clientes.
Por Clasificación.- Este explorador muestra la información general de los movimientos de los Módulos de Atención. Los movimientos son clasificados en categorías definidas por el mismo usuario, inclusive es posible generar sub clasificaciones, dependiendo del nivel de detalle que se desee.
Estas son las opciones para los dos casos (General y Por Clasificación):
Atención Clientes. Atención Proveedores. Atención Personal. Proyectos. Servicios Internos.
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FECHAS
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1. Descripción de la ventana Explorador General
Imagen 62 – Acceso Exploradores General
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FECHAS
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No. De REVISIÓN: HOJA:
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1.2 Encabezado del explorador
Imagen 63 – Explorando
NOMBRE DESCRIPCIÒN
Cierra la pantalla de Exploración.
Menú Ver, de esta manual.
Imprimir Manda a imprimir el formato de datos explorados.
Vista Preliminar
Genera una Vista preliminar de la pantalla de exploración.
Excel Envía o recibe la información a un formato en Excel
Personalizar vista
Permite crear una vista con los campos que el cliente desee.
Imagen 64 – Personalizar vista
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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2. Descripción de la ventana Exploración por clasificación
Imagen 65 – Acceso a Exploradores por Clasificación
Imagen 66 – Explorando
NOTA: Los filtros, así como el Encabezado del explorador por clasificación funcionan de la misma forma que en el Explorador General.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
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VIII. ADMINISTRACION DE PROSPECTOS Los módulos de atención proporcionan sistemas de administración; La cual se encuentra identificada en tres aspecto particulares; administración, manejo, y obtención de información del prospecto. Dentro de la administración de prospectos se encuentran las condiciones de venta, la ruta marcada es la siguiente.
Menú Principal /Cuentas / Personal
Imagen 67 – Acceso Cuentas En la pantalla mostrada, podrá realizar una selección personal.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
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Imagen 68 – Personas Al realizar una exploración de los prospectos se indica la ruta, para la selección de personal obtenido de los tipos de prospectos.
Menú Principal /Exploradores / Seleccionar Personal
Imagen 69 – Acceso Explorador Personal
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 70 – Explorando Personal Dentro del manejo de la información, se identifica la administración personal.
Menú Principal /Exploradores / Seleccionar Personal Al seleccionar la ruta anterior, la pantalla mostrara las carpetas contenidas de personal, en las cuales se almacenan el número de la persona y el nombre.
Imagen 71 – Carpetas Personales
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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NOTA: Indique el nivel de estatus. En la realización de la obtención de información, se le realiza una alta una nueva persona, verificando sus datos y anexándolos en la ruta siguiente.
Menú Principal /Cuentas / Seleccionar Modulo de Personal / Personal
Imagen 72 – Personas nuevo prospecto
Imagen 73 – Personal
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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1. Administración de base de datos Se encuentran identificados aspectos referentes al acceso a la información de prospectos, acceso a la información personal y artículos, donde se verifica el catalogo de las personas y VIN's. Para la identificación de los catálogos personales registre la ruta:
Menú Principal /Cuentas / Seleccionar Modulo de Personal / Personal
Imagen 74 – Catalogo personal
Al no encontrar dentro del catalogo solicitado, podrá hacer referencia a la ruta siguiente:
Menú Principal / Exploradores / Seleccionar Modulo de Personal En la pantalla consecutiva se desplegara un listado arrojados de su búsqueda.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 75 – Explorador Personal
La verificación de VIN's, la especificación de los artículos, y la fecha de emisión, se podrá mostrar dentro de la Administración de Base de Datos.
Menú Principal /Cuentas / Seleccionar VIN
Imagen 76 – Acceso VIN En la pantalla deberá seleccionar el estatus, la situación y la fecha, realizada esta operación se desplegara un listado de los artículos en existencia.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 77 – Abrir VIN´s
De igual manera dentro de la base de datos, se encuentra la Administración de Datos Históricos, los cuales se subdividen en explorador cliente, catalogo cliente y explorador de artículos.
2. Explorador personal
Menú Principal /Exploradores / Seleccionar Personal
Imagen 78 – Explorador Personal
1.2 Catalogo personal
Menú Principal /Cuentas / Seleccionar Modulo Personal/ Personal
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
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Imagen 79 – Catalogo Personal
Si dentro del catalogo no se encuentra la persona, se realiza una búsqueda.
Menú Principal /Exploradores / Seleccionar Personal
Imagen 80 – Explorador Catalogo
NOTA: verificar que el estatus marcado sea el indicado de su búsqueda, si no es así realizar el cambio pertinente.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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1.3 Explorador de artículos Aspectos referentes al artículo, como lo son la clave, descripción y tipo se despliegan en un listado en la siguiente ruta:
Menú Principal /Exploradores / Seleccionar Artículos/ Artículos
Imagen 81 – Artículos
Cuando se requiere efectuar una exploración de los artículos se deberá especificar el estatus y la situación, así mismo se procederá a abrir la carpeta que contenga los artículos de la búsqueda.
2. Administración de información de servicios
Manejo de servicios proporcionados de manera personal.
Menú Principal /Procesos / Seleccionar Atención Personal Se muestra una pantalla en donde se tiene un registro de atención personal
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 82 – Registro Personal
Se especifican aspectos como lo son:
Movimiento Fecha de Emisión Vencimiento Estado Cliente Etc.
2.1 Calculo de precios y márgenes
PRECIOS Y COSTOS
Menú Principal /Procesos / Seleccionar Precios y Costos/ Nuevo Sin Afectar; se indica los montos del articulo antes de ser afectados, la diferencia promedio aún no se especifica.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 83 – Precios y Costos Sin Afectar
Concluido; las cantidades tanto del precio como de los costos se encuentran concluidos así como se referencia el promedio de las cantidades especificadas.
Imagen 84 – Precios y Costos Concluido
BOLETIN.
Sin Afectar.
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Precios y Costos / Nuevo / Movimiento Boletín
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 85 – Precios y Costos Concluido
Vigente; muestra los costos y precios del boletín mas reciente.
Imagen 86 – Precios y Costos Boletín
Concluido; la diferencia promedio se muestra al terminar con el boletín.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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3. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS
3.1 Definición de diferentes sistemas de costeo
Menú Principal / Configurar / Seleccionar Empresa / Seleccione Edición-configuración de módulos.
En la pantalla que se muestra se muestra los posibles tipos de costeo; promedio, estándar, reposición, UEPS, PEPS.
Imagen 87 – Configuración Módulos (Tipo Costeo)
3.2 Manejo de diferentes métodos de valuación de inventarios
Menú Principal / Configurar / Seleccionar Empresa / Seleccione Edición-configuración de módulos
Al mostrarse la pantalla en esta se podrá elegir la validación de la configuración de los módulos: Promedio, Estándar, Reposición, Ultimo Costo.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 88 – Configuración Módulos (Validación)
3.3 Manejo de inventarios
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Articulo / Articulo / Seleccione articulo-ver-información
Imagen 89 – Información del Articulo
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Articulo / Artículos / Seleccione articulo-ver-información / Seleccione explorar-inventario
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 90 – Explorando Inventarios
3.4 Reportes
Menú Principal / Reportes / Seleccionar Compras / Sugeridos de Compras Con esta opción se puede sugerir la compra de un artículo.
Imagen 91 – Acceso Reportes
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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3.5 Control de inventarios obsoletos Se lleva acabo registros que se encuentran de los inventarios obsoletos con los que se cuenta.
Menú Principal / Reportes / Seleccionar Otros Se despliega en la pantalla un listado de los artículos registrados con el número y nombre en inventario obsoleto.
4. Administración en diferentes almacenes Dentro de la administración de los diferentes almacenes, se cuenta con la administración directa de los almacenes y la exploración.
4.1 Administración de almacenes
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Almacenes
Imagen 92 – Almacenes
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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4.2 Explorador en artículos de almacén
Menú Principal / Exploradores / Seleccionar Inventarios-artículos en almacén
Imagen 93 – Acceso Artículos en Almacén
En la parte central de la pantalla aparece el artículo, la descripción, el almacén en donde se encuentra su ubicación y el último movimiento que se le efectuó.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 94 – Explorando Artículos en Almacén
5. Explorador en almacén
Menú Principal / Exploradores / Seleccionar Inventarios / Inventarios por almacén / nivel de articulo
Imagen 95 – Acceso Nivel de Artículo En la pantalla que aparece se muestra en forma de listado la exploración de inventarios por almacén.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 96 – Inventarios por Almacén
REGISTRO AUTOMATICO POR OPERACIÓN EN INVENTARIO El control de la operación de los inventarios se lleva acabo para la entrada de compra, factura, devolución compra.
1. Entrada de compra: Se presenta de dos formas; Sin Afectar; la entrada de compra se realiza sin afectación a los montos.
Imagen 97 – Compras
Concluida; los montos son afectados en la entrada de la compra.
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Imagen 98 – Compras (Concluida)
La existencia de una Orden de Compra, se presenta Sin Afectar, como Pendiente en Transito, Pendiente/Recibido y Concluido.
2. Factura Al realizarse una factura puede o no ser afectada, en donde se registra la posición del movimiento.
3. Devolución Compra En el despliegue que aparece en la pantalla, seleccione el tipo de devolución que desee aplicar, podrá afectar o concluir el movimiento.
Imagen 99 – Compras (Movimientos)
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS POR TIPO DE CLIENTE Los descuentos o campañas manejados, son referenciados a políticas de precio y regla de negocio.
- Política de Precio La configuración de políticas de precios, se efectuara en función de la categoría personal
Menú Principal / Configuración / Seleccionar Políticas /precio
Imagen 100 – Acceso Precios
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 101 – Políticas
Al realizar la selección de categoría personal, seleccionara el porcentaje aplicable, y activara los campos pertinentes.
Imagen 102 – Precios y Descuentos
- Regla de Negocios
Al situarse en la pantalla de Regla de Negocio, deberá seleccionar la lista de precios, así como los campos adicionales.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Personal / Nuevo
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 103 – Regla Negocio
ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Se realiza la descripción y la clave de los diversos centros de costo
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Centros de Costo
Imagen 104 – Centro de Costo
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
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6. Administración de descuentos Se encuentra detallada por tres descuentos:
Descuento Global
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Modulo de Ventas
Imagen 105 – Descuento Global
Descuento
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Modulo de Ventas
Imagen 106 – Descuento
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No. De REVISIÓN: HOJA:
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7. Administración de información de producto
- Lista de Artículos
La lista de artículos corresponde al artículo y su descripción. Al aparecer la siguiente ventana, observara que aparecerá un desplegado de artículo y su descripción en el cual podrá identificarlo.
Menú Principal / Configuración / Seleccionar Políticas /precio
Imagen 107 – Lista de Artículos
En caso de que no estuviera el artículo necesitado, puede realizar una exploración.
Menú Principal / Exploradores / Seleccionar Articulo / articulo
Imagen 108 – Exploración (Lista de Artículos)
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Al elegir la carpeta marcada como “Todos”, aparece una lista de todos los clientes, así como su descripción y su tipo, con la finalidad de que identifique cual es el articulo del que necesita información.
- Lista de VIN En caso de no encontrara el VIN solicitado, puede realizar una exploración.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar VIN
Imagen 109 – VIN´s
IX. PROMOCIONES.
1. Planificación de promociones
1.1. Planeación de formas de medición de promociones
Menú Principal / Cubos / Seleccionar Proyectos
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Imagen 110 – Acceso Cubos
Al ingresar a la pantalla se arrojan datos relacionados ala categoría, descripción, submodulo, modulo, movimientos, entre otros aspectos generados al artículo.
1.2 Establecer presupuestos El establecimiento de los presupuestos se da a los artículos que se encuentran dado de alta.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos / nuevo
Imagen 111 – Presupuestos
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1.3 Establecer Objetivos a) Movimientos de atención en paralelo
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Ventas / Nuevo / Seleccionar Pedido / Menú Ver / Posición del Movimiento
Imagen 112 – Posición del Movimiento
b) Objetivos Al ingresar al link al que hace referencia este punto, se verifican los objetivos, mediante Scorecard, generando un Status, el cual es proporcionado en Balance Score Card.
Ingrese a la siguiente dirección: http:\\Intgm\sities\scorecardDevelopment\Builder\default.aspx
2. Administración de promociones
2.1 Capacidad de seguimiento de las campañas La asignación de las promociones, así como los datos deberán contar con un registro y el seguimiento de este deberá ser de manera continua.
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MODULO ATENCIÓN PERSONAL
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Tablero de control promociones
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos
Imagen 113 – Promociones
Datos de la promoción.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos
Imagen 114 – Datos de la Promoción
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2.2 Manejo de promociones.
Datos generados de la promoción.
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Seleccionar movimiento
Imagen 115 – Datos generados de la Promoción
Problema
Se procede a anotar el titulo del problema, así como la descripción detallada del problema.
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Seleccionar el Articulo / Seleccionar el apartado Problema.
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Imagen 116 – Pantalla Problema
Solución
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Seleccionar el Articulo / Seleccionar el apartado Solución.
Imagen 117 – Pantalla Solución
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2.3 Medición de campañas promociónales.
Selección de Evaluación Se realizara una selección previa de la evaluación que se deberá obtener dentro de las mediciones de campañas.
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Seleccionar el Articulo / Seleccionar Menú Archivo / Evaluación.
Imagen 118 – Pantalla Evaluación
Aplicación de las evaluaciones La aplicación se dará después de la selección previa antes descrita para el caso de mediciones de campañas.
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Seleccionar la Promoción / Seleccionar el apartado Menú Archivo / Evaluación.
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Imagen 119 – Pantalla Evaluación
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X. SERVICIO AL CLIENTE
1. Administración de la publicidad
1.1. Envió automático de información
Enviar correo en lotes
Menú Principal / Herramientas / Seleccionar Enviar Correo (en Lotes) / SQL Mail / Personal.
Imagen 120 – Acceso Enviar Correo
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Envió Personal
Menú Principal / Herramientas / Seleccionar Enviar Correo (en Lotes) / SQL Mail / Personal.
Imagen 121 – Enviar Correo (en lotes)
Selección de persona Se procede a anexar la ruta de acceso siguiente, al ingresar a la pantalla, seleccione la persona de los que se muestran en la lista y proceda a enviarle el mensaje.
Menú Principal / Exploradores / Seleccionar Personal.
Imagen 122 – Selección personal
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1.2 Medición de resultados por publicidad enviada Los exploradores arrojan información respecto a la medición de resultados por publicidad, en la siguiente Ruta de Acceso se tendrá disponible para que verifique.
Explorador
Menú Principal / Exploradores / Seleccionar Ventas / ventas.
Imagen 123 – Acceso Ventas
Imagen 124 – Explorador Ventas
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Cubos
Dentro de los Cubos se arroja a detalle información contenida de las promociones, como lo son; numero de promoción, cantidad, importe, utilidad, %, numero de operaciones, así como los totales de cada sección.
Menú Principal / Cubos / Seleccionar Ventas.
Imagen 125 – Acceso Cubos Ventas
2. Administración de información y problemas
2.1 Bitácora Dentro de la administración se cuenta con registros marcados como bitácoras, que se utilizaran cuando existan quejas, sugerencias, y problemas, como una forma de recopilación de la Información.
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Nuevo / Seleccionar Menú Ver / Bitácora.
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Imagen 126 – Bitácora del Movimiento
2.2 Retroalimentación y Seguimiento
Queja
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Nuevo / Seleccionar tipo de movimiento quejas.
Imagen 127 – Pantalla Queja
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No. De REVISIÓN: HOJA:
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Problema
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Nuevo / Seleccionar tipo de movimiento Problema.
Al ingresar a la pantalla que aparece después de la ruta de acceso, llenara los campos especificados para proceder a especificar el problema.
Imagen 128 – Pantalla Pestaña Problema
Sugerencia
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Atención Personal / Nuevo / Seleccionar tipo de movimiento Sugerencia.
Imagen 129 – Pantalla Sugerencia
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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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2.3 Capacidad para manejo de un call center
Configuración. Manejo de encuestas y cuestionarios
Menú Principal / Configuración / Seleccionar Generales / evaluación.
Imagen 130 – Encuestas y Cuestionarios
Al ingresar los datos anteriores aparecerá una pantalla que contendrá el formato de evaluación, en el que se encuentran datos como, nombre, respuesta, referencia, sección, % en peso.
Imagen 131 – Formato de Evaluación
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Llenado de Cuestionarios
Menú Principal / Procesos / Seleccionar Servicio / <seleccionar servicio>/ Seleccionar Menú Archivo-Evaluaciones.
Imagen 132 – Llenado de cuestionarios
2.4 Segmentación de personas y prospectos
Distintos segmentos para personas y prospectos
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Personal / Personal.
Imagen 133 – Personal y Prospectos
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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3. Administración de campañas
3.1 Capacidad de seguimiento de las campañas
Tableros de Control de las Campañas Se desglosan todas las carpetas que contienen los diversos proyectos, cada una de ellas contiene información individual, en donde se verifica la categoría, la descripción y el proyecto.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos.
Imagen 134 – Tablero Campañas
Datos de la Campaña En la pantalla que aparece al acceder a la ruta indicada, se indicaran campos de información del proyecto.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos / Abrir Proyecto.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
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Imagen 135 – Datos de la Campaña
- Inicio. En la pantalla se marcara el inicio del proyecto, con sus especificaciones
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos / Seleccionar Proyecto / pestaña inicio.
Imagen 136 – Sección de Inicio
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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- Fin En la pantalla se marcara el final del proyecto, la fecha específica de caducidad así como sus especificaciones.
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos / Seleccionar Proyecto / pestaña fin.
Imagen 137 – Sección de Final
3.2 Medición de campañas
Selección de la evaluación
Menú Principal / Cuentas / Seleccionar Proyectos / Seleccionar Proyecto / Elegir proyecto- Menú Edición-Evaluaciones.
Imagen 138 – Medición de Campaña
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO ATENCIÓN PERSONAL
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Aplicación de la evaluaciones Se asigna el punto y la respuesta de la evaluación que se emite, de forma que se arrojan los resultados concretos.
Imagen 139 – Aplicación de Evaluaciones
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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XII. ANEXO I
1. FLUJO DE MOVIMIENTOS DEL MODULO
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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XIII. ANEXO II
1. CLAVES DE AFECTACIÓN DEL MOVIMIENTO.
MOVIMIENTO CLAVE
Evaluación ST.M Reporte ST.R Sugerencia ST.M Queja ST.M Mensaje ST.M Problema ST.P Solución ST.S Inicio ST. I Final ST. F Avance ST. A Minuta ST. MIN
TABLA DE IMÁGENES Imagen 1 – Icono Intelisis ............................................................................................................................ 7 Imagen 2 – Acceso Intelisis .......................................................................................................................... 7 Imagen 3 – Selección de empresa ................................................................................................................. 8 Imagen 4 – Selección de sucursal ................................................................................................................. 8 Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intelisis ........................................................................................................... 9 Imagen 6 – Pantalla Principal Intelisis ......................................................................................................... 9 Imagen 7 - Movimientos Modulo Ventas ..................................................................................................... 9 Imagen 8 - Tablero de Control (Atención Personal) ................................................................................... 10 Imagen 9 –Ruta para Atención Personal .................................................................................................... 12 Imagen 10 –Tablero de Control .................................................................................................................. 13 Imagen 11 – Atención Personal .................................................................................................................. 13 Imagen 12 – Menú Archivo ........................................................................................................................ 15 Imagen 13 – Menú Archivo ........................................................................................................................ 15 Imagen 14 – Localización .......................................................................................................................... 16 Imagen 15 – Menú Archivo ........................................................................................................................ 16 Imagen 16 – Personal Involucrado ............................................................................................................. 17 Imagen 17 – Evaluaciones .......................................................................................................................... 17 Imagen 18 – Propiedades ............................................................................................................................ 17 Imagen 19 – Menú Archivo ........................................................................................................................ 18 Imagen 20 – Presentación Preliminar ......................................................................................................... 18 Imagen 21 – Plantillas Office ..................................................................................................................... 18
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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Imagen 22 – Formas Anexas ...................................................................................................................... 19 Imagen 23 – Enviar Mensaje ...................................................................................................................... 19 Imagen 24 – Verificar ................................................................................................................................. 19 Imagen 25 – Menú Archivo ........................................................................................................................ 20 Imagen 26 – Sucursal ................................................................................................................................. 20 Imagen 27 – Prioridad ................................................................................................................................ 20 Imagen 28 – Menú Archivo ........................................................................................................................ 21 Imagen 29 – Transferir ............................................................................................................................... 21 Imagen 30 – Menú Edición ........................................................................................................................ 22 Imagen 31 – Menú Edición ........................................................................................................................ 22 Imagen 32 – Responsable Final .................................................................................................................. 22 Imagen 33 – Agregar Reporte .................................................................................................................... 23 Imagen 34 – Menú Edición ........................................................................................................................ 23 Imagen 35 – Tareas .................................................................................................................................... 23 Imagen 36 – Anexos ................................................................................................................................... 24 Imagen 37 – Agregar Evento ...................................................................................................................... 24 Imagen 38 – Cambios ................................................................................................................................. 24 Imagen 39 – Menú Ver ............................................................................................................................... 25 Imagen 40 – Menú Ver ............................................................................................................................... 25 Imagen 41 – Información Contacto ............................................................................................................ 26 Imagen 42 – Menú Ver ............................................................................................................................... 26 Imagen 43 – Información Cliente ............................................................................................................... 26 Imagen 44 – Menú Ver ............................................................................................................................... 27 Imagen 45 – Información del Personal ....................................................................................................... 27 Imagen 46 – Información Proyecto ............................................................................................................ 28 Imagen 47 – Información del Articulo ....................................................................................................... 28 Imagen 48 – Menú Ver ............................................................................................................................... 29 Imagen 49 – Política de Movimiento ......................................................................................................... 29 Imagen 50 – Menú Ver ............................................................................................................................... 30 Imagen 51 – Actividades ............................................................................................................................ 30 Imagen 52 – Captura Problema .................................................................................................................. 31 Imagen 53 – Captura Solución ................................................................................................................... 32 Imagen 54 – Captura Clasificación ............................................................................................................ 32 Imagen 55 – Captura Dirección .................................................................................................................. 33 Imagen 56 – Captura Comentarios ............................................................................................................. 34 Imagen 57 – Captura Aplicación ................................................................................................................ 34 Imagen 58 – Captura Formas Anexas ......................................................................................................... 35 Imagen 59 – Captura Bitácora .................................................................................................................... 35 Imagen 60 – Captura Eventos ..................................................................................................................... 36 Imagen 61 – Selección Archivo.................................................................................................................. 37 Imagen 62 – Acceso Exploradores General ................................................................................................ 46 Imagen 64 – Personalizar vista ................................................................................................................... 47 Imagen 63 – Explorando ............................................................................................................................ 47 Imagen 65 – Acceso a Exploradores por Clasificación .............................................................................. 48 Imagen 66 – Explorando ............................................................................................................................ 48 Imagen 67 – Acceso Cuentas ..................................................................................................................... 49 Imagen 68 – Personas ................................................................................................................................ 50 Imagen 69 – Acceso Explorador Personal .................................................................................................. 50 Imagen 70 – Explorando Personal .............................................................................................................. 51
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO ATENCIÓN PERSONAL
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Imagen 71 – Carpetas Personales ............................................................................................................... 51 Imagen 72 – Personas nuevo prospecto ...................................................................................................... 52 Imagen 73 – Personal ................................................................................................................................. 52 Imagen 74 – Catalogo personal .................................................................................................................. 53 Imagen 75 – Explorador Personal .............................................................................................................. 54 Imagen 76 – Acceso VIN ........................................................................................................................... 54 Imagen 77 – Abrir VIN´s ........................................................................................................................... 55 Imagen 78 – Explorador Personal ............................................................................................................. 55 Imagen 79 – Catalogo Personal ................................................................................................................. 56 Imagen 80 – Explorador Catalogo ............................................................................................................. 56 Imagen 81 – Artículos ................................................................................................................................ 57 Imagen 82 – Registro Personal ................................................................................................................... 58 Imagen 83 – Precios y Costos Sin Afectar ................................................................................................. 59 Imagen 84 – Precios y Costos Concluido ................................................................................................... 59 Imagen 85 – Precios y Costos Concluido ................................................................................................... 60 Imagen 86 – Precios y Costos Boletín ....................................................................................................... 60 Imagen 87 – Configuración Módulos (Tipo Costeo) .................................................................................. 61 Imagen 88 – Configuración Módulos (Validación) ................................................................................... 62 Imagen 89 – Información del Articulo ....................................................................................................... 62 Imagen 90 – Explorando Inventarios .......................................................................................................... 63 Imagen 91 – Acceso Reportes .................................................................................................................... 63 Imagen 92 – Almacenes ............................................................................................................................. 64 Imagen 93 – Acceso Artículos en Almacén ............................................................................................... 65 Imagen 94 – Explorando Artículos en Almacén ......................................................................................... 66 Imagen 95 – Acceso Nivel de Artículo ...................................................................................................... 66 Imagen 96 – Inventarios por Almacén ....................................................................................................... 67 Imagen 97 – Compras ................................................................................................................................. 67 Imagen 98 – Compras (Concluida) ............................................................................................................. 68 Imagen 99 – Compras (Movimientos) ........................................................................................................ 68 Imagen 100 – Acceso Precios ..................................................................................................................... 69 Imagen 101 – Políticas ............................................................................................................................... 70 Imagen 102 – Precios y Descuentos ........................................................................................................... 70 Imagen 103 – Regla Negocio ..................................................................................................................... 71 Imagen 104 – Centro de Costo ................................................................................................................... 71 Imagen 105 – Descuento Global ............................................................................................................... 72 Imagen 106 – Descuento ............................................................................................................................ 72 Imagen 107 – Lista de Artículos................................................................................................................. 73 Imagen 108 – Exploración (Lista de Artículos) ........................................................................................ 73 Imagen 109 – VIN´s ................................................................................................................................... 74 Imagen 110 – Acceso Cubos ...................................................................................................................... 75 Imagen 111 – Presupuestos ........................................................................................................................ 75 Imagen 112 – Posición del Movimiento ..................................................................................................... 76 Imagen 113 – Promociones ........................................................................................................................ 77 Imagen 114 – Datos de la Promoción ......................................................................................................... 77 Imagen 115 – Datos generados de la Promoción ........................................................................................ 78 Imagen 116 – Pantalla Problema ................................................................................................................ 79 Imagen 117 – Pantalla Solución ................................................................................................................. 79 Imagen 118 – Pantalla Evaluación ............................................................................................................. 80 Imagen 119 – Pantalla Evaluación ............................................................................................................. 81
MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
MV-MC-APE-2009 22/06/2007 08/01/2010 1 98 de 99
MODULO ATENCIÓN PERSONAL
V000 F-KM-009 26 05 06
®
KN
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INTE
LISI
S 2
008
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2008
Imagen 120 – Acceso Enviar Correo .......................................................................................................... 82 Imagen 121 – Enviar Correo (en lotes) ...................................................................................................... 83 Imagen 122 – Selección personal ............................................................................................................... 83 Imagen 123 – Acceso Ventas ..................................................................................................................... 84 Imagen 124 – Explorador Ventas .............................................................................................................. 84 Imagen 125 – Acceso Cubos Ventas .......................................................................................................... 85 Imagen 126 – Bitácora del Movimiento ..................................................................................................... 86 Imagen 127 – Pantalla Queja ...................................................................................................................... 86 Imagen 128 – Pantalla Pestaña Problema ................................................................................................... 87 Imagen 129 – Pantalla Sugerencia .............................................................................................................. 87 Imagen 130 – Encuestas y Cuestionarios ................................................................................................... 88 Imagen 131 – Formato de Evaluación ........................................................................................................ 88 Imagen 132 – Llenado de cuestionarios ..................................................................................................... 89 Imagen 133 – Personal y Prospectos ......................................................................................................... 89 Imagen 134 – Tablero Campañas ............................................................................................................... 90 Imagen 135 – Datos de la Campaña ........................................................................................................... 91 Imagen 136 – Sección de Inicio ................................................................................................................. 91 Imagen 137 – Sección de Final .................................................................................................................. 92 Imagen 138 – Medición de Campaña ......................................................................................................... 92 Imagen 139 – Aplicación de Evaluaciones ................................................................................................. 93
MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN: HOJA:
MV-MC-APE-2009 22/06/2007 08/01/2010 1 99 de 99
MODULO ATENCIÓN PERSONAL
V000 F-KM-009 26 05 06
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LISI
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008
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2008
GLOSARIO
CONCEPTO SIGNIFICADOAgrupación Esta integrado por un conjunto de objetos que cumplen con ciertas
características similares. Asignado Es el material que se tiene apartado. Bonificación Conceder a alguien, por algún concepto, un aumento, generalmente
proporcional o reducido, en una cantidad que ha de cobrar, o un descuento en lo que ha de pagar.
Flujo Representación de una sucesión de hechos u operaciones en un sistema. Garantía Acción y efecto de afianzar por medio de documentos, prenda o hipoteca lo
estipulado. Minuta Registra acuerdos tomados entre personas, respecto a las acciones a tomar,
decisiones tomadas, acciones pendientes y por realizar. Pedimento Se especifica el documento o declaración fiscal relativa al cumplimiento de
obligaciones tributarias en materia de comercio exterior que manifiesta la Aduana la mercancía a importar o a explorar.
Requerimiento Es el requerimiento que proviene del pedido o solicitud. Valor Concepto económico referente al precio al cual se compran y/o venden
bienes y servicios.
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