Sector agroalimentarioSituación macroeconómica
En 2015, el sector agroalimentario creció 1.6% en términos reales. En el 2015, de cada $100 que se generan en el país, $8 provienen del sector agroalimentario, dentro del cual destaca la agroindustria como el subsector con mayor participación ($5).En materia de empleo, la agroindustria concentra más de la mitad de los empleos del sector agroalimentario, y en el 2015 generó 11,309 nuevos empleos. En el sector primario el empleo creció en 14,863 plazas.En lo que va del sexenio, el sector pesquero creció en promedio 6.2% anualmente y su aportación promedio al PIB primario es de 1.5%.
Producto Interno Bruto Agropecuario 2013-2015
Millones de pesos % del PIB Primario
Variación a Precios Constantes
Anual a precios constantes (%)
Acumulado en el sexenio (%)
Promedio enel sexenio (%)
2013
2014
2015
515,867
547,279
575,985
94.6
94.5
94.7
1.0
3.8
0.6
5.4
1.8
Producto Interno Bruto Pesquero 2013-2015
Acumulado en el sexenio (%)
2013
2014
2015
8,440
9,350
8,868
1.5
1.6
1.5
5.2
21.4
-8.5
18.5
6.2
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 111, 112 del SCIAN.
(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsector 114 del SCIAN.
(2)
(1)(1)
Promedio enel sexenio (%)
Millones de pesos % del PIB Primario(1) (1)
Anual a precios constantes (%)
Variación a Precios Constantes(2)
11
Situación macroeconómica
Sector agroalimentario
Producto Interno Bruto Agroindustrial 2013-2015
Millones de pesos % del PIB Manufacturero
Variación a Precios Constantes
Anual a precios constantes (%)
Acumulado en el sexenio
Promedio enel sexenio
2013
2014
2015
789,325
821,310
863,323
29.1
28.4
27.8
0.6
1.1
2.4
4.2
1.4
(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 311,312 del SCIAN.
(2)
(1)(1)
Empleo Sector Primario 2013-2015
Personal Ocupado (Promedio)
% del total de empleos
Variación
Anual (%)
Acumulado en el sexenio (%)
Promedio enel sexenio (%)
2013
2014
2015
363,997
365,653
380,516
2.6
2.5
2.5
1.6
0.5
4.1
28,885 personas6.1%
2.0
Fuente: IMSS. Trabajadores asegurados permanentes en el IMSS por gran división de la actividad económica. El sector primario incluye: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
2
Situación macroeconómica
Empleo Sector Agroindustrial 2013-2015
% del empleo manufacturero Acumulado en el sexenio (%)
Promedio enel sexenio (%)
2013
2014
2015
628,356
627,518
638,827
24.4
23.5
23.3
-0.4
-0.1
1.8
9,666 personas1.3%
0.4
Fuente: INEGI. EMIM, Personal ocupado dependiente de la razón social, para los subsectores 311, 312 del SCIAN.
Personal Ocupado (Promedio) Anual
(%)
Variación
IED hacia el sector Agroalimentario 2013-2015
% de la IED manufacturera y agrícolaAcumulado en el sexenio (%)
2013
2014
2015
16,806.5
3,147.0
2,760.9
55.6
21.2
18.2
3,243.7
-81.3
-12.3
76.4
Fuente: Secretaría de Economía. Subsectores 111, 112, 114, 311 y 312 del SCIAN.
Millones de dólares corrientes Anual
(%)
Variación
Sector agroalimentario
3
Situación macroeconómica
Sector agroindustrial
En 2014, el valor agregado de las exportaciones del sector agroindustrial se ubicó en 35.3% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 y 3122, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014
2012 2013 2014
28.4 27.0 35.3
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 y 3122.
4
Inversión Extranjera Directa
Sector agroalimentario
De 2007 a 2015, los países del TPP canalizaron 8,328.4 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector agroalimentario de México, lo que representa el 22.3% del total de IED recibida en este sector.
Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (92.7%); Japón (5.7%); Chile (1.5%) por su parte, Canadá, Perú, Nueva Zelandia, Singapur y Australia contribuyeron con el 0.1% restante.
IED hacia México en el sector agropecuario proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015
(Millones de dólares)
139.8
49.3
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9.7 16.50.004 28.8
0.000
0.002
0.000
0.024
Promedio 2007-2012: 40.5 Mdd
Promedio 2013-2015: 67.6 Mdd
63.4
154.0
15.033.7
74.7
0.550
0.000
0.008
0.004
Nota: El análisis considera subsectores 111, 112 y 114 del SCIAN.
5
Inversión Extranjera Directa
Sector agroalimentario
IED hacia México en el sector agroindustrial proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015
(Millones de dólares)
Nota: El análisis considera la IED de los subsectores 311 y 312 del SCIAN.Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500
300
100
-100
Promedio 2007-2012: 647.7 Mdd
Promedio 2013-2015: 1,332.2 Mdd
1,544.5
855.4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
717.0793.0
-377.2
1,593.8
1487.0
915.8
598.0
1,306.7
6
Comercio Exterior
Sector agroindustrial
Importancia comercial del sector para MéxicoComercio de México en 2015:
Comercio agroindustrial:
Comercio agroindustrial con el TPP:
775,855 Mdd
29,794 Mdd
24,826 Mdd
3.8% del comercio
83.3% del comercio del sector
Exportaciones agroindustriales por destino 2015:14,073 Mdd - 3.7% del total exportado
Importaciones agroindustriales por origen 2015:15,721 Mdd - 4.0% del total importado
Comercio de México con el TPP: sector agroindustriaMiles de millones de dólares
Importaciones provenientes del TPPExportaciones destinadas al TPP
EE.UU.
Resto del MundoJapón
Resto del TPP
EE.UU.
Resto del MundoCanadá
Resto del TPP
73.5%
17.1%
5.8%
5.0%
5.0%
73.7%
16.3%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6.0 9.6 9.7 10.7 11.16.3
8.9 10.7 11.5 9.711.2 13.3 13.4
14.1 14.6
11.7
13.2
7.0 7.1 8.1
3.6%
7
Análisis a nivel de fracción arancelaria
Principales productos exportados al TPP
2203.00.01 Cerveza de malta.
2208.90.03 Tequila.
0201.30.01 Carne de animales de la esp bovina fresca o refrigerada, deshuesada.
1704.90.99 Los demás de artículos de confitería sin cacao.
1905.90.99 Los demás de productos de panadería, pastelería o chocolatería.
Resto
2015Mdd
Part. exp. al TPP
2,233
990
663
488
445
6,850
19.1%
8.5%
5.7%
4.2%
3.8%
58.7%
Principales productos importados del TPP
0203.12.01 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la esp porcina.
2304.00.01 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya).
0201.30.01 Carne de animales de la esp bovina deshuesada.
0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.
2106.90.99 Las demás preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte.
Resto
2015Mdd
867
839
776
539
446
12,256
5.5%
5.3%
4.9%
3.4%
2.8%
78.0%
Sector agroindustrial
Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. Mmdd: miles de millones de dólares. Notas: esp=especie
8
Part. imp. prov.
del TPP
Comercio Exterior
Sector agroindustrial
Importancia comercial del sector
Comercio agroindustrial mundial representa el 5.3% del comercio total.
Comercio agroindustrial del TPP representa el 23.9% del comercio total del sector.
77.4% 22.6%2011
Participación del TPP en las exportaciones mundiales agroindustriales
2015
78.2% 21.8%2011
201577.2% 22.8%
TPP Resto del mundo
Participación del TPP en las importaciones mundiales agroindustriales
TPP Resto del mundo
75.0% 25.0%
Exportaciones agroindustriales del TPP Importaciones agroindustriales del TPP
EE.UU.
AustraliaMalasia
Resto del TPP
CanadáEE.UU.
CanadáMéxico
Resto del TPP
Japón
11.2%
40.3%
26.3%
9.6%
10.6%
38.5%
16.7%
11.2%
26.3%
7.3%
28.3%
9
Sector agroindustrial
Participación de México como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP (en referencia a América Latina y el Caribe*)
283.3
Vietnam ChileNueva Zelandia
55.2%55.9%
27.8%
17.1%
26.0%
1.1%
26.3%29.4%
59.7%
35.1%
10.4%
28.4%
20.3% 21.0%
14.4%
0.2%0.0%4.7%
0.3%3.9% 5.4% 5.7%
Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
Exportaciones
Importaciones
BrunéiDarussalamSingapurAustralia MalasiaCanadáEE.UU. PerúJapón
10
El 55.2% de productos agroindustriales que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 55.9% de productos agroindustriales que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
Comercio Exterior
Sector agropecuario
Importancia comercial del sector para México
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Comercio de México en 2015:
Comercio agropecuario:
Comercio agropecuario con el TPP:
775,855 Mdd
21,770 Mdd
19,400 Mdd
2.8% del comercio
89.1% del comercio del sector
Exportaciones agropecuarias por destino 2015:12,826 Mdd - 3.4% del total exportado
Importaciones agropecuarias por origen 2015:8,944 Mdd - 2.3% del total importado
Comercio de México con el TPP: sector agropecuarioMiles de millones de dólares
5.6 8.6 9.0 9.6 10.46.0
5.2 6.38.5 6.0
7.09.4 9.7 8.5 8.7
11.4
8.0
Importaciones provenientes del TPPExportaciones destinadas al TPP
EE.UU.
Resto del MundoCanadá
Resto del TPP
EE.UU.
Resto del MundoCanadá
Resto del TPP
85.6%
10.9% 10.8%
75.8%
2.5%
6.4 6.4 7.3
2.0.%1.5%
10.9%
11
Análisis a nivel de fracción arancelaria
Principales productos exportados al TPP
0804.40.01 Aguacates.
0702.00.99 Los demás tomates frescos o refrigerados.
0810.20.01 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa.
0102.90.99 Los demás animales vivos de la especie bovina.
0709.60.99 Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimienta.
Resto
2015Mdd
Part. exp. al TPP
1,757
1,634
786
573
450
6,224
15.4%
14.3%
6.9%
5.0%
3.9%
54.5%
Principales productos importados del TPP
1005.90.03 Maíz amarillo.
1201.90.01 Las demás habas de soya, cuando la operación se realice del 1 de enero al 30 de septiembre.
1001.99.01 Trigo común.
1205.10.01 Semillas de nabo o de colza con bajo contenido de ácido erúcico.
1201.90.02 Las demás habas de soya, cuando la operación se realice del 1 de octubre al 31 de diciembre.
Resto
2015Mdd
2,097
1,098
815
670
372
3,891
23.5%
12.3%
9.1%
7.5%
4.2%
43.5%
Sector agropecuario
Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.
12
Part. imp. prov.del
TPP
Sector agropecuarioComercio Exterior
Importancia comercial del sector
Comercio mundial agropecuario representa el 2.6% del comercio total.
Comercio agropecuario del TPP representa el 27.3% del comercio total del sector.
69.8% 30.2%2011
Participación del TPP en las exportaciones mundiales agropecuarias
2015
76.7% 23.3%2011
201567.1% 32.9%
TPP Resto del mundo
Participación del TPP en las importaciones mundiales agropecuarias
TPP Resto del mundo
78.1% 21.9%
Exportaciones agropecuarias del TPP Importaciones agropecuarias del TPP
EE.UU.
AustraliaMéxico
Resto del TPP
CanadáEE.UU.
CanadáMéxico
Resto del TPP
Japón46.4%
8.6%
12.7%
17.9%
10.3%
19.3%
9.6%
16.1%
16.2%
42.9%
13
Sector agropecuario
Participación de México como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP (en referencia a América Latina y el Caribe*)
283.3
Vietnam ChileNueva Zelandia
58.7%
45.7%
38.0%
1.6%
32.7%
20.3%
7.0%
52.2%
35.2%
29.2%
4.4%0.0%
12.6%8.2%
3.6%
0.1%
2.8%6.1%
9.0% 10.9%13.0%
0.8%
Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
Exportaciones
Importaciones
El 58.7% de los productos agropecuarios que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 45.7% de los productos agropecuarios que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
BrunéiDarussalamSingapur Australia MalasiaCanadáEE.UU. Perú Japón
14
Comercio Exterior
Sector pesca
Importancia comercial del sector para MéxicoComercio de México en 2015:
Comercio pesquero:
Comercio pesquero con el TPP:
775,855 Mdd
1,783 Mdd
1,159 Mdd
0.2% del comercio
64.5% del comercio del sector
Exportaciones pesqueras por destino 2015:1,044 Mdd - 0.3% del total exportado
Importaciones pesqueras por origen 2015:739 Mdd - 0.2% del total importado
Comercio de México con el TPP: sector pescaMillones de dólares
Importaciones provenientes del TPPExportaciones destinadas al TPP
EE.UU.
Resto del MundoJapón
Resto del TPP
EE.UU.Resto del MundoResto del TPP
61.7%
25.1%
5.3%
12.5%
37.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
570 724 704 797 832622
160196
235169
193
255 291 288342
781
369
700 617513
7.8%
50.1%
15
Japón
0.4%
Análisis a nivel de fracción arancelaria
Principales productos exportados al TPP
0306.17.01 Los demás camarones y langostinos.
0302.35.01 Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).
0302.89.99 Los demás pescados, excepto los hígados, huevas o lechas.
0306.16.01 Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon).
1605.10.99 Los demás cangrejos preparados o conservados.
Resto
2015Mdd
Part. exp. al TPP
302
79
52
31
26
291
38.7%
10.1%
6.6%
4.0%
3.4%
37.3%
Principales productos importados del TPP
0304.62.01 Filetes congelados de bagre o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp).
0304.81.01 Filetes congelados de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta).
1604.20.99 Las demás preparaciones y conservas de pescado.
0303.43.01 Listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto filetes de la 0304, excepto hígados, huevas y lechas.
2301.20.01 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.
Resto
2015Mdd
109
71
24
21
20
494
14.8%
9.6%
3.2%
2.9%
2.7%
66.8%
Sector pesca
Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. Nota: spp= Término científico usado para indicar que quedan comprendidas “todas las especies”.
16
Part. imp. prov.
del TPP
Comercio Exterior
Sector pesca
Importancia comercial del sector
Comercio mundial de la pesca representa el 0.8% del comercio mundial.
Comercio del TPP de la pesca representa el 29.1% del comercio total del sector.
72.9% 27.1%2011
Participación del TPP en las exportaciones mundiales pesqueras
2015
68.2% 31.8%2011
201577.0% 23.0%
TPP Resto del mundo
Participación del TPP en las importaciones mundiales pesqueras
TPP Resto del mundo
64.6% 35.4%
Exportaciones pesqueras del TPP Importaciones pesqueras del TPP
EE.UU.
PerúChile
Resto del TPPVietnam
CanadáEE.UU.
CanadáVietnam
Resto del TPP
Japón
20.0%
20.8%15.6%
7.8%
43.5%
9.5%
19.9%
29.6%6.0%
11.4%
17
Sector pesca
Participación de México como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP (en referencia a América Latina y el Caribe*)
283.3
Vietnam Chile Nueva Zelandia
34.7%
13.7%
0.9%2.7%
0.0%
10.9%8.0%
24.5%
32.5%
13.2% 11.2%
0.0%
7.7%6.5%
0.0% 0.2%1.7%
0.1% 0.1%
5.7%
0.9%
4.2%
Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
Exportaciones
Importaciones
El 34.7% de la pesca que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 13.7% de la pesca que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
BrunéiDarussalamSingapur AustraliaMalasia CanadáEE.UU. PerúJapón
18
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario
Acceso a mercados
El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abrirá nuevas oportunidades de exportación para los productos agroalimentarios mexicanos. Los resultados alcanzados en el TPP en este sector brindará ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar nuestra presencia comercial con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a esta Asociación.
México logró el siguiente acceso arancelario en los países del TPP para el sector agroalimentario en general y dentro de los diferentes subsectores (agropecuario, agroindustrial y pesca) que lo conforman:
Eliminación inmediata del arancel de importación en EE.UU., su primer mercado de exportación, para el 99.8% de los productos y el otro 0.2% en un plazo máximo de 10 años. Canadá eliminará su arancel de manera inmediata en el 87% de su sector agroalimentario, y para el resto de productos con plazos máximos de 11 años y tratamientos especiales (cupos). México mantiene libre acceso a EE.UU. y Canadá (excepto productos lácteos, avícolas y azúcar que están excluidos con este último país) a través del TLCAN. Para dichos productos excluidos con Canadá, México mejora su acceso en el TPP.
Chile y Perú eliminarán sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 95.4 y 84.8% de los productos del sector respectivamente, y para los demás productos establecieron plazos máximos de 8 y 16 años y tratamientos especiales (reducción parcial del arancel y tratamiento TLC bilateral). En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México cero arancel para alrededor del 98% de los productos del sector desde el 1 de mayo de 2016.
Japón abrirá su mercado en el 79% de los bienes del sector en el año 16, y para el resto de productos establece plazos de desgravación de 21 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y aranceles NMF). México mejora su acceso a este mercado en productos como jarabe de agave, jugo de naranja, carnes de bovino y cerdo, entre otros, con respecto al tratamiento negociado en el TLC bilateral.
19
Acceso logrado por México en el TPP
*. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía.
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario
País/Año
Singapur
Chile
Nueva Zelandia
EE.UU.
Perú
Brunéi Darussalam
Canadá
Australia
Malasia
Vietnam
Inmediato
100.0%
99.9%
99.8%
99.1%
98.7%
95.4%
93.1%
87.0%
84.8%
49.1%
42.6%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21 *
0.2%
0.2%
0.1%
4.4%
0.4%
0.1%
0.1%
0.7%
3.7%
0.1%
0.9%
2.6%
4.5%2.2%
0.2%1.7% 0.3%
7.0%
12.6%
1.6%
Japón
18.6%
1.3%6.5%
12.2%
10.9% 1.4%
0.1%
3.2%
2.1%
5.9%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
1.1%
2.3%
1.8%
0.8%
20.6%
3.5%
0.7%
0.4%
3.9%
5.8%0.7%
2.0%
Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam y Malasia, para el 100, 99.9, 99.1, 98.7 y 93.1% respectivamente, de los productos del sector.
Vietnam eliminará sus aranceles de importación para el 98.5% de los productos del sector en un plazo máximo de 16 años, dejando el 0.7% de productos para el año 21 y 0.8% con tratamientos especiales (tratamiento tasa base).
Por su parte, México eliminará los aranceles de importación al momento de la entrada en vigor del TPP para el 72.1% del sector agroalimentario, el 4.6% a mediano plazo (3 a 8 años), 17.1% a largo plazo (10 a 16 años), y para el resto de productos tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y aranceles NMF).
Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes.
20
Acceso logrado por México en el TPP
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario
*. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía.
País/Año
Singapur
Chile
Nueva ZelandiaEE.UU.
Perú
Brunéi Darussalam
Canadá
Australia
Malasia
Vietnam
Inmediato
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.5%
97.2%
94.4%
93.3%
90.2%
77.7%
66.3%
2 3 4 5 6 7 8 11 13 16 21 *
0.9% 5.9%
0.2%
0.5%
0.5%
0.3%
0.2%
1.2% 0.5% 1.5%
1.2%
Japón
19.6%
4.9%
3.5%
3.8%
0.5%0.3%
1.4%
10.0%
2.2%
0.2%
5.4%7.1%
0.3%
1.2%
1.2%
5.3%
1.6%
Nuestro país obtendrá la eliminación total de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en cuatro mercados (Singapur, EE.UU., Australia y Nueva Zelandia). Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Perú y Malasia eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata en más del 90% de los productos agropecuarios.
Japón y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para el 77.7 y 66.3% de los productos agropecuarios respectivamente, y para el resto de productos establecen plazos de desgravación máximos de 16 y 21 años, y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales, arancel NMF y tasa base).
Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para el 91.6% de los productos del sector, y para el resto se establecen plazos de desgravación máximos de 16 años y tratamientos especiales (reducciones parciales).
21
Sector Agropecuario
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario
Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en EE.UU. y Singapur. Australia, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam, Malasia y Chile eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata en más del 90% de los productos agroindustriales.
Canadá y Perú eliminarán sus impuestos a la importación en el 91.1 y 90% de los productos del sector respectivamente, en un plazos máximo de 11 años. Para el resto de productos, Canadá establece tratamientos especiales (cupos), en tanto que Perú establece un plazo máximo de desgravación de 16 años y tratamientos especiales (reducciones parciales).
Vietnam y Japón eliminarán sus aranceles de importación para el 98.3% y 68% de los productos del sector respectivamente, en un plazo de 16 años, y para el resto de productos establecen un plazo máximo de 21 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales, aranceles NMF, tasa base).
Sector Agroindustrial
Acceso logrado por México en el TPP
*. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía.
País/Año
Singapur
Chile
Nueva Zelandia
EE.UU.
Perú
Brunéi Darussalam
Canadá
Australia
Malasia
Vietnam
Inmediato
100.0%
100.0%
99.8%
98.3%
97.8%
92.3%
91.6%
79.4%
73.4%
33.1%
13.6%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21 *
0.4%
5.5%
0.5%
6.9%
1.4%
6.7%
7.9%
2.3% 12.1%
0.6%
Japón
19.8%
2.3%
16.4%
18.9%
6.3%
9.4%
2.1%
2.6%
3.2%
13.1%
0.5%
2.6%
0.4%
6.9%0.1%
0.2%
1.3%
10.3%
0.2%
4.1% 3.2%
0.7%
0.8%
0.2%
0.3%
0.9%
0.7% 31.2%
6.5%
8.9%
0.8%
0.5%
1.0%
22
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario
Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para casi el 70% de los productos agroindustriales, y para el resto establece un plazo máximo de 16 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y tratamiento NMF).
Sector Pesca
México obtendrá acceso libre de aranceles de manera inmediata para todos los productos de pesca en siete mercados del TPP (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Nueva Zelandia, Malasia y Singapur).
En EE.UU., se tendrá acceso inmediato en el 98.8% de productos del sector; el porcentaje restante quedará libre de arancel de importación en un periodo máximo de 10 años. México mantiene libre acceso a este país a través del TLCAN.
Perú y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para el 99.6 y 82.4% respectivamente, del universo de productos del sector, y para el resto de productos en plazos máximos de 16 y 11 años. Por su parte, Japón, eliminará sus aranceles de importación para todos los productos del sector en un plazo máximo de 16 años.
México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 45.3% de los productos del sector, mientras que para el resto de productos se desgravarán en un plazo máximo de 16 años.
Acceso logrado por México en el TPP para el sector pesca
País/Año
Singapur
Chile
Nueva Zelandia
EE.UU.Perú
Brunéi Darussalam
Canadá
Australia
Malasia
Vietnam
Inmediato
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.6%
98.8%
82.4%
66.9%
4 5 6 7 8 10 11 16
14.8% 0.5% 0.3%
21.6%
0.5%
Japón 8.7%
1.5%
0.6%
0.4%0.6% 0.6%
2.2%
Fuente: Secretaría de Economía. 23
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Para obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Por lo tanto, para que los productos del sector agroalimentario puedan ingresar con la reducción arancelaria establecida en cada país del TPP, dichos productos deberán ser originarios de la región.
Reglas de Origen
Sectores Agropecuario y Agroindustrial
Una gran cantidad de productos que integran el sector agropecuario se obtienen mediante el cultivo y la cosecha, por lo cual la regla de origen general del TPP exige que los productos sean crecidos, cultivados y cosechados en los países miembro. Por otra parte, principalmente en el sector agroindustrial, las reglas de origen que se acordaron en el TPP promueven un balance entre la utilización de insumos de la región, y en ciertos casos, prevén flexibilidad en la proveeduría de insumos de fuera de la región.
Para el sector agropecuario y agroindustrial el TPP estableció diversas reglas de origen, dependiendo del grado de transformación dentro de la cadena de valor del sector, donde los productos agroindustriales deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto.
Reglas de Origen
Dado lo anterior, se establecieron los siguientes grupos de reglas de origen:
Totalmente obtenidos: Deben ser cultivados y cosechados en los países parte del TPP. Ejemplos: Papas, tomates, cebollas, frijoles, chiles, hongos, plátanos, piña, cítricos.
Elaboración a partir de insumos originarios de la región. Ejemplos: Jugos de cítricos (naranja, toronja, mandarina, lima, limón), jugo de piña, jugo de mango y guayaba, champiñones y chiles enlatados, chiles secos, harina de cártamo, leche y quesos.
Elaboración a partir de insumos fuera de la región. Ejemplos: Salsas de soya, maíz dulce, confituras, jaleas y mermeladas de cítricos, pepinos preparados o conservados.
Elaboración a partir de insumos no originarios hasta cierto porcentaje. Ejemplos: Mezclas de frutas: 50% del valor del bien puede ser de piña no originaria. Mezclas de hortalizas: 40% del valor del bien puede ser de hortalizas no originarias (cebollas, chiles, papas, champiñones).
Reglas mixtas (procesos productivos específicos u opción de valor de contenido regional -VCR). Ejemplos: Para ciertos productos se exige que el valor agregado en la región del TPP sea de al menos el 40%. En otros casos, la regla requiere que ciertos procesos se lleven a cabo en la región, por ejemplo, para aceites de girasol y cártamo, el proceso de molienda, y para ciertas especias el proceso de pulverizado o triturado.
24
Sector agroalimentarioResultados en el TPP
Para este sector se establecieron tres grupos de reglas de origen:
Sector Pesca
Totalmente obtenidos: Deben ser capturados en el territorio de los países del TPP y los peces obtenidos de la acuicultura se consideran originarios. Ejemplos: Peces vivos, pescados frescos, refrigerados o congelados.
Elaboración a partir de pescado originario (en especies de principal interés). Ejemplos: Filetes de pescado, pescado seco, salado, en salmuera o ahumado, enlatados, conservas u otras preparaciones alimenticias de ciertas especies tales como: atún, sardina, merluza, anchovetas, y harina, polvo y “pellets” de pescado para la alimentación humana.
Elaboración a partir de pescado no-originario (en otras especies). Ejemplos: Filetes de pescado, pescado seco, salado, en salmuera o ahumado de ciertas especies tales como: austromerluza antártica, truchas, y harina, polvo y “pellets” de pescado para la alimentación animal.
25
Anexo
VECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO EN TÉRMINOS DE FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TIGIE
01012101010129010101290201012903010129990101300101019099010221010102290101022902010229990102310101023999010290990103100101039101010391020103919901039201010392020103920301039299010410010104100201041099010420010104200201042099010511010105110201051199010512010105130101051401010515010105940101059499
01059999010611010106119901061301010614010106190101061902010619030106199901062001010620020106200301062099010631010106320101063301010639010106390201063999010641010106499901069002010690040106909902085001020890020407110104071999040721010407219904072901040729990407909904090001041000010410009905010001
05021001050290990505100105059099050610010506909905100001051000020510000305100099051110010511990105119902051199030511990505119906051199070511999906011001060110020601100306011004060110050601100606011007060110080601109906012001060120020601200306012004060120050601200606012007060120080601200906012099
06021001060210020602100306021004060210050602100606021099060220010602200206022003060220990602300106024001060240990602900106029002060290030602900406029005060290060602900706029008060290090602901006029011060290120602901306029099060311010603120106031301060314010603149906031501060319010603190206031903
0603190406031905060319060603190706031908060319990603909906042001060420020604200306042099060490010604900206049003060490040604909907011001070190990702000107020002070200990703100107031099070320010703209907039001070410020704109907042001070490010704909907051101070519990705210107052999070610010 7 0 6 9 0 9
07070001070810010708200107089099070920010709209907093001070940990709510107095901070959990709600107096099070970010709910107099201070993010709990107099999071310010713109907132001071331010713320107133301071333020713330307133399071334010713350107133999071340010713500107136001071390990714109907142099
07143099071440990714509907149001071490990801120108011999080121010801220108013101080132010802110108021201080221010802220108023101080232010802410108024201080251010802520108026101080262010802700108028001080290990803100108039099080410010804200108043001080440010804500108045002080450030805100108052001
08054001080550010805500208055099080590990806100108071101080719010807199908072001080810010808300108084001080910010809210108092999080930010809300208094001081010010810200108103001081040010810500108106001081070010810909909011101090111990903000109041101090510010906110109061999090710010908110109082101
09083101090921010909310109096101090961020909619909101101091020010910300109109901091099020910999910011101100119991001910110019199100199011001999910021001100290991003100110039001100390991004100110049099100510011005900110059002100590031005900410059099100610011007100110079001100790021008100110082101
10082999100830011008400110085001100860011008909912011001120190011201900212023001120241011202420112030001120400011205100112059099120600011206009912071001120721011207299912073001120740011207500112076001120760021207600312077001120791011207990112079902120799991209100112092101120922011209230112092401
12092501120929011209290212092903120929041209290512092999120930011209910112099102120991031209910412099105120991061209910712099108120991091209911012099111120991121209911312099114120991991209990112099902120999031209990412099905120999061209990712099999121010011210200112112001121130011211400112119001
12119002121190031211900412119005121190061211900712119099121221991212299912129101121292011212929912129301121294011212949912129999121300011214900112149099140110011401200114019099140490011404900214049099180100012401100124011099410120014101200241015001410150024101509941019001410190024101909941021001
4102210141022999410320014103200241032099410330014103900141039002410390034103909950010001500200015101110151011199510119015101199951012101510121995101290151012999510211015102190151021902510219995102200151022099520100015301100153021001
26Fuente: Secretaría de Economía.
Anexo
VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN TÉRMINOS DE FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TIGIE
0201100102012099020130010202100102022099020230010203110102031201020319990203210102032201020329990204100102042101020422990204230102043001020441010204429902044301020450010205000102061001020621010206220102062999020630010206309902064101020649010206499902068099020690990 2 0 7 1 1 0 1020712010207130102071302
02071303020713990207140102071402020714030207140402071499020724010207250102072601020726020207269902072701020727020207270302072799020741010207420102074301020744010207450102074599020751010207520102075301020754010207550102075599020760010207600202076099020810010208300102086001020890010208909902091001
02099001020990990210110102101201021019990210200102109101021093010210990102109902021099030210999904011001040110990401200104012099040140010401409904015001040150990402100104021099040221010402219904022999040291010402919904029901040299990403100104039099040410010404109904049099040510010405109904052001
04059001040590990406100104062001040630010406309904064001040690010406900204069003040690040406900504069006040690990407900104081101040819990408910104089199040899010408990204089999050400010704100107094001071010010710210107102201071029990710300107104001071080010710800207108003071080040710809907109001
07109099071120010711400107115101071159990711900107119002071190030711909907122001071231010712320107123301071239990712900107129002071290030712909907141001071420010714300107144001071450010714900208011101
080290010804109908042099080620010811100108112001081190990812100108129001081290020812909908131001
08131099081320010813209908133001081340010813400208134003081340990813500108140001090112010901210109012201090190010901909909021001090220010902300109024001090412010904210109042199090422010904229909052001090620010907200109081201090822010908320109092201090932010909620109096202090962990910120109109101
10062001100630011006309910064001110100011102200111029001110290021102909911031101110313011103190111031902110319991103200111032099110412011104190111041999110422011104230111042901110429991104300111051001110520011106100111062001110620991106300111063099110710011107200111081101110812011108130111081401
11081901110819991108200111090001120810011208900112089002120890031208909912122101121221021212290112129904121410011301200113019001130190021301909913021101130211021302110313021199130212011302129913021301130219011302190213021903130219041302190513021906130219071302190813021909130219101302191113021912
13021913130219141302199913022001130220991302310113023201130232021302329913023901130239021302390313023904130239991404200114049003140490041501100115012001150190991502100115029099150300011503009915050001150500021505000315050099150600011506000215060099150710011507909915081001150890991509100115091099
15099001150990021509909915100099151110011511909915121101151219991512210115122999151311011513199915132101151329991514110115141999151491011514999915151101151519991515210115152999151530011515500115159001151590021515900315159004151590051515909915161001151620011517100115179001151790021517909915180001
151800021518009915200001152110011521109915219001152190021521900315219099152200011601000116010099160210011602109916022001160220991602310116023201160239991602410116024201160249011602499916025001160250991602909916030001170112011701120217011203
27Fuente: Secretaría de Economía.
07109099071120010711400107115101071159990711900107119002071190030711909907122001071231010712320107123301071239990712900107129002071290030712909907141001071420010714300107144001071450010714900208011101
080290010804109908042099080620010811100108112001081190990812100108129001081290020812909908131001
Anexo
VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN TÉRMINOS DE FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TIGIE
170113011701140117011402170114031 7 0 1 9 1 0 11701990117019902170199991 7 0 2 1 1 0 11 7 0 2 1 9 0 117021999170220011702300117024001170240991702500117026001170260021702609917029001170290991703100117031002170390991704100117049099180200011 8 0 3 1 0 0 11803200118040001180500011806100118061099180620011 8 0 6 3 1 0 11806320118069001
18069002180690991901100119011099190120011901200219012099190190011901900219019003190190041901900519019099190211011902199919022001190230991902400119030001190410011904200119043001190490991905100119052001190531011905320119054001190590011905909920011001200190012001900220019003200190992002100120029099
20031001200390992004100120049001200490022004909920051001200520012005400120055101200559992005600120057001200580012005910120059901200599022005999920060001200600022006000320060099200710012007910120079901200799022007990320079904200799992008110120081199200819012008199920082001200830012008300220083003
200830042008300520083006200830072008300820083099200840012008500120086001200870012008800120089101200893012008970120089901200899992009110120091201200912992009190120091999200921012009299920093101200931992009390120093999200941012009419920094901200949992009500120096101200969992 0 0 9 7 1 0 1200979992 0 0 9 8 1 0 1
2009899920099001200990992 1 0 1 1 1 0 12 1 0 1 1 1 0 22 1 0 1 1 1 9 92 1 0 1 1 2 0 12 1 0 1 2 0 0 12 1 0 1 3 0 0 12 1 0 2 1 0 0 12 1 0 2 1 0 0 22 1 0 2 1 0 9 92 1 0 2 2 0 0 12 1 0 2 2 0 9 92 1 0 2 3 0 0 12 1 0 3 1 0 0 12 1 0 3 2 0 0 12 1 0 3 2 0 9 92 1 0 3 3 0 0 12 1 0 3 3 0 9 92 1 0 3 9 0 9 92 1 0 41 0 0 12 1 0 4 2 0 0 12 1 0 5 0 0 0 12 1 0 6 1 0 0 12 1 0 6 1 0 0 32 1 0 6 1 0 0 42 1 0 6 1 0 9 92 1 0 6 9 0 0 12 1 0 6 9 0 0 22 1 0 6 9 0 0 32 1 0 6 9 0 0 42 1 0 6 9 0 0 52 1 0 6 9 0 0 62 1 0 6 9 0 0 72 1 0 6 9 0 0 82 1 0 6 9 0 0 9
21069010210690112106901221069099220110012201109922019001220190022201909922021001220290012202900222029003220290042202900522029099220300012204100122041099220421012204210222042103220421992204299922043099220510012205109922059001220590992206000122060099220710012207200122082001220820022208200322082099
22083001220830022208300322083004220830992208400122084099220850012208600122087001220870022208709922089001220890022208900322089004220890052208909922090001230110012301109923021001230230012302400123024099230250012303100123032001230330012303309923040001230500012306100123062001230630012306410123064999
23065001230660012306900123069099230700012308000123080099230910012309900123099002230990032309900423099005230990062309900723099008230990092309901023099011230990992401200124012002240120992401300124021001240220012402909924031101240319992403910124039199240399012403999929054301290544012905450129054599
330112013301130133011399330119013301190233011903330119043301190533011906330119993301240133012599330129013301290233012903330129043301290533012906330129073301299933013001330190013301900233019003330190043301900533019006330190993 5 0 1 1 0 0 13501900135019002350190033501909935021101350219993502200135029099
35030001350300023503000335030004350300993504000135040002350400033504000435040005350400063504009935051001350520013809100138231101382312013823120238231301382319013823190238231903382319993823700138237099382460014301100143013001430160014301800143018002430180034301800443018005430180064301800743018099
430190015003000150030099510130015101309951031001510310025103109951032001510320025103209951033001520100025201009952021001520291015202990152029999520300015 3 0 1 2 1 0 1530129995301300153029099
28Fuente: Secretaría de Economía.
Anexo
VECTOR DEL SECTOR PESCAEN TÉRMINOS DE FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TIGIE
01061201010690030208400102109201030111010301199903019101030192010301930103019401030195010301990103019999030211010302130103021401030219990302210103022201030223010302240103022999030231010302320103023301030234010302350103023601030239990302410103024201030243010302440103024501030246010302470103025101
03025201030253010302540103025501030256010302599903027101030272010302730103027401030279990302810103028201030283010302840103028501030289010302899903029001030311010303120103031301030314010303199903032301030324010303250103032601030329990303310103033201030333010303340103033999030341010303420103034301
03034401030345010303460103034999030351010303530103035401030355010303560103035701030363010303640103036501030366010303670103036801030369990303810103038201030383010303840103038901030389990303900103043101030432010304330103043999030441010304420103044301030444010304450103044601030449990304510103045201
03045301030454010304550103045999030461010304620103046301030469990304710103047201030473010304740103047501030479990304810103048201030483010304840103048501030486010304870103048999030491010304920103049301030494010304950103049999030510010305200103053101030532010305399903054101030542010305430103054401
03054901030549990305510103055199030559010305599903056101030562010305630103056401030569990305710103057201030579990306110103061201030614010306150103061601030617010306199903062101030622010306240103062501030626010306269903062701030627990306290103071101030719990307210103072999030731010307399903074101
03074199030749010307499903075101030759990307600103077101030779990307810103078999030791010307999903081101030819990308210103082999030830010308909905071001050790010507909905080001050800990 5 1 1 9 1 0 105119102051191990511990405119908150410011504109915042001150420991504300116030099160411011604120116041301
16041399160414011604140216041403160414041604149916041501160416011604169916041701160419011604190216041999160420011604200216042099160431011604320116051001160510991605210116052999160530011605400116055101160552011605530116055401160555011605560116055701160558011605599916056101160562011605630116056999
23012001
29Fuente: Secretaría de Economía.
Anexo
VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN TÉRMINOS DE SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE LA TIGIE
020110020120020130020210020220020230020311020312020319020321020322020329020410020421020422020423020430020441020442020443020450020500020610020621020622020629020630020641020649020680020690020711020712020713020714020724020725
0207260207270207410207420207430207440207450207510207520207530207540207550207600208100208300208600209100209900 2 1 0 1 10 2 1 0 1 2021019021020021091021093021099040110040120040140040150040210040221040229040291040299040310040390040410
0404900405100405200405900406100406200406300406400406900408110408190408910408990504000710100710210710220710290710300710400710800710900711200711400 7 1 1 5 1071159071190071220071231071232071233071239071290071430080111080420080620
081110081120081190081210081290081310081320081330081340081350081400090112090121090122090190090210090220090230090240090412090421090422090520090620090720090812090822090832090922090932090962091012091091100620100630100640110100
110220110290110311110313110319110320110412110419110422110423110429110430110510110520110610110620110630110710110720110811110812110813110814110819110820110900120810120890121221121410130120130190130211130212130213130219130220
1302311302321302391404201501101501201501901502101502901503001505001506001507101507901508101508901509101509901510001511101511901512111512191512211512291 5 1 3 1 11513191513211513291514111514191514911514991 5 1 5 1 1151519151521151529
151530151550151590151610151620151710151790151800152000152110152190152200160100160210160220160231160232160239160241160242160249160250160290160300170112170113170114170191170199170211170219170220170230170240170250170260170290
170310170390170410170490180200180310180320180400180500180610180620180631180632180690190110190120190190190211190219190220190230190240190300190410190420190430190490190510190520190531190532190540190590200110200190200210200290
200310200390200410200490200510200520200540200551200559200560200570200580200591200599200600200710200791200799200811200819200820200830200840200850200860200870200880200891200893200897200899200911200912200919200921200929200931
2009392009412009492009502009612009692009712009792009812009892009902 1 0 1 1 12 1 0 1 1 2210120210130210210210220210230210310210320210330210390210410210420210500210610210690220110220190220210220290220300220410220421220429220430220510
220590220600220710220720220820220830220840220850220860220870220890220900230110230210230230230240230250230310230320230330230400230500230610230620230630230641230649230650230660230690230700230800230910230990240120240130240210
240220240290240311240319240391240399290543290544290545330112330113330119330124330125330129330130330190350110350190350211350219350220350290350300350400350510350520380910382311382312382313382319382370382460430110430130430160
430180430190500300510130510310510320510330520100520210520291520299520300530121530129530130530290
30
Fuente: Secretaría de Economía.Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años.
Anexo
VECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIOEN TÉRMINOS DE SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE LA TIGIE
010121010129010130010190010221010229010231010239010290010310010391010392010410010420010511010512010513010514010515010594010599010611010613010614010619010620010631010632010633010639010641010649010690020850020890040711040719
040721040729040790040900041000050100050210050290050510050590050610050690051000051110051199060110060120060210060220060230060240060290060311060312060313060314060315060319060390060420060490070110070190070200070310070320070390
070410070420070490070511070519070521070529070610070690070700070810070820070890070920070930070940070951070959070960070970070991070992070993070999071310071320071331071332071333071334071335071339071340071350071360071390071410
071420071440071450071490080112080119080121080122080131080132080211080212080221080222080231080232080241080242080251080252080261080262080270080280080290080310080390080410080430080440080450080510080520080540080550080590080610
080711080719080720080810080830080840080910080921080929080930080940081010081020081030081040081050081060081070081090090111090300090411090510090611090619090710090811090821090831090921090931090961091011091020091030091099100111
100119100191100199100210100290100310100390100410100490100510100590100610100710100790100810100821100829100830100840100850100860100890120110120190120230120241120242120300120400120510120590120600120710120721120729120730120740
120750120760120770120791120799120910120921120922120923120924120925120929120930120991120999121010121020121120121130121140121190121229121291121292121293121294121299121300121490140110140120140190140490180100240110410120410120
410150410150410190410190410210410221410229410320410320410330410390410390500100500200510111510111510119510119510121510121510129510129510211510219510219510220510220530110530210
31
Fuente: Secretaría de Economía.Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años.
Anexo
VECTOR DEL SECTOR PESCAEN TÉRMINOS DE SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE LA TIGIE
0106120208400210920 3 0 1 1 1030119030191030192030193030194030195030199030211030213030214030219030221030222030223030224030229030231030232030233030234030235030236030239030241030242030243030244030245030246030247030251030252030253
030254030255030256030259030271030272030273030274030279030281030282030283030284030285030289030290030311030312030313030314030319030323030324030325030326030329030331030332030333030334030339030341030342030343030344030345030346
030349030351030353030354030355030356030357030363030364030365030366030367030368030369030381030382030383030384030389030390030431030432030433030439030441030442030443030444030445030446030449030451030452030453030454030455030459
030461030462030463030469030471030472030473030474030475030479030481030482030483030484030485030486030487030489030491030492030493030494030495030499030510030520030531030532030539030541030542030543030544030549030551030559030561
0305620305630305640305690305710305720305790306110306120306140306150306160306170306190306210306220306240306250306260306270306290 3 0 7 1 1030719030721030729030731030739030741030749030751030759030760030771030779030781030789030791
0307990308110308190308210308290308300308900507100507900508000 5 1 1 9 1150410150420150430160411160412160413160414160415160416160417160419160420160431160432160510160521160529160530160540160551160552160553160554160555160556160557
160558160559160561160562160563160569230120
32Fuente: Secretaría de Economía.Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años.
Top Related