Projeto de Melhoria da
Competitividade do
Setor Lácteo Brasileiro
Kátia Abreu Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Cenários
O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, com forte
crescimento da produção.
91
61
36 36 31 30
24 19 17
14
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
EUA Índia China Brasil* Alemanha Rússia França Nova Zelândia
Turquia Reino Unido
1,7%
5,7% 7,4%
4,1%
-0,6%
0,6%
-0,4%
2,8% 5,8%
-0,7%
Crescimento médio anual (2004-2013)
Produção (milhões toneladas, 2013)
* Previsão para 2014
FONTE: FAO
Cenários
Evolução da produção e consumo de leite no Brasil
PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE NO BRASIL
Bilhões de Litros
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
29,1
30,7
32,1 32,3
34,3
35,6
Crescimento médio anual 4,1%
(média de 10 anos)
FONTE: Sidra / IBGE
CONSUMO DE LÁCTEOS PER CAPITA
Equivalente leite – litros/habitante/ano
Crescimento médio anual 3,3%
(média de 10 anos)
FONTES: Sidra / IBGE / MDIC
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
154,4
162,9
172,2 172,5
179,7 181,5
Cenários
Produção e consumo
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Produção Consumo
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Produção Consumo
CONSUMO DE DERIVADOS PER CAPITA (2012)
Equivalente leite – kg/pessoa/ano
Leite Fluido (2012)
Queijo (2012)
Iogurte (2013)
41 57 53
74
ARG BRA FRA EUA
11 4
26
15
ARG BRA FRA EUA
FONTES: Canadian Dairy Information Centre / The Nutri Journal
12,8 6,4
35,0
7,7
ARG BRA FRA EUA
TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E DO
CONSUMO
FONTE: Sidra / IBGE
5,2%
2,0%
Cenários
Balança comercial, principais destinos e produtos exportados
BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS Milhões de US$
PRINCIPAIS DESTINOS (2014) - Milhões de US$
FONTES: Aliceweb - MDIC * - JAN A ABR
0
50
100
150
200
Venezuela Argélia Arábia
Saudita
Egito Angola Outros
189,14
39,16
12,40 12,15 12,02
80,54
PRINCIPAIS PRODUTOS (2014) - Milhões de US$
0
50
100
150
200
250
Leite em pó integral
Leite condensado
Creme de leite
Manteiga Leite modificado
Outros
211,54
64,12
17,53 16,10 12,74 23,38
609 633 595
448
138 121 119 117
345
70
-488 -514 -478
-103 -67
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015*
Importações
Exportações
Saldo
Importação de 3%
da produção
Exportação de 1%
da produção
Cenários
Apesar do expressivo crescimento, a produtividade média continua uma
das mais baixas do mundo.
PRODUTIVIDADE DE LEITE – PAÍSES SELECIONADOS Litros/vaca/dia
FONTE: USDA
26,5 25,4 23,4
16,4 16,2 14,6 10,8 11,0 10,0
4,7 4,4 3,3
EUA JAP CAN EU AUS ARG NZ CHI RUS MEX BRA IND
27,7 25,9
24,1
17,1 15,6 15,6
11,7 11,3 10,2
4,9 4,4 3,3
Produtividade em 2011 (litros/vaca/dia)
Aumento de Produtividade 2011-2014
Cenários
Proposta
Projeto de melhoria da competitividade do
setor lácteo brasileiro
Objetivo
Alinhamento das políticas públicas para a melhoria da
renda na cadeia de lácteos com ampliação
dos mercados internos e externos.
-CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO ACIMA DA DEMANDA DOMESTICA
- PEQUENA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL
- BAIXA PRODUTIVIDADE MÉDIA
Pilares para aumento da competitividade
Ass
istê
nci
a Té
cnic
a e
Ge
ren
cial
Po
lític
a A
gríc
ola
San
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Qu
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ade
do
Le
ite
Mar
co R
egu
lató
rio
Co
nsu
mo
de
Lác
teo
s
Pilares para aumento da competitividade
Ass
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a Té
cnic
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Ge
ren
cial
Po
lític
a A
gríc
ola
San
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Qu
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Le
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Mar
co R
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lató
rio
Co
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de
Lác
teo
s
Assistência Técnica e Gerencial
Ascensão dos produtores das classes D e E, para classe C
META DE PRODUTORES EM 4 ANOS
Atualização de técnicos em todos os elos da cadeia
80 mil
Fortalecimento das parcerias locais – bacias leiteiras consolidadas
Educação continuada de trabalhadores do campo e transporte
Assistência Técnica e Gerencial
Concentração
da produção e
SIF do setor
lácteo:
indústrias e
cooperativas
Assistência Técnica e Gerencial
TECNOLOGIAS ADEQUADAS
GESTÃO DA PROPRIEDADE
PRODUTIVIDADE
QUALIDADE DO LEITE:
Boas Práticas da Produção do Campo
à Indústria
Principais temas a serem trabalhados na Assistência
Pilares para aumento da competitividade
Ass
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do
Le
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Mar
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lató
rio
Co
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de
Lác
teo
s
Política Agrícola
Garantia de acesso ao crédito
Linhas existentes: Pronamp e Inovagro
Desburocratização para facilitar o acesso
Apoio à comercialização
Com crescimento da produção
Necessidade de estudar a ampliação dos instrumentos
Pilares para aumento da competitividade
Ass
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a Té
cnic
a e
Ge
ren
cial
Po
lític
a A
gríc
ola
San
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do
Le
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Mar
co R
egu
lató
rio
Co
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mo
de
Lác
teo
s
Sanidade
Barreira sanitária que impacta as exportações – dificulta acesso a mercado
Queda de 10% a 24% na produção leiteira e perda de credibilidade da
unidade de criação
Brucelose e Tuberculose – prejuízos econômicos e saúde
pública
Aumento no intervalo entre partos em até 8 meses
Queda de 15% no nascimento de bezerros
Aumento de 30% na taxa de reposição dos animais;
Sanidade Incentivar os estados a aderir ao processo de classificação previsto no novo
regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose - PNCEBT
Articulação para operacionalização dos fundos indenizatórios
Promover programas de educação sanitária voltada ao controle da
brucelose e da tuberculose
Ampliar os índices vacinais para brucelose (mínimo 80%)
Fundos Indenizatórios:
RS, SC e PR
O estado de Santa Catarina não
vacina devido a prevalência muito
baixa de propriedades e animais
infectados por brucelose.
Pilares para aumento da competitividade
Ass
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Ge
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cial
Po
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gríc
ola
San
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Le
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Mar
co R
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rio
Co
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mo
de
Lác
teo
s
Qualidade do Leite
Reestruturação do Plano Nacional de Qualidade do Leite (PNQL)
Criar o Sistema Nacional de Monitoramento Espacial e Temporal para
Melhoria da Qualidade e Competitividade do Leite (SIMQL)
Ações
Aprimoramento do Sistema SIGSIF e da Plataforma PGA
Fortalecimento da Rede de Laboratórios – RBQL
Qualidade do Leite
Institucionalização do PNQL: coordenação
intraministerial (Secretarias do Mapa) e participação do
setor privado e comunidade cientifica
Reestruturação do Plano Nacional de Qualidade do Leite (PNQL)
Atualização de normas
(IN 62/2011 – padrões de qualidade do leite)
Indústria / Cooperativa Coleta
Ações de educação sanitária, sanidade animal e
infraestrutura de laboratórios
Qualidade do Leite
Criação e desenvolvimento do sistema informatizado de gestão e análise das bases de dados da RBQL
SIMQL - Sistema Nacional de Monitoramento Espacial e Temporal para Melhoria da Qualidade e Competitividade do Leite
Construção do processo de inteligência
estratégica para a cadeia: mapeamento
da qualidade do leite no país
Qualidade do Leite
Integração do PNQL ao Sistema de
Informações Gerenciais do SIF (SIGSIF)
e à Plataforma de Gestão do Agronegócio
(PGA)
Aprimoramento do Sistema SIGSIF e da Plataforma PGA
PGA SIGSIF
PNQL
Qualidade do Leite
Consolidar a ação do LANAGRO-MG como Laboratório de Referencia da RBQL
Fortalecimento da Rede de Laboratórios - RBQL
Certificação dos laboratórios: norma ISO 17025
Realizar o monitoramento continuo da qualidade das analises por ensaios
de proficiência interlaboratorial
Pilares para aumento da competitividade
Ass
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Ge
ren
cial
Po
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a A
gríc
ola
San
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Mar
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lató
rio
Co
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Lác
teo
s
Marco Regulatório
RTIQs
Publicação de regulamentos técnicos: soro, leite condensado e leite
em pó
RIISPOA
Atualização
Harmonização dos Parâmetros de
Qualidade
IN 62/11– SIF/SIE/SIM
DILEI
Reestruturação
Agilidade e protagonismo nas discussão Codex, Mercosul etc.
Redução de 70% do tempo entre solicitação e registro
Pilares para aumento da competitividade
Ass
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nci
a Té
cnic
a e
Ge
ren
cial
Po
lític
a A
gríc
ola
San
idad
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Qu
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Le
ite
Mar
co R
egu
lató
rio
Co
nsu
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de
Lác
teo
s
Consumo de Lácteos
Produtos zero lactose
Aumento do consumo – inovação tecnológica
Nutraceuticos (funcionais – exemplo: melhora da digestão)
Enriquecidos (fortificados) ômega 3, vitaminas (foco em faixas etárias)
Embalagens: tamanhos
Produtos light
Grego – muita aceitação
Consumo de Lácteos
Recomendações de consumo de lácteos
Problema: forma de comunicação
Guia Alimentar: alimentos processados
Consumo de Lácteos
Recomendações de consumo de lácteos
3 porções
ao dia
3 porções
ao dia
2- 3 porções de leite ou
iogurte ao dia; 3 porções
de queijo por semana
2- 3 porções
ao dia
2- 3 porções
ao dia
Consumo de Lácteos
Recomendações de consumo de lácteos
Consumir leite, iogurte ou
queijo diariamente Consumir pelo menos um litro de
leite por dia; o leite pode ser
substituído por iogurte ou queijo
GUIA ANTERIOR
3 porções por dia de leite e produtos
lácteos
*Nota técnica do Mapa
Consumo de Lácteos
Ampliar exportações: mercados prioritários e necessidades
COTA PARA LEITE
CONDENSADO CERTIFICADO
SANITÁRIO CERTIFICADO
SANITÁRIO
HABILITAÇÃO
DAS PLANTAS
RENOVAÇÃO ACORDO LEITE
EM PÓ
COTA PARA LEITE
CONDENSADO
Colômbia e Equador
Argentina
China
Angola
África do Sul
Argelia
Egito
Emirados Árabes
Arábia Saudita
Obrigado ao GT • SDC (DEPROS);
• SDA (DSA,DIPOA,CEGAL)
• SRI e SPA;
• EMBRAPA GADO DE LEITE- JUIZ DE FORA;
• OCB;
• CNA;
• VIVA LÁCTEOS, G100.
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