PERSPECTIVA Y RETOS DE LA #REFORMAENERGETICA
Universidad Iberoamericana, León20 de octubre de 2014
El paradigma tradicional:¿El Petróleo es de los mexicanos?
El nuevo paradigma: ¿Tendremos
combustibles más competitivos? ¿más
sustentables?
Magna Premium Diesel
01/ene/2014 12.32 12.90 12.73
01/feb/2014 12.41 13.01 12.84
01/mar/2014 12.50 13.12 12.95
05/abr/2014 12.59 13.23 13.06
03/may/2014 12.68 13.34 13.17
07/jun/2014 12.77 13.45 13.28
05/jul/2014 12.86 13.56 13.39
02/ago/2014 12.95 13.67 13.5
06/sep/2014 13.04 13.45 13.61
04/oct/2014 13.13 13.89 13.72Fuente: ANTP. http://www.antp.org.mx
Para comparativo de precios de gasolina (México‐Estados Unidos), consultar: http://mexicomaxico.org/Voto/GasolMexUSA.htm
Ventas de Electricidad al Público por Sector (México, 2012)
Tipo de cliente % de inscripción al registro de consumidores
% de ventas al público|
Residencial 88.41% 24.63%Agrícola 0.34% 6.92%Industrial 0.74% 58.24%Comercial 9.99% 6.45%Servicios 0.52% 3.73%
Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – Cámara de Diputados (mar/2013). CFE. Estadísticas.
http://www3.diputados.gob.mx
Metas del Sector Eléctrico
LAERFTE 65% máximo de generación con fuentes fósiles 202460% máximo de generación con fuentes fósiles 203550% máximo de generación con fuentes fósiles 2050
LGCC 35% como mínimo de generación con fuentes limpias 2024Sistema de incentivos que promueva energía solar, eólicae hidráulica
2020
Desarrollo y construcción de infraestructura para manejode residuos sólidos e implementación de tecnología parageneración eléctrica a partir de emisiones de gas metano
2018
Fuente: Sener. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). Ley General de Cambio Climático (LGCC).
CONTENIDO
I. Iniciativa ConstitucionalII. Reforma al Marco LegalIII. Implementación de la
ReformaIV. Prospectiva regulatoriaV. Conclusiones
I. INICIATIVA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA
I.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES
• Mejorar la economía de las familias
• Aumentar la inversión y los empleos
• Reforzar a Pemex y CFE• Reforzar la rectoría del Estado (como propietario y regulador)
http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/agosto/PEMEX.pdf
I.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013(RESUMEN)
• Artículos 25, 27 y 28.
• Creación de empresas productivas del Estado relacionadas con las áreas estratégicas
• Modificación al servicio público de energía eléctrica, al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica
• Propiedad de la Nación, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. Prohibición para otorgar concesiones en estos casos.
• Criterio de sustentabilidad
I.3. ARTÍCULO 25 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)
• El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas.
• La ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, y el régimen de remuneraciones de su personal.
I.3. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)
• La Nación mantiene la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo.
• Puede darse la exploración y extracción de recursos (hidrocarburos) mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado o con particulares.
• Creación del Fideicomiso Público “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”
• Creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural.
I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)
• Correos
• Telégrafos
• Radiotelegrafía
• Minerales radiactivos y generación de energía nuclear
• Planeación y control del sistema eléctrico nacional
• Servicio Público de Transmisión y distribución de energía eléctrica
• Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos
• Actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión
Áreas Estratégicas
I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)
• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía Eléctrica
• Actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos (a partir de 2015, Ronda Uno)
• Cadenas productivas nacionales y locales (% mínimos)
I.4. LEY DE HIDROCARBUROS(A PARTIR DE AGO/2014)
• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía Eléctrica
• Tratamiento y refinación del Petróleo, procesamiento de gas natural, exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos (art. 48 ‐ LH)
• Comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (art. 48 ‐ LH)
• Mercados de gasolina y diesel (en términos del art. transitorio Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto ‐ LH)
II. REFORMA AL MARCO LEGAL
Régimen Industrial, Técnico y Ambiental
Régimen Fiscal y Presupuestal
Régimen Regulatorio e Institucional
II.1. REFORMAS AL MARCO LEGAL(21 LEYES)
II.2.I. RÉGIMEN
INDUSTRIAL, TÉCNICO Y AMBIENTAL
Ley de Hidrocarburos
Reformas a la Ley de Inversión Extranjera
Reformas a la Ley Minera
Reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley de Industria Eléctrica
Ley de Energía Geotérmica
Reformas a la Ley de Aguas Nacionales
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
II.2.2. RÉGIMEN FISCAL Y
PRESUPUESTAL
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
Reformas a la Ley Federal de Derechos
Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reformas a la Ley General de Deuda Pública
II.2.3. RÉGIMEN REGULATORIO E INSTITUCIONAL
Ley de PEMEX
Ley de CFE
Reformas a la Ley de Entidades Paraestatales
Reformas a la Legislación de Contratación Pública (LAASSP y LOPSRM)
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética
Reformas a la Ley de la APF
II.3. LA INDUSTRIA PETROLERA
Industria Petrolera(LRA27RP, 1958‐2014)
• Exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación
Regulación de Hidrocarburos (LH, art.2)
• Reconocimiento, exploración superficial, exploración y extracción de Hidrocarburos
• Tratamiento, Refinación, Enajenación, Comercialización, Transporte y Almacenamiento del Petróleo
II.3. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES
LRA2
7RP
Actividades reservadas a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiariosContratos de Servicios (LAASSP) y Obra Pública (LOPSRM)
LH
Asignación administrativa (art. 6)Contratos para la Exploración y Extracción (art. 11)** Utilidad compartida y producción compartida** Migración de CIEP y COPF** Migración de asociaciones a contratos (farm‐outs)
Joint‐ventures (art. 14)Régimen específico para la contratación de obra pública y de servicios (Ley PEMEX, art. 1)
II.4. LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE, 1975‐2014)
• Exclusividad para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.
Industria Eléctrica (LIE, 2014)
• Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (art. 1, LIE).
II.4. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES
LSPEE
Actividades reservadas a CFEContrato de suministro entre usuario y CFEPermisos (que no son servicio público de energía eléctrica)Proveeduría
LIE
Régimen transitorio (LSPEE)Contrato de cobertura eléctrica (art. 52)Contrato de interconexión legado (art. 2, XIII)Contrato Legado para el Suministro Básico (art. 2, XIV)Permiso para generación de energía eléctrica (Central Eléctrica =>0.5 MW) (art. 34)Actividades de comercialización (art. 45)
III. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA
III.1. CRONOLOGÍA
1938. Expropiación Petrolera
03/2008. Diagnóstico,
Situación Pemex
04/2008. Iniciativa de reforma legal (5)
08/2013. Pemex, la Industria Petrolera y
la Reforma Energética
12/2013. Reformas Constitucionales
08/2014. Reformas Legales
08/2014. Nuevos Órganos
reguladores. ANSIPA
08/2014. Designación de
Cenegas y Cenace
Disposiciones administrativas en el sector hidrocarburos
y electricidad
III.1. CRONOLOGÍA (sector hidrocarburos)
03/2014. Pemex presenta solicitud de asignación
08/2014. Sener presenta resultados
de Ronda Cero
08/2014. CNH comienza con preparación de Ronda Uno
09/2014. Determinación de
esquema contractual
11/2014. Proyecto de Licitación de Ronda Uno
02/2015. Publicación de
Licitación de Ronda Uno.
Presentación de propuestas de Ronda Uno.
Asignación de áreas contractuales
de Ronda Uno
Inicio de obras en áreas contractuales
en Ronda Uno
III.2. RONDAS DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
Ago/2013. Resultados de la Ronda Cero (Sener).
Nov/2014. Prebases de licitación de Ronda Uno
(CNH).
Feb/2015. Publicación de licitación y bases – R1.
III.3. RONDA CERO
• Asignación del 83% de las reservas probadas y probables (conocidas como 2P)
• Asignación del 21% de los recursos prospectivos
• Equivalente al 67% de la solicitud de PEMEX
• Superficie cercana a 90 mil km2
• Estimado de 20 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo
• Equivalentes a 15 años y medio de explotación
• 5 años en superficies de exploración
III.4. RONDA UNO
• En sep/2015, la CNH emitirá su fallo sobre las adjudicaciones de los bloques de hidrocarburos.• 17% de los hidrocarburos
• 156 bloques
Área Tipo Volumen Bloques
Área perdido (aguas profundas)
RP 1,591 11
Sur (aguas profundas) RP 3,222 17
Chicontepec y no convencionales
Reserva2P
2,678 28
RP 8,927 62
Terrestres, aguas someras y aceites extra pesados
Reserva 1,204 32
RP 724 11
No convencionales RP 142 8
¿Qué es lo podemos esperar de la Reforma Energética, en
el mediano plazo?
¿Qué habilidades y perfil requerimos para un mercado liberalizado y en competencia?
IV. PROSPECTIVA REGULATORIA
IV.1. TERCERA FASE(REGLAMENTOS)
Regulación del mercado
• Actualización de contratos• Tarifas o precios de mayoreo y menudeo
• Asimetría en la información• Disponibilidad de recursos esenciales, reserva de capacidad
Regulación técnica
• Interconexión• Servicio público• Servicio universal, salvaguardas• Impacto ambiental, social
¿Cuáles son las perspectivas para Guanajuato, en cuanto a
competitividad de energéticos?
Nueva red de gasoductos (2014)
IV.2. Infraestructura en Transporte de Gas
IV.3.Proyecto degasoductosen el Centro
¿Los energéticos son de los mexicanos?
Por su atención, muchas gracias…
PERSPECTIVA Y RETOS DE LA #REFORMAENERGETICA
Universidad Iberoamericana, León20 de octubre de 2014
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