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ASSEMBLEA D ’AUTUNNO 2012
Bobst Mex, Svizzera23 Novembre 2012
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PANORAMA MONDIALE SUL PACKAGING
Sandro GubinelliHead of Technical Marketing & of Competence Center
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IMBALLAGGIO - OUTLOOK 2012
ESTRATTO DAL REPORT PIRA 2012
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Il mercato dell’Imballaggio nel suo insieme
L’Imballaggio rappresenta un grosso settore dell’industria, valutato nel 2010 per 670 miliardi di USD e con una crescita prevista fino a circa 820 miliardi di USD per il 2016. Il 2008/9 ha avuto effetti negativi.Rispetto a quel momento, il settore dell’imballaggio si è
ripreso, ma la ripresa è stata diversa da regione a regione.
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Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per substrati
Fonte: Pira Intl. – dati 2010
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Fonte: Pira Intl. – dati 2010
Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per zona
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Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per utilizzatori
Fonte: Pira Intl. – dati 2010
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LA CARTA È, E RIMANE, IL MATERIALE PRINCIPALE PER LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGIO
Produzione mondiale di imballaggio divisa per materiali in milioni di USD
Fonte: Pira International
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Outlook 2012 Imballaggio in carta e cartone
La produzione globale di cartone è aumentata in media di quasi il 4% per anno tra il 2005 e il 2010, raggiungendo un totale di oltre 43.3 milioni di tonnellate nel 2010.
• Di questi, quasi il 45% è stato prodotto in Asia, mentre America e Europa insieme ne hanno prodotto oltre il 52%
La produzione globale di cartone è aumentata in media di quasi il 4% per anno tra il 2005 e il 2010, raggiungendo un totale di oltre 43.3 milioni di tonnellate nel 2010.
• Di questi, quasi il 45% è stato prodotto in Asia, mentre America e Europa insieme ne hanno prodotto oltre il 52%
La produzione globale di cartone è aumentata in media di quasi il 4% per anno tra il 2005 e il 2010, raggiungendo un totale di oltre 43.3 milioni di tonnellate nel 2010.
• Di questi, quasi il 45% è stato prodotto in Asia, mentre America e Europa insieme ne hanno prodotto oltre il 52%
La produzione globale di cartone è aumentata in media di quasi il 4% per anno tra il 2005 e il 2010, raggiungendo un totale di oltre 43.3 milioni di tonnellate nel 2010.
• Di questi, quasi il 45% è stato prodotto in Asia, mentre America e Europa insieme ne hanno prodotto oltre il 52%
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ATTEGGIAMENTO DEI CONSUMATORI
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Atteggiamento globale nei confronti di un imballaggio che non danneggi l’ambiente
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Atteggiamento dei consumatori nei confronti della sicurezza alimentare
Fonte: Nestlé
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Polarizzazione del mercato
Source: Nestlé
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Consumatori emergentiAumento delle persone che possono permettersi di comprare regolarmente prodotti Nestlé
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L’IMPORTANZA DELL’IMBALLAGGIO NELLA FASE DI ACQUISTO
Ricerca condotta da K&A BrandResearch per FFI
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DOMANDE
Quale ruolo gioca l’imballaggionel processo decisionale all’acquisto? Quanto sono importanti le funzioni dicomunicazione e protezione per ilconsumatore nelle diverse categorie diprodotto?
Quali sono le caratteristichedell’imballaggio cheinfluenzano la decisione diacquisto?
Quali fattori emotivi sonorilevanti in relazioneall’importanzadell’imballaggio?
Come si posizionel’imballaggio rispettoagli altri elementi del marketing mix?
Come si paragona la scatola pieghevolecon lel forme alternative di imballaggio in termini di funzionalità e attrattività?
A quali funzioniadempie la scatolapieghevole?
La scatola pieghevole offrevalore aggiunto in termini diemozioni e comunicazione rispettoad altri tipi di imballaggio? Se si’, specificate
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1. 750 interviste face-to face a consumatoriin quattro test di studio
Cinque categorie di prodotto, ciascuna delle quali con tre sub-categorie
2. 15 interviste individuali approfonditea proposito del valore aggiunto delle scatole pieghevoli in termini diemozioni e comunicazione
75%25%
METODOLOGIA
Food Washing, polishing, cleaning products
ToysPersonal hygiene, OTC
Sweets
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INFLUENZA DELL ’IMBALLAGGIO NEI PUNTI VENDITA (Point Of Sale)
Shopping list Purchase decision
Category was planned 16%
Brand changed 7%
Planned purchase not made 22%
Completely unplanned 23%
Brand was planned 32%
68% degliacquistivengonoinfluenzati e decisi neipunti vendita
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LE SCATOLE PIEGHEVOLI SONO SEMPRE IN CIMA AI PENSIERI DEGLI ACQUIRENTI 2011
“Se pensi a ...quali diversi tipi diimballaggio ti vengono in mente?”
Car
dboa
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acka
ging
/fo
ldin
g bo
x
Pla
stic
bag
, ja
r, w
rap,
tube
Tin
can
Oth
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– food– sweets – personal hygiene/OTC– toys– washing/polishing/cleaning productstotal of all categories (n = 750 ratings), values in %multiple responses possible
Gla
ss
Alu
min
um,
alum
inum
foil
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LE SCATOLE PIEGHEVOLI COSTITUISCONO LA FORMA DI IMBALLAGGIO PIÙ ATTRAENTE
“Quali dei diversi tipi diimballaggio ricordati pocofa ti sembrano piu’attraenti per... ?”
Car
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Gla
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min
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alum
inum
foil
– food– sweets – personal hygiene/OTC– toys– washing/polishing/cleaning productstotal of all categories (n = 341 ratings), values in %multiple responses possible
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LE CARATTERISTICHE REALI ED EMOZIONALI DELL’IMBALLAGGIO INFLUENZANO L’IMPULSO ALL’ACQUISTO
Example
Caratteristiche emozionali
• Alta qualità• Desiderio del prodotto• Bellezza• Modernità• Caratteristiche distintive
Caratteristiche reali
• Riconoscimento del marchio• Informazioni sul contenuto• Idoneità per utilizzo quotidiano• Praticità• Rispetto per l’ambiente
67% influenza sull’impulsoall’acquisto
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IMBALLAGGIO Tendenze dei diversi mercati mondiali
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CONFRONTO TRA 2011 e 2012Crescita dell’imballaggio in termini di volume
Situazione mondiale• India: crescita prevista, + 12%• Cina: crescita prevista, + 7-8%• Indonesia : crescita prevista, + 10%• Tailandia : crescita prevista, + 5%• Medio-Oriente: crescita prevista, + 3-4 %• KSA: crescita prevista, + 6%• Brasile: crescita prevista, + 3.8%
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TENDENZE DEL MERCATO
India, SEA & Medio Oriente
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TENDENZE PRINCIPALI India, SEA e Medio Oriente
• Molte aziende di FMCG stanno passando dalle linee di confezionamento manuali a macchine ad alta velocità . Questo richiede dimensioni precise e una qualità costante delle scatole pieghevoli.
• La riduzione di WIP e la gestione del magazzino stanno acquistando sempre maggiore importanza.
• I proprietari dei marchi richiedono consegne ‘JIT’ che a loro volta richiedono linee di trasformazione ad alta velocità come fustellatrici e piega-incollatrici.
• La disponibiltà di manodopera sta diventando un problema importante che porta i clienti ad automatizzare ogni livello per ridurre al minimo la manodopera. Le operazioni di separazione dei fustellati, le linee di confezionamento automatico dopo la piega-incollatura delle scatole stanno ora acquisendo importanza.
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INDIA
• I Cartoni metallizzati stanno aumentando per FMCG e persino per il settore alimentare.
• Il business del cartone lito-accoppiato sta crescendograzie alla tendenza ad usare cartone leggero ed espositori in cartone
• La qualità è un fattore sempre più preponderante e comporta la presenza di macchine per ispezione qualitàfuori linea
• I maggiori clienti hanno diverse sedi e capacità sempre maggiori, questo porta a una maggiore consolidazione
• Si osserva una organizzazione sempre più efficiente; • I commercial printers entrano nell’imballaggio .
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ESPOSITORIIndia
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DOZE PACK-CUSTOMIZED PHARMA PKGIndia
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IMBALLAGGIO PER LIQUIDIIndia
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IMBALLAGGIO PER SIGARETTE GRAFICA DI ALTA QUALITA ’ – Emirati Arabi Uniti (UAE)
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SCATOLE PER PROFUMOUAE
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CARTONE MICRO-ONDA GRAFICA DI ALTA QUALITA ’ - Tailandia
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CARTONE TRASPARENTETailandia
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IMBALLI PER L ’IGIENE PERSONALE Tailandia
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OVERVIEWDEL MERCATO EUROPEO
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STATISTICHE ECMA
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STATISTICHE ECMA Evoluzione produzione di Cartone teso per capita
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STATISTICHE ECMA
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ECMAIncremento della produzione per paese fino al 2016
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OVERVIEWDEL MERCATO USA
Estratto RISI e PPC
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OUTLOOK DELL ’IMBALLAGGIO IN CARTONE IN USA
• La quantità totale di imballaggi in cartone (in tons) èdiminuita del 7% nella svolta negativa del 2008-2009 .
• Diminuzione del 4.1% nel 2010 e 2011.
• Gli imballaggi in cartone dovrebbero ricominciare a crescere nel 2012 , e accellerare leggermente 2013 e 2014 quando i consumatori U.S. incominceranno a riprendersi.
• Si prevede una crescita media dello 0.5% annuo per gliimballi in cartone teso (in tons) tra il 2012 e il 2016.
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CRESCITA REALE DEL PIL IN US
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CAMBIAMENTO ANNUALE % NEL CONSUMO REALE E TASSO DI DISOCCUPAZIONE
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CRESCITA MEDIA ANNUA NEI PROSSIMI CINQUE ANNI - 2012-2016
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SETTORE FARMACEUTICO MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Pharmerging markets•China •Brazil •Russia •India•Venezuela •Poland •Argentina•Turkey• Mexico •Vietnam •South Africa •Thailand •Indonesia •Romania•Egypt •Pakistan•Ukraine
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SETTORE DEL TABACCO
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TabaccoAustralia – ¨Plain Packaging ¨
Tutti i prodotti del settore del tabacco venduti in Australia avranno un imballo generico a partire dal 1 dicembre 2012
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La legislazione governativa sull’imballaggio generico è volta a evitare la pubblicità e/o promozione del tabacco sull’imballaggio del prodotto in modo da :• Ridurre gli elementi di attrazione dei prodotti di tabacco sui consumatori, in particolare sui giovani • Aumentare la visibilità e l’efficacia degli avvertimenti sui danni alla salute• Ridurre la capacità dell’imballaggio dei prodotti di tabacco a indurre in errore i consumatori circa i danni del fumo •Attraverso il raggiungimento di questi obiettivi, come parte delle misure di prevenzione contro il fumo, contribuire a lungo termine a ridurre il numero di fumatori.
TabaccoAustralia – Cartoncino teso
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TABACCO¨Plain Packaging ¨ nel mondo
• A partire da Agosto 2012 si pensa che il Canada stia valutando l’utilizzo di plain packaging• Nel 2010 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la revisione della Direttiva 2001/37/EC che riguarda le avvertenze sulla salute, i limiti sui componenti tossici, ecc per il tabacco. La consultazione comprendeva la proposta di utilizzare un imballaggio generico (plain packaging). La commissione sta ora deliberando sulla risposta da dare alla consulta e si prevede che proponga le sue raccomandazioni alla fine del 2012• Da Agosto 2012 si pensa che la Norvegia stia valutando l’utilizzo di plain packaging• Da Agosto 2012 si pensa che l’ India stia valutando l’utilizzo di plainpackaging
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• Il governo della Nuova Zelanda sta considerando seriamente la legislazione circa il plain packaging
• Turchia , nel Settembre 2011, il governo turco stava lavorando sulle regolazioni del plain packaging.
• UK, nel Marzo 2011, la coalizione di governo si è impegnata a tenere una consultazione pubblica circa l’imballaggio per il tabacco
TABACCO¨Plain Packaging ¨ nel mondo
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IMBALLAGGIO: SFIDE & OPPORTUNITA‘
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Conclusione
I consumatori cambiano….le condizioni della vendita al dettaglio cambiano…. il mondo
digitale….sostenibilità……sicurezza alimentare….polarizzazione del mercato
Quando soffia il vento del cambiamento,alcune persone costruiscono muri
& altre costruiscono mulini a vento
Proverbio cinese
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!
COSA POSSIAMO FARE PER VOI?
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