PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
Câmara de Comércio Sueco-Brasileira
A Swedcham Brasil, ou Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, representa os interesses
comerciais sueco-brasileiros no Brasil e na Suécia, além de manter estreito contato com
departamentos do governo sueco em todos os níveis. A Swedcham Brasil também é associada à
Câmara Europeia, que congrega todas as Câmaras de Comércio europeias estabelecidas no
Brasil.
Fundada em 1953, é provida exclusivamente por contribuições dos associados e por fundos
oriundos de uma série de atividades organizadas e realizadas pela Câmara. Oferece a seus
associados e à indústria apoio valioso por meio de sua influência, convívio e particularidade de
conhecimento das relações políticas e socioeconômicas Brasil-Suécia.
Os associados desfrutam de infraestrutura moderna e adequada, rede de contatos e negócios, e
atividades desenvolvidas exclusivamente para aprimorar e apoiar os mercados brasileiro e
sueco.
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
Kreab Gavin Anderson S/A
A Kreab Gavin Anderson S/A é hoje uma das 10 principais agências de Public Relations (PR) do
Brasil, vencedora dos Prêmios Aberje 2010 e 2011, eleita entre as dez melhores pelo
Comunique-se em 2010, 2011 e 2012, além de finalista no Festival de Cannes de 2009, na
categoria Public Relations.
A agência trabalha com o conceito de PR, ou seja, comunicação focada em todos os públicos
estratégicos do cliente. A Kreab Gavin Anderson S/A atua no mercado de Comunicação
Corporativa, Comunicação Financeira e Public Affairs.
A agência foi criada a partir da união da S/A Comunicação, fundada no Brasil em 2006, com a
consultoria global de comunicação fundada na Suécia em 1970 Kreab Gavin Anderson. O grupo
tem 42 escritórios em 25 países, 400 profissionais e 500 clientes, como corporações
multinacionais e grupos financeiros, permitindo o alinhamento global, a agilidade no acesso às
informações e a prevenção de eventuais crises.
No Brasil, a agência opera em São Paulo, que é a sede da Kreab Gavin Anderson no País, no
Rio de Janeiro e em Brasília.
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
Considerações e objetivo
A Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham) e a agência de comunicação Kreab Gavin
Anderson S/A elaboraram pelo terceiro ano consecutivo a pesquisa Panorama das empresas
suecas no Brasil para conhecer a atividade e a opinião de empresas e instituições suecas em
relação ao País, além de criar um documento de referência para o setor empresarial, opinião
pública e governo.
Metodologia
Universo escolhido: Companhias suecas com presença no Brasil e associadas à Swedcham.
No total, 68 empresas participaram da pesquisa deste ano.
ABB, AEI Consulting, Agab Marco Automação e Sistemas do Brasil, Akers, Alfa Laval, Alimak,
Atlas Copco Brasil, Atos Medical, Autoliv, Axelent, Axis, Bama, BM Optimus Consultoria, Brasil
Projects, BTS, Câmara Sueca, Camfil, Delaval, Dellner, Education First, Electrolux, Ekman,
Elanders, Elekta, Envac, Ericsson, Eritel, Flir, Gunnebo Gateway Brasil, Gunnebo Industries,
Haldex, Handeslbanken, Höganäs, IFS, Ikea, iZettle, Kreab Gavin Anderson, Leax, Linde Gases,
Mercuri Urval, Nefab, Nordea, Nordic, Norvida North Trade, Nynas, Readsoft, Roxtec, Saab,
Sandvik, SCA, Scania, Scanjet, SEB, Seco Tools, Semcon, Skanska, SKF do Brasil, Slidelog,
StarSpringe, Stora Enso, Swedbrazil, Swedish Match, Thule, Trelleborg, Vecsa, Volvo Bus and
Trucks, Volvo Cars, Xylem.
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
Questionários: A Swedcham enviou, via e-mail, para os principais executivos das empresas
associadas um documento com 21 perguntas, divididas em dois temas: Informações Gerais e
Investimentos e Atuação no Mercado Brasileiro.
Nota: Por norma de privacidade em pesquisas, os resultados apresentam informações gerais,
sem identificar a resposta dada pelas empresas em cada questão.
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA
1. Dados gerais
1. Do total de 68 empresas consultadas, 22 têm como atividade principal Indústria (22),
seguida por Serviço (17) e Comércio e serviço (11).
8
17
22
1
11
5 4
Setor de Atuação Principal
Comércio
Serviço
Indústria
Associação
Comércio e Serviço
Comércio e Indústria
N/R
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
2. Para 43% das empresas participantes, a unidade Brasil é responsável pelos negócios da
companhia somente no País.
3. Mais da metade das empresas consultadas (59%) tem entre 1 e 50 colaboradores no Brasil.
43%
29%
25%
3%
Abrangência de atuação da unidade Brasil
Apenas no Brasil
Na América Latina
Na América do Sul
Outros
59%
7%
9%
6%
4%
6%
6%
0% 3%
Número de colaboradores no Brasil
1 - 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1.000
1.001 - 3000
3.001 - 5.000
5.001 - 7.000
7.001 - 10.000
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
4. Com relação ao planejamento de Recursos Humanos para este ano, 44% das empresas
suecas entrevistadas pretendem manter o mesmo número de colaboradores no Brasil.
Entre as empresas que responderam que farão contratações em 2014, 32% têm previsto
contratar entre 1 e 10 novos profissionais.
10%
44% 32%
10%
2%
2%
Planejamento de Recursos Humanos para 2014
Reduzir o número decolaboradores
Manter o mesmo número decolaboradores
Contratar entre 1 e 10colaboradores
Contratar entre 10 e 100colaboradores
Contratar mais de 100colaboradores
N/R
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
5. Das 68 empresas que responderam ao questionário, 22% faturaram entre R$ 1 milhão e R$
5 milhões em 2013 no Brasil.
O segundo grupo de empresas com maior representatividade faturou entre R$ 100 mil e R$
500 mil no ano passado, correspondente a 16% das empresas consultadas.
16%
7%
22%
7% 9%
12%
7%
0%
3%
1% 1%
1% 3% 9%
Faturamento total da empresa em 2013 no Brasil
R$ 100.000,00 - R$500.000,00
R$ 500.000,00 - R$ 1milhão
R$ 1 milhão - R$ 5milhões
R$ 5 milhões - R$ 10milhões
R$ 10 milhões - R$ 50milhões
R$ 50 milhões - R$ 100milhões
R$ 100 milhões - R$ 500milhões
R$ 500 milhões - R$ 1bilhão
R$ 1 bilhão - R$ 2 bilhões
R$ 2 bilhões - R$ 3 bilhões
R$ 3 bilhões - R$ 4 bilhões
R$ 4 bilhões - R$ 5 bilhões
Acima de R$ 5 bilhões
N/A
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
6. Grande parte das empresas (25%) não produz nada do que vende no Brasil, ou seja,
importa os produtos.
Por outro lado, 12 empresas, ou 18% do total que respondeu, produzem entre 90% e 99%
do que vendem no mercado brasileiro.
25%
4%
7%
4% 7% 10%
18%
12%
12%
Percentual da produção local das vendas no Brasil
0%
1% - 10%
11% - 29%
30% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% - 99%
100%
N/R
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
7. Com relação ao volume de faturamento no mundo, 21 companhias – o equivalente a 31%
das que responderam à questão – faturaram acima de R$ 10 bilhões, seguidas por um grupo
de 7 empresas (10%) que faturaram entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão.
3% 6%
0% 1%
3%
9%
10%
9%
6%
1%
6% 4%
31%
10%
Faturamento da empresa no mundo em 2013
R$ 100.000,00 - R$ 1milhão
R$ 1 milhão - R$ 5milhões
R$ 5 milhões - R$ 10milhões
R$ 10 milhões - R$ 50milhões
R$ 50 milhões - R$ 100milhões
R$ 100 milhões - R$ 500milhões
R$ 500 milhões - R$ 1bilhão
R$ 1 bilhão - R$ 2 bilhões
R$ 2 bilhões - R$ 3 bilhões
R$ 3 bilhões - R$ 4 bilhões
R$ 4 bilhões - R$ 5 bilhões
R$ 5 bilhões - 10 bilhões
Acima de R$ 10 bilhões
N/A
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
8. Um total de 51% das empresas suecas tem escritórios/operações em outros países da
América Latina, além do Brasil.
51%
49%
Além do Brasil, a empresa possui escritórios/operações em outros
países da América Latina?
Sim
Não
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
9. México (28), Chile (22), Argentina (21) e Colômbia (17), nessa ordem de importância,
concentram a maior parte das operações dessas empresas na região.
21 3
22
17
5
1 9
3 3
1
3
28
3
8
6
16
2 8 12
Presença das empresas na América Latina
Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Uruguai
Venezuela
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
29
8
24
23
9
3 16
8 20
3
7
17
7
12
14
20
9
14 16
Exportação para América Latina
Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Uruguai
Venezuela
10. Entre os países da América Latina que são o principal destino das exportações das
empresas suecas estão Argentina (29), seguida do Chile (24) e da Colômbia (23).
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
INVESTIMENTOS E ATUAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO
11. O fato de o Brasil fazer parte da estratégia global (14), o tamanho e o potencial do mercado
nacional (13) são as principais razões que levam as empresas suecas a operar no País.
No entanto, o custo de produção brasileiro, segundo a pesquisa, não é atrativo para as
empresas suecas (26).
12. Um total de 43% das empresas suecas consultadas pretende expandir o negócio ou exportar
para outros países da América Latina.
Tamanho e potencial do mercado
Brasil faz parte da estratégia global
Atender clientes que a empresa já tinha no Brasil
Custos de produção atrativo
Outros
13
14
5
0
0
14
12
6
0
0
4
7
18
2
1
0
0
3
26
3
Principais atrativos de investimento no Brasil
1° 2° 3° 4°
43%
53%
4%
A empresa pretende expandir a operação ou exportar para outros países da América
Latina?
Sim
Não
N/R
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
13. Entre os países da região que despertam maior interesse dessas organizações, estão Chile (15),
Colômbia (12) e Peru (11), nessa ordem.
9
6
15
12
4
0 8
3 2
1
2 9
2
6
8
11
1 8 5
Expansão para América Latina
Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Uruguai
Venezuela
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
14. A grande maioria das empresas suecas (82%) investiu em sua unidade no Brasil nos últimos
12 meses.
15. Das empresas que investiram no País no período, 44 concentraram os gastos em pessoas
(contratação, retenção e benefícios para colaboradores). Infraestrutura (39) e Tecnologia
(34) foram duas outras áreas com grande investimento no ano.
82%
18%
A empresa realizou investimento nos últimos 12 meses no Brasil?
Sim
Não
39
44
34 15
39
12
31
11
2
Principais áreas de investimento nos últimos 12 meses
Infraestrutura
Pessoas
Tecnologia
Inovação
Treinamento
Pesquisas
Marketing e comunicação
RSC
Outros
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
16. Com relação ao planejamento econômico futuro, 81% das empresas responderam que
pretendem investir no Brasil nos próximos 12 meses.
17. Nesse sentido, os principais focos de investimento das empresas suecas nos próximos 12
meses serão Treinamento (42), seguido de Pessoas (40), Infraestrutura (34) e Tecnologia
(31). Marketing e Comunicação também serão investimentos importantes para as
multinacionais suecas em 2014/2015 (30).
81%
18%
1%
A empresa realizará investimentos no País nos próximos 12 meses?
Sim
Não
N/R
34
40
31 14
42
12
30
12
3
Principais áreas de investimento nos próximos 12 meses
Infraestrutura
Pessoas
Tecnologia
Inovação
Treinamento
Pesquisas
Marketing e comunicação
RSC
Outros
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
18. A grande maioria das empresas (78%) deve crescer de forma somente orgânica no Brasil,
enquanto apenas 4% afirmaram que isso se dará por meio de fusões ou aquisições.
19. Um total de 22% das empresas suecas consultadas enxerga oportunidades de negócio no
marco da Olimpíada de 2016 e 25% das companhias entrevistadas no pré-sal.
10% 4%
78%
7%
Oportunidades de investimento no Brasil
Por enquanto não háprevisões de investimento
Por meio de fusões ouaquisições
Organicamente
Outros
22%
25%
18%
35%
Oportunidades de negócio no Brasil
Olimpíada 2016
Projeção do pré-sal
Outros
N/R
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
20. Segundo a pesquisa, 45 empresas de um universo de 68 entrevistadas consideram que a
principal barreira de atuação das companhias suecas no Brasil é a possível desaceleração
econômica (13), seguida pelos altos custos de produção (12).
21. No que diz respeito à área de Recursos Humanos, o mesmo universo de empresas suecas
(45) respondeu que o principal desafio é encontrar profissionais qualificados no Brasil (20),
seguido do custo de mão de obra (19).
Encontrar profissionais qualificados
Diferenças culturais Brasil - Suécia
Custos da mão de obra
Retenção de colaboradores
Dificuldade de comunicação em outros idiomas
N/R
20
3
19
3
0
23
14
3
15
6
7
23
6
4
6
16
13
23
2
8
5
12
18
23
3
25
3
8
6
23
Principais desafios na área de Recursos Humanos
1° 2º 3° 4° 5°
Competição
Possível desaceleração econômica
Altos custos
Impostos e taxas alfandegárias altas
Protecionismo
Possível intervenção do governo nos negócios
N/R
5
13
12
11
1
3
23
4
5
10
17
6
3
23
4
9
15
9
4
4
23
9
9
7
4
6
10
23
13
8
2
1
14
7
23
10
1
0
2
14
18
23
Principais barreiras de atuação no Brasil
1º 2° 3° 4° 5° 6°
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
22. A maioria das empresas suecas (65%) realiza a gestão de sua marca, imagem e reputação
por meio de um departamento interno de Marketing e Comunicação.
As agências de comunicação aparecem em segundo lugar como suporte mais
utilizado nessa área.
23. Para a maior parte das empresas suecas, a reforma tributária (20) e a educação (16)
aparecem como áreas prioritárias em que o novo governo eleito deveria atuar a partir de
2015 para garantir crescimento maior e mais sustentável do Brasil.
6%
16%
65%
10%
3%
Gestão da marca, imagem e reputação
Com o apoio de uma agênciade publicidade
Com o apoio de uma agênciade comunicação
Por meio do departamentointerno de Marketing eComunicação
Não se faz nada nessa âmbito
N/R
Educação
Saúde
Infraestrutura
Mobilidade urbana
Reforma tributária
N/R
16
1
14
2
20
15
10
9
17
4
13
15
17
7
13
5
11
15
6
25
6
11
5
15
4
11
3
31
4
15
Prioridades do novo governo eleito
1º 2° 3° 4° 5°
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
2. Conclusões
Os resultados da pesquisa Panorama das empresas suecas no Brasil 2014 revelam que
apesar das incertezas no cenário político e econômico do País, o Brasil ainda é um grande
parceiro comercial da Suécia.
A maior parte dessas empresas que operam no mercado brasileiro realizou investimentos no
País em 2013, tendo como principal foco as áreas de Pessoal, Infraestrutura e Tecnologia. A
previsão é que o compromisso com esses setores se repita nos próximos 12 meses e as
organizações apostem também em Treinamento, Marketing e Comunicação.
No entanto, as empresas suecas consultadas apontam como principal barreira de atuação
das multinacionais no Brasil a possível desaceleração econômica, seguida pelos altos
custos de produção. Não é à toa que grande parte dessas empresas (25%) não produz
nada do que vende no Brasil, ou seja, importa os produtos.
No campo de Recursos Humanos, o principal desafio apontado pelas multinacionais suecas
é encontrar profissionais qualificados no Brasil, seguido do custo de mão de obra.
A pesquisa revela ainda que a América Latina é a grande aposta das multinacionais suecas
que buscam nos países emergentes aumento de faturamento e vendas em mercados
promissores. Um total de 43% das empresas que responderam ao questionário pretende
expandir o negócio ou exportar para outros países da região, além do Brasil. Entre os
mercados que despertam maior interesse dessas organizações, estão Chile, Colômbia e
Peru, nessa ordem de importância. A Argentina se destaca como um dos principais destinos
das exportações suecas no continente.
No que se refere à atividade principal das multinacionais suecas no Brasil, os setores com
maior representatividade são Indústria (32%) e Serviços (25%). Segundo a pesquisa, 31%
das empresas suecas tiveram faturamento mundial superior a R$ 10 bilhões em 2013, e
algumas delas têm o País como grande motor de suas vendas.
A pesquisa também revelou que para a maior parte das empresas suecas a reforma
tributária, seguida da educação, deve ser prioridade do novo governo eleito a partir de 2015
para garantir crescimento maior e mais sustentável do Brasil.
A presente pesquisa tem o objetivo de ser repetida anualmente de forma a criar séries
históricas para avaliar a evolução da participação das empresas suecas no Brasil.
PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014
Câmara de Comércio Sueco-Brasileira
Jonas Lindström
Diretor Executivo
E-mail: [email protected]
Fone: +55 11 3066-2590
Rua Oscar Freire, 379 – 12º andar
01426-001 - São Paulo - SP - Brasil
Kreab Gavin Anderson S/A
Isabela Kopke
Associate Director
E-mail: [email protected]
Fone: +55 11 3054-3305
Rua Funchal, 203 – 9° andar, Vila Olímpia
04551-060 - São Paulo - SP - Brasil
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