Noutăți în Charisma ERPServicii Financiare
Product Management Director
Vlad Cristuțiu
Leasing Operațional (1)
Leasing Operațional (2)
Contract cadru – condiții generale pentru flote
Bază de generare bulk a contractelor individuale;
Servicii descrise la nivel de obiect;
Modificare prin Act adițional;
Factură cumulativă.
Leasing Operațional (3)
Contract individual – Managementul
Flotelor;
Servicii per obiect: Managementul
Flotelor Contract;
Urmărire Km prin GPS (parteneriat);
Import date mașini din baze standard;
Urmărire cheltuieli prin devize;
Importuri/automatizări/alerte.
Aplicare modificări
Generare oferte Web sau acte adiționale în BackOffice
Alegere parametrii
specifici
Calcule & generări
documente
Modificare Contracte în Masă
Calcul Comisioane Terți
Tratează diferite tipuri de terți (dealeri, brokeri, persoane fizice, etc);
Tipuri de comisionare definibile;
Gestionare contractele de intermediere;
Calcul automat de comisioane “la pachet”;
Generare automată de facturi/proforme primite.
Articole Active, Inactive, Compuse
Articole active/inactive:
Gestionare articole de contract;
Folosire la operațiuni parțiale de cesiune, vânzare, daună totală;
Eliminare pas intermediar de splitare;
Istoric.
Articole compuse:
Gestionare componente (carosare, alarmă, taxă de drum, etc).
Avertizări pe Partener și Contracte
Mesaje presetate în cele 2 ferestre;
Zonă specială de postare mesaje;
Mesaje cu “acțiuni blocare”;
Setare mesaje prin proceduri.
Alte Funcționalități Noi în Verticală
• Contracte de achiziție bunuri pentru vânzare în leasing
• Generare automată documente conexe
Contractecomerciale non-
leasing
• Persoane, nivele, condiții
• Aplicabilitate
Competențe de aprobare
Integrare Live cu Broker Asigurări (1)
Automatizează gestionarea asigurărilor;
Legătură online cu broker-ul;
Trimitere automată cereri de cotații;
Generare automată a poliței.
Integrare Live cu Broker Asigurări (2)
Integrare Live cu Broker Asigurări (3)
Rescadențare Contracte Leasing
Rescadențare rate deja facturate;
Generare automată facturi storno;
Rescadențare rate eliberate;
Eliberare plăți existente pe facturi.
Fluxuri în Charisma ERP (1)
Charisma transformă: to-do (de ex: “Facturează avansul”);
aprobare (de ex: “Aprobă semnareacontractului”);
Charisma informează: vizibilitate task-uri proprii;
task-uri legate de documente;
închidere automată task-uri;
emitere automată a task-ului următor din flux;
Fluxuri în Charisma ERP (2)
Integrare fluxuri: task => grup de utilizatori;
aprobări => grupuri => niveluri de aprobare (de ex. Risk 1, Risk 2).
Adaptare aprobări: calcul nivel de aprobare necesar (de
ex. “pentru contracte peste 100.000 EUR aprobă Risk 2”);
escaladare aprobări la nivel superior.
Definire condiții de control/verificare;
Gestionare stare condiție;
Up-load automat de documente în Document
Management System.
Check- list
Top Related