Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
NAŠI POGLEDI NA HRVATSKI IZVOZ
Darinko Bago
predsjednik HIZ-a
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Udio robnog izvoza u BDP-u/ Svijet -Hrvatska
IZVOR: UNCTAD/DZS
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
BDP - Svijet Izvoz - Svijet
BDP - Hrvatska Izvoz - Hrvaska
mln USD
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Udio izvoza u BDP-u/ Svijet -Hrvatska
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Svijet % izvoza u GDP-u
Hrvatska % izvoza u GDP-u
% %
IZVOR: UNCTAD/DZS
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz i uvoz roba RH od 2008.-2015.godine
Izvor: DZS
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Izvoz ukupno Uvoz ukupno Saldo ( uvoz-izvoz)
mln kuna
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Udio izvoza/uvoza RH u BDP-u od 2005.-2015.godine
Izvor: HNB
39,4 39,7 39 38,5 34,5 37,8 40,5 41,7 43,1 46,4 50,1
45,5 46,5 46,3 46,5
38,2 38,1 40,9 41,2 42,7 44,4
47,3
0
10
20
30
40
50
60
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Izvoz roba i usluga (% BDP-a) Uvoz roba i usluga ( % BDP-a)
%
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
RH - Izvoz / uvoz od 2011.-2015.godine
Izvor: DZS
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Indeks
2015/2011
Izvoz kuna (mlrd) 71.234 72.380 72.595 79.099 87.793 123,2
Vrijednosti u EUR (mlrd) 9.582 9.629 9.589 10.369 11.531 120,3
EUR/tone 679,1 726,7 650,9 682,6 712,9 105,0
Uvoz kuna (mlrd) 121.036 121.899 125.052 130.673 140.741 116,3
Vrijednosti u EUR (mlrd) 16.281 16.214 16.528 17.129 18.482 113,5
EUR/tone 1.013,1 1.050,8 1.049,3 1.121,0 1.091,8 107,8
av. EUR-o/kune 7,43 7,51 7,57 7,63 7,61 102,4
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz i uvoz roba RH - zemlje EU 2010.-2015.godine
Izvor: DZS
-26.744 -32.210
-46.377 -47.625 -49.292 -51.327 -60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a izvoz
uvoz
saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz i uvoz roba RH - zemlje CEFTE 2010.-2015.godine
Izvor: DZS
6.222 6.501 7.374 6.868
9.103 8.026
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
izvoz
uvoz
saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz i uvoz roba RH – ostale zemlje 2010.-2015.godine
Izvor: DZS
-24.883 -23.998
-10.516 -6.214
-11.385 -9.647
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a izvoz
uvoz
saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Saldo izvoz-uvoz za karakteristične djelatnosti
Izvor: DZS
ukupno
u mln kuna 2012. 2013. 2014. 2015. 2012.-2015.
prehrana -5.157 -5.967 -6.174 -6.405 -23.703
odjeća -538 -698 -1.405 -1.621 -4.262
drvna ind. 1.534 1.723 2.361 2.529 8.147
koks, nafta, električna energija, plin -3.419 -2.053 -3.666 -3.475 -12.613
kemikalije -5.686 -5.524 -5.616 -6.448 -23.274
farmacija -1.733 -1.839 -2.207 -1.949 -7.728
metalni proizvodi -4.028 -4.194 757 1.067 -6.398
koža 9 -944 -1.465 -1.931 -4.331
brodogradnja 2.291 1.241 -82 1.757 5.207
namještaj 158 460 723 692 2.033
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz/uvoz
Izvor: DZS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
drvna industrija
Izvoz Uvoz Saldo
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
namještaj
Izvoz Uvoz Saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz/uvoz
Izvor: DZS
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
brodogradnja
Izvoz Uvoz Saldo
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2012. 2013. 2014. 2015. u m
ln k
un
a
metalni proizvodi
Izvoz Uvoz Saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz/uvoz
Izvor: DZS
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
farmacija
Izvoz Uvoz Saldo
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
kemikalije
Izvoz Uvoz Saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz/uvoz
Izvor: DZS
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
prehrana
Izvoz Uvoz Saldo
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
odjeća
Izvoz Uvoz Saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoz/uvoz
Izvor: DZS
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
koks, nafta, električna energija, plin
Izvoz Uvoz Saldo
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
koža
Izvoz Uvoz Saldo
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Broj poduzeća ukupno RH/Izvoznici
Izvor: FINA
89.656 91.320 96.758 98.530 97.254
101.191 104.470 106.569
11.794 11.135 12.035 12.479 12.430 13.321 14.405 15.385 0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
RH Izvoznici
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Broj zaposlenih ukupno RH/Izvoznici
Izvor: FINA
933.625 889.396 859.808 851.386 829.874 830.928 830.116 838.584
479.369 436.738 430.385 425.441 419.731 420.562 423.462 435.560
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
RH Izvoznici
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Investicije ukupno RH/Izvoznici
Izvor: FINA
63.717
50.845
37.784 32.989 33.824
37.489 35.184
38.445
29.028 24.925
18.014 16.410 16.745 18.757 18.913
22.870
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
Ukupno RH Izvoznici
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Ulaganja u razvoj ukupno RH/Izvoznici
Izvor: FINA
1.242 1.211
851 930
1.039 1.050
2.085 2.269
712 669 566 601
728 561
1.607 1.795
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
RH Izvoznici
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga RH/Izvoznici
Izvor: FINA
641.136
555.912 542.321 564.888 553.963 558.254 561.034 581.232
404.272
339.299 342.185 360.996 359.353 358.267 357.398 381.712
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
u m
ln k
un
a
RH Izvoznici
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Sažetak izvoznici/ostali za 2015.godinu
Izvor: FINA
15%
52% 59% 66% 79%
85%
48% 41% 34% 21%
Broj poduzeća Broj zaposlenih Investicije Prihodi od prodaje Ulaganja u razvoj
Izvoznici Ostali RH
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Ukupno RH rezultat poslovanja
Izvor: FINA
mln kuna
2012. 2013. 2014. 2015.
Ukupno saldo dobiti RH 4.941 3.529 9.753 17.140
Mali -1.060 166 2.161 3.122
Srednji -859 -80 -2.979 3.541
Veliki 6.860 3.443 10.571 10.477
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Ukupno RH dobit/poslovni prihod
Izvor: FINA
%
2012. 2013. 2014. 2015.
Dobit/poslovni prihod 0,8% 0,6% 1,7% 2,8%
Mali -0,6% 0,1% 1,1% 1,4%
Srednji -0,7% -0,1% -2,7% 3,0%
Veliki 2,4% 1,2% 3,8% 3,7%
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoznici
rezultat poslovanja
Izvor: FINA
mln kuna
2012. 2013. 2014. 2015.
Ukupno saldo dobiti izvoznici 9.447 5.082 13.178 13.045
Mali 2.077 3.295 3.453 4.177
Srednji 347 -83 1.830 2.563
Veliki 7.023 1.870 7.895 6.305
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoznici
dobit/poslovni prihod
Izvor: FINA
2012. 2013. 2014. 2015.
Dobit/poslovni prihod 2,5% 1,3% 3,7% 3,4%
Mali 2,9% 4,2% 4,3% 4,8%
Srednji 0,5% -0,1% 2,5% 3,3%
Veliki 2,9% 0,8% 3,8% 2,9%
%
Hrvatsko gospodarstvo (a time i izvoz) pati od cijelog niza teško rješivih problema,
a suočava se s novim i do sada skoro nepoznatim problemom
DIGITALNE EKONOMIJE
Zagreb, 23.5.2016. godine
Digitalna ekonomija predstavlja mnoštvo ekonomskih aktivnosti (industrije, javnog sektora, države ili nekog drugog subjekta) koje se zasnivaju na efikasnim računalnim, informacijskim i
komunikacijskim tehnologijama.
Digitalna ekonomija izuzetno brzo raste u svijetu i predstavlja jedinstven, najvažniji pokretač inovacija, konkurentnosti i
razvoja u svijetu, u ovom trenutku.
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Digital Scoreboard 2016 28
Croatia's performance in the DESI 2016 Croatia ranks 24 among EU countries.
It is part of the group of countries that are catching up.
DESI – Digital Economy & Society Index
Svjedočimo nevjerovatnom padu cijena tehnologija u kratkom roku:
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
2007. godina 2014. godina
3D printanja 40.000 100
Industrijskih robota 550.000 20.000
Mobilnih telefona 499 10
Dronova 100.000 700
cijena USD
Svjedočimo procjenama o nevjerovatnom doprinosu digitalne ekonomije kako gospodarstvu tako i društvu u cjelini
Digital Transformation of Industries
Demystifying Digital and Securing $100 Trillion For Society and Industry by 20125
-Procjena WEF-a iz Davosa-
Želimo li i ovu priliku prespavati?
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Kako digitalna ekonomija izrazito brzo zadire u sve pore društva, jedina snaga koja može ali i mora preuzeti ulogu
sistemskog organizatora i poticatelja svih aktivnosti je
Vlada Republike Hrvatske
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
S obzirom na prošlogodišnji doprinos izvoza rastu BDP-a, izvoz je ponovno prepoznat kao mogući generator gospodarskog rasta Hrvatske, ali još uvijek ne i kao aktivnost na čijoj konkurentnosti trebaju djelovati sve ekonomske politike i institucije. Osim toga prevladao je dojam da je hrvatski izvoz postao konkurentniji - što nije slučaj, jer je konkurentska pozicija hrvatskog izvoza i dalje visoko ugrožena kako jačanjem konkurentnosti izvoza drugih zemalja tako i stanjem izraženih makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih neravnoteža u Hrvatskoj. Dodatno, iako izvoz daje snažan doprinos realnom rastu BDP-a, taj učinak istodobno se u velikoj mjeri poništava rastom uvoza – pa uvozna zavisnost zemlje predstavlja jedan od ključnih faktora niskih potencijalnih stopa rasta na dugi rok.
DEKLARACIJA
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Hrvatska nema jasnu strategiju održivog razvoja gospodarstva te se premalo vodi računa o aktivnostima i djelatnostima o kojima ovisi gospodarski rast i zapošljavanje. Nacionalnom programu reformi nedostaje vizija što planiramo s hrvatskim gospodarstvom. Nedostaju nužne mjere za transformaciju, što je preduvjet bilo kojeg modela rasta i razvoja – jer unatoč planetarno popularnom procesu liberalizacije, u praksi niti jedna uspješna ekonomija svoj razvoj ne prepušta stihiji i posve slobodnom djelovanju tržišta. Na razini ukupne ekonomije stoga je potrebno stvoriti uvjete za veće horizontalno i vertikalno povezivanje proizvoda domaće poljoprivrede, industrije, turizma i trgovine – s ciljem supstitucije uvoza, jačanja energetske i druge neovisnosti u inputima, jačanja domaće potražnje te posljedično i rasta izvoza s većom dodanom vrijednošću. Tome mogu pridonijeti i pridonose individualni poduzetnici kroz sustave umrežavanja, klastera, virtualnih organizacijskih struktura itd., a u navedenom znatno veću ulogu mogu imati HIZ, HUP, HGK i druga gospodarska udruženja poduzetnika. No, isto tako o navedenom bi trebale više voditi računa i ekonomske politike na središnjoj i lokalnoj razini, npr. pri dodjeljivanju potpora, subvencioniranim mogućnostima zaduživanja i slično - vodeći računa koliko pojedina djelatnost, aktivnost ili pojedinačno poduzeće koristi inpute iz domaćih izvora i u kolikoj mjeri u stvaranju vlastite dodane vrijednosti ugrađuje komponente iz drugih domaćih djelatnosti potičući rast i razvoj ukupnog gospodarstva.
DEKLARACIJA
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
U tom kontekstu izvoznici očekuju u budućnosti snažniji istinski interes i podršku Vlade, državnih institucija, središnje banke, kao i banaka. Za izvoznike je svakako važna dodatna uloga HBOR-a, HAMAG-a, HNB-a i ukupnog financijskog sustava u pružanju jeftinih izvora financiranja i podrške izvozu poput programa jamstva, (re)osiguranja i kredita za inozemne kupce kakvi su naveliko razvijeni u drugim konkurentskim gospodarstvima; politika središnje banke u sprječavanju aprecijacijskih pritiskala (koji pogađaju neto-izvoznike, a potiču uvoz); kao i uloga hrvatske diplomacije u otvaranju novih prilika za plasman na svjetskom tržištu. Hrvatska ima potencijala biti prosperitetna zemlja poduzetništva i inovacija, ali za to je potrebna vizija sa snagom provedbe promjena. Hrvatski izvoznici već cijelo desetljeće obraćaju se Vladama i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti putem deklaracija kojima ukazuju na najznačajnije probleme sa kojima se susreću pri aktivnostima vezanim za izvoz. Nažalost, najveći dio naših prijedloga i sugestija osim načelne podrške nije doživio svoju provedbu. Stoga smo svoj širi osvrt na navedenu problematiku iznijeli na Internet stranici Hrvatskih izvoznika: http://www.hrvatski-izvoznici.hr/
DEKLARACIJA
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Digital Scoreboard 2016 36
Human Capital: ICT Specialists in the workforce
In Croatia ICT Specialists account for 2.9% of the workforce (3.7% in the EU).
Source: Eurostat - Labour force survey
Digital Scoreboard 2016 37
Digital Public Services: eGovernment users
21% of Croatian internet users have exchanged filled forms with the public administration online,
whereas overall in the EU 32% of internet users have done so.
Source: Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Stanje hrvatskog gospodarstva
2009.-2015.godine
Izvor: FINA
• Poslovni prihodi – prosječna godišnja stopa rasta 0,63% ili 22,7 mlrd kuna više • Zaposleni – prosječna godišnja stopa pada 0,8% ili 42.893 manje zaposlenih • Realizacija po zaposlenom – prosječna godišnja stopa rasta 1,44% ili 58,3 tisuće kuna više • Saldo dobiti – prosječna godišnja stopa rasta 5,45% ili 12,7 mlrd kuna više • Tečaj – prosječna godišnja stopa rasta 0,6%
Poslovni prihod
(mlrd kn ) Zaposleni
Poslovni prihod/zaposleni
(u 000 kn) Saldo dobiti (mln kuna )
Prosječni godišnji tečaj
EUR-a
2015. 615,4 867.686 709,2 17.140 7,61
2014. 595,7 855.241 696,5 9.753 7,63
2013. 593,2 852.870 695,5 3.529 7,57
2012. 592,8 856.383 692,2 4.941 7,51
2011. 603,9 878.874 687,1 7.180 7,43
2010. 576,7 883.679 652,6 -1.664 7,28
2009. 592,7 910.579 650,9 4.397 7,34
Zagreb, 23. svibnja 2016. godine
Izvoznici – ključni pokazatelji poslovanja
2009.-2015.godine
Izvor: FINA
• Poslovni prihodi – prosječna godišnja stopa rasta 1,97% ili 44,3 mlrd kuna više • Zaposleni – prosječna godišnja stopa rasta 0,13% ili 3.377 više zaposlenih • Realizacija po zaposlenom – prosječna godišnja stopa rasta 1,84% ili 92,1 tisuće kuna više • Saldo dobiti – prosječna godišnja stopa rasta 17,82% ili 8,2 mlrd kuna više • Tečaj – prosječna godišnja stopa rasta 0,6%
Poslovni prihod
(mlrd kn ) Zaposleni
Poslovni prihod/zaposleni
(u 000 kn) Saldo dobiti (mln kuna)
Prosječni godišnji tečaj
EUR-a
2015. 401,7 451.864 889,0 13.045 7,61
2014. 378,1 437.826 863,6 13.178 7,63
2013. 379,4 431.836 878,6 5.082 7,57
2012. 384,1 433.133 886,8 9.447 7,51
2011. 385,4 440.177 875,6 13.788 7,43
2010. 362,5 442.124 819,9 5.793 7,28
2009. 357,4 448.487 796,9 4.876 7,34
Top Related