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Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
Empresas.
Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
Empresas.
DEPECON
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Micro e Pequenas Indústrias representam 88,5% das Indústrias do Estado (2009)
� Em 2009, existiam 84,5 mil Micro e Pequenas Indústrias no Estado de SP.
� Essas empresas representam 88,5% dos empreendimentos industriais e 9,2% dos empreendimentos totais do Estado.
� As MPIs empregam 1,1 milhão de trabalhadores, ou 41,6% do emprego industrial e 8,7% do emprego total do Estado.
� Nos últimos anos, verificou-se perda de participação da Indústria no emprego nacional. Em São Paulo, MPIs perderam 1,22 p.p. de participação nos últimos 8 anos.
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Dos 22 setores, apenas 5 concentram mais de metade do emprego Industrial das MPIs
Empregados Part. (%) Acumulada
Produtos de metal (excl. máquinas) 134.796 12,8% 207.449 5,3% 65,0%
Confecção de vestuário 125.574 11,9% 166.620 5,0% 75,4%
Máquinas e Equipamentos 99.985 9,5% 224.039 3,9% 44,6%
Produtos Alímentícios e bebidas 93.542 8,9% 377.729 3,7% 24,8%
Artigos de borracha e plástico 92.951 8,8% 196.448 3,7% 47,3%
Móveis e indústrias diversas 60.647 5,8% 94.498 2,4% 64,2%
Produtos Químicos 60.369 5,7% 187.014 2,4% 32,3%
Minerais não metálicos 55.480 5,3% 102.942 2,2% 53,9%
Edição e impressão 50.450 4,8% 93.104 2,0% 54,2%
Têxteis 47.931 4,5% 121.956 1,9% 39,3%
Outros 232.347 22,0% 759.842 9,2% 30,6%
Total da Indústria 1.054.072 100,0% 100,0% 2.531.641 41,6% 41,6%
Total de empregos em SP
Fonte: RAIS - MTE.
MPI no
Total do
Setor
Quantidade Empregados das MPIs de São Paulo (2009): Principais Setores de
Atividade.
12.079.131
MPI /
Total da
Ind. (%)
Setores
Emprego
Total do
Setor
Micro e Pequenas Indústrias
51,9%
48,1%
4
Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIES P (Continua)
Diretorias RegionaisEmprego nas Micros
e Pequenas Indústrias
Part. Da Região nas Micro e Pequenas
Indústrias
Part. Das Micro e Pequenas na
Indústria TotalSÃO PAULO 295.284 28,0% 11,66%CAMPINAS 58.987 5,6% 2,33%GUARULHOS 49.207 4,7% 1,94%SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 40.371 3,8% 1,59%OSASCO 37.955 3,6% 1,50%INDAIATUBA 36.909 3,5% 1,46%JUNDIAÍ 36.547 3,5% 1,44%SOROCABA 35.862 3,4% 1,42%MOGI DAS CRUZES 27.924 2,6% 1,10%SANTO ANDRÉ 26.926 2,6% 1,06%RIBEIRÃO PRETO 26.042 2,5% 1,03%DIADEMA 25.862 2,5% 1,02%COTIA 24.295 2,3% 0,96%FRANCA 23.199 2,2% 0,92%SÃO BERNARDO DO CAMPO 21.150 2,0% 0,84%ARAÇATUBA 19.241 1,8% 0,76%PIRACICABA 18.738 1,8% 0,74%
EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)
5
Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIES P Continuação)
Diretorias RegionaisEmprego nas Micros
e Pequenas Indústrias
Part. Da Região nas Micro e Pequenas
Indústrias
Part. Das Micro e Pequenas na
Indústria TotalAMERICANA 18.085 1,7% 0,71%RIO CLARO 16.898 1,6% 0,67%BOTUCATU 16.647 1,6% 0,66%LIMEIRA 16.633 1,6% 0,66%JAÚ 16.316 1,5% 0,64%TAUBATÉ 15.463 1,5% 0,61%PRESIDENTE PRUDENTE 15.285 1,5% 0,60%BRAGANÇA PAULISTA 14.433 1,4% 0,57%SÃO CARLOS 13.542 1,3% 0,53%SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11.769 1,1% 0,46%SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11.544 1,1% 0,46%SANTA BÁRBARA D'OESTE 10.981 1,0% 0,43%MARÍLIA 10.657 1,0% 0,42%BAURU 10.468 1,0% 0,41%SÃO CAETANO DO SUL 8.164 0,8% 0,32%SANTOS 7.071 0,7% 0,28%SERTÃOZINHO 6.862 0,7% 0,27%JACAREÍ 3.859 0,4% 0,15%MATÃO 2.478 0,2% 0,10%VALE DO RIBEIRA 2.252 0,2% 0,09%CUBATÃO 1.839 0,2% 0,07%TOTAL 1.054.072 100,0% 41,6%
EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)
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Conjuntura Econômica para as Micro e Pequenas Indústrias.
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OPORTUNIDADES
Os fundamentos da Demanda
garantem mercado interno
aquecido.
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Estimamos geração de 2,5 milhões de empregos forma is em 2010 e de 1,4 milhões em 2011
Fonte: MTE; Elaboração Fiesp/Ciesp
1,268,734 1,233,880
1,613,6011,465,362
1,009,064
2,500,000
1,444,000
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Geração Líquida de Emprego com Carteira Assinada - CA GED
Previsão
9
A taxa de desemprego permanecerá em patamar reduzido
Fonte: IBGE; Valores de fim de período
10.510.9
9.6
8.4 8.4
7.5
6.8 6.86.5
6.7
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taxa de Desemprego - em %
Previsão
10
Massa real de rendimentos desenha um quadro favoráv el para o consumo
Fonte: IBGE; Elaboração Fiesp/Ciesp
MSA = massa salarial do trabalho + benef. previdenciários + prog. de proteção social
2.7
5.4
6.8
6.2
5.6
4.9
6.1
6.9
5.8
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1º
sem
estr
e/10
2010
2011
Taxa de Crescimento da Massa Salarial Ampliada Real ( MSA) - em %
Previsão
11
Acreditamos que a evolução do crédito continuará a apresentar um comportamento favorável ao consumo
Fonte: Bacen
17.0
22.323.8
10.5
16.9
21.0
0
5
10
15
20
25
3020
06
2007
2008
2009
2010
2011
Variação Anual do Estoque de Crédito Total - (%)Preços Constantes
Previsão
12
Os índices de expectativas do consumidor se encontr am em patamares historicamente elevados
Fonte: Fecomércio
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
nov/
94
jun/
95
jan/
96
ago/
96
mar
/97
out/9
7
mai
/98
dez/
98
jul/9
9
fev/
00
set/
00
abr/
01
nov/
01
jun/
02
jan/
03
ago/
03
mar
/04
out/
04
mai
/05
dez/
05
jul/0
6
fev/
07
set/
07
abr/
08
nov/
08
jun/
09
jan/
10
ago/
10
Índice de Expectativas do ConsumidorSérie Dessazonalizada
13
AMEAÇAS
SETOR EXTERNO
14
Conjuntura atual impõe desafios às Micro e Pequenas Indústrias: Forte competição dos Importados� Principais Setores de atuação das MPIs como, por exemplo, produtos
diversos de metal, confecção de vestuário e máquinas e equipamentos sofrem forte competição de produtos importados.
� Maiores causas de perda de competitividade são:
� Sobrevalorização da taxa de câmbio, prejudicando exportações e barateando produto estrangeiro
� Carga tributária excessiva, que encarece produto nacional e não é equiparada aos produtos importados.
� Elevadas taxas de juros comparativamente às praticadas fora do país.
� Crescimento das Importações pode afetar mercados das MPIs.
� Não há sinais de reversão desse quadro no curto prazo.
15
5,1
-9,2
-39,8-36,5
-59,0
2006 2007 2008 2009 2010*
Saldo da Balança Comercial de Manufaturas(US$ Bilhões)
*Projeção
Acelerada deterioração do saldo comercial de manufa turas.
Fonte: FIESP/DEREX
16
Participação das Importações no Consumo se ampliand o rapidamente.
Fonte: FIESP - DEREX
17
Principais Setores em termos de emprego, passam por elevada ampliação das importações nos 2 últimos ano s.
2008 2009 2010* 2009/2008 2010/09 2010/08
Confecção Vestuário 710,9 762,0 897,4 17,6 25,9 48,0Minerais Não Metálicos 1.188,5 960,3 1.295,0 -20,5 55,0 23,3Produtos Têxteis 2.457,0 2.158,2 2.894,7 -22,4 57,4 22,1Móveis e Indústrias Diversas 1.180,6 1.044,7 1.299,6 -12,9 40,2 22,0Artigos de Borracha e Plástico 4.601,4 3.510,9 4.825,4 -27,7 61,3 16,5Produtos Alimentícios e Bebidas 4.439,6 4.323,3 5.005,0 -7,6 26,0 16,4Produtos de Metal (Excl. Máquinas e Equips.) 2.954,4 2.551,3 2.988,1 -13,1 26,0 9,5Máquinas e Equipamentos 17.676,2 14.320,6 17.390,7 -20,0 32,9 6,3Produtos Químicos 35.146,5 25.751,4 30.625,5 -30,3 31,0 -8,7Edição e Impressão 215,8 183,8 195,8 -19,4 11,2 -10,4Demais 74.504,9 55.014,7 53.907,2 -31,9 63,6 11,4Fonte: Funcex*2010: Acumulado Jan/10-Ago/10
Setores da Indústria de TransformaçãoImportações - US$ mi Var. % (Jan-Ago)
ImportaçõesImportaçõesImportaçõesImportações
18
20,6%14,3%
47,9%
Consumo Aparente
Produção Industrial
Importações
Indústria Geral(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
Ampliação da Demanda no Mercado Interno levou maior penetração do produto importado.
Forte crescimento do consumo gerou ampliação dasimportações em relação ao mesmo tri de 2009.
Fonte: FIESP/DEREX
19
43,5%
38,7%
45,0%
Consumo Aparente
Produção Industrial
Importações
(2º Trim/10 - 2º Trim/09)Máqs. e Equips. para Fins Industriais e Comerciais
Setores importantes para MPIs apresentaram fortes elevações de importações em 2010.
13,4% 11,9%
36,7%
Consumo Aparente
Produção Industrial
Importações
Artigos do vestuário e acessórios(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
11,7%7,8%
34,8%
Consumo Aparente
Produção Industrial
Importações
Alimentos e bebidas(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
Fonte: FIESP/DEREX
20
CONCLUSÕES
21
Crescimento do mercado interno favorece MPIs. Mas cambio desfavorável pode dificultar crescimento.
� Forte crescimento do PIB em 2010 (7,7%) e 2011 (5,1%), puxado pela demanda interna favorece pequenas indústrias empresas
� Por outro lado, valorização excessiva do Real combinada com outros fatores prejudica competitividade interna e externa.
� Alguns setores que possuem forte presença de MPIs estão mais sensíveis ao cenário externo: calçados, máquinas e equipamentos, produtos de metal, artigos de plástico/borracha e têxteis.
22
3,2 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,7 5,1PIB Indústria (%) 2,1 2,2 5,3 4,4 -5,5 11,6 6,2 Extrativa Mineral (%) 9,3 4,4 3,7 4,9 -0,2 12,3 7,7 Transformação (%) 1,3 1,0 5,6 3,2 -7,0 11,1 5,0 Construção Civil (%) 1,8 4,7 4,9 8,2 -6,3 14,4 10,9 Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (%)
3,0 3,5 5,4 4,8 -2,4 9,4 4,6
PIB Agropecuária (%) 0,3 4,8 4,8 5,7 -5,2 8,8 7,8PIB Serviços (%) 3,7 4,2 6,1 4,8 2,6 5,2 4,5Impostos Líquidos sobre Produtos (%) 4,4 5,7 7,7 7,4 -0,8 11,2 6,2
Consumo das Famílias (%) 4,5 5,2 6,1 7,0 4,1 6,3 5,5Consumo do Governo (%) 2,3 2,6 5,1 1,6 3,7 4,1 4,3Formação Bruta de Capital Fixo (%) 3,6 9,8 13,9 13,4 -9,9 22,3 14,0Exportações de Bens e Serviços (%) 9,3 5,0 6,2 -0,6 -10,3 9,8 5,8Importações de Bens e Serviços (%) 8,5 18,4 19,9 18,0 -11,4 38,6 18,6
Exportações (US$ bilhões) 118,5 137,8 160,6 197,9 153,0 200,9 232,5Importações (US$ bilhões) 73,6 91,4 120,6 173,0 127,6 184,6 223,6Saldo da Balança Comercial (US$ bilhões)
44,9 46,5 40,0 24,9 25,4 16,3 8,9
Exportações (%) 22,6 16,3 16,6 23,2 -22,7 31,3 15,7Importações (%) 17,2 24,1 32,0 43,4 -26,3 44,7 21,1Saldo da Balança Comercial (%) 32,7 3,4 -13,8 -37,7 2,0 -35,9 -45,4
3,1 2,8 6,0 3,1 -7,4 11,4 4,73,8 2,6 6,1 4,2 -8,6 10,1 5,3
- -0,1 4,6 -0,3 -4,3 5,0 3,9-0,7 0,8 3,3 -1,2 -2,7 4,9 2,9
2006 2007 2008
Projeção
2011
Set
or E
xter
no
EfetivoINDICADORES
Emprego Industrial Brasil - IBGE (%)
Ótic
a da
D
eman
da
PIM - IBGE/Produção Física Brasil (%)INA - FIESP (%) Emprego Industrial São Paulo - FIESP (%)
20102009
Ótic
a da
Ofe
rtaCrescimento do PIB (%)
2005
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