8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016
1/61
Fecha
Minería en Cifras
1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile
2. Empresas socias del Consejo Minero
3. Importancia de la minería en el país
4. Indicadores de competitividad
5. Insumos estratégicos Febrero 2016
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1. Mercado mundial de minerales y
participación de Chile
2
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Producción y reservas en Chile 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.3
TM: Toneladas métricas.
Producción en ChileParticipación en la
producción mundial
Ranking en la
producción mundial
Participación en reservas
mundiales
Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%
Oro 44,16 TM 2% 14 7%
Plata 1.426 TM 6% 7 15%
Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%
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Producción y precio del cobre 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.4
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre para producción Chile, a Noviembre para producción mundial y promedio del precio del cobre a Diciembre.
5.212 5.3615.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.434
5.776 5.750
5.765
9.2759.825 9.992 10.373 10.471 10.696 11.000
11.643
12.546 12.679
11.781
126
305
323315
234
342
400
361332
311
250
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
cUS$/libraKTMF
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre
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Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
5
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre.
1.675 1.676 1.5831.466
1.702 1.689 1.735 1.647 1.6221.841
1.892
3.538
3.685 3.974
3.861
3.692 3.730 3.528 3.7874.154 3.909
3.873
68%69%
72%
72%
68%69%
67%
70%
72%
68%67%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
KTMF
Codelco Minería privada Participación minería privada
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6/61
6
744 779 742 690 686 619 624 620 558 610 638
4.390 4.554
4.7054.513 4.574 4.657 4.439
4.6805.149 5.161
5.268
86% 85%
86%
87%87%
88%
88%
88%
90%
89%89%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KTMF
Rajo abierto Minería subterránea Participación rajo abierto en el total
Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2015
* Promedio anual período 2003 – 2005.
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
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Producción y precio del molibdeno 2003 - 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.7
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre para producción Chile, a Noviembre para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Diciembre.
41,1 43,3 44,9
33,7 34,9 37,240,9
35,1 38,7
48,77
52,2
118,2
142,7
169,1 189,3 189,1
208,6 226,6 230,7 228,8229,4
211,8
17,8
24,8
30,228,7
11,1
15,815,4
12,7
10,311,3
6,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0
50
100
150
200
250
300
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/libraKTMF
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio molibdeno
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Producción y precio del oro 2003 - 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.8
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre para producción Chile, a Noviembre para producción mundial y promedio del precio del oro a Diciembre.
39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 40,7
2.423
2.316
2.294
2.2482.452 2.545
2.562 2.6142.719
2.8382.717
406
604
695
872
972
1.224
1.571
1.668
1.410
1.266
1.161
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro
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Producción y precio de la plata 2003 - 2015
9
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Noviembre para producción Chile, a Agosto para producción mundial y promedio del precio de la plata a Diciembre.
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1.357 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.372
21.210,3 20.11220.853 21.468 22.367 22.174 22.044
24.070 24.660
25.90216.595
6,3
11,6
13,4
15,1 14,7
20,2
35,3
31,2
23,8
19,1
15,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata
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Consumo mundial de cobre y oro por país 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.10
China27%
Turquia4%
Estados Unidos6%
Alemania3%
India26%
Suiza1%
Otros33%
Oro
3.216 TM
China50%
Unión Europea14%
EstadosUnidos
8%
Japón5%
Federación Rusa3%
Otros17%
Corea del Sur3%
Cobre
22.800 KTMF
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11/61
Usos del cobre a nivel global 2014
Construcción30%
Equipos electrónicos30%
Usos industriales12%
Transporte13%
Infraestructura15%
11
Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.
Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos
Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas
Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos
Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones
Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua
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Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.12
Chile30%
Perú10%
Australia13%
Estados Unidos5%
Rusia4%
México5%
Otros33%
Reservas
700.000 KTMF
Chile31%
China9%
Perú8%
Estados Unidos7%
Australia
5%
Otros40%
Producción
18.429 KTMF
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13/61
Producción y reservas mundiales de oro por país 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.13
Chile2%
China16%
Australia9%
Estados Unidos7%
Rusia9%
Sudáfrica5%
Otros países52%
Producción2.860 TM
Chile7%
Australia
18%
Sudáfrica11%
Rusia9%
Estados Unidos6%
Indonesia5%
Otros países44%
Reservas55.000TM
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14/61
Producción y reservas mundiales de plata por país 2014
14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Chile5%
México18%
China16%
Perú14%
Australia
7%
Rusia7%
Otros países33%
Producción
26.100 TM
Chile14%
Polonia16%
Perú19%Australia
16%
China8%
México7%
Otros países20%
Reservas
530.000 TM
8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016
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Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014
15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Chile15%
Estados Unidos24%
China38%
Perú7%
México4%
Canadá3%
Otros países9%
Producción
266 KTM
Chile16%
Estados Unidos25%
China39%
Perú
4%
Rusia2%
Canadá3%
Otros países11%
Reservas
11.000 KTM
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2. Empresas socias del Consejo Minero
16
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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.17
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
Región de Tarapacá
Operación Productos Compañía Propiedad Producción2014
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR(12%)
470 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) yEnami (10%)
48 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu
Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde(15,3%) y otros inversionistas.
47 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu
El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp.(30%)
181 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 101 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otrosinversionistas (12,5%)
1.165 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining ySumitomo Metal Corporation (45%)
13 KTMF Cu
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18/61
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
Región de Atacama
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 54 KTMFCu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz AuMaricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 247216 oz
AuCandelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.
Contractual Minera Ojos del SaladoFreeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp.(20%)
135 KTMF Cu
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45
Región de Coquimbo
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF CuAltos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF CuLos Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV
(25%) y MM LP Holding (15%)405 KTMF Cu
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19/61
Región de Valparaíso
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
32 KTMF Cu
Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
n.a.
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
405 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
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Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.20
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales
Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y platacorresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.
ConsejoMinero
96%
Resto4%
Cobre
ConsejoMinero
50%
Resto50%
Oro
ConsejoMinero
60%
Resto40%
Plata
ConsejoMinero
99%
Resto1%
Molibdeno
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21/61
Puesta
en marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales y su participación
Tipo de Proyecto
Descripción
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$)(2)
2015 - 2016
Otros proyectosde desarrollomina
Codelco Chile
100% Estatal
Cobre
Reemplazo de mineral provisto porsectores en agotamiento
O'Higgins
Ejecución
463
2016
Encuentro Óxidos
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Proyecto otorga continuidad operacional alos Oxidos de Minera Centinela. Incluyeplanta de chancado, sistema deapilamiento y pila de lixiviación.
Antofagasta
Ejecución
636
2016
Candelaria 2030
CC Minera Candelaria
Lundin 80%, Sumitomo 20%
Cobre
Extensión de la vida útil de la operaciónactual de CC Minera Candelaria, a lomenos hasta el año 2030, mediante laexplotación de aproximadamente 200
millones de toneladas adicionales demineral
Atacama
Ejecución
400
2017
Planta deMolibdeno
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Construcción de planta de Molibdeno enMinera Centinela
Antofagasta
Ejecución
125
2017
Planta dedesalinización deagua de mar
Minera Escondida Ltda.
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECOCorporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).
Planta desaladora
Construcción de una nueva planta dedesalinización de agua de mar, destinadaa asegurar el suministro de agua paraEscondida
Antofagasta
Ejecución
3430
2019
Traspaso mina-planta
Codelco Div. Andina
100% Estatal
Cobre
El proyecto permite mantener en el largoplazo una capacidad promedio detratamiento de 94,5 ktpd de la plantaconcentradora
Valparaíso
Ejecución
1323
2019
Chuquicamatasubterránea
Codelco Div. Chiquicamata
100% Estatal
Cobre
Proyecto de transformación de rajoabierto a explotación subterránea, a unnivel de producción de 140.000 Toneladade mineral por día, con una vida útilaproximada de 45 años.
Antofagasta
Ejecución
3816
2020
Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente
100% Estatal
Cobre
El proyecto mantiene la continuidadoperacional de la División El Teniente a unnivel de producción de 137.000 Toneladasde mineral por día, mediante laexplotación de un nuevo nivel en la cota1.880 msnm.
O'Higgins
Ejecución
4929
21
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a Diciembre 2015
Total Ejecución 15.122(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o
concluida; sin aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: Consejo Minero
8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016
22/61
Puestaen marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales y su participación
Tipo deProyecto
Descripción
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$) (2)
2017
Los Bronces Fase 7
Anglo American
Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)29.5%; Mitsubishi 20.4%
Cobre
El proyecto considera priorizar la extracción demineral en aquellos sectores con mayor ley decobre que están dentro del área de explotación.
Metropolitana
Evaluación
120
2019
Optimización ProyectoSierra Gorda – ÁreaMina Planta
KGHM
KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%);Sumitomo Corporation (13,5 %)
Cobre
El proyecto considera modificar su Fase IIaprobada para producir 220 mil ton deconcentrado de cobre, 25 millones de libras demolibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 añosde vida útil.
Antofagasta
Evaluación(3)
1500
2020
Proyecto Optimización
MLP
Minera Los
Pelambres
Antofagasta Minerals S.A. (60%)
Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)
Cobre
Proyecto para mitigar dureza del mineral yrespaldo de suministro hidrico para procesos,
manteniendo producción. Proyecto solicitarápermisos ambientales dentro de los próximosmeses.
Coquimbo
Evaluación
(3)
1100
2020
Desarrollo DistritoCentinela (DMC)
MineraCentinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Proyecto incrementa la produccion de Centinelacon la instalación de una nueva plantaconcentradora e infraestructura asociadas.
Antofagasta
Evaluación
2700
nd
Radomiro Tomicfase II
Codelco Div.Radomiro Tomic
100% Estatal
Cobre
Este proyecto apunta a una producción de200.000 toneladas de mineral día, agregandonuevas fases de extracción mina. Considera laconstrucción de una nueva Concentradora einfraestructura de tratamiento e impulsión deagua de mar desalada.
Antofagasta
Evaluación
5459
nd
Quebrada BlancaFase 2
Teck ResourcesChile
Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) yEmpresa Nacional de Minería (10%).
Cobre ymolibdeno
De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto
permitiría alcanzar una capacidad de producciónde aproximadamente 200 mil toneladas al año decobre fino contenido en concentrado y 5.000toneladas de molibdeno , y extender su vidaproductiva en más de 25 años.
Tarapacá
Evaluación
Inversiónpreliminar delorden de 5600
nd
Corredor (nombreprovisorio)
Teck ResourcesChile y Goldcorp
Teck (50%) Goldcorp (50%)
Cobre,molibdenoy oro
Considera la producción de concentrados decobre y molibdeno, y extracción de oro, medianteel método de rajo abierto, y por procesos dechancado, molienda y flotación.
Atacama
Evaluación(3)
3900
22
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin
aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. Fuente: Consejo Minero
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a Diciembre 2015
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23/61
Puesta
en marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales y
su participación
Tipo de
Proyecto
Descripción
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$)
(2)
nd
La Coipa Fase 7
SCM Mantos de Oro
Kinross Gold Corporation
Oro y Plata
El proyecto mantiene la continuidad operacional de lafaena La Coipa, mediante la explotación de un nuevodepósito ubicado en el distrito.
Atacama
Evaluación
200
nd
Lobo Marte
Minera Lobo Marte
Kinross Gold Corporation
Oro
Explotación y tratamiento de minerales deyacimientos Marte y Lobo para producción de metaldore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado decobre como subproducto; nivel de producción enrevisión. Fue retirado del SEIA.
Atacama
Evaluación
800
nd
Cerro CasaleCompañía MineraCasale
Barrick (75%) y Kinross(25%)
Oro
Mina a rajo abierto para producir y comercializarconcentrado de cobre y metal doré (oro y plata).
Atacama
Evaluación
6000
nd
Pascua
Cía. Minera Nevada
Barrick Gold Corporation(100%)
Oro
Pascua –Lama es el primer proyecto minero binacionaldel mundo y consiste en desarrollar una mina quecomparten Chile y Argentina. Se trata de una mina deoro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros dealtura en la frontera de Chile con Argentina (entre los3.800 y los 5.200 metros).
Atacama
Evaluación (4)
8500 (5)
TotalEvaluación
35.879
23Fuente: Consejo Minero
(4) Suspendido temporalmente(5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a Diciembre 2015 (Continuación)
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24/61
24
4. Importancia de la minería en el país
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PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
25
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Al tercer trimestre del año.
11.119
30.133
33.651
23.01220.815
32.05533.337
30.327
27.38225.802
14.222
1.029
1.819
1.884
2.218
1.824
2.710
4.048
3.819
3.790
3.169
1.757
12%
20,7%
20,5%
14,0%
13,1%
16,0%
14,9%
12,8%
11,3% 11,2%
9,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de US$ corrientes
Otras actividades mineras Minería del Cobre Participación PIB Minero
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26/61
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.26
Variación anual del PIB real
* Al tercer trimestre del año.
2,4%
1,4%
-5,4%
1,3%
2,8%
-3,7%
-1,0%
1,5%
-5,2%
3,8%
5,9%
1,3% 0,3%
3,8%
7,0%
6,2%
5,7%
5,2%
3,3%
-1,0%
5,8% 5,8%5,4%
4,3%
1,9%2,2%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
PIB Minería PIB Total
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27/61
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013
27 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
8%
42%
57%
43%
36%
14%
24%
0,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana
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28/61
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015
28 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre.
15.815
36.438
42.445
34.294
31.877
44.552
49.083
46.302
43.93741.918
34.642
49,1%
61,4% 61,9%
53,2%
57,5%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%
54,7%53,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de USD FOB
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales
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29/61
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014
29 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Total: MMUS$ 41.918
Cobre92%
Hierro3%
Oro2%
Plata1%
Molibdeno1% Otros
1%
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30/61
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 –2015
30 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre.
8.603
21.57324.521
21.91819.830
27.60730.136
26.03523.275 21.920
17.411
5.299
12.496
14.683
9.837
9.866
13.754
14.534
15.953
16.88316.817
14.767
61,9%63,3% 62,5%
69,0%66,8% 66,7% 67,5%
62,0%
58,0%56,6%
54,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de USD FOB
Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster
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Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales
2003 - 2014
31 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
3.450
12.854
14.078
11.093
4.485
9.696
10.773
8.307
5.862
4.728
16%
34%
32%
26%
14%
21%
19%
14,1%
10%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales
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Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015
32 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo
de administración, y ganancias y pérdidas decapital
13.100
5.000
1.362 1.700603
-9.278
-150 -499 -464
14.033
20.211
11.28512.720 13.157
14.998 15.419 14.68913.996
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Millones de USD
Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período
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34/61
34
Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile y Anuario 2015 Cochilco.
5.166 5.049
7.444
8.783
13.130
15.027
12.341
15%
17%
22%23%
31%
35%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total
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35/61
Inversión extranjera directa materializada en minería y
participación en total país 2004 – 2014
35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.
350
589
1.126
305
2.372
1.0151.110
2.615
3.083
3.937
1.823
7%
33%
35%
22%
46%
19%
37%
61%
31%
53%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total
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Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros
sectores y participación en el empleo del país 2010-2015
36 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
204 221250 249 242
206,02
519
563
638 636
616
525
10,1%10,5%
11,6%11,4%
10,7%
9,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Miles de personas
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país
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Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2014
(Millones de US$)
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco37
Costo de ventasUS$ 28.190
59%InversionesUS$ 9.644
20%
Dividendos mineríaprivada
US$ 5.006
11%
Aporte al fiscoUS$ 4.727
10%
Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados deresultados compilados de las empresas socias.
Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado deflujo de efectivo compilado.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresasmineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte deCodelco, según reporta Cochilco.
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según elestado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.
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38/61
38
5. Indicadores de competitividad
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Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2014
39
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses +Costos indirectos
65 6370
102 105
151
151
176
222
245
225 224
65
76 79
113121
167
138
153
183
240
228224
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chile Resto del mundo
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40/61
40
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005 –2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1623
3444
2
6
6
4
9
18
20
18
4
7
99
11
19
2627
9
13
23
33
4
5
4
4
16
26
44
46
39
49
50
32
-
50
100
150
200
250
2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014
Otros servicios y gastos
Materiales
Flete concentrados
Remuneraciones contratistas
Remuneraciones propios
Combustibles
Energía eléctrica
Ácido sulfúrico
Depreciación
* Promedio período.
cUS$/lb
110
216
166
217
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41/61
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2003 - 2014
41Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.
Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año
Capacidad de producción anual de dicha carteraUS$/TMF
5.862
6.666
7.982
10.250
14.25213.582
15.596
20.52320.891
21.708
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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42/61
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones
2006 – 2014
42 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.
100
108
120 121
137
156
168175
159
100
90
7983
7974 74 76
78
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre
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43/61
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2014
43Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1,00
0,93 0,94
0,87
0,740,76 0,75
0,69
0,73 0,72 0,71
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016
44/61
Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2014
44 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
165,7
212,7
358,2
520,6
357,9
544,8
830,8
1035,1
908,9
707,4
3,4%
3,0%
3,6%
4,1%
4,9%5,1% 5,1%
5,3%
6,6%
6,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversión en exploración Participación en exploración mundial
Millones de US$
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45/61
45
6. Insumos estratégicos
8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016
46/61
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014
46 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Ácido sulfúrico2%
Energía eléctrica10%
Combustibles5%
Remuneracionespropios
16%
Remuneracionescontratistas
19%
Flete concentrados2%
Materiales27%
Otros servicios y gastos19%
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47/61
Exportaciones y número de empresas proveedoras
de la minería 2010 – 2014
47 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley
503
649 654
572
537
308310
345
324
329
280
290
300
310
320
330
340
350
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014
Número de empresasUS$ MM FOB
Exportaciones Número de empresas
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48/61
48
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2014
7186
98 101115
131 131
167155
17944
47
5663
59
60 66
70
74
71
38%
35%36%
38%
34%
31%
34%
30%
32%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
300
2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas mandantes Trabajadores empresas contratistas Participación trabajadores empresas mandantes
* Promedio período.
8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016
49/61
49
7.953
9.40910.438
11.76012.557
17.205 17.058
18.918
5,2%
5,7%
6,0%6,2%
6,4%
7,3% 7,4% 7,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nùmero de trabajadoras
Número de trabajadoras Participación en el total
Participación de la mujer en minería 2007 – 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
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50/61
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015
50
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.
Promedio país $ 680
Miles de pesos
1.412
1.1281.082 1.076
847 845815
721 710 697 696 688648 637
591536
482449
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
|
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51/61
6,8 6,7
5,6 5,6 5,5
4,2
3,6
2,3
1,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Comercio Construcción Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros
ServiciosComunales yPersonales
Electricidad, Gas yAgua
Minería
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014
51Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio país 5,0
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52/61
20,1
18,2
8,88,0
6,1
3,7 2,7
0,8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Transportes yComunicaciones
Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas yAgua
IndustriaManufacturera
Comercio Servicios
Tasa de mortalidad por actividad económica 2014
52 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Promedio país 4,54
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
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53/61
Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015
53 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,04
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2008 – 2014
54Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
* La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica.
17.44017.914
18.78119.170
20.876 20.845
21.873
31% 32%
33%
32% 32% 30% 31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
GWh
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
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Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres
2006 – 2015
55 Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.* A Noviembre.
54
73
101
91
103
120
127 126
110
95,3
53
75
132130
125129
116
104100
87,5
-
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
US$/MWh
SIC SING
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56/61
56
11.69612.977
17.014
14.57615.193
16.048
18.334
3,8%
4,4%
5,6%
4,4%
3,9%4,0%
5,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teracalorías
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación
en el consumo de combustibles del país 2008 – 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
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Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del
cobre 2009 – 2014
57Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
m3/seg
1,3
5,2
1,6
0,9 1,0
1,7
0,6
12,4
1,3
5,0
1,41,1
1,31,6
0,8
12,5
1,3
5,3
1,41,0
1,41,6
0,7
12,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2012 2013 2014
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Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2014
58 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua .
* No incluye agua de mar.
(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)
Gran minería*12,3 (5%)
Sector sanitario*58,6 (23%)
Sector agrícola184,4 (72%)
Extracciones por sector económico
Agua superficial4,3 (31%)
Aguasubterránea
5,9(43%)
Agua deterceros0,8 (6%)
Agua de mar1,6 (11%)
Agua Mina1,2 (9%)
Extracciones de la gran minería por fuente de
suministro
http://www.consejominero.cl/aguahttp://www.consejominero.cl/agua
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Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2014
59Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
0,670,69
0,65
0,61
0,57
0,53
0,12 0,12 0,120,10 0,09
0,08
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
m3/ton
Concentración Hidrometalurgia
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60/61
60
Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2014
73% 74%
63%
82%
75%
68%
79%
74%
77%
74%
67%
79%
56%
60%
78%
73%72%75%
70%
81%
51%
62%
83%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
2012 2013 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
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Fecha
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