MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILEEN CHILE
Olaya Cambiaso T.Directora Cluster Minero
28 de mayo de 2014
• Rol articulador de Fundación Chile
• Estado actual de la minería y potencial de desarrollo
• Importancia de generar desarrollo tecnológico.
TEMARIO
• Importancia de generar desarrollo tecnológico.
• Mapa de desafíos de la Minería, un input para el desarrollo tecnológico.
ROL ARTICULADOR DE FUNDACIÓN
CHILECHILE
¿Quién es Fundación Chile?• Fundada en 1976 por ITT y
el Gobierno de Chile
• Do tank (+80 empresas creadas)
• Misión pública, modelo de
MisiónNuestra misión es introducir
innovaciones de alto innovaciones de alto impacto impacto y potenciar el
capital humano para
aumentar la competitividad • Misión pública, modelo de gestión privada
• Gobierno corporativo robusto
• USD 42 Millones /año; 390 personas
aumentar la competitividad
de Chile, promoviendo y
desarrollando la economía a
través de transferencias
tecnológicas y en alianza
con redes de conocimiento
locales y globales.
Diseñar y poner en marcha una plataforma de
apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas
Nuestra propuesta al cluster minero
apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas
Mineras principalmente en aspectos de Capital
Humano, Gestión e Innovación asociados a
eslabones claves de la cadena de valor del
negocio minero.
Propósito de la iniciativa
Acelerar el desarrollo de una Industria de Proveedores para la
Minería, en función de los desafíos que enfrenta la gran
minería a través de la innovación, desarrollo tecnológico y
conocimiento aplicado, contribuyendo a diversificar la matriz
productiva y exportadora de Chile y a potenciar la
sustentabilidad del sector.
ImpactoEmpresas proveedoras desarrollan
productos y/o servicios intensivos en
conocimiento y tecnologías y los
comercializan en la industria minera y
en otros sectores a nivel nacional e
internacional
El PPCM, un proceso colaborativoD
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vas
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con
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Soluciones desde proveedores
Desarrollo y validación de
solución técnica
Empaquetamiento
tecnológico y comercial
Escalamiento e
internacionalización
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Selección
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Aceleradoras
… con generación de valor compartido
• Solución a
problemas en sus faenas
• Mejora de
productividad y
competitividad CompañíasMineras
• Mejoran su oferta tecnológica
• Mejoran sus capacidades
técnicas y empresariales
• Accede a un laboratorio de
pruebas escala realEmpresasProveedoras
• Desarrollo de un
sector intensivo en
conocimientos y tecnologías,
capaz de exportar productos y
servicios a otras latitudes
PaísIndustriaminera
• Mejora su competitividad
• Mejora las capacidades de la
cadena productiva
• Se generan soluciones a
problemas transversales
ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA Y
POTENCIAL DE DESARROLLODESARROLLO
Experiencia de ChileVisión: Potenciar a la minería como palanca de desarrollo país, a través de la
generación de conocimiento y capacidades tecnológicas en la cadena de valor
de la industria que permitan un crecimiento sustentable en el largo plazo.
Aumentar Know-how y tecnología por Tonelada de CU
Propósito
Aumentar soluciones “Made in Chile” escalables por
tonelada de Cobre
Conectar cadenas de producción
tecnológica locales y globales*
Propósito
Oportunidad minería como palanca de desarrollo
Sector con profundidad, tamaño y
sofisticación de clase mundial
Demanda innovación en procesos
complejos
����
����
Soluciones creadas tienen externalidades
positivas a otros sectores
Trabas en el proceso que dan origen a equilibrios subóptimos
����
Fallas de coordinación
Asimetrías de información
�
�
Oportunidad: minería con grandes desafíos
Menores leyes de cobre, mayor dureza de
la roca
Yacimientos más profundos o
inaccesibles
�
�
Aumento de restricciones
medioambientales
Solución: generación de nuevo conocimiento, innovación
Adaptación de proceso
Automatización, Robotización
Energías renovables, Uso sustentable del
agua
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����
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EL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CADA VEZ ES MÁS ALTO
IMPORTANCIA DE GENERAR
DESARROLLO TECNOLÓGICOTECNOLÓGICO
¿Por qué generar desarrollo tecnológico?
• Producir cobre cada vez es más costoso
• Las reservas son menores y con leyes más bajas
• El know-how que tienen los proveedores mineros los habilita para aumentar sus capacidades tecnológicas y así exportar para aumentar sus capacidades tecnológicas y así exportar
servicios y productos intensivos en tecnología y conocimiento
• Chile tiene el potencial para convertirse en un polo de innovación y tecnología dentro de latinoamérica.
¿Pero cómo generar desarrollo tecnológico?
Identificar las
Generar Desarrollo las
necesidades y desafíos
Generar alianzas
virtuosas
Desarrollo tecnológico
Identificar necesidades y desafíos
• El primer paso es convocar a expertos en torno a la temática, en la cual se identifiquen los desafíos presentes y futuros.
• En la experiencia realizada por Fundación Chile, se entrevistó a distintos actores dentro de las operaciones mineras, con lo cual se pudo identificar las problemáticas actuales, pero también los desafíos que enfrenta al corto, mediano y largo plazo.
Clasificación de las necesidades
• Al levantar las necesidades comienzan a aparecer un sin número de problemáticas y desafíos, de las cuales muchas incluso pueden estar resueltas en otros países o sectores productivos, por lo que es fundamental generar vigilancia tecnológica que permita depurar la información.tecnológica que permita depurar la información.
• Al contar con información ordenada y limpia es posible generar agrupaciones y macroagrupaciones (núcleos) que permitan contar con un mapa de desafíos.
….. A partir de esta metodología es que Fundación Chile pudo generar el mapa de desafíos de la industria minera.
MAPA DE DESAFÍOS DE LA
MINERÍA, UN INPUT PARA EL
DESARROLLO DESARROLLO TECNOLÓGICO
Desarrollado en base a entrevistas y encuestas a actores claves y expertos de la industria minera
Visión sobre la industria minera
� El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales…
� La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de…
� El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…
� La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la
industria minera dentro de…
� Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de…
� La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos…
� El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos…
� El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…
� El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…� El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…
� El buen ambiente laboral de la industria minera la volverá un sector atractivo y cotizado por los trabajadores dentro de…
� La contaminación por polvo, gases de combustión, y otros será completamente mitigada en las minas antes de…
� La tasa esperable de fatalidades, incidentes menores, y enfermedades ocupacionales asociados a la gran minería del cobre
se reducirá a cero dentro de…
� Habrá minas operadas en forma remota o en forma autónoma en…
� Chile será un líder mundial en servicios de minería subterránea en…
� Los principales productores chilenos de cobre habrán creado el "ecosistema del cobre" más potente del mundo dentro de…
� El centro de este "ecosistema del cobre" se trasladará a una de las ciudades mineras de Chile dentro de…
� El tiempo requerido para actividades anteriores a la construcción de una mina, como la exploración, evaluación, e
ingeniería, se reducirá a la mitad dentro de…
� El tiempo requerido para las actividades asociadas a la construcción y cierre de una mina se reducirá a la mitad dentro de…
En el gráfico se categoriza los resultados de las 9 visiones con más alta importancia, enmarcadas en rojo en la tabla anterior.
Imp
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a
El sistema de educación en Chile producirá
personal con buenas habilidades y expertise en
todos los niveles educacionales…
La industria chilena del cobre aumentará
significativamente su eficiencia y competitividad
dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras
de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales
dentro de…
La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo
que suma valor para la industria minera dentro de…
Visión sobre la industria minera
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que suma valor para la industria minera dentro de…
Los proveedores de servicios y contratistas
chilenos se internacionalizarán dentro de…La participación de cobre chileno en el mercado mundial
persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos…
El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores
ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en
nuevas operaciones mineras
de cobre se reducirá a 50% de
niveles actuales dentro de…El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte
significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…
Desafíos de la minería
Eficiencia operacional
Energía Agua Innovación SustentabilidadCapital
HumanoProveedores
Mapa de Desafíos de la Minería
operacional
Monitoreo
Modelamiento
Uso de fuentes renovables de
energía
Eficiencia energética
Uso eficiente
Fuentes y disposición
Transferencia tecnológica
Colaboración nacional e
internacional de centros de
investigación
Reducción de la huella de carbono
Relaciones con la comunidad
Humano
Atractivo del sector
Disponibilidad de mano de obra
Calidad de servicios y
entregas de proveedores
Entendimiento mutuo de lógica
de negocios
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Cartera de proyectos PPCM
2120
23
20
25
87 proyectos PPCM activos
73 empresas proveedoras
4
2 2
5
10
0
5
10
15
Agua Capital Humano Ef. Operacional
Exploración
Ef. Operacional
Extracción
Ef. Operacional
Mantenimiento
Ef. Operacional
Procesamiento
Energía Sustentabilidad
(HSEC)
Eficiencia OperacionalDESCRIPCIÓNEficiencia Operacional se define como el conjunto de posibilidades de mejoras
para disminuir costos y mantener o aumentar la calidad en productos tanto
para clientes internos como externos de la compañía.
VISIÓNLa industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia yLa industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y
competitividad.
META
Corto Plazo: 5 años
• Sobre 80% control automático en procesos
• Reducción de personal bajo tierra en la minería subterránea
Mediano Plazo: 10 años
• Procesos 100% continuos con alto porcentaje de disponibilidad
Largo Plazo: 20 años
• Disponibilidad sobre 99,9% debido a nuevos materiales con muy alto MTBF
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO
Uso de información y
conocimiento en la
gestión empresarial
Monitoreo
Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del análisis.
Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o
difíciles de medir.
Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas.
Modelamiento
Integrar información disponible desde distintas fuentes en un sistema de
datos para hacer monitoreo.
Optimizar la carga de pilas de mineral.
Extracción Rajo
Palas
Evitar obstaculización de los cables de energía para otros vehículos de la
mina y su daño por el tránsito de vehículos.
Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de
peso, indicadores de fallas.
Gestión integral de la
operación
Palas peso, indicadores de fallas.
Disminuir el daño de componentes eléctrico en la pala producto del polvo.
Disminuir altos costos de mantención de las orugas de las palas.
Extracción Rajo
Camiones mina
Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de camiones mina.
Eficientar y reutilizar deshechos de neumáticos de camiones mina.
Procesos
Recuperar minerales con valor que actualmente son desechados.
(renio,cobre)
Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG.
Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de la planta concentradora.
Extracción Subterránea
Lograr perforación autónoma en desarrollos mineros
Eficientar construcción de mina con elementos prefabricados, nuevos
equipos para tunelería, mallas de apoyo mejoradas
Mini chancadores con detección de inchancables
EnergíaDESCRIPCIÓNEl núcleo energía incorpora todo tema relacionado con fuentes de energía y el
uso eficiente de ésta, ya sea por cambio cultural, nuevo diseño de minas,
rediseño de procesos.
VISIÓNEl consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá aEl consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a
50% de niveles actuales.
META
Corto Plazo: 5 años
•Aumentar el uso eficiente de la energía en 5%
•Que las energías renovables sean el 10% de la matriz energética
Mediano Plazo: 10 años
•Aumentar la eficiencia en más de un 5%
•El 20% de la matriz energética debe ser de energías no convencionales
Largo Plazo: 20 años
•El 50% de las fuentes que componen la matriz energética sea de fuentes renovables.
SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO
Uso eficiente de la
energía
General Concientizar al personal en el uso eficiente de la energía.
Camiones mineros Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo.
Pequeñas perdidas en
los procesos
Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning.
Eficientar sistemas de ventilación en procesos y reducir perdidas de calor por
ventilación.
Eficientar proceso de fundación y aumento del contenido de oxígeno.
Molienda Mejorar tecnología para romper roca en el proceso de Molienda.
Energía solar
Disminuir costos de calefacción en procesos a través de la utilización de
energía solar.
Disminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización.
Uso de fuentes
renovables de
energía
Energía solarDisminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización.
Almacenar eficientemente energía solar.
Contar con una oferta de servicio atractiva en términos económicos para
temas energía solar.
Energía disponible in
situ
Aprovechar la alta cantidad de energía gravitacional que se desperdicia.
Contar con energía renovable en puntos aislados con costos de instalación y
mantención adecuados.
Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energía
disponible.
Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de
energía mientras se buscan minerales
Gestión generalContar con información oportuna respecto al mercado y cambios en el marco
regulatorio que puedan tener impacto.
AguaDESCRIPCIÓNEl núcleo Agua incluye todo los desafíos relacionados con hacer más eficiente el
uso del agua incluyendo el manejo de las fuentes de agua y disposición de agua.
La industria del cobre proyecta duplicar su producción de metal en los próximos
20 años sin embargo hoy ya no hay derechos de aguas disponibles.
VISIÓNVISIÓNEl consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50%
de niveles actuales
META
Corto Plazo: 5 años
• Ahorro en pilas hasta 0,1-0,5% del total de agua usada.
• Asegurar viabilidad de largo plazo en situaciones de poca disponibilidad de agua
Mediano Plazo: 10 años
• En relaves densos: reducir el uso de agua, con contenido sólidos desde 55% a 70%, ahorrando 10-15% de agua.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO
Uso eficiente
del agua
Transporte
Altos costos en transporte de agua
Contar con sistema de cañerías eficientes y con bajos niveles de
corrosión interna.
Uso en procesos
Eficientar el uso de agua a través de la reducción de fugas,
evaporaciones, fallas de material y monitoreo.
Disminuir uso de agua en planta de electrowinning
Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo.Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo.
Fuentes y
disposición
DisposiciónDisminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relaves
Eliminar fugas de agua desde represa relaves
Provisión
Desarrollo de herramientas de gestión de aguas subterráneas y gestión
de cuencas
Desulfación y recuperación de aguas de otros procesos para re uso
Desalinización de agua y swap de aguas
Tratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no mineras
Contar con fuentes transandinas de agua
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Proveedores y cadena de suministros
DESCRIPCIÓNEl núcleo engloba todas las partes, y quienes las proveen, involucradas de manera
directa o indirecta en la elaboración del producto final de cobre. Contempla el
desarrollo de estrategias y sistemas de gestión que aseguren la calidad del servicio,
eficiencia en su entrega y relación de colaboración entre las partes.
VISIÓNLos proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran.
META
Corto Plazo: 5 años
• Clara visión de los niveles de calidad y confiabilidad
• Se realizan proyectos sólo con las mejores empresas.
Mediano Plazo: 10 años
• Visión objetiva y compartida entre todos los actores de la industria
• El objetivo es lograr una mayor diversificación en los contratos estratégicos o en aquellos que puedan beneficiarse de la competencia.
SUBNÚCLEOÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO
Gestión y Desarrollo de
Proveedores
Calidad de servicio y confiabilidad
Contar con un sistema eficiente de evaluación de
proveedores y de uso constante por parte de los
usuarios.
Estandarizar sistema de evaluación de proveedores
que aseguren confiabilidad de la información.
Contar con un sistema adecuado de elección de Proveedores
Contratos al largo plazo y de
beneficio mutuo
Contar con un sistema adecuado de elección de
empresas proveedoras para entregar contratos (de
largo plazo, a nuevos proveedores, servicios críticos)
Contar con la base de proveedores diversificada.
Modelo de contratación
Identificación de productos y
servicios compatibles
Definir productos y servicios que se puedan contratar
en términos de un KPI
Entendimiento mutuo de la lógica
de negocios
Alinear intereses de investigadores con intereses del
mercado
Fomentar en proveedores capaces de generar
innovación disruptiva que el hacerlo es parte de su
core de negocio y necesario de potenciar.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
InnovaciónDESCRIPCIÓNEl núcleo Innovación incorpora todo los aspectos relacionados con el sistema de
innovación chileno y su capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector.
VISIÓNEl sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al
desarrollo de la industria minera.desarrollo de la industria minera.
META
Corto Plazo: 5 años
• Tener más firmas y universidades invirtiendo sus propios recursos para capturar financiamiento externo .
• Aumentar el número de paquetes tecnológicos emergentes cada año .
• Tener una obsolescencia medible en productos de diseños antiguos.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO
Investigación
aplicada y
transferencia a
la industria
minera
Institutos de
investigación aplicada
especializados en la
industria minera
Contar con institutos de investigación aplicado a la industria minera.
Empaquetamiento y
transferencia de
resultados a la industria
Adaptar tecnología desarrollada para un contexto específico a las
características de la industria minera.
Promover el desarrollo tecnológico en las empresas y centros
especializados en la generación de tecnologías como parte del core de su
negocio.
Asignar equitativamente de los derechos de propiedad intelectual entre la
industria y los distintos involucrados.industria y los distintos involucrados.
Colaboración
entre la
industria,
universidades y
centros
nacionales e
internacionales
Relevancia de
investigación aplicada
en universidades
Despertar interés de los investigadores de las universidades en realizar
investigación en la industria minera.
Generar acuerdos de colaboración y beneficio mutuo entre investigadores
e industria para la realización de proyectos de investigación.
Promover colaboración
internacional
Fortalecer desarrollo de proveedores chilenos a través de colaboración
internacional
Contar con personas adecuadas en términos de habilidades y
conocimientos para el desarrollo tecnológico e innovación.
Atraer financiamiento internacional para el desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Sistema educativo y recursos humanosDESCRIPCIÓNEl núcleo capital humano se define como la necesidad de la industria de contar con
el personal adecuado, generando acciones que permitan atraerlo, reclutarlo,
retenerlo y fórmalo para cumplir con las exigencias productivas del sector.
VISIÓNVISIÓNEl sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y
expertise en todos los niveles educacionales.
META
Corto Plazo: 5 años
• Tener sobredemanda en carreras mineras
• Satisfacer necesidades de personal calificado
Mediano Plazo: 10 años
• Requiere establecer a la minería como opción de carrera emocionante y dinámica
• Exceder necesidades de personal
• Reduciendo presión sobre sueldos
SUBNÚCLEOÁMBITO DEL
DESAFÍODESAFÍO
Atractivo del sector
minero para gente
joven
Atractivo
Mejorar la percepción de trabajar en minería y el desarrollo de carrera al
interior, desmitificando las malas condiciones.
Cambiar la percepción de que la carrera minera tiene una cultura de
negocio machista, paternalista y anticuado.
Generar estrategias de atracción de jóvenes universitarios que asegure alto
desempeño e interesados en el sector (no solamente por el sueldo)
Disponibilidad de
mano de obra
Competencias
básicas de los
operadores
Asegurar que quienes postulan e ingresan a minería cuenten con un
adecuado nivel de capacidades básicas.
Reconocer y estandarizar el autoaprendizaje con el que cuentan
operadores.
Mejorar el nivel de las selecciones y tiempos de respuesta del proceso de
selección de las empresas consultoras.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Sustentabilidad, medioambiente y relaciones con la comunidad
DESCRIPCIÓNEste núcleo se orienta a resolver problemáticas asociadas a la calidad de vida de las
comunidades entorno a las faenas mineras, calidad de vida en campamentos y el impacto
de la producción en temas medioambientales.
VISIÓNVISIÓNContar a futuro con un alto nivel de cuidado del medioambiente, buenas relaciones con las
comunidades sostenidas por el concepto de valor mutuo compartido, lo que proveerá una
ventaja competitiva a las compañías mineras.
METACorto Plazo: 5 años
•Mejorar significativamente en encuestas de percepción de calidad de vida
•Mantener CO2e unitario a nivel actual a pesar de condiciones más adversas (p. ej. baja de ley)
•Reducir a 0 perdidas de producción debido a conflictos
Mediano Plazo: 10 años
• Desarrollo de un sector de servicios privado de alta calidad.
•Mantener total CO2e a nivel actual, a pesar de mayor producción
•Cultivar relaciones positivas y simbióticas con comunidades locales, basado en medición de índices de desarrollo humano
Largo Plazo: 20 años
•Paisajismo de gran escala para convertir áreas urbanas desertificadas en espacios más agradables y verdes
•Reducir total CO2e por debajo del nivel actual, a pesar de una mayor producción
•La minería se convertirá en un socio deseado en todas las comunidades.
SUBNÚCLEOÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO
Medio ambiente y
SustentabilidadEnergía
Reducir huella de carbono de la industria minera
(relacionada principalmente con uso de energía)
Reducir emisiones de carbono por combustibles quemados
en la faena
Calidad de vida en las
Mejorar la calidad de los
servicios en las regiones
mineras
Contar con servicios de alta calidad para familias de niveles
socioeconómicos medio altos y altos (restorán, entretención,
servicios, etc.)
Mejorar la imagen de los residentes de regiones mineras en
temas de calidad de vida.Calidad de vida en las
regiones mineras
temas de calidad de vida.
Calidad de vida en
campamentos mineros
Mejorar infraestructura y condiciones de dormitorios en
faena (2 x habitación)
Disminuir el polvo en suspensión en faena y cercano a los
campamentos.
Desechar correctamente el plomo que se genera en faena.
Relaciones con las
comunidadesConflictos
Monitorear y controlar conflictos con la comunidad que
pueden aumentar de intensidad repentinamente (activarse)
Monitorear y registrar las acciones y relaciones positivas
generadas con la comunidad.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
op
ort
un
idad
Chile está en un inmejorable momento para potenciar
el desarrollo de empresas proveedorasde minería intensivas en conocimiento y tecnología capaces de exportar a otros mercados.
La
op
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un
idad
Muchas graciasMuchas gracias
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