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PDR2020

Manual do Balco do Beneficirio

Verso 1.0

Data ltima alterao 15-11-2014

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ndice

1 Introduo .............................................................................................. 5

1.1 Organizao do manual ...................................................................... 5

2 Acesso ao Balco ..................................................................................... 5

3 Registo de entidade .................................................................................. 6

3.1 Beneficirio ...................................................................................... 6

3.2 Consultor ......................................................................................... 7

3.2.1 Dados da entidade ...................................................................... 7

3.2.2 Morada fiscal .............................................................................. 8

3.2.3 Submisso de documentos comprovativos ...................................... 9

3.2.4 Dados do utilizador ..................................................................... 10

4 Autenticao .......................................................................................... 11

4.1 Recuperao da palavra-chave ........................................................... 11

4.2 Validao do endereo de e-mail ........................................................ 12

5 Interface ................................................................................................ 14

5.1 Cabealho ....................................................................................... 14

5.2 Menu .............................................................................................. 14

5.3 Zona de contedo ............................................................................ 15

5.4 Rodap ........................................................................................... 15

6 Beneficirio ............................................................................................ 15

6.1 Sincronizar dados ............................................................................. 15

6.1.1 Parcelrio .................................................................................. 15

6.2 Gesto de utilizadores ....................................................................... 15

6.3 Gesto de contactos ......................................................................... 16

6.4 Gesto de documentos ...................................................................... 17

6.4.1 Criao de documentos ............................................................... 18

6.5 Gesto de consultoras ....................................................................... 19

6.5.1 Associar consultor ...................................................................... 20

6.5.2 Remover consultor ..................................................................... 20

7 Gesto de projetos .................................................................................. 21

7.1 Criar projeto .................................................................................... 21

7.2 Cancelar projeto ............................................................................... 22

8 Formulrio de candidatura ....................................................................... 22

8.1 Interface ......................................................................................... 24

8.2 Funcionamento ................................................................................ 25

8.3 Submisso de candidatura ................................................................. 25

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8.4 Submisso de candidatura como consultor ........................................ 26

9 Caixa de correio ...................................................................................... 27

9.1 Mensagens ...................................................................................... 27

9.1.1 Interface ................................................................................... 27

9.1.2 Ler mensagens .......................................................................... 27

9.1.3 Arquivar mensagens ................................................................... 28

ndice de Figuras

Figura 1 Ecr de registo de entidade ............................................................. 6

Figura 2 Registo do beneficirio login no IFAP .............................................. 6

Figura 3 Registo de consultora ...................................................................... 7

Figura 4 Registo de consultora com NIF errado ............................................... 8

Figura 5 Validao de cdigo postal ............................................................... 8

Figura 6 Opes de recolha de dados CTT ...................................................... 8

Figura 7 Ecr com dados de morada preenchidos pelos CTT ............................. 9

Figura 8 Anexao de documentos no registo do consultor ............................... 9

Figura 9 Indicao de documento carregado .................................................. 10

Figura 10 Registo de utilizador de consultor .................................................. 10

Figura 11 - Captcha ...................................................................................... 10

Figura 12 Consultor criado com sucesso ....................................................... 11

Figura 13 - Ecr de autenticao .................................................................... 11

Figura 14 - Recuperar palavra-chave - passo 1 ................................................. 12

Figura 15 - Recuperar palavra chave - passo 2 ................................................. 12

Figura 16 - Validao do e-mail ...................................................................... 13

Figura 17 - Inserir novo e-mail de utilizador ..................................................... 13

Figura 18 - Interface do BB ............................................................................ 14

Figura 19 Sincronizao do parcelrio ........................................................... 15

Figura 20 Interface de gesto de utilizadores ................................................ 16

Figura 21 Adicionar novo contacto ............................................................... 16

Figura 22 Criar novo contacto com dados de morada, vindos dos CTT .............. 17

Figura 23 Gesto de contactos ..................................................................... 17

Figura 24 Inserir novo documento ................................................................ 18

Figura 25 Gesto de documentos ................................................................. 18

Figura 26 Inserir um novo documento .......................................................... 19

Figura 27 Lista de documentos do utilizador .................................................. 19

Figura 28 Gesto de consultoras .................................................................. 20

Figura 29 Janela que ir aparecer para associar nova consultora ...................... 20

Figura 30 Nova candidatura ........................................................................ 21

Figura 31 Ecr para cancelar ou prosseguir com a candidatura pendente .......... 22

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Figura 32 - Lista de avisos ativos .................................................................... 23

Figura 33 - Interface do formulrio de candidatura ........................................... 24

Figura 34 Submisso de formulrio com sucesso ........................................... 26

Figura 35 Escolha de beneficirio ................................................................. 26

Figura 36 Interface da caixa de correio ......................................................... 27

Figura 37 Leitura da mensagem ................................................................... 28

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1 Introduo

O Balco de Beneficirio (BB) est disponvel na internet e o principal mecanismo

de interao entre o PDR2020 e os seus beneficirios. atravs do BB que os

beneficirios submetem as suas candidaturas s operaes do PDR2020 para

candidatura aos fundos. tambm no BB que os beneficirios podem acompanhar

todo o ciclo de vida de uma candidatura desde a sua submisso at ao seu

encerramento no caso de aprovao da mesma.

Este manual explica o funcionamento geral do BB numa perspetiva das

funcionalidades disponveis.

Um beneficirio que pretenda submeter uma candidatura ao PDR2020 ter que o

fazer obrigatoriamente atravs do BB, uma vez que os formulrios de candidatura

so disponibilizados unicamente no mesmo.

O BB permite o acesso a dois tipos de entidades: Beneficirios e Consultores que tm

perfis diferentes.

Qualquer entidade, para acesso ao BB, precisa de se registar previamente atravs de

funcionalidade prpria para o efeito.

O perfil beneficirio permite a submisso e acompanhamento das suas candidaturas

e permite tambm a delegao nos consultores de competncias para submisso e

acompanhamento das suas candidaturas.

1.1 Organizao do manual

O manual est orientado s funcionalidades existentes no BB. Cada captulo foca

numa funcionalidade especfica procurando-se descrever o seu objetivo e

funcionamento e ilustrar a mesma atravs de ecrs anotados.

O BB composto por um conjunto de formulrios, cada um para a sua respetiva

funcionalidade, como por exemplo para o registo de entidades ou para a submisso

de candidaturas.

Os formulrios tm um comportamento genrico e uniforme, numa perspetiva de

uniformizao dos interfaces para facilitar a sua utilizao por parte dos utilizadores.

Nesse sentido, e porque os formulrios esto presentes em todas ou quase todas as

funcionalidades do BB importa descrever e explicar o seu funcionamento genrico.

Relativamente aos formulrios de candidatura, neste manual descrito o seu

funcionamento genrico no sendo detalhado, para cada operao, como deve ser

efetuado o preenchimento de acordo com as regras especficas de cada

medida/operao. Essas orientaes constam do prprio formulrio atravs de

ajudas contextuais e vo ser explicadas no captulo prprio da submisso de

candidaturas.

2 Acesso ao Balco

O acesso ao BB feito atravs do endereo web: http://www.pdr-2020.pt.

O BB est disponvel na internet no havendo qualquer limitao de acesso, ou seja,

basta que os utilizadores disponham de uma ligao internet para que possam

aceder ao BB.

O BB est otimizado para uma resoluo mnima de 1024 pixis de largura de ecr,

pelo que ser melhor visualizado em ecrs com resoluo igual ou superior a 1024

pixis de largura.

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O acesso ao BB est limitado a utilizadores com permisso de acesso sendo a

validao dos utilizadores efetuada atravs de um Cdigo de Acesso e de uma

Palavra-Chave. Para acederem ao BB os utilizadores devem registar-se

previamente. Existem dois perfis de utilizadores: utilizadores de uma entidade

beneficiria e utilizadores de uma entidade consultora, sendo que, para cada tipo de

entidade o processo de registo diferenciado.

3 Registo de entidade

Tal como j foi anteriormente referido, o acesso ao balco pressupe o prvio registo.

Este ser efetuado no balco em um de dois perfis, dependente do tipo de entidade:

- Beneficirio ou Consultor.

Figura 1 Ecr de registo de entidade

3.1 Beneficirio

O registo do beneficirio pressupe que este est registado no IFAP e estar na posse

das credenciais que este organismo previamente forneceu para acesso ao sistema

IDIGITAL. Caso o beneficirio no possua essas credenciais dever requer-las

atravs do website http://www.ifap.pt. S depois de as receber poder dar

continuidade ao registo no BB, comeando por introduzir no ecr de registo o seu

NIFAP.

Figura 2 Registo do beneficirio login no IFAP

Caso o registo no IFAP no tenha sido efetuado com todos os dados obrigatrios,

surgir um erro no registo no BB a indicar quais os dados que necessitam de ser

inseridos no IFAP.

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3.2 Consultor

O registo de uma entidade como consultora consiste no preenchimento de um

formulrio eletrnico com diversos passos relativos introduo dos dados de

caracterizao da entidade, submisso de documentos comprovativos e finalmente

introduo de dados do utilizador do BB. No final deste processo, o formulrio,

devidamente preenchido e submetido, ser objeto de validao. Caso todos os dados

estejam corretos, a entidade receber um e-mail de confirmao e um cdigo de

validao para o primeiro acesso ao sistema. S depois de todos estes passos

devidamente efetuados, o registo ficar concludo e o acesso ficar ativo.

De seguida descrevem-se em maior detalhe os passos anteriormente referidos. Estes

devero ser efetuados de forma sequencial e os dados de cada passo sero gravados

quando se passa para o passo seguinte, clicando-se no boto Seguinte. exceo do primeiro passo, em qualquer dos seguintes possvel regressar ao anterior

clicando no boto Anterior. Todos os campos a preencher so validados individualmente aquando do seu preenchimento e s possvel avanar para o passo

seguinte caso todos os campos do ecr corrente estejam vlidos e os campos

obrigatrios estejam devidamente preenchidos. O boto cancelar redireciona o

utilizador para o ecr inicial, abortando a criao do consultor.

3.2.1 Dados da entidade

Neste passo devero ser preenchidos os dados gerais de caracterizao da entidade.

Figura 3 Registo de consultora

O NIF/NIPC o nmero que identifica univocamente a entidade que est a efetuar o

registo pelo que dever ser nico. A existncia de um outro registo com o mesmo

numero validada pelo sistema. Caso j exista, tal significa que ou houve um erro

na introduo do nmero ou j foi realizado um registo anterior para o mesmo

NIF/NIFC, devendo neste caso ser utilizados para acesso ao sistema os dados j

obtidos nesse registo.

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Figura 4 Registo de consultora com NIF errado

3.2.2 Morada fiscal

A introduo da morada fiscal da entidade inicia-se com a introduo do respetivo

cdigo postal.

Figura 5 Validao de cdigo postal

O sistema verifica a existncia desse cdigo na base de dados dos CTT (clique em

Verificar cdigo) e caso exista uma correspondncia sero pr-preenchidos os restantes dados da morada, podendo estes ser posteriormente alterados. Caso

contrrio poder tentar introduzir um novo cdigo ou em alternativa proceder ao

preenchimento manual de todos os dados da morada.

Figura 6 Opes de recolha de dados CTT

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Neste passo, exceo do nmero de fax, todos os dados so obrigatrios e devero

ser corretamente preenchidos nomeadamente o nmero de telefone. A informao

relativa ao distrito, concelho e freguesia corresponde que oficialmente mantida

pelo INE.

Figura 7 Ecr com dados de morada preenchidos pelos CTT

3.2.3 Submisso de documentos comprovativos

Neste passo devero ser submetidos atravs do sistema os documentos

comprovativos da entidade, nomeadamente Carto do Cidado, Carto de

Contribuinte e comprovativo de residncia, sendo o primeiro e o ltimo de carter

obrigatrio.

Figura 8 Anexao de documentos no registo do consultor

Caso se engane poder sempre apagar o documento carregado no sistema e

submeter um novo. S aquando da submisso de todos os dados que os

documentos carregados sero registados no sistema e considerados definitivos.

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Figura 9 Indicao de documento carregado

3.2.4 Dados do utilizador

Aps o preenchimento de todos os dados relativos entidade, o ltimo passo deste

processo ser o registo dos dados do utilizador que sero necessrios para o posterior

acesso ao sistema. Este utilizador ser criado automaticamente aps a validao dos

dados submetidos e ter o perfil de administrador. Ser de futuro este o utilizador

responsvel pela gesto do acesso da entidade consultora registada, podendo entre

outras aes criar posteriormente novos utilizadores.

Figura 10 Registo de utilizador de consultor

Todos os dados so obrigatrios e devero ser corretamente preenchidos pois estes

sero a forma de contacto preferencial com a entidade beneficiria e concretamente

com o administrador da sua conta. Depois de preenchidos os dados, solicitado ao

requerente que aceite os termos e condies do registo que dever previamente ler

e posteriormente assinalar a respetiva caixa de seleo, tal como se exemplifica na

figura abaixo.

Figura 11 - Captcha

Antes da submisso do registo dever ser preenchido o Captcha, um mecanismo de segurana que impede o registo atravs de mecanismos automticos. Tal como

se ilustra na figura anterior, apresentada uma imagem com um conjunto de

carateres (o numero 241, no exemplo apresentado) que devem ser transcritos para

a caixa de texto respetiva. Caso no consiga distinguir os carateres poder sempre

carregar outro conjunto de carateres, bastando para tal clicar no boto

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Chegado a este ponto, todos os dados estaro preenchidos e poder sempre proceder

a uma ltima verificao utilizando os botes Anterior e Seguinte para percorrer todo o formulrio.

Finalmente, para submeter o formulrio basta clicar no boto

Surgir um ecr semelhante ao que se apresenta de seguida o que significa que o

registo foi concludo com sucesso.

Figura 12 Consultor criado com sucesso

Tal como referido na mensagem apresentada, aps validao pelos servios, ser

enviado para o endereo eletrnico indicado no passo Dados do utilizador um e-mail indicando que o registo foi validado e que o acesso ao BB j est disponvel.

Para tal dever seguir as indicaes que constam desse e-mail de modo a proceder

ativao da conta.

S depois deste passo poder, utilizando as credenciais registadas, aceder ao BB.

4 Autenticao

Aps ter efetuado o registo com sucesso, para aceder ao BB ter que inserir as suas

credenciais de acesso no ecr de entrada do BB.

Figura 13 - Ecr de autenticao

Se estiver a efetuar o primeiro acesso ter ainda que inserir o cdigo de validao

que recebeu no seu correio eletrnico.

4.1 Recuperao da palavra-chave

Em caso do utilizador ter perdido a palavra-chave de acesso ao BB, poder proceder

sua recuperao clicando na hiperligao Recuperar palavra-chave disponvel no

ecr de entrada do BB. De notar que a recuperao da palavra-chave implica que o

endereo eletrnico do utilizador seja vlido uma vez que ser enviado um cdigo de

validao para o endereo de e-mail.

Aps clicar na hiperligao para recuperar a palavra-chave surge o ecr da Figura 14

- Recuperar palavra-chave - passo 1. Dever inserir o Cdigo de Acesso e clicar em

Validar.

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Figura 14 - Recuperar palavra-chave - passo 1

Se o Cdigo de Acesso inserido for vlido, enviado um Cdigo de Validao

para o endereo e-mail associado sua conta de utilizador. Em seguida

apresentado um cran no qual ter que colocar o Cdigo de Validao que recebeu

no e-mail e introduzir uma nova palavra chave, que dever repetir no campo

Confirmar Palavra Chave conforme se ilustra na Figura 15 - Recuperar palavra

chave - passo 2.

Figura 15 - Recuperar palavra chave - passo 2

Depois do formulrio estar devidamente preenchido dever clicar no boto

Alterar/Guardar para concluir o processo. Se o processo for concludo com sucesso

ser reencaminhado para o cran de entrada do BB no qual poder aceder com a

nova palavra chave que definiu.

4.2 Validao do endereo de e-mail

O e-mail o meio de comunicao preferencial entre o PDR2020 e os seus

beneficirios. Neste sentido importante garantir que os e-mails inseridos pelos

utilizadores no processo de registo so efetivamente vlidos.

Assim, para acesso ao BB necessrio que o e-mail de cada utilizador seja

previamente validado. Para efetuar esta validao, aps o processo de registo, ou

aquando da criao de novos utilizadores, enviado um Cdigo de Validao para

o e-mail do respetivo utilizador.

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Quando o utilizador aceder pela primeira vez ao BB, aps boa autenticao,

encaminhado para uma pgina na qual dever inserir o cdigo de validao que

recebeu no e-mail conforme se ilustra na FIGURA.

Figura 16 - Validao do e-mail

Se por algum motivo o cdigo no chegou caixa de correio do utilizador o mesmo

pode solicitar novamente o envio clicando no boto Solicitar novo Cdigo de

Validao.

Se o endereo de e-mail no est correto o utilizador pode indicar novo endereo de

email clicando no boto Alterar o E-mail aparecendo em seguida o ecran conforme

Figura 17 - Inserir novo e-mail de utilizador. Nesta janela dever inserir o novo

endereo de e-mail sendo enviado um novo cdigo de validao para esse endereo

que dever posteriormente colocar no campo Cdigo de Validao da Figura 16 -

Validao do e-mail.

Figura 17 - Inserir novo e-mail de utilizador

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5 Interface

O interface do BB composto por vrias sees, nomeadamente:

Cabealho [1]

Menu de navegao [2]

Zona de contedo [3]

Rodap [4]

Figura 18 - Interface do BB

5.1 Cabealho

O cabealho est sempre presente na pgina e imutvel. No cabealho consta a

identificao do utilizador que est autenticado e o respetivo perfil [5], o n de

mensagens por ler no sistema de mensagens [6] e a possibilidade de terminar a

sesso no BB [7].

5.2 Menu

O menu apresenta todas as opes disponveis ao utilizador para interagir com o

sistema. As opes do menu so:

Incio: pgina de entrada do BB;

Projetos: permite o acesso listagem de projetos e possibilidade de

submeter nova candidatura;

PDR2020: permite consultar a lista de avisos ativos e j concludos do

PDR2020;

Beneficirio: permite a gesto dos beneficirios, nomeadamente: a

sincronizao de dados com o IFAP do beneficirio e do seu parcelrio; a

gesto dos seus utilizadores; a gesto dos seus contatos; a gesto dos

documentos e a gesto das entidades consultoras associadas; No caso do

utilizador autenticado ser uma consultora poder fazer a gesto dos dados

referidos acima para os seus beneficirios;

Consultora: apenas disponvel para utilizadores de entidades consultoras,

permite gerir: os utilizadores da consultora; os beneficirios associados

consultora e os contatos da consultora;

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

[8]

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Caixa de correio: permite o acesso ao sistema de mensagens;

5.3 Zona de contedo

A zona de contedo o local onde as informaes e os formulrios das opes de

menu so apresentados. A pgina de entrada uma rea pessoal onde so

apresentadas as informaes mais relevantes ou as interaes mais recentes de

relevo para o utilizador, com se pode verificar na Figura 18 - Interface do BB.

5.4 Rodap

O rodap uma zona esttica, onde para alm dos logotipos das entidades referncia

para o PDR2020 so tambm apresentados os contatos de suporte aos utilizadores

do PDR2020.

6 Beneficirio

6.1 Sincronizar dados

Os dados da entidade do beneficirio so obtidos a partir do IFAP, aquando da

criao. A nica forma de alterar estes dados no IFAP e para que essas alteraes

sejam refletidas no balco do beneficirio necessrio sincronizar os dados. Esta

opo est disponvel a partir da opo Sincronizar do menu principal, sendo neste momento apenas possvel sincronizar os dados das parcelas e polgonos que o

utilizador tem associados.

6.1.1 Parcelrio

No caso de o utilizador do balco pretender atualizar apenas os dados das suas

parcelas e polgonos, dever selecionar a opo Sincronizar parcelrio. Esta opo ir abrir o ecr ilustrado na Figura 10 mostrando os polgonos e parcelas criadas at

ao momento no BB. O utilizador dever premir o boto Refrescar Informao para que os dados sejam atualizados.

Figura 19 Sincronizao do parcelrio

6.2 Gesto de utilizadores

Quando feito o registo de um beneficirio, o utilizador criado fica automaticamente

administrador da entidade. A partir do primeiro registo, esse administrador ter a

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opo de criar utilizadores para a sua entidade beneficiria, podendo estes ser ou

no administradores.

Para criar um novo utilizador, o administrador ter que digitar um cdigo de acesso

e palavra-passe para o utilizador. Ao criar, o administrador ter o poder de controlar

as permisses desse utilizador, controlando os projetos a que o utilizador pode

aceder. No caso de o administrador pretender que o utilizador tenha acesso a todos

os projetos da entidade, dever selecionar a opo Todos. Porm, se pretender que o utilizador apenas aceda aos projetos criados por si, dever escolher a opo S os seus. Para finalizar a criao do utilizador, o administrador poder ainda fazer do utilizador administrador, ficando com poderes para associar e desassociar

consultoras.

Figura 20 Interface de gesto de utilizadores

6.3 Gesto de contactos

Quando um utilizador criado, traz por defeito o nmero de telefone e a morada que

esto registadas no IFAP. Contudo, se o beneficirio assim o entender, poder

adicionar novos contactos, carregando no boto Criar do ecr de gesto de contactos, ilustrado na Figura 23.

Figura 21 Adicionar novo contacto

Ao clicar no boto criar, surgir um ecr como o da Figura 21. Aqui, todos os dados

so obrigatrios, com exceo do fax. Tambm aqui existe a possibilidade de verificar

o cdigo postal. Ao se verificar o cdigo postal, surgiro mais campos preenchidos,

consoante o registado nos CTT, como mostra a Figura 22. Caso no sejam retornados

dados dos CTT, o utilizador ter sempre a opo a introduo manual dos dados,

devendo para isso clicar no boto correspondente.

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Figura 22 Criar novo contacto com dados de morada, vindos dos CTT

A adio de contactos relevante a nvel do formulrio quando se pretende selecionar

uma pessoa de contacto no mbito de um formulrio. Esses dados tero que ser

previamente preenchidos neste ecr.

Este ecr poder ser acedido via menu principal, selecionando no menu do

Beneficirio a opo Contactos. Neste ecr, o utilizador poder ainda apagar ou editar contactos.

Figura 23 Gesto de contactos

6.4 Gesto de documentos

No balco do beneficirio, o beneficirio ter a possibilidade de guardar documentos

e categoriz-los. Estes documentos podero ser utilizados posteriormente, quando o

beneficirio estiver a preencher um formulrio de candidatura. Alm de criar

documentos, o beneficirio poder, a qualquer momento apagar ou alterar os dados

do documento. Apenas os documentos dentro de validade sero passveis de serem

associados a um formulrio.

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Figura 24 Inserir novo documento

A gesto documental do beneficirio acedida a partir do menu principal,

selecionando a opo Beneficirio e posteriormente a opo Documentos. Caso o utilizador tenha documentos guardados no portal, surgir uma lista de todos os

documentos do beneficirio, que o utilizador poder filtrar por nome do ficheiro e por

categoria. A pesquisa de documentos funciona aps o clique no boto Pesquisar.

Figura 25 Gesto de documentos

6.4.1 Criao de documentos

No mesmo ecr em que disponibilizada a lista de documentos do beneficirio, este

ter a opo de criar documentos, carregando no boto Criar, situado por baixo da lista de documentos.

Os nicos formatos aceites na criao de documentos so pdf, jpg, tiff e png. Alm disso, nenhum documento poder ter mais de 10 Mb.

O tipo e categoria de documento e o ficheiro so obrigatrios. Tambm possvel

adicionar observaes e data de validade ao documento. S aparecem no formulrio

documentos que estejam dentro de validade. A Figura 26 e a Figura 27 mostram todo

o interface de documentos do balco do beneficirio.

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Figura 26 Inserir um novo documento

Figura 27 Lista de documentos do utilizador

6.5 Gesto de consultoras

O balco do beneficirio vai permitir que o beneficirio associe consultoras para que

estas possam efetuar candidaturas em seu nome. Para aceder a esta opo, o

beneficirio dever selecionar no menu do beneficirio a opo Consultoras.

No ecr que surge aps seleo deste menu surgir uma lista de consultoras que

esto associadas entidade deste beneficirio. Os beneficirios que sejam

administradores podero cancelar a associao consultora, clicando no boto com

a ao Cancelar Associao.

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Figura 28 Gesto de consultoras

6.5.1 Associar consultor

A opo de associar consultor est disponvel apenas para utilizadores que sejam

administradores do beneficirio. Esta ao possvel carregando no boto Associar consultor, presente por baixo da lista de consultores.

A associao de um consultor dever ser feita inserindo o NIF da consultora na

associao de um consultor ao beneficirio. Caso a consultora j esteja registada,

aparecer por baixo o nome da consultora. Caso contrrio, o beneficirio ter que

pedir consultora para se registar no balco do beneficirio.

Quando o beneficirio confirma que pretende associar aquela consultora sua

entidade, enviado um e-mail alertando a consultora da inteno do beneficirio.

Posteriormente, a consultora dever aceitar o pedido de associao para que possa

preencher formulrios em nome do beneficirio.

Posteriormente, um consultor com perfil de administrador poder escolher

utilizadores da entidade consultora para tratarem especificamente de pedidos de um

beneficirio associado.

Figura 29 Janela que ir aparecer para associar nova consultora

6.5.2 Remover consultor

Um beneficirio poder remover a associao a um consultor a partir da sua lista de

consultores. Mais uma vez, esta ao s est disponvel para beneficirios que sejam

administradores da entidade beneficirio.

Ao se remover um consultor, todos os utilizadores dessa consultora deixam de poder

criar e editar projetos em nome do beneficirio, deixando de ter qualquer ligao ao

Ver detalhe

Cancelar associao

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beneficirio. Quando esta relao eliminada, a entidade consultora recebe um e-

mail a informar da desassociao.

Ao se remover um consultor, ter-se- tambm que ter em ateno os projetos que

tenham sido criados por essa consultora pois os projetos criados por uma consultora

s podero ser editados por essa mesma consultora. Para contornar esta situao, o

utilizador dever cancelar o projeto criado pela consultora (surgir a mensagem No tem permisses para este formulrio se o tentar editar) e criar um novo.

7 Gesto de projetos

7.1 Criar projeto

A criao de projetos poder ser feita de dois modos: ou via opo de menu Nova Candidatura ou via aviso, carregando na opo Preencher formulrio. Assim que se comea o preenchimento de um formulrio, criado um projeto. Mesmo que o

utilizador no pretenda concluir a candidatura, ficar criado um formulrio vazio que

poder ser cancelado ou manter-se como rascunho para uma posterior alterao. Os

dados da entidade do beneficirio so sempre copiados para o formulrio e no

podero ser alterados.

Figura 30 Nova candidatura

Antes do projeto ser criado, o sistema valida se o beneficirio est apto para

submeter um formulrio daquele tipo. No caso de o beneficirio no estar apto para

criar o formulrio em causa, surge um alerta a indicar a razo do impedimento da

criao.

Os projetos criados aparecem na rea pessoal para que o beneficirio os possa

completar num momento futuro. Tambm ser possvel aceder a estes projetos via

opo de menu Projetos e Lista de Projetos.

Sempre que um utilizador tentar criar um novo formulrio que tenha o mesmo aviso

que um outro j criado mas no submetido, ser mostrado o ecr da Figura 31. Neste

ecr, ser dada a possibilidade de o utilizador cancelar o projeto ou de o utilizador

continuar a edio do projeto criado anteriormente. Note-se que para que o utilizador

possa criar um projeto novo ter que cancelar o projeto que ainda est pendente.

Nova candidatura

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Figura 31 Ecr para cancelar ou prosseguir com a candidatura pendente

7.2 Cancelar projeto

Um utilizador poder cancelar um projeto desde que tenha permisses para esse

mesmo projeto. Para efetuar essa ao ter apenas que carregar no boto Cancelar (simbolizado com uma lixeira) presente na lista de projetos. Este boto tambm est

presente no ecr que aparece ao se tentar criar um projeto de um tipo j existente,

quando surge o ecr da Figura 31.

Figura 32 Cancelar candidatura

Ao cancelar um projeto, os dados sero perdidos e no ser possvel reaver o projeto

criado.

8 Formulrio de candidatura

Para a submisso de candidaturas ao PDR2020 os beneficirios devem preencher

devidamente os formulrios de cada operao/aviso de candidatura.

A lista de avisos em vigor pode ser consultada atravs da opo de menu: Projetos

-> Nova Candidatura, sendo apresentado de seguida uma listagem com os avisos

ativos, conforme a Figura 33.

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Figura 33 - Lista de avisos ativos

Esta lista apresenta todos os avisos ativos no momento. Para iniciar o preenchimento

do formulrio para um dos avisos deve clicar no boto direita [1].

Aps clicar neste boto encaminhado para o formulrio de preenchimento da

candidatura que tem o aspeto conforme se ilustra na Figura 34.

[1]

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Figura 34 - Interface do formulrio de candidatura

8.1 Interface

Os formulrios so constitudos por pginas, que por sua vez so divididas em vrias

reas temticas. Cada pgina tem a sua validao e sempre que existirem dados

incoerentes ou incorretos surgiro as mensagens de erro apropriadas.

A primeira pgina tem um pequeno texto introdutrio que explica o propsito do

formulrio e que tem alguns documentos auxiliares para a submisso do formulrio.

Um deles o template da memria descritiva que deve ser preenchida pelo utilizador,

convertida em PDF e anexada no local pedido.

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Por sua vez, a ltima pgina a que d a possibilidade ao promotor para aceitar os

termos legais do formulrio e tambm a pgina que contm o boto que vai permitir

submeter o formulrio. Ao se clicar no boto de submisso, sero validados todos os

dados do formulrio. A submisso s ir prosseguir se todos os dados estiverem

coerentes e se o preenchimento tiver sido o correto. Caso o formulrio tenha erros,

estes sero listados e aparecero listados no ecr.

8.2 Funcionamento

Para prosseguir no preenchimento do formulrio, o utilizador dever, sempre que

existir, carregar no boto Gravar e Seguinte. Caso este boto no exista, o utilizador dever carregar no boto Gravar.

Para mudar de pgina, o utilizador pode carregar no nmero das pginas ou nas

setas do fundo do ecr.

A qualquer momento o utilizador tem a opo de fechar o formulrio, sendo

reencaminhado para a rea pessoal.

Nas pginas que contenham quadros, o utilizador s ir conseguir adicionar dados se

carregar no boto Adicionar ou no boto Editar, quando estes existam.

A gravao s possvel aps todos os erros de ecr desaparecerem.

8.3 Submisso de candidatura

A submisso de uma candidatura o ltimo passo de criao de uma candidatura e

uma ao que apenas desencadeada aps clique no boto Submeter, que apenas aparece na ltima pgina do formulrio.

Apesar de o utilizador poder clicar no boto de submisso mesmo sem dados

preenchidos, se houver dados incorretos no formulrio, estes sero listados e a

submisso no ir prosseguir, como mostra a Figura 35.

Figura 35 Listagem de erros da candidatura

No caso de no haver erros na submisso, o projeto ser submetido e ir ser atribudo

um nmero de projeto. Sempre que o utilizador se quiser referir ao seu projeto

dever usar este nmero de projeto. Na pgina de submisso de projeto, ser

tambm possvel descarregar o pdf que serve de comprovativo. Este comprovativo

tambm poder ser descarregado na lista de projetos, qual o utilizador pode aceder

via opo de menu Projetos e Lista de Projetos.

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Figura 36 Submisso de formulrio com sucesso

8.4 Submisso de candidatura como consultor

Quando o utilizador um consultor que est a criar uma candidatura pelo

beneficirio, aparece o ecr especificado na Figura 37, onde o consultor poder

escolher o beneficirio pelo qual vai submeter a candidatura. O consultor s poder

criar uma candidatura caso no exista nenhuma candidatura pendente do mesmo

tipo de formulrio. Caso contrrio, ter que pedir ao beneficirio que cancele a

candidatura pendente.

Figura 37 Escolha de beneficirio

Todos os restantes passos do preenchimento do formulrio so iguais ao

preenchimento do formulrio pelo beneficirio. Contudo, no ltimo passo, o

formulrio fica no estado Pr-submetido e no no estado Submetido, para que o beneficirio possa confirmar os dados submetidos pelo consultor.

Na lista de projetos do beneficirio, este poder filtrar os projetos pelo estado Pr-Submetido e aceitar a submisso do consultor. Essa aceitao ocorrer a partir da lista de projetos, clicando no cone da aceitao e confirmando a inteno de

submeter.

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9 Caixa de correio

9.1 Mensagens

Todas as mensagens enviadas automaticamente pela plataforma ficaro registadas

na rea de mensagens do balco do beneficirio. Nesta rea, os utilizadores tambm

tero acesso a todas as mensagens que tenham sido enviadas pelos tcnicos do PDR.

9.1.1 Interface

O interface de gesto de mensagens consiste numa listagem de todas as mensagens

que foram enviadas ao utilizador. Neste interface, o utilizador poder ler, arquivar, marcar como lidas ou no lidas e apagar estas mensagens. Estas aes podero ser feitas individualmente ou selecionando vrias ao mesmo tempo.

Figura 38 Interface da caixa de correio

9.1.2 Ler mensagens

No caso de o utilizador querer abrir uma mensagem, dever clicar do boto Ler. Ao se abrir a mensagem, esta fica automaticamente marcada como lida. Para continuar como no lida, o utilizador dever carregar no boto Marcar como no lida. Tambm aqui ser possvel apagar a mensagem.

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Figura 39 Leitura da mensagem

9.1.3 Arquivar mensagens

Sempre que achar pertinente, o utilizador, quer seja beneficirio ou consultor, poder

arquivar as suas mensagens para que as possa ter reservadas numa rea especial.

Para tal, o utilizador s ter que selecionar a mensagem que pretende arquivar e o

boto Arquivar.