Los desafíos de un Los desafíos de un un cluster globalizado: la un cluster globalizado: la
salmonicultura en la X Regiónsalmonicultura en la X Región
Asesoría EstratégicaCecilia Montero y Asoc
Preguntas iniciales de la CepalPreguntas iniciales de la Cepal
¿Es posible desarrollar clusters competitivos ¿Es posible desarrollar clusters competitivos en torno a la explotación de recursos en torno a la explotación de recursos naturales en América Latina? naturales en América Latina?
¿Es la industria del salmón en Chile un caso ¿Es la industria del salmón en Chile un caso de cluster?de cluster?
Si es así, ¿cuales son sus características y Si es así, ¿cuales son sus características y factores de competitividad? factores de competitividad?
Estudio en la X Región:Estudio en la X Región:
Historia de la introducción del salmón de Historia de la introducción del salmón de cultivo en Chile y de factores decisivos para cultivo en Chile y de factores decisivos para su desarrollosu desarrolloIdentificación de agentes/actores que Identificación de agentes/actores que participan en el sistema productivo participan en el sistema productivo Observación en terreno del proceso Observación en terreno del proceso productivoproductivoReconstitución de la cadena de valorReconstitución de la cadena de valorEntrevistas en empresas para identificación Entrevistas en empresas para identificación de redes de intercambio y cooperaciónde redes de intercambio y cooperación
Respuestas del estudioRespuestas del estudioLa explotación de recursos naturales sí puede La explotación de recursos naturales sí puede dar origen a clusters competitivos de alta dar origen a clusters competitivos de alta complejidad tecnológica, ej. complejidad tecnológica, ej. aprendizaje aprendizaje tecnológicotecnológico en la acuicultura.en la acuicultura.
La industria del salmón en Chile presenta una La industria del salmón en Chile presenta una organizaciónorganización y un funcionamiento propios de y un funcionamiento propios de de un cluster de un cluster
Si es así interesa conocer los Si es así interesa conocer los factores de factores de competitividadcompetitividad que aseguran su que aseguran su sustentabilidad sustentabilidad
Transferencia de tecnología.Transferencia de tecnología.
Mediante inversión extranjera directa, Mediante inversión extranjera directa, compra de licencias compra de licencias
Por subcontratación o inserción en una Por subcontratación o inserción en una cadena globalcadena global
Por un proceso de aprendizaje tecnológicoPor un proceso de aprendizaje tecnológico
Transferencia de tecnología.Transferencia de tecnología.
Formación de un sistema productivo local Formación de un sistema productivo local (capacidad emprendedora, apoyos (capacidad emprendedora, apoyos institucionales)institucionales)
Construcción de capacidades tecnológicas Construcción de capacidades tecnológicas propias propias
Curva de aprendizaje: Curva de aprendizaje: imitación/ adaptación/innovaciónimitación/ adaptación/innovación
Proceso productivoProceso productivo
Fases:Fases:
Hatchery Pisciculturas
- Ovas- Alevines- Smolts
Centros de Cultivo
- Cultivo- Engorda- Cosecha
Plantas de Proceso
-incorporación de valor agregado
Hatchery Hatchery –– pisciculturas pisciculturas
OvasAlevinessmolts
Centro de Cultivo para
reproductores
En aguas marinas puras
Transporte
Desde el marhacia las
pisciculturas
Ovulación
En agua dulce
(6 meses)
DesoveFecundación
Artificial
Nace ova ojo
Alevines
lagos
Smolts
Ingreso almar
Centros de cultivoCentros de cultivo
TransporteterrestreCamiones con
estanquesY sistemas deoxigenación
Transportemarítimo- barcos con
estanque- camiones
sobre barcazas
Ingreso a loscentros
-Jaulas: módulos confondeo, bollas cubierto
por redes
Engorda-constante selección
yclasificación de los pecesCALIDAD
CosechaSmoltslagos
Plantas de procesoPlantas de procesoBinscon
hielo y agua
Ingreso del producto
y pesaje Cabeza yeviscerado
Lavadointerno yexterno
Clasificación y pesaje
Colgado congelado Glaceo
Empaque
Reprocesamiento
Manual
automático
CLUSTER SALMÓNCentros de desarrollo
tecnológico
Universidadesy centros de investigación
Asociaciones, gremios y
entidades de apoyo
Superintendenciade servicios
sanitarios
Centros y serviciosde información ycomercialización
Subsecretaria depesca y servicio
nacional de Pesca
Subsecretaría de marina y Directemar
Entidades financieras
especializadas
CONAMASuperintend. de
salud del ambiente
Aguas de mar e interiores
Insumos agrícolas
Capitalhumano
Laboratorio
Aceite de pescado
Alevin Ovas
PISCICULTURAS HATCHERY
Reproductor
CENTROS DE CULTIVO
PLANTAS DE PROCESO
Harina de pescado
Distribución mayoristanacional einternacional
Con
ore s
N
acio
nale
srn
acio
nale
s
Engorda Cosecha primaria ahumadoSmolt
pigmentos
Ovas importadas.
Reprocesador
Institucional
sum
e i
id nte
Supermercado
Restaurant y hotelesServicio
de cosechaProveedoresalimentos SalPackingProveedores
de ovas y alevines Laboratorios
(vacunas) azúcarRedes Maquinaria
de proceso:- despieladoras- ahumadoras- equipos de
refrigeración
Proveedoresde estanques
Servicios de vacuna
Balsasjaulas Proveedores
de smoltsMaestranzas
Pinturasantifouling
Paños para red
Tratamientode aguas
Plantas de lavado y secado de redes
Mantenciónde jaulas
Mantención de redes
Asesoría patológica
Maquinaria especializada
Softwareanalítico para el control total
Transporte terrestre, marino y aéreo
Control de procesos y aseguramiento de la la calidad
Proveedores de de ropa y botas
Servs. y asesorías ensalmones
Factores que definen un clusterFactores que definen un cluster
a.a. Concentración territorial, efectos de Concentración territorial, efectos de aglomeración, economías externas.aglomeración, economías externas.
b.b. Enlaces estratégicos en la cadena de Enlaces estratégicos en la cadena de valor presentes en el territorio.valor presentes en el territorio.
c.c. Redes: actividad asociativa y apoyos Redes: actividad asociativa y apoyos públicos.públicos.
d.d. Impacto económico y social en el Impacto económico y social en el entorno.entorno.
e.e. Innovación y aprendizaje tecnológico.Innovación y aprendizaje tecnológico.
Ventajas comparativasVentajas comparativasRecursos naturales y medioambiente:Recursos naturales y medioambiente:– Bahías: profundas, protegidas, buena renovación.– Aguas: puras, oxigenadas, con temperatura no extremas – Latitud: Estacionalidad inversa respecto de los
principales países competidores.– Medio: no contaminado, disponibilidad de luz natural.Insumos:Insumos:– Cercanía a proveedores de harina y aceite de pescado.Mano de obra: Mano de obra: – mano de obra no calificada pero familiarizada con la
actividad pesquera.– profesionales universitarios emprendedores.
Ventajas competitivasVentajas competitivasApoyos públicos iniciales: – concesiones litorales, – apoyos en materia sanitaria, comercialización y
transferencia de tecnologías Iniciativa empresarial: presencia de capacidades empresariales
Asociatividad: organización colectiva (Asociación)
Aprendizaje tecnológico: desarrollo progresivo de casi todos los eslabones de la cadena de valor.
Desarrollo de oferta local de insumos y servicios claves: alimentos, jaulas, transporte, etc.
Capital humano: formación de técnicos y profesionales especializados
Hitos tecnológicosHitos tecnológicos
- se han especializado en la demanda de la industria salmonera al igual que muchos otros proveedores
Envases
- calidad- factor de conversión: 1,8 – 1,1, - 0,8- incorporación de nuevas materias primas: proteína vegetal
Alimentos
- calidad, incorporación de antifoulingRedes
- capacidad, diseño, automatización, innovación según la demanda
Balsas jaulas
- desarrollo de productos con mayor valor agregado-- reprocesamiento de desechos
Plantas de proceso
- introducción de nuevas especies- Reducción del costo de producción (US$4 – US$ 2 kg.)- control de enfermedades-Manejo de desechos y mortalidad
Centros de cultivo
- producción nacional de ovasHatchery
Tendencias estructurales y Tendencias estructurales y dinámica del clusterdinámica del cluster
a. Incremento en el tamaño medio de las empresas
b. Integración de capitales con la industria de alimentos
c. Senda evolutivad. Capacidad de organización
Concentración mundial de la Concentración mundial de la industria del salmónindustria del salmón
(n° de empresas)(n° de empresas)
1803520751545
271
36065404022301520592
NoruegaChileReino UnidoCanadáEstados UnidosFaeroeIrlandaOtrosTOTAL
19991994
Dimensión institucionalDimensión institucional3 tipos de articulación institucional al interior del cluster:– instituciones reguladoras:
ConcesionesNormas medioambientalesNormas sanitarias en el procesamiento
– Promoción y desarrollo tecnológico:Recursos provenientes de: Subsecretaría de Pesca, CORFO, ProChile, Conicyt y Gobierno RegionalEjecución conjunta de proyectos con empresas: IFOP , Universidades, Fundación Chile, Intesal.
– Instituciones de formación y capacitación en RRHH:Universidades, Institutos y liceos técnicos profesionales de la X región y otras.
- Crisis asiática -Acusación dumping- fusiones e integraciones-Encadenamientos hacia adelante Control del ciclo del salmón- sustentabilidad
-Aumento escala -Se funda la Asociación y se unifican estándares de calidad-encadenamientos hacia atrás
Pisciculturas experimentales y know how en engorda
HITOS
US$3 – 5 kg.US$4 – 5 kg.US$ 9 – 10 Kg.PRECIO
150.000 - 300.0001.350 – 143.000 900 ton.PRODUCCIÓN
1996 - 20021986 – 19951978 – 1985PERÍODO
GLOBALIZACIÓNMADURACIÓNAPRENDIZAJE INICIAL
Ciclo de vida del clusterCiclo de vida del cluster
Ciclo de vida del clusterCiclo de vida del cluster
Ingenieros de sistema, operadores, mano de obra calificada, investigadores y expertos
Industriales, gerentes y mano de obra semi calificada
EmprendedoresMano de obra no calificada
CAPITAL HUMANO
Sistema productivo inserto en cadena global de producción y comercialización
Asociatividad entre productores
Cooperación público-privada internacional
CAPITAL SOCIAL
EFICIENCIA: costo del salmón cosechado
CALIDAD: unificar estándares
PRODUCCIÖN: conseguir producir
FACTOR COMPETITIVO EMPRESARIAL
Diversificación de mercados y productos
Aumentos de escala
Impulso inicial y supervivencia
PRINCIPAL DESAFÍO
GLOBALIZACIÓNMADURACIÓNAPRENDIZAJE INICIAL
ConclusionesConclusionesRelativas al cluster salmones X regiRelativas al cluster salmones X regióón:n:
La historia del cluster: un proceso lento de construcción de un sistema eficiente de aprendizaje colectivo que generó innovaciones competitivas y supo aprovechar el medio en confrontación con otros sistemas concurrentes.Una senda evolutiva rápida en respuesta a un mercado que crece 10 veces en 10 añosEl mérito principal de este cluster es haber introducido una especie foránea a la región, lograr una producción industrial en gran escala y llegar a constituirse como el segundo productor mundial.
ConclusionesConclusionesRelativas al cluster salmones X regiRelativas al cluster salmones X regióón:n:
Formación de un capital socialImportancia estratégica del producto en la canasta exportadora chilenaEl producto impuso una organización industrial sistémica Las características de la demanda global están empujando la organización empresarial: concentración/integración.
ConclusionesConclusionesRelativas al cluster Relativas al cluster de recursos naturalesde recursos naturales
Los clusters tienen un ciclo de vidaEs posible desarrollar sistemas productivos nuevos en torno a RRNN que generan encadenamientos virtuosos hacia atrás y hacia delante sin haber tenido una tradición productiva en el rubro.Se requieren esfuerzos iniciales particulares en materia de cooperación público privada. A diferencia de otros clusters de RRNN (minero y forestal) se van desarrollando nichos con mayores márgenes de utilidad en productos más elaborados
ConclusionesConclusionesRelativas al cluster Relativas al cluster de recursos naturalesde recursos naturales
Los clusters en torno a RRNN están fuertemente inducidos por la organización de los poderes de compra, por lo que requieren actores que sean “global players”.La existencia de un complejo productivo en torno a RRNN no es sinónimo de baja tecnología.La presión innovadora se origina en una fiera competencia internacional por reducir costos de producción, donde la clave está en optimizar escalas y tecnologías de proceso y acelerar el ciclo de vida del producto.
¿Que podemos aprender de esta ¿Que podemos aprender de esta experiencia?experiencia?
1. Que los clusters tienen un ciclo de desarrollo1. Que los clusters tienen un ciclo de desarrollo
2. Que la asociatividad y la cooperación 2. Que la asociatividad y la cooperación público/privada son factores claves en los público/privada son factores claves en los inicios inicios
3.Que las amenazas al cluster son permanentes 3.Que las amenazas al cluster son permanentes y provienen, en parte, de su propio éxito y provienen, en parte, de su propio éxito
4. Que los clusters en la industria de alimentos 4. Que los clusters en la industria de alimentos requieren un nuevo tipo de competencias: la requieren un nuevo tipo de competencias: la gestión de sistemas abiertos.gestión de sistemas abiertos.