L’investimento conMoneyfarmMilano, 7 Febbraio 2017
Agenda
1. Il contesto economico attuale
2. La soluzione Moneyfarm
3. Il processo di investimento
4. I rendimenti dei portafogli Moneyfarm
5. Asset allocation strategica e tattica
6. Mercati e prospettive
7. Gestione patrimoniale
8. Sottoscrizione del servizio
9. Q&A
Il contesto economico attuale
• incertezza a livello lavorativo è elevata
• quadro macroeconomico poco definito
• sistema pensionistico in difficoltà
• il mattone non è più un porto sicuro
• i tassi di interesse sono negativi
La pianificazione finanziaria è fondamentale
Il risparmiatore deve focalizzarsisoprattutto sui propri obiettivi personalidi medio-lungo termine:
• pensione
• università per i figli
• acquisto dell’auto
• acquisto della casa
Non investire è il peggiore degli investimenti
Perché Moneyfarm è la soluzione
Indipendenza Trasparenza [Recensioni Reevoo]
Diversificazione ed efficienzaCosti ottimizzati
99% utilizzerebbe Moneyfarm nuovamente
100% delle domande gestite efficacemente
ü 6 livelli di rischio
ü 7 o 14 ETFs per portafoglio
ü Esposizione globale
ü Ribilanciamento trimestrale
ü Consulente dedicato
ü Disinvestimento
parziale o totale in 4 gg
lavorativi
Il processo d’investimento
AssetAllocation
Approcciomacroeconomico
Minimizzazionedei costi
Diversificazione
Festeggiamo nel 2017 cinque anni di gestione. Uno sguardo ai ritorni dei portafogli e alle alternative per i risparmiatori negli ultimi 3 anni
Quanto hanno reso i portafogli
L’asset allocation strategica è la nostra bussola, la tattica è la nostra vela.
Come costruiamo i nostri portafogli
STRATEGICA TATTICA
I temi da monitorare nel 2017
TRUMP
• Ottimismo vs realtà economica
• Protezionismo• Investimentiinfrastrutturali
EUROPA
• Il populismo farà bene ai mercati in Europa?• La gestione della Brexit ci dirà cosa potrebbesuccedere alla UE
CINA
La Cina ha bisogno diesportare per ridurreil debito privato, ma i paesi sviluppatinon voglionodeflazione
La ridistribuzione deiredditi avrà impattisu inflazione e profittidelle aziende
INFLAZIONE
L’analisi dello scenario
Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze
Gestione patrimoniale efficiente
Fiscalità
1% iva inclusa (0,7% + 0,3%) contro 2.5% iva esclusa
Costo
Nessun ammontare minimo iniziale o periodicoRiscatti senza vincoli
Accessibilitàe flessibilità
Valorizzazione e rendicontazionegiornaliera e non semestrale
Trasparenza
Sottoscrizione online in 20 minuti
1. Dettagli personali
2. Antiriciclaggio
3. Carica i documenti
4. Profilo di investitore
5. Contrattualistica e costi
Graziemoneyfarm.com
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