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Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par unecommunauté de créateurs, toutes citations
N°46 ISSN 1952-3947
Juin - Août 2013 Le magazine
LES
LEADERSdu Web marchand
francais
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ENQUETELes 100 leadersde l'e-commerce
françaisLASSEMENT Vbyages-sncf, Vente-
privée, Groupe 3 Suisses International,Cdiscount, tel est le podium du secondclassement des sites marchands françaisréalisé par E-commerce Magazine.Le leader de la vente pnvée confirme sonascension, alors que des acteurs tels quele Groupe 3SI accélèrent leur mutation.
Cette année, en plus du classement déclaratifdes acteurs, la rédaction a réalise un classement
des acteurs par chiffre d'affaires estime.
En partenariat avec
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de leaaersl'e-commerce
françaisCLASSEMENT Voyages-sncf, Vente-privée,Groupe 3 Suisses International, Cdiscount, tel
est le podium du second classement des sitesmarchands français réalisé par E-commerce
Magazine. Le leader de la vente privée confirmeson ascension, alors que des acteurs tels que Groupe
3SI accélèrent leur mutation. Cette année, en plusdu classement déclaratif des acteurs, la rédaction a réaliséun classement des acteurs par chiffre d'affaires estimé. Par la rédaction '
En partenariat avec
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Avec le soutien de
LASSOCIATION O comScoRE.NUMERIQUE
gmger
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Les IOU leadersde l'e-commercefrançais
Etablir le classement des sitesmarchands français en prenantcomme facteur de comparai-son leur chiffre d'affaires réa-lisé en 2012... l'exercice - bien
que tout à fait légitime pour un titre qui,depuis sept ans, vit au rythme de l'actualitédu secteur - reste difficile. Pour cette deu-xième édition, nous avons cependant re-marqué une meilleure adhésion du secteurqui, nous l'espérons, pourra se pérenniserdans les années à venir. Pour complétercette vision déclarative du secteur, la rédac-tion s'est également prêtée à l'exercice desestimations pour évaluer le chiffre des ac-teurs n'ayant pas communiqué cette donnée.Afin de dresser le classement des 100 leadersde l'e-commerce en France, le magazine adonc mené une vaste enquête en partena-riat avec le cabinet d'études Ginger, qui aconsisté à interroger une "long lisf d'ac-teurs identifiés comme étant les plus repré-sentatifs du secteur. Ces derniers étaientinvités à répondre à un questionnaire ac-compagné de relances téléphoniques (voirl'encadré méthodologie).À noter également : l'opération était relayéesur les sites ecommercemag.fr et e-marke-ting.fr, ainsi qu'auprès de partenaires insti-tutionnels ayant soutenu la démarche,l'Acsel (Association de l'économie numé-rique), et ComScore, en tête de ceux-ci.Sans surprise, tout en haut du classement,on retrouve les leaders historiques de l'e-commerce, qui déclarent tous des progres-sions de chiffre d'affaires à deux chiffres, àl'exception notable du Groupe 3S1 (-1 %) etde P-V-CP distribution (Pierre & Vacances),qui déclare un CA en progression de 4 %seulement par rapport à 2011.
voyages-sncf en têteVoyages-sncf arrive en tête du classement,avec un volume d'affaires de 3.3 milliards
Le secteur peineencore à accroîtreses seuilsde rentabilité.
Méthodologie
d'euros, en progression de 3 % par rapportà l'année dernière. Le voyagiste en ligneconfirme une stratégie de plus en plusinternationale. Dans son sillage, le Groupe3 Suisses International (1,1 milliard d'eurosde CA en 2012) accuse un léger recul etreste dans le rouge en termes de rentabilité.(Cf. zoom sur les trois premiers du classe-ment p. 26}
Un taux de rentabilitéencore peu connuComme l'an passé, on note que c'est sur lar en t ab i l i t é que le secteur resteparticulièrement discret. Rares sont, eneffet, les acteurs qui déclarent leur niveaude marge. On sait néanmoins que lemarché de l'e-commerce peine encore àaccroître ses seuils de rentabilité et quenombre d'acteurs n'ont toujours pas atteintle point mort leur permettant de sedévelopper sur un modèle de croissancerentable...
Le m-commerce est en forteprogressionAutre enseignement de ce classement, lapart du m-commerce dans la proportion duCA des acteurs continue de progresser. Unphénomène qui devrait se poursuivre ets'intensifier. Rares sont cependant ceux quiparviennent à dépasser le cap des 10 % dechiffre d'affaires réalisés sur mobile.
Le top 100 des sites marchands a été établi par le magazine E-commerce, enpartenariat avec le cabinet d'études et de sondages Ginger. Le classement prendcomme indice de référence le chiffre d'affaires 2012 réalisé par les acteurs ayantbien voulu participer à cette vaste enquête, menée entre le 1er mars et le1er mai 2013. Cette dernière - permettant la collecte des données via unquestionnaire on line - s'articulait autour de deux volets. La première partiecomprenait des questions relatives au chiffre d'affaires, aux audiences et à ladescription de l'activité des entreprises sondées, ces données ont servi de baseà l'établissement du classement paru dans E-commerce Magazine et sur le siteecommercemag.fr. La deuxième partie se consacrait à des données plusgénérales, regroupées sous le titre "Tendances de l'E-commerce en 2013", dont
Ile traitement a été réalisé de manière anonyme et dont vous découvrirez lesrésultats p. 32.
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À titre de comparaison, en Europe, latendance pour le m-commerce est globale-ment bonne. Les revenus générés par la ventede biens et services depuis les smartphonesdevraient, en effet, atteindre 19,2 milliardsd'euros en 2017, selon une étude Forrester(août 2012). Soit 13 fois plus qu'en 2011, où"seulement" 1,4 milliard d'euros avaient étégénérés par ce canal de vente. Les pays d'Eu-rope où les dépenses, via le commerce mo-bile, seront le plus élevées, sont le Royaume-uni, suivi de l'Allemagne et de la France Pourleur part, l'Espagne, l'Italie et la Suède de-vraient monter en puissance en ce quiconcerne leurs usages mobiles. Les produitsphares pour ce canal sont les livres, les DVD,la musique, ainsi que les places de concert.Retour en France et à notre classement. Lesacteurs qui réalisent les meilleures perfor-mances en m-commerce sont, sans surprise,les poids lourds de la vente privée. Les sitesvente-privée et showroom-prive arrivent entête avec des parts de marché du mobile dansle total du CA généré atteignant respective-ment 30 % et 20 %. Pionniers sur ces sujets,
M-commerce : le top 10 des acteurs réalisantla meilleure proportion dè leur CA sur mobile
Part du CA en m-commerce
www.vente-privee.com 1300000
www.showraompri
www.pass-tek.com
www.soj
: www.alloresto.fr
www.uaretfes*
i www.voltex.fr
Showroom-privé, une stratégieoffensive sur le m-commerceArrivé deuxième en termes de partdu CA réalise sur mobile, Showroom-prive a dégagé 250 millions d'eurosde chiffre d'affaires en 2012, soitune croissance de 60 % par rapport32011 Le canal mobile représentedésormais 20 % de son activitéParmi les grandes réussites deShowroom-prive, on peut doncnoter le m-commerce «ll représente20 % de notre chiffre d'affaires60 % proviennent des applications,et 40 % depuis les sites mobiles »,souligne Thierry Petit, cofondateur et p-dg de Showroompnvecom Néanmoins, une partie des ventes réalisées sur le Web estcannibahsée par le mobile, maîs pas intégralement «ll y a aussiune grande part de création d'activité, assure Thierry Petit Lemobile nous permet même de toucher de nouveaux membresqui achètent quasi exclusivement par ce biais » Et si la majoritédes ventes réalisées concerne les produits de l'univers "mode",une particularité se révèle assez inattendue le succès tout particulier desproduits dits de "petite high-tech", comme la teléphonie À noter, le site espère atteindre350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013 et 500 millions d'ici à 2015
ces sites, dont le business modèle est lié àl'achat d'impulsion qui se conjugue bien avecla mobilité, ont bien compris l'intérêt d'in-vestir et de développer des stratégies de m-commerce efficaces.
Un panier toujours fluctuantUne analyse du classement révèle un paniermoyen très variable en fonction des secteursd'activité La palme revient, comme l'anpassé, au site Aramisauto.com, qui atteint10 DOO euros, en raison du caractère particu-lier des biens vendus, des voitures. Le paniermoyen de ce top 100 est, bien sûr, à compa-rer avec celui du marché de l'e-commerce,estimé à 85 euros par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad),au premier trimestre 2013, en baisse de 4 %.Pour l'ensemble du secteur, O s'agit là d'unpanier moyen historiquement bas, cepen-dant compensé par une fréquence d'achaten hausse. •
Retrouvez l'ensembledes résultatsdu top 100 2012sur notre site
www ecommercemag fr
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Voyages-sncf.com se déploie à l'internationalLa filiale du groupe SNCF accélère son expansioneuropéenne, sous une marque unique.
Voyages-sncf com a annonce le déploiement, de sa marque uniquedans toute l'Europe, à travers 13 sites web et mobiles déclines ensix langues Cette expansion a démarre le 17 avril 2013, avec unpremier pays le Luxembourg, suivi de l'Allemagne, la Belgique,l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la suisse D'ici à l'année prochaine,Voyages-sncf com compte ainsi être present de manierepaneuropéenne, a l'exception du Royaume-Uni Par conséquent,l'ensemble des sites et des applications mobiles disposeront d'uneergonomie harmonisée Pour Yves Tyrode, directeur général deVoyages-sncf com, «dans un contexte d'ouverture des marchés, demutation profonde des acteurs du tourisme et de rad/calisation desmodes de consommation, Voyages-sncf com souhaite fairebénéficier l'ensemble des Européens de son expertise dans ladistribution de billets de tram, de ses innovations digitales et de sa
connaissance de la destination France » En 2012, Voyages-sncf com
a réalisé 3,6 milliards d'euros de volume d'affaires Soit uneprogression de 7 % et de 68 millions de billets vendus Des resultatsqui sont notamment dus au dynamisme de la societe sur lesmobiles Avec 4 millions de billets vendus via ce canal en 2012, soitun billet toutes les cinq secondes, pour 162 millions d'euros devolume d'affaires (125 % de progression), l'application mobile Vs'affirme comme un vrailevier de croissance(5,5 millions detéléchargements entrois ans) Conséquencedès le mois de mai 2013,le rn billet seradisponible pour 80 %des voyages TGV etintercites
Vente-priveedouble sa croissance
2012 vente-privée .com
Le site affiche une progression record de 22 %,pour atteindre un chiffre d'affaires d'1,3 milliardd'euros TTC en 2012.
Le site, leader de la vente privée, annonce une croissance àdeux chiffres soit une progression de 22 % en 2012 Desrésultats impressionnants, rendus possibles par une strategiede déploiement intensive En 2012, le site a en effet déployé denouvelles offres, comme OneDay, maîs aussi les ventes privéesdans le secteur du voyage et du vin ll a ouvert ses portes dansde nouveaux pays en Europe Actuellement, la plateformeannonce 18 millions de membres a travers huit pays européensFrance, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Autriche,
Belgique et Pays-Bas Autotal, en 2012, vente-privée com a augmente de40 % le nombre de ventesévénementielles versus2011 cela a permis ausite de vendre plus de60 millions de produits,soit 75000 colis expédiesen moyenne chaque jour
Le Groupe 3SI se diversifie. '.'••• Groupe
Le groupe a inauguré Dispeo, * **une filiale de service spécialisée •.,dans la préparation de commandes. "!
3Sl DES ENSEIGNES QUI SIMPLIFIENT LAVIE QUOTIDIENNE
Le Groupe 3SI étend le champ de ces activites et devientun groupe de services pour l'e commerce Pour tirer pleinementparti de son savoir-faire, hérité du VADiste historique, les 3 Suisses,l'entreprise a en effet lance, en 2013, une filiale de servicespécialisée dans la preparation de commandes pour re commerceBaptisée Dispeo, cette sociéte dispose d'une plateforme logistiquede 40000 mètres carrés située a Hem, dans le Nord de la FranceDispeo intégrera la preparation des colis pour les enseignes dugroupe - Blancheporte, Becquet etVitrine Magique L'ouverture de l'activitéa l'ensemble des e-commerçants estprévue pour 2014 Avec cette stratégie,la priorité de 3SI est désormaisl'e-commerce des services Ainsi, dessociétés capables de répondre auxproblématiques des e-commerçantssont désormais intégrées au groupeDispeo pour la logistique, Mondial Relay pour la livraison, Naos pourla production de contenus numeriques Cette stratégie devraitpermettre a 3SI de repartir sur de nouvelles bases et d'enrayer laperte de chiffre d'affaires enregistrée, qui est passé de 1,9 milliardd'euros en 2011 à 1,7 milliard en 2012
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41
42
43
44
45
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47
48
49
SO
Raison sociale
V5C Groupe
Vente-privée
Groupe 35l
Cdiscount SA
Fnac groupe
Aramis 5AS
PV-CP distribution
Accor
Showroompnve com
LDLC
Allopneus
Mistergooddeal
Spartoo SAS
Ticketnet SAS
Le Bon coin
Raja
Elbee
Tat! web
Wengo
Eat online SA / alloresto
OOGardenSAS
Travelspa SAS
Vikmgdirect
Conrad electronic
Maty SAS
Mega Sound Concept
Cyrillus
SAS COM
Broche distribution
SAS avenue des jeux
Editions Atlas I Atlas for men
D3t distribution
1855
Mapotel SA
Greenweez com
Office depot
SAS Fugam
NotrefamiUe corn SA
Dragon bleu
MmiGroup
Avanis
Debonix france
MGF sports
Walibuy
Achatdesign
Bebe au naturel
Digixo SAS
Toupargel
Comptoir des Cotonniers
Mim
Nom du site marchand principal
Voyages-sncf com
Vente privee com
Ssuisses fr
Cdiscount com
Fnac com
Aramisauto com
Pierreetvacances com
Accorhotels com
Showroompnve com
LDLC com
Allopneus com
Mistergooddeal com
Spartoo com
Ticketnet fr
Leboncoin fr
Raja fr
Delamaison
Tati fr
Wengo fr
Alloresto fr
OOGarden com
Thalasseo com
Vikmgdirect fr
Conrad fr
Maty com
Sonovente com
Cyrillus fr
Allobebe fr
Discounteo com
Avenuedesjeux com
Atlasformen com
Motobtouz com
1855 com
Bestwestern fr
Greenweez com
Officedepot fr
Pecheur com
Cadeaux com
Dragon bleu
Mimplanes fr
Alltricks com
Debonix fr
Glisshop com
Resine factory com
Mychaise com
Bebe-au naturel com
Digixo com
Toupargel fr
Comptoirdescotonmers com
Mim com
CA 2012 (k€)
m*****'j*l>ljlj*fîfflf***m**mm
1300000
1 290 DOO
1 m DOO
435 212
268000
251 BOB
251 510
250 DOO
170 DOO
167 DOO
ISO DOO
130 000
104307
98000
51500
45000
36000
30000
27268
25000
23200
23000
22000
20625
20400
19380
18787
18600
17500
16000
16000
15000
12000
12000
12000
11400
11200
10 500
ID DOO
9970
9000
8909
8600
8500
8000
7500
7300
6400
6249
CA 2011 (k€)
•y»JJ|[a[jJ5|>p"™""
1100 DOO
1 300 DOO
1 098 DOO
395 DOO
182000
243 238
226000
180000
152000
140 DOO
150 DOO
100 DOO
74984
MSP
46934
38000
25000
20000
20055
18400
19860
23000
20000
20968
17000
19000
16477
24671
15000
15000
12000
14000
9300
4930
11 000
9215
11200
7500
5000
5600
8000
5825
3034
7000
8000
7500
4300
3600
3842
Progression CAentre 2011 et 2012
3%
18%
-1%
16%
10%
47%
4%
11%
33%
12%
19%
0%
30%
39%
MSP
10%
18%
44%
50%
36%
36%
17%
0%
10%
-2%
20%
2%
14%
-25%
17%
7%
33%
7%
29%
143%
9%
24%
0%
40%
100%
78%
13%
53%
183%
21%
0%
0%
70%
78%
63%
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En partenariat avec •paydigital payrnents
Principales marques commerciales ouenseignes déclarées
Ssuisses fr Blancheporte fr Becquet fr V trmemagique com
Ldlc com Ldlc pro
Spartoo com Shoes fr
Delamaison fr Decocl co fr
Conrad fr Conradpro fr
Allobebe fr Peaudoucedirect com Centralesdesmultiples com
Dragonbleu fr Venumfight com
Resine factory com Trampoline-factory com Serre-factcry com
Audience site'1'(Nombre de VU
moyen mensuel)
6 837 DOO
3727000
5331 DOO
9 557 DOO
7189000
347 DOO
1 099 DOO
1096000
1 418 DOO
NC
659 DOO
1 430 DOO
2159000
715 000
17510000
174 DOO
2 043 DOO
I 071 DOU
89000
130000
554 DOO
200000
179 DOO
1 105000
290 DOO
580000
237 DOO
142 DOO
241 DOO
225 000
429 DOO
215000
TEE DOO
131 DOO
262 DOO
401 DOO
230 DOO
367 DOO
35000
82000
69000
92000
65000
NC
NC
57000
115000
130 DOO
155 000
20000
Panier moyend'achat en2012 (en €)
NC
60
NC
NC
60
10000
683
141
55
255
230
261
an115
85
420
142
55
46
30
200
587
30
75
94
353
90
165
220
50
51
140
400
210
75
90
105
40
70
110
130
240
252
260
480
65
250
70
160
45
Part du CAm-commerceen 2012 (%)
4 5
30
8
8
1
O
g
4
20
3
7
O
3
O
NC
I
O
7
e13
o2
0,5
O
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3
O
O
Q
O
2
Q
3
S
O S
O
5
2
3
O
O
O
o6
O
O
O
O
o
Niveaude rentabilité
en 2012(zl
NSP
NSP
MSP
NSP
NSP
2% B 4%
NSP
5% a 9%
NSP
NSP
NSP
5% a 9%
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NEI
NSP
NSP
NSP
2% s 4%
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
2% a 4%
NSP
NSP
NSP
2% a 4%
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
10% ou plus
Secteur d'activité
Voyage
vente privee
généraliste / high tech
généraliste / high tech
géneral ste / high tech ^
automobile
voyage
habillement
généraliste / high tech
automobile
généraliste / high tech
habillement
loisirs culture
généraliste / high tech
bureau
equipement maison
habillement
services
services
equipement maison
voyage
bureau
généraliste / high tech
habillement
généraliste / high tech
habillement
jouet / puericulture
equipement maison
jouet / puericulture
habillement
automobile
voyage
equipement maison
bureau
loisirs culture ^
loisirs culture
sport
loisirs culture
^sport "
br cotage jardinage
sport
br colage jardinage
equipement maison
jouet / puericulture
généraliste / high tech
alimentaire
habillement Jj
habillement
(1) Donnees ComScore (2) En % du CA Internet France
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100
Raison sociale
Voltex
Cafan SAS
Mathon developpement SAS
Sas Cache cache
Sarl rousselle com
Le monde du bagage
Zoomici sa
Jh group - sojeans
Meseo
Groupe acti web SARL
K services
TFTM SAS
Flash RC
SAS Magellan
Uaredesign
Massa online
Le rêve chez vous
Pass-tek SAS
Global velo
Adamence
Bloom trade
Graphie reseau
Princesse tam tam Paris
Tom press
SAS Sophem
Qoqa services france
Ecolodis
SA Aeroports de la Côte d Azur
Micron consumer product group
SARL Cocooncenter
Sport distributeur
Sas Pauline
Pompe-a-biere
Elgo SARL
Home Maison
Motion global limited
Hypostase SARL
Anmkids
Familytnp SAS
Ma petite mercerie
SAS Tais
Krea
Ctendance
Zwiller SA
Inoxdesign france SARL
Walter Literie
Eplaque
SARL tresors des vignes
SARL Boutikenvol
BQ diffusion
Nom du site marchand principal
Morgandetoi com
Mathon fr
Cache cache fr
Cartoucheclub com
Lemondedubagage com
Zoomtci fr
Soieansfr
Meseo fr
Matelpro com
jardideco fr
Tikamoon com
Flashrc com
Bonoboplanet com
Uaredesign com
Avatacar fr
lerevechezvous com
Kite-tek com
Kelvelo com
Adamence com
Bebloom com
Graphie-réseau com
To m press com
Mode-by-tealuna com
Qoqa fr
Ecologie-shop com
Nice aeroport fr
Crucial fr
Cocooncenter com
Tenmsachat com
Patrice-breal com
Pompe-a-biere com
Duty store fr
Homemaison com
Easylunettes fr
Parlonsjardm fr
Anmkids com
Familytnp fr
Mapetitemercene com
Scottage fr
Krea fr
Ctendance fr
Direct siege com
Inoxdesign fr
Walterbed com
Eplaque fr
Tresorsdesvignes com
Boutikenvogue com
Hd-outillage com
CA 2012 (k€)
5854
5600
5559
5500
5454
4511
4500
4407
4300
4300
4200
4190
4043
3500
3478
3200
3168
3150
3000
2900
2850T cnnC. OLJU
2500
2336
2200
2000
1900
1900
1860
1851
1848
1700
1500
1200
1200
1120
1100
1020
1000
797
573
500
500
450
420
400
320
312
301
CA 2011 (k€)
3370
7500
4971
5500
5649
970
6000
28E2
5226
3400
3000
2920
1762
2800
3300
2500
2570
2500
2500
2800
2500
2350
2243
1100
2000
900
1700
1470
1250
1275
1450
1180
740
830
1030
925
800
400
707
500
420
400
450
290
400
226
312
210
Progression CAentre 2011 et 2012
74%
-25%
12%
0%
-3%
365%
-25%
54%
-18%
26%
40%
43%
129%
25%
5%
28%
23%
26%
20%
4%
14%
QCQ/OQ 70
6%
4%
100%
0%
111%
12%
27%
48%
45%
17% «w
27%
62% fj
45%
9% Jf
19%
28%
150%
13%
15%
19%
25%
0%
45%
0%
42%
0%
43%
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Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par unecommunauté de créateurs, toutes citations
En partenariat avec hipaydigital payments
Audience site111
Principales marques commerciales ou enseignes déclarées (Nombre de VUmoyen mensuel)
324 DOO
268 DOO
741 DOO
54000
176000
NC
58000
161 DOO
172 DOO
54000
49000
18000
271 QQD
34000
19000
NC
kite-tek com , gngno-tek com , purkdo fr 73 000
NC
53000
63000
NC
81000
ae DOO
73000
38000
49000
nice aeroport fr clickandpark nice aeroport fr , réservation nice aeroport fr 594 QQD
41 DOO
24000
t as DOO204 DOO
if 4Ï °°°39000
41 DOO
36 DOO
44000
61000
NC
32000
NC
NC
NC
NC
NC
NC
B" NCsmgNC
lll NC
NC
Panier moyend'achat en 2012
(enf)
350
81
60
48
56
110
50
97
364
250
165
550
125
60
400
122
500
95
713
900
45
304
97
134
121
67
150
70
69
SS
96
65
92
359
80
123
270
42
540
52
75
282
63
3Z9
550
ego30
330
70
70
Part du CAm-commerceen 2012 (%)
ID
O
O
7
5
5,6
I
17
O
O
4
4
O
7
12
2
O
20
2
2
4
0,5
O
3,5
O
5
5
6
Z, E
O
O
5
O
O
1
10
o9
O
10
3
4
10
3
O
O
O
10
o0,2
Niveaude rentabilité
en 2012IZ)
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
Entre O et 1%
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
2% à 4%
NSP
5% à 9%
2% à 4%
NSP
5% a 9%
NSP
NSP
5% à 9%
NSP
NSP
1% a 2%
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
5% a 9%
5% à 9%
NSP
NSP
2% a 4%
Secteur d'activité
équipement maison
habillement
équipement maison
habillement
bureau
habillement
généraliste / high tech
habillement
bricolage jardinage
équipement maison
bricolage jardinage
equipement maison
loisirs culture
habillement
equipement maison
automobile
équipement maison
sport
sport
habillement
bricolage jardinage
bureau
habillement
equipement maison
habillement
equipement maison
équipement maison
voyage
généraliste / high tech
cosmetique
sport
habillement
alimentaire
bricolage jardinage
equipement maison
habillement
bricolage jardinage
loisirs culture
voyage
habillement
habillement
bricolage jardinage
équipement maison
bureau
équipement maison
equipement maison
automobile
alimentaire
habillement
bricolage jardinage
(1) Donnees CnmScore (2) En % du CA Internet France
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Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par unecommunauté de créateurs, toutes citations
Les tendancesPROSPECTIVE Pour E-commerce magazine, le cabinetGinger a sondé un panel d'e-commerçants afinde découvrir leurs grands axes de développementpour l'année 2013. Croissance, m-commerceet internationalisation figurent en têtede leurs priorités.
En complément du top IOU dessites marchands français, uneenquête en ligne menée parE-Commerce Magazine, en par-tenariat avec l'Institut d'études
Marketing et d'opinion Ginger, révèle lesgrandes priorités des cybermarchands pourl'année 2013. Entre le 25 février et le22 avril 2013,109 décisionnaires del'e-com-merce ont ainsi été sondés sur leurs grandsprojets à venir. Une distinction a été faiteentre les acteurs réalisant plus de 10 millionsde chiffre d'affaires en ligne et ceux dont lemontant global des ventes est inférieur à cechiffre. Accélération de la croissance, accrois-sement de la rentabilité, multiplication descanaux de vente, déploiement à l'internatio-nal, recrutements... Le point sur les ambi-tions d'un secteur en pleine croissance.
AU cours de l'année 2012,sur quel média avez-vouscommuniqué?
i Par François Deschamps [email protected]
Ce qui se passe sur Internet reste surInternet. Ce pourrait être la maximeapplicable à la stratégie de communicationdes e-commerçants. En effet, lorsqu'il s'agitde communiquer autour de leur activité,une très grande majorité d'entre eux (92 %)privilégie en premier lieu... le Web ! Avec lerecours aux formats display, notamment.Leur deuxième choix se porte sur la presseécrite, plébiscitée par près de la moitié dese-marchands français. Le média radio, poursa part, est utilisé par un quart dese-commerçants mais lorsque ceux-ciréalisent plus de 10 millions d'euros dechiffre d'affaires, ils sont 43 % à y avoirrecours . La té lévis ion, canal decommunication plus coûteux, n'est utiliséeque par IS % des e-marchands, tandis quetout en bas du classement figure le cinéma,avec un beau zéro pointe.
Envisagez-vous de diversifiervos canaux de vente?
Site internet mobile
Application®mobile®
vente par telephone
Magasins physiques
Site f-commerce
I Déjà existant * Prévu pour 2013
In te r rogés sur leur s t ra tégie dediversification des canaux de vente, lese-commerçants sont quasi unanimes : lemobile est ou sera le canal de ventesupplémentaire sur lequel investir en 2013.Au début de l'année, à peine plus d'un tiersdes acteurs se sont lancés dans cetteaventure, à travers un site mobile ou uneapplication. Selon nos estimations, ilsdevraient être 78 % d'ici à fin 2013. Unegrande partie d'entre eux (41 %) opterapour le développement d'un site mobiledans le courant de l'année, tandis que 30 %concentreront leurs efforts sur la mise enplace d'une application mobile. Celle-ciest particulièrement plébiscitée par les
Prévu pour plus tard
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portails réalisant plus de 10 millionsd'euros de chiffre d'affaires: ils sont prèsde 60 % à avoir programme un lancementd'application m-commerce cette année.En revanche, plus rares sont ceux quientendent mener les deux projets de frontcourant 2013 (20 %). Par ailleurs, inter-rogés sur le commerce via Facebook(f-commerce), les e-commerçants n'ontpas fait preuve d'un grand enthousiasme.Seuls 4 % d'entre eux envisagent en effetde lancer un site de f-commerce avant lafin d'année 2013.
En 2013, Quelles sont vosprincipales préoccupations?
Augmentation du CA /Acquisition de nouveaux clients
Fidélisation client
47%tentation de la rentabilité
41 %
Logistique
27%Cohérence des différents canaux de vente
18%Service après-vente / gestion clients
17%
Recrutement16%
Organisation des equipes12%
»' c"~unte des paiements10%
Fiscalite1%
Autre7%
(Plusieurs reponses possibles)
Dans un contexte économique difficile, lescyberrnarchands restent pragmatiquesmais non moins ambitieux. Pour 81 %d'entre eux, l'accroissement du chiffred'affaires et l'acquisition de nouveauxclients sont les deux priorités majeures. Ensecond, mais finalement très loin derrière(47 %), se trouve la fidélisation clients, sanslaquelle il ne pourrait y avoir de pérennitépour une grande partie des sites d'e-commerce. Autre facteur clé, pour 41 %d'entre eux, faire progresser la rentabilitéde leur plateforme. Un sujet quelque peuépineux pour de nombreux dirigeants, au
regard du caractère stratégique de cettedonnée, et plus généralement à la difficulté ique connaît le secteur à dégager des \bénéfices. Ainsi, 59 % des e-marchands |refusent purement et simplement de ,dévoiler leur niveau de rentabilité. Notons |tout de même que 2 % reconnaissent êtredans le rouge sur cet item et que seuls 19 % \déclarent un bénéfice dépassant 5 % de 'leur chiffre d'affaires. Néanmoins, preuvequ'il existe encore des leviers à actionner, Iun tiers des sites générant un chiffred'affaires de plus de lû millions d'euros a ,la volonté de jouer la carte du cross canal. |II s'agit là d'une vraie grande tendance jen 2013. I
Avez-vous prévu de développervotre activité à l'international?
Zones d'expansion prioritairesEurope
100 %93%
Asie9
4%
Proche ou Moyen-Orient7
6%
Amerique du Nord
5%6%
Aménque du Sud5%
3
Afrique
27
Océanie-Pacifique0%1%
Selon notre enquête, la proportion d'ac-teurs de l'e-commerce présents à l'inter-national n'a pas beaucoup progresséentre 2012 et 2013, passant de 33 % à 39 %.Néanmoins, cette année pourrait marquerun tournant dans les ambitions des sitesmarchands, car ils sont 20 % à prévoir depasser le cap de l'internationalisationen 2013 (et 19 % l'envisagent pour plus
tard). Il faut dire que cette stratégie,lorsqu'elle porte ses fruits, peut s'avérertrès payante. En effet, pour 44 % desgroupes ou sites réalisant plus de lû mil-lions d'euros de chiffre d'affaires, l'inter-national représente 20 % ou plus de leursventes globales. Prudence étant mère desûreté, 100 % des cyberrnarchands ayantpour ambition de vendre leurs produits àl'étranger visent l'Europe, et notammentles pays limitrophes de la France. Ainsi, enpremier lieu, figure la Belgique (81 %), pro-bablement pour des raisons de proximitélinguistique, suivie de l'Espagne (63 %), del'Italie (60 %) et de la Suisse (53 %). L'Alle-magne et le Royaume-Uni arrivent respec-tivement en quatrième et cinquième posi-tions, avec 47 % et 40 % des e-commerçantsdéclarant vouloir s'y lancer. Ces deux paysfont en effet partie des marchés les plusimportants d'Europe, hautement concur-rentiels et donc plus coûteux et risques àintégrer.En bas du classement européen, les paysbaltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), neséduisent que 5 % des dirigeants de site.En ce qui concerne le reste du monde,notons que l'Amérique du Nord étaitenvisagée par 6 % des e-marchands l'anpassé, et seulement par 5 % en 2013. Àl'inverse, les pays Asie ne recueillaient que4 % des suffrages en 2012, tandis que cetteannée, les e-commerçants seraient prèsde IO % à vouloir s'y lancer.
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Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par unecommunauté de créateurs, toutes citations
Quels métiers externalisez-vous?
Élaborationdes fiches produits
et mise en place
Service client
SAV
marketing
Logistique,expéditions
Stockage
Developpementet maintenance
du siteHebergement
du site
I En interne Externalisé I Externalisation envisagée Non concerne
Le bon fonctionnement d'un site d'e-commerce n'est pas le fruit du hasard.Lorsqu'il touche aux métiers, bien souvent,il résulte d'un juste équilibre entre interna-lisation et externalisation de tout ou partiedes compétences. D'un site à l'autre, lespolitiques diffèrent, selon les compétencesdont ils disposent en interne et celles qu'ilsjugent plus opportun de confier à un pres-tataire externe. Notre enquête révèle néan-moins l'existence de grandes tendances.Ainsi, 94 % des e-marchands gèrent l'élabo-ration des fiches produits (photos y com-pris) en interne, tout comme la gestion duservice client et du SAV (dans respective-ment 89 % et 88 % des cas). Pour autant,près d'un quart des sites dont le chiffred'affaires dépasse 10 millions d'euros exter-nalise la gestion service après vente.Les métiers liés au webmarketing, straté-giques, sont également gérés dans la majo-rité des cas par le site lui-même. Autresprofessions-clés : la logistique et l'expéditiondes marchandises. Ceux-ci sont majoritai-rement internalisés par les plus petits sitesmarchands. En revanche, pour ceux dontl'activité est plus importante (au-delà de10 millions d'euros de CA), logistique etexpédition sont externalisées dans 43 % des
cas. Concernant le développement et lamaintenance du site, les entreprises sont58 % à opter pour une gestion interne, tandisque 38 % confient cette charge à un presta-taire extérieur. Enfin, l'hébergement de laplateforme est en très grande majorité exter-nalisé (80 %} ; ils ne sont en effet que 16 % àassumer cette fonction en interne.
Rencontrez-vousdes difficultés à recruterdu personnel?En ce qui concerne les ressources hu-maines, l'e-commerce français nage en
plein paradoxe. En effet, tandis que lacourbe du chômage national ne cesse decroître, les e-commerçants rencontrent desdifficultés de recrutement. Près de la moi-tié d'entre eux (49 %) déclare ne pas trou-ver chaussure à son pied pour certainesfonctions.En tête des profils les plus complexes àdénicher figurent les développeurs (43 %),suivis des traffic managers (40 %), desresponsables SED (30 %) et, plus loinderrière, les acheteurs. Une autre fonctionsujette à une pénurie dans l'e-commerce,dont l'existence est plus récente, est cellede dataminer.
Profils difficiles à recruter
Développeurs
BBBBBBBTrafic managers
5
30%
|43(
40%
Acheteurs
Dataminers17%
PBH 13 %E-logisticiens
11%Autres
En effet, on constate qu'un quart des e-marchands dont les ventes représentantplus de 10 millions d'euros de chiffre d'af-faires peine à recruter des candidats dotésde cette compétence. •
Retrouvez l'ensembledes résultatsdu top 100 2012sur notre site
www.ecommercemaa fr
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Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par unecommunauté de créateurs, toutes citations
Le classement des sites mar-chands aurait pour vocationd'être exhaustif. La rédaction a,cette année, estimé le chiffred'affaires dè nombreux acteurs
manquants. Les CA estimés en 2012 le sontsur la base des audiences des sites (fourniespar comScore) sur l'année 2012, auxquellesont été appliques un panier moyen et untaux de transformation sectoriel, estiméségalement en fonction des donnéesconnues à date. Ou bien en appliquant uncoefficient de progression sectorielle auxderniers chiffres rendus publics par cesacteurs.Dans le tableau ci-contre, nous avons doncconsolidé les données des acteurs de plusd'I million d'euros de CA ayant déclaré leurchiffre d'affaires avec des estimations. Cesestimations restent bien sûr moins Babiesque les données communiquées par lesacteurs eux-mêmes qui, dans leur grandemajorité font preuve d'honnêteté et de fia-bilité sur les chiffres rendus publics.
Des secteurs sous-représentésII reste, en dépit des nombreux acteurs esti-més, encore des secteurs sous-représentésdans le classement. Dans le secteur duvoyage, par exemple, pourtant locomotivede l'e-commerce, de nombreux sites n'ontpas déclaré leurs chiffres, à l'instar d'Odigéo,Expédia, Ebookers ou encore Booking.com.Ils auraient eu toute leur place dans ce topet nous espérons pouvoir les intégrer à notreclassement pour de futures éditions.Parmi les autres faits marquants, on déplo-rera une sous-représentation des acteurs dela grande distribution, dont le niveau de CAréalisé sur Internet ne cesse pourtant pasde croître. Le phénomène du drive a eneffet considérablement dopé le CA on linedes enseignes, lesquelles devraient, en toutelogique, intégrer plus massivement letop 100 à l'avenir. Enfin, parmi les acteursde plus d'1 million d'euros estimés en chiffred'affaires dans le tableau ci-joint, certainssites sont à découvrir car ils restent relati-vement discrets en termes de communica-tion. Bonne exploration... •
Rang2012
12
3
4
5
E
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SO
51
52
53
54
Raison sociale
MSC Groupe, SASU :HHJHJ
Air France/KLM'11 " *"*******
Amazon121
Vente-privée
Groupe 3si
Cdiscount SA
La Redoute
Pixmania
Decathlon
eBay131
Fnac groupe
Darty
Lastminute
Rue du commerce
Aramis SAS
Accor
Showroompnve com
Club Med
Ooshop / Carrefour
Brandalley
lkea
LDLC
Allopneus
Fram
Mistergooddeal
Zalando141
Grosbill
Vivarte / Caroll, Kookai
But
Spartoo SAS
Sarenza
ID Groupe/ Okaidi, jacadi
Boulanger
Louvres hôtels
Alinéa
TicketnetSAS
Nouvelles frontieres
Le bon coin
Yves Rocher
Eveil et jeux
Inditex / Zara, Bershka
Telemarket
Truffaut
Domisys
PnceMinister
Actissia
Jardiland
Monoprix
Mr Bricolage
Sephora
Toys R'us
Meninvest
Bazar Chic
Home shopping service
CA 2012'*1 (k€)
B 330ooo|flHI®*J!»ai S^S3^jf(
2 300 DOO
H^ 1 418 780
1300000
1 290 DOO
1277000
904 808
590 DOO
504 773
500000
435 212
375 DOO
310 565
295000
268 DOO
251 510
250 DOO
235 535
197 724
182100
178 857
170 DOO
167 DOO
156 275
150 DOO
142000
137 903
136 013
131 657
130000
129 000
125775
120 000
119700
119 232
104307
98515
98000
96120
89700
85118
84983
81140
80166
80000
79125
76228
74947
74734
71 496
68000
66885
65325
61512
Audience site1**1
HHR 837 QDQ*Wfe.è^
1696000
12 778 DOO !
3727000
5 331 DOO
9 557 DOO
8 149 DOO <
3 529 DOO
2 955 000
9 424 DOO
7 189 DOO ,;
3 615 000
1 923 DOO
5 618 DOO
347 DOO
1 096 DOO
1 418 DOO
426 DOO
926 DOO
1 214 DOO
2 839 DOO <
3 587 DOO
659 DOO
323 DOO
1 430 DOO
3 169 DOO
1 242 DOO
1 395 DOO
1 721 DOO
2159000
2 052 DOO
1290000
3 387 DOO J
315 DOO J
736 DOO "I
715000
610 DOO
17510000
1 335 DOO
897 DOO
873 DOO
398 DOO
380 DOO
722 DOO I
8 868 000 jm
633 DOO |
357 DOO
351 DOO
350 DOO r '*<
993 DOO
680 DOO
686 DOO
670 DOO
554 000
106 BIS RUE DE PARIS92645 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 46 99 93 93
JUIN/AOUT 13Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 6572
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INCUBART4420386300505/GOP/OTO/3
Eléments de recherche : A LITTLE MARKET ou ALITTLEMARKET ou LITTLEMARKET : vente en ligne de créations faites main par unecommunauté de créateurs, toutes citations
Rang2012
SS
56
* 57
58
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60
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r 63
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66
I 67
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69
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71
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t 7S
76
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79
BD
I 81
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85
SE
87
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:91
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100
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S»103
104
105
106
107
108
109
Raison sociale
!•••••••••••Promod 1|IHI HMH[H
Picard
Courses U / U
Alittlemarket
)PG
Raja
King Jouet
Auchan direct
Elbee
Place des tendances
Club des créateurs de beaute
Tati web
Woodbrass com
Made in design
Wengo
Eat online sa - alloresto
Fotolia
OOGarden SAS
Actissia
Houra / Cora
Casino
Simplymarket
Travelspa SAS
Office depot France SNC
Teen Web / Tape à l'œil
Conrad electronic
Bureau vallee
PhotoWeb
Maty SAS
Mega Sound Concept
Mon album photo
Cyrillus
La grande Récré
SAS COM/ Allobebe
Broche distribution
Hotels com
Sas avenue des jeux
Armand Thiery
Editions atlas I Atlas for men
D3t distribution
1855
Mapotel SA
Greenweez com
Office depot
Hachette Livres
SAS Fugam / Pecheur com
Notrefamitle com sa
Dragon bleu
Envie de fraises
MmiGroup / Miniplanes
Avanis / Alltncks
Coursengo / Franprix
Ticketac
Debonixfrance
Mgf sports / Glisshop
CA 20121*1
(k€)
W 55 965
54449
53595
53040
52314
51500
46300
45054
45000
42705
36864
36000
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34965
30000
27268
25860
25000
24900
24769
247B9
24555
23200
23000
22035
22000
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20625
20400
19920
19380
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16000
16000
15000
12000
12000
12000
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10249
10000
9970
9822
9600
9000
8910
Audiencesite'"'
574 DOO
255 DOO
251 DOO
544 DOO
245 DOO
174 DOO
4B3 DOO
211 DOO
2 048 DOO
438 DOO
512 DOO
1 071 DOO
731 DOO
175 DOO
89000
130 DOO
431 DOO
554 DOO
415 000
116000
116 DOO
115000
200 DOO
179 DOO
226 DOO
1 105 DOO
85000
277 DOO
290000
580000
332 DOO
237 DOO
188 DOO
142000
241 DOO
115000
225 DOO
185 DOO
429 DOO
213 DOO
122000
131 DOO
262 DOO
401 DOO
192 DOO
230 DOO
367 DOO
35000
120000
82000
69000
46000
160 DOO
92000
55000
Rang2012
110
m11Z
113
114
115
116
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118
119
ISO
121
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131
13Z
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140
141
14Z
143
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151
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153
154
155
156
157
Raison sociale
Walibuy 'HBRMHIl ^ l
Achatdesign ^^^1
Bebe au naturel l H^ B
Digixo SAS
Toupargel
Comptoir des Cotonniers
Mim
Voltex
Cafan SAS / Morgan
Mathon developpement SAS
Sas Cache cache
Sarl roussette com
Le monde du bagage
Leroy Merlin^5'
Zoomici SA
Jh group - sojeans
Meseo
Groupe acti web SARL / Matelpro
K services / Jardideco
TFTMSAS/Tikamoon
Flash RC
Sas Magellan / BonoboPlanet
Uaredesign
Massa online
Le rêve chez vous
Pass-teksas
Global velo
Adamence
Bloom trade
Graphie reseau
Princesse tam tam Paris
Tom press
SAS Sophem / Tealuna
Qoqa services France
Ecolodis
SA aeroports de la Côte d Azur
Micron consumer product / Crucial
SARL Cocooncenter
Sport distributeur
SAS Pauline / Patrice Breal
Pompe-a-biere
Elgo SARL/ Outy-store
Home Maison
Motion global limited /Easylunettes
Hypostase SARL / Parlxmsjardin
Annikids
Familytnp SAS
Ma petite mercerie
CA 2012'*' (k€)
K 8600
H 8500
** 8000
7500
7300
6400
6249
6000
5864
5 SOO
5570
5500
5454
5000
4512
4500
4408
4300
4300
4200
4190
4043
3500
3478
3200
3168
3150
3000
2900
2850
Z BDO
2500
2336
2200
2000
1 90
1900
1860
1851
1849
1700
1500
1200
1 200
1120
1100
1D20
1000
Audiencesite'"'
oo
57000
115000
130 DOO
155000
20000
60000
224 DOO
268000
741 DOO
54000
176 DOO
3 516 DOO
O
58000
161 DOO
172 DOO
54000
49000
18000
271 DOO
34000
19000
O
73000
o I53000
68000
O
81000
86000
73000
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49000
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41 DOO
24000
25000
204 DOO
43000
39000
41000
36000
44000
61 DOO
O
32000
(*) Estime par la redaction ou déclare (**) Nombre de VU moyen mensuel, source ComScore
(1) Air France a déclare son CA net dans un doc de reference Air France/KLM(2) Amazon a déclare 1 225 MS pour le CA France 2011 lors d une conference en Grande Bretagne(3) EBay a déclare 10 2 M€ en France au Fisc en 2011 Pourtant, le CA estime par le CNUM estcompris entre 200 et 500 M€(4) Zalando a déclare un CA de 120 M€ en 2011(5) Leroy Merlin a déclare un CA de 5 M€ en 2012 sur son site en fr
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