Les investissements internationaux en Europe par région d’origine : une analyse sur la période
2002-2005 à partir des bases de données AFII
Fabrice Hatem, AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Sommaire
Le rôle dominant des firmes ouest-européennes
Fortes spécificités sectorielles et fonctionnelles selon les régions et les pays d’origine
Diversité des stratégies d’implantation en Europe
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Un outil de mesure : L’observatoire des investissements internationaux en Europe
Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfields. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII
Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international.
Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil.
Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Régions d’origine : les firmes ouest-européennes largement en tête
- Les firmes européennes sont Les firmes européennes sont dominantes avec 53,9 % des projets dominantes avec 53,9 % des projets et 56,5 % des créations d’emploiset 56,5 % des créations d’emplois
- les firmes nord-américaines arrivent les firmes nord-américaines arrivent en seconde position avec en seconde position avec respectivement 32,0 % et 25,3 % des respectivement 32,0 % et 25,3 % des projets et des emplois. Mais leur projets et des emplois. Mais leur contribution est en recul en 2005contribution est en recul en 2005
- La contribution des firmes asiatiques La contribution des firmes asiatiques est plus limitée (respectivement 11,6 est plus limitée (respectivement 11,6 % et 15,9 % des projets et des % et 15,9 % des projets et des emplois) malgré une forte progression emplois) malgré une forte progression des créations d’emplois en 2005des créations d’emplois en 2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Pays germaniques
Îles britanniques
France
Europe du sud
Europe du nord
Europe de l'est
Benelux
Autres pays
Japon
Autres Asie
Amérique du nord
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Pays germaniques
îles britanniques
France
Europe du sud
Europe du nord
Europe de l'est
Benelux
Autres
Japon
Autres Asie
Amérique du nord
Projets
Emplois
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Pays d’origine : les Etats-Unis en tête, suivis par l’Allemagne et la France
Projets (% du total 2002-2005)
Emplois (% du total 2002-2005)
-Les firmes US représentent 23,6 % des emplois créés et 29,7 % des projets
- L’Allemagne arrive an seconde position, avec 12,1 % des projets mais surtout 19,2 % des emplois créés (gros sites industriels)
- Autres investisseurs importants : France, Japon, Royaume-Uni
- Apparition de nouveaux investisseurs : firmes chinoises, indiennes, turques…encore marginaux mais en progression rapide
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Spécialisations sectorielles selon la région d’origine
Les firmes anglo-saxonnes investissent plutôt dans les services et la high tech (médicaments, biotechnologies, composants électroniques)…
…celles d’Europe continentale dans le manufacturier classique …
les japonaises dans l’automobile et les machines….
…et les autres firmes asiatiques dans l’électronique grand public et la filière électronique
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Emplois par région d’origine selon le secteur (2002-2005, %)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Agro-alim., agric.
Ameublt, équpt. foyer
Biotechnologies
Chimie, plasturgie
Comp. électron.
Automobile
Electronique G.P.
Energie, serv. concédés
Equipts électr., électron., inform.
Mach., équipt méc.
Autres mat. transp.
Médicaments, cosm.
Métaux, trav. métaux,
Textile, habillement
Autres ind. de base
Total manufacturier
Aut. services com., f in.
Autres serv. aux entr.
Logici., prest. inf.
Op. télécoms, internet
Transport, stockage
Total services
Total
Am. nord
Autres Asie
Japon
Océanie
Autres
Benelux
Eur. est
Eur. nord
Eur.sud
France
îles brit.
Pays germ.
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Projets par région d’origine selon le secteur (2002-2005, %)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Agro-alim., agric.
Ameublt, équpt. foyer
Biotechnologies
Chimie, plasturgie
Comp. électron.
Automobile
Electronique G.P.
Energie, serv. concédés
Equipts électr., électron., inform.
Mach., équipt méc.
Autres mat. transp.
Médicaments, cosm.
Métaux, trav. métaux
Textile, habillement
Autres ind. de base
Total manufacturier
Aut. services com., f in.
Autres serv. aux entr.
Logici., prest. inf.
Op. télécoms, internet
Transport, stockage
Total services
Total
Am. nord
Autres Asie
Japon
Océanie
Autres
Benelux
Eur.est
Eur. nord
Eur. sud
France
îles brit.
Pays germ.
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Spécialisation fonctionnelle selon la région d’origine
Beaucoup d’investissements anglo-saxons en centres de R&D, centres d’appel, CSP et QG, prestations de services
La contribution des firmes européens est fortement dominante en logistique (firmes allemandes, françaises, britanniques, Benelux)
La part des firmes asiatiques est relativement élevée en bureaux commerciaux ainsi qu’en sites de production (où la contribution des firmes européennes reste toutefois nettement dominante)
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Emplois créés par région d’origine selon la fonction 2002-2005 (%)
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100% Pays germ.
ïles brit.
France
Eur.sud
Eur. Nord
Eur. Est
Benelux
Autres
Oc.
Japon
Autres Asie
Am.nord
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Projets par région d’origine selon la fonction 2002-2005 (%)
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Pro
duct
ion
Bure
au co
mm
ercia
l
Cen
tre d
e R&D
Cen
tres d
'appe
l
Log
istiq
ue
Pre
statio
ns d
e se
rvice
s
Serv.
adm
., QG
Total
Tertia
ireTot
al
Pays germ.
ïles brit.
France
Eur.sud
Eur. Nord
Eur. Est
Benelux
Autres
Oc.
Japon
Autres Asie
Am.nord
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Diversité des stratégies d’implantation en Europe (1)
Etats-Unis : la part relativement importante des projets dans les activités de services et de haute technologie a pour corollaire un certain tropisme des investissements vers les pays d’Europe de l’ouest bien dotés pour attirer ce type d’activités (îles britanniques notamment). Cependant, les projets à destination des pays de l’est sont en progression (manufacturier et services)
Japon et autres Asie : nombreux projets de production manufacturière à l’est (automobile, filière électronique, électronique grand public) ; développement des réseaux commerciaux et des fonctions tertiaires d’appui à l’ouest, donnant lieu à de nombreux projets de petite taille. Arrivée des chinois (Chine Populaire) en Europe de l’ouest (accès au marché, aux technologies).
Allemagne : très nombreux projets de production à l’est dans les filières automobile et électronique, dans le cadre d’un redéploiement géographique des activités concernées visant à réduire les coûts.
Royaume-Uni : importance des investissements dans les secteurs de service ainsi que les médicaments, assez focalisés sur l’Europe de l’ouest.
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Diversité des stratégies d’implantation en Europe (2)
France : investissements nombreux en aéronautique (très focalisés sur les pays de l’ouest, filière Airbus) et automobile (avec quelques projets importants vers l’est). Mais les firmes française sont moins focalisés vers l’est et davantage vers le sud (Europe du sud et Maghreb) que leur homologues allemandes.
Pays scandinaves : nombreux investissements dans les secteurs de l’ameublement et des équipements électriques et électroniques, dans une moindre mesure le papier-carton. Site de production de masse à l’est (pays baltes..), réseaux de logistique/distribution s et high tech à l’ouest
Europe du sud : nombreux projets en électronique GP, confection, mat. électronique, automobile. Forte polarisation des investissements de production vers l’est (et également les pays sud- Méditérrannéens). Mais la France reste bien placée pour les investissements italiens.
Benelux : importance des investissements en logistique, IAA, composants électroniques et ameublement/équipement du foyer. Focalisation un peu plus marquée que la moyenne vers l’Europe de l’ouest.
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Projets par région d’origine selon la région de destination 2002-2005 (%)
0%
10%20%
30%40%
50%
60%70%
80%90%
100%
Pays germ.
ïles brit.
France
Eur.sud
Eur. nord
Benelux
Centre-est
Autres est
Source : AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Emplois créés par région d’origine selon la région de destination 2002-2005 (%)
0%20%40%
60%80%
100%Pays germ.
ïles brit.
France
Eur.sud
Eur. nord
Benelux
Centre-est
Autres est
Source : AFII
Merci pour votre attention !
Top Related