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E N PA RT E N A R I AT AV E C
SEPTEMBRE 2017
et tendances de consommation base de données statistiques
Le marché de l’animal de compagnie :
Les ventes de près de 100 catégories de produits dans les 9 univers qui composent le marché de l’ animal de compagnie
Une étude pour
Décrypter les tendances structurelles et conjoncturelles qui animent le secteur
Disposer des statistiques détaillées dans les différents univers de l’animal de compagnie
Analyser de manière approfondie et chiffrée les dynamiques de distribution
P A N E L
D I S T R I B U T E U R S
C h i f f r e s e x c l u s i f s e t d é t a i l l é s d e s v e n t e s p a r r a y o n i s s u s d 'u n p a n e l d i s t r i b u t e u r s s o r t i e s d e c a i s s e
LE E-COMMERCE ET LES ANIMALERIES, GRANDS GAGNANTS DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ
Du côté de la distribution, les GSA sont le premier débouché du marché de l’animal de compagnie représentant plus de la moitié des ventes. Les spécialistes du jardin (jardineries et LISAS) totalisent 26 % des ventes. Mais ce sont surtout Internet et les animaleries qui ont profité de la croissance du marché. Un dynamisme qui s’explique surtout pour les animaleries par le déploiement de leur parc sur le territoire mais aussi par des bonnes performances organiques portées notamment par le développement de leur offre de MDD. Quant à Internet, les ventes e-commerce ont bondi de 29,3 % en 2016. Ce circuit réalise aujourd’hui 8 % du chiffre d’affaires du marché et mise sur une offre large et des prix agressifs.
LE MARCHÉ DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE A CONNU (ENCORE) UNE BELLE ANNÉE EN 2016
Avec des ventes qui frôlent les 4,6 milliards d’euros, le marché de l’animal de compagnie est un des plus dynamiques du commerce de détail. En 10 ans, sa taille a été multipliée par 1,5 soit un rythme 8 fois plus rapide que l’augmentation du parc d’animaux. Et 2016 ne déroge pas à la règle avec une croissance du marché de 3,3 %, en accélération par rapport à 2015.
Fait remarquable en 2016, quasiment toutes les familles d’animaux ont performé. Au cœur de cette croissance, le chat explique à lui seul 60 % de la progression totale des ventes. Bien qu’en ralentissement par rapport à sa moyenne de long terme, le chien a également connu une croissance vigoureuse. Seuls marchés en repli, les oiseaux d’élevage et le bassin sont, eux, tendanciellement en déclin depuis plusieurs années.
DERRIÈRE CE DYNAMISME, UNE DEMANDE EST EN PLEINE MUTATION !
Les Français sont de plus en plus attachés à leurs animaux au point qu’ils transfèrent sur eux leurs propres envies et besoins de consommation. Cette tendance à l’anthropomorphisme fait émerger de nouveaux marchés. Produits bio, healthy, qui suivent les tendances de la mode, connectés… rien n’est trop beau pour son petit compagnon, devenu un membre de la famille à part entière. L’offre monte en gamme et se segmente de manière de plus en plus fine, parfois même jusqu’à complète saturation des rayons.
• Comment se lisent ces tendances dans les performances des différents segments ?
• Quelles sont les catégories de produits les plus porteuses ?
• Quels circuits surperforment et pourquoi ?
L'étude la plus complète sur le marché de l'animal de compagnie
L’ étude présente de manière détaillée les chiffres d’affaires TTC de 100 catégories de produits avec une rétrospective sur les 5 dernières années.
Les résultats sont issus du panel distributeurs Prom’animal pour les circuits des GSA, GSB, LISAS, jardineries et animaleries et de données partenaires (Nielsen et Kynetec).
> Un véritable outil de travail pour tous les professionnels de l’animal de compagnie
> Une analyse exhaustive et détaillée des différents segments
> Une valorisation exclusive des ventes des distributeurs par circuits et par catégories de produits
LES DE L’ÉTUDE
Prom'animal est la section dédiée aux animaux de compagnie (chats, chiens, petits mammifères, oiseaux, poissons...) de l'association Promojardin. Elle rassemble de manière unique, du fait de leur pluridisciplinarité, les acteurs industriels, économiques et stratégiques du marché de l'animal de compagnie.
NOTRE PARTENAIRE
CHIFFRE CLÉ
L’ univers des animaux de compagnie représente un marché de près de 4,6 milliards d’euros
Source : Prom’animal – traitement Les Echos Etudes
Réalisée en partenariat avec Prom’animal, cette étude fournit le bilan détaillé du marché de l’animal de compagnie à partir d’un panel distributeurs exclusif, complété par 17 entretiens qualitatifs menés auprès de professionnels du secteur
UNE ANALYSE À 360° DU MARCHÉ DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE
01 Méthodologie et périmètre de l’étudeObjectifs de l’étude
Périmètre de l’étude
Méthodologie et avertissements sur le traitement statistique des données
02 Synthèse de l’étude
03 Environnement du marché et évolution de ses facteurs d’influenceÉvolutions sociodémographiques
Bilan économique de l’année 2016
Bilan climatique de l’année 2016
04 Analyse de la demande et des attentes sur le marché de l’animal de compagnie
Le parc d’animaux de compagnie en France
Les Français et leur animal de compagnie
Quatre tendances de fond qui modèlent ou vont modeler le marché dans les années à venir
05 L’ évolution du marché de l’animal de compagnie en 2016Performance du marché au global
Structure du marché et dynamique par segment en 2016
Trend de croissance par famille et par produits depuis 2006
06 L’ organisation de la distribution et les chiffres clés par circuits Panorama de la distribution sur le marché de l’animal de compagnie
Part de marché par circuit en 2016 et sur moyen terme
Bilan détaillé des principaux circuits de distribution
07 Analyse détaillée par familles et par segmentsL' étude fournit pour chacun de ces segments les chiffres clés par catégories de produits
Les ventes détaillées
de 100 catégories
de produits dans
les 9 univers qui composent
le marché de l’animal de
compagnie :
• chien• chat• petit mammifère• oiseau d’élevage• animaux de la nature• animaux de la basse-cour• aquariophilie• bassin• terrariophilie
Un panorama précis de la
distribution et les chiffres
clés par circuits
• Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)
• Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
• Libres Services Agricoles• Jardineries• Animaleries• Internet
Les tendances
de consommation
qui dessinent le marché
de demain
Le marché du chien> Alimentation> Hygiène et soins> Accessoires> Vivant
Le marché du chat> Alimentation> Hygiène et soins> Accessoires> Vivant
Le marché du petit mammifère> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires> Vivant
Le marché de l’oiseau d’élevage> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires> Vivant
Le marché des animaux de la nature> Alimentation> Habitat et accessoires> Insectes auxiliaires du jardin et
apiculture
Le marché des animaux de la basse-cour> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires> Vivant
Le marché de l’aquariophilie> Alimentation> Soins et entretien> Habitat et accessoires> Vivant
Le marché du bassin > Alimentation> Soins et entretien> Vivant
Le marché de la terrariophilie > Alimentation> Soins et entretien> Habitat et accessoires> Vivant
Le détail de la nomenclature sur www.lesechos-etudes.fr
COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE
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❏ 5 190 € HT - 5 475,45 € TTC (TVA à 5,5%)
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Le marché de l’animal de compagnie :
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