L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE, VUE PAR LES
ENTREPRISESConseil Citoyen :
Pierre LE DREO et André FICHANT
AVRIL 2006
Présentation du 24 avril 2006 Présentation du 24 avril 2006
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Sommaire Introduction, méthodologie,
typologie des entreprises interviewées
1. Données générales sur les entreprises2. Implantation3. Fonctionnement des entreprises4. Accueil et accompagnement des
entreprises Les services Les Zones d’Activités La Communication, les déplacements L’environnement, le cadre de vie
5. Perspectives de développement
INTRODUCTIONINTRODUCTION
LA MÉTHODOLOGIE LA MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉEEMPLOYÉE
L’ÉCHANTILLON L’ÉCHANTILLON
4
Introduction Thème : l’attractivité économique du
territoire, en terme de développement économique
Étude initiée par le Conseil citoyen, en collaboration avec la Communauté de Communes
Elle est composée de deux phases : Une première phase quantitative (achevée) de
diagnostic « économique, touristique et agricole » Une seconde phase qualitative consistant à évaluer
auprès des entreprises, l’attractivité du territoire communautaire.
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La Méthodologie utilisée Objectif : Disposer d’un panel de 50 entreprises 100 entreprises choisies de façon aléatoire, ont
été destinataires d’un courrier leur présentant l’objet de l’étude
36 ont accepté de participer à l’enquête et ont été interviewées entre les mois de janvier à mars 2006
La durée de chaque entretien a été de 1h30 environ
Pierre LE DREO et André FICHANT (avec l’aide ponctuelle de Nathalie Le Friec), ont rencontré ces 36 chefs ou directeurs d’entreprises
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Activité des entreprises interviewées Commerce :
Restauration - Petite épicerie Vente et commerce d'algues Supermarché : 2 Pièces détachées automobile Matériel médical : 2 Articles funéraires-cheminées Bar-tabac-presse-loto-dépôt de pain Expéditions de fruits et légumes bio Vente de produits d'entretien Prêt-à-porter
Bouche : Boulangerie-épicerie Charcuterie
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Activité des entreprises interviewées Services :
Agence immobilière Paysagiste - entretien jardins Maintenance industrielle Garage : 2 Nettoyage
Bâtiment / TP / travaux d’intérieur Pose et agencement de cuisines – fabrication de meubles :
2 Maison ossature bois, charpente, menuiserie Plomberie - sanitaire - électricité – électroménager : 3 Couverture-Zinguerie : 2 Vérandas Terrassements divers, démolition
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Activité des entreprises interviewées
Peinture-revêtement de sol- parquets Menuiseries et fermetures Carrières et matériaux
Divers (art) : Production cinématographique Décoration florale
1.1. DONNEES GENERALES DONNEES GENERALES
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Données générales Typologie des entreprises interrogées
47% d’entre elles sont des artisans (CM) 42%, des commerçants (CCI) 11% sont artisans / commerçants (cad immatriculées
à la CCI et à la CM) 68% des salariés sont employés dans les
entreprises de commerce (et de services)
Nb d'entreprises
%Nb de
salariés%
CM 17 47% 81,5 32%CCI 15 42% 170,25 68%CM / CCI 4 11% 26 10%TOTAL 36 100% 251,75 100%
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Données générales Répartition des entreprises par tranche
d’âge
NB : amplitude large (0 à 120 salariés)
8%
36%39%
14%3% 20/30 ans
30/40 ans40/50 ans
50/60 ans
60 ans et +
12
Données générales Localisation des entreprises interrogées
24
15
13
6
1 1 12
0
24
68
101214
16
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13
Données générales 42% d’entre elles sont implantées sur les
Zones d’Activités Et, le siège social de + de la 1/2 des
entreprises interrogées est basé au domicile personnel du chef d’entreprise
Notons que le siège social de la quasi-totalité des entreprises artisanales situées hors ZA, est leur domicile
Par ailleurs, notons également que la ½ des entreprises crées depuis la 1992 (date de création de la Communauté de Communes) sont installées sur les zones d’activités.
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Données générales Ancienneté des artisans commerçants (par tranche)
(%)
Les entreprises dont l’ancienneté est inférieure à 15 ans représentent 64% des entreprises interrogées (effet création des Zones ?)
36% des entreprises interrogées ont une ancienneté de plus de 15 ans,
Signe d’une grande stabilité
22%
28%14%
8%
28% 0-5 ans
6-10 ans11-15 ans
16-20 ans
+ de 20 ans 13 entreprises ont 16 ans d’ancienneté ou plus
Ces dernières comptent 227 salariés, soit 82% des salariés des entreprises interviewées
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Données générales Répartition des artisans et commerçants, en
fonction du nombre de salariés
72% des entreprises interrogées ont créé leur entreprise contre 28% qui en ont repris une
75% des entreprises interrogées ont moins de 5 salariés
25%
50%
11%
11% 3%(0 salarié)
(1 à 5 salariés)
(6 à 10 salariés)
(11 à 25 salariés) (+ de 25 salariés)
2.2. IMPLANTATION IMPLANTATION
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Implantation Critères d'implantation des entreprises
92% d’entre elles sont satisfaites de leur implantation
22%
50%
25%
3%Opportunité
Originaire
Situation géographique stratégique
? Disponibilité de locaux, terrains, prix attractif
Attaches familiales,…
Emplacement (Ponlô), carrefour, réseaux routiers,
3.3. FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
19
Fonctionnement Origine de la clientèle
25%
31%11%
19%
14% Commune
CCLPPays
Département
Autre56% des entreprises prétendent avoir une clientèle locale, ce qui confirme l’ancrage des entreprises sur le territoire
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Fonctionnement Le personnel
Près de la moitié (47%) des entreprises qui ont ou ont eu du personnel ont rencontré des difficultés de recrutement
Quelles en sont les raisons ?
29%
7%64%
Formation professionnelle pas adaptée
Pb de qualification des candidats
Manque de motivations des jeunes
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Fonctionnement Le personnel et la formation
Le tiers des entreprises interrogées font appel à des apprentis
Notons que plus l’entreprise est petite, plus il est difficile de prendre un apprenti (question de responsabilités)
72% des entreprises interrogées font appel à des stagiaires
56% des entreprises s’étant prononcées, estiment que la formation et l’emploi ne sont pas en bonne adéquation
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Fonctionnement Les synergies inter-entreprises
86% des entreprises interrogées estiment qu’il serait intéressant de développer des synergies entre entreprises
Et 78% sont favorables à des rencontres régulières en présence d’élus (soirées thématiques, par secteur d’activité,…)
Pour quelles raisons ? Rompre l’isolement Créer des liens Partager d’expériences Mieux connaître les entreprises locales
4.4. ACCUEIL ET ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT DES ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISESENTREPRISES
Les servicesLes Zones d’Activités
La Communication, les déplacementsL’environnement, le cadre de vie
24
Accueil et accompagnement des entreprises
La moitié des entreprises interrogées n’ont pas connaissance des services offerts par la Collectivité, en matière d’accompagnement des entreprises
58% connaissent néanmoins la personne chargée du développement économique
Les servicesLes services
Une leçon à tirer : mieux communiquer sur le service et ses prestations
25
Accueil et accompagnement des entreprises
67% des entreprises interrogées estiment que le service « développement économique » est peu ou pas du tout bien identifié
28%
35%
31%
6% Bien identifiés
Peu identifiés
Pas du tout identifiés
NSPP
Les servicesLes services
26
Accueil et accompagnement des entreprises
34% des entreprises interrogées seraient favorables à l’organisation de réunions d’information plus régulières
37%
19%
34%
2% 8%Communication papier
Communication internet
Réunions d'information
Rencontres physiques individuellesNSPP
Les servicesLes services
27
Accueil et accompagnement des entreprises Attentes des artisans et commerçants
vis-à-vis de la CCLP
Les servicesLes services
2 2
22
23 3
2
0
5
10
15
20
25
Plu
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Au
tre
22 des entreprises interrogées (soit 61%) souhaiteraient plus d’informations et/ou être davantage soutenues dans leurs projets
28
Accueil et accompagnement des entreprises Comment favoriser l'attractivité du
territoire ?
Les servicesLes services
2 24
16
78
9
02468
10121416
Dévelo
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NS
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Selon la moitié des entreprises interviewées, la disponibilité de locaux et des terrains est un critère important d’attractivité économique du territoire
Augmenter la durée de location des bâtiments relais, privilégier les locations-ventes, durée
d’exonérations de TP plus longue,…
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Accueil et accompagnement des entreprises Plus du quart des entreprises interrogées
(28%) ne sont pas satisfaites des structures d’accompagnement (BG, CCI, CM)
Plus de la moitié des entreprises interrogées, estiment que les élus sont suffisamment à leur écoute
Malgré tout, 94% d’entre elles souhaiteraient que l’on favorise davantage cette concertation
Les servicesLes services
30
Accueil et accompagnement des entreprises
L'attractivité des ZA (ou centre-bourgs)
Les ZALes ZA
25%
25%36%
8% 6%Très attractifs (ves) ?
Attractifs (ves) ?Moyennement attractifs
Pas du tout attractifs (ves)
NSPP
31
Accueil et accompagnement des entreprises
Les carences des Zones d’Activités
Les ZALes ZA
29%
21%12%
32%
6% La signalétique
L’aspect La localisation
L’aménagement
Autre
Les entreprises interrogées sont sensibles à la qualité environnementale ainsi qu’à l’esthétique des ZA, qu’elles ne jugent, de manière générale, pas satisfaisantes
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Accueil et accompagnement des entreprises
67% des chefs d’entreprises interrogées sont opposés à la spécialisation des ZA.
Ces derniers estiment majoritairement que la mixité et la diversité des activités sont préférables, en termes de retombées économiques
A l’inverse, 28% des entreprises sont favorables à la spécialisation des ZA
Ces derniers pensent que le regroupement d’activités du même secteur permet de capter davantage de clients
Les ZALes ZA
33
Accueil et accompagnement des entreprises
L’idée de créer des zones artisanales de proximité apparaît bonne pour 58% des entreprises interrogées
Selon eux, ces zones doivent être accessibles, visibles et implantées sur les petites communes
Les ZALes ZA
34
Accueil et accompagnement des entreprises
78% des entreprises interrogées utilisent les nouveaux moyens de communication (internet)
A quelles fins ? Recherches d’informations, Contact avec les fournisseurs (commandes) Recherches de nouveaux clients (mailings) Site internet
Communication et déplacementsCommunication et déplacements
35
Accueil et accompagnement des entreprises
90% des entreprises interrogées ont la possibilité de bénéficier de l’ADSL sur leur lieu de travail
Communication et déplacementsCommunication et déplacements
36
Accueil et accompagnement des entreprises
75% des entreprises interrogées n’ont pas de remarques concernant la qualité des infrastructures routières
Quelques points noirs sont tout de même mis en exergue :
Dangerosité du carrefour de KERCADIOU Abondance du trafic routier, sur Lanvollon.
Communication et déplacementsCommunication et déplacements
37
Accueil et accompagnement des entreprises
On note une implication forte de la part des entreprises interrogées dans la protection de l’environnement (94%). Elles semblent sensibles au développement des énergies renouvelables
64% des entreprises sont satisfaites des services de la Collectivité, en matière de collecte et traitement des ordures ménagères
30% considèrent ces services non adaptés à leurs besoins Pas de collecte dans les Zones d’Activités Fréquence de collecte insuffisante (notamment l’été) Horaires d’ouverture de la déchèterie non conformes au
fonctionnement de l’entreprise Éloignement de la déchèterie
Environnement et cadre de vieEnvironnement et cadre de vie
38
Accueil et accompagnement des entreprises
Seules 6% des entreprises interrogées ne sont pas totalement satisfaites des services présents sur le territoire
Critère favorable à l’accueil des familles sur le territoire
(d’ailleurs, 92% des entreprises sont satisfaites de leur implantation)
D’où l’importance pour une collectivité de fidéliser les entreprises en facilitant leurs relations avec l’environnement (ex : crèches, loisirs, école de musique,…)
Elles mettent néanmoins en avant une carence en termes de services culturels
Environnement et cadre de vieEnvironnement et cadre de vie
39
Accueil et accompagnement des entreprises
83% d’entre elles considèrent le territoire, attractif, voire très attractif
Nous avons donc les conditions réunies pour développer l’attractivité économique du territoire.
Environnement et cadre de vieEnvironnement et cadre de vie
8%
75%
17%
Très attractif
Attractif
Moyennement attractif
5.5. PERSPECTIVES DE PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT
41
Perspectives de développement
Plus de la moitié (56%) des entreprises interrogées prévoient, à un horizon court terme (1 an), de recruter du personnel
Signe de dynamique persistante et de bonne santé économique
Cependant, ces perspectives d’embauches sont contraintes par les difficultés actuelles de recrutement (problème d’adéquation formation / emploi)
Rôle facilitateur de la CCLP : créer un carrefour de rencontre « offreurs / demandeurs d’emplois » ?
Type de poste NbCharpentier qualifié 1Ouvrier couvreur qualifié 2Ouvrier qualifié 1Plombier 1Ebéniste 1Maçon 1Conducteurs d'engins 1Chauffeur 1Cuisinier 1Mécanicien 1Agent d'entretien 1Polyvalence - maintenance 1Polyvalent 1Commercial trilingue (GB-D) + préparateur de commandes
1
Commercial polyvalent 1Opérateur commandes numériques
1
Secrétaire technique 1Vendeur 1Marchés 1TOTAL 20
42
Perspectives de développement La moitié des entreprises interrogées
affirment avoir des objectifs de développement à court ou moyen terme
6
9
3
0123456789
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43
Perspectives de développement 28% (10 entreprises) des personnes
interrogées disent penser à la transmission de leur entreprise
Parmi ces 10 entreprises, Seules 2 ont un potentiel repreneur identifié Et 8 ont plus de 40 ans
2
4
4
30/40 ans
40/50 ans
50/60 ans
6.6. CONCLUSION CONCLUSION
45
Conclusion Globalement, un climat économique sain règne
sur le territoire de la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha
Aucun secteur privilégié ne semble se dégager, si ce n’est le secteur du bâtiment qui pourrait devenir l’image de marque de la Communauté de Communes
Si l’activité économique se développe sur les grands pôles (ZA de Lanvollon), il s’agira tout de même de veiller au maintien de l’activité dans les centre bourgs et aussi de confirmer leur fonction économique
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