Las Relaciones de Japón con América Latina
Mikio Kuwayama
Universidad de Hosei, Tokio, Japón
Jueves 07 de marzo de 2013 Observatorio América Latina-Asia Pacífico(ALADI、CAF y CEPAL)
Embajada del Japón Montevideo, Uruguay
Tópicos de presentación
1. Panorama actual de Asia-Pacífico A) Integración regional de jure en AP
B) Su implicancia para América Latina
2. Relaciones comerciales, inversión y de cooperación entre Japón y AL: características y perspectiva
A) Japón redescubre AL
B) Vínculos
• Comercio
• Inversión
C) Estrategia comercial de Japón y creación de redes de TLC en AL
D) Oportunidades y desafíos
3. Opciones de política: nuevos énfasis orientadores
Se gesta una densa y compleja red de acuerdos comerciales en AP en torno a la ASEAN
ASEAN+6→RCEP
Cambodia Laos Myanmar
Singapur Malasia Vietnam Brunei Tailandia? ASEAN
Japón, China, Corea
Australia, NZ India
ASEAN+3
Taipéi, HK, PN, Rusia
EEUU Canadá México Chile Perú
Indonesia Filipinas
APEC (FTAAP)
TPP
Pronto, empezarán negociaciones
entre los 3 países
Japón Si ?
ASEAN+1 y RECEP, al menos hasta ahora, aparezcan como iniciativas limitadas a AP
ASEAN (10): hacia la ASEAN Economic Community (Mercado Único) en 2015
ASEAN+1: la ASEAN, separadamente, con las 6 principales economías de AP(Aus, China, India, Japón, NZ y Rep. Corea)
ASEAN+3: un área de libre comercio que reúna a ASEAN (10), China, Japón y Corea, teniendo como eje a la ASEAN (Preferencia de China)
ASEAN+6: ASEAN+3 más Australia, NZ e India (Preferencia de Japón)
RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership):
Esquema propuesto por la ASEAN (10) que involucra a mismos 16 países Fusionar ASEAN+3 y ASEAN+6 en un esquema Acordaron a negociar un TLC (Cumbre de los jefes de Estados -nov. 2012) Pronto empezarán negociaciones para concluirlas en 2015
Accesión abierta ?? (posterior al termino de negociación en 2015) Compromisos “OMC-plus”; bienes y servicios, Inversiones, PI, PC, FC y
Cooperación Menos exigente que TPP, con Trato Especial y Diferenciado (TED)? Principio de geometría variable: algunos países miembros pueden avanzar
con mayor integración y otros con menor velocidad
China + Japón + Corea (por comenzar a negociar)
También, FTAAP y TPP suelen ser iniciativas limitadas sólo a los miembros del APEC
FTAAP – establecido en el marco del APEC, reúne a 21 economías, entre ellas, 3
latinoamericanas (Chile, México y Perú) – Colombia y Costa Rica han manifestado oficialmente su interés de ser miembros – Un foro de diálogo y cooperación económica sin facultades vinculantes para sus
miembros • A favor de la integración transpacífica
• Adopción de compromisos para facilitar comercio e inversión
– Pero no seria un espacio institucional eficaz para negociaciones comerciales
TPP Se origina del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Brunei, Chile, NZ y Singapur, P4), creado en 2006 Interés de Australia, EEUU, Malasia, Perú y Viet Nam por iniciar negociaciones con P4 introduce una nueva alternativa de integración transpacífica Canadá y México están participando en las negociaciones Tailandia ha manifestado oficialmente su interés de participar Japón todavía no toma su determinación final. Va a pronunciar a principios de marzo Rivalidad entre TPP y RCEP: divide la ASEAN en dos (Indonesia, Filipinas, Myanmar, Laos)
Al menos hasta ahora, aparezca como una iniciativa limitada a los miembros del APEC tampoco permite suponer que será un instrumento adecuado para propiciar el acercamiento conjunto entre ALC y AP
Por ejemplo, existe una compleja red de TLCs bilaterales entre los países negociadores de TPP
ESTADO DE TLCs EN EL MARCO DEL TPP, A ENERO DE 2013
Fuente: Elaboración propia en base de las informaciones oficiales de los países
● TLC en vigencia
En negociación
En negociación en el marco de TPP
Países participantes en las negociaciones Referencia
Singapur NZ Chile Brunei EEUU Australia Perú Viet Nam Malasia Canadá México Tailandia Japón
Paí
ses
par
tici
pant
es e
n las
nego
cia
cione
s Singapur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NZ ● ● ● ● ● ● ● ●
Chile ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● por firmar ●
Brunei ● ● ● ● ● ● ● ●
EEUU ● ● ● ● ● ● suspendido
Australia ● ● ● ● ● ● ● ●
Perú ● ● ● ● ● ● ●
Viet Nam ● ● ● ● ● ● ● ●
Malasia ● ● ● ● ● ● ● ●
Canadá ● ● ● ●
México ● ● ● ● ●
Ref
eren
cia
Tailandia ● ● por firmar ● suspendido ● ● ● ● ●
Japón ● ● ● ● ● ● ● ●
Algunos países de A. Latina se han posicionado firmes(?) en esas iniciativas de alcance global
Notas: El PIB mundial se expresa en precios nominales. Las cifras correspondientes al grupo TPP incluyen las de Canadá y México, además de los 9 países participantes en las negociaciones . Fuente: JETRO White Paper on Trade and investment 2012
IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN
ALGUNOS INDICADORES MACROECONOMICOS, 2011 (En porcentajes)
Paises latinoamericanos no
miembros de APEC podrían ser
perjudicada por las menores
barreras comerciales entre las economías asiáticas
56
28
24
21
30
25 26
48
26
29
18 21
36
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FTAAP (APEC) RCEP ASEAN + 3 JP/CH/CR TPP UE NAFTA
Pob mundial
PIB mundial
Exportaciones mundiales
Chile
Mexico
Nicaragua El Salvador
Panama
Guatemala
Peru
Australia
Costa Rica
China Japan
Rep. Korea
New Zealand
Singapore
Brunei Darussalam India
Taiwan
Malaysia
Thailand
Viet Nam Honduras
MERCOSUR
TLC en vigor TLC firmados TLC en negociación
Los in/…. con la excepción de Chile, México, Perú , Colombia y Costa Rica, aquellos países que son ribereños del Pacífico
Otros acuerdos (de alcance parcial)
Colombia
En contraste, ningún país miembro del Mercosur se ha posicionado firme en AP Cuales son posibles canales/modalidades de asociación de los países
latinoamericanos no miembros del APEC con AP ? Buscar un TLC bilateral con cada socio principal en AP
El país en cuestión tiene una masa critica frente a los mega-socios en AP ?
Buscar una mayor integración con AP, de manera conjunta, mediante, entre otras medidas:
Ampliación y profundización de la Alianza del Pacífico como grupo negociador frente a varios esquemas integradores en AP, incluyendo a la ASEAN o RCEP (en caso de adhesión abierta)
Una mayor liberalización del comercio en el marco del APEC, mediante un área de libre comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) que podría incluir a otros países de AL, además de Chile, México y Perú (improbable)
Posible ampliación del TPP, expandiendo su cobertura geográfica para futuras negociaciones, mediante la inclusión, de otros miembros de la Alianza del Pacífico (improbable)
En todos los casos, se requiere un rol protagónico y de liderazgo de Chile, México y Perú
Negociación de un TLC Mercosur-ASEAN?
Aunque sean necesarios, TLCs no son suficientes; es
preciso transformar la política de apertura comercial a apuestas de desarrollo
Requiere iniciativas APP orientadas al desarrollo de infraestructura y facilitación del comercio, las que permiten a algunos países convertirse en Centro logístico para AL en su conjunto y Puerta de entrada de Asia tanto a la Alianza como al Mercosur
Tiende a reforzar ventajas estáticas basadas en RRNN y mano de obra no calificada, en vez de crear ventajas competitivas
La evidencia no es concluyente sobre impacto TLCs en diversificación exportadora Ha sido escasa la participacion de empresas latinas en CRV en AP
Los esfuerzos de acercamiento de AL hacia AP han sido esporádicos y de países aislados Falta una estrategia mas coordinada entre países o grupos de países para crear un vinculo
con AP que: refuerce los nexos entre el comercio y las inversiones fortalezca los eslabonamientos productivos y tecnológicos, con distintos tipos de
alianzas público-privadas (APP)
Es necesario perfeccionar la integración regional latinoamericana para : Presentarse como una región confiable y que tiene masa critica frente mega-socios Elevar competitividad sistémica a nivel regional
Mayor asociación con Japón, mas alla del TLC, le sirve a A. Latina incorporar estos nuevos énfasis orientadores en su política para el desarrollo
AP se ha transformado en un socio comercial clave
para ALC, sobre todo en lo relativo a las importaciones
ALC: PARTICIPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPEA (27) Y ASIA-PACIFICO EN EL COMEFRCIO
TOTAL DE LA REGIÓN
(En porcentajes)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Autor sobre la base de la CEPAL
27.3
ALC 17.6
EEUU
30.8
UE(27)
13.5
0
10
20
30
40
50
60
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
AP(16) ALC EEUU UE(27) Resto del mundo
16.3
ALC 18.3
EEUU
38.7
UE(27)
13.1
0
10
20
30
40
50
60
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
AP (16) ALC EEUU UE(27) Resto del mundo
Para AL, China ha desplazado a Japón como el
mayor socio comercial en AP
Exportaciones Importaciones
ALC: PARTICIPACIÓN DE CHINA, JAPÓN, COREA Y ASEAN (6) EN EL COMEFRCIO
TOTAL DE LA REGIÓN CON AP
(En porcentajes)
Fuente: Autor sobre la base la CEPAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 China India Japón Corea, Rep.de ASEAN (6)
China
India
Japon
Corea
ASEAN(6)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 China India Japón Corea, Rep.de ASEAN (6)
Japón redescubre América Latina y el Caribe
Su creciente interdependencia económica con Asia le ha dado al Japón poco espacio para considerar a la región como un socio estratégico
El redescubrimiento de América Latina y el Caribe por la alianza público-privada japonesa (pese a los choques de la deuda externa de los 80)
En la edición 2010 del Libro Azul de Diplomacia, el gobierno japonés destaca la relevancia de la región: Resiliencia frente a la crisis financiera y económica mundial Población de 560 millones de habitantes PIB considerable, 2~3 veces más que el de la ASEAN Suministradora de diversos recursos minerales, energéticos y
alimenticios Valores básicos compartidos en la dimensión económica (economía
de mercado) y política (democracia)
Firma de TLCs con varios países de la región (vigentes; Méx, Chile, Perú, en negociación Colombia)
Observador de la Alianza del Pacífico a partir de enero2013
Importancia de ALC para Japón como socio comercial se recupera en los últimos 10 años, especialmente
como destino de sus exportaciones
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Exportaciones
Importaciones
ALC: PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR DE JAPÓN 1979-2012
(En porcentajes del total de Japón)
Fuente: Autor sobre la base de información de las Adunas de Japón
Por otra parte, algunos países de la región siguen manteniendo relaciones comerciales relativamente débiles con Japón
Exportaciones Importaciones
Fuente: CEPAL a base del COMTRADE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE ASIA-PACÍFICO, CHINA Y JAPÓN EN EL COMERCIO,
2010-2011 PROMEDIO (En porcentajes en las exportaciones e importaciones totales de cada país)
La canasta exportadora de la región hacia AP y Japón se
concentra en productos primarios y sus procesados
Fuente: CEPAL en base a datos COMTRADE de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Notas:
Los datos de Antigua y Barbuda, Cuba, y Haití no se encuentran disponibles.
Las categorías corresponden a PP Productos Primarios, MBRN Manufacturas Basadas en Recursos Naturales, MTB Manufacturas de Tecnología Baja, MTM
Manufacturas de Tecnología Media, MTA Manufacturas de Tecnología Alta.
Resto de Asia-Pacífico comprende a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Australia, La República de Corea, Japón y Nueva Zelandia.
Los datos de Belice, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Surinam y Venezuela (R. B.) corresponden a 2008.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA
HACIA LOS PRICIPALES DESTINOS, PROMEDIO 20010-2011
(En porcentajes del total)
Creciente demanda de AP como un factor
determinante en el proceso de
“reprimarización”.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Japón China Corea Resto AP EEUU UE ALC
Otros
MAT
MET
MBT
MBRN
PP
AL exporta a Japón
productos que pertenecen
solo al 44% del universo
arancelario.
La canasta exportadora de la región hacia Japón es menos
diversificada que la dirigida a EEUU, UE o su propia región
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A SUS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO,
PROMEDIO 2008-2009
(Número de productos a 6 dígitos del Sistema Armonizado 2002)
Fuente: CEPAL en base a datos COMTRADE de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas
De las 5,052 sublineas arancelarias
China Japón
Corea ASEAN
Unión Estados ALC
Rep. de Europea Unidos
Argentina 521 453 251 674 2,258 1,751 3,815
Bolivia (E. P.) 40 82 34 18 359 364 673
Brasil 1,172 1,266 524 1,395 3,148 2,864 3,964
Chile 307 324 173 254 1,429 1,340 3,108
Colombia 155 210 118 156 1,314 1,827 3,258
Costa Rica 160 112 68 176 684 1,457 2,472
Ecuador 65 109 61 61 753 1,020 1,803
El Salvador 36 39 24 40 336 1,008 2,435
Guatemala 193 140 304 161 843 1,534 3,284
Honduras (a) 74 76 31 47 323 922 1,851
México 1,093 1,150 671 1,043 2,772 4,129 3,895
Nicaragua 35 22 44 16 174 840 1,726
Panamá 98 50 52 92 718 1,029 2,716
Paraguay 57 27 12 30 345 246 1,002
Perú 252 447 172 184 1,555 1,688 2,872
Uruguay 121 49 42 100 717 448 1,430
Venezuela (R. B. ) (b) 63 67 19 120 778 849 1,663
El Caribe (c) 289 147 37 189 1,422 2,600 3,037
ALC 2,275 2,234 1,529 2,319 4,225 4,625 4,852
Canastas exportadoras individuales de los países de la Alianza del Pacifico a
AP siguen concentradas en pocos productos básicos. En la mayoría de los
casos, 3 productos representan más del 80% de las EX
ALIANZA DEL PACIFICO: TRES PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN A ASIA, POR PAÍS, ACUMULADO 2007-2009
(En porcentajes del total)
CEPAL, sobre la base de Comtrade
China Japón Rep. de Corea ASEAN (10)
Perú
Mineral de cobre (41.4), Mineral de metal común (20.9), Pienso para animales (17.7) 80.1
Mineral de cobre (61.4), Mineral de metal común (12.4), Pienso para animales (7.6) 81.5
Mineral de metal común (53.7), Mineral de cobre (31.3), Café y sucedáneos (2.5) 87.6
Pienso para animales (47.9), Mineral de metal común (20.1), Mineral de cobre (11.4) 79.6
Chile
Cobre (54.2), Minerales de cobre (25.3), Pasta y desperdicios de papel (7.1)
86.7
Minerales de cobre (52.7), Pescado (11.6), Minerales de metales comunes (9.6)
74.0
Cobre (48.9), Minerales de cobre (25.0), Pasta y desperdicios de papel (6.5)
80.4
Minerales de cobre (28.7), Cobre (19.3), Pasta y desperdicios de papel (14.5)
62.7
Colombia
Ferroaleaciones (47.9), Petróleo, crudo (21.3), Chatarra de metal común (19.5)
88.8
Café y sucedáneos (68.4), Ferroaleaciones (17.5), Otros productos vegetales (7.31)
93.3
Café y sucedáneos (37.4), Chatarra de metal común (26.2), Ferroaleaciones (23.6)
87.3
Petróleo, derivados (65.6), Petróleo, crudo (7.5), Insecticidas (5.0)
78.1
México
Chatarra de metales comunes (15.7), Minerales de cobre (11.5), Equipos de telecomunicaciones (7.3)
34.6
Despojos comestibles de carnes (13.6), Vehículos para personas (9.7), Minerales de metales comunes (9.3)
32.6
Cobre (16.5), Minerales de metales comunes (10.9), Chatarra de metales comunes (9.6)
37.1
Equipos de telecomunicaciones (12.7), Microconjuntos (9.0), Petróleo, derivados (6.0) 27.8
Costa
Rica
Microconjuntos (74.9), Partes para máquinas de datos (17.8), Operaciones no clasificadas (2.9)
95.6
Partes para máquinas de datos (41.3), Café y sucedáneos (20.0), Microconjuntos (8.4)
69.7
Microconjuntos (76.9), Partes para máquinas de datos (12.8), Chatarra de metales comunes (2.4)
92.2
Partes para máquinas de datos (52.7), Microconjuntos (26.9), Harinas de semillas y frutos oleaginosos (3.1) 82.8
Uruguay
Lana (45.2), Semillas y oleaginosos (16.9), Cuero (6.9)
69.2
Madera en astillas o partículas (66.9), Lana (18.4), Pescado (5.1)
90.5
Queso (57.3), Pescado (14.2), Cueros y pieles, sin curtir (7.4)
79.1
Cuero (46.8), Carne de ganado bovino (13.0), Madera, en bruto (11.1)
71.1
Últimamente, Japón ha aumentado su presencia
en los ingresos de IED a ALC, superando a China
INFLUJOS DE IED DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, POR PAÍSES INVERSORES, 2006-2011
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, Inversión Extranjera 2011, mayo 2012 Notas: Este gráfico explica el 80% del total de lED en América Latina y el Caribe.
Según los datos nacionales, se observa un
aumento de la IED japonesa en la región
desde Japón (A) desde Mundo (B) (A)/(B)(%) desde Japón (A) desde Mundo (B) (A)/(B)(%)
Argentina 187 13,546 1.4 384 20,826 1.8
Brasil 2,502 52,586 4.8 7,536 69,530 10.8
Chile 335 2,676 12.5 1,361 4,140 32.9
Colombia (13) 6,899 -0.2 10 13,234 0.1
México 225 20,708 1.1 686 19,554 3.5
Perú 40 1,751 2.3 6 559 1.1
Total de los 6 países 3,276 98,166 3.3 9,983 127,843 7.8
2010 2011
INGRESOS DE IED (materializada) de ALGUNOS PAÍSES SELECCIONADOS
DESDE JAPÓN Y DE MUNDO, 2010 y 2011 (Millones de dólares)
Fuentes, elaboración propia basado en los datos nacionales de los países.
Actualmente, la red de TLCs de Japón cubre sólo un 20%
de su comercio. Aspira aumentarlo para llegar a 50%
JAPÓN:COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES, SEGÚN TLC, 2011 (En porcentaje del comercio exterior de Japón)
Fuente: Autor a base de datos de JETRO
3.3
4.6
6.8
8.2
8.5
13.0
13.1
15.2
16.5
16.5
17.6
19.0
19.1
21.1
21.2
22.3
22.4
34.1
34.4
42.5
44.8
0 10 20 30 40 50 60 70
EPA en vigencia
Singapur
Mexico
Malasia
Filipinas
Chile
Tailandia
Brunei D
Indonesia
ASEAN (10)
Viet Nam
Suiza
India
Peru
TLCs en negociacion
Australia
Mongolia
Canada
Colombia
UE(27)
Turquia
Corea Rep. de
GCC
Hasta ahora Japón ha firmado AAE
con los países de ASEAN, Suiza, India, México, Chile, y Perú .
Negocia un AAE con Colombia
Quiere avanzar en negociaciones paralelas:
RCEP CH/JP/CR
TPP?
Razones de Japón para perseguir a TLCs
Propagar un sistema de integración regional en AP, estableciendo una red de TLCs propia de Japón, distinta de la de EEUU, UE y China Designación "Acuerdos de Asociación Económica" (EPA) en vez del TLC, que indica un
carácter propio de los acuerdos comerciales que firma Japón
En comparación con los TLCs firmados por Estados Unidos: evitar una obligación vinculante por la liberalización financiera
no hay interés en la incorporación de las normas laborales y ambientales
Hace hincapié en el desarrollo de la cooperación
TLCs de China se caracterizan por su simplicidad y gradualismo China; ”cosecha temprana” con los países asiáticos
Por etapas; Primero bienes, posteriormente servicios e inversiones
TLCs de Corea: más amplias en cuanto a cobertura de áreas temáticas y más profundas respecto a los compromisos “OMC-plus”, incluso el TLC Perú-Corea
Fortalecer y/o lograr una ventaja competitiva que tiene el sector empresarial en los mercados extranjeros
Para integrar y perfeccionar los sistemas de producción, comercio y de inversión en AP, y elevar la eficiencia de esa red de producción regional mediante TLCs, frente la competencia china y coreana
Rasgos de los TLCs firmados por Japón
Todos los AAE de Japón tienen cláusulas de cooperación Se establece una comisión para mejorar el ambiente de negocios
Está compuesta por representantes de los respectivos Gobiernos y del sector privado
Sector privado puede transmitir directamente sus quejas y sugerencias al Gobierno de la otra parte
Su ámbito de aplicación es amplio. PI, CP, Entrada temporal de personas de negocios, FC que incluyan compromisos “OMC-plus”
Sin descartar la importancia del enfoque no vinculante (pj, el formato APEC), Japón busca establecer compromisos de OMC-plus de un nivel superior
La asimetría de compromisos de liberalización Nivel de apertura del sector manufacturero es elevado Nivel de los productos agrícolas es significativamente inferior:
Cronograma de liberalización prolongado Largas listas de exenciones: Perú (749), Chile (1200), México (1300) México, Chile, Perú; en productos sensibles (carne de cerdo, carne de res, pollo, naranja, jugo de naranja etc) abren acceso a mercado de Japón con contingentes arancelarios
La estrategia de Japón hacia AL se orienta primero al
apoyo de su sector privado en la región. Intenta ir más
allá del libre comercio con la firma de AAEs
Elementos TLC Comercio de bienes
Reglas de origen
Procedimientos aduaneros
Salvaguardias
Inversión
Servicios
Compras de gobierno
Política de competencia
Solución de controversias
Elementos Cooperación Bilateral Promoción de comercio e inversión Industria de soporte PyMEs Propiedad intelectual Agricultura Turismo Ciencia y tecnología Educación y capacitación laboral Medio ambiente Mejora del ambiente de negocios
AAE japonés = Liberalización + Medidas de armonización + Cooperación
TLC Japón-México : Lecciones y Retos
A mas de 7 años de su entrada en vigor, el AAE deja a Mexico varias lecciones: Es posible construir una agenda de corte positivo con socios estratégicos en
Asia que son complementarios a la economía mexicana:
Conquistar algunos “niches” en los sectores de RRNN en mercados asiáticos
Permite a México participar en las cadenas de valor en Asia
Atraer inversiones y fortalecer las industrias de soporte, PYMEs en especial
Aprovechar distintos esquemas de cooperación que ofrece Japón en materia de innovación y competitividad
Retos: Incrementar exportaciones mexicanas a Japón, a través de: Mayor utilización de los cupos negociados
Más exportaciones con valor agregado y conocimiento
Mayor diversificación por producto y por empresa
Atraer más IED en sectores relacionados a RRNN
Desarrollar más la industria de soporte que requiere la inversión japonesa
Articular con distintas dependencias la agenda de cooperación con Japón
Productos minerales latinoamericanos ya tienen
marcada presencia en las importaciones japonesas
Australia 67%
Brasil 24%
Africa del Sur
4%
India 3%
Canada 1%
otros 1%
Chile 48%
Peru 14%
Australia 9%
Canada 9%
Indonesia 8%
otros 12%
Australia 34%
Peru 26%
Bolivia 18%
EEUU 16%
Mexico 5%
otros 1%
Australia 48%
EEUU 24%
Bolivia 22%
Peru 6%
Chile 57% EEUU
18%
Canada 7%
Mexico 6%
Corea 4%
otros 8%
Chile 78%
Argentina 11%
China 9%
EEUU 2%
otros 0%
Mineral de hierro Cobre Estaño
Plomo Molibdeno Litio
Algunos productos en los cuales la participación de AL en las importaciones de Japón es alta
Algo similar ocurre en los productos
agrícolas
EEUU 67%
Brasil 19%
Canada 12%
China 2%
Paraguay 0%
otros 0%
Brasil 32%
Colombia 15%
Indonesia 15%
Vietnam 13%
Guatemala 9%
otros 16%
EEUU 46%
Australia 24%
Brasil 17%
Grecia 4%
Mexico 3%
otros 6%
Café (no tostado) Soya Algodón
Mexicio 48%
Australia 14%
Peru 13%
Tailandia 12%
EEUU 6%
otros 7%
Espárrago
Mexico 88%
Nueava Zelandia
5%
EEUU 4%
Chile 3%
otros 0%
Aguacate
Mexico 34%
Filipinas 22%
Tailandia 15%
Taiwan 11%
Peru 10%
otros 8%
Mango
También en el sector ganadero
Brasil 93%
EEUU 4%
Filipinas 2%
Francia 1% Argentina
0% otros 0%
Brasil 88%
EEUU 10%
Filipinas 1%
Chile 1%
Mexico 0%
otros 0%
Mexicio 68%
Canada 27%
Chile 3%
Italia 1%
Francia 1%
Cerdo, pierna de lomo con hueso
Pollo (congelado no cortado)
Pollo (congelado cortado)
El sector de productos del mar también
presenta grandes oportunidades
Peru 38%
Ecuador 15%
Chile 15%
India 6%
Mexico 4%
otros 22%
Chile 95%
Canada 2%
China 1%
EEUU 1%
Peru 0%
otros 1%
Chile 99%
Rusia 1%
EEUU 0%
Canada 0% otros
0%
Silver salmón
Harina de pescado Erizo
En Japón, una parte importante del consumo doméstico de
varios productos alimenticios se satisface con las
importaciones
103
97
96
92
89
84
63
59
54
49
39
36
35
33
29
21
11
18
5
5
0 20 40 60 80 100 120
Maíz
Trigo
Azúcar no refinado
Cebada
Habas de soja
Kaoliang
Frutas
Carne de vaca
Pescados y mariscos
Carne de cerdo
Algas marinas
Carne de pollo
Leche de vaca y los productos lácteos
Grasas y aceites
Patatas
Verduras
Arroz
Azúcar refinado
Alminodes
Huevos de gallina
JAPÓN: DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES EN EL CONSUMO DOMESTICO DEL
SECTOR AGRÍCOLA, 2011
(En porcentaje)
Fuente: autor sobre la base de información del Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca de Japón
Dependencia = IM/COMS DOMEST (Producción D + IM –EX - INV )
Creciente demanda para la
importación ofrece oportunidades a AL
Sin embargo, mediante la firma de TLCs, los países vecinos de Asia tendrían
mejor acceso a mercado en Japón, en prejuicio a AL
AL tiene una destacada presencia en los mercados de
minerales y metales de Japón, pero no en el sector agrícola
ALC : PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE ALIMENTOS Y DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES, PROMEDIO 2009-2011
(En porcentaje en el total importado de cada producto)
Fuente: Autor sobre la base de cifras oficiales de JETRO
10.1 10.2
14.6
4.5 3.2
12.9
24.6
2.6
42.5
33.9
15.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Alimentos de consumo directo
AL compete cara a cara con ASEAN, China, AUS,
EEUU, Canadá en los mercados japoneses de
alimentos
Es preciso manejar, e incluso mejorar, el uso de CAs que aplica Japón a su sector agrícola
[0] (23.9%)
[59] (47.6%)
[34] (16.9%)
[19] (1.5%)
[9] (0.7%)
[24] (1.8%)
[101] (7.6%)
Café Algodón
Tabaco, etc
Verduras pollo, etc
Carne vacuno Banano, etc
Bebidas alcohólicas Destiladas
etc
Maíz (para
producción de almidón), etc
Cerdo (precio
debajo de cierto limite,
etc
Arroz Productos
lácteos, Azúcar etc
Líneas arancelarias
[ 246 ] (100%) 1335
Cifras entre[ ] significan el numero de ítems cargados de contingentes
arancelarios
JAPÓN: NÚMERO DE LÍNEAS DE SUBPARTIDAS POR NIVELES DE EQUVALENCIAS ARANCELARIAS
DEL SECTOR AGRÍCOLA
(por tramo de equivalencias arancelarias)
Fuente: Autor en base a los datos de la OMC
Aunque ALC recibe solo un 7% de AOD de Japón...
Europa 241 2%
Asia 6426 52%
Medio Oriente,
1559, 13%
Africa 3180 26%
ALC 816 7%
Europa, 232, 2%
Asia 8106 60%
Medio Oriente
2339 17%
Africa 1835 14%
ALC, 1006, 7%
2006 2010
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE AOD DE JAPÓN (En millones de dólares y porcentajes)
Aunque menos que antes en su valor, varios países reciben montos importantes de AOD de Japón
JAPÓN: ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POR TIPO DE ASISTENCIA 2010
(En millones de dólares)
Fuente: Autor sobre la base de información del Ministerio de Relaciones Exterior de Japón
0 50 100 150 200 250 300
Venezuela
Cuba
Rep. Dominicana
Colombia
Uruguay
Países múltiples
México
Honduras
Chile
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Brasil
Argentina
Paraguay
Guatemala
Bolivia
Haiti
Costa Rica
Panamá
Perú
Subvenciones
Cooperación técnica
Préstamos frescos
Japón se transforma en una fuente importante de cooperación para el desarrollo regional
Los AAE japoneses buscan complementar la liberalización comercial con la cooperación
Varias empresas japonesas consideran a la región como una base estratégica para sus operaciones mundiales
En recursos naturales y energéticos
En infraestructura y seguridad alimentaria
Japón es una fuente importante de asistencia para el desarrollo en:
Infraestructura
Desarrollo de las pymes
Fomento del turismo
Protección del medio ambiente
Asistencia a los esquemas de integración regional en salud, medio ambiente, prevención de desastres (SIECA y CARICOM); control de producción y calidad, ahorro de energía (MERCOSUR)
Desarrollo social y rural (educación, sanidad, etc.)
Japón es un gran promotor de cooperacion triangular para los paises de ingreso medio de la region (Mexico, Brasil, Argentina, Chile)
Para que estos paises se conviertan en paises donantes
43
Opciones de política: nuevos énfasis orientadores
Nuevos énfasis en los TLCs • Acceso mercado → presencia en CGV
• Normas de origen: de restricciones → acumulación de origen entre varios TLCs
• De énfasis en bienes → vínculo reforzado entre bienes-Servicios-Inversiones
• De valor exportado → número de productos y de empresas que exportan
De exportadores de commodities → exportadores de conocimientos incorporados en RR.NN.
De competitivos en el RR.NN →a competitivos en más segmentos de la CV asociada al RR.NN.
– De TLCs bilaterales → negociaciones conjuntas (Alianza del P. - ASEAN?)
– De “iniciativas comerciales” → apuestas de desarrollo
• coordinación interagencial y enfoque integrado en las políticas
– Promoción de X; Innovación; IED; educación-capacitación
– De políticas públicas → alianzas público-privadas
3 transformaciones de políticas 1. Apertura comercial y orientación exportadora → estrategias de internacionalización 2. Inserción comercial → inserción en cadenas globales de valor (CGV) 3. Acuerdos de libre comercio → Alianzas empresariales y tecnológicas
A. Latina debería adoptar un doble enfoque:
Para ambos, hay que fomentar los nexos entre el comercio y la lED, buscando relaciones más interactivas con AP
Incluir Pymes a CRV/CGV y clusters en torno a RRNN
Fortalecer los servicios internos de apoyo como componentes claves de competitividad internacional→→→
1. Aprovechamiento más eficiente y coordinado de las ventajas comparativas en recursos naturales
– Mayor presencia en los diversos segmentos de la cadena de valor asociada al recurso natural (logística, comercialización, calidad, marca, etc.)
– Aplicación de los avances de nuevas tecnologías, por ejemplo, la biotecnología, la medioambiental a la producción agroindustrial, minería, forestal y piscícola, etc.
2. Esfuerzos por impulsar la inserción de las empresas latinoamericanas en las cadenas de suministro y valor asiáticas del sector manufacturero y de servicios
Además de los aranceles, los elevados costos logísticos son otra barrera comercial entre ambas regiones
Medidas de FC que son herramientas esenciales para la competitividad exportadora
Logísticas portuarias procedimientos aduaneros Armonización de estándar Comercio-electrónico Manejo de las normas de origen Tienen que adecuarse a: PJ: Normas técnicas (ISO 9001, 14001), biodiversidad,
seguridad, sanitarias y fitosanitarias, de las exportaciones del país y la región
En esas materias, existen grandes oportunidades de cooperación entre Japón y A. Latina, más allá de liberalización comercial
Servicios relacionados al comercio que son los principales componentes de valor agregado en las exportaciones de PP y los factores determinantes de la competitividad Pj;Costos de transporte afectan fuertemente la competitividad de la empresa, como en el caso de rebajas arancelarias o devaluaciones
Transporte otras infraestructuras servicios financieros, ingeniería, publicidad y comercialización, servicios legales,
etc.
Top Related