L’ITALIA FRA ASSET STRATEGICI E CRITICITA` STRUTTURALI
Tendenze del Turismo e l’opportunità BRIC
ROMA, 12 FEBBRAIO 2014
PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
© Euromonitor International
4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
% y
-o-y
gro
wth
Crescita % del PIL 2012/2017 Classifica Globale
World
China
India
MENA
Russia
US
Brazil
UK
Eurozone
Source: IMF World Economic Outlook
L’economia mondiale nel 2013
PERFORMANCE GLOBALI
Crescita del PIL globale pari al 3%
Cina e India continuano a essere le economie più in crescita
L’Eurozona ancora sotto la media mondiale ma con ottime previsioni per il 2014
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
© Euromonitor International
5
Arrivi e consumo: L’industria turistica mostra vitalità
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
% y
-o-y
gro
wth
Economia Globale e Performance del Turismo – Crescita % 2012/2017
Global GDP International arrivals Average spend per arrival
Il UNWTO ha celebrato, nel Dicembre 2012, il miliardo di arrivi su scala mondiale
Il Turismo globale è guidato dai paesi emergenti
E` prevista una continua crescita dell’industria turistica, fino ad un 4% annuo tra 2012 e 2017
PERFORMANCE GLOBALI
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
© Euromonitor International
6
Medio Oriente e Africa con un incremento del 42% nel 2017
L’Europa occidentale mostra una crescita stabile, ma lenta
Buone performance per l’Europa dell’Est con un incremento del 20%
Arrivi a livello regionale: Europa, EMEA, LATAM, America, Asia…
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
135,0
140,0
145,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Middle East and Africa
Asia Pacific
Australasia
Eastern Europe
Latin America
North America
Western Europe
108 M
155 M
400 M 455 M
PERFORMANCE GLOBALI
Crescita % Arrivi Regionali 2012/2017
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
© Euromonitor International
7
China, Russia e India saranno i paesi con più viaggi all’estero nel 2017
Gli USA prenderanno la 4a posizione con un incremento di 8 milioni di viaggi all’estero
La Turchia raggiunge la 5a posizione nella classifica mondiale
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mill
ion
de
pa
rtu
res
Crescita Assoluta 2012/2017 Viaggi all’ estero
Partenze milionarie – In chiave forecast e crescita assoluta
PERFORMANCE GLOBALI
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
© Euromonitor International
8
La rapida crescita della classe media nei BRICs rappresenta la chiave della crescita turistica
Cina e India guidano la classifica di viaggi e spesa all’estero su base: crescita annua
Dominio del turismo regionale
0 5 10 15
Brazil
Russia
India
China
%CAGR 2012-2017
Crescita % annua 2012/2017 in Viaggi e Spesa Turistica
Outboundtrips
OutboundExpenditure
Viaggi all’estero: Focus sui BRICs
1. US
2. Argentina
3. Uruguay
Brazil
1. Hong Kong
2. Macau
3. South Korea
China
1. Singapore
2. Thailand
3. UAE
India
1. Ukraine
2. Finland
3. Kazakhstan
Russia
TOP 3 destinazioni dei BRIC 2012
PERFORMANCE GLOBALI
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
© Euromonitor International
11
CHI SONO I BRIC
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
I BRIC rappresentano oggi il 21% del PIL Globale
Caratterizzati da una stabile crescita del PIL nazionale
Solo la Cina rappresenta il 12.6% del PIL Globale
Crescita % 2008/2013 PIL PIL Storico 2008/2013
© Euromonitor International
12
E` prevista una continua e forte crescita economica dei BRIC
Cina e India vedranno il loro PIL addirittura triplicato nel 2030
I BRIC rappresenteranno 1/3 del PIL Globale nel 2030
CHI SONO I BRIC
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
CRESCITA ASSOLUTA IN BILIONI di €:
CINA: 13, 6 Bilioni di € >> Crecita Annua 2013/2030 del 6.5%
INDIA: 3 Bilioni di € >> Crescita annua 2013/2030 del 7%
BRASILE: 1,5 Bilioni di € >> Crescita annua 2013/2030 del 3.8%
RUSSIA: 1,3 Bilioni di € >> Crescita annua 2013/2030 del 3.6%
© Euromonitor International
13
Minimi livelli di disoccupazione
Forte crescita della classe media (+ 18%)
CHI SONO I BRIC
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
110,0
112,0
114,0
116,0
118,0
120,0
2010 2013 2020 2025 2030
BRIC
EuroZone
Crescita % Classe Sociale C 2010/2030
+ 18%
+ 0,8%
Definizione Classe Sociale C:
Numero di persone, con eta` superiore ai 15 anni, con un reddito lordo annuo compreso tra il 100% e il 150% del reddito
lordo medio nazionale
© Euromonitor International
14
Aumento dei redditi Maggiore disponibilità di denaro
Oggi i cittadini BRIC hanno a disposizione circa l’80% in
più di denaro di quanto ne avevano nel 2005
Nel 2030 il loro potere d’acquisto verrà quasi triplicato
CHI SONO I BRIC
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
2010 2013 2015 2020 2025 2030
BRIC Pop. Femminile
BRIC Pop. Maschile
EuroZone Pop. Femminile
EuroZone Pop. Maschile
Crescita % pro capite di Disponibilità di denaro per sesso 2010/2030
+ 20%
- 4,1%
+ 72%
+ 3,3%
+ 122%
+ 11%
+ 185%
+ 20%
© Euromonitor International
15
CHI SONO I BRIC
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
Crescita % della spesa 2010/2030
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2010 2013 2015 2020 2025 2030
China
BRIC
India
Russia
Brazil
EuroZone
Aumento della spesa Maggiore propensione al consumo
Nuove opportunità per i players globali
Panorama interessante e importante per il
business globale
Cina: + 350%
© Euromonitor International
16
CHI SONO I BRIC
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
CRESCITA DEL PIL CRESCITA DELLA CLASSE MEDIA
> DISP. DI DENARO > PROPENSIONE AL CONSUMO
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
© Euromonitor International
18
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
India
Russia
Brazil
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
La stabilità e crescita economica dei BRIC si riflette positivamente sulle performance dell’
industria turistica e sulla propensione al viaggio
Flussi turistici verso l’estero mostrano una stabile e forte crescita sia storica che prevista
La Cina è il paese più dinamico con un incremento, ad oggi, del 100% rispetto al 2007
Crescita % flussi turistici verso l` estero 2007/2017
© Euromonitor International
19
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
Russia
India
Brazil
Nel 2013 abbiamo assistito a 128 mn di viaggi dei BRIC verso estero Nel 2017 ne sono previsti 190 mn, rappresentando una crescita assoluta del 55%, di cui 95
mn dalla Cina e 60 mn dalla Russia
Di diverse proporzioni il volume di viaggi all’estero di Brasile e India, che nel 2013 hanno rappresentato solo il 19% (25 milioni) del totale dei BRIC contro i 103 milioni di Cina e Russia, rispettivamente a quota 55ml e 48ml
Volume/Milioni di viaggi verso l’estero 2007/2017
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
CHI SONO I BRIC
© Euromonitor International
20
Nel 2012 i BRIC hanno generato, per l’industria turistica, un fatturato di 107 miliardi di € di cui:
• Cina 55 miliardi di € • Russia 26,7 miliardi di € • Brasile 17,3 miliardi di € • India 7,8 miliardi di €
E` prevista, tra il 2012 e il 2017, una crescita assoluta del 56%
rappresentante un’opportunità di mercato da 60,5 miliardi di €
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
CHI SONO I BRIC
© Euromonitor International
21
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
© Euromonitor International
22
Industria Alberghiera:
Nel 2012 i BRIC hanno creato, per l’industria alberghiera, un fatturato di 22,6 Miliardi di €
E` prevista una forte crescita (7% annuo), in particolare per Russia e Cina, che arriveranno
a spendere nel 2017 rispettivamente 11,5 miliardi di € e 10 miliardi di € generando,
insieme a Brasile e India, un fatturato complessivo di 31,6 miliardi di € (crescita del 40% )
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Russia
Brazil
China
India
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Valore della spesa all’estero dei BRIC in alloggio 2007/2017
© Euromonitor International
23
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
Russia
India
Brazil
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Spesa dei BRIC nel turismo gastronomico:
Fatturato generato per l`industria agroalimentare: 12 miliardi di € nel 2012
La Cina mostra margini di spesa molto elevati e una crescita annua stimata superiore del 3.5%
rispetto agli altri BRIC (crescita assoluta 2012/2017 di 5.5miliardi di €)
Il Brasile e l’India mostrano una crescita molto lenta e margini di spesa statici e poco
interessanti
La Russia con una crescita annua stimata del 7.7% e una crescita assoluta di 1.5 miliardi di €
Valore della spesa all’estero dei BRIC in alimenti 2007/2017
© Euromonitor International
24
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
Brazil
Russia
India
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Spesa dei BRIC al’estero in intrattenimento:
Fatturato generato per l’industria: 9,5 miliardi di € nel 2012
La Cina, nell’intervallo 2012/2017, si differenzia nettamente dagli altri BRIC per la sua
rapida crescita con una media annua del 13% e con una crescita assoluta di 3,2
miliardi di € rispetto al 2012 equivalente a un 88% di incremento
Interesse marginale per l’India che mostra volumi di spesa nettamente minori, anche
se in tendenza positiva
Valore della spesa all’estero dei BRIC in intrattenimento 2007/2017
© Euromonitor International
25
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Brazil
China
Russia
India
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Il Turismo Culturale dei BRIC: Tendenza Positiva
Il Brasile guida la classifica 2007 - 2017 in termini di fatturato ma si posiziona ultimo tra i
BRIC in chiave di crescita % futura. Infatti viene stimata una crescita del 19% tra il 2012
e il 2017 contro il 69% della Cina e il 35% di Russia e India.
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
India
Russia
Brazil
Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in turismo culturale
Crescita % 2012/2017 spesa dei BRIC in turismo culturale
© Euromonitor International
26
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
Russia
India
Brazil
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Lo shopping all’estero dei BRIC:
La Cina supera del doppio la Russia, l’unico competitor, nel 2011, con un fatturato di
circa 16 miliardi di € contro i 7,6 miliardi della Russia.
Le previsioni mostrano una solida crescita in tutti i BRIC (12% l’anno)
Nel 2017 il fatturato totale dei BRIC in shopping si prevede sarà di 50 miliardi di € contro
i 30 miliardi del 2012 rappresentando un incremento del 75%
Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in shopping
© Euromonitor International
27
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China
India
Brazil
Russia
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Turismo stabile o dinamico?
Assistiamo a una crescente propensione dei BRIC verso il turismo dinamico ( Travel
within the country)
Tra il 2007 e il 2012 la spesa dei BRIC nei viaggi all’interno del Paese di destinazione
è aumentata, in termini assoluti di un 35% - 1.5 miliardi di €
E` prevista, tra il 2013 e il 2017, una costante crescita annua del 8.5%, principalmente
guidata dalla Cina con una crescita assoluta del 60% - 1.6 miliardi di €
Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in « viaggiare dentro il paese di destinazione»
© Euromonitor International
28
1. US
2. Argentina
3. Uruguay
Brazil
1. Hong Kong
2. Macau
3. South Korea
China
1. Singapore
2. Thailand
3. UAE
India
1. Ukraine
2. Finland
3. Kazakhstan
Russia
1. Francia
2. Spagna
3. Portugal
4. Italia
Brazil
1. Germania
2. Francia
3. Austria
4. Italia
China
1. UK
2. Francia
3. Germania
4. Svizzera
India
1. Germania
2. Spagna
3. Italia
4. Francia
Russia
Top 4 destinazioni dei BRIC nel 2012 per
Europa Occidentale
CHI SONO I BRIC
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
Top 3 destinazioni dei BRIC 2012
Forte propensione per il turismo regionale (Asia, America, Europa dell’Est) L’Italia è la 4ª destinazione preferita per Brasile e Cina, 3ª per la Russia
GLOBAL TOURISM INDUSTRY PERFORMANCE OVERVIEW
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
© Euromonitor International
31
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
50.000,0
55.000,0
60.000,0
65.000,0
70.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
France
Italy
Germany
Fatturato, per flussi inbound internazionali, dell’industria turistica in mn € 2007/2017
IL PANORAMA EUROPEO
Fatturato 2012 Crescita % prevista 2012/2017
Crescita assoluta € 2017
SPAGNA 55 miliardi € 19,8% 11 miliardi €
FRANCIA 46 miliardi € 10,7% 4,9 miliardi €
ITALIA 32,6 miliardi € 10,3% 3,3 miliardi €
GERMANIA 28 miliardi € 4,5% 1,25 miliardi €
© Euromonitor International
32
Spesa totale della Cina per paese 2007/2012
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
France
Germany
Spain
Italy
100,0
130,0
160,0
190,0
220,0
250,0
280,0
310,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
Italy
Germany
France
320M €
850M €
IL PANORAMA EUROPEO: LA CINA
IL PANORAMA EUROPEO
Crescita % 2012/2017 spesa totale della Cina per paese
© Euromonitor International
33
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
France
Spain
Italy
Germany
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
Germany
Italy
France
540M € 742M €
IL PANORAMA EUROPEO: IL BRASILE
IL PANORAMA EUROPEO
Spesa totale del Brasile per paese 2007/2012
Crescita % 2012/2017 spesa totale del Brasile per paese
© Euromonitor International
34
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spain
Italy
Germany
France
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
1 2 3 4 5 6
Spain
Italy
Germany
France
1040M €
365M €
625M €
IL PANORAMA EUROPEO: LA RUSSIA
IL PANORAMA EUROPEO
Spesa totale della Russia per paese 2007/2012
Crescita % 2012/2017 spesa totale della Russia per paese
2012 2015 2016 2017 2013 2014
© Euromonitor International
35
0,0
100.000,0
200.000,0
300.000,0
400.000,0
500.000,0
600.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total GDP
Consumer Expenditure
Annual Disposable Income
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Italy
Germany
France
600M €
1000M €
IL PANORAMA EUROPEO: LA POLONIA
IL PANORAMA EUROPEO
Spesa totale della Polonia per paese 2007/2017
Panorama economico in Polonia:
PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE
CHI SONO I BRIC?
IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE
LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE
IL PANORAMA EUROPEO
CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT
© Euromonitor International
37
In Italia nel 2012 l’industria Turistica ha fatturato 32,6 miliardi di Euro
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
Accommodation Shopping Food Travel WithinCountry
Entertainment Excursions Other Receipts
Punti di Forza:
Grande patrimonio storico-culturale,
artistico e gastronomico
Forte brand: Made in Italy
Sistema trasporti a basso prezzo
Punti di debolezza:
Prezzi degli hotel molto alti
Forte burocrazia e alta tassazione che
non facilita il turismo business
Basso reddito disponibile e debole
potere d’acquisto non facilita il turismo
domestico
Opportunita`:
Vendita online con tendenze positive
Grande potenziale di arrivi dei turisti
BRIC – forte marketing nei BRIC
Grande potenziale del turismo culturale e
destinazioni secondarie
Minacce:
Debole sistema trasporti nel sud Italia
Forte concorrenza da altri paesi
mediterranei: Spagna, Turchia, Grecia,
Croazia
Mancanza di una strategia comune a
livello nazionale e regionale
FOCUS PAESE
ITALIA
Hotel Shopping T. Gastronomico Viaggi Interni Intrattenimento T. Culturale Altro
© Euromonitor International
38
In Spagna, nel 2012, la fatturazione dell’Industria Turistica è stata di 55 miliardi di EURO
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
Accommodation Entertainment Other Receipts Shopping Excursions Food Travel WithinCountry
Punti di Forza:
Offerta diversificata
Forte brand: España
Destinazione “mondana” economica
Forte impatto calcistico/mediatico
Punti di debolezza:
Forte concentrazione
Settore trasporto aereo incerto
Poca visibilità internazionale per il
turismo rurale
Opportunità:
Lusso, gastronomia e turismo invernale
Paesi in via di sviluppo
Turismo rurale
Turismo commerciale
Minacce:
Collasso della domanda turistica
domestica
Alta dipendenza dalla domanda
internazionale
FOCUS PAESE
SPAGNA
Hotel Intrattenimento Altro Shopping T. Culturale Viaggi Interni T. Gastronomico
© Euromonitor International
39
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
Accommodation Travel WithinCountry
Food Shopping Other Receipts Excursions Entertainment
In Francia, nel 2012, la fatturazione dell’Industria Turistica è stata di 46 miliardi di EURO
Punti di Forza:
Sistema trasporti molto efficiente
Posizione geografica favorevole
Considerata una “save destination”
Capitale mondiale del lusso
Artisticamente e culturalmente ricca
Offerta climatica e paesaggistica
differenziata
Punti di debolezza:
Percepita come una destinazione
costosa
Barriere linguistiche, specialmente
Inglese
Settore servizi al consumatore molto
debole
Opportunita`:
Sviluppo dell`ecoturismo
Creazione di partenership per il
trasporto ferroviario
Invecchiamento della popolazione e
ricerca di mete sicure «safe»
Minacce:
Alta concorrenza di altri paesi per alcuni
tipi di turismo: Spiagge, Montagna
Debole domanda domestica
FOCUS PAESE
FRANCIA
Hotel Intrattenimento Altro Shopping T. Culturale Viaggi Interni T. Gastronomico
© Euromonitor International
40
0,0
5.000,0
10.000,0
Other Receipts Accommodation Shopping Travel WithinCountry
Entertainment Food Excursions
In Germania, nel 2012, la fatturazione dell’Industria Turistica è stata di 28 miliardi di EURO
Punti di Forza:
Offerta diversificata
Grande patrimonio storico
Forte valore della moneta comparato
con altre destinazioni europee
Punti di debolezza:
Bassa reputazione internazionale
Servizi turistici di bassa qualità
Opportunità:
Turismo commerciale
Crescita potenziale del turismo
internazionale
Minaccie:
Poca elasticità a un deprezzamento
dell’offerta turistica dei suoi competitori
FOCUS PAESE
GERMANIA
Hotel Intrattenimento Altro Shopping T. Culturale Viaggi Interni T. Gastronomico
THANK YOU FOR LISTENING
Marco Lombardo
Business Development Executive
Euromonitor International
Top Related