La Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, amenazas y oportunidades
SOFOFA - Santiago, Chile - Julio 8, 2014
1. Alacero y la industria siderúrgica de América Latina.
Estudio sobre cadena metalmecánica.
2. Importancia económica de la cadena metalmecánica.
3. Amenazas: China
4. Oportunidades y recomendaciones de políticas para la
reindustrialización de América Latina.
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Agenda
Fundada en 1959, con sede en Santiago de Chile.
Reúne y representa a la cadena de valor del acero de América Latina.
Integrada por empresas de 25 países: 95% del acero producido en la región.
Reconocida por la ONU como Organismo Consultor Especial.
Objetivos:
Integrar a todos los eslabones de la cadena de valor del acero.
Posicionar a la industria con un rol central para el desarrollo de la región.
Coordinar actividades para enfrentar los desafíos de la industria y la región.
Promover los beneficios del acero como material y multiplicador de valor.
Trabajar de forma coordinada con los gobiernos de la región.
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Alacero
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América Latina produce 70 millones
de toneladas de acero por año.
Emplea 227.000 personas en forma
directa.
América Latina: 5% del acero
mundial. (China: 50%)
Brasil: 40% del consumo y 50% de
la producción regional. México: 28%
del consumo y la producción.
50% del acero de América Latina se
destina a la Construcción.
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Industria del acero de América Latina
47%
18%
15%
15%
5%
América Latina: Sectores usuarios de acero
Construcción Productos metálicos
Automotriz Maquinaria mecánica
Otros
Distribución por consumo en toneladas
Fuente: Alacero
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Potencial de crecimiento en América Latina
Fuente: worldsteel / Alacero
1.057
516 515
300
225 274
130
41
Coreadel Sur
Japón China EE.UU Prom.Mundial
U.E (27) A. Latina África
Consumo de acero 2013 (promedio per cápita anual / en kg)
El consumo promedio de
América Latina se encuentra
por debajo del mundial.
Una población joven y el
crecimiento de las clases
medias generan
oportunidades únicas.
Cuantificar su importancia económica y los efectos negativos de la
competencia desleal.
Alcance: Argentina, Brasil, Colombia y México.
Realizado en 3 etapas:
Importancia estratégica en la economía regional (2011).
Oportunidades y amenazas (2012).
Dinámica de las inversiones (2013).
Cuatro actividades industriales principales:
Industria automotriz y material de transporte.
Construcción y obras de infraestructura.
Maquinaria y equipos.
Bienes duraderos.
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Estudio sobre la Cadena Metalmecánica de América Latina
Importancia económica de la industria metalmecánica
Ocupa un lugar central en la economía de los países
analizados.
Representa cerca del 16% del PBI industrial.
Tiene alta incidencia en el total de exportaciones: México: 57%
del total exportado es de la cadena metalmecánica.
Genera cerca del 0,7-1,6% de la masa salarial en forma directa
y entre 2,4-6,0% cuando se incluyen los efectos indirecto e
inducido.
Genera empleos de alta calidad, ya sea por la inversión en I+D
del sector o por los mayores niveles de salario respecto al
promedio nacional.
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Perfil de la metalmecánica
Empleo directo
(miles)
Empleo indirecto
e inducido (miles)
Empleo total
(miles)
%
del país
Argentina 350 978 1.328 3,4%
Brasil 2.498 12.991 15.489 2,6%
México 1.304 5.702 7.006 16,6%
Total 4.152 19.671 23.823
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Se generan 4,1 millones de empleos directos y 19,7 millones de indirectos e inducidos
Empleo directo y total generado por la cadena metal-mecánica (miles)
e importancia relativa en el país (%)
Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto.
Obs: No se puede calcular el multiplicador del empleo en Colombia
2,5 2,7 2.4 2.5
0
1
2
3
4
Argentina Brasil Colombia México
Multiplicador de la producción
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Multiplicador de la producción alrededor de 2,5 Multiplicador del valor agregado superior a 3
3,1
5,2
4,2
3,1
0
1
2
3
4
5
6
Argentina Brasil Colombia México
Multiplicador del valor agregado
Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto.
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América Latina está sufriendo un proceso de desindustrialización
Fuente: Alacero
17,1%
12,1%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de la industria en el PIB de América Latina
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Los productos primarios están ganando participación en las exportaciones latinoamericanas
Fuente: CEPAL, estimación propia.
49,8 52,5 49,5 52,7 52,9 54,7
50,2 47,5 50,5 47,3 45,3 45,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010e
Participación en las exportaciones totales (porcentaje)
Primarios Manufacturados
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Nos convertimos en importadores de manufacturas, sobre todo desde China
12,8 15,5 23,6 26,6 26,5
53,6
-29,3
-43,9 -56,4
-79,6
-53,8
-92,8
-16,6 -28,5 -32,7
-53,0
-27,3 -39,2
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e
Flujos comerciales entre América Latina y China Primario y RN Manufacturados Balanza comercial
US
$ m
il m
illones
Fuente: CEPAL, estimación propia.
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El caso de la metalmecánica es todavía más dramático. El flujo con China está en una proporción 30:1
0,9 1,3 1,3 1,4 1,3 2,0
18,3 26,4
34,3 43,5 39,4
59,5
-17,4 -25,2
-33,1 -42,1 -38,0
-57,5
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e
Comercio bilateral China-América Latina Productos metalmecánicos, 2005-2010
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
US
$ m
il m
illones
Fuente: ADIMRA, Fundación Centro de los Estudios del Comercio Exterior (Funcex), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
World Trade Atlas
Obs: Latinoamérica = Argentina, Brasil, Colombia y México
Amenazas: China
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China representa cerca del 50% de la producción mundial de acero
Fuente: worldsteel
23%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de acero y participación china en la industria mundial
China Mundial China: participación de mercado
Mill
ones d
e t
onela
das
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Ranking
2013 País Producción
(MM tns) Participación
1 China 779 48,5%
2 Japón 111 6,9%
3 Estados Unidos 87 5,4%
4 India 81 5,0%
5 Rusia 69 4,3%
6 Corea del Sur 66 4,1%
7 Alemania 43 2,7%
8 Turquía 35 2,2%
9 Brasil 34 2,1%
10 Ucrania 33 2,1%
Total Mundial 1.606 100%
China duplica a los siguientes 5 países mayores productores de acero
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17
48%
26%
26%
Productores de acero 2013
China Top 2 al 6 Otros países
Top 2 al 6:
Japón
Estados Unidos
India
Rusia
Corea del Sur
Fuente: worldsteel
Posición de la industria sobre competencia:
El sector privado solo requiere que el campo de competencia sea
parejo.
China no es una economía de mercado: Art. 15 de su protocolo de
adhesión a la OMC.
Las empresas privadas compiten contra el gobierno chino.
China no es el productor de acero (y de productos manufacturados)
más grande del mundo por accidente o por la operación del mercado o
las ventajas comparativas o competitivas de su industria, lo es por la
combinación de empresas propiedad del gobierno, subsidios, apoyos
directos e indirectos y la acción coordinada y planificada de su
gobierno.
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¿Qué competencia queremos?
El gobierno de China mantiene control total sobre la propiedad y
el desarrollo de la industria siderúrgica.
1. Catálogo de Industrias Claves Apoyadas por el Estado (Jul/2000): Incluye al acero, reducción de 50% en el impuesto a la renta.
2. Año 2005: Gobierno actualiza esa lista. Se apoyan 65 proyectos siderúrgicos.
3. Plan Siderúrgico (Jul/2005): Reafirma control del Estado en todas las decisiones de la industria.
4. Plan de Revitalización y Ajuste (Mar/2009): Actualiza Plan 2005 y refuerza intervención masiva del Estado en la industria.
5. Consejo de Estado (Jun/2010): Medidas para acelerar reorganización y consolidación del sector.
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El perfil de la industria siderúrgica de China
El gobierno de China mantiene control total sobre la propiedad y
el desarrollo de la industria siderúrgica.
6. 10mo Plan quinquenal (2001–2005): Desarrollar el sector
7. 11vo Plan quinquenal (2006–2010): Consolidación
8. 12vo Plan quinquenal (2011–2015): Crecer hacia afuera
9. Planes quinquenales de las provincias: dirección y apoyo regional.
10. Ley de Propiedad de Activos del Estado (Oct/2008): Control sobre empresas propiedad del Estado (EPE)
11. Restricción a la inversión extranjera. Artículo 23 del Plan Siderúrgico 2005.
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El perfil de la industria siderúrgica de China
Políticas específicas:
Apoyos financieros directos (cash grants).
Apoyo en propiedad de la tierra (land grants).
Transferencias de propiedad accionaria a valor castigado.
Conversiones de deuda por capital.
Condonación de deudas.
No exigencia de préstamos no cubiertos.
Préstamos y créditos preferenciales. Manipulación y control de precios de insumos.
Reducción y exención de impuestos.
Desarrollo de infraestructura específica para la industria (puertos).
Manipulación del tipo de cambio.
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El Perfil de la industria siderúrgica de China
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Actualmente, las empresas siderúrgicas chinas son las más
acusadas en el mundo por sus prácticas desleales de comercio.
En medidas antidumping, China tiene 141 acusaciones de un total
mundial de 612 del capítulo XV de metales comunes y sus manufacturas.
23 % del total.
En medidas subsidios, China tiene 18 acusaciones de un total mundial
de 33. 55% del total.
En América Latina, las acciones en acero contra el comercio desleal de
China suman 25 en proceso y 41 vigentes.
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China y el comercio desleal
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Revisión de la Política Comercial China 2012-2014. Reporte del Presidente
del Comité (27-05):
Transparency: This had not been effectively accomplished.
Consistency in implementation of laws, regulations and policies: It was
noted that implementation inconsistencies affected business directly with and
within China, compounding the often-reported problems of predictability and
transparency.
Role of the State: Members noted that the State still had an active role in
China's economic development and that China continued to pursue policies to
support domestic industries including those controlled by state-owned
enterprises.
Government intervention affected the allocation of resources and
competitive conditions of companies in and outside China.
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Opinión de la OMC sobre China
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La fabricación de productos metalmecánicos ha crecido más que la producción de acero en China
100 100 100 100
178
355
254
0
100
200
300
400
Acero Automóvil Tractor Refrigerador
Producción anual de China (2005 = 100)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Anuario Estadístico de la Industria del Acero de China 2010, Bloomberg
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo comercial con China, 2003-2012
Argentina Brasil Colombia México
US
$ m
il m
illones
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Déficit de productos metalmecánicos con China pasó de US$ 8 mil millones en 2003 a US$ 71 mil millones en 2012
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE, ONU
Oportunidades y recomendaciones de políticas para la reindustrialización de América Latina
Defensa oportuna y efectiva contra el comercio desleal.
Financiamiento para fomento de la innovación y desarrollo de
nuevos productos.
Fortalecimiento al desarrollo de la pequeña y mediana empresa,
con visión integral de las cadenas de valor.
Programas de estímulo a la inversión productiva.
Participación de la inversión en el PIB en el rango del 22%-25%
dentro de los próximos diez años.
Fomento del concepto de contenido nacional en la
infraestructura pública.
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Propuestas para un programa de trabajo
Incentivo de la instrucción técnica y la investigación aplicada.
Mejora de la infraestructura para la competitividad regional.
Matriz energética competitiva.
Legislación tributaria y laboral que estimule la competitividad.
Entorno jurídico y regulatorio con certidumbre.
Certeza en política económica y monetaria.
Combate a la informalidad.
Propiciar un costo competitivo del transporte y los servicios.
Burocracia moderna y eficiente.
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Propuestas para un programa de trabajo
La Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, amenazas y oportunidades
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