Karol Rozenberg
Departament Wspierania Eksportu
Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu
Kraków, 4 marca 2013
BGK – informacje o banku
Wsparcie polskiej gospodarki poprzez:
Obsługę funduszy państwowych np. Krajowy Fundusz Drogowy;
Zarządzanie programami rządowymi np. Finansowe Wspieranie Eksportu, Pierwszy Biznes;
Ofertę rynkową dla samorządów i firm.
BGK to jedyny w Polsce bank państwowy, utworzony w 1924 r.
Suma bilansowa w wysokości 110,8 mld PLN – czwarta pozycja w sektorze bankowym
Instytucja aktywnie współpracująca z jednostkami publicznymi i samorządowymi
2
• Rating długoterminowy: A- (równy ratingowi Polski) Komunikat Fitch z 10 maja 2011 r.
• Ustawowa odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania BGK
Sieć oddziałów BGK
Finansowe Wspieranie Eksportu
Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego
• Wzmocniona konkurencyjność na rynkach zagranicznych – oferowanie płatności na warunkach odroczenia
• Eliminacja ryzyka braku zapłaty od zagranicznego kontrahenta
• Poprawa płynności
Program rządowy - korzyści dla eksportera
Możliwość finansowania nabywców polskich towarów i usług, także z krajów wysokiego ryzyka, m.in. Białoruś, Rosja, Ukraina
Preferencyjne koszty finansowania, dzięki wsparciu państwa oraz formule ‘non-profit’ programu
Szybka wypłata środków na rzecz eksportera Przeniesienie ryzyka zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Formalności związane z ubezpieczeniem realizuje BGK
Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego odbiorcy
3
Maksymalna kwota do wykorzystania na kredyty w ramach Programu rządowego do końca 2015 roku wynosi 5,7 mld zł.
Zapewnienie eksporterowi środków na realizację produkcji eksportowej• Poszerzanie rynków
zbytu
• Zwiększenie wolumenu sprzedaży
Atrakcyjne oprocentowanie kredytu Brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych Lepsza pozycja w negocjacjach z dostawcami (ze względu na zapłatę bez
odroczenia)
Wykup wierzytelności od eksportera Prosta procedura ubiegania się o wykup Szybkie uzyskanie należności Uproszczenie rozliczeń kontraktowych – jednorazowa wypłata
Nowość
Finansowe Wspieranie Eksportu
4
budowa hotelu przy lotnisku Vnukovo w MoskwieWartość kontraktu:
408,1 mln PLN
prace wykończeniowe w kompleksie hotelowo-biurowym w Sankt Petersburgu
Wartość kontraktu:271,1 mln PLN
Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (Rosja)
Finansowe Wspieranie Eksportu
5
Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (pozostałe kraje)
Kraj nabywcy Nazwa towaru/usługiWartość kontraktu
(w mln PLN)
Białoruś budowa hotelu Viktoria w Mińsku 196,2
Białoruś pojazdy szynowe 42,0
Azerbejdżan dostawa i montaż zakładu demilitaryzacji 24,3
Białoruś linie do produkcji serów i solenia 18,9
Białoruś linie do produkcji twarogu tradycyjnego 8,2
Serbia maszyny budowlane (spychacze i układacze rurociągów) 6,2
Ukraina taśmy transporterowe 4,9
Finansowe Wspieranie Eksportu
Produkt
Warunki
Kredyt dla banku nabywcy
Kredyt dla nabywcy (bezpośredni)
Wykup wierzytelności
Pochodzenie towaru (usługi) Polskie 1
Kraj eksportu bez ograniczeń
Cel finansowanie zagranicznych nabywców polskich towarów i usług
Koszt kredytu ponosi importer
Przedmiot eksportu dobra inwestycyjne
Min. kwota kredytu 0,2 mln EUR 10 mln EUR
Pośrednictwo banku zagranicznego Tak Nie
Okres spłaty kredytu od 2 do 5 lat
Maks. kwota kredytu do 85% wart. kontraktu
Produkty w ramach programu rządowego - produkty długoterminowe
1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097.
Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi:
- 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych
- 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych
6Finansowe Wspieranie Eksportu
Kredyt dla banku nabywcy - schemat
7
2. BGK zawiera umowę kredytu z bankiem importera, a bank importera zawiera umowę kredytu z importerem.
3. BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.
4. Eksporter realizuje kontrakt.
5. Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.
6. BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem bank importera. Bank importera obciąża kredytem importera.
7. Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK.
1
7
3
4
5 6 2
1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem.
Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK, importer ustala ze swoim bankiem warunki kredytu przy wykorzystaniu środków BGK
0.
BANKIMPORTERA
BANKIMPORTERA
IMPORTERpolskich
towarów i usług
IMPORTERpolskich
towarów i usług
POLSKIEKSPORTER
POLSKIEKSPORTER
7
2
Przepływy pieniężne
Przepływy towarów
Przepływy dokumentów
Finansowe Wspieranie Eksportu
8
Bezpośredni kredyt dla nabywcy - schemat
1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem.
2. BGK zawiera umowę kredytu z importerem.
3. BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.
5. Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.
6. BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem importera.
7. Importer spłaca kredyt na rzecz BGK.
Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK.
0.
4. Eksporter realizuje kontrakt.
7
1
4
2
3
5 6
IMPORTERpolskich
towarów i usług
IMPORTERpolskich
towarów i usług
POLSKIEKSPORTER
POLSKIEKSPORTER
Przepływy pieniężne
Przepływy towarów
Przepływy dokumentów
Finansowe Wspieranie Eksportu
Wykup wierzytelności eksportowych - schemat
9
1
4
2
Przepływy pieniężne
Przepływy towarów
Przepływy dokumentów
8
IMPORTER polskich
dóbr/usług
IMPORTER polskich
dóbr/usług
POLSKI EKSPORTER
POLSKI EKSPORTER
5 763
0. Wskazane jest aby przed podpisaniem kontraktu eksporter skontaktował się z BGK celem ustalenia zapisów odpowiadających wymogom produktu, co ułatwi aranżację wykupu.
1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem na warunkach kredytu dostawcy (udziela importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług).
2. Eksporter ubezpiecza swoje należności w KUKE (polisa kredyt dostawcy).
3. Eksporter występuje do BGK z wnioskiem o wykup przyszłych wierzytelności. BGK dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika i podejmuje decyzję odnośnie do wykupu.
4. Eksporter realizuje kontrakt.
5. Eksporter podpisuje z BGK umowę wykupu wierzytelności.
6. Eksporter przedstawia w BGK dokumenty potwierdzające realizację kontraktu.
7. BGK wypłaca eksporterowi środki za wykupioną wierzytelność.
8. Importer dokonuje spłaty/spłat kredytu kupieckiego do BGK.
Finansowe Wspieranie Eksportu
Nowość
Produkt
Warunki
Prefinansowanie Dyskonto
akredytywyPostfinansowanie
akredytywy
Pochodzenie towaru (usługi) Polskie 1
Kraj eksportu bez ograniczeń kraje ryzyka nierynkowego 2
Celprzygotowanie
produkcji eksportowejfinansowanie zagranicznych nabywców
polskich towarów i usług
Koszt kredytu ponosi eksporter importer
Przedmiot eksportu bez ograniczeń
Min. kwota kredytu bez ograniczeń
Pośrednictwo banku zagranicznego
Nie Tak
Okres spłaty kredytu do 2 lat
Maks. kwota kredytu do 100% wart. kontraktu
1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi:
- 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych- 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych
10
Produkty w ramach programu rządowego - produkty krótkoterminowe
2 wszystkie kraje za wyjątkiem krajów UE oraz Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Australii
Finansowe Wspieranie Eksportu
Kredyt na prefinansowanie eksportu
11
2. Eksporter składa w KUKE wniosek o wydanie gwarancji na rzecz BGK.
3. Eksporter zawiera z BGK umowę kredytu. KUKE wydaje gwarancję eksporterowi.
4. Eksporter przedstawia w BGK uzyskaną w KUKE gwarancję oraz spełnia pozostałe warunki wykorzystania kredytu.
7. BGK opłaca faktury przedstawione przez eksportera - wykorzystanie kredytu.
43
3
1
5
1. Eksporter składa w Oddziale BGK wniosek o kredyt z kompletem wymaganych dokumentów.
Podpisanie kontraktu eksportowego lub przygotowanie projektu kontraktu
0.
DOSTAWCYEksportera
DOSTAWCYEksportera
POLSKIEKSPORTER
POLSKIEKSPORTER
7
2
Przepływy pieniężne
Przepływy towarów
Przepływy dokumentów
Odd
ział
5. Dostawca sprzedaje towary/usługi eksporterowi i wystawia za nie faktury.
6. Eksporter przedstawia w BGK faktury wystawione przez dostawców.
6
Kredyt spłacany jest ze środków własnych eksportera lub z innych kredytów udzielanych przez BGK w ramach Programu.
8.
Finansowe Wspieranie Eksportu
Postfinansowanie akredytywy - schemat
12
2. Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z opcją postfinansowania.
5. BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.
3. Eksporter realizuje kontrakt.
4. Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.
6. BGK wypłaca należności eksporterowi, uruchamia kredyt na rzecz banku importera (banku otwierającego akredytywę) a bank importera uruchamia kredyt na rzecz zleceniodawcy akredytywy (importera).
7. Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK.
1
7
3
7
2
1. Eksporter zawiera z importerem kontrakt eksportowy, zakładający rozliczenie akredytywą z finansowaniem BGK.
Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK.
0.
5
4 6
BANKIMPORTERA
BANKIMPORTERA
IMPORTERpolskich
towarów i usług
IMPORTERpolskich
towarów i usług
POLSKIEKSPORTER
POLSKIEKSPORTER
Przepływy pieniężne
Przepływy towarów
Przepływy dokumentów
Finansowe Wspieranie Eksportu
13
Dyskonto akredytywy - schemat
1. Eksporter zawiera z importerem kontrakt, zakładający rozliczenie akredytywą z odroczonym terminem płatności.
2. Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z odroczonym terminem płatności.
3. Eksporter realizuje kontrakt.
4. Eksporter prezentuje w BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu i składa wniosek o dyskonto należności z akredytywy.
6. BGK wypłaca eksporterowi należności pomniejszone o odsetki dyskontowe.
1
7
3
7
2
7. Bank importera płaci należność do BGK zgodnie z warunkami akredytywy a niezależnie od tego importer rozlicza się ze swoim bankiem.
5. BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.
5
4 6
BANKIMPORTERA
BANKIMPORTERA
IMPORTERpolskich
towarów i usług
IMPORTERpolskich
towarów i usług
POLSKIEKSPORTER
POLSKIEKSPORTER
Przepływy pieniężne
Przepływy towarów
Przepływy dokumentów
Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK.
0.
Finansowe Wspieranie Eksportu
14
Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu
Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera:
•brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK
•koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera
Waluta: USD
Komponenty kosztu dla banku importeraRosja, Meksyk, Indie
Białoruś, Ukraina, Mołdowa, BiH
Chorwacja,Azerbejdżan
Kazachstan, Wietnam Serbia, Armenia,
Gruzja, Uzbekistan
Postfinansowanie/dyskonto akredytywyOkres spłaty: do 2 lat
(bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu)
LIBOR 12M1
0,75% 0,75% 0,75% 0,75%
Marża (zawierająca składkę ubezpieczeniową KUKE)2
1,37% 2,25% 1,74% 1,95%Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 2,13% 3,00% 2,49% 2,71%
Kredyt dla banku nabywcyOkres spłaty: od 2 do 5 lat
(eksport usług i dóbr inwestycyjnych)
Stopa CIRR (stała)3 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
Prowizja administracyjna (płatna corocznie) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Wartość składki KUKE płatnej jednorazowo4 2,17% 8,08% 4,73% 6,16%
Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: USD
Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: USD
1 Stawka z dnia 21.2.20132 Stawka obowiązująca w pierwszym kwartale 2013 r.3 Stawka obowiązująca do 14.3.2013 r.4 Stawka dla przykładowego dłużnika typu państwo.
Finansowe Wspieranie Eksportu
15
Waluta: EUR
Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera:
•brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK
•koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera
Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu
Komponenty kosztu dla banku importeraRosja, Meksyk, Indie
Białoruś, Ukraina, Mołdowa, BiH
Chorwacja,Azerbejdżan
Kazachstan, Wietnam Serbia, Armenia,
Gruzja, Uzbekistan
Postfinansowanie/dyskonto akredytywyOkres spłaty: do 2 lat
(bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu)
EURIBOR12M1
0,56% 0,56% 0,56% 0,56%
Marża (zawierająca składkę ubezpieczeniową KUKE)2
1,12% 1,99% 1,48% 1,70%Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 1,68% 2,55% 2,04% 2,26%
Kredyt dla banku nabywcyOkres spłaty: od 2 do 5 lat
(eksport usług i dóbr inwestycyjnych)
Stopa CIRR (stała)3 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
Prowizja administracyjna (płatna corocznie) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Wartość składki KUKE płatnej jednorazowo4 2,17% 8,08% 4,73% 6,16%
Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: EUR
Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: EUR
1 Stawka z dnia 21.2.20132 Stawka obowiązująca w pierwszym kwartale 2013 r.3 Stawka obowiązująca do 14.3.2013 r.4 Stawka dla przykładowego dłużnika typu państwo.
Finansowe Wspieranie Eksportu
16
Na wniosek Eksportera mogą być ustanowione limity na kolejne banki
Kraj Bank
Argentyna (1) Banco de la Nacion Argentina
Azerbejdżan (2) International Bank of Azerbaijan, Pasha Bank
Białoruś (8)Belagroprombank, Belarusbank,
BPS Bank - Sberbank, Belinvestbank, Belgazprombank, Belvnesheconombank,
VTB Bank, Priorbank
Bośnia i Hercegowina (1)
Raiffeisen Bank
Chorwacja (1) Zagrebacka Banka
Czechy (1) UniCredit Bank Czech Republic
Gruzja (1) Bank of Georgia
Holandia (1) ABN Amro
Indie (3)State Bank of India,
Bank of India, Bank of Baroda
Indonezja (3)Bank Danamon Indonesia,
Bank Mandiri, Bank Central Asia
Irak (1) Trade Bank of Iraq
Irlandia (1) Allied Irish Banks plc
Katar (1) Qatar National Bank
Kazachstan (6)
Kazkommertsbank, Halyk Savings Bank of Kazakhstan,
Eurasian Bank, Eurasian Development Bank,ATF Bank, Tsesnabank JSC
Macedonia (1) Komercijalna Banka Macedonia
Kraj Bank
Maroko (3) Attijariwafa Bank S.A., Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, Credit du Maroc
Meksyk (1) Banco Santander Mexico S.A.
Mołdowa (1) Moldova Agroindbank
Nigeria (1) Zenith Bank
Rosja (17)
Ak Bars Bank, Alfa Bank, Bank Saint Petersburg, Bank Uralsib, Energotransbank, Gazprombank,
Investment Trade Bank, Khanty-Mansiysk Bank, MTS BANK, Nomos Bank, Promsvyazbank,
Raiffeisenbank Russia ZAO, Rosbank, Rosselkhozbank ,Sberbank of Russia, Unicredit Bank,
Vozrozhdeniye Bank
Serbia (3)Banca Intesa a.d. Beograd,
AIK Banka a.d., Komercijalna Banka a.d.
Turcja (2) Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi A.S.
Ukraina (7)Ukreximbank, Raiffeisen Bank Aval,PrivatBank, VTB Bank (Ukraine),
Oschadny Bank Ukrainy, Ukrsotsbank, Prominvestbank
USA (1) Comerica Bank
Uzbekistan (1) The state commercial People’s Bank of the Republic of Uzbekistan (Halk Bank)
Wietnam (3)Sacombank,
Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry
and Trade
Węgry (1) CIB Bank Zrt
Włochy (1) UBI-Banco di Brescia
Banki dla których KUKE wyznaczyło limit w ramach Programu Rządowego
Finansowe Wspieranie Eksportu
Łączne wsparcie w ramach Programu(w mln EUR)
17
56,0%39,0%
4,0% 1,0% 1,0%Białoruś
Rosja
Azerbejdżan
Serbia
Ukraina
0
50
100
150
200
250
300
wartość kredytów
wartość kontraktóweksportowych
Wartość kredytów w podziale na kraje eksportu:
Finansowe Wspieranie Eksportu
www.bgk.com.pl
18
Notatki
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Finansowe Wspieranie Eksportu
www.bgk.com.pl
19
Notatki
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Finansowe Wspieranie Eksportu
www.bgk.com.pl
20
Prosimy o kontakt
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Departament Wspierania Eksportue-mail: [email protected]
tel. +48 22 596 59 50, e-mail: [email protected]
Andrzej Ślączkop. o. Dyrektora Departamentu
Mariusz OmelańczukMenedżer ds. Relacji z Klientami
Agata WilińskaMenedżer ds. Relacji z Klientami
tel. +48 22 596 58 05, e-mail: [email protected]
Kontakty
tel. +48 22 599 81 64, e-mail: [email protected]
Finansowe Wspieranie Eksportu
Top Related