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Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Novembro de 2006
2
Indicadores Mensais 2006
Faturamento R$ BiVariação x ano anterior (%)Nº Transações (MM)Compra Média (R$)Nº Cartões emitidos (MM)
2005
9,423,6109
8652,6
8,623,2101
8553,7
10,027,9116
8654,7
9,326,8107
8756,3
10,528,912087
57,8
10,125,1115
8759,4
10,727,3122
8860,4
11,128,1126
8861,3
10,729,7122
8862,2
11,329,7129
8863,7
11,524,5129
8964,7
14,526,715792
66,6
127,627,1
1.45488
66,6
Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL
Faturamento R$ BiVariação x ano anterior (%)Nº Transações (MM)Compra Média (R$)Nº Cartões emitidos (MM)
2006Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov* TOTAL
141,324,9
1.58689
75,1
12,027,7136
8865,7
10,926,8124
8867,1
12,424,5141
8868,7
11,726,2133
8867,8
13,024,514788
69,1
• O mês de outubro totalizou R$ 14 bilhões em transações, crescimento 23,4% superior ao mesmo período do ano passado.
12,726,314389
69,8
13,425,214990
70,6
13,723,2152
9071,3
13,021,9144
9072,5
14,023,4156
9073,7
14,526,2161
9075,1
3
O ano de 2006 e o Cartão de Crédito
• Novembro deverá movimentar R$ 14,5 bi
• Crescimento 26,2% superior a nov/2005
• Dezembro deverá totalizar R$ 18,1 bi
• Crescimento 25,3% superior a dez/2005
Volume R$ em 2006
76,6 mi
R$ 159,4 bi
Crescimento de 25% em comparação
com 2005
Cartões em 2006
Crescimento de 15% em comparação
com 2005
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
12,010,9
12,411,7
13,0 12,713,4 13,7
14,5
18,1
14,013,0
65,7
76,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Volu
me
R$ (b
ilhõe
s)
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0
Cartõ
es (m
ilhõe
s)
Volume R$ Cartões
4
5
A pesquisa de Hábitos e Atitudes
Capitais (mesmas 11 cidades) + Interior de SP (Bauru + Rib Preto) + 12 cidades dos
Interiores de diversos Estados
Universo
Idade de 18 a 75 anos18-29 / 30-39/ 40-49/ 50-56 /57-75
Renda Pessoal Mínima de R$ 151,00 ou mais por mês
151-299/ 300-499 / 500-999/ 1000-1499/ 1500-
2499/ 2500-5999/ 6000+
Homens e Mulheres, bancarizados ou não
Amostra:4.559 casos
Trabalho de campo realizado entre junho e setembro de 2006
6
P o s s e d e C a r tã o d e C ré d ito
P o s s u i C a rtã o d e
C ré d ito3 3 %
O Cartão de Crédito no BRasil
A penetração de Cartões de Crédito no Brasil
é de 33% do público com 18-75 anos, urbano,
com renda superior a R$ 151
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
Norte / NordestePenetração: 33%Possuidores BR: 19%
Centro-OestePenetração: 35%Possuidores BR: 8%
SudestePenetração: 34%Possuidores BR: 59%
SulPenetração: 31%Possuidores BR: 14%
7
16%
26%
7%
51%
14%
19%
8%
59%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Sul
Norte/Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
População Possuidores
O Cartão de Crédito no Brasil
• A média do brasileiro é de 1,43 cartão/portador
• Sudeste: mercado mais explorado, com mais pessoas tendo cartões em quantidades menores
• Centro Oeste: maior renda da população e menor quantidade de cartões por portador
• Norte/Nordeste: concentração de renda e maior carência de crédito
• Sul: menor penetração, mas com maior número de cartões/portador
1,39 cartão/portador
1,31 cartão/portador
1,56 cartão/portador
1,46 cartão/portador
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
8
O perfil dos possuidores
Masculino Feminino
Penetração de cartões por faixas de Renda
Pessoal Mensal
• Quando maior a renda,
maior a penetração;
• Entre a população que
ganha R$ 6.000 ou mais
por mês, 8 em cada 10
possuem cartões
55% dos portadores de cartão de crédito são homens
45% dos portadores de cartão de crédito são mulheres
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
Feminino45%
Masculino55%
20%25%
34%42%
53%62%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
R$ 151 a 299 R$ 300 a499,000
R$ 500 a999,00
R$ 1.000 a1.499,00
R$ 1.500 a2.499,00
R$ 2.500 aR$5.999
R$ 6.000 oumais
9
4
18
31
23
62
0 10 20 30 40 50 60 70
Flexibilidade
Ganhei
Bandeiras secompletam
Limites secompletam
Combino/dividodatas de
vencimento
9
11
18
19
23
28
63
0 10 20 30 40 50 60 70
Anuidade/juros
Dificuldade na obtenção
É do Banco que tenho conta
Satisfação c/ atual
O meu limite de crédito é o suficiente
Não há necessidade de ter mais
Melhor controle gastos
Principais vantagens do Cartão de Crédito
• O principal motivo para posse de cartão é a adequação/controle de gastos
• O limite de crédito impacta no número de cartões:
• Quando satisfatório, não há necessidade de outro(s) cartão(ões)
• Serve como créditos compostos (combinação de limites)
Quem tem MAIS de 1 cartãoQuem tem APENAS 1 cartão
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
10
D inhe iro42%
C artão M ú lt ip lo10%
C artão de D éb ito7%
C heque2%
O u tros4%
C a rtã o d e C ré d ito35%
Utilização do cartão de crédito
• Do total de meios de pagamento, o cartão de crédito é o mais utilizado em 35% das
compras/transações;
• Para pagamentos a prazo, 79% utilizam cartão de crédito.
À vista
A prazo
Dinheiro: 91%
Cartão de débito: 38%
Cheque à vista: 19%
Cartão de crédito: 79%
Cartão de loja: 31%
Cartão múltiplo: 24%
Meios de Pagamento mais utilizados:Utilização dos meios de pagamento:
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
11
33%
37%
40%
48%
50%
53%
58%
59%
59%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Restaurante/ bar/lanchonete
Farmácia/Medicamentos
Combustível
Super/ Hipermercado
Hotel/ Hospedagem
Eletroeletrônicos/Eletrodomésticos
Vestuário/ Calçados/Acessórios
Decoração/ Mat.Construção
Passagem Aérea
Onde o Cartão de Crédito é mais utilizado
• Passagens aéreas, Decoração
& Material de construção e
Vestuário + Calçados +
Acessórios são os ramos em
que o cartão é mais utilizado
• Nestes 3 ramos, cartão de
crédito é mais utilizado que
“Dinheiro”
• Cartão de crédito também
predomina em:
Eletroeletrônicos &
Eletrodomésticos e Hotel &
Hospedagem
Utilização do cartão de crédito na compra de produtos de cada ramo:
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
12
Onde o Cartão de Crédito é mais utilizado
Comparação entre compras pagas com cartão de crédito e sua participação no total de gastos
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
• Gastos com Alimentação são mais representativos por maiores freqüência e intensidade (valor da
compra);
• Pagamentos com Cartão de Crédito são mais freqüentes em Vestuário, mas são mais esporádicos
que Alimentação;
• Turismo e Entretenimento apresenta grande participação de pagamentos com Cartão de Crédito e
soma 10% do total de gastos
vsDecoração/ Mat. Construção 59% Alimentação 22%Passagem Aérea 59% Vestuário 20%Vestuário/ Calçados/ Acessórios 58% Moradia 17%Eletroeletrônicos/ Eletrodomésticos 53% Diversos 13%Hotel/ Hospedagem 50% Turismo e Entretenimento 10%Super/ Hipermercado 48% Veículos 8%Combustível 40% Saúde 6%Farmácia/ Medicamentos 37% Hobby 5%Restaurante/ bar/ lanchonete 33%
Gastos pagos com cartão(declaração dos portadores)
Distribuição dos gastos com cartão de crédito(indústria de cartões)
13
3%
3%
8%
15%
15%
16%
21%
37%
59%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Crédito imobiliário
Crédito Consignado
Crédito pessoal (CDC)
Dividir a fatura do CC em valores iguais
Cheque especial
Pagamento mínimo da fatura do CC
Parcelamento c/ juros no CC
Carnê/ Crediário
Parcelamento s/ juros no CC
O Cartão de Crédito como meio de financiamento
Meios de financiamento utilizados:
O cartão de crédito é o principal
instrumento de crédito /
financiamento:
Financiamentos com cartão de
crédito correspondem a 69% do total
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
14
8% 10% 24% 58%
Provavelmente / certamente não Não sabe Provavelmente sim Certamente sim
A fidelidade dos portadores com o Cartão de Crédito
• Em cada 10 portadores:
• 8 mostram interesse em renovar seus cartões de crédito
• 1 está indeciso
• Entre os 8% restantes, 36% alegam pouco uso
82% mostram intenção de renovação do cartão
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
15
Em resumo
• O Cartão de crédito é um importante instrumento de acesso a crédito e consumo:
• Controle e adequação de gastos (limites e datas para pagamento)
• Parcelamentos sem juros (parcelado lojista) e meios de financiamento
• Compras a prazo
• É o meio de pagamento mais utilizado nos ramos:
• Passagens aéreas, Decoração & Material de construção e Vestuário + Calçados + Acessórios
Eletroeletrônicos & Eletrodomésticos e Hotel & Hospedagem
• Em 2006, o Cartão de Crédito:
• movimentará 25% mais em comparação com 2005 – R$ 159,4 bilhões
• crescerá 15% em número de plásticos – 76,6 milhões
• Apresenta alta fidelidade (intenção de renovação de 82%)
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
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