Ari Meneghini Diretor Execu1vo IAB Brasil
@ameneghini [email protected]
Missão do IAB Brasil
Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil
Projetos do IAB Brasil
• Educação – FGV – ESPM – IMPACTA _SENAC-‐SP • hKp://www.adgamedigital.com.br/
• Par1cipe e concorra a um IPAD 3
• Pesquisas sobre o mercado
• hKp://bit.ly/pesquisaIAB • EVENTOS: • hKp://www.iabbrasil.org.br/mobile-‐se
• DADOS SOBRE A PENETRAÇÃO DA INTERNET NO BRASIL
Acesso à internet no Brasil
Es0ma0va IAB
Histórico IBOPE/GNeK – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar
Dados IBOPE em 2010
Es1ma1va IAB para final de 2011 -‐ com base em 10% de crescimento sobre 2010.
Em mil – População 16 anos e mais
19.400
31.900 32.900 39.900 43.200
64.800 67,452 73,700
80.070
2002 2004 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
16 +
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Penetração Internet
Fonte: IBOPE TGI BrY7, BrY9, BrY10, BrY11, w1+w2, Internet 30 dias
60% 56% 51% 46% 40%
2007 2008 2009 2010 2011
Mais de 50% de PENETRAÇÃO
Internet nas regiões metropolitanas do Brasil
Inv. Publicidade Online em 2010
Fonte: eMarketer Out 2011 – Global Media Intelligence Report
$ 2.2B
$ 31.3B
$ 7.1B
$ 9.4B
$ 5.6B
$ 2.9B
$ 2.5B
Share de mídia online
AS EMPRESAS MIGRARAM PARA A INTERNET
19.9%
31.8%
20.9%
21.3%
18.4%
21.1%
20.7%
Em todos os países onde a internet a1ngiu 40%
de penetração, os anunciantes migraram para o online Gasto Publicitário Online em 2010 (Estimativa US$ Bilhões)
$ 1.7B
$ 23.1B
$ 4.9B
$ 9.0B
$ 4.7B
$ 2.5B
$ 1.9B1999 2001 2003 2005 2007 2009
0.0%
5.0%
10%
15%
20%
25%
30%Share Publicidade Online (%)
Penetração de Internet 40%
futuro é promissor...na verdade já começou
• DADOS SOBRE INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE em 2011
Resultados 2011 Display + search
Fonte: Intermeios, IAB, ABAP
A internet já a1nge 11,0% de par1cipação de mercado
Crescimento de todos os meios em 2011
Fonte: projeto Intermeios
0
5
10
15
20
25
30
9,323 9,636 11,06
13,91 15,961
17,441 19,006
21,424 22,273
26,416 28.454
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
2001 2002
2010
7,72%
Faturamento de Internet Display em 2011
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1400000000
1600000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
164.495.267 223.078.600
265.659.458 361.311.765
526.665.026
759.342.247
950.367.727
1.216.078.802
1.454.825.445,73
19%
Internet Jornal TV Paga Mídia
Exterior Revista TV Aberta Rádio Total
dos Meios Cinema Guias e Listas
Fonte: Projeto Intermeios
Em %
Variação do Acumulado JAN - DEZ/10 X JAN - DEZ/11
3,83 3,28 3,48
9,17
12,09
17,85
19,63
-‐2,59
-‐6,36
8,54
APENAS DISPLAY
Internet Jornal TV Paga Mídia Exterior Revista TV Aberta Rádio
Total dos Meios Cinema Guias e Listas
Fonte: Projeto Intermeios
Em %
Variação Mês X Mês - DEZEMBRO/10 X DEZEMBRO/11
4,32
8,45
-‐7,41
12,96 11,73
13,20
6,24
-‐12,90
-‐15,45
9,18
APENAS DISPLAY
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Fonte: Projeto Intermeios
123334203,7
156324338,5
78.715.692,77
132.922.191,71
166.080.083,99
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do Inves0mento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011
APENAS DISPLAY
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Fonte: Projeto Intermeios
44.723.501,66
62.098.721,26
88.442.753,59
55274681,89
73529795
123334203,7
69.827.692,62
89.201.978,87
156.324.338,46
78.715.692,77
116.991.085,43
166.080.083,99
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do Inves0mento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011
Atividade publicitária cresceu forte em 2011
21.956
15.109
6.800
5.274
2.414
1.895
0
5.000
10.000
15.000
20.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Banners 2011
Banners 2010
Campanhas 2011
Campanhas 2010
Anunciantes 2011
Anunciantes 2010
a1vidade publicitária Fonte: AdRelevance, IBOPE Nielsen Online
Fonte: Ibope/Nielsen
SHARE DE MERCADO
Jornal
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Participação dos Meios em 2011 (display)
Ações em mídia display digital representam 5,11% do bolo publicitário.
TV aberta
63,30 %
Jornal 11,83 %
Revista 7,15%
Rádio 3,97%
Midia Exterior 3,02%
TV Paga 4,19%
Guias e Listas 1,12%
Cinema 0,30%
INTERNET 5,11%
Fonte: Projeto Intermeios
Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do share mês a mês – 2011 (SÓ DISPLAY)
Internet em relação ao Total dos Meios no mês
4,40 4,52
4,09 4,06 3,91
4,85 4,54
4,27 4,55
4,91 5,12
6,01
4,81 4,83
4,35 4,43
5,18 5,52
5,14
4,69
5,54 5,29 5,31
5,85
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Evolução do share mês a mês -‐ 2011
234.781,30
304.412,36 281.125,80
395.759,34
264.603,74
360.846,98 373.981,34
455.393,40
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
Q1 Q2 Q3 Q4
Thou
sand
s
Variação por trimestre 2010 X 2011
2010
2011
12,70% 18,54% 33,03% 15,07%
Variação 2010 x 2011 – display
134.282,42
186.878,50
198.337,53
239.843,80
170.668,93
223.884,79
243.974,63
311.839,38
234.781,30
304.412,36
281.125,80
395.759,34
264.603,74
360.846,98
373.981,34
455.393,40
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
Q1 Q2 Q3 Q4
Thou
sand
s
Valor do acumulado por trimestre 2008/2009/2010/2011
2008
2009
2010
2011
DISPLAY – EVOLUÇÃO
Display + Search
A par1r de 2010 o IAB Brasil passou a incluir o relatório de inves1mento em SEARCH. Essa modalidade respondeu em 2011 por 56% dos inves1mentos em mídia digital, display respondeu por 44%.
Faturamento
Fonte: Intermeios, IAB, ABAP
Resultados 2011 Display + Search
Display
1.454 Bi
Search
1.884 Bi
Total
3.339 Bi + =
Display
1.216 Bi
Search
1.216 Bi
Total
2.432 Bi + = 2010
2011
19,24% 55% 37,3%
Resultados 2011 Display + search
Fonte: Intermeios, IAB, ABAP
A internet já a1nge 11,0% de par1cipação de mercado
Jornal
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Share de internet em 2011(display + Search)
Ações em mídia digital representam 11 % do bolo publicitário.
TV aberta
59,4%
Jornal 11,1 %
Revista 6,7%
Rádio 3,7%
Midia Exterior 2,8% TV Paga
3,9%
Guias e Listas 1,1%
Cinema 0,3%
Display + search 11,0%
Fonte: Projeto Intermeios
INTERNET
Projeção para 2012
Fonte: Intermeios, IAB, ABAP
11,0%
Projeção de mercado 2012
13,7%
2011
2012
Em 2012 a internet a0ngirá 13,7% de par1cipação no mercado publicitário
Fonte: Intermeios, IAB, ABAP
Total Mercado Publicitário (c/ search)
5.4% 8,4% 13,7%
+ 39,1% + 50% + 25%
Total 33.842.624
Total Mercado Publicitário (s/ search) + 9%
Total 31.015.240
Projeção de mercado 2012
A internet con1nuará crescendo numa velocidade 4x que o mercado total
Faturamento
Fonte: Intermeios, IAB, ABAP
Display
1.818 Bi
Search
2.827 Bi
Total
4.645 Bi + =
Display
1.454 Bi
Search
1.884 Bi
Total
3.339 Bi + = 2011
2012
Projeção de mercado 2012
25% 50% 39,1%
• OUTROS DADOS:
• E-‐COMMERCE
• VÍDEOS • MOBILE
Número de usuários de sites de vídeos cresceu mais de 20%
15.697
27.942
19.566
33.752
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Transmissão de Mídia Vídeos/Filmes
milhares de usuários únicos
fev/11 fev/12
25%
21%
usuários únicos, subcategorias Transmissão de Mídia e Vídeos/Filmes Fonte: NetView, Brasil, IBOPE Nielsen Online
3.0 Bilhões vídeos online são vistos por dia
no planeta
34
A Sony 1nha o domínio total de aparelhos reprodutores de música
DISC MAN
Falência após 131 anos de existência
39
40
TV + Internet = The Largest Serving
Brazil 2011 TV 64 + 10 Dig
41
Science and Crea1vity Intersec1on
42
And now millions of dots. Instead of networks, the dots now represent content producers (which is essen1ally all of us). One by one, sample videos pop up to show that tradi1onal TV programming is now online, that YT UGC can be premium, and that adver1sers are In the mix
WEBISODES Walking deads – cada vez mais a produção de tv se volta para o digital
#2
2 Billion People Online
5 Billion Mobile Phones
Source: Morgan Stanley 2010, NY Times 2010, Worldometer 2011, Google Internal Data 2010, Internet Retailer 2011
46
4 key trends • Entertainment
• Immediate
• Local • Shopping companion
TEXT ADS GRAPHICAL ADS & RICH MEDIA ADS CONVERGENCE OF
MOBILE, SOCIAL & VIDEO
#3 Terceira previsão
50% da audiência irá comprar online
# 4 Quarta previsão
Já acontece nos EUA e começa a acontecer no Brasil
Nova dinâmica do mercado
Campanhas focadas em
sites
Campanhas focadas em audiência
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