İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları
İSTANBUL // 27 Ocak 2015
1
Ekim-Aralık 2014 Gerçekleşmeleri Ocak-Mart 2015 Beklentileri
2 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (1/2)
Araştırmamızın 2014 4.Çeyreği kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:
Pazar Dinamikleri Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme / mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş
alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı, Ocak- Mart 2015 döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler, Ekim- Aralık 2014 cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı,
Dış Pazarlarda ve Sektörlerde Karşılaşılan Sorunlar
Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar, Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların tespiti,
Şirketlerin Finansal Eğilim, Üretim & Tedarik ve Enerji Kullanımları
Ekim- Aralık 2014 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi, enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil), elektrik tüketimi gerçekleşmeleri,
Ocak- Mart 2015 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi, enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil), elektrik tüketimi beklentileri,
Hammadde Kullanım Durumu
Ekim- Aralık 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri,
3 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (2/2) Finansman
Ekim- Aralık 2014 döneminde dış finansman talebi, dış finansman ihtiyacının karşılandığı kaynaklar, Ocak- Mart 2015 döneminde dış finansman talebi, Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar / Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç
kullanmama nedenleri,
İstihdam 4. çeyrek sonu itibariyle toplam çalışan sayısı / dönemde çalışan sayısındaki değişim, 4. çeyrekte çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği, Ocak- Mart 2015 döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu/ istihdam öngörüleri,
Yatırım Ekim- Aralık 2014 döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Ocak- Mart 2015 döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Ocak- Mart 2015 döneminde yurt içi/ yurt dışı yatırım planlamama nedenleri,
Piyasa Beklentileri Ocak- Mart 2015 dönemi ve 2015 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri, 2015 yılı sonu itibarıyla Sektör - Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler,
Gündem Sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için hayata geçirilmesi
öncelikli programlar Şirketilerin inovasyon stratejileri, inovasyon yönetiminde öncelikleri, Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkilerine ilişkin görüşler,
4 EĞİLİM ANKETİ KATILIM İSTATİSTİKLERİ //
N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma Süresi
1. Çeyrek (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk.
2. Çeyrek (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk.
3. Çeyrek (Temmuz-Eylül 2011) 509 %26,0 27,44 dk.
4. Çeyrek (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk.
1. Çeyrek (Ocak-Mart 2012) 507 %25,5 28,55 dk.
2. Çeyrek (Nisan-Haziran 2012) 508 %25,5 26,15 dk.
3. Çeyrek (Temmuz-Eylül 2012) 505 %25,5 25,81 dk.
4. Çeyrek (Ekim-Aralık 2012) 505 %25,5 26,65 dk.
1. Çeyrek (Ocak-Mart 2013) 502 %25,2 25,40 dk.
2. Çeyrek (Nisan-Haziran 2013) 500 %23,0 26,57 dk.
3. Çeyrek (Temmuz-Eylül 2013) 471 %21,6 25,19 dk.
4. Çeyrek (Ekim-Aralık 2013) 500 %26,0 25,23 dk.
1. Çeyrek (Ocak-Mart 2014) 500 %26,0 23,33 dk.
2. Çeyrek (Nisan-Haziran 2014) 509 %26,0 23,53 dk.
3. Çeyrek (Temmuz-Eylül 2014) 500 %26,0 24,19 dk.
4. Çeyrek (Ekim-Aralık 2014) 500 %26,0 23,39 dk.
5 GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI //
Sektör Toplam Oran
Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 104 21%
Demir çelik ve Demir dışı Metaller 65 13%
Bitkisel Ürünler 56 11%
Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 52 10%
Ağaç Orman Ürünleri 38 8%
Hububat – Bakliyat 37 7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 36 7%
Toprak Ürünleri ve Madencilik 36 7%
Otomotiv Sanayi 34 7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler 15 3%
Dış Ticaret Sermaye Şirketi 27 5%
TOPLAM 500 100%
Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.
TEMEL BULGULAR//
6
7 Yılın 4. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”//
S Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Ekim-Aralık 2014) gelişmeyi belirtiniz.
Baz: 500
39,1% 39,2% 33,0% 28,1%
59,4%
24,8% 15,9%
32,3%
14,8% 15,6%
48,0% 41,2%
28,3% 27,4% 36,6% 42,5%
26,6%
49,2% 55,0%
32,1%
35,8% 39,8%
29,4% 36,6%
25,6% 31,2% 25,4% 24,5%
9,9% 21,8%
9,7% 14,8% 45,0% 40,4%
11,0% 12,5%
7,0% 2,2% 5,1% 4,9% 4,0% 4,2%
19,5% 20,7%
4,4% 4,2% 11,6% 9,7%
Üretim İhracat Kapasitekullanım
oranı
Stok durumu Girdimaliyetleri
Birim ihraçfiyatı
İthal girdikullanım
oranı
Hammaddebirim ithalat
fiyatı
Genel kârlılıkdüzeyi
İhracattakârlılıkdüzeyi
Enerji birimgirdi fiyatı(doğalgaz,
LPG, Fuel oil)
Elektriktüketimi
Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, enerji birim girdi fiyatı ve elektrik tüketimi unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 473’tür.
8 2015 1. Çeyreğinden “Beklentiler”//
S Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Ocak-Mart 2015) için beklentinizi belirtiniz.
Baz: 500
36,2% 38,6% 33,4% 23,7%
45,5%
21,2% 15,6% 29,4%
15,0% 15,8%
35,1% 32,6%
37,2% 35,8% 39,3%
48,8%
40,0%
55,2% 53,9%
37,4%
46,6% 47,4%
38,7% 45,9%
19,0% 22,8%
20,1% 22,0% 9,1%
18,0%
8,9% 12,1% 33,0% 31,2% 13,5%
10,8%
7,6% 2,8% 7,2% 5,5% 5,5% 5,6%
21,6% 21,1%
5,4% 5,6% 12,7% 10,8%
Üretim İhracat Kapasitekullanım
oranı
Stok durumu Girdimaliyetleri
Birim ihraçfiyatı
İthal girdikullanım
oranı
Hammaddebirim ithalat
fiyatı
Genel kârlılıkdüzeyi
İhracattakârlılıkdüzeyi
Enerji birimgirdi fiyatı(doğalgaz,
LPG, Fuel oil)
Elektriktüketimi
Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, enerji birim girdi fiyatı ve elektrik tüketimi unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 473’tür.
9 Yılın 4. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?
Baz: 500
44,4% 48,7% 48,6%
39,7%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Grafikte Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiğini belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.
42%
36% 34% 32% 31% 30% 31% 31%
34% 34% 33%
34% 34% 32%
34%
40% 40%
42% 43% 44% 2010 - 35,9%
2011 - 30,5%
2012 - 33,6%
2013- 34,8%
2014- 42,2%
10 2015 1. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler//
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2015) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız.
Baz: 500
19,6%
13,8%
10,0% 8,4%
8,2% 8,2% 7,8% 7,4% 6,8% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0%
13,8%
Not: %5’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.
11 2015 1.Çeyrekte İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke//
BazGenel: 500; Bazİlk 500:156; Bazİkinci 500:105; BazDiğer:239
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Rusya [19,6%] Rusya [16,7%] A.B.D. [17,1%] Rusya [23,8%]
A.B.D. [13,8%] A.B.D. [14,1%] Rusya [14,3%] A.B.D. [12,1%]
Almanya [10,0%] Almanya [12,2%] Almanya [11,4%] Çin [11,3%]
Brezilya [8,4%] Japonya [9,0%] Arjantin [9,5%] Irak [10,5%]
Çin [8,2%] İngiltere [8,3%] Afrika [8,6%] İran [10,0%]
12 Yılın 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?
Baz: 500
59,8% 65,4%
67,6%
52,7%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
13 Yılın 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?
Baz: 500
38,2% 36,5%
30,5%
42,7%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
14 Yılın 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?
Baz: 500
14%
12% 10%
18%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
15 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim//
60% 61%
63%
58%
56%
59% 57%
56%
63%
65% 65%
62% 60%
64% 65%
54%
62% 61% 61%
60%
65% 63%
64%
61%
58%
63%
67% 66%
65%
62% 61%
65%
69%
57%
59% 61%
67% 65%
71%
61%
58%
61%
59%
62%
66%
76%
71%
74%
69%
71%
68%
57%
73%
69%
61%
68%
57%
54%
50%
56% 56%
50%
58% 59% 61%
56% 56%
60% 61%
52%
56% 58% 57%
53%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim
16 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim//
47%
44%
40%
37%
40%
38% 39%
34%
36% 37%
35%
33% 32% 31%
34% 33%
26%
36%
34%
38%
34%
25%
35%
28%
33%
26% 26%
33% 34%
23%
28% 26%
33%
30%
23%
29%
24%
37%
38%
40% 43%
33% 33% 34%
37%
35%
35% 35%
30%
34% 35%
39%
30%
38% 36%
30%
44%
42% 41%
46% 44%
38%
42% 42%
36% 38%
36%
32% 34%
32%
26%
40% 39%
43%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim
17 Yılın 4. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönem (Ekim-Aralık 2014) cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?
Baz: 500
61,5 64,6 66,8 57,1
38,5 35,4 33,2 42,9
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
İhracat İç Piyasa Satışları
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
2010-Ç4
2011-Ç1
2011-Ç2
2011-Ç3
2011-Ç4
2012-Ç1
2012-Ç2
2012-Ç3
2012-Ç4
2013-Ç1
2014-Ç1
2014-Ç2
2014-Ç3
2014-Ç4
İhracat 60,1 59,9 57,9 60,9 59,4 62,4 62,3 60,9 60,7 62,4 62,5 62,2 61,1 61,5
İç Piyasa Satışları 39,8 40,1 42,1 39,1 40,6 37,6 37,7 39,1 39,3 37,6 37,5 37,8 38,9 38,5
60,1 59,9 57,9 60,9 59,4 62,4 62,3 60,9 60,7 62,4 62,5 62,2 61,1 61,5
39,8 40,1 42,1 39,1 40,6 37,6 37,7 39,1 39,3 37,6 37,5 37,8 38,9 38,5
Trend
İhracat İç Piyasa Satışları
18 Yılın 4. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı//
Baz: 500
76,1 73,9 67,2
61,5 57,6 51,5 49,8 49,3 46,1 43,7
23,9 26,1 32,8
38,5 42,4 48,5 50,2 50,7 53,9 56,3
Tekstil BitkiselÜrünler
ToprakÜrünleri veMadencilik
GENEL OtomotivSanayi
MakineElektrik
Elektronik veBilişim
HububatBakliyat veMamulleri
Demirçelik veDemirdışıMetaller
KimyeviMaddeler ve
Mamulleri
Ağaç OrmanÜrünleri
İhracat İç Piyasa Satışları
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 dönemindeki cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı sektörel kırılımda sunulmaktadır. Ciroda iç piyasa satışları oranının en yüksek olduğu sektörler olarak ağaç- orman ürünleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri ön plana çıkmaktadır.
19 4. Çeyrekte İhracatta Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? (Çok Cevap)
Baz: 500
51,6%
51,2%
37,8%
26,4%
17,4%
13,4%
8,2%
5,2%
4,2%
15,4%
Rekabetçi fiyat sunamama
Hedef ülkedeki ekonomik koşullar
Hedef ülkedeki siyasi ve bürokratik engeller
Finansman
Korumacılık politikaları
Tarife dışı engeller
Tanıtım sorunu
Ürün kalitesi
Hedef ülkenin dili
Herhangi bir sorun yaşamadım
20 İhracatçımızın Öncelikli Sorunları//
S Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap)
Baz: 500
49,8%
49,4%
38,0%
35,8%
30,6%
30,2%
29,6%
28,8%
25,2%
23,4%
22,6%
19,6%
17,2%
14,6%
2,8%
Döviz kurları
Enerji maliyetleri
Hammadde ve aramal fiyatları
Lojistik maliyetleri
İstihdam maliyetleri
Finansman elverişliliği ve maliyetleri
Teşviklerin ve vergi uygulamalarının yetersizliği
Vergi maliyetleri
Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri
Bürokratik engeller
Nitelikli personel yetersizliği
Kayıtdışı ticaret
İç pazardaki fiyat istikrarsızlığı
Sektördeki kapasite fazlası
Diğer
21 Yılın 4. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri//
S Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?
Baz: 473
64,4 53,4
64,8 71,0
35,6 46,6
35,2 29,0
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yurt içi Yurt dışı
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı ortalama 53,4 iken diğer firmalarda bu oran 18 puan daha yüksektir. Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.
22 Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri// Trend
2010-Ç4
2011-Ç1
2011-Ç2
2011-Ç3
2011-Ç4
2012-Ç1
2012-Ç2
2012-Ç3
2012-Ç4
2013-Ç1
2013-Ç3
2013-Ç4
2014-Ç1
2014-Ç2
2014-Ç3
2014-Ç4
Yurt içi 65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6 65,1 67,2 66,2 66,0 64,4
Yurt dışı 34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4 34,9 32,8 33,8 34,0 35,6
65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6 65,1 67,2 66,2 66,0 64,4
34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4 34,9 32,8 33,8 34,0 35,6
Yurt içi Yurt dışı
23 Yılın 4. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri//
Baz: 473
87,6 81,4 66,8 65,9 64,4 60,2 58,5 58,4 57,0 55,8
45,8
12,4 18,6 33,2 34,1 35,6 39,8 41,5 41,6 43,0 44,2
54,2
BitkiselÜrünler
ToprakÜrünleri veMadencilik
Su Ürünlerive Hayvansal
Mamuller
Tekstil GENEL Ağaç OrmanÜrünleri
MakineElektrik
Elektronik veBilişim
Demirçelik veDemirdışıMetaller
OtomotivSanayi
HububatBakliyat veMamulleri
KimyeviMaddeler ve
Mamulleri
Yurt içi Yurt dışı
Yurtiçi Yoğun Yurtdışı Yoğun
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları sektör kırılımında sunulmaktadır. Hammaddede dışa bağımlılığın en yüksek olduğu sektör kimyevi maddeler sektörüdür. Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.
24 Yılın 4. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014), dış finansman talebiniz oldu mu?
Baz: 500
29% 27%
30% 33% 32%
39%
34%
41% 39% 40%
43% 39%
42% 41% 42% 41% 41% 39%
41%
44,8%
Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
2010 – 30,0%
2011 – 36,6%
2012 - 40,4%
2013 - 41,6%
2014- 42,0%
44,8% 50,0%
44,8% 41,4%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
25
S
Yılın 4. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları//
Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)
BazGenel: 224; Bazİlk 500:78; Bazİkinci 500:47; BazDiğer:99
79%
59%
41%
14% 12%
9% 5%
81%
65%
44%
22%
12% 17%
8%
79%
68%
34%
17% 15%
2% 2%
78%
49%
41%
7% 10%
7% 4%
Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları(Eximbank hariç)
Faktoring Leasing Yurtdışı FinansKurumları
Diğer kaynaklar
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Soru, Ekim- Aralık 2014 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.
26 2015 1. Çeyreğinde Finansman Talebi//
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2015), dış finansman talebiniz olacak mı?
Baz: 500
44,8%
51,3%
40,0% 42,7%
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart 2015 döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
27 Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar//
S Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan/hedging yöntemlerinden hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap)
32% 29%
12%
7% 7%
3%
43%
35% 38%
15% 13% 12%
5%
35% 30%
35%
12% 9%
5% 3%
37% 31%
21%
10%
3% 5%
1%
52%
Döviz kredisi /Vadeli işlemler
Forward işlemler SPOT Piyasalar Opsiyon SWAP Future işlemler Hiçbiri
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Baz: 500
28 Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri//
S Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)
Baz: 217
33,2%
27,6%
20,7%
13,8%
6,0%
4,1%
4,1%
2,3%
1,4%
1,4%
8,3%
Dövizde artış beklentisinden dolayı
İthalatımız da olduğundan
Araçlar hakkında bilgim yok
Yüksek komisyon oranları
Hizmet veren kurumlara duyulan güvensizlik
Kredi limiti yetersizliği
Şirket politikası
Gerek duyulmadı/Risk yok
Müşteri memnuniyetsizliği
Gelir / Gider döviz olduğu için
Diğer
Soru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.
29 Yılın 4. Çeyreğinden İstihdam Verileri //
S 4. Çeyrek sonu itibariyle firmanızdaki toplam mevcut çalışan sayısını belirtiniz.
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Beyaz Yakalı 47
(n:493)
100
(n: 154)
59
(n: 105)
23
(n: 234)
Mavi Yakalı 169
(n: 460)
399
(n: 141)
245
(n: 98)
85
(n: 221)
Ar-Ge Personeli 6
(n: 262)
17
(n: 85)
5
(n: 54)
4
(n: 123)
Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır. 2014 yılı 4. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 222 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde, beyaz ve mavi yakalı çalışan sayısında görülen artışla toplam çalışan sayısı ilk dönemdir artış göstermektedir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.
160
132
159
139
174
139 142
165 162 176 169 166
147 152 159
177
196
175
195
222
25 29 35 25 30 30 30 30 35 35 35 36 35 30 35 38 42 35 40 47
130
100
120 110
140
105 110
130 123 136 129 125
107 118 119
134 149
135 150
169
5 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 0
50
100
150
200
250
20
10
-Ç1
20
10
-Ç2
20
10
-Ç3
20
10
-Ç4
20
11
-Ç1
20
11
-Ç2
20
11
-Ç3
20
11
-Ç4
20
12
-Ç1
20
12
-Ç2
20
12
-Ç3
20
12
-Ç4
20
13
-Ç1
20
13
-Ç2
20
13
-Ç3
20
13
-Ç4
20
14
-Ç1
20
14
-Ç2
20
14
-Ç3
20
14
-Ç4
Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge
Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim
30 Yılın 4. Çeyreğinden İstihdam Verileri // Genel
S 4. Çeyrekte çalışan sayınızdaki değişimi ve net gerçekleşmeyi (kaç kişi azaldığı ya da arttığını yazar mısınız?
Baz: 500
25,6%
15,2%
59,2%
29,2%
19,6%
51,2%
9,8% 6,2%
84,0%
Arttı Azaldı Değişmedi
Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Beyaz Yakalı 25,6% 27,6% 32,4% 21,3%
Mavi Yakalı 29,2% 32,1% 36,2% 24,3%
Ar-Ge Personeli 9,8% 13,5% 7,6% 8,4%
BAZ 500 156 105 239
Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.
Net değişim Ortalama +3 personel
31 Yılın 4. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi //
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?
Baz: 500
33,2% 37,2%
15,2% 14,4%
35,0% 30,6%
18,8% 15,6% 14,6%
53,0%
6,4%
26,0%
Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum
Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Beyaz Yakalı 33,2% 39,7% 38,1% 26,8%
Mavi Yakalı 35,0% 39,1% 44,8% 28,0%
Ar-Ge Personeli 14,6% 21,8% 12,4% 10,9%
BAZ 500 156 105 239
Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.
32 2015 1. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi//
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak- Mart 2015) yeni çalışan istihdam edecek misiniz? Evet ise, kaç yeni çalışan istihddam edeceğinizi belirtiniz.
Baz: 500
23,6%
45,8%
30,6%
23,2%
43,6%
33,2%
7,6%
58,0%
34,4%
Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok
Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Beyaz Yakalı 23,6% 26,3% 27,6% 20,1%
Mavi Yakalı 23,2% 22,4% 33,3% 19,2%
Ar-Ge Personeli 7,6% 9,0% 8,6% 6,3%
BAZ 500 156 105 239
Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir.
Ortalama +3 personel (1 Beyaz Y.+ 2 Mavi Y.)
33 Yılın 4. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar//
S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) yaptığınız yurtiçi/yurtdışı yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap)
Baz: 500
34,2%
24,2% 20,6%
16,0% 15,4%
3,6%
49,6%
11,0% 9,4% 6,8% 13,2%
5,6% 3,6%
71,6%
Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyonyatırımı
Satış- dağıtım ağıgenişletme
Yeni tesis kurma /Satın alma
Şirket satınalma Hiçbir yatırımyapılmadı
Yurt İçi Yurt Dışı
34 2015 1. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar//
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2015) yurtiçi/yurtdışı yatırımlarınız hangi alanda olacak? (Çok Cevap)
Baz: 500
34,0%
25,6%
19,0% 15,6% 14,6%
2,4%
46,4%
10,0% 9,6% 6,2%
14,8%
4,2% 2,0%
71,6%
Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyonyatırımı
Satış- dağıtım ağıgenişletme
Yeni tesis kurma /Satın alma
Şirket satınalma Hiçbir yatırımyapılmayacak
Yurt İçi Yurt Dışı
35 2015 1. Çeyreğinde Yurtiçinde Yatırım Planlamama Nedenleri
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart) yurt içinde herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)
Baz: 232
37,5%
35,8%
32,8%
24,1%
19,4%
7,8%
Piyasada yetersiz talep
Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik
Kurulu fazla kapasite
Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik
Halihazırda (mevcut) yatırımların devam etmesi
Diğer
Soru, 2015 yılının 1. çeyreğinde yurtiçinde yatırım planı olmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.
36 2015 1. Çeyreğinde Yurt Dışında Yatırım Planlamama Nedenleri
S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart) yurt dışında herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)
Baz: 358
33,8%
26,5%
26,5%
24,3%
16,5%
5,9%
3,7%
Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik
Piyasada yetersiz talep
Halihazırda (mevcut) yatırımların devam etmesi
Kurulu fazla kapasite
Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik
Yatırım planı yok/Gerek duyulmuyor
Diğer
Soru, 2015 yılının 1. çeyreğinde yurtdışında yatırım planı olmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.
37 Piyasa Beklentileri//
2015 Ocak- Mart Dönemi Beklentileri
Ocak-Mart Dönemi 2015 Yılı Sonu
USD/TL kur tahmini 2,28
n: 500 2,35 n:500
Euro/TL kur tahmini 2,64
n: 473 2,68 n:388
Euro/USD parite tahmini 1,16
n: 478 1,15 n:474
Enflasyon oranı tahmini (%) - 6,50 n:344
MB politika faiz tahmini (%) - 6,95 n:344
Büyüme Beklentisi (%) 2,5
n: 465 3,9
n:479
Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi 2,25
n: 496
Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,82
n: 496
* Not: Rekabetçi ideal Euro/Dolar paritesi (minimum 1,25)
38 2015 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// Trend (Daha iyi olacak)
2010/Ç1
2010/Ç2
2010/Ç3
2010/Ç4
2011/Ç1
2011/Ç2
2011/Ç3
2011/Ç4
2012/Ç1
2012/Ç2
2012/Ç3
2012/Ç4
2013/Ç1
2013/Ç2
2013/Ç3
2013/Ç4
2014/Ç1
2014/Ç2
2014/Ç3
2014/Ç4
Sektör 51% 49% 42% 58% 52% 41% 35% 35% 37% 29% 22% 41% 37% 28% 28% 27% 32% 33% 24% 30,2
Türkiye Ekonomisi 45% 47% 51% 57% 50% 43% 30% 28% 35% 27% 19% 41% 36% 20% 27% 16% 21% 28% 18% 25,6
Avrupa Ekonomisi 26% 17% 19% 18% 18% 9% 7% 10% 13% 7% 7% 19% 12% 8% 19% 23% 25% 26% 15% 12,8
Dünya Ekonomisi 42% 27% 26% 30% 25% 12% 8% 11% 18% 9% 8% 23% 16% 11% 21% 20% 24% 22% 14% 15,0
51% 49%
42%
58% 52%
41%
35% 35% 37%
29%
22%
41%
37%
28% 28% 27%
32% 33%
24%
30%
45% 47%
51%
57%
50%
43%
30% 28%
35%
27%
19%
41%
36%
20%
27%
16%
21%
28%
18%
26%
26%
17% 19% 18% 18%
9% 7%
10%
13%
7% 7%
19%
12%
8%
19%
23% 25% 26%
15% 13%
42%
27% 26%
30%
25%
12%
8%
11%
18%
9% 8%
23%
16%
11%
21% 20%
24% 22%
14% 15%
Sektör
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
39 2015 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri//
S 2015 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?
Baz: 500
30,2% 25,6%
12,8% 15,0%
49,0%
46,8%
56,2% 59,4%
20,8% 27,6% 31,0%
25,6%
Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi
Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak
40 2015 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri//
S 2015 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?
30,2%
25,6%
12,8% 15,0%
30,8% 30,8%
15,4% 18,6%
32,4%
24,8%
11,4% 14,3%
28,9%
22,6%
11,7% 13,0%
Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
Baz: 500
Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
GÜNDEM BÖLÜMÜ//
41
42 Büyüme İçin Öncelikli Programlar//
S Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için öncelikli olarak hangi programların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? (Çok Cevap)
Baz: 475
77,7%
60,0%
55,6%
45,9%
34,9%
24,6%
23,4%
14,7%
11,8%
İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji üretim Programı
Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim
Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
43 Büyüme İçin Öncelikli Programlar//
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 77,7% 78,5% 79,0% 76,6%
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 60,0% 57,6% 67,0% 58,4%
Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji üretim Programı 55,6% 58,3% 56,0% 53,7%
Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 45,9% 43,1% 41,0% 49,8%
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 34,9% 35,4% 36,0% 34,2%
Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim
24,6% 22,2% 23,0% 26,8%
Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 23,4% 15,3% 19,0% 30,3%
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı 14,7% 10,4% 16,0% 16,9%
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 11,8% 11,1% 10,0% 13,0%
BAZ 475 144 100 231
44 İnovasyon Stratejisi//
S Şirketinizin inovasyon stratejisi var mı?
Baz: 476
45,0% 51,7% 49,5%
38,8%
55,0% 48,3% 50,5%
61,2%
GENEL İlk 500 İkinci 500 Diğer
Evet Hayır
45 İnovasyon Yönetiminde Öncelikler//
S Peki, inovasyon yönetiminde aşağıdaki unsurlardan hangilerine öncelik veriyorsunuz? (Çok Cevap)
Baz: 214
(Soru, inovasyon stratejisi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.)
60% 58%
23%
31%
39%
67% 65%
33% 37%
43%
53% 51%
12%
20%
33%
58% 56%
20%
31%
39%
İnovasyon Stratejisi İnovasyon Organizasyonuve Kültürü
İnovasyon Döngüsü İnovasyon Kaynakları İnovasyon Sonuçları
Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
46 Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Etkileri//
S Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün üretim ve enerji maliyetleri ile kar marjınıza nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? (Çok Cevap)
Baz: 473
73,1%
50,1%
30,3%
5,5%
1,9%
Enerji maliyetlerinde (doğalgaz, elektrik) azalış bekliyorum
Üretim maliyetlerinde azalış bekliyorum
Kar marjında artış bekliyorum
Bir değişiklik beklemiyorum
Diğer
MAKROEKONOMİK TRENDLER ve
BEKLENTİLER - ANALİZ//
47
48 Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Ç1 47,7 32,5 14,8 32,9
2011/Ç2 43,8 33,3 16,2 27,6
2011/Ç3 40,9 34,6 17,7 23,2
2011/Ç4 37,2 34,4 20,7 16,5
2012/Ç1 41,1 34,6 15,1 26,0
2012/Ç2 35,3 37,7 18,5 16,8
2012/Ç3 33,3 38,5 20,1 13,3
2012/Ç4 35,3 39,4 17,2 18,0
2013/Ç1 43,6 34,9 13,9 29,7
2013/Ç2 37,7 34,8 18,5 19,2
2013/Ç3 36,9 41,8 15,6 21,3
2013/Ç4 33,9 36,2 22,8 11,1
2014/Ç1 44,0 36,1 13,4 30,6
2014/Ç2 40,8 39,8 14,0 26,9
2014/Ç3 42,3 38,3 12,7 29,6
2014/Ç4 36,2 37,2 19,0 17,1
2015 1.çeyreğine ilişkin üretim beklentisi
37,4% 32,2%
28,7%
31,1% 32,9% 27,6%
23,2% 16,5%
26,0% 16,8%
13,3% 18,0%
29,7%
19,2% 21,3%
11,1%
30,6%
26,9%
29,6%
17,1%
Üretim Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
49
2015 1.çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Ç1 51,2 28,8 18,3 32,9
2011/Ç2 45,4 32,8 19,2 26,2
2011/Ç3 44,8 32,0 21,4 23,4
2011/Ç4 38,1 35,2 23,8 14,3
2012/Ç1 45,4 35,1 17,9 27,5
2012/Ç2 37,6 36,8 24,2 13,4
2012/Ç3 38,4 36,4 23,3 15,2
2012/Ç4 38,6 37,2 22,0 16,6
2013/Ç1 42,4 34,3 20,5 21,9
2013/Ç2 39,0 36,4 21,4 17,6
2013/Ç3 41,4 39,1 17,0 24,4
2013/Ç4 38,6 39,0 20,2 18,4
2014/Ç1 47,2 36,6 14,2 33,0
2014/Ç2 42,6 33,8 21,2 21,4
2014/Ç3 45,4 35,8 16,4 29,0
2014/Ç4 38,6 35,8 22,8 15,8
38,3% 32,7%
27,8% 28,6% 32,9%
26,2% 23,4% 14,3%
27,5%
13,4% 15,2% 16,6%
21,9%
17,6%
24,4% 18,4%
33,0%
21,4%
29,0%
15,8%
İhracat Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
50
2015 1.çeyreğine ilişkin kapasite kullanım oranı beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 41,9 37,5 14,6 27,3
2011/Q2 40,0 36,2 17,5 22,5
2011/Q3 36,6 39,7 18,5 18,1
2011/Q4 29,4 42,7 21,3 8,1
2012/Q1 36,7 39,3 15,5 21,2
2012/Q2 30,6 42,2 20,1 10,5
2012/Q3 29,4 40,6 21,7 7,7
2012/Q4 29,3 45,9 18,7 10,6
2013/Q1 37,1 38,2 16,8 20,3
2013/Q2 33,5 40,4 18,5 15,0
2013/Q3 31,9 44,4 17,1 14,8
2013/Q4 27,8 41,8 22,0 5,9
2014/Q1 36,7 40,9 14,5 22,2
2014/Q2 32,7 45,4 15,8 16,9
2014/Q3 36,8 41,4 14,8 22,0
2014/Q4 33,4 39,3 20,1 13,3
32,6% 30,0%
25,4% 22,8% 27,3%
22,5% 18,1%
8,1%
21,2%
10,5% 7,7%
10,6%
20,3% 15,0%
14,8% 5,9%
22,2%
16,9%
22,0%
13,3%
Kapasite Kullanım Oranı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
51
2015 1.çeyreğine ilişkin stok durumu beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 21,9 52,3 21,5 0,4
2011/Q2 25,3 47,6 20,8 4,5
2011/Q3 20,4 52,1 23,0 -2,6
2011/Q4 21,9 51,1 21,7 0,2
2012/Q1 22,8 50,7 20,2 2,6
2012/Q2 23,3 49,5 22,1 1,2
2012/Q3 19,9 53,2 21,5 -1,7
2012/Q4 21,8 54,4 20,1 1,7
2013/Q1 24,1 50,8 20,5 3,5
2013/Q2 27,1 46,7 19,8 7,3
2013/Q3 22,4 52,3 20,7 1,7
2013/Q4 19,9 53,8 21,5 -1,7
2014/Q1 18,7 55,1 21,0 -2,3
2014/Q2 24,2 52,3 19,0 5,2
2014/Q3 19,5 52,9 22,0 -2,5
2014/Q4 23,7 48,8 22,0 1,7
-3,5%
2,0%
-2,4% -2,4%
0,4%
4,5%
-2,6%
0,2%
2,6% 1,2%
-1,7%
1,7%
3,5%
7,3%
1,8%
-1,7% -2,3%
5,2%
-2,5%
1,7%
2010-Ç1 2010-Ç3 2011-Ç1 2011-Ç3 2012-Ç1 2012-Ç3 2013-Ç1 2013-Ç3 2014-Ç1 2014-Ç3
Stok Durumu Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
52
2015 1.çeyreğine ilişkin girdi maliyetleri beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 57,3 35,8 3,8 53,5
2011/Q2 53,0 35,6 6,5 46,5
2011/Q3 60,9 30,2 6,6 54,3
2011/Q4 55,1 33,8 6,6 48,5
2012/Q1 51,1 40,3 3,1 48,0
2012/Q2 42,6 45,4 7,9 34,7
2012/Q3 49,1 41,4 6,2 42,9
2012/Q4 50,4 41,3 4,8 45,6
2013/Q1 38,6 46,7 9,8 28,8
2013/Q2 47,5 39,8 7,1 40,4
2013/Q3 46,4 45,1 4,2 42,2
2013/Q4 61,5 29,3 5,4 56,1
2014/Q1 48,2 41,7 5,0 43,2
2014/Q2 51,7 38,3 4,6 47,1
2014/Q3 54,8 34,0 5,9 48,8
2014/Q4 45,5 40,0 9,1 36,4
56,2%
44,4% 53,7%
59,9% 53,5%
46,5%
54,3% 48,5% 48,0%
34,7%
42,9% 45,6%
28,8%
40,4% 42,2% 56,1%
43,2%
47,1% 48,8%
36,4%
Girdi Maliyetleri Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
53
2015 1.çeyreğine ilişkin birim ihraç fiyatı beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 31,5 53,7 10,7 20,8
2011/Q2 28,4 54,4 12,5 15,9
2011/Q3 29,3 51,3 16,1 13,2
2011/Q4 27,9 51,9 15,0 12,9
2012/Q1 24,7 59,2 12,6 12,1
2012/Q2 23,0 57,7 15,9 7,1
2012/Q3 18,0 62,2 16,2 1,8
2012/Q4 22,0 62,4 12,5 9,5
2013/Q1 17,5 62,0 16,1 1,4
2013/Q2 23,0 56,8 14,2 8,8
2013/Q3 20,2 63,5 10,8 9,3
2013/Q4 28,6 52,8 13,2 15,4
2014/Q1 24,8 61,6 9,0 15,8
2014/Q2 23,6 60,1 11,0 12,6
2014/Q3 23,6 61,2 11,8 11,8
2014/Q4 21,2 55,2 18,0 3,2
14,7%
3,8%
15,4%
27,0%
20,8%
15,9% 13,2% 12,9% 12,1%
7,1% 1,8%
9,5%
1,4%
8,8% 9,3% 15,4%
15,8% 12,6%
11,8%
3,2%
Birim İhraç Fiyatı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
54
2015 1.çeyreğine ilişkin ithal girdi kullanım miktarı beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 21,2 54,4 5,8 15,4
2011/Q2 20,4 50,7 10,1 10,3
2011/Q3 17,7 53,3 10,5 7,2
2011/Q4 15,7 54,7 8,7 7,0
2012/Q1 16,3 55,2 6,7 9,6
2012/Q2 15,8 56,0 9,5 6,3
2012/Q3 18,8 54,7 8,9 9,9
2012/Q4 14,3 57,7 8,3 6,0
2013/Q1 15,8 53,3 8,3 7,5
2013/Q2 17,9 51,0 9,2 8,8
2013/Q3 17,8 57,1 5,3 12,5
2013/Q4 17,6 54,0 8,4 9,2
2014/Q1 15,1 58,5 6,5 8,6
2014/Q2 17,3 54,0 9,4 7,9
2014/Q3 17,8 55,8 5,5 12,3
2014/Q4 15,6 53,9 8,9 6,8
17,2%
11,5% 14,7%
15,3% 15,4%
10,3% 7,2% 7,0% 9,6%
6,3%
9,9% 6,0%
7,5% 8,8%
12,5%
9,2% 8,6%
7,9%
12,3%
6,8%
İthal Girdi Kullanım Miktarı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
55
2015 1.çeyreğine ilişkin hammadde birim ithalat fiyatı beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 44,4 33,7 3,8 40,6
2011/Q2 38,5 34,1 7,0 31,5
2011/Q3 41,2 32,9 7,2 34,0
2011/Q4 38,2 34,0 7,2 31,0
2012/Q1 31,2 40,7 7,1 24,1
2012/Q2 29,4 42,6 9,1 20,3
2012/Q3 28,2 45,1 8,7 19,5
2012/Q4 30,1 44,4 6,2 23,9
2013/Q1 19,9 46,5 11,2 8,7
2013/Q2 31,3 39,2 7,3 24,0
2013/Q3 31,6 45,1 4,2 27,5
2013/Q4 40,8 34,3 5,2 35,6
2014/Q1 30,0 45,1 5,5 24,5
2014/Q2 31,9 44,4 4,6 27,3
2014/Q3 29,6 42,3 5,9 23,7
2014/Q4 29,4 37,4 12,1 17,3
39,7%
24,6% 32,0%
47,4% 40,6%
31,5% 34,0% 31,0% 24,1% 20,3%
19,5%
23,9%
8,7%
24,0% 27,5%
35,6%
24,5%
27,3%
23,7% 17,3%
Hammadde Birim İthalat Fiyatı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
56
2015 1.çeyreğine ilişkin genel karlılık düzeyi beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 19,6 49,7 29,0 -9,4
2011/Q2 17,0 46,7 31,7 -14,7
2011/Q3 17,7 48,3 30,8 -13,1
2011/Q4 15,0 44,2 34,2 -19,2
2012/Q1 18,5 47,3 29,6 -11,1
2012/Q2 15,4 48,8 32,7 -17,3
2012/Q3 10,7 49,7 36,2 -25,5
2012/Q4 14,3 54,9 27,1 -12,9
2013/Q1 15,9 51,4 28,5 -12,5
2013/Q2 18,4 44,0 31,0 -12,6
2013/Q3 15,5 50,5 29,1 -13,6
2013/Q4 16,0 47,8 31,0 -15,0
2014/Q1 18,4 50,6 26,2 -7,8
2014/Q2 18,9 47,7 28,7 -9,8
2014/Q3 15,6 50,4 30,4 -14,8
2014/Q4 15,0 46,6 33,0 -18,0
-21,4% -16,2% -20,2%
-10,2% -9,4% -14,7% -13,1%
-19,2%
-11,1%
-17,3%
-25,5%
-12,9% -12,5% -12,6%
-13,6% -15,0%
-7,8% -9,8%
-14,8% -18,0%
Genel Karlılık Düzeyi Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
57
2015 1.çeyreğine ilişkin ihracatta karlılık düzeyi beklentisi
Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge
2011/Q1 20,5 47,1 29,9 -9,4
2011/Q2 17,6 48,7 29,3 -11,7
2011/Q3 21,6 44,8 30,3 -8,7
2011/Q4 16,5 45,6 33,1 -16,6
2012/Q1 17,2 48,9 30,2 -13,0
2012/Q2 15,7 48,4 32,5 -16,8
2012/Q3 9,9 48,7 37,6 -27,7
2012/Q4 14,3 55,0 26,5 -12,3
2013/Q1 14,1 51,6 29,9 -15,7
2013/Q2 18,4 46,8 29,0 -10,6
2013/Q3 18,7 48,2 27,4 -8,7
2013/Q4 19,2 47,8 27,2 -8,0
2014/Q1 20,6 50,2 23,2 -2,6
2014/Q2 17,1 51,1 26,3 -9,2
2014/Q3 16,2 53,6 26,2 -10,0
2014/Q4 15,8 47,4 31,2 -15,4
-24,9% -21,0% -23,6%
-8,1% -9,4% -11,7%
-8,7%
-16,6%
-13,0%
-16,8%
-27,7%
-12,3%
-15,7%
-10,6% -8,7%
-8,0% -2,6%
-9,2% -10,0%
-15,4%
İhracatta Karlılık Düzeyi Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)
58
2015 yılı sonu itibariyle sektörün genel durumuna ilişkin beklenti
Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge
2011/Q1 52,4 37,9 9,8 42,6
2011/Q2 41,4 45,1 13,6 27,8
2011/Q3 35,2 50,9 13,9 21,3
2011/Q4 34,8 43,3 21,9 12,9
2012/Q1 36,5 51,1 12,4 24,1
2012/Q2 29,4 52,4 18,2 11,2
2012/Q3 22,0 60,8 17,2 4,8
2012/Q4 40,6 45,7 13,7 26,9
2013/Q1 37,1 50,6 12,4 24,7
2013/Q2 27,6 58,0 14,4 13,2
2013/Q3 28,0 62,4 9,6 18,5
2013/Q4 27,4 52,2 20,4 7,0
2014/Q1 32,4 52,6 15,0 17,4
2014/Q2 33,2 51,1 15,7 17,5
2014/Q3 23,6 58,0 18,4 5,2
2014/Q4 30,2 49,0 20,8 9,4
39,3%
36,1% 30,9%
48,4% 42,6%
27,8% 21,3%
12,9% 24,1%
11,2%
4,8%
26,9% 24,7%
13,2%
18,5%
7,0%
17,4% 17,5%
5,2%
9,4%
Sektörün Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)
59
2015 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti
Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge
2011/Q1 49,9 43,1 7,0 42,9
2011/Q2 42,7 43,2 14,1 28,6
2011/Q3 30,1 52,1 17,9 12,2
2011/Q4 28,1 46,0 26,0 2,1
2012/Q1 35,1 52,1 12,8 22,3
2012/Q2 26,5 58,3 15,2 11,3
2012/Q3 19,2 59,0 21,8 -2,6
2012/Q4 40,8 47,5 11,7 29,1
2013/Q1 36,3 53,8 10,0 26,3
2013/Q2 19,8 56,0 24,2 19,8
2013/Q3 26,8 60,5 12,7 14,0
2013/Q4 15,8 42,6 41,6 -25,8
2014/Q1 21,4 49,4 29,2 -7,8
2014/Q2 28,5 52,5 19,1 9,4
2014/Q3 17,6 53,0 29,4 -11,8
2014/Q4 25,6 46,8 27,6 -2,0
31,7%
36,4% 44,3%
47,4% 42,9% 28,6%
12,2% 2,1%
22,3% 11,3%
-2,6%
29,1% 26,3%
19,8%
14,0%
-25,8%
-7,8%
9,4% -11,8%
-2,0%
Türkiye Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)
60
2015 yılı sonu itibariyle Avrupa ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti
Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge
2011/Q1 17,7 55,6 26,7 -9,0
2011/Q2 9,0 37,2 53,8 -44,8
2011/Q3 6,9 30,3 62,9 -56,0
2011/Q4 9,6 29,6 60,8 -51,2
2012/Q1 12,8 50,5 36,7 -23,9
2012/Q2 7,3 41,9 50,8 -43,5
2012/Q3 6,5 50,7 42,8 -36,2
2012/Q4 18,8 54,1 27,1 -8,3
2013/Q1 11,6 59,2 29,3 -17,7
2013/Q2 8,4 58,4 33,2 -24,8
2013/Q3 19,1 61,8 19,1 0
2013/Q4 22,8 60,8 16,4 6,4
2014/Q1 25,4 60,4 14,2 11,2
2014/Q2 26,3 57,4 16,3 10,0
2014/Q3 15,4 63,8 20,8 -5,4
2014/Q4 12,8 56,2 31,0 -18,2
-2,5%
-17,1% -5,8%
-15,8%
-9,0%
-44,8% -56,0% -51,2%
-23,9%
-43,5%
-36,2% -8,3%
-17,7%
-24,8%
0,0% 6,4%
11,2% 10,0%
-5,4%
-18,2%
2010-Ç1 2010-Ç3 2011-Ç1 2011-Ç3 2012-Ç1 2012-Ç3 2013-Ç1 2013-Ç3 2014-Ç1 2014-Ç3
Avrupa Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)
61
2015 yılı sonu itibariyle dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti
Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge
2011/Q1 25,2 53,5 21,3 3,9 2011/Q2 11,9 48,4 39,7 -27,8 2011/Q3 8,1 37,1 54,8 -46,7 2011/Q4 11,2 43,1 45,8 -34,6 2012/Q1 17,6 58,0 24,5 -6,9 2012/Q2 9,1 51,8 39,1 -30,0 2012/Q3 7,5 59,0 33,5 -25,9
2012/Q4 23,2 57,6 19,2 4,0
2013/Q1 16,3 63,1 20,5 -4,2
2013/Q2 10,8 65,2 24,0 -13,2
2013/Q3 21,0 60,7 18,3 2,8
2013/Q4 20,2 63,0 16,8 3,4
2014/Q1 23,6 60,4 16,0 7,6
2014/Q2 21,6 60,7 17,7 3,9
2014/Q3 14,2 60,4 25,4 -11,2
2014/Q4 15,0 59,4 25,6 -10,6
-2,5% -17,1%
-5,8%
-15,8%
-9,0%
-44,8%
-56,0% -51,2%
-23,9%
-43,5%
-36,2%
-8,3%
-4,2%
-13,2%
2,8% 3,4% 7,6%
3,9%
-11,2%
-10,6% 2010-Ç1 2010-Ç3 2011-Ç1 2011-Ç3 2012-Ç1 2012-Ç3 2013-Ç1 2013-Ç3 2014-Ç1 2014-Ç3
Dünya Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)
Teşekkürler.
twitter.com/turkihracat
facebook.com/IhracatcilarMeclisi
www.tim.org.tr | www.timtv.com.tr
Top Related