Guia de Instalação
TOTVS Datasul
Planning
Servidor de Aplicação
Bases de Dados
Estações Client
TOTVS S.A. 2
Conteúdo
1. Prefácio ....................................................................................................................... 4
1.1. Finalidade .......................................................................................................................... 4
1.2. Público Alvo ....................................................................................................................... 4
1.3. Organização deste Guia ................................................................................................... 4
2. Introdução ................................................................................................................... 5
2.1. Arquitetura Distribuída do Produto .................................................................................... 5
2.2. Tipos de Instalação ........................................................................................................... 5
2.2.1. Instalação Corporativa ................................................................................................................ 6
2.2.2. Instalação Administrativa ............................................................................................................ 7
2.2.3. Instalação Client.......................................................................................................................... 8
2.2.4. Instalação Stand-Alone ............................................................................................................... 8
3. Requisitos Mínimos ..................................................................................................... 9
3.1. Requisitos Mínimos de Hardware e Software ................................................................... 9
3.2. Requisitos de Usuário (Servidor) .................................................................................... 10
4. Detalhes da Mídia de Instalação ............................................................................... 12
5. Instalação .................................................................................................................. 13
5.1. Planejando a Instalação .................................................................................................. 13
5.1.1. Gerando chave de licença no modelo legado ........................................................................... 13
5.1.2. Gerando chave de licença no modelo padrão (com Hard Lock). .............................................. 14
5.2. Instalação Corporativa .................................................................................................... 15
5.2.1. Seleção do Idioma .................................................................................................................... 15
5.2.2. Pasta de Destino ....................................................................................................................... 16
5.2.3. Selecionar Componentes .......................................................................................................... 17
5.2.4. Integração Orçamento EMS ...................................................................................................... 19
5.2.5. Parâmetros do servidor de aplicação ........................................................................................ 21
5.2.6. Parâmetros do servidor de dados ............................................................................................. 23
5.2.7. Escopos das Áreas do Datasul BI ............................................................................................. 24
5.2.8. Pronto para Instalar ................................................................................................................... 25
5.3. Instalação Corporativa Multi-instância ............................................................................ 26
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5.4. Instalação Client .............................................................................................................. 28
5.4.1. Seleção do Idioma .................................................................................................................... 28
5.4.2. Pasta de Destino ....................................................................................................................... 28
5.4.3. Selecionar Componentes .......................................................................................................... 30
5.4.4. Parâmetros de instalação ......................................................................................................... 30
5.4.5. Tarefas Adicionais ..................................................................................................................... 31
5.4.6. Pronto para Instalar ................................................................................................................... 32
5.5. Instalação Client Multi-instância ...................................................................................... 32
5.6. Instalação Stand-alone ................................................................................................... 34
6. Verificação do ambiente após a instalação ................................................................ 35
6.1. Servidor de aplicação ...................................................................................................... 35
6.2. Servidor de banco de dados ........................................................................................... 35
6.3. Estações client ................................................................................................................ 35
6.4. Atribuir contas de logon para os serviços da aplicação .................................................. 35
7. Atualização de Pacotes ............................................................................................. 37
8. Desinstalação ............................................................................................................ 38
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1. Prefácio
1.1. Finalidade
Este guia tem como finalidade descrever de forma objetiva, os procedimentos
necessários para a instalação do produto Datasul Planning, bem como configurar o
produto nas plataformas suportadas. A mídia de instalação também poderá ser
utilizada para atualização de programas.
1.2. Público Alvo
Por este processo de instalação não ser trivial, a instalação requer pessoal
capacitado na área de TI que tenham conhecimentos de banco de dados e do
ambiente de rede.
1.3. Organização deste Guia
Capítulo 2, “Introdução”
Este capítulo apresenta uma visão geral da arquitetura distribuída, tipos de
instalação e exemplos de topologias no uso do produto.
Capítulo 3, “Requisitos Mínimos”
Este capítulo apresenta a lista de requisitos mínimos de hardware e software
exigidos na instalação e configuração do produto.
Capítulo 4, “Detalhes da Mídia de Instalação”
Este capítulo descreve os detalhes dos discos de instalação.
Capítulo 5, “Instalação”
Este capítulo descreve os procedimentos que deverão ser executados para a
instalação do produto. Abrange desde o planejamento da instalação, ou seja,
escolher o tipo de instalação adequado, até as configurações necessárias para
acesso remoto.
Capítulo 6, “Verificação do ambiente após da instalação”
Este capítulo descreve os procedimentos para validação das instalações descritas
no capítulo anterior.
Capítulo 6, “Atualização de Pacotes”
Este capítulo descreve os procedimentos a serem executados para a reinstalação
de cada componente, bem como os cuidados necessários para a execução dessa
rotina.
Capítulo 7, “Desinstalação”
Este capítulo descreve os procedimentos necessários para a desinstalação do
produto.
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2. Introdução
2.1. Arquitetura Distribuída do Produto
Arquitetura distribuída consiste em separar os componentes em plataformas
independentes que interagem entre si, permitindo que os recursos sejam
compartilhados enquanto se obtém ao máximo os benefícios de cada dispositivo.
Basicamente, funciona da seguinte forma: as máquinas dos usuários estarão
conectadas aos servidores pela rede; cada servidor fornecerá recursos diferentes
para que os programas possam ser executados da máquina do usuário.
Visão da arquitetura completa mostrando todos os servidores separados:
Servidor de
Banco de Dados
Planning
Estação Client
Servidor de
Aplicação
Servidor de
Banco de Dados
ERP
Servidor de
Licenças
Servidor de
Atualização
Automática
É possível ter uma configuração dessa arquitetura de forma mais simples como, por
exemplo, o servidor de banco de dados, de aplicação e de atualização automática
todos atuando em uma única máquina.
2.2. Tipos de Instalação
A instalação do produto é divida nas seguintes partes:
Estações Clientes
Permite a instalação dos programas para utilização do produto pelos usuários
finais. Isso é necessário porque os usuários não acessam os dados através de um
navegador web. No caso de optar por atualização automática das estações cliente,
também é instalado um serviço na estação cliente.
Servidor de Banco de Dados
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Permite a instalação e configuração dos bancos de dados utilizados pelo produto,
assim como os scripts para atualizar estruturas e dados nesses bancos.
Servidor de Aplicação
Permite a instalação e configuração dos serviços do produto, sendo esses
componentes essenciais. Os serviços são: Serviços Básicos da Aplicação
(controlador de identificadores de planos, pastas e células; controle de acesso
multiusuário; registro de alterações dos usuários; manutenção de agendamentos e
integração com o módulo de orçamento do Datasul 11), Serviços de Agendamento
de Cálculo, Serviço de Metadados e Serviço do Framework.
Serviço de Atualização das Estações Clientes
Configura o serviço web para ser utilizado na atualização automáticas das
estações clientes.
Servidor de Licenças
Responsável por manter o controle de licença dos produtos TOTVS. Essa
instalação é feita de forma separada e não é atendida pelo instalador desse
produto. Caso não tenha instalado esse servidor no seu ambiente, contate seu
Executivo de Atendimento e Relacionamento ou a área de suporte para mais
informações sobre esse componente.
ALERTA: A partir da versão 11, o controle de licenças pode ser feito via
License Server que requer o uso de um Hard Lock para garantia de
integridade. Se você ainda não recebeu seu guia de relacionamento,
instalador do License Server e Hard Lock, favor entrar em contato com
seu Executivo de Atendimento e Relacionamento ou com o suporte para
solicitar estes itens.
Para que exista comunicação entre estes componentes, é necessário que os serviços
de rede, como TCP/IP, estejam funcionando corretamente.
2.2.1. Instalação Corporativa
Esse tipo de instalação é realizado para o(s) equipamento(s) do tipo servidor. A
instalação corporativa pode ser feita inteiramente em uma maquina que faz o
papel de servidor de aplicação, servidor de atualização automática e servidor de
banco de dados ou em um ambiente multiserver onde os servidores de aplicação e
atualização automática podem estar em um computador, e o servidor de banco de
dados em outro.
Essa instalação contempla automaticamente todas as características da instalação
administrativa e instalação client, descritas nos tópicos seguintes.
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Durante o processo de instalação, para permitir a comunicação entre as estações
client e o servidor, o instalador registra automaticamente as seguintes exceções no
Firewall do Windows do servidor:
Serviços do Datasul Planning, adicionando o programa {pasta de
instalação}\DM\Bin\Datasul.BusinessIntelligence.Metadata.MMOService.exe;
Serviços de Metadados do Datasul Planning, adicionando o programa {pasta
de
instalação}\DM\Bin\Datasul.BusinessIntelligence.DecisionModeling.DMServices.
exe;
Serviços do Datasul .NET Framework, adicionando o programa {pasta de
instalação}\Framework\Bin\Datasul.Framework.Services.exe
Caso exista uma ferramenta de firewall adquirida de outro fornecedor instalada no
servidor, esse registro deve ser feito manualmente. Se não for possível liberar os
programas acima mencionados, as seguintes portas devem ser adicionadas:
TCP/8090 e TCP/8091;
TCP/8095 à TCP/8099;
O firewall também deve suportar redirecionamento de portas e tradução de
endereços.
Caso seja feita a opção por instalação do serviço de atualização automática, deve
estar configurado no servidor de aplicação os serviços do MS Internet Information
Services (IIS) para que diretório virtual seja configurado de forma que as estações
cliente possam realizar o download dos pacotes de atualizações.
O ambiente onde o servidor de aplicação será instalado deve fazer parte de um
domínio de rede Microsoft e os usuários das estações clients também devem estar
autenticados no mesmo domínio.
Para configurar e controlar o acesso dos usuários aos planos e painéis, é
necessário que o protocolo de consultas ao servidor do domínio
conhecido por LDAP esteja disponível. Se não estiver, deve-se alterar a
configuração do servidor de aplicação para utilizar diretamente o
protocolo NTLM, conforme descrito no manual de referência do produto.
2.2.2. Instalação Administrativa
Esse tipo de Instalação é realizado em estações de trabalho, depois que já foi
realizado o processo de instalação corporativa, para os casos onde o usuário
exerce o papel de administrador do sistema.
Basicamente, essa instalação diferencia-se das demais instalações pelas
seguintes características:
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Não são instalados os serviços nem as bases de dados;
São instalados todos os componentes da instalação client, com as seguintes
funções adicionais de administração do produto:
Acesso irrestrito a todos os planos e pastas, com possibilidade de alteração
dos usuários proprietários;
Funções para manutenção de agendamentos de cálculo e duplicação de
estrutura, bem como e visualização e manutenção dos registros de alteração
de planos;
Disponibilidade da ferramenta Datasul Metadata Manager;
2.2.3. Instalação Client
Esse tipo de Instalação é realizado nas estações de trabalho depois que já foi
realizado o processo de instalação corporativa, para os casos onde o usuário terá
acesso às ferramentas de edição de planos e painéis do produto.
Caso o usuário faça a opção pela atualização automática durante a instalação,
será instalado um serviço na máquina que irá baixar os pacotes de atualização
toda vez que o produto for atualizado no servidor.
2.2.4. Instalação Stand-Alone
Esse tipo de instalação é realizado em um equipamento que servirá, ao mesmo
tempo, como client e server para a realização, por exemplo, de demonstrações e
testes.
Para esse tipo de instalação, além da instalação dos serviços e do servidor de
banco de dados na mesma máquina, deve ser instalado também o License Server
e solicitada uma chave de demonstração que substituirá o Hard Lock.
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3. Requisitos Mínimos
Este capítulo tem por objetivo divulgar recomendações sobre o uso de hardware e
software e algumas informações sobre a configuração dos mesmos. Estas
recomendações têm por intenção ajudar os clientes na configuração do ambiente. Porém,
não representam compromissos com algum fornecedor em especial por parte da TOTVS.
A decisão sobre o fornecedor é de competência do cliente, bem como o nível de serviço,
segurança e confiabilidade que deseja do seu ambiente. As posições deste guia também
podem ser alteradas, isto devido à evolução das tecnologias e dos nossos produtos.
A correta configuração e tuning do ambiente (servidores, redes, clients, banco de dados,
etc.) são importantes para o funcionamento do produto, pois caso parte do ambiente
esteja mal configurado, o desempenho do produto como um todo será afetado.
As recomendações e exemplos citados adiante levam em consideração somente os
softwares relacionados ao produto. Caso sejam instalados outros softwares no mesmo
ambiente, os mesmos devem ser levados em consideração, sendo que os requisitos
descritos podem não ser o suficiente para a execução de todas as rotinas.
3.1. Requisitos Mínimos de Hardware e Software
Servidor de Aplicação / Servidor Web Até 5 usuários
Hardware
Disco 80 Gbytes de espaço disponíveis
Memória 4 Gbytes ou superior
Processador 2 CPU´s Intel Pentium Dual Core 2.4 GHz
Software
Sistemas Operacionais Homologados Windows 2008 R2 (32/64 Bits) Windows 2003 Server (SP1) (32/64 Bits) Windows 2000 Server (SP4) (32/64 Bits)
.NET Framework 2.0
Servidor Web (de acordo com o SO) Microsoft Internet Information Services
Servidor de Banco de Dados Até 5 usuários
Hardware
Disco 80 Gbytes de espaço disponíveis
Memória 2 Gbytes ou superior
Processador 2 CPU´s Intel Pentium Dual Core 2.4 GHz
Software
Sistemas Operacionais Homologados Windows 2008 R2 (32/64 Bits) Windows 2003 Server (SP1) (32/64 Bits)
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Windows 2000 Server (SP4) (32/64 Bits)
.NET Framework 2.0
Banco de Dados Homologados
MS SQL Server Standard 2008 (SP1) MS SQL Server Standard 2005 (SP2) MS SQL Server Standard 2000 (SP4)
Estação Client
Hardware
Memória 1 Gbyte ou superior
Processador Intel Pentium Dual Core 2.4 GHz
Software
Sistemas Operacionais Homologados Windows Vista Business (32/64 Bits) Windows XP Professional (SP2) (32/64 Bits) Windows 2000 Professional (SP4) (32/64 Bits)
.NET Framework 2.0
As informações acima indicam uma configuração mínima para funcionamento no
ambiente corporativo e pode ser utilizada para pequenos volumes de dados (até 5
Gbytes) e poucos usuários (até 5 usuários). Todo ambiente varia de acordo com o
volume e complexidade das consultas. Use essa informação como referência para o
melhor dimensionamento do ambiente.
No caso das placas de rede, recomendam-se placas de fornecedores de primeira
linha. Isto porque estas placas são mais performáticas e têm menos problemas de
compatibilidade. Ou seja, a confiabilidade, desempenho e qualidade são mais altos,
com um acréscimo pequeno de custo.
Para a instalação do tipo stand-alone, a máquina que vai receber a instalação deve
ter memória RAM de no mínimo 2Gbytes para que possa o sistema possa rodar de
forma satisfatória em uma apresentação ou teste. É indicada a utilização de bancos
de dados de pequenos volumes nessa situação.
Não está incluída, nos requisitos mínimos, a instalação do servidor de licenças da
TOTVS (License Server) porque o mesmo tem um guia de instalação próprio.
3.2. Requisitos de Usuário (Servidor)
Recomenda-se que a instalação do produto seja efetuada com o usuário
“administrador”, ou com um usuário que esteja incluso no grupo de administradores
do servidor.
As fontes de dados suportadas pelo produto são: Excel 2003, Oracle,
Progress e SQL. Para a fonte de dados Oracle mesmo o ambiente sendo
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64Bits se faz necessário ter instalado a versão 32 Bits do Client Oracle
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4. Detalhes da Mídia de Instalação
A mídia de instalação do produto é disponibilizada em DVD e pelo Portal de Clientes.
Nesta mídia estão disponíveis:
Guia de Instalação do produto;
Guia de Suporte ao Cliente;
Setup e arquivos necessários para instalação do produto.
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5. Instalação
5.1. Planejando a Instalação
Mostraremos agora as etapas que devem ser seguidas para a instalação e
configuração do produto, de acordo com os tipos de instalação.
Certifique-se de já ter em mãos os dados necessários para a chave de licença do
produto. No caso de uma nova instalação e não ter um servidor de licença TOTVS
instalado e configurado no seu ambiente com as licenças do produto, será
necessário ter a “chave de instalação”. Entre em contato com seu gerente de
atendimento caso não tenha essa chave. No caso de não fazer parte do modelo
FULL TOTVS de licenciamento, será necessário fazer a instalação do servidor de
aplicação para que possa rodar o utilitário de geração de licença. Nesse caso,
consulte o tópico Gerando chave de licença no modelo legado.
Defina a topologia do ambiente. Nesta etapa, deve ser definido onde cada
componente será instalado. Escolha o hardware que será utilizado como servidor
de banco de dados e servidor de aplicação e também as máquinas que estarão
disponíveis aos usuários. Para cada um destes componentes, verifique se os
requisitos de hardware e software são atendidos;
Execute o instalador no servidor de aplicação;
Execute o instalador no servidor de bancos de dados (caso seja separado do
servidor de aplicação);
Após a conclusão destas etapas, o produto estará pronto para utilização.
5.1.1. Gerando chave de licença no modelo legado
Ao utilizar o produto no modelo de licenciamento legado, após a instalação do
servidor de aplicação, o usuário deve identificar o aplicativo gerador de licença na
pasta “{pasta de
instalação}\Framework\Bin\Datasul.LicenseManager.ServerInfo.exe”
Ao rodar esse utilitário e gerar o arquivo XML de informações de licença, o usuário
deverá compactar esse arquivo em formato ZIP e anexar esse arquivo em um
chamado a ser aberto no portal da TOTVS em http://www.totvs.com/suporte
(opção CST) informando os dados e solicitando a licença do produto.
Ao receber os arquivos de licença através desse chamado, deverá descompactar
o arquivo e copiar os itens “Datasul.BusinessIntelligence.license” e
“Datasul.BusinessIntelligence.Users.xml” para a pasta “{pasta de
instalação}\Framework\Bin\Licenses”. Após esse procedimento, reiniciar o serviço
“Serviços do Datasul .NET Framework” no servidor de aplicação.
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5.1.2. Gerando chave de licença no modelo padrão (com Hard Lock).
Ao utilizar o produto no modelo de licenciamento padrão, é preciso configurar o
produto para que aponte corretamente para o servidor de licenças e no caso de
uma nova instalação é preciso configurar também a “Chave de Instalação”.
O modelo de licenças da TOTVS possui 3 formas para licenciamento do produto:
1. Chave de Inicialização: Chave fornecida para clientes atuais que migraram de
contrato e para novos clientes. Esta chave é válida por 20 dias. Deverá ser
utilizada até o recebimento do Hard Lock. Após instalar o produto, procure o
diretório do Framework em “{pasta de instalação}\Framework\Bin” e execute um
aplicativo chamado “Datasul.LicenseManager.Forms.RequestInitialKey.exe”. O
aplicativo irá solicitar o CNPJ e a Chave de Inicialização.
2. Chave de Emergência: Esta chave é disponibilizada quando ocorre um
problema com o Hard Lock ou a chave de inicialização expirou e ainda não foi
entregue o Hard Lock. Sua validade é de a data de solicitação + 01 dia. Após
instalar o produto, procure o diretório do Framework em “{pasta de
instalação}\Framework\Bin” e execute o aplicativo chamado
“Datasul.LicenseManager.Forms.RequestEmergencyKey.exe”. O aplicativo irá
solicitar o CNPJ e a Chave de Inicialização.
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3. Hard Lock: Dispositivo USB fornecido pela TOTVS, deverá ser conectado a
uma máquina servidora, podendo ou não ser a mesma máquina dos serviços do
Datasul Planning. Este dispositivo é responsável por liberar o acesso ao
Datasul Planning e dos demais produtos TOTVS. Para configurar o dispositivo
corretamente, acesse o diretório do Framework em “{pasta de
instalação}\Framework\Bin” e edite o arquivo
“Datasul.ApplicationManager.config”, inserindo as seguintes tags no arquivo:
<totvsserverport> porta_do_servidor_do_hardlock</totvsserverport>
<totvsserverip> ip_do_servidor_do_hardlock</totvsserverip>
5.2. Instalação Corporativa
Para realizar a instalação do produto no servidor de aplicação ou no servidor de
banco de dados, é necessário executar o programa ServerSetup.exe, o qual se
encontra localizado na raiz da mídia de instalação.
Caso a opção de execução automática (AutoRun) estiver ativa, somente será
necessário inserir a mídia na unidade de leitura para que o programa
ServerSetup.exe seja executado.
A seguir são descritas as etapas para as instalações corporativa, administrativa e
stand-alone do produto.
5.2.1. Seleção do Idioma
A opção de idioma disponível no instalador serve apenas para as
informações e mensagens exibidas durante o processo de instalação e
não indica o idioma a ser exibido durante a utilização do produto.
Atualmente o Planning está disponível somente no idioma
Português/Brasil.
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Nessa etapa é possível selecionar o idioma a ser utilizado durante a instalação do
produto. As opções disponíveis são Português (Brasil) e Inglês.
5.2.2. Pasta de Destino
Essa etapa não será apresentada nos casos de atualização do produto,
ou então quando for detectada a existência de uma instalação do produto
Datasul BI no mesmo ambiente.
Nesta etapa o usuário pode escolher a pasta de destino, para criação da estrutura
de pastas e gravação dos arquivos e componentes necessários para o
funcionamento do produto, conforme opções de instalação selecionadas nas
etapas seguintes do processo.
Como padrão, o instalador sugere a pasta “C:\Datasul”, que pode ser alterada
utilizando o botão “Procurar”. Nesse caso, o instalador apresenta um formulário
com a relação das pastas existentes para seleção.
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Durante a instalação do produto, será criada a seguinte estrutura de pastas e
arquivos:
Contém as pastas de instalação dos produtos Datasul BI e Datasul Planning
Contém as pastas e arquivos do produto Datasul Planning
Contém arquivos executáveis, componentes, scripts e arquivos de configuração
Contém arquivos de ajuda
Contém os arquivos para instalação da versão client do produto nas estações de trabalho
Contém informações e históricos de execução dos agendamento
Contém arquivos para execução dos agendamentos
Contém arquivos temporários utilizados pelas rotinas de integração com o módulo de orçamento do EMS
Contém os arquivos de configuração do produto e de configuração do serviço de atualização automática.
Contém os arquivos executáveis e componentes do Framework Datasul .NET.
5.2.3. Selecionar Componentes
Nesta etapa o usuário seleciona os componentes que deseja instalar, definindo
assim o tipo de instalação a ser realizada em determinado ambiente.
A seguir, são descritos os componentes disponíveis para seleção e a forma como
devem ser selecionados de acordo com o tipo de instalação desejada:
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Componente Descrição
Componentes Administrativos
Instala e configura as os componentes administrativos, bem como as ferramentas básicas de edição de planos e painéis do produto
Escopos das Áreas do BI
Instala e configura automaticamente os escopos para as Áreas do Datasul BI na ferramenta Metadata Manager.
Sua seleção é opcional e deve ser utilizada somente quando o Datasul BI é utilizado pelo usuário
Serviços da aplicação Instala e configura os serviços acessados pelas versões client instaladas nas demais estações
Serviços de atualização automática
Instala e configura a estrutura para atualização automática das versões client do produto, sempre que houver uma atualização do produto no servidor.
Caso essa opção não seja selecionada, a atualização nas estações client deverá ser efetuada manualmente
Base de Dados
Instala e configura as bases de dados responsáveis por manter os dados do usuário, como por exemplo: planos, painéis e objetos.
Essa opção deve ser sempre selecionada na ocasião da primeira instalação do servidor de dados e recomenda-se mantê-la selecionada a cada nova atualização
5.2.3.1. Selecionar o tipo de instalação
Uma lista com os tipos de instalações existentes está disponível no campo
localizado acima da relação de componentes. A seleção do tipo de instalação
através desse campo fará com que os componentes sejam marcados ou
desmarcados automaticamente, facilitando a instalação do produto.
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A tabela abaixo relaciona os componentes selecionados para cada tipo de
instalação:
Tipo Componentes para instalação
Instalação Completa
Componentes Administrativos
Escopos das Áreas do BI1
Serviços da aplicação
Serviços de atualização automática
Bases de Dados
Instalação do servidor de dados
Bases de dados
Instalação do servidor de aplicação
Componentes Administrativos1
Escopos das Áreas do BI1
Serviços da aplicação
Instalação do servidor de atualização automática
Serviços de atualização automática
Instalação personalizada
Esse tipo de instalação possibilita selecionar manualmente os componentes de acordo com sua necessidade, e pode ser utilizada nos seguintes cenários:
Combinar dois ou mais tipos de instalação, instalando, por exemplo, o servidor de dados e aplicação no mesmo computador;
Executar instalações administrativas, marcando apenas os componentes administrativos para instalação;
Não instalar os componentes opcionais
1. A instalação desses componentes é opcional, e podem ser desmarcados sem descaracterizar o
tipo de instalação selecionado
5.2.4. Integração Orçamento EMS
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Essa etapa somente será apresentada se ao menos um dos componentes
“Serviços da aplicação” ou “Bases de Dados” fora selecionado na etapa
de instalação Selecionar Componentes.
Nesta etapa, se desejar, o usuário poderá habilitar e configurar a integração do
Datasul Planning com o módulo de orçamento do EMS. Caso tenha selecionado a
opção para habilitar a integração, será necessário preencher todas as informações
constantes na tela, onde:
5.2.4.1. Configuração de Ambiente
Contém as informações do ambiente Progress onde se encontram os dados e
as rotinas de integração do módulo de orçamentos do EMS, onde:
Versão Progress: permite ao usuário selecionar a versão do Progress
utilizado para integração com o EMS. As opções disponíveis são: 10.1A,
10.1B e 10.1C;
Arquivo PF: o usuário deve informar a localização e o nome do arquivo PF
da base de dados do EMS;
Arquivo INI: o usuário deve informar a localização e o nome do arquivo INI
da base de dados do EMS;
5.2.4.2. Conexão ODBC
Contém as informações para conexão com a base de dados Progress para
integração dos dados do Planning com o EMS:
Servidor: nome do servidor contendo a base de dados do EMS 5 que será
utilizada para a integração;
Porta: número da porta disponível no servidor para conexão com a base de
dados;
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Usuário/Senha: nome e senha de um usuário com acesso à base de
dados do EMS.
Caso a base de dados Progress se encontre em outro servidor,
para conseguir configurar a integração com o módulo de
Orçamento do EMS, será necessário primeiramente instalar os
drivers de conexão a dados ODBC específicos para a versão do
Progress no mesmo computador.
5.2.5. Parâmetros do servidor de aplicação
Essa etapa somente não será apresentada quando for selecionado
apenas o componente “Bases de Dados” na etapa de instalação
Selecionar Componentes
Nesta etapa devem ser fornecidas as informações correspondentes ao servidor de
aplicação responsável pela comunicação entre o servidor de dados e estações
client.
5.2.5.1. Serviços da aplicação
Servidor: nesse campo é fornecido o nome do servidor onde se encontram
instalados os serviços do produto e somente estará habilitado quando o
componente “Serviços” não tiver sido selecionado na etapa Selecionar
Componentes ou quando não for detectada a existência de uma instalação
do produto Datasul BI no mesmo ambiente;
Se o servidor de aplicação informado for o mesmo da instalação, o
instalador irá verificar a configuração e, se não conseguir estabelecer
comunicação com os serviços, irá exibir uma mensagem solicitando a
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correção antes de prosseguir com a instalação.
Se o servidor de aplicação informado for diferente da instalação, o
instalador irá apenas apresentar uma mensagem de advertência
informando não ser possível verificar os dados, permitindo que a
instalação prossiga normalmente.
Instância: nesse campo é apresentado o nome da instância configurada
para a instalação em andamento e seu valor não pode ser alterado. Para
maiores informações sobre instalação de instâncias, consulte o tópico
Instalação Corporativa Multi-instância
Porta: nesse campo pode-se atribuir novos valores para as portas
utilizadas pelo produto, sendo que, a diferença existente entre o novo valor
informado e o valor padrão 8090 será automaticamente aplicada para as
demais portas utilizadas pelo produto, descritas no tópico Instalação
Corporativa. Somente estará habilitado quando o componente “Serviços”
não tiver sido selecionado na etapa Selecionar Componentes ou quando
não for detectada a existência de uma instalação do produto Datasul BI no
mesmo ambiente.
Durante a instalação de uma nova instância, ao definir as portas,
deve-se tomar cuidado para não utilizar valores que porventura já
estejam em uso, seja por outra instância do produto ou outras
aplicações instaladas no computador.
Recomenda-se não utilizar intervalos inferiores a 20 unidades entre
as instâncias (Ex. 8070, 8050, 8110, 8130), visto que, novas portas
poderão ser utilizadas pelo produto em versões futuras.
5.2.5.2. Serviços de atualização automática
Servidor IIS: nesse campo é apresentado o nome do servidor onde será
configurado o servidor web Internet Information Services, necessário para
instalação dos serviços de atualização automática do produto;
Diretório Virtual IIS: informe o local para instalação dos componentes e
arquivos necessários para a atualização automática. Como padrão, o
instalador sugere a pasta c:\inetpub\wwwroot, porém deve-se verificar se o
caminho está correto antes de prosseguir.
As informações para configuração da atualização automática estarão
disponíveis somente se o componente “Serviços de atualização
automática” fora selecionado na etapa de instalação Selecionar
Componentes.
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5.2.6. Parâmetros do servidor de dados
Essa etapa não será apresentada quando for selecionado apenas o
componente “Serviço de Atualização Automática” na etapa de instalação
Selecionar Componentes
Nesta etapa devem ser fornecidas as informações para configuração e instalação
das bases de dados utilizadas pelo produto.
Servidor de dados: nesse campo é informado o nome do servidor onde estão
armazenadas as bases de dados utilizadas pelo produto. Quando for
detectada a existência de uma instalação do produto Datasul BI no mesmo
ambiente, esse campo estará desabilitado e não poderá ser alterado.
Se o componente “Bases de dados” for selecionado na etapa de
instalação Selecionar Componentes, esse campo deverá ser
preenchido com o nome da máquina onde está ocorrendo a instalação
do produto, podendo-se apenas acrescentar o nome da instância
desejada, quando for utilizada um instância não padrão do servidor de
dados.
Local de armazenamento: informe o local para criação e armazenamento das
bases de dados utilizadas pelo produto. Esse campo somente será
apresentado se o componente “Base de Dados” for selecionado na etapa de
instalação Selecionar Componentes;
5.2.6.1. Tipo de autenticação
Contém as opções para configurar a conexão com as bases de dados.
Autenticação Windows: selecione essa opção quando a conexão for
realizada através de uma conta de usuário disponível no servidor de
domínio do Windows;
TOTVS S.A. 24
Autenticação SQL Server: selecione essa opção quando a conexão for
realizada através de um usuário e senha informados no próprio banco de
dados SQL Server;
Usuário e senha: quando selecionada a autenticação SQL Server, informe
nesses campos o nome do usuário e a senha de conexão ao banco de
dados.
Para verificar se os dados de autenticação estão corretos, pode-se
utilizar o botão “Testar conexão”, porém, essa verificação é feita
automaticamente durante o processo de instalação assim que o botão
“Avançar” for pressionado.
5.2.7. Escopos das Áreas do Datasul BI
Essa etapa será apresentada somente se o componente “Escopos das
Áreas do BI” fora selecionado na etapa de instalação Selecionar
Componentes.
Nome do servidor: nesse campo é informado o nome do servidor onde se
encontra a base de dados DTS_DataWarehouse do Datasul BI, e somente não
estará habilitado quando for detectada a existência de uma instalação do
produto Datasul BI no mesmo ambiente;
5.2.7.1. Tipo de autenticação
Contém as opções para configurar a conexão com a base de dados, tendo a
mesma função e utilização descrita no tópico Tipo de autenticação da etapa
anterior.
TOTVS S.A. 25
5.2.8. Tarefas Adicionais
Nesta etapa o usuário pode selecionar duas opções para facilitar o acesso ao
programa, através da criação de ícones do produto na “Área de Trabalho” e/ou
“Barra de Inicialização Rápida” do Windows.
5.2.9. Pronto para Instalar
Nessa etapa é apresentado um resumo contendo todos os parâmetros definidos
para a instalação em andamento para consulta antes se iniciar a instalação e
configuração do Datasul Planning.
TOTVS S.A. 26
5.3. Instalação Corporativa Multi-instância
No caso de querer instalar várias instâncias da versão server na mesma máquina, por
exemplo, para um ambiente ASP, é preciso executar o instalador utilizando a
seguinte linha de comando:
serversetup /instance=Nome_da_instância
O valor informado para o argumento instance não deve conter aspas ou espaços
em branco, e servirá para identificar cada instância, sendo utilizado como sufixo nas
seguintes situações:
Nomes dos serviços e pastas de instalação;
Atalhos no Menu Iniciar, Área de Trabalho e Barra de Inicialização Rápida;
Nome do programa na relação de programas instalados do Painel de Controle
Embora as etapas e procedimentos para instalação de uma instância nomeada sejam
semelhantes à instalação da instância padrão descritas anteriormente, alguns
detalhes devem ser observados durante o processo de instalação:
Na etapa Pasta de Destino:
Deve ser informada uma pasta de destino
diferente para cada nova instância;
O instalador sugere automaticamente a
criação de uma pasta com o nome da
instância informado dentro da pasta de
instalação padrão.
Essa etapa não será apresentada nos
casos de atualização do produto, ou
quando for detectada a existência de uma
instalação do produto Datasul BI utilizando
mesmo nome de instância no mesmo
ambiente.
Na etapa Parâmetros do servidor de
aplicação:
O nome da instância é exibido no campo
“Instância”
Deve-se informar uma porta diferente para
cada nova instância. Este campo somente
não será habilitado caso seja detectada a
existência de uma instalação do produto
Datasul BI utilizando mesmo nome de
TOTVS S.A. 27
instância no mesmo ambiente.
Recomenda-se não utilizar intervalos
inferiores a 20 unidades entre as instâncias
(Ex. 8070, 8050, 8110, 8130), visto que,
novas portas poderão ser utilizadas pelo
produto em versões futuras.
Na etapa Parâmetros do servidor de dados:
Deve-se utilizar instâncias separadas do
servidor de dados, bem como informar
locais de armazenamento distintos para
cada instância; O campo servidor de
dados somente não será habilitado caso
seja detectada a existência de uma
instalação do produto Datasul BI utilizando
mesmo nome de instancia no mesmo
ambiente.
O instalador sugere automaticamente a
criação de uma pasta com o nome da
instância informado dentro da pasta de
instalação padrão.
Na etapa Escopos das Áreas do Datasul BI:
Deve-se utilizar o nome da instância do
servidor de dados onde estão disponíveis
os dados corretos do DataWarehouse do
BI para a instância que está sendo
instalada.
Este campo somente não será habilitado
caso seja detectada a existência de uma
instalação do produto Datasul BI utilizando
mesmo nome de instancia no mesmo
ambiente.
Ao definir os nomes das instâncias, deve-se ficar atento para não repetir
os nomes em instâncias diferentes, pois o instalador não é capaz de
identificar a existência de outra instância, e conseqüentemente fará a
instalação da nova instância sobre a instância já existente.
Também é possível realizar a instalação multi-instância no modo multi-
server, objetivando instalar várias instâncias dos servidores de dados e
aplicação em equipamentos distintos. Para isso, basta executar o
TOTVS S.A. 28
instalador via linha de comando, tanto no servidor de dados quanto no
servidor de aplicação, e selecionar o tipo de instalação mais adequado
para cada computador.
5.4. Instalação Client
Para realizar uma nova instalação da versão client do produto, é necessário executar
nas estações de trabalho o programa ClientSetup.exe, o qual se encontra na pasta
“{pasta de instalação\DM\InstClient” criada no processo de instalação do servidor. A
seguir são descritas as etapas para a instalação client do produto.
5.4.1. Seleção do Idioma
A opção do idioma disponível no instalador serve apenas para as
informações e mensagens exibidas durante o processo de instalação e
não indica o idioma a ser exibido durante a utilização do produto.
Atualmente o Planning está disponível somente no idioma
Português/Brasil.
Nessa etapa é possível selecionar o idioma a ser utilizado durante a instalação do
produto. As opções disponíveis são Português (Brasil) e Inglês.
5.4.2. Pasta de Destino
Essa etapa não será apresentada nos casos de atualização do produto,
ou então quando for detectada a existência de uma instalação do produto
Datasul BI 2.0 no mesmo ambiente.
Nesta etapa o usuário pode escolher a pasta de destino, para criação da estrutura
de pastas e gravação dos arquivos e componentes necessários para o
funcionamento do produto, conforme opções de instalação selecionadas nas
etapas seguintes do processo.
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Como padrão, o instalador sugere a pasta “C:\Datasul”, que pode ser alterada
utilizando o botão “Procurar”. Nesse caso, o instalador apresenta um formulário
com a relação das pastas existentes para seleção.
Durante a instalação do produto, será criada a seguinte estrutura de pastas e
arquivos:
Contém as pastas de instalação dos produtos Datasul BI e Datasul Planning
Contém as pastas e arquivos do produto Datasul Planning
Contém arquivos executáveis, componentes, scripts e arquivos de configuração
Contém arquivos de ajuda
Contém os arquivos de configuração do produto e de configuração do serviço de atualização automática.
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Contém os arquivos executáveis e componentes do Framework Datasul .NET.
5.4.3. Selecionar Componentes
Nesta etapa o usuário seleciona os componentes que deseja instalar, sendo que
nessa versão, somente está disponível uma opção para instalação dos serviços de
atualização automática, conforme descrito a seguir.
Componente Descrição
Serviços de atualização automática
Instala e configura o serviço para atualização automática das instalações existentes nas estações client, a partir de atualizações realizadas na versão Server do produto.
5.4.4. Parâmetros de instalação
Nesta etapa devem ser fornecidas as informações necessárias para que as
estações de trabalho consigam acessar os servidores de dados e aplicação
previamente configurados.
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5.4.4.1. Servidores
Contém os nomes dos servidores de dados e de atualização automática
utilizados pelo produto:
Servidor de dados: nesse campo deve ser informado o nome do servidor
de dados, conforme configurado na instalação corporativa;
Servidor de aplicação e porta: nesses campos deve ser informado o
nome do servidor de aplicação e a porta, conforme configurados na
instalação corporativa. Estes campos somente não serão habilitados caso
seja detectada a existência de uma instalação do produto Datasul BI no
mesmo ambiente;
Servidor de atualização: esse campo somente estará disponível se o
componente “Serviços de atualização automática” fora selecionado na
etapa anterior, devendo ser informado o nome do servidor de atualização
automática, conforme configurado na instalação corporativa.
5.4.4.2. Tipo de autenticação
Contém as opções para configurar a conexão com a base de dados existente
no servidor de dados, tendo a mesma função e utilização descrita no tópico
Tipo de autenticação da etapa Parâmetros do servidor de dados.
5.4.5. Tarefas Adicionais
Nesta etapa o usuário pode selecionar duas opções para facilitar o acesso ao
programa, através da criação de ícones do produto na “Área de Trabalho” e/ou
“Barra de Inicialização Rápida” do Windows.
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5.4.6. Pronto para Instalar
Nessa etapa é apresentado um resumo contendo todos os parâmetros definidos para a
instalação em andamento para consulta antes se iniciar a instalação e configuração do
Datasul Planning.
5.5. Instalação Client Multi-instância
No caso de querer instalar várias instâncias da versão client na mesma máquina, por
exemplo, para um ambiente ASP, é preciso executar o instalador utilizando a
seguinte linha de comando:
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clientsetup /instance=Nome_da_instância
O valor informado para o argumento instance não deve conter aspas ou espaços
em branco, e servirá para identificar cada instância, sendo utilizado como sufixo nas
seguintes situações:
Nomes dos serviços e pastas de instalação;
Atalhos no Menu Iniciar, Área de Trabalho e Barra de Inicialização Rápida;
Nome do programa na relação de programas instalados do Painel de Controle
Embora as etapas e procedimentos para instalação de uma instância nomeada sejam
semelhantes à instalação da instância padrão descritas anteriormente, alguns
detalhes devem ser observados durante o processo:
Na etapa Pasta de Destino:
Deve ser informada uma pasta de
destino diferente para cada instância;
O instalador sugere automaticamente a
criação de uma pasta com o nome da
instância informado dentro da pasta de
instalação padrão.
Essa etapa não será apresentada nos
casos de atualização do produto, ou
então quando for detectada a existência
de uma instalação do produto Datasul
BI utilizando mesmo nome de instancia
no mesmo ambiente.
Na etapa Parâmetros de instalação:
Deve-se utilizar o nome da instância do
servidor de dados, aplicação e
atualização automática, onde estão
disponíveis os dados corretos e
componentes para a instância que está
sendo instalada;
Deve-se informar uma porta diferente
para cada nova instância, conforme
configurado no servidor de aplicação.
Os campos servidor de aplicação e
porta somente não serão habilitados
caso seja detectada a existência de
uma instalação do produto Datasul BI
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no mesmo ambiente;
5.6. Instalação Stand-alone
A instalação stand-alone é utilizada normalmente em equipamentos de testes ou
demonstrações. Nesse caso, basta seguir os passos da instalação corporativa,
descritos no tópico Instalação Corporativa, selecionando o tipo de instalação
“Instalação completa” e em seguida desmarcando o componente “Serviços de
atualização automática”.
Para o caso de instalação stand-alone é preciso obter uma chave de demonstração
especial e também fazer a instalação do servidor de licenças (License Server) na
mesma máquina.
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6. Verificação do ambiente após a instalação
Depois de concluído o processo de instalação, recomenda-se validar cada ambiente com
o intuito de detectar e solucionar falhas na instalação. A seguir, disponibilizamos um
check-list que poderá ser utilizado como guia para facilitar essa verificação.
6.1. Servidor de aplicação
Verificar se os itens apresentados no capítulo de requisitos foram atendidos;
Verificar a estrutura de pastas dos programas instalados;
Verificar se os seguintes serviços estão instalados e iniciados:
Serviços do Datasul .NET Framework” Serviços de consulta do Datasul Business Intelligence 2.0 Serviços do Datasul Planning Serviços de Metadados do Datasul Planning
Atribuir uma conta de logon para o serviço “Serviços do Datasul Planning”,
necessário quando a Integração com o Orçamento do EMS estiver habilitada ou
quando os servidores de aplicação e de dados forem instalados em computadores
diferentes. Para obter mais informações, consulte o tópico Atribuir contas de logon
para os serviços da aplicação a seguir.
6.2. Servidor de banco de dados
Verificar a estrutura de pastas dos programas instalados.
Verificar a existência e atividade dos bancos de dados “DecisionModeling”,
“Datasul_BI_Metadata”, “DTS_LOG_BI” e “Framework”
Verificar se o serviço “SQL Server Agent” está iniciado.
Atribuir uma conta de logon para o serviço “SQL Server Agent”, necessário para o
correto funcionamento dos agendamentos de cálculo e duplicação de estrutura de
planos Para obter mais informações, consulte o tópico Atribuir contas de logon
para os serviços da aplicação a seguir.
6.3. Estações client
Caso tenha escolhido pela atualização automática, verificar se o serviço “Serviços
de Atualização automática” foi instalado e está iniciado;
Verificar a estrutura de pastas dos programas instalados.
6.4. Atribuir contas de logon para os serviços da aplicação
Para que o produto funcione corretamente, determinados serviços necessitam
acessar alguns recursos como arquivos e pastas protegidas. Para isso, devem
executar no contexto de segurança de um usuário do domínio, com privilégios
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superiores a conta padrão “Sistema Local” geralmente utilizada na instalação de
serviços no sistema.
A seguir, são descritos os procedimentos para atribuir uma conta de logon para um
serviço:
1. Acesse a ferramenta de gerenciamento de serviços do Windows, disponível em
“Ferramentas Administrativas” ou através da linha de comando services.msc;
2. Localize o serviço a ser configurado. Para identificar o serviço a ser configurado,
consulte o check-list de verificação do ambiente acima;
3. Clique duas vezes sobre o nome do serviço para exibir as suas propriedades;
4. Clique na aba “Logon” e informe uma conta de usuário para o serviço, conforme
exemplo abaixo:
5. Clique no botão OK para confirmar as alterações.
Recomenda-se utilizar uma conta exclusiva para o serviço, que não esteja
ligada a nenhum usuário do domínio e cuja senha nunca expire. Essa conta
não deve ser membro do nenhum grupo administrativo do domínio, ao
mesmo tempo em que tenha acesso a pastas e arquivos locais e na rede.
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7. Atualização de Pacotes
Sempre que um pacote de atualizações for disponibilizado no portal, para que a
atualização seja completa, o administrador do sistema deve executar primeiro o pacote no
servidor de aplicação e depois nas estações client. Para isso basta executar os arquivos
de setup correspondente.
Caso tenha selecionado a instalação do serviço de atualização automática, não é
necessária a instalação do client nas estações. O serviço de atualização automática nas
estações fará o download automático do pacote e quando o usuário fizer o acesso ao
client será avisado da atualização e permitirá que a estação seja atualizada.
Para o correto funcionamento do serviço de atualização automática, é necessário
que o serviço do Windows conhecido como “Serviço de transferência inteligente
de plano de fundo” (BITS) esteja instalado e em execução na máquina onde o
client do Planning está instalado.
O tempo padrão de 10 minutos para a verificação e download de atualizações
pode ser alterado conforme necessidade através de uma configuração localizada
no arquivo {pasta de instalação}\Framework\Datasul.UpdateManager.config
da máquina onde está instalado a versão client do produto.
Antes de executar um processo de atualização, deve-se fazer a leitura completa do
release notes observando tanto as atualizações disponibilizadas como observações
técnicas. Além disso, é importante ficar atento para as seguintes recomendações:
Antes de atualizar um pacote, sempre execute um backup do ambiente atual, tanto
dos bancos de dados (Administrativo e Data Warehouse) como da pasta de
programas.
Tenha sempre a disposição um ambiente de testes onde possa aplicar os pacotes
de atualização de forma a verificar e garantir que as opções selecionadas sejam
aplicadas sem surpresas quando forem executadas no ambiente de produção. O
ambiente de testes pode ser utilizado também para execução de testes em
correções solicitadas pelo cliente.
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8. Desinstalação
O procedimento de desinstalação deve ser executado somente quando não são mais
necessários os componentes instalados em cada servidor, sendo que essa rotina deve
ser executada a partir do servidor onde foi instalado cada componente.
Para desinstalar o produto deve ser selecionada a opção “remover” no painel de controle
em “Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas”.
Durante esse processo será solicitada a confirmação de exclusão e posteriormente será
apresentada uma tela de conclusão do processo.
Esse procedimento não elimina todos os arquivos criados no processo de instalação,
como log’s e arquivos temporários, configurações e bancos de dados. Nesse caso
verifique os diretórios utilizados para instalação dos componentes e remova os objetos
restantes manualmente conforme necessidade.
Caso esteja desinstalando o produto, para realizar uma nova instalação no mesmo
ambiente, é preciso garantir que todos os arquivos e bancos de dados estejam
desinstalados e seus arquivos respectivos tenham sido removidos de forma a diminuir a
possibilidade de erros durante a nova instalação.
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