PwC
Reklama internetowa
Reklama telewizyjna
Telewizja
Film i treści wideo
Gry wideo
Muzyka
Radio
Czasopisma
Prasa
Książki
Reklama zewnętrzna
Dostęp do Internetu
B2B
Wydatki na reklamę oraz dostęp i treści
5 lat danych historycznych i 5 lat prognoz
54 kraje
13 segmentów
$
PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki
2
@
$
PwC
Outlook jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach i regionach
3
PwC
Do 2020 roku Polska awansuje do grona dojrzałych rynków mediów i rozrywki
Powolny wzrost, duża skala
Stany Zjednoczone
Japonia
Hiszpania
Belgia
Grecja
Rumunia
Singapur
Afryka Południowa
Indonesia
Wietnam
Kenia
Nigeria
Chiny
Brazylia
Indie
RosjaMeksyk
Wielka Brytania
Całkowita wielkość w 2020 i tempo wzrostu 2015-2020 rynków na świecie
Powolny wzrost, mała skala
Szybki wzrost, duża skala
Szybki wzrost, mała skala
4
Niemcy
Polska
Czechy
20159,2 mld USD
202010,8 mld USD
Wartość rynku
PwC
Zarówno w Polsce jak i na świecie najszybciej rozwijają się segmenty gier wideo oraz telewizji i treści wideo
Skumulowana prognozowana zmiana przychodów w latach 2015-2020 [%]
5
26%
16%
26%
11%9%
11%
-1%
-7%
35%
17%
30%
12%
-3% -4%-6% 1%
PrasaCzasopismaMuzykaKsiążkiRadioTelewizjaB2BGry wideo
PolskaŚwiat
PwC
Podsumowanie
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej – w 2015 globalne
wydatki na reklamę internetową przekroczyły wartość wydatków na reklamę
TV. W Polsce spodziewamy się, że nastąpi to w 2020 roku
1
6
Gry Video – Komputery PC pozostaną najważniejszą platformą, w Polsce
będą odpowiadały za ponad połowę przychodów. Nawet na tradycyjnych platformach kluczowe będą modele oparte o mikrotransakcje i subskrypcje
2
Segment prasy – Polskę, na tle innych dojrzałych rynków, pozytywnie
wyróżnia stabilizacja przychodów – możliwa dzięki wzrostowi subskrypcji wydań cyfrowych
3
Segment Telewizji i Video – Przy stabilnych przychodach z
tradycyjnej płatnej telewizji, rozwój serwisów OTT pozwoli na utrzymanie
szybszego niż w innych krajach regionu wzrostu całego segmentu
4
PwC
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
7
Gry Video
2
PwC
Polski rynek reklamy TV będzie rósł dwa razy szybciej niż dojrzałe rynki europejskie
8
4,7
3,7
4,7
3,2 3,3
1,2
0,1 0,2
0,9
0,3 0,3
5,1
3,9
7,0
5,5
4,0
1,6
0,1 0,3
1,1
0,3 0,3
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
3,6% 4,3%1,7% 3,7%2,7%8,3% 11,6% 16,5% 3,6%5,9%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Francja
1,5%
Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]
PwC
Dzięki rozwojowi segmentu mobile w najbliższych latach reklama internetowa utrzyma wysokie tempo wzrostu
9
6,8
5,4
1,5
0,5
2,0
0,70,1 0,1
0,7 0,70,1
9,19,5
2,9
1,0
2,6
1,4
0,2 0,2
1,2 1,2
0,1
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
4,9% 12,5%6,2% 11,8%10,9%14,6% 15,5% 19,7% 11,2%13,5%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Francja
11,8%
Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] $
PwC
Globalne wydatki na reklamę w Internecie w 2015 przewyższyły wartość reklamy TV. W Polsce telewizja pozostanie najważniejszym medium do 2020 roku
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln]
Świat Polska
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2014 20182012 2016 2020
Calkowite wydatki na reklamę internetowąCałkowite wydatki na reklamę telewizyjną
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2014 20182012 2016 2020
10
PwC
36%
41%
Display pozostanie najważniejszą formą reklamy w Internecie jednak to reklama wideo zanotuję najszybszy wzrost
Struktura wydatków na reklamę w Internecie [%]
Polska
15%
5%1%
43%
36%
2015
CAGR: 11,2%(reklama mobilna 15,6%)
11
DisplayWideo OgłoszeniaInne Wyszukiwarki
15%
11%
38%
36%
0%
2020
$
PwC
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Rozwój reklamy on-line wideo przewyższa pozostałe segmenty zarówno Polsce jak i na świecie
Rozwój reklamy internetowej, CAGR 2015-2020 [%]
Świat Polska
8,3%11,2%
30%
0%
25%
20%
15%
10%
5%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
30%
20%
25%
0%
15%
10%
5%
5,8% 8,4%
5,3% 3,8%
19,6%
32,8%
Wyszukiwarki
Ogłoszenia
Display
Wideo
$
12
PwC
Gry Video
2
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
13
PwC
Globalny segment gier wideo utrzymuje wysokie tempo wzrostu. Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków
14
2,3
3,2
0,50,6
1,2
0,20,0 0,1
0,4
0,1 0,0
2,6
3,5
0,81,0
1,4
0,30,1 0,1
0,6
0,1 0,1
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
3,8% 6,7%2,8% 5,0%5,4%11,3% 10,7% 6,6% 6,2%7,7%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Francja
1,7%
Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]
PwC
Dystrybucja cyfrowa i modele oparte o sprzedaż subskrypcji lub mikrotransakcje dominują w świecie PC, konsole są na początku cyfrowej ewolucji
Światowy rynek gier wideo – platformy tradycyjne [USD mln]
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
20202018201620142012
Dystrybucja tradycyjnaTransakcje online
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
20202018201620142012
Gry konsolowe Gry PC
15
PwC
W przypadku Polski dopiero w perspektywie 5 lat spodziewamy się że nowe modele monetyzacji przewyższą przychody z dystrybucji fizycznych kopii gier
Wydatki na gry wideo (PC i konsole) - modele monetyzacji [USD mln]
Świat Polska
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2014 20182012 2016 2020
Dystrybucja fizycznaSubskrypcje online/mikrotransakcje
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2014 20182012 2016 2020
16
Dystrybucja cyfrowa
PwC
Ze względu na ograniczone zastosowanie i wysokie ceny gier, konsole nie uzyskały w Polsce popularności porównywalnej z dojrzałymi rynkami.
Wartość i struktura polskiego rynku gier wideo
Gry społecznościowe/mobilneGry konsole
20202018201620142012
Wzrost i struktura rynku Wartość rynku i segmentów 2011 – 2020 [USD mln]
17
Gry PC
0
100
200
300
400
500
600
6,9%
5,70%
3,4%
2,4%
6,2%
5,9%
Polska
Świat
25,9%
34,8%
39,3%
CAGR2015-2020
% przychodów2020
29,9%
18,8%
51,3%
PwC
Gry Video
2
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
18
PwC
Stabilizacja rynku prasy w Polsce jest pozytywnym wyjątkiem wśród dojrzałych rynków gdzie spodziewana jest kontynuacja spadków przychodów
19
9,7
3,8
3,0
4,0
2,4
1,0 1,00,2 0,5 0,5
0,1
9,7
3,2 3,2
4,6
2,3
1,2 1,0
0,2 0,5 0,40,1
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
-0,5% -3,7%-0,1% -2,2%-7,2%+1,4% +2,7% -0,2% +0,2%+4,0%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]
Francja
-3,6%
PwC
Przychody z wydań elektronicznych choć ciągle relatywnie niewielkie, dzięki szybkiemu wzrostowi, skompensują spadki w segmencie tradycyjnym i ustabilizują rynek prasy
20
Wartość i rozwój segmentu prasy w Polsce
Wydania cyfroweWydania tradycyjne
20202018201620142012
Przychody z dystrybucji i reklamyPolsce 2015 – 2020 [USD mln]
Wzrost i struktura rynku
21,2%
9,80%
-3,8%
-3,0%
Polska
Świat
16,2%
83,8%
CAGR2015-2020
% przychodów2020
26,4%
73,6%
PwC
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
21
Gry Video
2
PwC
Najważniejsze europejskie rynki TV i wideo utrzymują tempo wzrostu porównywalne z poprzednimi latami.
22
12,9
8,8 9,1
7,4
5,5
1,2
0,00,7
2,0
0,6 0,5
14,6
9,6
10,8
13,5
6,3
1,6
0,10,7
2,2
0,6 0,6
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
2,7% 1,0%2,6% 0,7%1,9%2,4% 12,7% 11,8% 1,2%5,5%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Wartość i rozwój segmentu TV i Video, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]
Francja
1,8%
PwC
Rynek tradycyjnej płatnej telewizji stabilizuje się po okresie wzrostów. Spodziewany szybki rozwój usług w IPTV pozwoli na skompensowanie spadków w segmencie TV kablowej
23
Wartość i rozwój segmentu płatnej TV w Polsce
TV KablowaPłatna TV łącznie
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2020
2018201620142012
IPTVTV Satelitarna
-0,2%
2,5%
-1,0%
1,2%
-0,4%
3,1%
9,7%
7,6%
Polska
Świat
CAGR2015-2020
Subskrypcje płatnej telewizji
61,0%
25,6%
12,1%
39,4%
54,5%
5,5%
Inne
% subskrybentów2020
Przychody z płatnej telewizji w Polsce 2015 – 2020 [USD mln]
PwC
Dynamiczny wzrost przychodów z subskrypcji serwisów wideo w modelu OTT sprawi, że w 2020 staną się one najważniejszym segmentem rynku domowego wideo
24
Wartość i rozwój segmentu domowego wideo w Polsce
VOD OTT - transakcyjneVOD OTT subskrypcje
Domowe video
0
50
100
150
200
250
300
350
2020
2018201620142012
Nośniki fizyczne
VOD powiązane z subskrypcją CATV / DTH
Domowe video w Polsce 2015 –2020 [USD mln]
21,9%
14,60%
9,4%
10,0%
2,3%
5,3%
-0,7%
-8,8%
Polska
Świat
16,6%12,2%
29,…
10,2%22,7%30,8%
CAGR2015-2020
% przychodów2020
Content is still king
Rynek mediów i rozrywki jest globalnym ale preferencje konsumentów ciągle osadzone są w ich lokalnej tradycji i kulturze i takie muszą być oferowane im treści
www.pwc.com/outlook
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not
constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without
obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the
accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by
law, PwC Polska sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability,
responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in
reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.
© 2016 PwC Polska sp. z o.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC Polska sp. z o.o.
which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a
separate legal entity.
Paweł WesołowskiPartner, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii
+48 502 184 247
Maciej KorzeniowskiPartner, lider doradztwa dla sektora telekomunikacji, mediów i technologii
+48 604 059 659
Top Related