Obsah
I. Zhodnocení roku 2014
II. Představujeme novinky a plány na rok 2015
III. Nová generace Fio Internetbankingu
IV. Výhled makléře: Akcie v roce 2015
www.fio.cz
Rok 2014 v číslech
Za rok 2014 jsme získali více než 117 tisíc nových klientů(cca 110 tisíc bankovních a 8 tisíc investorů).
Tempo růstu klientů v roce 2014 se zvýšilo o 12 % oproti roku 2013, celkový růst o 36 %.
K 31.12.2014 měla Fio banka přes 445 tisíc unikátních klientů(cca 395 tisíc bankovních klientů a 75 tisíc investorů).
V září 2014 jsme zaznamenali rekordní měsíční přírůstek téměř 12 tisíc nových klientů.
Kodexu mobility pro změnu banky využilo dvakrát více osob než v roce 2013.
Aktuálně máme celkem téměř 460 tisíc unikátních klientů.
Počet poboček k 31.12.2014: 75 v ČR, 10 na Slovensku.
Počet bankomatů v provozu k 31.12.2014: 150.
41
www.fio.cz
Rok 2014 v číslech
Objem vkladů k 31.12.2014: 39,3 mld. Kč (2013: 26,1 mld. Kč, 2012: 17,6 mld. Kč, 2011: 12,5 mld. Kč).
Objem poskytnutých úvěrů k 31.12. 2014: 10.5 mld. Kč (2013: 9,3 mld. Kč, 2012: 6,5 mld. Kč, 2011: 5,2 mld. Kč.
Bilanční suma k 31.12.2014: 41,3 mld. Kč(2013: 27,7 mld. Kč, 2012: 18,5 mld. Kč, 2011: 13,6 mld. Kč).
Předběžný odhad zisku za rok 2014: 81 mil. Kč před zdaněním(2013: 44,3 mil. Kč před zdaněním, 2012: 78,5 mil. Kč před zdaněním, 2011: 20 mil. Kč před zdaněním).
Počet vydaných platebních karet k 31.12.2014: téměř 335 tisíc karet (2013: 140 tisíc karet, 2012: 67 tisíc karet.)
www.fio.cz
Rok 2014 v produktech a službách
Americké hypotéky.
Bezkontaktní platební karty VISA.
Fio banka se stala členem SEPA.
Zlevnění SEPA plateb na 20 Kč za příchozí i odchozí platbu (z původních 25 Kč za příchozí a 50 Kč za odchozí platbu).
Účty zdarma a výhodný platební styk v 15 měnách (AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD).
Kontokorent bez poplatků pro stávající i nové klienty.
Možnost zažádat o kontokorent online v Internetbankingu.
3 nové pobočky (2x v Praze, 1x v Olomouci).
www.fio.cz
Expanze na Slovensko v roce 2014
Vlastní platební karty MasterCard, Maestro a bezkontaktní nálepka Sticker.
Počet vydaných platebních karet na Slovensku k 31.12.2014: přes 5,5 tisíce karet (od 07/2014).
Fio banka začala poskytovat kontokorenty k osobním a podnikatelským účtům.
Nabídka hypoték s garantovanými sazbami pro zájemce o bydlení.
Účty zdarma a výhodný platební styk v 15 měnách (AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD).
Otevření 7 nových poboček. Fio banka je nyní v každém slovenském krajském městě a má celkem 10 obchodních míst.
www.fio.cz
Další zajímavé projekty
Škola investování – bezplatné investiční semináře pro veřejnost pořádané v padesáti městech v ČR probíhaly na jaře a na podzim 2014.
Projekt Studentbroker – studenti si v rámci výuky zkouší obchodování na světových burzách. Do projektu se v zimním semestru zapojilo 20 vysokých škol a univerzit z České republiky a Slovenska.
Spolupráce s cestovatelským projektem Big Trip – platební karty Fio banky (MasterCard, VISA, Maestro) na dvouleté cestě kolem světa.
Nová reklamní kampaň s Jakubem Kohákem v roli cizího bankéře Gigiho (koncept: agentura AG Geronimo, režie: Jakub Kohák, producent: Savage).
www.fio.cz
Fio banka získala první místo v hodnocení Fincentrum Banka roku
2014 v kategorii Účet roku. Zároveň se umístila na třetím místě v
kategoriích Nejdynamičtější banka a Hypotéka roku.
Fio banka získala v soutěži Zlatá koruna 2014 celkem 10 cen: čtyři
Zlaté (Účet, Podnikatelský účet, Online aplikace, Cena podnikatelů),
tři Stříbrné (Podnikatelský účet, Obchodování s CP, Online aplikace)
a tři Bronzové koruny (Cena veřejnosti, Obchodování s CP, Online
aplikace).
Bankovní inovátor 2014 v ocenění Hospodářských novin Nejlepší
banka 2014 za účet zdarma v 15 měnách.
Fio banka získala titul Vstřícná banka za první, druhé i třetí čtvrtletí
2014. Navazuje tak na celkové prvenství v letech 2011, 2012 a 2013.
Ocenění společností MasterCard Mobile Special Mention 2014 za
vývoj prvního NFC projektu v ČR ve spolupráci se společností
Mastercard a Trevica.
Rok 2014: Získaná ocenění
www.fio.cz
Dosavadní novinky 2015
Navýšení základního kapitálu o 200 mil. Kč na 760 mil. Kč.
Rozšíření služby dobíjení kreditu prostřednictvím internetového bankovnictví o možnost dobít si předplacené karty O2 a virtuální operátory v této síti (BLESKmobil, Tesco Mobile, Gorila mobil a Vinatel).
Spuštění nové generace Fio Internetbankingu pro všechny klienty české Fio banky.
www.fio.cz
NFC platby
Rychlé bezkontaktní platby v obchodech prostřednictvím chytrého mobilního
telefonu.
Žádost o virtuální platební kartu jednoduše online v Internetbankingu.
Nejprve pro uživatele SIM karet společnosti O2, následovat budou i další
operátoři.
K účtům v CZK i EUR.
Potřeba mít chytrý telefon podporující NFC a novou SIM kartu.
NFC platby nabídneme klientům v prvním pololetí roku 2015.
www.fio.cz
POS terminály
POS terminály (Point-Of-Sale) pro obchodníky + platební brány pro e-shopy.
Naši klienti - podnikatelé tak budou mít vše v jedné bance – podnikatelský účet bez poplatků i platební terminál.
První terminály plánujeme nabídnout zhruba v polovině roku 2015.
www.fio.cz
Kreditní karty
Rozšíření stávající nabídky úvěrových produktů pro spotřebiteleo kreditní karty.
Ke konci roku 2015.
www.fio.cz
Změny v novém Fio Internetbankingu
Svěží, moderní vzhled.
Přehledné intuitivní ovládání.
Změna použité technologie, která umožní obsluhu rostoucího počtu klientů
Fio banky.
Zachování jednoduchosti a rychlosti.
Novinky: jednodušší posílání financí mezi svými účty, přehledná nástěnka,
možnost editovat poznámky u transakcí, nový detail platební karty,
vyhledávání.
Během roku 2015 dojde k rozvoji nových funkcí Fio Internetbankingu:
přehledy přes více účtů, doplněné filtrování přes celou historii, systém pro
správu domácích financí, šablony pro zahraniční platby ad.
Aktuálně běží obě verze společně, během letošního roku dojde k úplnému
přechodu na nové internetové bankovnictví.
www.fio.cz
2014 – růsty pokračují, volatilita se zvyšuje
US indexy na nových historických maximech
Dow Jones přes 18.000 bodů (7,92% y/y), S&P500 přes 2.000 bodů
(11,39% y/y).
Šestý rok růstů v řadě.
Podstatně vyšší volatilita3x korekce o více jak 5% (další dvě na hraně) – největší počet za poslední
tři roky.
Pokles o více jak 10% naposledy v roce 2011.
Německý DAX s horším výsledkem a ještě vyšší volatilitouRovněž nová historická maxima přes 10.000 bodů (2,56% y/y).
2x pokles o více jak 5%, 2x pokles o více jak 10%.
www.fio.cz
2014 – růsty pokračují, volatilita se zvyšuje
Nový normál pokračuje
Podstatný vliv geopolitických záležitostí.
Nadále silný vliv centrálních bank.
Do čela FEDu Janet Yellenová – pokračování politiky, postupné ukončení
QE, časování růstu sazeb.
ECB – poprvé v historii záporná depozitní sazba, nový program TLTRO,
příprava na klasické QE (deformace dluhopisového trhu – výnos 10Y GER
Bund z 2% na 0,5%).
Krize na Ukrajině, sankce západ vs. Rusko, opět situace v Řecku.
Dramatický propad ropy (více jak 40%), posílení USD (proti EUR o 12%).
www.fio.cz
Rok 2014 - opět nová historická maxima v USA a GER
slabší Evropa, silná Čína a Indie, Rusko, Brazílie – negativní vliv USD
Index 2014 2013
Dow Jones 30 (DJIA) + 7,52 % + 26,5 %
S&P 500 + 11,39 % + 29,6 %
Nasdaq + 13,4 % + 38 %
STOXX 600 (Evropa) + 4,35 % + 15 %
FTSE (Velká Británie) - 2,71% + 12 %
DAX (Německo) + 2,65 % + 25 %
CAC (Francie) - 0,54 % + 14,5 %
IBEX (Španělsko) + 3,66 % + 32 %
FTSE MIB (Itálie) + 0,23 % + 19 %
NIKKEI (Japonsko) + 7,12 % + 50 %
Bovespa (Brazílie) - 2,9 % (v USD -13,4%) - 18 %
CSI 300 (Čína) + 51,7 % - 7,65 %
MICEX (Rusko) - 7,15 % (v USD -45 %) + 2 %
SENSEX (Indie) + 29,9 % + 9 %
ASE (Řecko) - 28,9 % + 29 %
www.fio.cz
Pražská burza – bída pokračuje
Index PX - 4,28 % (2013 - 4,8 %)
Objem obchodů nadále klesá – y/y pokles o 12% na 153,5 mld. Kč.
Nová emise – Pivovary Lobkowicz Group.
Struktura slabosti částečně odlišná proti roku 2013.
Vítězové: Poražení:
ČEZ + 14 % NWR - 95 %
Lobkowicz + 9 % Erste - 24 %
Pegas + 8 % Unipetrol - 22%
KB + 7 % O2 - 21 %
www.fio.cz
Události roku 2015
Nový normál bude zachován - geopolitické události a vliv centrálních
bank bude nadále výrazný
FED – načasování růstu úrokových sazeb.
ECB – zahájení QE v březnu – 60 mld. EUR měsíčně až do září 2016.
SNB konec intervencí na CHF (intraday pohyb o 30%).
Řecko – splácení dluhů, Ukrajina – další sankce vůči Rusku.
Nízké ceny ropy.
Vliv silného USD na US globální firmy vs. evropské exportéry.
www.fio.cz
Události roku 2015
ECB – program kvantitativního uvolňování
Přes 1 bil. EUR během necelých dvou let.
Ukončení podmíněno návratem inflace k cíli – pravděpodobnost prodloužení.
Změna struktury portfolia investorů – prodej méně rizikových aktiv vs. nákup
více rizikových.
Efekt oslabení měny (dle OECD oslabení EUR o 10% přinese 0,7%
ekonomického růstu v horizontu 1Y).
Sazby nadále na nízkých úrovních.
www.fio.cz
2015 – regionální příležitosti
Evropské akcie
US ekonomika nadále silnější, ale…
Podpora ze strany ECB vs. FED bude zvyšovat sazby.
Efekt slabého EUR – pozitivní dopad do hospodaření exportérů.
Nízká cena ropy – minimální těžba (vyjma severu) → absence negativního
vlivu na těžaře → pozitivní dopady z pohledu nižších nákladů.
Větší váha evropských (německých) akcií oproti dřívější době.
Rozvojové trhy
Růst čínského HDP nadále 7%.
Indie – řada reformních kroků, lákají zahraniční investice.
www.fio.cz
2015 – sektorové příležitosti
Ropa
Předpoklad stabilizace a postupného návratu na vyšší ceny (WTI 55-60 USD).
Průměrná cena přesto podstatně nižší než v roce 2014 → pozitivní dopad do sektorů
závislých na spotřebě ropy – letecký průmysl, přepravní společnosti.
Nižší ceny benzinu → vyšší kupní síla US obyvatel → spotřebitelský sektor.
Nezavrhovat ani těžaře a dodavatele zařízení – již výrazný propad za sebou, postupně
budovat pozice.
www.fio.cz
2015 – sektorové příležitosti
Technologický sektor
Sázka na kvalitu loni vycházela (Intel, MSFT), bude i letos.
Nadále preferujeme velké firmy se silnou rozvahou, vysokými maržemi.
Stabilní kladné cash flow.
Intel, Apple.
Nemovitostní trh, stavitele domů
US nemovitostní trh není zpět na předkrizových úrovních.
Zaměstnanost se nadále zlepšuje, vyšší disponibilní příjem v kontextu růstu
ekonomiky i nižších cen paliv.
Nová legislativní opatření k podpoře nákupu nemovitosti.
www.fio.cz
2015 – domácí trh
Erste Group vs. Komerční banka
Spekulativní titul s vyšším rizikem vs. silně kapitálově vybavený ústav s
vysokou dividendou.
Unipetrol
Zákulisní hry ohledně změny vlastnictví vs. zlepšující se fundament.
Lobkowicz
Dobrý start, bude pokračovat?.
Nadále hloubková prověrka ze strany EI.
Pokračující expanze z peněz získaných v rámci IPO, koupě nového pivovaru.
ČEZ, Pegas
Nadále zajímavé emise z pohledu dividendového výnosu.
www.fio.cz
Fio banka, a.s.
Praha 1, V Celnici1028/10, PSČ 11721
IČO 61858374
www.fio.cz
Kontakt pro Vaše dotazy:
Děkujeme za pozornost.
Nyní můžete pokládat své dotazy.