FARMACÉUTICO Estudio desarrollado para
presentar un panorama
general del sector
farmacéutico a nivel
nacional e internacional,
como herramienta para
facilitar la comprensión del
sector y la identificación de
oportunidades de negocio
en México.
Elaborado por:
PROMÉXICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Producción global 2015 1,228 miles de millones de dólares (mmd)
TMCA (2015-2020) 8.3%
Consumo global 2015 1,238 mmd
TMCA (2015-2020) 5.8%
Participación en la producción por región 2015
Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de la industria farmacéutica
40.1%
Participación de la Unión Europea en la producción mundial de la industria farmacéutica
27.6%
Participación de Norteamérica en la producción mundial de la industria farmacéutica
20.4%
Participación de Sudamérica y Centroamérica en la producción mundial de la industria farmacéutica
2.2%
Participación del Resto del Mundo en la producción mundial de la industria farmacéutica
9.7%
Algunas empresas importantes
Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, Roche and Sanofi Fuente: Global Insight.
Producción 2014 11,430 millones de dólares (mdd)
TMCA (2015-2020) 5.2%
Consumo 2014 14,522 mmd
TMCA (2015-2020) 5.5%
Exportaciones 2015 1,958 mdd
Importaciones 2015 4,804 mdd
Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada 2005-2015): 3,516 mdd
Principales países inversores (2005-2015): EE.UU. 40%, Luxemburgo 11%,
Irlanda 10%
Empresas en México
Merck, Boehringer Ingelheim, Schering, Plough, Bayer,
AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline
Total de empleados 58,749 Fuente: Global Insight, INEGI, Secretaría de Economía.
Tabla 1. Producción mundial por país, 2015
Fuente: IHS.
Gráfica 1. Perspectiva de la producción mundial de farmacéuticos, 2015-2020 (mmd)
Fuente: IHS.
1,2281,303
1,4321,566
1,6971,831
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gráfica 2. Perspectiva del consumo mundial de farmacéuticos, 2015-2020 (mmd)
Fuente: IHS.
1,238 1,2541,350
1,4491,547
1,644
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gráfica 3. Producción de farmacéuticos en México 2010-2014 (mdd)
Fuente: INEGI.
13,143
12,656
13,236
13,656
11,430
2010 2011 2012 2013 2014
Gráfica 4. Consumo de farmacéuticos en México 2010-2014 (mdd)
Fuente: INEGI.
Tabla 2. México: Exportación de farmacéuticos por país destino, 2015
Fuente: Global Trade Atlas.
16,007
15,422
16,347
16,985
14,522
2010 2011 2012 2013 2014
Tabla 3. Principales productos farmacéuticos exportados por México, 2015
Fuente: Global Trade Atlas.
Gráfica 5. Comercio internacional de fármacos en México, 2007-2015 (mdd)
Fuente: Global Trade Atlas.
1,311 1,305 1,274 1,4611,774 1,874 1,709 1,847 1,9583,389
4,063 3,8814,325
4,5404,985 5,038
4,939 4,804
-2,078
-2,758-2,607
-2,864 -2,766 -3,111 -3,329 -3,092-2,846
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Gráfica 6. Principales países inversionistas en la industria farmacéutica en México, acumulado 2005-2015 (mdd)
Fuente: Secretaría de Economía.
Gráfica 9. Índice de ahorros en costos de manufactura de farmacéuticos, 2015
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.
-17.1%
-11.2%-10.1%-9.7%-9.2%-8.7%-8.2%
-6.6%-6.4%
0.0%