Focus Pays Espagne-CatalogneSaint-Brieuc, 6 juillet 2015
Intervenants
Sylvie LEMAIREPartenaire Bretagne Commerce International – Espagne
Christophe ARNOULArea Manager, Catalonia Trade & Investment
Focus Pays Espagne-CatalogneSaint-Brieuc, 6 juillet 2015
Situation & tendances du marchéLa Catalogne en chiffres
Superficie 32 106 km2
Population 2014 7,4 millions
PIB 2014(PPA)
209,28 milliards d’€
PIB per capita 2014 29 996€
Tourisme 2014 16,8 millions
Dépenses en R&D 1,5% du PIB
Entreprises exportatrices 15 946
1,5% de la population (>Danemark, <Autriche)
1,6% du PIB
(>Finlande, <Danemark)
1,3% des exportations
(± Finlande, Hongrie)
Catalogne/UE-28
16%DE LA POPULATION ESPAGNOLE
20%DU PIB ESPAGNOL23%DE L’INDUSTRIE ESPAGNOLE
25%DES EXPORTATIONS ESPAGNOLES
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Situation & tendances du marchéLa reprise est là !La 4ème économie de la zone euro est sortie en 2014 de cinq années de récession avec un bond de son PIB de 1,4%.
Elle bénéficie de l'appétit retrouvé des entreprises et des consommateurs, après plusieurs années de vaches maigres, tandis que sur le plan extérieur, les efforts des sociétés espagnoles soutiennent les exportations.
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Situation & tendances du marchéLa reprise est là
• Entre autres signes de reprise : l’augmentation de la consommation intérieure et des importations, celle des immatriculations de véhicules, la reprise des investissements, les résultats spectaculaires du tourisme.
• Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance de l'économie espagnole, à 3,1% cette année et 2,5% en 2016, contre 2,5% et 2% respectivement en avril dernier.
• L'Espagne, qui bénéficie en ce moment de la baisse des prix du pétrole, du recul de l'euro et de la politique accommodante de la Banque centrale européenne, reste vulnérable et doit mettre en œuvre des réformes structurelles, selon le FMI.
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Situation & tendances du marchéChômage: Baisse record des inscrits en mai
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Situation & tendances du marchéSignes de reprise en CatalogneCroissance du PIB de
1,5%en 2014 et
2,4%au 1er trimestre 2015.
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Situation & tendances du marchéInvestissements directs étrangers en Catalogne en 2014Total des IDE
3,3milliards
d’€
IDE Productifs
2,9milliards
d’€
IDE Industriels
0,8milliards
d’€Source: DataInvex. Gouvernement Espagnol.
29%IDE de création (Greenfield)
50%IDE d’extension
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Situation & tendances du marchéRelations commerciales intensesL’Espagne, un marché crucial pour la France:
• Proche géographiquement mais aussi culturellement
• Marché intégré dans la zone euro
• Marché qui aspire aux nouvelles technologies (la France reste une référence)
• Marché qui redevient compétitif (Coûts, Printemps arabe, facilités linguistiques)
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Situation & tendances du marchéRelations commerciales intenses• Péninsule Ibérique : 2ème marché français derrière l’Allemagne
• Plus de 2 fois l’export français vers la Chine (14 Mrds Euros) !
• Export supérieur au total des BRIC (Brésil-Russie-Inde-Chine):
• Espagne: 28,8 Vs 29,8 Mds BRIC
• 1800 filiales françaises implantées en Espagne, 40% en Catalogne (800)
France: Marché crucial pour l’Espagne car:
• 1er client des produits espagnols (F:16,2% export espagnol, ALL: 10,5%)
• Gain de 5 Mrds Euros entre 2008 et 2013 pour l’Espagne
• Passage de 23 à 30 Mrds euros export Espagne entre 2001 et 2013
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Situation & tendances du marchéPrincipaux produits échangés
Parts de marché• Automobile: excédent espagnol de près de 3 Mrds euros 32% export France-Espagne, 39% export Espagne-France
• Agroalimentaire: deux sens (excédent espagnol)
• Biens équipement (excédent français)
• Parts de marché 2007- 2013
• Allemagne: part de marché diminue de 15 à 10,7%
• France: part de marché diminue de 12,3 à 10,5% (niveau stable depuis 10 ans)
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Potentiel, opportunitésLa crise est un formidable champ d’opportunités
Elle fait bouger les mentalités en Espagne:
• L’entrepreneuriat devient une alternative crédible aux problèmes de chômage et de sortie de crise
• assouplissement du marché du travail, des règles concernant la création d’entreprise
• baisse du coût de la vie (inflation 2014 -1,1%)
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Potentiel, opportunitésMarchés dynamiques
• Le tourisme 57 millions touristes
• L’agroalimentaire (secteur gourmet)
• TIC : Les nouveaux secteurs tels que la délocalisation de la fabrication des composants électroniques, les technologies de l'information et les télécommunications fournissent un potentiel de croissance élevé
• La sécurité
• La sous-traitance pour les grands groupes d’ingéniérie actifs sur les marchés internationaux
• L’eau
• La santé, le vieillissement de la population sous secteurs pharmacie, la parapharmacie et les biotechnologies de la santé
• Les produits de luxe
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Secteurs porteurs Focus agroalimentaire
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)
Emplois (en milliers)
Source: CIIA. Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2012.
Espagne
Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
83.8
87.6
127
157.2
163.3
Italie
Pologne
Espagne
France
Allemagne
0 100 200 300 400 500 600
408
403
446
500
550
Autres6%
Autres boissons10%
viande20%
Alimentation animale
9%
Vins6%
Produits laitiers10%
Huiles et tourteaux9%
Meunerie8%Fruits et légumes
8%
Poissons trans-formés
4%
Pain, biscuits et pâ-tisseries
7%Sucre, chocolat et confiserie
3%
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Potentiel, opportunitésPourquoi la Catalogne?
Présence de Talents Multilingue et Cosmopolite
Coût du travail raisonnable
Excellentes infrastructures
Infrastructures scientifiques
Immobilier d’entreprises compétitif
Ouverte et internationalisée
Tissu d’entreprises dense
Economie diversifiée Secteurs de pointe
Environnement favorable
BarceloneQualité de vie
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Potentiel, opportunitésAccès aux marchés
Système complet de transport multimodal
dans un rayon de 12 km autour de Barcelone.
Au cœur du Corridor ferroviaire méditerranéen
4 Aéroports
Barcelone : 80 compagnies aériennes et 140 destinations desservies
37,6 millions de passagers
Barcelone: 1er Port d’Espagne - 21% du commerce extérieur du pays Terminaux secs: Toulouse, Lyon, Saragosse
Tarragone: 1er port d'Europe du Sud pour les produits chimiques: 60% du trafic total de marchandises
1er port de croisières en Méditerranée : 2,5 millions de passagers
617 km d'autoroutes à péage et 303 km de voies rapides gratuites
361 km de lignes de train à grande vitesse
Ligne TGV Paris-Barcelone-Madrid
DESTINATION COMPAGNIE
RENNES VUELING (4)
BREST VUELING (2)
NANTES VUELING (7)
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Potentiel, opportunitésCoût du travail compétitif, productivité
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201395
100
105
110
115
120
125
France;115.5
Allemagne;108.5
Italie;116.2
Espagne105.6
UK;122.9
Note: Unit labour costs (ULC) measure the average cost of labour per unit of output and are calculated as the ratio of total labour costs to real output. Source: OECD Statistics.
2008 2009 2010 2011 2012 201390
95
100
105
110
115
120
UE-28;107.12
Espagne;114.4
Catalogne;115.7
Evolution du PIB par salarié en PPP* (2008-2013)
*Note: PPP stands for Purchasing Power Parity. Index EU-28 = 100.Source: IDESCAT.
Revenu moyen en Catalogne en 2013: 24 000€ La productivité du travail à augmenté de 15.7% en Catalogne 2008 et 2013
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Secteurs porteurs: Industrie
Agriculture: 0,9 % du PIB
Industrie: 20,2 % of PIB
BTP : 5,1 % du PIB
Services: 73,8 % du PIB
Agroalimentaire
Energie
Chimie
Automobile
Métallurgie
Pharma
Papier
Machines
Electronique
Textile
Eau-Environnement
Plastiques
autres
12.7
10.9
10.6
8.1
7.9
6.9
5.7
4.9
4.5
4.4
4.3
4.2
14.9
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Secteurs porteurs: Industrie – Focus agroalimentaire
Note: map is the most recent available. Source: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2013.
Source: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2010.
2ème cluster agroalimentaire d’Europe derrière la Lombardie.
75 593 emplois, soit 21% des
emplois du secteur en Espagne. 18,843 milliards d’euros de
chiffre d’affaires soit 23% du
total espagnol. 11% du nombre d’entreprises
du secteur en Espagne. Taux de couverture de 80%.
Importations: 8,3 milliards
d’euros, exportations: 6,7
milliards d’euros.
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Secteurs porteurs: Services
TourismeCommerceIngénierieDesignTransport & LogistiqueCSP/OutsourcingR&D
Tourisme et commerce: 24% du PIB
Plateforme pour le e-commerce européen.
Croissance pour: Services à la personne, santé, éducation, transport et logistique.
Barcelone est le port d’entrée naturel pour les produits en provenance ou à destination de l’Asie.
Logistique : manipule 387 millions de tonnes de biens chaque année.
Barcelone : capitale du design
Centres d’appels: 7000 positions
Centres de Services Partagés : 10 000 personnes
Multinationales centralisent leurs services de traitement de l’information à Barcelone.
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Secteurs porteurs: Nouvelles technologies
TICSciences de la vieMed techClean techNanotechnologiesSmart CitiesVéhicules Electriques Industries Créatives
Biotechnologies et sciences de la vie: 25% des entreprises du pays.
Véhicule électrique : Live Barcelona, symposium EV-27, Nissan et SEAT: mobilité durable et Smart Cities.
Smart City Expo World Congress : Premier et unique salon du secteur à Barcelone depuis 2011.
Technologies Mobiles : 2300 entreprises, 39 000 emplois et 5 milliards d’euros de CA par an.
Industries créatives : Contenus innovants et intelligents, interactivité et personnalisation. Centres de production et d’effets spéciaux, secteur de l’animation en croissance.
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Secteurs porteurs: Nouvelles tecnologies – Focus TIC
Software Hardware
Equipements Telecom
Fournisseurs d’accès
Services TIC et Consulting
E-commerce
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Opportunités:Stratégie industrielle 2020: Sept secteurs prioritaires, principaux moteurs de l’économie catalane.
Agroalimentaire
Chimie, énergie et ressources naturelles
Systèmes industriels
Design
Mobilité durable
Santé et sciences de la vie
Tourisme
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Pratique des affaires, aspects interculturels
Focus Pays Espagne-CatalogneSaint-Brieuc, 6 juillet 2015
Pratique des Affaires Eléments culturels à intégrer pour approcher le marché espagnol• Poids des relations historiques entre nos deux pays malgré la proximité
géographique, il est préférable d’éviter toute remarque ou comparaison avec la France, ce qui laisserait penser que le marché semble gagné d’avance.
• Horaires, congés, ponts
• Facilité du contact (tutoiement...) et importance du relationnel, repas d’affaires.. Le contact est plus facile et détendu mais franchise dans la relation. Il est conseillé de ne pas paraître trop pressé, ce qui pourrait enrayer le processus de négociation
• Poids de la parole, mais importance de l’écrit
• Eviter les clichés (sieste, flamenco, corridas …)
• Faire preuve d'adaptation en fonction des particularités régionales. Ce n’est pas par hasard que l’on parle « des Espagnes » : 17 communautés autonomes très différentes dans leur mentalité (Catalogne, Pays Basque , Andalousie…) et leur type de contribution à l’économie du pays cohabitent.
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Pratique des Affaires Une négociation différente par rapport aux pratiques françaises• Prépondérance du chef d’entreprise dans les négociations. La prise de décision
est directe (patron). Le délai dans la prise de décision (temps de réponse) peut être néanmoins long.
• Interlocuteurs accessibles. Privilégier une relation de confiance avec le client espagnol ce qui rend les négociations plus souples et plus informelles.
• Être prêt à improviser et à accepter les rendez-vous non planifiés.
• Capacité de travail, réactivité.
• Privilégier le contact personnel et la collaboration avec les entreprises locales (selon les Communautés Autonomes)
• Atomisation : la structure des entreprises espagnoles présente une atomisation prononcée. Le nombre de PME est très important dans l’industrie et dans de nombreux sous-secteurs, sauf dans le secteur énergétique et la grande distribution, où les grandes chaînes françaises dominent le marché
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QUALITES DEFAUTS
Rigoureux, organisés, ponctuels, respectent les délais fixés
Froids, distants, se montrer « impérial » ou « arriver en pays conquis »
Pragmatiques, clairs, précis Ne dominent pas bien l’anglais
Compétents et bonne connaissance de leurs produits
Air supérieur, chauvins et peu respectueux. Monopolisent la parole et perdent l’occasion de répondre aux questions du client. Faible capacité d’écoute
Qualité des produits Impatients si les résultats se font attendre au lieu de chercher des solutions alternatives
Qualité du service après-vente Prix trop élevés pour le marché. Souvent l’impression qu’ils ne font pas la meilleure offre. Peu flexibles en négociations.
Pratique des Affaires Les hommes d’affaires français vus par les hommes d’affaires espagnols
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Pratique des affaires, aspects interculturelsLa Catalogne est cosmopolite et multilingue
Origine Catalogne Barcelone
Italie 49 110 22 597
France 35 914 13 444
Allemagne 23 988 7 342
Royaume-Uni 21 753 6 246
Portugal 17 217 4 275
Pays-Bas 10 063 5 912(*)
Belgique 5 613 2 671(*)
Europe 363 151 89 717
Afrique 312 937 20 788
Amérique 394 423 123 048
Asie 122 147 50 523
Compris Parlé Lu Ecrit0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% 32.00%
26.40%27.90%
24.10%21.30%
16.70% 16.90%
12.70%
Anglais Français Source : EULP08 – DG política lingüística
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La Catalogne compte
5700entreprises étrangères implantées sur son territoire. Allemagne 15% France 13% Pays-Bas 11% Etats-Unis 11% Italie
10% Royaume-Uni 7% Luxembourg 5% Suisse 5% Danemark 3% Portugal 2% Japon 2% Autres pays 16%
Success storiesPrésence d’entreprises étrangères.
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Success storiesIls nous ont fait confiance
5 nouvelles lignes16 millions d’€ - 54 emplois
Service clients250 emplois
1 nouvelle ligne1,4 millions d’€ - 9 emplois
Centre de R&Davec Leitat
Agrandissement7 millions d’€
Centre de développementdepuis 2012
Siège national100 emplois
Bureau commercial5 emplois
Acquisition 23 millions d’€
Nouvelle usine et centre de R&D Doublement de la capacité
Focus Pays Espagne-CatalogneSaint-Brieuc, 6 juillet 2015
Success storiesInvestissements français 2014
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