EL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOSORGANICOS Y LA CONAPO
Ing. Fernando Ego-Aguirre
COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS
GRANDES TENDENCIASMUNDIALES
GRANDES TENDENCIASMUNDIALES
? MERCADOSExigencias de inocuidad, sanidad y calidad.Barreras no arancelarias. Mayor concentración de compradores.Supremacía de las cadenas de Supermercados.
? CONSUMIDORES Prefieren productos sanos, limpios / saludables.
Asocian alimentación c/ calidad de vida, salud.? INCREMENTO EXPLOSIVO DEL MERCADO PRODUCTOS
ORGANICOS? REVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
ESTANDARES Y CERTIFICACIONESTANDARES Y CERTIFICACIONESTANDARES Y CERTIFICACION? Reglamento de la Unión Europea : CEE 2092 / 91,
JAS del Japón y NOP USA.? Guías de consulta
Federación Internacional de Movimientos para la Agricultura Orgánica – IFOAM. CODEX ALIMENTARIUS.
? Perú : Reglamento Técnico promulgado por MINAG.? Mercado acepta
Certificado otorgado por O. Acreditados Países terceros – Normativa equivalente.
Certificación en función del mercado de destino.
PROLIFERACION DE ESTANDARESPROLIFERACION DE ESTANDARESPROLIFERACION DE ESTANDARES?CODEX ALIMENTARIUS?Normas ISO, HACCP, BPM, BPA, QSA.?Reglamentación orgánica.?Comercio justo.?Mercados solidarios.?Producción amigable.?Agricultura biodinámica.?CE 258/97 Novel Foods – Plantas medicinales
Directiva 2001/83/CE.
PARAARANCELARIAS / ARMONIZACIONPARAARANCELARIAS / ARMONIZACION
PORCENTAJE DE TIERRAS AGRICOLASDEDICADAS A LA PRODUCCION ORGANICA
PORCENTAJE DE TIERRAS AGRICOLASPORCENTAJE DE TIERRAS AGRICOLASDEDICADAS A LA PRODUCCION ORGANICADEDICADAS A LA PRODUCCION ORGANICA
IT A L IA 9 5 8 . 6 8 7 h aA L E M A N IA 4 5 2 . 2 7 9 h aE S P A Ñ A 3 5 2 . 1 6 4 h aF R A N C IA 3 1 6 . 0 0 0 h aA U S T R IA 2 8 7 . 9 0 0 h aR E IN O U N ID O 2 4 0 . 0 0 0 h aD IN A M A R C A 1 6 0 . 3 6 9 h aS U E C IA 1 5 4 . 0 0 0 h aF IN L A N D IA 1 3 7 . 0 0 0 h aR E P Ú B L IC A C H E C A 1 1 0 . 7 5 6 h aS U IZ A 8 4 . 1 2 4 h aP O R T U G A L 4 7 . 9 7 4 h aTOTAL EUROPA 3'000.000 ha
C. ORGANICOS EN EUROPA
PRINCIPALES PAISES CON PRODUCCIONORGANICA
PRINCIPALES PAISES CON PRODUCCIONPRINCIPALES PAISES CON PRODUCCIONORGANICAORGANICA
PAIS
EUROPA 6,000 - 6,500 7,000 - 7,500 10%USA 3,500 - 4,000 7,000 - 7,500 20%JAPON 1,000 - 1,500 2,000 - 2,500 n/dTOTAL VENTAS 12,000 17,500FUENTE: INTERNATIONAL TRADE CENTER 1997 - 2,002
VENTAS (Millones US$)
1,997
VENTAS (Millones US$)
2,000
AUMENTO PORCENTUAL
ANUAL
VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDASORGANICAS EN PRINCIPALES MERCADOS
( 1997 - 2,000 )
VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDASVENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDASORGANICAS EN PRINCIPALES MERCADOSORGANICAS EN PRINCIPALES MERCADOS
( 1997 - 2,000 ( 1997 - 2,000 ))
43%
43%
14%
EUROPA
Estados Unidos
Japón
VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDASORGANICAS EN EUROPA
VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDASVENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDASORGANICAS EN EUROPAORGANICAS EN EUROPA
Estimado Ventas 2002
% Crecimiento
Alemania 2100 - 2200 1.6 - 1.8 10 - 15 %Reino Unido 1100 - 1200 1.0 - 2.5 15 - 20 %Italia 1000 - 1050 0.9 - 1.1 10 - 20 %Francia 800 - 850 0.8 - 1.0 10 - 15 %Suiza 450 - 475 2.0 - 2.5 10 - 15 %Dinamarca 350 - 375 2.5 - 3.0 10 - 15 %Países Bajos 275 - 325 1.8 - 2.0 10 - 15 %Suecia 175 - 225 0.9 - 1.2 10 - 20 %Bélgica 100 - 125 0.9 - 1.1 15 - 20 %Otros Países 400 - 600 N/D 10 - 15 %TOTAL EUROPA 7000 - 7500 1.5 % 8,500 - 9.000 10%FUENTE: ITC - 2002
PROYECCIONES% SOBRE Compra
alimentos
VENTAS AÑO 2000
Millones US$PAIS
ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGÚN PUNTODE VENTA DE ALIMENTOS ORGANICOS
EN EUROPA
ESTRUCTURA PORCENTUAL ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGÚN PSEGÚN PUNTOUNTODE VENTA DE ALIMENTOS ORGANICDE VENTA DE ALIMENTOS ORGANICOOSS
EN EUROPAEN EUROPA
Alemania 26 46 19 9Italia 23 60 17 0Francia 38 46 16 0Bélgica 23 55 17 5Reino Unido 74 15 6 5Suiza 57 21 19 3Países Bajos 2 96 1 1España 29 49 22 0Dinamarca 90 2 8 0Portugal 91 1 3 5Suecia 91 0 7 2FUENTE: ITC - 1999
OTROSTIENDAS DE
COMIDA SALUDABLE
CADENAS DE SUPER
MERCADOSPAIS VENTAS EN
CHACRA
HA LLEGADO LAHA LLEGADO LA
AGRICULTURA ORGÁNICAAGRICULTURA ORGÁNICA
“MANANTIAL DE LA“MANANTIAL DE LA
MONTAÑA”MONTAÑA”
ASOCIACION DEASOCIACION DEGRANJEROSGRANJEROS
A partir de cultivosA partir de cultivos
ecológicamente controladosecológicamente controlados
NOSOTROS LO GARANTIZAMOSNOSOTROS LO GARANTIZAMOS
DATA BIOFACH 2000
BIOFACH 2001
BIOFACH 2002
Area ocupada (m2) 17.709 23.493 29.669Pabellones 4 5 8Paises 49 56 57Nuevos paises 4Total de Expositores 1.457 1.725 1.921Visitantes 17.841 20.912 27.787
2,003 : 29,752 visitantes, 1,977 expositores y 33,571 m2 de área
La propuesta decalidad en la
oferta orgánica
Stand peruano enBIO FACH 2002
9 empresas
oferta diversificada
Stand corporativo SIPPO
?La demanda es mayor en países cuya poblaciónvincula salud con ingesta de alimentos limpios,sin residuos químicos y preservando el ambiente.
?Especial exigencia : proceso de certificación.?Precios Premium.?Demanda es mayor que la Oferta.?UE, USA y Japón como principales mercados de
destino ( concentran 90% de la demanda total ).?Demanda estimada de P. O. 17 mil millones / año.?Representa 1 - 3% de venta total de alimentos.?Crecimiento UE al 2,006: 15-20% USA: 20-25%.?Has certificadas en el mundo : 17 millones.
PRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES
? 28,224 has orgánicas certificadas.? Productores orgánicos certificados: 8,505 /
13 departamentos. En transición 9,090 has /3,110 productores en 6 departamentos.? Principales cultivos ofertados: café, limón,
cacao, mango, banano, pecanas y algodón.? Tres certificadoras operando hace más de 04
años y otras que operan esporádicamente.
ALGUNOS DATOS DELENTORNO NACIONALALGUNOS DATOS DELALGUNOS DATOS DELENTORNOENTORNO NACIONAL NACIONAL
NUESTRAS LIMITANTESNUESTRAS LIMITANTES
? Productor tradicional no conoce Reglamentosni está insertado al mercado.? Algunos productores acceden a certificación
en convenio con comercializadores.? Mercado interno no paga precios premium.? Partidas arancelarias no discriminan PO.? No hay catastro de oferta certificada.? Producción no responde a lógica de mercado.? No hay política de promoción y desarrollo.
Respecto a la ofertaRespecto a la oferta
NUESTRAS LIMITANTESNUESTRAS LIMITANTES
? Se necesita armonizar Reglamentos? Certificación aún es costosa.? Hay productores que se certifican con dos o +
OC por exigencias de los compradores.? No hay registro de Organismos Certificadores.? Diferente nivel de exigencia en O. C.?No hay reporte de certificaciones orgánicas.
Respecto a la certificaciónRespecto a la certificación
Temas paraTemas paraReflexionarReflexionar
¿ Cómo somos y como
debemos ser ?
PRINCIPALES VENTAJASCOMPARATIVAS:Clima / Contra estación
BiodiversidadOrigen y Tradición
¿ QUÉ NOS FALTA ? La fantasía: Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas . . . es mi Perú. ( Por ahora ... Solo ventajas comparativas )
La realidad: Fuerte inversión en campo. Trabajo en consorcios. Management en todas las fases. Información comercial al día.
?Ministerio de Agricultura?PROMPEX? INRENA? INIA?SENASA? INDECOPI?Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM?Red De Agricultura Ecológica - RAE?Asociación Nacional de Productores Ecológicos?Agencia Suiza para el Desarrollo - COSUDE
CONAPOCONAPOCOMISION NACIONAL DE PRODUCTOSCOMISION NACIONAL DE PRODUCTOS
ORGANICOS RS N° 435 - 2,001 - PCMORGANICOS RS N° 435 - 2,001 - PCM
?Autoridad Competente reconocida.?CONAPO como órgano consultivo para apoyar el
desarrollo de la agricultura orgánica.?Oferta orgánica del Perú certificada, con calidad
reconocida y prestigiada en algunos productos,impulsada a través de las cadenas productivas.
?Mercado interno respetando reglamentos sobreproducción, transformación y comercialización.
?Principales mercados externos atendidos.?Oferta de productos orgánicos del Perú presente
en ferias, misiones y festivales especializados.
VISION DE FUTUROVISION DE FUTURO
RS 435 – 2001 – PCM / 31 de agosto de 2001? Plan de Trabajo para la promoción de productos
orgánicos. Entrega el 12.10.01? Propuesta de Normas Generales para caracterizar,
producir, transformar, certificar y comercializar losproductos orgánicos. Entrega el 01.02.02
ENCARGOS PARA CONAPO ENCARGOS PARA CONAPOENCARGOS PARA CONAPO
RS N° 014 – 2,002 – AG / 10 de julio de 2002? Recopilar, analizar e incorporar propuestas recibidas
de la ciudadanía sobre Propuesta de NG y preparar laversión final. Entrega el 20.09.02.
? Reconoce a CONAPO como ente Asesor y Consultivo.? Propuesta de Autoridad Competente ( 90 días desde
la promulgación del Reglamento Técnico).
D. O. - A. C AGRICULTURAORGANICA DE GALICIA
Código: ES-GA-AEFecha de inicio y control: 14 - 08 - 96
Rúa Pescaderías,1Apartado de Correos 55
27400 - Monforte de Lemos (Lugo)Telf.: 982/ 40 53 00 - Fax: 982/ 40 53 00
e-mail: [email protected]
CONSEJO REGULADOR DE LAAGRICULTURA ECOLÓGICA DE
GALICIA.
-AUTORIDAD COMPETENTEDirección General de industria y AlimentaciónConsejería de Agricultura Ganadería y Política Agroalimentaria
PRODUCCIONES ECOLOGICAS MAS REPRESENTATIVAS : Kiwi / Castaña / Miel
Operadores sometidos a control:• 34 Explotaciones agrícolas y/o ganaderas.• 9 Industrias de elaboración y envasado de
productos.
Superficie total inscrita: 17.385 has.• Primer año de prácticas Agricultura Ecológica• Calificada en reconversión : 11 has.• Calificada en Agricultura Ecológica.: 17, 374 has.
Producción comercializada:• 25 TM.
AGRICULTURA ORGANICA DEGALICIA
Gracias por suatención
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