Download - 항공정비 산업의현황과당면과제(MRO)•공정비산업...3.세계지역별여객기증가및여행수요전망 4. (MRO)세계항공정비 시장현황과전망 5. (MRO)동북아의항공정비

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항공산업의 일반현황1.

항공 산업은 한 국가의 산업 기술역량을 나타내는 총 지표₋

첨단기술이 융합된 시스템산업₋

고부가가치와 고용창출이 높아 정부적 차원에서 육성해야 할 전략적 산업₋

일반적으로 자동차가 약 만 여개의 부품으로 구성되어 있지만 항공기는 약3 50₋만개의 부품으로 구성되어 있음

항공기의 개발에는 수백억불의 개발비가 소요₋

항공기의 운행안전을 위해 생산부품에 대한 인증허가를 받아야 하고 생산과정,₋에 대하여서도 시험인증을 거쳐야 하는 매우 까다로운 산업

선진국수준의 첨단기술력이 축적되어 있고 막대한 자본력을 조달할 수 있는 능₋력이 없으면 쉽게 투자나 참여하기가 어려운 것이 항공산업

국제교역의 증가와 소득수준의 향상으로 항공화물과 항공여객 수요는 매년 증가하₋고 있는 추세

세계경제가 하나의 통합된 경제시스템으로 재편되면서 항공관련 산업영역이 빠₋르게 성장

개인들의 레저용 자가 항공기와 정부기관 및 기업이 소유하는 항공기가 계속해₋서 증가

항공기 수요가 폭발적으로 증가하면서 항공관련 산업도 동반하여 성장₋

항공운항 서비스산업과 항공기 관리와 운영을 위한₋ 항공정비 수요가 계속하여 증가

항공기 정비 산업이 국가차원의 수출유망 산업이자 미래 성장이 기대되는 전략₋산업으로 각광

우리나라도 최근 국가 차원지식경제부에서 항공 산업 발전 기본 계획( ) (2010∼₋을 수립하고 년까지 생산 억불 수출 억불 달성을 위한2019) , 2020 200 , 100 “항공산업

글로벌 7 도약을 비전 목표로 설정하고 항공 산업의 적극적인 육성을 추진” ,

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항공정비 산업의 개요2. (MRO)

항공정비 란 항공기가 제작사에서 항공(MRO : Maintenance Repair & Overhaul)₋

사로 인도된 후 이루어지는 항공기 기체 엔진 부품 등에 대한 제반 정비 사업으로, ,

항공사가 직접 정비 사업을 운영하거나 또는 항공사로부터 정비작업을 위탁받

아 정비사업자가 수행하는 항공기 정비 사업

₋ 항공기 정비의 주요내용

∙ 분해 수리 검사 교환 개조(Overhaul), (Repair), (Inspection), (Replacement), (Modification),

결함수정 등의 작업들이 있으며 항공정비 작업에는 아래와 같(Defect rectification) ,

은 주요 부분으로 분류

₋ 항공기 중정비 및 개조(Heavy Maintenance and Repair)

항공기 기체에 대한 정시점검∙

와 점검 항공기 감항성의 기체점검 과 분해 작업C D ( ) (Overhaul)∙

₋ 엔진 중정비(Engine Overhaul)

항공기에서 엔진을 장탈하여 엔진을 완전 분해 및 검사 후에 조립까지 하는 작업

₋ 항공기 부품정비(Component Repair)

항공기 및 엔진에 장착 운용되고 있는 주요부품의 수리 및 분해작업/

₋ 운항정비(Line Maintenance)

항공기의 운항 후 다음 운항 전까지 항공기가 지상에 있는 동안에 운항 중 발생한

결함에 대한 수리작업 및 항공기에서 직접 수행하는 경미한 정비 작업

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세계 지역별 여객기 증가 및 여행수요 성장 전망3.

세계 항공기 보유대수는 년 대에서 년 대로 예상되어 향후2007 17,660 2027 34,300₋

년간 약 의 증가율을 보일 것으로 예상되며 년과 비교하여 각 지역별20 94% , 2007

증가 예상치는 아래와 같다.

북미지역 증가한 대로 예상: 55% 10,930∙

유럽지역 증가한 대로 예상: 68% 7,390∙

아시아 태평양 지역 증가한 대로 예상: 196.8% 11,070∙

∙ 중국은 년 여대에서 년에는 대로 예상되어 향후 년간 의2007 1,300 2027 4,560 20 250.8%

증가가 예상됨

항공여행 수요는 향후 년간 연평균 씩 성장 전망20 7.9%∙

항공화물 수요는 향후 년간 연평균 씩 성장 전망20 7.1%∙

₋ 아시아 태평양 지역의 여객기 증가 전망

∙ 중국을 제외한 동북아지역은 년 대에서 년 대로 증가 예상2007 670 2027 1,620 141.8%

동남아시아는 년 대에서 년 대로 증가할 것으로 예상2007 940 2027 2,770∙

표 아시아 태평양지역의 여객기 보유전망< 1>

연도 중국동북아시아중국제외( )

서남아시아 동남아시아 호주 한국 계 대( )

2007 1,300 670 460 940 360 196 3,730

2018 2,590 1,090 850 1,700 500 337 6,730

2020 2,940 1,190 990 1,900 540 372 7,560

2027 4,560 1,620 1,450 2,770 670 525 11,070

자료 : Boeing, Current Market Outlook 2008 to 2027, 2008

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세계 항공정비 시장현황과 전망4. (MRO)

₋ 전 세계 항공정비 영역별 시장규모와 전망(MRO) 자료( : Team SAI, Global MRO Forecast 2010-2020)

년 현재 총 억 달러이며 각 부문별 점유비중2010 423 ,

항공기 중정비 및 개조 억 달러: 87 (21%)∙

엔진 중정비 억 달러: 180 (43%)∙

항공기 부품정비 억 달러: 78 (18%)∙

운항정비 억 달러: 78 (18%)∙

년 부문별 항공정비 시장전망은 억 달러이며 년 동안 성장2020 (MRO) 652 10 54.4%₋이 예상되며 각 부문별 성장 예상치

항공기 중정비 및 개조 억 달러: 138 (21%)∙

엔진 중정비 억 달러: 260 (40%)∙

항공기 부품정비 억 달러: 132 (20%)∙

운항정비 억 달러: 122 (19%)∙

₋ 세계 항공정비 분야별 외주정비 현황과 전망(MRO) 자료( : Aero Strategy. 2008 MRO. April. 2008)

분야별 외주 의존도는 지속적으로 증가하여 년도에는 수준으MRO 2017 75% 90%∼₋로 아래와 같이 증가할 것으로 전망하고 있다.

기체부문 년 수준에서 년: 2008 53% 2017 75%∙

엔진부문 년 수준에서 년: 2008 75% 2017 90%∙

부분품 년 수준에서 년: 2008 77% 2017 85%∙

운항부문 년 수준에서 년: 2008 16% 2017 30%∙

동북아의 항공정비 부문별 시장전망5. (MRO)

년 동북아의 항공정비 시장규모는 아래 표 와 같이 연평균 씩2030 (MRO) < 2> 4.5%₋성장하여 연간 억 달러로 예상하고 있다147 .

표 동북아 항공정비 부문별 시장전망< 2> (MRO)단위 억달러( : )

구 분 2008 2015 2020 2030

기체(HVM) 13.1 17.7 22.1 32.2

엔진(Engine) 25.1 34.8 43.6 57.4

보기(Component) 11.4 15.9 20.2 30.8

경정비(Line Maint.) 10.8 14.0 18.9 26.6

합 계 60.4 82.4 104.8 147.0

자료 : Boeing, Current Market Outlook 2008 to 2027, 2008

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국내 항공정비 산업 현황6. (MRO)

항공기 등록 현황₋∙ 국내 항공기 등록 현황을 살펴보면 년대에 대에 불과하든 것이 년1980 86 2010

현재 대로 연평균 씩 증가하였음548 6.4%

최근 년간은 연평균 씩 증가한 것으로 나타나고 있어 항공기 보유량이 급증10 7.4%∙

하고 있는 추세임

표 국내 항공기 등록 증가 현황< 3>

구분 항공기수대( )

연평균 증가율(%)

지수(1980=100)

년간 증가수10대( )

년1980 861.4

(‘70~’80)100 +11

년1990 1787.5

(‘80~’90)207 +92

년2000 2684.2

(‘90~’00)312 +90

년2010 5487.4

(‘00~’10)637 +280

주 항공기 대수 연평균 증가율은: 1) 1980~2010 6.4%항공기수는 연말 기준임2)

자료 한국항공진흥협회 우리나라 항공기 현황: , .

용도별 항공기 등록 현황₋국내 및 국제 운송사업 항공기는 물동량 증가로 점진적인 증가 추세∙

소형 및 사업용 항공기와 자가용 항공기 등록은 최근 증가세를 보이고 있어 국내∙

항공정비 잠재시장 영역이 더욱 증대되고 있는 상황임(MRO)

표 용도별 항공기 등록 증가 현황< 4>

구 분

국내 및 국제항공운송사업

소형 및 사용사업 자가용 계

대수 증가(%) 대수 증가(%) 대수 증가(%) 대수 증가(%)

년2007 196 5.9 100 17.6 123 123.6 419 28.9

년2008 205 4.6 112 12.0 130 5.7 447 6.7

년2009 218 6.3 132 17.9 140 7.7 490 9.6

2010.9.1 220 0.9 139 5.3 189 35.0 548 11.8

자료 한국항공진흥협회 우리나라 항공기 현황: , .

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국내 주요 항공사의 외주정비 현황₋국내 주요 항공사가 자가 정비를 초과하는 정비요구량을 외부 정비업체에 외주

를 주고 있으며 년 외주 정비량은 아래 표 과 같다, 2009 < 5> .

표 년 국내 주요 항공사의 외주정비 현황< 5> 2009

항공사 외주 정비범위 외주 국가 외주액백만불 년( / )

대한항공 일부 엔진 미국 등(P&W) 116

아시아나항공 항공기 및 엔진 등 대만 등(EGAT) 233

제주항공 항공기 엔진․중정비 대부분

호주 등 3.1

이스타항공 스위스 2.2

에어부산 엔진 등 아일랜드 1.3

합 계 - - 355.6

자료 국토해양부 항공정책실 년: (http://acc.mltm.go.kr/), 2009

국내 항공정비 시장규모의 성장추세(MRO)₋국내 항공정비 시장규모는 아래 표 에서와 같이 년 현재 총 조(MRO) < 6> 2007 1

억 원으로 추정되며 년부터 년 까지 년간 로 급성장6,110 , 2003 2007 4 40.1%

표 년간 국내 시장 성장 추세< 6 > 4 (2003 2007) MRO∼단위억원( : )

구 분 2003 2005 2007

국내운항총계민수( )

기 체 4,998 5,006 5,501

엔 진 4,065 4,456 5,075합 계 9,063 9,462 10,576

제조총계군수( )

기 체 1,422 2,686 4,363

엔 진 1,020 1,100 1,180합 계 2,442 3,786 5,543

MRO시장 총계

기 체 6,420 7,692 9,865

엔 진 5,085 5,556 6,255합 계 11,505 13,248 16,110

자료 한국산업연구원: (KIET), 2009.

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국내 항공산업 부문 기술수준₋항공기산업 부문의 전반적 기술수준은 선진국의 수준에 근접해 있으며80% ,

제작 가공 조립기술은 선진국과 거의 대등한 수준으로 파악되고 있음, ,

∙ 첨단소재 엔진부문의 개발능력은 상당히 취약한 수준으로 선진국의 수준임, 30% 50% .∼

국내 항공산업 수준 그림 과 민간 항공기 안전인증기술수준 그림< 1> < 2>∙

그림 국내 항공산업 수준< 1>

자료 지식경제부: , 2007.

그림 국내 민항기 안전인증기술 수준< 2>

자료 국토부: , 2007.

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정부의 항공정비 산업 육성 추진 현황7. (MRO)

국토해양부의 항공정비 산업 추진현황₋국토해양부는 년 월 항공기 운항지원과 비행안전성 확보에 필수 분야인 국내2010 3항공정비 산업을 체계적인 발전계획 수립

년까지 우리나라 항공정비 시장점유율을 연간매출액 조원 세계시장 점유율을2020 4 ,₋까지 확대를 목표로 항공정비산업 육성계획을 수립하여 추진5%

항공정비산업 주요정책 추진방안₋항공정비단지 조성 및 활성화∙항공정비기술 국산화 및 전문화∙항공정비제도의 선진화∙

₋ 항공정비산업의 육성 주요내용항공정비산업을 정비분야별로 특화∙운항정비는 인천 김포·∙엔진정비는 창원 부천·∙기체정비는 김해∙

지식경제부의 항공산업 발전게획₋항공산업발전 기본계획 을 년 수립하고 년 생산 억불 수출 억불(10-19) 2009 2020 200 , 100달성을 통한 “항공산업 글로벌 도약7 ”을 수립

₋ 항공산업의 지역별 기능별 발전계획·정부는 항공산업의 지역별기능별 발전계획을 수립·∙

∙ 광역지자체 단위로 항공기 제조 항공정비 등 기능별로 육성 방향을 제시, (MRO), R&D

표 항공산업의 지역별 기능별 발전 방향< 7>단계:1 단계:2 단계:3

구 분 지역 특화 분야 선정 사유

항공기

제 조

핵심거점 경남 완제기 엔진 부품 기체, , ( ) 생산 수출 핵심기업/ ,

유망거점부산 부품 기체 기계 소재( , , ) 생산 수출 핵심기업/ ,경북 부품 전자( ) 생산 핵심기업 전자부문 인프라, ,전북 부품 복합체( ) 탄소소재 및 부품산업 새만금,

MRO

핵심거점부산 민수 군수, 생산 수출 핵심기업 김해공항/ , ,충남 군수 민수, 우수한 시설 및 장비 정비창( )軍

유망거점

충북 민수 청주국제공항 지자체 의지,

경남 군수 핵심기업 사천공항,대구 군수 대구국제공항 정비창, 軍인천 민수 인천국제공항 국내 최대 물동량( )

R&D핵심거점 대전 정부 R&D 연구기관 인프라 향우연( , ADD)

유망거점경기 민간 R&D 고급인력 다수의 주도기업 입지,전남 시험평가 비행시험센터 무안공항,

자료 산업연구원 항공기산업의 지역별 특화방안 연구: , (2010.10).

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표 지역별 항공관련 주요기업 및 주력 생산분야 현황< 8>

지역 업체명 주력 생산 분야

경남 주한국항공우주산업 삼성테크원 현대위아( ) (KAI), , 완제기 엔진 랜딩기어, ,

경북 넥스원 삼성탈레스 경주전장 주LIG , , ( ) 전자장비 발전기,

부산 대한항공 현항공산업 주 한국치공구공업, ( ), 부품 무인기, MRO,

충남 공군 항공정비창 공군 전자정비창82 , 83 군용 시험평가 및 정비

충북 상사 성우 엔지니어링LG , 헬리콥터정비 무인항공기,

전남 현대하이스코 주 이노비젼 주 원신스카이텍, ( ) , ( ) 부품 무인헬기,

전북 주 테크항공( ) , TCT, NIB 부품 티타늄 임펠러,

인천 대한항공 인천 유동화전문회사인천( ), CH ( ) 기체정비

자료 산업연구원 항공기산업의 지역별 특화방안 연구: , (2010.10).

표 국내 항공정비 주요업체 현황< 9> (MRO)

업 체 명 항공정비업년 매출 억원‘09 ( )

정비인력명( ) 비 고

삼성테크윈 6,879 981 엔진 제작 및 중정비 등

한국항공우주산업 1,961 2,848 항공기 제작 및 중정비 등

대한항공 1,459 3,416 항공기 및 엔진 중정비 등

한 화 1,370 309 항공기 부품 제작 수리

유아이헬리콥터 150 100 헬기부품 중정비 등

한국타임즈항공 35 53 헬기 중정비 등

아시아나항공 32 1,051 항공기 경정비 등

자료 국토해양부 항공정책실: (http://acc.mltm.go.kr/), 2009

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충청북도의 청주공항 항공정비 복합단지 조성 현황8.

정부로부터 항공정비 유망거점지역으로 지정(MRO) (2011. 1)₋

₋ 항공정비 복합산업단지 조성사업 개요

사업기간 년: 2010 2020∙ ∼

위 치 청주국제공항 주변지역:∙

조성규묘 천 천 복합단지 천: 1,498 (MRO 153 , 1,336 )∙ ㎡㎡㎡

유치업종 항공기 정비 부품의 생산조립 항공연구소 교육센터 상업시설 전시관: , · , , , , .∙

년 월 청주공항 항공정비 복합단지로 예정된 지역이2012 9₋ 경제자유지역으로 지정

₋ 청주공항 항공정비 복합단지 조성 문제점

공항기반시설의 확충문제활주로 연장( )∙

청주국제공항 및 항공정비단지 접근성의 개선문제∙

∙ 청주국제공항의 제 화물 터미널 시설확보 문제2

청주국제공항의 민영화 문제∙

정부의 인천공항과 김포공항의 편중된 투자∙

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항공정비 산업의 당면과제9. ((MRO)

정비단지 조성에 필요한 광대한 산업용지₋항공정비창 건설용지∙

연관 부품산업 용지∙

국제공항과 공동구역₋∙ 정비수요자의 접근성이 용이

외국 우량 항공정비 기업의 투자유치₋신규 자본 투자금액을 줄일 수 있다∙

항공정비 물량 확보에 유리하다∙

항공정비 기술습득이 용이하다∙

₋ 항공정비 물량의 정적수준 확보

항공정비 산업 육성에 필수적∙

항공정비 기업의 성장이 가능∙

₋ 항공정비 소요 부품산업의 육성

항공정비 작업을 효율적으로 운영∙

물류비용 절감으로 경제적인 부품조달이 가능하다∙

₋ 항공산업 수준과 항공정비 기술의 향상

고급 항공기의 독자적 개발능력 보유 수준 확보∙

첨단소재 엔진부문의 개발능력 향상,∙

핵심부품의 제작 및 수리기술 국산화∙

₋ 우수한 정비인력의 확보

₋ 각 지자체 간의 항공정비 사업 경쟁 문제

각 지자체 별로 경쟁적인 항공정비사업 육성 문제∙

₋ 정부와 지자체의 적극적인 지원

정부의 항공정비 단지 활성화 지원∙

항공정비 산업 투자 인센티브 제공∙

지자체의 적극적인 지원∙