EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/1
Thesen zur den Herausforderungen
asiatischer Wachstumsmärkte
für die Arbeitsmärkte in Europa
Industriellenvereinigung
„Herausforderungen der Arbeitsmärkte in Mittel- und Osteuropa
Nie wieder Vollbeschäftigung? Perspektive 2020“
Alpbach, 30. August 2007
EAC- Euro Asia Consulting PartG, München / Shanghai / Mumbai
2 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/2Quelle: EAC Euro Asia Consulting:
Leistungsspektum der EAC
EAC- Euro Asia Consulting ist mit Büros in München, Mumbai und Shanghai vertreten und berät Unternehmen seit 1992 in vier Kernbereichen
Market Intelligence
Internationalisierungs-lösungen mit Fokus
- Asiatische Wachstumsmärkte
- Mittel-, Osteuropa
- Mittlerer Osten
Wirtschaftlichkeits-analysen
Risikomanagement
Finanzierung
Market Intelligence
Internationalisierungs-lösungen mit Fokus
- Asiatische Wachstumsmärkte
- Mittel-, Osteuropa
- Mittlerer Osten
Wirtschaftlichkeits-analysen
Risikomanagement
Finanzierung
Standortanalysen
Unternehmens-gründung
Optimierung der Wertschöpfungs-struktur
Turnkey Projektmanagement
Personalkonzept, Recruiting, Retention
Standortanalysen
Unternehmens-gründung
Optimierung der Wertschöpfungs-struktur
Turnkey Projektmanagement
Personalkonzept, Recruiting, Retention
Global Sourcing
LCC
Global Sourcing
LCC
Beschaffungsmarkt-analysen
Lieferantenscreening, Bewertung, Verhandlungen, Vertragsunterstützung
Qualitätssicherungs-systeme
SCM Tools und Implementierung
Beschaffungsmarkt-analysen
Lieferantenscreening, Bewertung, Verhandlungen, Vertragsunterstützung
Qualitätssicherungs-systeme
SCM Tools und Implementierung
Target Screening,Target Selection
Due Diligence
Business Plan/ Bewertung
Transaktionsstruktur, Verhandlungen
Post-Merger-Integration, Controlling
Target Screening,Target Selection
Due Diligence
Business Plan/ Bewertung
Transaktionsstruktur, Verhandlungen
Post-Merger-Integration, Controlling
Implemen-tierung
Implemen-tierung M&A M&A Strategie Strategie
3 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/3
Die Herausforderungen Europas liegen nicht in den Arbeitsmärkten MOE‘s sondernsind global und im Ausbau von Kompetenz in Qualität und Innovation zu sehen
1. Die Arbeitslosigkeit in West- und Osteuropa lässt keinen direkten Zusammenhang mit lokalem Lohnniveau erkennen, sondern bildet das Ergebnis einer komplexen Vielzahl industriestruktureller, sozialpolitischer und bildungspolitischer Faktoren
2. MOE Ländern können bei lohnintensiver Fertigung bisher geringere Produktivität mit über-proportional niedrigeren Lohnkosten kompensieren. Ob eine Arbeitsplatzverlagerung Sinn macht, hängt jedoch auch von den spezifischen Wertschöpfungsstrukturen eines Geschäftes und den lokalen Arbeitsmarktbedingungen ab. Das Bild bei Ingenieurleistungen ist noch differenzierter zu sehen
3. Sowohl West- als auch Osteuropa stehen sich in Standardprodukten mit geringer Komplexität globalem, insbesondere asiatisch/ chinesischen Wettbewerb ausgesetzt
4. Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Asien/ China ist nur über Produktinnovationen und hohe Qualität zu erreichen
5. Neben günstigeren Herstellkosten und guten Ingenieurleistungen zählen vor allem kulturelle Eigenschaften (Fleiß, Zielgerichtetheit, Bildungsbereitschaft, etc.) zu den Erfolgsfaktoren der chinesischen Wirtschaft
6. West- und Osteuropa treten gegenüber asiatischem Wettbewerb nicht nur auf rein ökonomischer, sondern auch auf kultureller Ebene an. Die künftige Herausforderung für Europa liegt im Ausbau seiner Kompetenz in Qualität, Innovation und Leistungswillen
1. Die Arbeitslosigkeit in West- und Osteuropa lässt keinen direkten Zusammenhang mit lokalem Lohnniveau erkennen, sondern bildet das Ergebnis einer komplexen Vielzahl industriestruktureller, sozialpolitischer und bildungspolitischer Faktoren
2. MOE Ländern können bei lohnintensiver Fertigung bisher geringere Produktivität mit über-proportional niedrigeren Lohnkosten kompensieren. Ob eine Arbeitsplatzverlagerung Sinn macht, hängt jedoch auch von den spezifischen Wertschöpfungsstrukturen eines Geschäftes und den lokalen Arbeitsmarktbedingungen ab. Das Bild bei Ingenieurleistungen ist noch differenzierter zu sehen
3. Sowohl West- als auch Osteuropa stehen sich in Standardprodukten mit geringer Komplexität globalem, insbesondere asiatisch/ chinesischen Wettbewerb ausgesetzt
4. Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Asien/ China ist nur über Produktinnovationen und hohe Qualität zu erreichen
5. Neben günstigeren Herstellkosten und guten Ingenieurleistungen zählen vor allem kulturelle Eigenschaften (Fleiß, Zielgerichtetheit, Bildungsbereitschaft, etc.) zu den Erfolgsfaktoren der chinesischen Wirtschaft
6. West- und Osteuropa treten gegenüber asiatischem Wettbewerb nicht nur auf rein ökonomischer, sondern auch auf kultureller Ebene an. Die künftige Herausforderung für Europa liegt im Ausbau seiner Kompetenz in Qualität, Innovation und Leistungswillen
Thesen: „Herausforderungen der Arbeitsmärkte in Mittel- und OsteuropaNie wieder Vollbeschäftigung? Perspektive 2020“
Quelle: EAC Euro Asia Consulting
4 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/4
Günstigere Löhne in Osteuropa stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit im Westen Europas
Arbeitslosigkeit und Lohnniveau in Europa
> 10%
> 8%
> 7%
< 7%
< 6%
< 5%
< 4%
Arbeitslosenquote
Neben Löhnen sind vor allem
Industriestrukturelle Gründe (Strukturwandel im Bergbau, Zusammenbruch der kommunistischen Systeme, etc.)
Sozialpolitische Gründe (fehlender Motivationsanreiz, etc.)
Bildungspolitische Gründe (Bildungsdefizite, etc.
Produktivität
ausschlaggebend für den Grad der Arbeitslosigkeit zu nennen
Neben Löhnen sind vor allem
Industriestrukturelle Gründe (Strukturwandel im Bergbau, Zusammenbruch der kommunistischen Systeme, etc.)
Sozialpolitische Gründe (fehlender Motivationsanreiz, etc.)
Bildungspolitische Gründe (Bildungsdefizite, etc.
Produktivität
ausschlaggebend für den Grad der Arbeitslosigkeit zu nennen
Quelle: EU, EAC Recherche
These 1These 1
Löhne >20EUR/ h
Löhne 10-20EUR/ h
Löhne <10EUR/ h
5 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Im verarbeitenden Gewerbe werden Produktivitätsnachteile in MOE mit niedrigeren Lohnkosten kompensiert. Dies ist bei kreativer Produktivität differenziert zu sehen
Produktivitäts- und Lohnkosten 2006 im Vergleich:Osteuropa, China/ Indien, Deutschland
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Quelle: EAC Analyse, ILO, EIU, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
1) EAC Berechnung: Produktivität je Erwerbstätigen pro Jahr (in USD) = (BIP + Export – Import) / Anzahl Erwerbstätiger2) Lohnkosten in verarbeitendem Gewerbe (pro Stunde in EUR)
Ø Produktivität je
Erwerbstätigem im Vergleich zu Deutschland1)
(in %)
Ø Produktivität je
Erwerbstätigem im Vergleich zu Deutschland1)
(in %)
IndienChina
Bulgarien
RumänienLettland Litauen
EstlandSlowakei
Polen
UngarnTschechien
Deutschland
Russland
Ukraine
These 2These 2
Gewerbliche ProduktivitätGewerbliche Produktivität Kreative ProduktivitätKreative Produktivität
Produktivität (Patentan-
meldungen je 100.000
Beschäftigte)
Produktivität (Patentan-
meldungen je 100.000
Beschäftigte)
Ø Ingenieursgehälter im Vergleich zu Deutschland
Ø Ingenieursgehälter im Vergleich zu Deutschland
Relativer Nachteil Deutschland
Relativer Nachteil Deutschland
Deutschland
Ø Lohnkosten im Vergleich2) zu Deutschland (in %)
Ø Lohnkosten im Vergleich2) zu Deutschland (in %)
Relativer Vorteil Deutschland
Relativer Vorteil Deutschland
Mittel- und Osteuropa,
5-10%, China 12%, Indien 1% bei
Patenten und bis zu 10-30% bei Gehältern
Zum Vergleich:Japan 390% bei vgl.
GehaltsniveauSüd-Korea: 350% bei
rd. 30% des deutschen
Gehaltsniveaus
Zum Vergleich:Japan 390% bei vgl.
GehaltsniveauSüd-Korea: 350% bei
rd. 30% des deutschen
Gehaltsniveaus
6 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/6
Bei Standardprodukten mit hohem Materialanteil liegen Ost- und Westeuropa kaum auseinander: beide müssen sich dem Wettbewerb aus Asien/ China stellen
ArbeitskostenArbeitskosten
MaschinenMaschinen
MaterialMaterial
TransportTransport
Stanzen in Deutschland, Spritzguss und Montage
in Bulgarien
„Vollautomatisierung“in Deutschland
Einkauf aus China
117,66 124,5691,00
Vergleich Herstellkosten Beispiel Tischsteckdosen:Bulgarien, Deutschland vs. Einkauf aus China in EUR
HerstellgemeinkostenHerstellgemeinkosten18%15%
+5.9%+5.9% -26.9%-26.9%
64%67%
6%5%
4%
8%9%4%
Va
ria
ble
Ko
ste
nV
ari
ab
le K
os
ten
These 3These 3
Quelle: EAC Euro Asia Consulting
7 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/7
Das Handelsvolumen aus asiatischen Ländern insb. China ist inzwischen mit Osteuropas vergleichbar. Auch die deutschen Investitionen in Asien legen zu
Deutsche Importe und Investitionen: Osteuropa und Asien 2006(ohne Japan, Mrd. EUR) These 3
These 3
Quelle: EAC Recherche:
8 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/8
Der Preis- und Qualitätsdruck aus Asien erfordert konsequente Innovation der europäischen Unternehmen im mittleren und Hochqualitätssegment
Preis/Qualität
Marktnachfrage
Westeuropäische Standorte
Westeuropäische Standorte
Qualitäts- und Marktpositionierung / Interesse ausländischer Investoren
Quelle: EAC- Euro Asia Consulting
Wettbewerbsdruck
Osteuropäische Standorte
Osteuropäische Standorte
• Entwicklung des lokalen Marktes• Re-Export in globale Märkte
• Zunehmend: lokale R&D zur auf den Markt abgestimmten Produktentwicklung
• Entwicklung des lokalen Marktes• Re-Export in globale Märkte
• Zunehmend: lokale R&D zur auf den Markt abgestimmten Produktentwicklung
These 4These 4
• Primär Re-Export /Zulieferungen in die Heimatmärkte
• Primär Re-Export /Zulieferungen in die Heimatmärkte
• Bedienung der globalen Märkte mit Qualitätsprodukten
• Zulieferungen aus Osteuropa und Asien
• Bedienung der globalen Märkte mit Qualitätsprodukten
• Zulieferungen aus Osteuropa und Asien
Chinesische/ asiatische Standorte
9 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/9
Fokussierung auf höchste Qualität und Innovation führt zu sinkendem Bedarf an unqualifiziertem Personal – bildungspolitische Ansätze sind erforderlich
Anteil der Arbeitslosen nach Bildungsniveau in Deutschland
Arbeitslosenquote gering qualifizierte Personen
Arbeitslosenquote gering qualifizierte Personen
Arbeitslosenquote Personen mit abgeschlossener Ausbildung
Arbeitslosenquote Personen mit abgeschlossener Ausbildung
5%
13%
19%
1980 1990 2000
3%4%
5%
1980 1990 2000
Politische Folgerung: Sozial- und bildungspolitische
Maßnahmen zur Qualifizierung erforderlich
Politische Folgerung: Sozial- und bildungspolitische
Maßnahmen zur Qualifizierung erforderlich
These 4These 4
Quelle: EAC Recherche
10 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/10
Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren chinesischer Unternehmen zählen neben rein betriebswirtschaftlichen Faktoren vor allem kulturelle Fähigkeiten
30
18
11
7
6
6
Sonstiges (z.B. geringe Umweltstandards,
politische Vernetzungen)
Unternehmer-freundliche Politik
Ressourcen (Personal, Finanzen)
Günstige Herstellkosten
Technische Kompetenz (zum
schnellen Kopieren, aber auch
Innovationsfähigkeit)
Kulturelle Faktoren (Schnelligkeit,
Pragmatismus, Fleiß, Bildungsbereitschaft,
etc.)
In % von 78 Antworten
In % von 78 Antworten
8%8%
8%8%
14%14%
38%38%
9%9%
23%23%
EAC-Umfrage 7/8 2007: Was sind Erfolgsfaktoren chinesischer Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)
These 5These 5
Quelle: EAC Umfrage unter Geschäftsführern/Vorständen deutscher Unternehmen für die Wirtschaftswoche:
11 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/11
Die Herausforderungen für die Sicherung gesamteuropäischer Arbeitsplätze sind neben ökonomischen Faktoren auch kultur- und einstellungsbedingt
Ökonomische Faktoren u.a. Kulturelle Faktoren u.a.
Wettbewerbsfähigkeit in Produktivität und exzellente,
technische Kompetenz
Zielgerichtetheit, Bildung, Wille, Flexibilität, Fleiß,
strategisches Denken
Sicherung des „Wirtschaftsstandortes Gesamteuropa“=
Sicherung gesamteuropäischer Arbeitsplätze
Leistungswille für höchste Qualitätsansprüche
These 6These 6
Quelle: EAC Euro Asia Consulting
12 EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/12
Diskussionsansatz: Wertewandel und Bildungsstruktur – Gründe für Optimismus?
Entwicklung von Bildungsniveau und Wertvorstellungenin Deutschland1)
Schulabschlüsse in DeutschlandSchulabschlüsse in DeutschlandZustimmende Aussagen Jugendlicher zur Frage:
"Sind Fleiß und Ehrgeiz für Ihre Lebensgestaltung bedeutend?"
Zustimmende Aussagen Jugendlicher zur Frage:"Sind Fleiß und Ehrgeiz für Ihre Lebensgestaltung
bedeutend?"
1965 2002
These 6These 6
1) Quelle: Statistisches Bundesamt, Shell Jugendstudie
56%
18%
8%
100% 100%
32%
40%
21%
HauptschuleHauptschule
RealschuleRealschule
Hochschul-reife
Hochschul-reife
62%
81%
1987 2006
Steigende Qualifizierung?
Steigende Qualifizierung?
Steigende Bedeutung von
Leistungswerten?
Steigende Bedeutung von
Leistungswerten?
Ohne Abschluss
Ohne Abschluss
18%7%
EAC/Europäisches Wirtschaftsforum Alpbach 30Aug07/13
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Ganghoferstraße 31 • Esplanade 1
80339 Munich/ Germany
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