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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento
Daniel Gabaldón-EstevanDaniel Gabaldón-EstevanDaniel Gabaldón-EstevanDaniel Gabaldón-Estevan
Distritos industriales: estructura e innovación.
Una aproximación empírica a los distritos cerámicos
español e italiano.
Distritos industriales: estructura e innovación.
Una aproximación empírica a los distritos cerámicos
español e italiano.
Ignacio Fernández-de-LucioIgnacio Fernández-de-LucioIgnacio Fernández-de-LucioIgnacio Fernández-de-Lucio
Enrique Tortajada-EsparzaEnrique Tortajada-EsparzaEnrique Tortajada-EsparzaEnrique Tortajada-Esparza
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Principales magnitudes
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Producción principales productores
(ASCER 2003)
ManufacturaTotal año 2002: 5.904 mill de m2
China35%
España11%
Italia10%
Brasil9%
Resto25%
Mexico3%Turquía3%
Indonesia4%
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Consumo principales productores
(ASCER 2003)
ConsumoTotal año 2002: 5.426 mill de m2
China32%
Resto44%
Indonesia2%
Turquía2%
Mexico3%
Italia3%
España6%
Brasil8%
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Exportaciones principales productores
(ASCER 2003)
ExportacionesTotal año 2002: 1.385 mill de m2
Italia32%
España26%
Brasil5%
Mexico2%
Indonesia
4%
Turquía5%
China7%
Resto19%
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Objetivo
¿Cómo afecta la estructura de un distrito industrial dado a su capacidad de innovación?
Estudio de caso de los dos distritos industriales cerámicos más importantes de Europa:
Sassuolo (Italia) y Castellón (España)
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Marco teórico
Seguimos la tipología de Nelson (1993) y su caracterización de empresas en función del proceso de cambio técnico
Empresas de tipo A: productoras de artículos a granelEmpresas de tipo B: proveedoras de tecnología y servicios avanzados
B1 productoras de sistemas complejos B2 fabricantes de productos químicos
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Hipótesis
H1 la innovación en un distrito dado es dependiente de la estructura del distrito en términos del tipo de empresas que la componen.
H2 la capacidad innovadora de un distrito depende también de las relaciones que las empresas tipo B de ese distrito tienen con otras empresas tipo B de otros distritos geográficamente próximos.
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Metodología
Se mantuvieron entrevistas semiestructuradas con representantes de los distritos industriales cerámicos de ambos países, entre ellos:– Directivos de empresas cerámicas,
electromecánicas y de fritas; – Representantes de asociaciones de
empresarios y de trabajadores; – Representantes de instituciones públicas
especializadas en tecnología o comercio; – Responsables de centros de investigación
responsables de I+D para la industria; – Académicos que han estudiado estos
distritos.
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El Sistema Sectorial de Innovación
(Adaptado de Fernandez-de-Lucio y col. 1996 )
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Entorno productivo
CASTELLONGran cantidad de Pymes muy
dinámicas y flexibles.Pymes no especializadas: todas
abarcan todas las tipologías de producto.
Relativa integración vertical de empresas.
Empresas de origen familiar. Las decisiones las toma el dueño o principal accionista, de un modo más intuitivo.
Poca colaboración empresarial en proyectos conjuntos. Mucha subcontratación.
Debilidad de posicionamiento en el segmento alto del mercado.
SASSUOLOGrandes grupos de fabricantes
cerámicos menos dinámicos.Existe una especialización por
producto.
Débil integración vertical de empresas.
Las decisiones las toman los accionistas a través del comité de dirección, con una orientación más gerencial.
Mayor implicación de las empresas cerámicas en la articulación del SISEC.
Liderazgo en los principales mercados.
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Entorno científico
CASTELLON
Destacable papel de la UJI formando Ingenieros y Licenciados Químicos. Escasa y deficiente formación gerencial y comercial. Inadecuada formación de los Ingenieros Industriales.
Investigación desarrollada por el Instituto de Cerámica y Vidrio y por el ITC y la UJI.
SASSUOLO
La universidad de Módena y Reggio Emilia imparten desde hace poco la Licenciatura de Química e Ingeniería Cerámica, mayor tradición en Administración de Empresas y en Ingeniería Industrial.
Investigación en menor grado realizada por el Instituto Cerámico de Bolonia.
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Entorno institucional
CASTELLON
El nivel asociativo está fragmentado: ASCER, ANFFECC, ASEBEC, ALICER, ANDIMAC, AFPE y ATC y aunque ASCER es predominante, no es tan determinante como Assopiastrelle.
Importancia de Cevisama y QUALICER.
No existen políticas directas de apoyo al sector, si bien se observa una disposición institucional facilitadora.
SASSUOLO
El nivel asociativo se concentra en torno a Assopiastrelle y en un plano menor ACIMAC.
Liderazgo de Cersaie y Tecnargilla
No existen políticas directas de apoyo al sector y las acciones facilitadoras son más débiles.
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Entorno tecnológico y servicios avanzados
CASTELLON
La innovación tecnológica es impulsada por el subsector de esmaltes y colores cerámicos y apoyada por el ITC .
Destacable el papel del ITC en formación e innovaciones de proceso.
Destaca la formación en Ciencias Químicas así como la colaboración de los técnicos cerámicos del sector a través de ATC.
SASSUOLO
La innovación tecnológica es impulsada y apoyada por el subsector de maquinaria cerámica y los talleres de diseño.
Papel menos destacado del ICB.
Excelente formación en diseño y gestión y comercialización.
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Interrelaciones entre entornos
CASTELLON
La información fluye a través de la relación: UJI-ITC -Fritas-Cerámicas y la movilidad y relación entre los titulados.
Internacionalización del distrito con el de Sassuolo: relación de los ceramistas con los proveedores de maquinaria italianos.
Papel preponderante de los actores institucionales.
SASSUOLO
Densa red de actores dinamizada por las empresas de bienes de equipo.
Internacionalización del distrito con el de Castellón: relación de sus ceramistas con los proveedores de esmaltes españoles.
Papel preponderante de las
asociaciones empresariales.
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Innovación en el distrito
CASTELLON
Escasas innovaciones relevantes en producto y proceso, más frecuentes en diseño y creadas por las fritas y esmaltes.
Dependen en demasía de los proveedores de bienes de equipo y esmaltes.
Menor tensión innovadora que sus correspondientes italianas.
SASSUOLO
Continuas innovaciones de producto y proceso impulsadas por su liderazgo en bienes de equipo.
Intentan no depender excesivamente de los proveedores
Búsqueda permanente de nuevos usos para la cerámica.
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Proximidad y complementariedad
(Istituto per la
Promozione Industriale
2002 )
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Proximidad y Aislamiento
(Fuente: ponencia “El mapa
dels districtes industrials d’España” presentada
por Joan Trullén,
Castellón 28 de junio de 2005 )
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Conclusiones (1)
1) El que en Italia hayan más empresas servicios avanzados hace que haya más cooperación que en España. Igual competición pero más cooperación.
2) La presencia en el distrito italiano de empresas de tecnología horizontal (mecánica) incrementa la tensión innovadora no sólo por la difusión entre distritos, sino también por movilidad de trabajadores cualificados. En España por el contrario se evidencia el aislamiento de los proveedores de fritas.
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Conclusiones(2)
3) Hasta hace poco el distrito de Castellón era seguidor del de Sassuolo tanto en proceso como en producto. ¿Hacia un distrito europeo de la cerámica?
4) La Universidad está poco integrada en Italia, más en España a través del ITC.
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INGENIO (CSIC-UPV)Camino de Vera s/n46022 ValenciaSPAIN
www.ingenio.upv.es
Salvador de Bahía octubre de 2005
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Elements in the Tile Production Process
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Main elements in the value chain
Tile Production
Distribution & Consumption
Machinery & Equipments
Glaze & Colour
Raw Material Extraction
Design
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Production typology in 2002
Italy Spain
Porcelanic tile
329.379
54,4%
55.335 8,5%
Enamel
453.502
74,9%
608.034
93,4%
Not Enamel
151.975
25,1%
42.966 6,6%
Wall tile
122.306
20,2%
240.870
37,0%
Floor tile
438.171
72,4%
410.130
63,0%
Total
605.477
651.000
(ASCER 2003)
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Main elements in the value chain
Tile Production
Distribution & Consumption
Machinery & Equipments
Glaze & Colour
Raw Material Extraction
Design
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Firms and employment in 2003
Italy Spain
Firms 315 294
Employees 30.264 25.200
Employees/Firm
96,1 85,7
(ASCER and ASSOPIASTRELLE )
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Producción principales productores
35,57%
11,03%
10,26%
8,6%
3,9%
2,74%
2,69%
25,2%
China
Spain
Italy
Brazil
Indonesia
Turkey
Mexico
Other
2002 Total Production: 5.904 millions of S.M.
(ASCER 2003)
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Consumo principales productores
32,25%
6,03%
3,45%
8,04%2,03%
43,96%
China
Spain
Italy
Brazil
Indonesia
Turkey
Mexico
Other
2002 Total Consumption: 5.426 millions of S.M.
1,66%
2,6%
(ASCER 2003)
30
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7,22%
25,7%
31,62%
5,2%
3,61%
5,2%
2,38%
19,06%
China
Spain
Italy
Brazil
Indonesia
Turkey
Mexico
Other
2002 Total Exports: 1.385 millions of S.M.
Exportaciones principales productores
(ASCER 2003)
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