Resultados 3T12
8 de novembro de 2012
Resumo do trimestre
• Melhoria nas margens de rentabilidade do 3T12 ano-a-ano: margem líquida de 6,0% (+1,9 p.p.) e margem EBITDA de 17,8% (+1,8 p.p.);
• Consistente expansão na margem bruta da unidade de negócios CSU Contact, alcançando 9,8% no 3T12;
• Lucro líquido do 3T12 alcança R$ 5,4 milhões, expansão de 28,8% ano-a-ano
• Realização do CSU Investors’ Day;
• Non deal roadshow em Nova Iorque e Boston, para recolocar CARD3 no radar de investidores estrangeiros.
CARD3
• Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita;
• Consolidação do posicionamento da CSU como provedora de soluções completas na administração e geração de transações eletrônicas, maximizando a sinergia potencial entre suas atividades e seus mercados.
2
Direcionamento estratégico
• Foco na expansão comercial da CSU: ampliação de seus mercados endereçáveis, atuando em novos segmentos e potencializando ativos existentes
• Retomada de crescimento da Companhia: finalização do contrato de processamento dos cartões do HSBC em 2012 - cerca de 15% do faturamento anual da CSU. Sua migração impacta o resultado do negócio de meios eletrônicos de pagamento temporariamente, até que o crescimento orgânico dos clientes da base e a entrada em operação dos novos clientes recomponha os níveis de geração de resultado
Lançamento, ainda em 2012, de produtos em mercados com elevado potencial
ALTA TECNOLOGIA COM RENTABILIDADE
3
A CSU está pronta para atuar como prestador completo no negócio de administração e geração de transações eletrônicas
Perspectivas para nossos mercados
4
Dinheiro, cheque, papel
Cartões
Advanced Payments
Meio de pagamento tradicional
Meio de pagamento eletrônico
Transações Eletrônicas
Novos produtos com efetivos diferenciais estão em fase piloto, com lançamento ainda em 2012, integrando capacidades e expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU priorizando:
Soluções de valor agregado usando tecnologia de última geração Atendimento de requisitos e demandas do mercado Novas verticais de atuação
Capacidade de Processamento/
Tecnologia
Canais de acionamento
Inteligência de Marketing
Desenvolvimento de serviços inovadores
5
Plataforma web que integra base de dados, gerenciador de campanhas e múltiplos canais de acionamento on-line e off-line;
Solução turn-key, unindo inteligência, tecnologia e automação de processos;
Visa aumentar a eficiência do contato com redução de custos.
CSU é a única no mercado a oferecer esta solução de forma integrada.
InteligênciaMarketing
AutomationCanais de
Acionamento
Tratamento de dados
Modelagem/ scoring
Gerenciador de campanhas
Múltiplos canais
Workflow automatizado 6
C360: diferencial competitivo da CSU
Mercado Potencial C360
SAC43%
Televendas16%
Cobrança35%
Outros6%Cobrança e Televendas são os drivers
de crescimento do mercado de contact center (19% e 13% a.a., respectivamente)
Mercado endereçável: R$ 7,5 bilhões
Verticais
Financeiro
Convergência
Varejo
Seguros
Utilities
Serviços
Recuperação e Cobrança
Aquisição e Vendas
Relacionamento
7
Oportunidade: expandir o alcance de atuação da CSU com modelo de negócio diferenciado
em operações e segmentos novos.
Evolução para “technology intensive” vs “labor intensive”
8
Plataforma CSU: hub de parceiros
MULTICATÁLOGO
loyalty e incentivo
SHOPPINGDE OFERTAS
e-commerce fechado
REDESDE COALIZÃO
E-BUSINESSe-commerce aberto
E-BILLING(...)
Oportunidade: expandir o universo de atuação da CSU MarketSystem para muito além dos programas de fidelidade ligados a cartões de crédito.
• Mais de 25 programas de fidelidade gerenciados em 10 anos de história
• 6 milhões de clientes fidelizados
• + 30 bilhões de pontos emitidos
• 200 mil prêmios entregues/ano
• 500.000 ligações atendidas/ano
Momento de expansão da CSU MarketSystem
SERVIÇOS DE MARKETING PREMIAÇÃOReward & Recognition
DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES
Planejamento estratégico e financeiro, implantação e gestão de programas de aquisição, vendas e programas de fidelidade
• Processamento• Inteligência / Gestão• Data Management• Data Analytics• Comunicação Multicanal• Presença em Redes Sociais
Plataformas Tecnológicas: Loyalty System III, BI (Cognos), Modelagem Estatística (SPSS), Gestão de Campanha (Única), Portais de Relacionamento, E-mail Marketing, SMS, Voicer
Soluções de premiação e reconhecimento para programas de fidelidade
• Multicatálogo de Prêmios• Solução Completa de Viagens
para Loyalty• Soluções Digitais (Compras
Coletivas, Leilão On-Line)• Redes de Vantagens• Voucher
• Redes Sociais
9
• Visa atender integralmente as empresas que necessitam de Servidores; Infra-estrutura de TI; Telecomunicações e Internet;
• O provedor passa a ser responsável pela operação de TI. HOSTING
• É uma modalidade de alojamento onde o cliente migra seus servidores e serviços para fazer uso da Infra-estrutura do datacenter;
• O cliente continua responsável pela operação de TI.
COLOCATION
• Os recursos de hardware podem ser abstraídos, divididos e compartilhados entre vários ambientes de sistemas operacionais em execução simultânea;
• Esta modalidade de serviço oferece escalabilidade e agilidade para as necessidades dos clientes.
CLOUD COMPUTING
• Modalidade de negócio onde o provedor assume a totalidade dos Serviços e Processos de TI do cliente;
• Este serviço maximiza o foco do cliente em seu core business.
FULL OUTSOURCING
Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III
10
11
Crescimento 2011-2015
CAGR %6,3%
10,7%
3,0 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1
0,70,7
0,80,8
0,90,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hosting Full Outsourcing
3,74,1
4,65,0
5,66,0
Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III
Oportunidade: ampliar negócios a partir de competências e ativos existentes, com geração de novas receitas de forma escalável.
Transferência do atual datacenter de contingência para Alphaview/Barueri
Mercado de Datacenter – Faturamento
2011
( em US$ bilhões)
Receita Bruta
(em R$ mil)
Significativa expansão de 28,8% no LL
Receita por Unidade de Negócio
( % da receita total )
EBITDA x Margem EBITDA
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
Lucro Líquido e Margem Líquida
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
12
109.811 99.865
319.326 312.099
3T11 3T12 9M11 9M12
- 2,3%
- 9,1%
16.341 16.242
46.683
56.760
00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
3T11 3T12 9M11 9M12
+ 21,6%
15,7%
17,8%16,0%
19,8%
58%50%
55%
42%50%
45%
3T10 3T11 3T12
CSU CardSystem CSU Contact
- 0,6%
+ 31,4%
+ 28,8%
4.220 5.435
14.485
19.036
00%
05%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
- 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0
10000,0 12000,0 14000,0 16000,0 18000,0 20000,0
3T11 3T12 9M11 9M12
+ 31,4%
4,9%
6,0%4,1%
6,6%
Receita Bruta
(em R$ mil)
Desempenho em meios de pagamento
Cartões Faturados e Cadastrados
(em milhões de unidades) • A unidade de negócios CSU CardSystem está implantando 2 novos projetos: Banco do Nordeste e Banpará;
• No 3T12, foram emitidos 803 mil novos cartões pelos clientes da base;
• Contração no lucro bruto se explica por alterações no mix de receita.
Lucro Bruto e Margem Bruta
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
13
55.332 54.810
160.670 170.894
3T11 3T12 9M11 9M12
+ 6,4%
- 0,9%
22,6 22,919,4 19,2 19,0
25,3 23,820,7 20,5 20,5
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Cartões Faturados Cartões Cadastrados
41.1%
23.242 19.336
68.878 63.934
0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%120,0%140,0%160,0%180,0%
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
3T11 3T12 9M11 9M12
+ 7,2%
46,5%
39,1%45,6%
41,1%
- 16,8%
- 7,2%
4.003 4.0726.191
11.644
7,8% 9,8% 4,2% 8,9%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
00%
20%
-
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
3T11 3T12 9M11 9M1214
Desempenho em contact center
Número de posições de atendimento
(em unidades)
Receita Bruta
(em R$ mil)
Lucro Bruto e Margem Bruta
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
• Foco em rentabilidade direciona esforços comerciais para crescimento seletivo;
• Criteriosa gestão de gastos, orientação para eficiência operacional e desoneração da folha de pagamentos propiciam margem bruta recorde de 9,8% no 3T12.
295 340 409 272 306
4.207 4.090 4.163 4.016 4.050
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Treinamento Total
54.479 45.054
158.656 141.205
3T11 3T12 9M11 9M12
- 11,0%
- 17,3% + 1,7%+ 88,1%
7.8%9.8%
4.2%
8.9%
-8.0%
-3.0%
2.0%
7.0%
12.0%
(2,000)
3Q11 3Q12 9M11 9M12
19,9 23,6 12,2
8,6
18,6
3,4
2.010 2.011 9M12
CSU CardSystem CSU Contact
28,5
42,3
15,5
• Investimentos de R$ 4,7 milhões no 3T12, somando R$ 15,5 milhões no período de 9M12;
• Concentração das operações de contact center nos sites de Alphaview e Recife propiciaram redução nos montantes de novos investimentos;
• Novas ferramentas e produtos para a a diversificação das fontes de receita da Companhia estão em fase piloto, com lançamento ao mercado ainda em 2012;
Investimentos e Caixa
15
Investimentos
(em R$ milhões)
• Ao final do 3T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 29,6 milhões, 33,8% superior ao 3T11.
Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos
16
Maximização de potencial de
processamento com Datacenter
Tier III
Vantagens competitvas no
negócio de transações eletrônicas
Expansão em novas verticais
do mercado
Soluções inovadoras de alto valor agregado
integrando inteligência e canais
de acionamento
Crescimento consistente com
ganhos de rentabilidade no
core business
Mônica Hojaij Carvalho MolinaAntonio N. Donato Filho
Relações com InvestidoresTelefones: (11) 2106-3821
E-mail: [email protected]: www.csu.com.br/ri
Este material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer
momento sem aviso prévio.
Informações Adicionais
17