Coyuntura económica y social de Barrancabermeja 2015
Contenido
• Estructura económica
• Dinámica empresarial 2015
• Aspectos sociales
• Propuesta de desarrollo económico
Contenido
• Estructura económica
• Dinámica empresarial 2015
• Aspectos sociales
• Propuesta de desarrollo económico
Estructura económica
Industria petrolera
Industria Metalmecanica
Construcción
Servicios de ingeniería
Comercio
Servicios (Hoteles,
restaurantes, transporte,
financieros)
Minería
Agropecuario
Sector Ancla
Sectoressecundarios
Negocios emergentes
Industria (Alimentos y confecciones)
•Economía enclave y dependiente•Con sentido vertical
Fuente: Observatorio económico - COMPETITICS
Según el DANE, la generación de valor agregado en la ciudad es de 15,8 Billones de pesos y representa el35,1% del valor agregado del departamento de Santander
Es el municipio con mayor aporte al PIB del departamento
Fuente: DANE
2013 2014 Var
Valor agregado* 14.517 15.801 8,8%
Peso relativo % 35,6 35,1 0,5
*Valores en miles de millones de pesos
Estructura económica
Distribución del PIB
Valores del diagrama de flujo de bienes y servicios de laeconomía de Barrancabermeja con la industria del petróleo
Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014 y cifras de contratación de ECOEPTROL 2014
El aporte de la industria del petróleo a la
economía local es del 70%
Industria del petróleo
10,5 Billones
Construcción
1,58 Billones
Metalmecánico
1,02 Billones
Comercio
920 mil millones
Alojamiento y comidas
74 mil millones
Confecciones
5 mil millones
Industria de alimentos y bebidas
730 mil millones
Otros sectores
15 mil millones
Transporte
194 mil millones
Servicios de ingeniería
20 mil millones
El valor de la economía de Barrancabermeja 15 Billones
Aporte de la industria del petróleo a la economía 10,5 Billones
Valor de la economía sin Industria petrolera 4,5 Billones
Estructura económica
Contenido
• Estructura económica
• Dinámica empresarial 2015
• Aspectos sociales
• Propuesta de desarrollo económico
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja
Comercio39,8%
Servicios41,7%
Construcción8,0%
Industria9,5% Agropecuario
0,8%
Minero0,3%
Distribución por sectores
8.100 empresas
La actividad empresarial refleja unaeconomía Terciaria (Comercio,servicios), por lo tanto se depende dela demanda y consumo interno local(demanda de otras empresas)
Dinámica empresarial 2015
20,1%
21,5%24,4% 24,0%
20,8%
17,6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Comportamiento de la tasa de constitución
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
8,7% 8,9%
7,6% 7,8%
9,0% 9,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Val
ore
s en
do
lare
s
Tasa de liquidación
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
1%
13%
4%
2%
7%
3%
4%
28%
57%
52%
51%
54%
56%
48%
71%
30%
44%
48%
39%
41%
48%
Hoteles y restaurantes
Salud
Comercio
Construcción
Industria
Transporte
Total
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
50,3% 4,1% -0,1% -0,3% -5,5%
-18,1% -23,3%
Minero Comercio ServiciosTransporte y Almacenamiento Construcción
Industria Agropecuario
Variación del valor de las Ventas
La disminución de las ventas se debe a la disminución de la demanda local
El incremento de las ventas en el sectorcomercio solo se presentó en el 34% desus actividades económicas, tales comoprendas de vestir, calzado, víveres,misceláneos entre otros
Dinámica empresarial 2015
Fuente: ECOPETROL
2014
282 mil millones
• 35% para ejecución en otras zonas
• 65% para ejecutarse localmente
2015
111 mil millones
• 26% para ejecución en otras zonas
• 74% para ejecutarse localmente
Variación
60,6% q
• 70% q
• 55% q
CONTRATACIONES NUEVAS DE LAS EMPRESAS LOCALES CON ECOPETROL ENE-OCT
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
1%
13%
2%
2%
8%
0%
3%
50%
74%
69%
54%
51%
76%
63%
50%
13%
30%
44%
41%
24%
35%
Hoteles y restaurantes
Salud
Comercio
Construcción
Industria
Transporte
Total
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL OCUPADO
Aumentó Igual Disminuyó
El 35% de las empresasmanifestaron una reduccióndel personal contratado.
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
Nivel promedio%
Transporte 89,0
Salud 85,4
Comercio 80,5
Construcción 76,6
Industria 55,1
Hoteles y restaurantes 41,8
Total 67,2
Durante el 2015 las empresasutilizaron en promedio el 67,2% desu capacidad instalada, es decir, seperdió competitividad en materiade costos, especialmente los fijos
Nivel de la capacidad instalada utilizada
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
571 606
533579
695
765
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de empresas liquidadas
Variación 2014-201510,1p
Dinámica empresarial 2015
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
La inversión en el 2015 cayo un 60%
46.223
21.303
51.896
20.879
2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
de
pe
sos
Comportamiento de la inversión en Barrancabermeja
Contenido
• Estructura económica
• Dinámica empresarial 2015
• Aspectos sociales
• Propuesta de desarrollo económico
La tasa de desempleo de la ciudadoscila en el 23%.
(Aproximadamente 18 mil personaestán buscando trabajo)
La tasa de ocupación es del 38%
La tasa de su
(61 mil personas están laborando)
Subempleo es del 28,0%
Estructura del mercado laboral en Barrancabermeja
Fuente: Cifras proyectadas por COMPETITICS basada en la encuesta de hogares 2013 del Centro de estudios regional CER y reportes de vinculación laboral de las empresas
Aspectos sociales
En el 2013 la tasa de desempleo alcanzó un nivel de 19,9%
Fuente: Principales centro de comercio de alimentos y plazas de mercado y DANE
Aspectos sociales
La ciudad de Barrancabermejano fue ajena al efectoinflacionario, los precios de losalimentos reportaron unincremento mayor a la tasanacional
Fuente: DANE
Aspectos sociales
31% 32% 33% 35% 44%
Rionegro Palmira Girardot Dosquebradas Barrancabermeja
Nivel de pobreza multidimencional
Mas PobreMenos pobre
Barrancabermeja paso de un nivel de pobreza del 20,5% al 44%
Fuente: Superfinanciera
Aspectos sociales
Los ciudadanos Barramejos son los menos ahorrativos
14,4%
9,5%
6,4%
4,1% 3,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Girardot Rionegro Palmira Dosquebradas Barrancabermeja
Intensidad de Ahorro de los ciudadanos
Fuente: ICFES
Aspectos sociales
-1,38
-1,96 -2,09 -2,21
-5,36-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
Palmira Girardot Rionegro Dos quebradas Barrancabermeja
Brecha entre la educación pública y privada
En Barrancabermeja la calidad educativa de los colegios privados es superior a la pública
Fuente: Actualización censo de iformalidad 2008
Aspectos sociales
La unidades informales representanel 36% en la estructura económicade la ciudad y sumado a los negociossin registro mercantil, la informalidadllegó a los niveles del 52%
El personal que labora en estasunidades informales representan el27,5% de la población ocupada(16.909 personas).
La ciudad pasó de tener 2.057unidades informales a 2.931 en el2.015
2.931 unidades
Alimentos1.565 53%
Objetos personales
1.010 35%
Comunicación115 4%
Transporte113 4%
Servicios de reparación
72 2%Otros
56 2%
Distribución de las unidades ambulantes
Sintesis
1. La dependencia de un sector aumenta el riesgo del
estancamiento de la región.
2. La Falta de oportunidades de empleo, contribuyó al
aumento de la informalidad en la ciudad
3. La competitividad debe convertirse en el factor
primordial en la ciudad
4. Se debe crear una política clara de desarrollo
económico para Barrancabermeja
Visión
Para el año 2030 la ciudad de Barrancabermeja será un importante centrode desarrollo empresarial del país, soportado por una economíadiversificada, con crecimiento sostenible, competitiva, atractiva para lainversión nacional y extranjera, y con acceso a mercados internacionales.
Propuesta de desarrollo
Centro de desarrollo
empresarial
Turismo
Agroindustria
Petróleo
Logística
Propuesta de desarrollo
Emprendimientos de Alto Impacto
Talento humano altamente competitivo
Desarrollo de proyectos de infraestructura favorable para los negocios
Crecimiento sostenibleAlta competitividadAumento de la ocupaciónBienestar social
Propuesta de desarrollo
Objetivo de la propuesta de desarrollo
Industria petrolera
Industria Metalmecanica
Construcción
Servicios de ingeniería
Comercio
Servicios (Hoteles,
restaurantes, transporte,
financieros)
Minería
Agropecuario
Sector Ancla
Sectoressecundarios
Negocios emergentes
Industria (Alimentos y confecciones)
ComercioServicios
(transporte, salud,
comunicación etc)
Minería
Industria Manufacturera
(Químicos, confecciones, Madera)
Agropecuario
AgroindustriaAlimentos y
bebidas
Industria Metalmecánica
Servicios de Ingeniería
Construcción
TurismoIndustria del
petróleoPetroquímica
Servicios de Logística
Pasar de una economía dependiente a una economía diversificada
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