CIAK SI RIFORMA?UNA LEGGE DI SISTEMA PER RAFFORZARE IL
SETTORE AUDIOVISIVO
Bruno ZambardinoDirettore Osservatorio Media I-Com
Roma, 9 MAGGIO 2016
I-Com Piazza dei Santi Apostoli
Scenario: risorse, player, consumiScenario: risorse, player, consumi
Il mercato cinematografico e audiovisivo e il sostegno pubblicoIl mercato cinematografico e audiovisivo e il sostegno pubblico
Punti qualificanti DDL CinemaPunti qualificanti DDL Cinema
Questioni chiaveQuestioni chiave
Obiettivi e Temi
Scenario italiano: criticità e punti di forza
Finanziamento Produzione Distribuzione Consumo Distribuzione Estero
Indicatori ed elementi di debolezza
Volume d’affari del mercato cinema e audiovisivo costanteScarso accesso al credito
Sottocapitalizzazione e library limitataBulimia produttivafilm a basso budget
Stagionalità cinemaCannibalizzazionetitoli italianiAddensamento fiction retiammiraglie
Presenze in sala stabili nell’ultimo decennioFrammentazione dei consumi Difficoltà a raggiungere target giovani
Export debole; Poche coproduzioniDifficoltà di accesso ai fondi UEPochi sales agent
Criticità
Crisi raccolta pubblicitariabroadcaster/stagnazione abbonamenti paySostegno pubblico indifferenziato
Poca varietà di generi; prodotto localistico Pochi investimenti in formatRelazioni produttori/ broascaster
Strozzature mercato sale; modelli di business conservativi; Ridefinzione servizi media audiovisiviFrammentaz. canali tvIntegrazione telco‐media e convergenza
Scarsa alfabetizzazione mediatica; localizzazione sale disomogenea e insufficienteOfferta nazionale VOD
Debolezza star system; Prodotto localistico;Assenza di incentivi a sostegno delle reti di vendita all’esteroDifficoltà di accesso ai mercati
Punti di Forza
Discreto livello finanz. pubblico Impatto positivo tax credit naz. ed esteroRuolo crescente delle Film Com.
Buoni volumi produttiviCrescente innovazione linguaggi e qualità visiva Alta qualità risorsetecnico‐artistiche
Buona quota di mercato cinema (maconcentrata su pochi titoli e pochi generi)
Elevata presenza fiction nei palinsesti televisivi
Alti indici di ascolto fiction domestiche (ma in prevalenza su segmenti di età avanzata)Prezzi bassi in sala
Significativo numero di riconoscimenti e premi a livello internazionaleAlcune società di profilo internazionaleNascita del MIA
Fonte: Rielaborazione su fonte Mibact Dg Cinema
Le risorse
Il mercato italiano televisivo risulta debole in termini di ricavi complessivi rispetto a Uk, Francia e Germania
Risorse tv: pubblica, privata, pay
YOY CAGR
Regno Unito 3,4% 3,6%
Germania 2,5% 2,4%
Francia 0,4% 2,8%
ITALIA ‐4,5% ‐0,5%
Spagna ‐6,2% ‐4,7%
Fonte: elaborazioni DG Cinema su Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo, Yearbook 2013
Il mercato cinematografico: incassi e presenze
Fonte: Siae e proiezioni Cinetel (2015)
105,7
98,3
107
643,4
600,1
665
560
580
600
620
640
660
680
92
94
96
98
100
102
104
106
108
2013 2014 2015 (proiezione stimata)
Presenze Incassi
Il box office è stabile negli anni con oscillazioni minime. Nel 2015 il consolidato Siae dovrebbe raggiungere i 665 milioni di euro di incassi
Il mercato cinematografico: le quote di mercato
Fonte: Cinetel
53,4 49,660
45,8
31,227,9
21,3 42,2
15,5 22,4 18,63 12
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2013 2014 2015 2016 (primi 4mesi)
AltriIta+CopUsa
La quota di mercato nazionale varia in funzione di singoli titoli.
Mercato cinematografico: quote distribuzione
Fonte: Cinetel
21
15,1 14,6
11,49,3
64,2
2,9 2,7 2,1
10,7
0
5
10
15
20
25
Nel 2015 il 50% delle presenze è stato generato dalle prime 3 case distribuzione
29,2
149,5 8,6 7,8 10,1
7
13,8
05101520253035
Primi 4 mesi 2016
Anno 2015
Il mercato cinematografico
Fonte: Mibact – DG Cinema
13,6
9,78,9 8,7
5,44,9
2,9
4,9
8,5
10,6
9,2
1212,7
9,4
8,37,5 6,8
43,2
4,2
6
7,1
11,1
11,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2015 2014
La stagione cinematografica è sempre più ristretta.
Il mercato home video
Fonte: GFK-Univideo
Il comparto HV nel 2015 sviluppa un giro di affari di 368 milioni di euro, di cui 332 dal fisico (che torna a crescere) e solo 36 dal digitale, che cresce del 42% trainato dal noleggio (60% del fatturato).
590
486407
342 325 332
0
0
13
18 25 36
590
486
420
360 350368
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Digitale
Fisico
Totale
Nuovo scenario: tra integrazione e convergenza
FremantleMedia (RTL) ha acquisito la maggioranza (62,5%) di Wildside“The Young Pope” sarà distribuito sui mercati internazionali dal gruppo televisivo
FremantleMedia (RTL) ha acquisito la maggioranza (62,5%) di Wildside“The Young Pope” sarà distribuito sui mercati internazionali dal gruppo televisivo
Banijay Group (DeA, Exor, Lvmh) ha acquisito il 100% of Zodiak MediaStimato un MLD di fatturato: sfida Italo‐francese alle cd “superindies” come All3Media, FremntleMedia, Endemol
Banijay Group (DeA, Exor, Lvmh) ha acquisito il 100% of Zodiak MediaStimato un MLD di fatturato: sfida Italo‐francese alle cd “superindies” come All3Media, FremntleMedia, Endemol
Sky acquista Mtv (Viacom): tasto 8 della piattaforma DTTDiversificazione e maggior presidio sulla free tv (pubblicità)Gruppo europeo integrato. Interesse alla distribuzione cinematografica
Sky acquista Mtv (Viacom): tasto 8 della piattaforma DTTDiversificazione e maggior presidio sulla free tv (pubblicità)Gruppo europeo integrato. Interesse alla distribuzione cinematografica
Discovery Italy acquista DeejayTv (17 M€) dal Gruppo Espresso Debutto nella tv generalista e posizionamento strategico sul tasto 9 DTTDiscovery Italy acquista DeejayTv (17 M€) dal Gruppo Espresso Debutto nella tv generalista e posizionamento strategico sul tasto 9 DTT
Vivendi (che già controlla Telecom) ha stretto una intesa industriale con Mediaset per acquisirne il ramo pay e dar vita ad un gruppo europeo di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi in concorrenza con Sky e Netflix. In attesa di Amazon Instant Video
Vivendi (che già controlla Telecom) ha stretto una intesa industriale con Mediaset per acquisirne il ramo pay e dar vita ad un gruppo europeo di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi in concorrenza con Sky e Netflix. In attesa di Amazon Instant Video
Il nuovo scenario
Gli OTT si interessano alle produzioni originali…anche per la sala
Il nuovo scenario: visione on demand al galoppo
Fonte: Ericsson Consumer Lab
Facebook evolverà da social media ad emittente tv di live show ?
• Consumo di audiovisivo in forte crescita a livello mondiale ma…cambiano le modalità di fruizione
• Maggiore attenzione alla qualità visiva (4K) e a contenuti innovativi in termini di linguaggio e formati
• Modelli di business flessibili, personalizzati, multi-accesso e in mobilità
Dopo Red, Youtube lancerà il servizio pay“Unplugged” stringendo accordi con i broadcaster per trasmettere tv on line in diretta
Il sostegno pubblico al cinema e AV
Fonte: OEA
In Europa i sistemi di finanziamento alla produzione sono molto differenziati tra loro.
Tre modalità di sostegno
Schemi di incentivi fiscali(tax credit)
1
Finanziamentodiretto
nazionale e regionale(Film Fund)
2
Quote di investimento a
carico dei servizi media audiovisivi
3
Evoluzione sostegno pubblico filiera cinema
Fonte: OEA
UK Italy
France Germany
Investimenti pubblici nell’audiovisivo: impatti
Fonte: OEA
Impatti diretti e diretti rilevanti e diffusi ma di difficile quantificazione
Impatti economiciindiretti e indotti(turismo, altrisettori creativi,
export)
Impatti economici connessiallo sfruttamento e alla valorizzazione sulle
piattafforme dalla sala al vod
Impatto socio‐culturale
Promozione ediversità culturaleInnovazione e
sperimentazionelinguaggi
Impatti economici diretti(occupazione, contributi al
PIL nazionale)
Impatti potenzialidelle politiche di sostegno pubblico
La riforma: sintesi provvedimenti
La riformaLa riforma
Nuova governance: riorganizzazione competenze
o centro nazionale ?Nuovo sistema automatico di approvvigionamento delle
risorse
Nuova governance: riorganizzazione competenze
o centro nazionale ?Nuovo sistema automatico di approvvigionamento delle
risorse Nuovo sistema di incentivi diretti e indiretti, selettivi e
automatici
Nuovo sistema di incentivi diretti e indiretti, selettivi e
automatici
Nuovi obblighi di investimento e programmazioneNuove relazioni tra
emittenti e produttoriin attesa della revisione
SMAV
Nuovi obblighi di investimento e programmazioneNuove relazioni tra
emittenti e produttoriin attesa della revisione
SMAV
Regole più efficaci a tutela della concorrenza
Regole più efficaci a tutela della concorrenza
Piani straordinari per la digitalizzazione del
patrimonio e per l’esercizio cinematografico
Piani straordinari per la digitalizzazione del
patrimonio e per l’esercizio cinematografico
Rafforzamento politiche di collaborazione con il mondo della scuola. Nuove misure di contrasto alla pirateria e
incentivi all’offerta legale on line
Rafforzamento politiche di collaborazione con il mondo della scuola. Nuove misure di contrasto alla pirateria e
incentivi all’offerta legale on line
Nuove regole in materia di revisione cinematografica a tutela dei minori e istituzione
del Pubblico registro delle opere audiovisive
Nuove regole in materia di revisione cinematografica a tutela dei minori e istituzione
del Pubblico registro delle opere audiovisive
SelettiviSelettivi
Sviluppo opere high endStart‐up
Film difficili, corti, doc Opere prime e seconde
Automatici (risultati precedenti)Automatici (risultati precedenti)
Fiction: HV, Vod, Vendite internazionali
Film: Box office, HV, Vod, Vendite estere, premi e
festival
FiscaliFiscaliProduzione
Distribuzione IT e INTSoggetti esterni
Sale cinematograficheIncentivi programmazione
Relazioni tra gli operatoriRelazioni tra gli operatori
Accordi di co‐regolamentazione per assetto diritti
Ertezza della risorseErtezza della risorse
Base di calcolo, trasparenza, flessibiltà
Modalità di investimentoModalità di investimentoDefinizione modalità tecniche (coproduzione, pre‐
acquisto, acquisto)
Questioni chiave
La riforma va nella giusta direzione di rafforzare il settore cinematografico e auiovisivo e aumentarne il peso internazionale ? La riforma va nella giusta direzione di rafforzare il settore cinematografico e auiovisivo e aumentarne il peso internazionale ?
La riforma contiene il giusto equilibrio tra contributi selettivi, automatici e fiscali ? La riforma contiene il giusto equilibrio tra contributi selettivi, automatici e fiscali ?
E’ garantita una equa ripartizione delle risorse ai vari pezzi della filiera ?E’ garantita una equa ripartizione delle risorse ai vari pezzi della filiera ?
Le linee guida contenute nella delega in materia di promozione di opere europeesaranno in grado di accrescere le risorse, semplificare e razionalizzare il sistema ? Le linee guida contenute nella delega in materia di promozione di opere europeesaranno in grado di accrescere le risorse, semplificare e razionalizzare il sistema ?
Piazza Santi Apostoli, 6600187 Romatel. +39 06 4740746fax +39 06 [email protected] www.i-com.it
Bruno ZambardinoDirettore
Osservatorio Media
9 MAGGIO 2016
Grazie!
CIAK SI RIFORMA ?UNA LEGGE DI SISTEMA PER RAFFORZARE IL
SETTORE AUDIOVISIVO
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