Certificado de Recebíveis doAgronegócio 1 e 2ª SÉRIES
14ª EMISSÃO DA VERTCOMPANHIA SECURITIZADORA
Sumário
Carta aos Investidores
1. Dados da Emissora
2. Dados de Emissão
3. Dados dos demais participantes
4. Principais Contratos Envolvidos
5. Destinação dos Recursos (inc. VII)
6. Garantias
7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias
8. Covenants Financeiros
9. Informações Financeiras
10. Administração do Patrimônio Separado
11. Posição de Ativos (inc. IV)
12. Pagamentos ocorridos no período
13. Relação de Bens entregues à nossa administração
14. Assembleias
15. Demais Acontecimentos Relevantes
16. Outras Emissões
17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)
Carta aos Investidores
Aos
SENHORES INVESTIDORES
À
EMISSORA
Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 1 e 2ª SÉRIES da 14ª Emissão deCertificado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da VERT COMPANHIASECURITIZADORA ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referidaemissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissãodo respectivos ativo.
Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dosinvestidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br
São Paulo, 30 de Abril de 2018.
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
2. Dados da Emissora
Nome VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ 25.005.683/0001-09
Auditor independente: Grant Thorton Auditores Independentes (10.830.108/0001.65)
3. Dados de Emissão
N. Emissão 14
N. Série 1
N. IF CRA017007ER
N. ISIN BRVERTCRA0K0
Volume total 730384000
Quantidade 730384
Valor Nominal Unitário R$ 1000
Taxa de Juros 95%
Atualizacão Monetária Não há
Data de Emissão 25/10/2017
Data de Vencimento 25/10/2022
Conta Centralizadora ITAU UNIBANCO S.A | AG.0910 | CONTA 12289-4
Garantias Regime Fiduciário
N. Emissão 14
N. Série 2
N. IF CRA017007ES
N. ISIN BRVERTCRA0L8
Volume total 213693000
Quantidade 213693
Valor Nominal Unitário R$ 1000
Taxa de Juros 4%
Atualizacão Monetária Anual
Data de Emissão 25/10/2017
Data de Vencimento 25/10/2024
Conta Centralizadora ITAU UNIBANCO S.A | AG.0910 | CONTA 12289-4
Garantias Regime Fiduciário
4. Dados dos demais participantes
VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO
Nome IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
CNPJ 33.337.122/0001-27
Parte Emissor
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 22.610.500/0001-88
Parte Agente Fiduciario
Nome ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A
CNPJ 33.256.439/0001-39
Parte Fiador
Nome VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ 25.005.683/0001-09
Parte Securitizadora
VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURES JUCERJA
Nome IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
CNPJ 33.337.122/0001-27
Parte Emissor
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 22.610.500/0001-88
Parte Agente Fiduciario
Nome ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A
CNPJ 33.256.439/0001-39
Parte Fiador
Nome
CNPJ
Parte Debenturista
Nome VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ 25.005.683/0001-09
Parte Securitizadora
VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - TS
Nome VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ 25.005.683/0001-09
Parte Emissor
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 22.610.500/0001-88
Parte Agente Fiduciario
5. Principais Contratos Envolvidos
Nome do ContratoVERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURES -1 ADITAMENTO
Parte
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.(Emissor), VORTXDISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSLTDA(Agente Fiduciario), ULTRAPAR PARTICIPACOESS/A(Fiador) e VERT COMPANHIASECURITIZADORA(Securitizadora)
Nome do ContratoVERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURESJUCERJA
Parte
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.(Emissor), VORTXDISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSLTDA(Agente Fiduciario), ULTRAPAR PARTICIPACOESS/A(Fiador), (Debenturista) e VERT COMPANHIASECURITIZADORA(Securitizadora)
Nome do Contrato VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - TS
ParteVERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Emissor) e VORTXDISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSLTDA(Agente Fiduciario)
6. Destinação dos Recursos (inc. VII)
Nos termos da cláuula 4.9.do Termo de securitização, os recursos decorrentes do Preço deIntegralização e obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizadosexclusivamente pela Emissora para, nesta ordem, (i) realizar o pagamento de Despesas ecustos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tena sidoantecipado, reembolsado ou pago pela Devedora; e (ii) realizar o pagamento do Preço deAquisição à Debenturista, nos termos do Contrato de Aquisição de Debêntures. A
Debenturista utilizará referidos recursos oriundos do recebimento do Preço de Aquisição naintegralização da totalidade das Debêntures emitidas pela Ipiranga, conforme a Escritura.
7. Garantias
Regime Fiduciário
8. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias
Não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoais sobre os CRA. A Emissão dasDebentures, conta com Fiança prestada pela Ultrapar Participações S.A, CNPJ 33.256.439/0001-39., devidmente constituída e exequível dentro dos limites do patrimonio da fiadora.AAveriguação pelo Agente Fiduciário da movimentação da Conta Centralizadira e administraçãodo patrimonio separado se deu pelo relatório de gestão do CRA, disponibilizado mensalmentepela Emissora, onde nao se pode observar aparente irregularidade.
9. Covenants Financeiros
Não aplicável
10. Informações Financeiras
h�ps://vxinforma.vortx.com.br/Covenants/1140000338/1140000338 - 00030 Vertcap - 00014 CRADEB Ipiranga II - Parecer Auditor.pdf
11.Administração do Patrimônio Separado
A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na ContaCentralizadora para administraçãodo Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório degestãodo $abreviacaoAtivo ?>, fornecido mensalmente,onde não se pode observar aparenteirregularidade.
13. Posição de Ativos (inc. IV)
Total em Circulação 730384
Tesouraria: -
Convertidos: -
Resgatados: -
Depositados:
CETIP 630267
BM & FBOVESPA: 100117
15. Pagamentos ocorridos no período
Data Pagamento Juros Amortização
Saldo em 24/04/2018: R$ 0 Total Pago de Juros até 2017: R$ 0 Total Pago de Amortização até 2017: R$ 0 Saldo em 29/12/2017: R$ 1010.29
17. Relação de Bens entregues à nossa administração
Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário
18. Assembleias
19. Demais Acontecimentos Relevantes
Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitosnos procedimentos da Emissora em relação aos CRA.
Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório.
20. Outras Emissões
1ª Série da 1ª Emissão | BRF
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 780000000
Taxa de Juros 96
Quantidade 780000
Data de Emissão 16/12/2016
Data de Vencimento 16/12/2020
Garantias Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas
2ª Série da 1ª Emissão | BRF
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 720000000
Taxa de Juros 5.897
Quantidade 720000
Data de Emissão 16/12/2016
Data de Vencimento 18/12/2023
Garantias Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas
1ª Série da 2ª Emissão | CRA CPR SCHEFFER
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 92980000
Taxa de Juros 112
Quantidade 92980
Data de Emissão 10/02/2017
Data de Vencimento 28/11/2019
Garantias Fiança, AF Imovel, CF Recebiveis, Penhor e Regime Fiduciário
1ª Série da 3ª Emissão | TERMINAL PONTA DO FELIX
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 7500000
Taxa de Juros 17.27
Quantidade 7500
Data de Emissão 23/12/2016
Data de Vencimento 08/01/2019
Garantias Regime Fiduciário e Fundo de Despesas
1ª Série da 9ª Emissão | TERMINAL PONTA DO FELIX II
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 18000000
Taxa de Juros 13.5
Quantidade 18000
Data de Emissão 30/05/2017
Data de Vencimento 09/07/2018
Garantias Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas
1ª Série da 1ª Emissão | VERTCAP - CRI COMFRIO
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 28850000
Taxa de Juros 7
Quantidade 28850
Data de Emissão 20/06/2017
Data de Vencimento 30/10/2023
Garantias Fiança, AF Imovel, AF Quotas e CF Recebiveis
1ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 180498000
Taxa de Juros 95
Quantidade 180498
Data de Emissão 16/08/2017
Data de Vencimento 28/03/2022
Garantias Seguro
1ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 49294000
Taxa de Juros 101
Quantidade 49294
Data de Emissão 25/08/2017
Data de Vencimento 28/03/2022
Garantias Seguro
1ª Série da 10ª Emissão | CRA LIMAGRAIN
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 49214000
Taxa de Juros 0,8
Quantidade 49214
Data de Emissão 23/06/2017
Data de Vencimento 30/04/2020
Garantias Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário
2ª Série da 10ª Emissão | CRA LIMAGRAIN
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 9375000
Taxa de Juros 5
Quantidade 9375
Data de Emissão 23/06/2017
Data de Vencimento 30/04/2020
Garantias Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário
1ª Série da 2ª Emissão | CRI RIBEIRA
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 98205000
Taxa de Juros 8,0638
Quantidade 98205
Data de Emissão 22/10/2017
Data de Vencimento 22/10/2027
Garantias Fiança, AF Imovel e Hipoteca
1ª Série da 13ª Emissão | CRA AGROTERENAS
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 61000000
Taxa de Juros 102
Quantidade 61000
Data de Emissão 15/11/2017
Data de Vencimento 23/11/2021
Garantias Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes
2ª Série da 13ª Emissão | CRA AGROTERENAS
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 39000000
Taxa de Juros 102
Quantidade 39000
Data de Emissão 15/11/2017
Data de Vencimento 23/11/2022
Garantias Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes
3ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 96147094
Taxa de Juros 10
Quantidade 1
Data de Emissão 25/08/2017
Data de Vencimento 28/03/2022
Garantias
2ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 48554000
Taxa de Juros 10
Quantidade 48554
Data de Emissão 25/08/2017
Data de Vencimento 28/03/2022
Garantias
2ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 21235000
Taxa de Juros 5
Quantidade 21235
Data de Emissão 16/08/2017
Data de Vencimento 28/03/2022
Garantias Compromisso de Aquisicao
3ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 106176953
Taxa de Juros 5
Quantidade 106176953
Data de Emissão 16/08/2017
Data de Vencimento 28/03/2022
Garantias
1ª Série da 16ª Emissão | CRA DEB SUPERBAC
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 50000000
Taxa de Juros DI + 5,0%
Quantidade 50000
Data de Emissão 06/02/2018
Data de Vencimento 30/05/2020
Garantias Fiança, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e Cessao Fiduciaria
2ª Série da 15ª Emissão | CRA SAO MARTINHO II
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 212543000
Taxa de Juros IPCA + 4.6818
Quantidade 212543
Data de Emissão 15/03/2018
Data de Vencimento 15/03/2025
Garantias Regime Fiduciário
1ª Série da 15ª Emissão | CRA SAO MARTINHO II
Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Total da Emissão 287457000
Taxa de Juros 99
Quantidade 287457
Data de Emissão 15/03/2018
Data de Vencimento 15/03/2023
Garantias Regime Fiduciário
21. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamenteapta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere esterelatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nasinformações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso naobrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos nadocumentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv)não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente nadocumentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão,incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário efetuadonenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. OAgente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação daautenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos do termo desecuritização.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento,uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampoucogarantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aostítulos emitido.
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