CALIDAD DE LOS ALIMENTOS E IDENTIDAD.
Promoción del patrimonio
agroalimentario para el desarrollo
sostenible
II CONGRESO NACIONALCALIDAD DE LOS ALIMENTOS E IDENTIDAD CULTURAL
COMUNITARIAMaestría en Desarrollo Comunitario Sustentable
Mayo, 2012. Costa Rica
Dr. Leonardo Granados R.UNA/ECA - CadenAgro - INTA
“En diferentes partes del mundo, generaciones de personas han
construido una identidad local, han desarrollado un saber hacersaber hacersaber hacersaber hacer, han
producido productos alimenticios típicos alimenticios típicos alimenticios típicos alimenticios típicos y un paisaje determinado que
caracteriza la interacción entre los recursos naturales y los sistemas de interacción entre los recursos naturales y los sistemas de interacción entre los recursos naturales y los sistemas de interacción entre los recursos naturales y los sistemas de
producciónproducciónproducciónproducción.
Hoy en día, este vínculo entre un producto, un lugar y una población
representa no sólo un patrimonio que debe conservarse, sino también un patrimonio que debe conservarse, sino también un patrimonio que debe conservarse, sino también un patrimonio que debe conservarse, sino también un
valor de mercadovalor de mercadovalor de mercadovalor de mercado, ya que los consumidores muestran cada vez más
interés en la calidad vinculada al origen geográfico, las tradiciones y la
tipicidad. Habida cuenta de sus posibles efectos positivos en el
desarrollo rural y la conservación de la biodiversidaddesarrollo rural y la conservación de la biodiversidaddesarrollo rural y la conservación de la biodiversidaddesarrollo rural y la conservación de la biodiversidad…”
Reflexión:
Uniendo Personas, territorios y Productos
Linking People, Places and Products (2009)
FAO-SinerGI
TERRITORIO(Factores naturales, sociales, culturales)
PRODUCTOAgroalimentario
(Identidad Territorial)
MERCADO(de especialidad)
Esquema de la PresentaciónEsquema de la PresentaciónEsquema de la PresentaciónEsquema de la Presentación
Sostenibilidad económica, social, ambiental(preserva y reproduce los recursos locales, la identidad y la
cultura, genera V.A., mejora la distribución)
Identificación Calificación Promoción
Procesos y productos
con cualidades que
expresan el medio
natural, sociocultural y
económico
Caracterización (producto y Territorio). Normas de
uso y control.
Acción colectiva de los actores territoriales
Estrategia de comercializac
ión
Potencial éxito del producto
Organización de actores
Patrimonio Agroalimentario
Productos diferenciados y
de Calidad
Figura local de gestión
Proceso de creación de valor
Reconocimiento Social
Valor Agregado
Remuneración
Reflexiones de partida
Productos del Territorioagroalimentarios
1. Las condiciones de producción del medio rural no tienen la mismacapacidad de competir en los mercados masivos.
2. El medio rural dispone de un patrimonio agroalimentario y deproductos diferenciados vinculados a factores naturales, saberes ytécnicas locales o tradicionales y procesos específicos de producción,entre otros.
3. Estos productos pueden ser un instrumento de desarrollo rural si esabordado como un proceso de desarrollo sostenible capaz decontribuir potencialmente a la biodiversidad, a la conservación delpatrimonio cultural, al desarrollo sociocultural y a la reducción de lapobreza en las zonas rurales.
BASES CONCEPTUALESProductos y desarrollo
4. Los consumidores están cada vez más interesados en losatributos específicos de los productos agroalimentarios vinculadoscon la cultura, la identidad y los modos sostenibles de producción(vincula el patrimonio local con el mercado).
5. Al ser un “bien colectivo ligado al territorio”, los actores locales sonel centro del proceso, por lo que se requieren enfoques colectivos yparticipativos de apropiación local.
6. La Propiedad Intelectual ofrece instrumentos para la protección deestos productos (DO, marcas colectivas y de certificación)
7. El proceso de valorización y promoción requiere de la convergenciacoordinada de actores del sector público, privado, academia,expertos y otros.
BASES CONCEPTUALESProductos y desarrollo
CAPITAL
SOCIOCULTURALSOCIOCULTURALSOCIOCULTURALSOCIOCULTURAL
CAPITAL
ECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICOCAPITAL
AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL
VINCULADOS AL TERRITORIOFormas de producción y productos
Biodiversidad y factores que determinan capacidad productiva (suelo, agua, cobertura vegetal).
Protección y preservación
Formas de organización, relaciones sociales y económicas,
cultura, modos de producción, factores de consumo
Capacidad y actividades productivas y de servicios, mercados y condiciones
para la competitividad. Usa la base de RN. Técnicas, tecnología, maquinaria
Territorio
Espacio natural, económico y social
Procesos artesanales
Saber – Hacer
tradicional
Procesos ecológicos
Cualidades específicas
Productos típicos
Delicatessen
Otros productos, procesos y
tecnologías incorporados
Calidad Superior
Mat. primas locales
PATRIMONIO AGROALIMENTARIO: Conjunto de productos agrícolas y alimentarios y sus
conocimientos y herramientas asociadas, heredados o adaptados en los que los grupos sociales reconocen su
identidad. Se transmiten a generaciones futuras en forma dinámica y se recrean constantemente en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia
Pueden tener valor como productos o procesos diferenciados
PRODUCTO primario (materia
prima)
PRODUCTOtransformado
Producción TransformaciónMercado
Distribución
BPA
BPMG-GAP
HACCP
ISO 9001
Orgánico Artesanal
ISO 14001
Origen Geográfico
(DO/IG)
CalidadSuperior
PRODUCTOS DEL TERRITORIODiversidad de procesos y productos
Funcionales
Marca Territorial
Trazabilidad
Huella de Carbono
Delicatessen
Comercio Justo
Otros mecanismos de diferenciación
Esta diversidad de procesos y productoses la base del concepto integrado de
Calidad
Imágenes
fuertemente
asociadas al
producto que no
son físicamente
parte de este.
Cualitativas
CALIDAD OBJETIVA CALIDAD SUBJETIVA
Atributos Instrínsecos Atributos Extrínsecos
Explícitas(ogligatorias)
Implícitas(voluntarias)
CALIDAD COMERCIAL
Propiedades y características que son consecuencia de las disposiciones obligatorias relativas
a las materias primas, a los procedimientos y a la composición final, que lo hacen idóneo para su
comercialización y consumo.
CALIDAD DIFERENCIADA
Características específicas y diferenciadoras adicionales a las obligatorias, consecuencia del cumplimiento de
disposiciones de carácter voluntario, relativas al origen geográfico, procedimientos de elaboración y
características físico-química y sensoriales finales
Propiedades
consustanciales
al producto
derivadas de su
composición
física.
Cuantificables
Físicas
Higiénica(Inocuidad)
Nutricional ( salud)
Sensorial
Proceso(orgánico, artesanal,
ambiente, social)
Estatus”
(calidad superior)
ÉtnicoRural
Origen geográfico
Tradicional
COMERCIAL Y DIFERENCIADAComponentes de la calidad
CALIDAD AGROALIMENTARIAConcepto
BPA
Estándar mínimo de calidad relativo a salud y seguridad pública (condiciones sanitarias, físicas, químicas,
microbiólogas y fisiológicas) (Legislación, R.T)
BPM HACCP ISO G-GAP
La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un
alimento
Origen Geográfico
Agricultura Orgánica
Comercio Justo
Alimentos Artesanos
Calidad Superior
Obligatoria
Tiende a ser obligatorio
Voluntario
(Inocuidad, Calidad, Ambiente, Laboral)
(Valor Agregado)
Existen categorías definidas
para la protección y promoción protección y promoción protección y promoción protección y promoción de los atributos de productos y procesos:
Sellos de calidad
Origen geográficoSalud y
Ambiente
Calidad sensorial superior
Método tradicional (m.
Prima, composición)
Método artesanal
A. Orgánica(ambiente + método)
DOP(origen + tradición +
características)
ETG(M. prima-método-
composición)
Sello Rojo (calidad superior)
Artesanía
agroalimentaria(Manual+fliar+no químico)
(Asociación y Dpto Agricultura)
Resp. y justicia Social y laboral
Com. Justo(Precio+Comercialización+Ambiente
+ L. Laborales)
Atributos
diferenciadores
Satisfacción
consumidor
Marca-país (calidad superior + NOM
+ N.ormas intls
Nacionales
Calidad Certificada Andalucía (DOP-IGP-ETG-A. Ecol-P.I.-otra)
Autenticidad, y originalidad,
naturalidad, origen de m.p..,
prácticas., calidad, factores culturales
y sociales (Dir. Nac. de Alimentos –SAGPYA)
Marca SuperiorCataluña
(Dpto de Agricultura)
Cataluña (Dpto de Agricultura)
La valorización del Patrimonio agroalimentario y de los atributos diferenciadores…
debe construirse : a través de un proceso sistemático colectivo
Procedimiento para ayudar
al desarrollo de productos
agroalimentarios vinculados
a un origen geográfico con
tribuyendo al desarrollo
sostenible.
Comprende 4 etapas:
1. Identificación
2. Calificación
3. Remuneración
4. Reproducción
CIRCULO VIRTUOSO DE LA CALIDADGuía FAO
I. Fase de
identificaciónde productos agroalimentarios
Evaluar el potencial del Producto, su vínculo
territorial y sus cualidades específicas
Asegurar el potencial de mercado, ingresos y
beneficios
Análisis técnicos
Movilizar actores locales (y externos) para establecer la acción colectiva
Conciencia del potencial
Reglas y derechos colectivos
Crear organización
Analizar la sostenibilidad del
sistema
Plan de Acción
D e t e r m i n a r e l Po t e n c i a l A cc i ó n C o l e c t i v a
S o s t e n i b i l i d a d P l a n i f i c a c i ó n
IDENTIFICACIÓNDeterminación del potencial
II. Fase de
calificaciónde productos agroalimentarios
Caracterización del producto (química, física,
microbiológica, sensorial), del proceso y materias primas
Normas de uso y estructura de control
Confianza a consumidores
(Pliego de Condiciones, Reglamento de Uso)
Registro ante la instancia
competente
Demostración de la relación entre la s
cualidades del producto y el los factores humanos y
naturales del territorio
Delimitación geográfica del área de producción
Caracterización
C u a l i d a d e s e s p e c í f i c a s V í n c u l o c o n e l Te r r i t o r i o
Te r r i t o r i o d e l p r o d u c t o Re g l a s c o m u n e s
Re c o n o c i m i e n t o O f i c i a l
CALIFICACIÓNReglas Sostenibles
PRODUCTO O PROCESO diferenciado
Denominación de OrigenIndicación Geográfica
(Pliego de Condiciones, Normativa de Uso)
Marca ColectivaMarca de Certificación
(Reglamento de Uso)
Normativa Oficial
Normas Técnicas
Café 100% cultivado y cosechado en Costa Rica
Normativa Privada (interna)
Agricultura Orgánica
ISO, Comercio Justo
“Banano de Costa Rica”
·Café de Costa Rica”
(Sig
no
s D
isti
nti
vos)SELLO
Entidad Certificadora
Signo Distintivo
Ente de Normalización
INSTRUMENTOS JURÍDICOSFase de Calificación
PRODUCTO primario
(materia prima)
PRODUCTOtransformado
Producción Transformación
“Saber-hacer”
tradicional
Métodos específicos, constantes
Clima
SueloRaza / Variedad
Factores humanos
Factores naturales
Altura
Territorio originario delimitable
MERCADODistribución
Dimensión geográfica“ANCLAJE EN EL TERRITORIO”
Dimensión histórico-cultural“ANCLAJE EN EL TIEMPO”
Vínculo con medio natural y humano
Calidad o características debidas fundamental o esencialmente al territorio (específicas, constantes)
Denominación de Origen
Denominación de Origen
“…nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o localidad, que
designa un producto, cuyas cualidades se deben esencial o exclusivamente al
medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”
SISTEMA DE CONTROL Y/O CERTIFICACIÒN
PLIEGO DE CONDICIONES
ORGANISMO DE GESTIÓN Y/O CONTROL
Et…
• VOLUNTRIAS
• EL ESTADO ES EL TIULAR (requiere reconocimiento)
•CARÁCTER COLECTIVO (propiedad)
Marca de Certificación
Marca de Certificación
Titular
Usuario Usuario Usuario Usuario
Usuario Usuario Usuario Usuario
Autoriza
Controla, certifica y sanciona
(R. de Uso)
Crea marca y características y establece condiciones � Titular: empresa o institución de
derecho privado o público u organismo estatal o paraestatal, competente para certificarcalidad
� Certifica o garantiza normas de calidad, características o origen determinado
� El Titular no puede participar en la producción o comercialización de los productos
� Reglamento de Uso
“…signo que certifica características comunes para productos o
servicios cuyas características o calidad han sido controladas y
certificadas por el titular de la marca.
Marca Colectiva
Marca Colectiva
� Titular: entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca
� Titular: ...asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes... con personalidad jurídica...
� Distingue productos o servicios de los miembros que tengan en común un origen geográfico, modo de fabricación, materiales empleados o a cualquier otra característica
� Requiere un Reglamento de Uso
(Se deniega si las cualidades se deben al medio geográfico)
Titular
Usuario
Usuario Usuario
Usuario
Usuario
Usuario Usuario
Usuario
Autoriza
Controla
Construcción colectivaOrganización inscribe
Sanciona
“Marca Regional o Territorial”
“utilizada para identificar productos o servicios provenientes de
miembros de una colectividad. Agrupa a personas autorizadas
por el titular para usar la marca”
III. Fase de
remuneraciónde productos agroalimentarios
Base de organización para la promoción del producto
Competencias establecidas en Normas y Acuerdos entre actores locales de la cadena de valor
Control de la calidad
Gestión de alianzas
Economías de escala para producción, promoción y mercadeo
Estrategia de mercado integrada promoviendo atributos del producto y territorio (calidad, territorio, cultura)
Estudiar el Mercado (requisitos, demanda de consumidores, precios, canales, competencia)
Estrategia de comunicación
Confianza a los consumidores
Asociar con sectores conexos como turismo
A s oc i at iv i dad Me rc adeo
REMUNERACIÓNBase de la Sostenibilidad
La Estrategia de Mercado debe basarse en la
calidad del producto,
en los actuales patrones de consumoy en los segmentos de mercado estratégicos
ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDADUna apuesta por la transición
Creación de Valor
(para el consumidor)
Liderazgo en costos
� Precio: principal variable de decisión de compra:
� En función de OF / DD
�Altos volúmenes
�Calidad Estándar
� Bajo Valor Agregado
� Atributos de calidad: principal criterio de compra
� Diferenciación
�Valor Agregado
�Atributos del producto
� Producción limitada
� Potencial de mayor precio
MERCADO EXTENSIVO
“Modelo commodity”
Calidad Comercial
MERCADO SELECTIVO
“Modelo de especialidad”
Calidad Diferenciada
PATRONES DE CONSUMOAlimentos
Servicio: acceso, disponibilidad, rapidez, facilidad de preparación
Satisfacción: características físicas,
sabor, formas, aromas, colores
Alimentos saludables: ecológicos, nutricionales y con funciones fisiológicas
(nutracéuticos)
Atributos de valor:Medio ambiente, ética, justicia social, étnicos,
“alimentos próximos a la granja”, especialidades,
origen geográfico;“valor emocional”
SEGURIDAD(Inocuidad)
CALIDAD Y MERCADORemuneración
C
Funcionales
Agric. Orgánica
Calidad Especial
Origen Geográfico
Prod. Étnicos
Artesanal
Marcas regionales
Comercio Justo
Mercado de “Commodities”
Mercado de “Commodities”
I. Fase de
Reproducciónde productos agroalimentarios
REPRODUCCIÓNSostenibilidad del sistema
Aumento de ventas? ingresos?
Reconocimiento y posicionamiento del producto?
Impacto sobre la economía local?
Medidas para la conservación y mejora de los Recursos Naturales locales? (biodiversidad, paisajes, suelos, agua)
Consecuencias ambientales del sistema IG?
Apropiación por los productores (decisiones)?
Distribución equitativa de beneficios?
Mejoramiento del autoestima de los productores?
Reconocimiento y preservación de las tradiciones y saber-hacer?
Red de colaboración mejoradas?
E c o n ó m i c a S o c i a l M e d i o a m b i e n t a l
DENOMINACIONES DE ORIGENEjemplos
Ejemplos en América LatinaD. ORIGEN registradas
• PerúPerúPerúPerú: Pisco (comunitaria), Maíz Blanco Gigante del Cusco, Cerámica Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica
• BoliviaBoliviaBoliviaBolivia: Singani (aguardiente destilado de vino), Quinua Real
• VenezuelaVenezuelaVenezuelaVenezuela: Cacao Chuao, Cocuy Pecayero (licor de agave Cocuy), Ron
• ColombiaColombiaColombiaColombia: IGP Café (UE)
• EcuadorEcuadorEcuadorEcuador: Cacao Arriba, Sombreros de Montecristi
• ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina: Chivito de Neuquén
• Chilehilehilehile: Limón de Pica
• BrasilBrasilBrasilBrasil: (IP) Vinhos do Vale dos Vinhedos, Carne do Pampa Gaúcho, Arroz do Litoral Norte Gaúcho, Café Regiao do Cerrado, Cachaça de Paraty
• Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica: Banano, Café
• HondurasHondurasHondurasHonduras: Café Marcala
• GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala: Ron Zacapa
• MéxicoMéxicoMéxicoMéxico: varias…
� Tequila
� Mezcal
� Olinalá
� Bacanora
� Sotol
� Café de Chiapas
� Café de Veracruz
� Charanda
� Ámbar de Chiapas
� Talavera
� Mango Ataulfo del
�Soconusco de Chiapas
�Vainilla de Papantla
� Chile Habenero (Pen Yucatán)
Además… 21 Marcas Colectivas(frutas , hortalizas, artesanías)
MÉXICO: 14 DO e IG
(1973)Agave Azul Tequilana Weber.
Jalisco, Michoacán Guanajuato Nayarit Tamaulipas
NOM
100% y 51% Agave (blanco, jóven, añejo, reposado)
(1995.) Cerámica original exclusiva de la Zona Talavera (Puebla, México). Arcillas blancas y negras obtenidas de depósitios naturalesdepósitios naturalesdepósitios naturalesdepósitios naturales. Hecha y pintada a mano usando solo los 6 pigmentos minerales 6 pigmentos minerales 6 pigmentos minerales 6 pigmentos minerales tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales o combinaciones hechas en el taller según fórmulas fórmulas fórmulas fórmulas antiguas.antiguas.antiguas.antiguas. Cubierta con glaze hecha con fórmula Colonial. Irregularidades características y deseables...Los diseños muestran el “legado del viejo “legado del viejo “legado del viejo “legado del viejo mundo”,mundo”,mundo”,mundo”, la flora y la flora y la flora y la flora y fauna nativa.fauna nativa.fauna nativa.fauna nativa.
143 mil hectáreas y un padrón de 90 mil productores
D.O.C.
D.O.C.
E.T.G
DOP
Parmigiano Reggiano
DOP
v.c.p.r.d.
DOP Queso Terrincho
DOP
Ajo rosado de Lautrec
Ravioles de la Delfina
Césped de alta calidad(semillas)
Aves granjeras dela meseta de Langres
Fresas del Périgord
Miel d'Alsace
Pasas de Agen
MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y COLECTIVASEjemplos
Salchichas de Cerdo de Limousin
MelónPapa de la tierra"Belle de Fontenay"
Baguette Bagatelle Artesano Tradición Francesa
Conservas de Sardinas de Bretaña Carne de vacuno de raza
Rubia d'Aquit Marca Colectiva de CertificaciónPropiedad del Agricultura, Alimentación y Pesca
Ajo rosado de Lautrec
Ravioles de la Delfina
Césped de alta calidad(semillas)
Aves granjeras dela meseta de Langres
Fresas del Périgord
Miel d'Alsace
Pasas de Agen
Valle de Cumbe Perú. (San Toribio de Cumbe)Características específicas otorgadas por las particularidades del Valle.106 productores
Productos lácteos (queso mantecoso, queso tipo suizo, manjar blanco, mantequilla y yogurt)Gran reputaciónInscrita por 37 productores en una Asociación
xxx
xxx
Jardín del Bosque Flores, Plantas Ornamentales y Hierbas Aromáticas en mata
Dirección : Camino Teniente Vidal, KM 1.5 Coyhaique Fono : 09- 959 92 18
La Regional Longanizas Caseras Ahumadas
Dirección : Freire 1214, Coyhaique Fono : 067 - 670249
Las Hormiguitas Mermeladas Caseras
Dirección : Puerto Sánchez Fono : 67- 411160.
Las Paramelas Plantas Aromáticas y Medicinales
Dirección : Chacra 2, Puerto Ingeniero Ibáñez, Comuna, Río Ibáñez. Fono : 08-3606750
Chelenko mermelada
Dirección : Puerto Tranquilo
Muchas Gracias
Aproximación a los
LECCIONES APRENDIDASImplementación de DOy sellos de calidad
• El apoyo oficial implica “descubrirlas” y promover la construcción participativa…
• Puede iniciarse con una Marca Colectiva y moverse a una DO, dependiendo del mercado (Ron Zacapa)
Las DO no se inventa, EXISTEN y se construyen progresivamente
Política de Sellos
Picture caption
Sello = calidad
La calidadcalidadcalidadcalidad es fundamental para la permanencia de un sello colectivo
• Es necesario adquirir compromisos para mantener la calidad estable y homogénea entre todos los miembros de la colectividad...
•La pérdida de calidad por una productor tiene efectos negativos en todo el sector.
• El autocontrol debe ser incorporado a las políticas de la empresa.
Picture caption
Objetivos comunes
La asociatividadasociatividadasociatividadasociatividad es un requisito clave para el éxito de un sello colectivo
• La gestión colectiva determina el éxito del sello, la cual es necesaria en la fase de estudio y creación, pero esencialmente en los procesos posteriores de producción, transformación, promoción y comercialización.(Café Veracruz y Chiapas)
• Es importante integrar a todos los sectores (Ternera Gallega, Queso Tetilla)
• Aunque las DO son multifuncionales en términos económicos, sociales y culturales…
…su permanencia e impacto en el desarrollo territorial está fuertemente determinada por su capacidad de mejorar los ingresos de los productores y de favorecer su mejor redistribución (Tequila)
La permanencia de las DO dependen de su capacidad de generar ingreso generar ingreso generar ingreso generar ingreso económico
Política de Sellos
La promociónpromociónpromociónpromoción es la única forma de comunicar y posicionar el producto
Estrategia de Marketing
• Por más factores diferenciadores reales y simbólicos presentes en un producto,
…el reconocimiento y valoración por los consumidores y su posición y diferenciación en el mercado, no tendrá contraparte si no se establece en relación con un mercado y se fortalece con el “marketing”.
• Los sellos colectivos favorecen la promoción global, a veces imposible en forma individual
Picture caption
El valor agregado del sello no siempre beneficia a todos en la cadena
Política de Sellos
• EL valor agregado del sello se agrega en cada nivel de la cadena, por los nuevos requisitos (productor, procesos, distribuidor,
exportador)…
pero… es frecuente que un nivel se apropie de la mayor parte del valor agregado sin distribuirlo a los otros niveles.
• Los productos DO deben adaptar sus sistemas de producción a las innovaciones tecnológicas y a las exigencias del mercado, sin afectar los elementos tradicionales y diferenciales que determinan su especificad (Queso Comté,Queso Cebreiro, Palmero)
La tradición no entra en conflicto con la innovación tecnológica
Política de Sellos
Picture caption
Política de Sellos
La política de Sellos debe enfocarse también al mercado interno
• La cultura latinoamericana comparte las preferencias por los productos diferenciados… es un mercado en crecimiento…
…las políticas enfocadas a la cantidad pueden tener efectos negativos sobre la calidad de los productos, el medio ambiente y la salud.
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Política de Sellos
El Pliego de Condiciones puede ser una limitación para la implementación de un sello
• Los PC deben recoger razonablemente los elementos técnicos esenciales, garantizando su calidad y diferenciación.
• Entre más requisitos se incluyan en el P.C. más controles habrán (Cerámica Cholucana, Café Veracruz)
Muchas Gracias
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