1T04 1T03
Eventos: En Vivo Hipódromo (días de carrera)
Boletos desplazados por TM (mill.): México Sudamérica Total
Niveles de asistencia: Eventos en vivo (mill.) Parques de diversiones (mill.) Hipódromo de las Américas (miles)
Sports Books y Yaks: Locales operados Per Capita (Ps.)
Puentes peatonales: En operación Anuncios publicitados
Cineminutos: Salas
3
1,15434
3.52.45.9
1.52.1
118
25627
136528
1,344
Var.%
Estadísticas Operativas clave
1,21026
2.81.74.5
1.62.1
109
19666
115435
1,206
(5%)31%
25%41%31%
(6%)N.A.8%
32%(6%)
18%21%
11%
1T04 1T03 Var.
Indicadores Financieros Clave
Resultados: Ingresos
EBITDA Margen EBITDA
Utilidad operativa
CIF
Balance General: Activo circulante Activo L.P y otros activos Activo total
Pasivo con costo Pasivo total
Capital contable
Otra información: ROIC WACC
Var.%
1,608
36022.4%
234
104
4,4559,586
14,041
4,7697,123
6,918
8.2%9.5%
1,435
33123.1%
226
52
4,32310,02214.345
4,3826,444
7,900
7.8%11.4%
173
29(68 pb)
8
52
132(436)(303)
386678
982
40 pb(190 pb)
12%
9%N.A.
4%
101%
3%(4%)(2%)
9%11%
(12%)
N.A.N.A.
4* Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de marzo de 2004
Ingresos por División
5
1,084
194157
1,207
225176
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Entretenimiento Comercial Servicios
1T03 1T04
+ 11%
+ 16%+ 12%
Com.13.5%
Entre.75.6%
Serv.10.9%
Com.14.0%
Entre.75.1%
Serv.10.9%
1T03
1T04
* Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de marzo de 2004
EBITDA y margen EBITDA
6
266
249
282
307
316324
317
330
347
334
357 359
423
331
387
398
436
360
22.4%
22.5%22.9%23.2%23.1%
23.1%23.1%
23.6%
23.5%23.1%
23.2%23.5%
24.2%
24.4%
24.4%24.8%
25.8%25.9%
220
270
320
370
420
470
4q99 1q00 2q00 3q00 4q00 1q01 2q01 3q01 4q01 1q02 2q02 3q02 4q02 1q03 2q03 3q03 4q03 1q04
Millo
nes
de
pes
os
de
mzo
04
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Mar
gen
EBIT
DA
EBITDA Margen
Loc. abiertosLoc. operados
11
23
14
15
16
39
110
111
415
419
221
223
225
Ingresos y EBITDA por País
Esp.4.0% EE.UU.
0.7%
Col.0.3%
Arg.2.2%
Méx.81.7%
Bra.11.1%
EE.UU.0.3%
Esp.3.6%
Bra.10.4%
Méx.85.5%
Col.0.3%
Esp.4.3% EE.UU.
1.3%
Col.0.4%
Arg.1.9%
Méx.82.1%
Bra.10.0%
EE.UU.0.9%
Esp.3.6%
Bra.9.2%
Mex.86.1%
Col.0.3%
1T03 1T04In
gr e
s os
EB
ITD
A
Ps. 1,435 mill. Ps. 1,608 mill.
Ps. 331 mill. Ps. 360 mill.7
Deuda
Al cierre del primer trimestre, la deuda de CIE se ubicó en Ps.4,769 millones.
UDIS45%
Pesos52%
Dólares3%
Largo Plazo
83%
Corto Plazo
17%
Deuda Bancaria Bursatil Total
CajaDeuda netaIntereses pagadosCapital contableEBITDA LTM
Razones: Cobertura de intereses Deuda neta/Capital contable Deuda neta / EBITDA LTM
Parques
1%
Holding
75%
Int.
2%
AMH22%
2,1032,6664,769
6934,076
1126,9181,583
3.22x0.59x2.57x
Denom
i naci
ón
Venci
mie
nto
Di s
t rib
uc i
ón
8
10
CIE Entretenimiento
Eventos en vivo
Fuerte recuperación de la agenda en 2004:
Foro SolPalacio de los DeportesMetropólitanTotal
Eventos
1T03136
10
1T04624
12
Teatro
Abril 2004: Estrena José El Soñador Agosto 2004: Terminación de Los Miserables Noviembre 2004: Violinista en el Tejado Obras de mediano formato continuan en escena en 2004
Inmuebles
Terminación de los trabajos de remodelación del Salón 21
Ferias Populares
Monterrey y Tlaxcala (en negociación), a ser sumadas a las ferias de la Cd. de México (abril), Pachuca (septiembre-octubre) y Texcoco (octubre-noviembre)
Pabellón Navideño en Autódromo Hermanos Rodríguez
200313
82243
2004*15202560
* Programados a la fecha
11
Agenda de Próximos Eventos
Yes Eros Ramazzotti Blink 182 Creedence Michael Bolton Vive Latino Creamfields Aleks Syntek Pet Shop Boys Stomp Sting Enrique Bunbury Linkin Park Judas Priest Los Fabulosos Cadillacs Sarah Brightman REM Metallica Yanni Norah Jones Phil Collins José El Soñador Violinista en el Tejado Los Miserables
La Renga Los Piojos Peter Pan South Fest Moon Park
Caetano Veloso Dulce Pontes Emerson Nogueira J Quest Lulu Santos Alex Cohen Fabio Jr. Rita Lee Ed Motta Motor Head The Wailers Jorge Bercilo Carlos Braga Roup Nova Danzig Dimmu Vorger Luka Ivete Sangalo La Flor de Mi Buen Querer Chicago
Fantasma Cats Cabaret Mama Mia
Alejandro Sanz
12
CIE Entretenimiento (cont.)
Cambio de Administración
Federico Alamán como nueva cabeza; sustituye a Joe Heitzler. Michel Jourdain Sr. continua como responsable de operaciones
Champ Car World Series
Monterrey (2a. competición): Mayo 23 de 2004Cd. de México (15a. competición): Noviembre 17 de 2004
Desafio Corona 2004: El serial de automovilismo más importante en México
Automoviles y reglamentos tipo NASCAR; 14 competiciones en el centro y norte de México:
Ciudad de MéxicoGuadalajaraSan Luis PotosíLeón
MonterreyTorreónQuerétaroZacatecas
Evento multi-anual que en 2004 correrá de junio a diciembre.
Automovilismo Deportivo
13
CIE Las Américas
Sports Books y Yaks Dos nuevos locales en Ecatepec (Coacalco) y Cd. de México (Misterios); 25 locales a
marzo de 2004
Diez locales confirmados para el resto del año: Villahermosa, Querétaro, Torreón, Tonalá, Hermosillo, Cd. Neza, Monterrey, Morelia, Cuautitlán Izcalli y Reynosa Calle de Entretenimiento
The Mills Corp. (Wannado Miami) como potencial desarrollador del concepto
Granja Las Américas Construcción en línea con presupuesto Apertura programada para 1o. de julio de 2004
14
CIE Comercial
Publitop
Espacio publicitario en aeropasillos en el Aeropuerto de la Ciudad de México Comercialización de pantallas digitales en los 13 aeropuertos de Grupo
Aeroportuario Centro Norte
Unimarket
Fusión operaciones de publicidad estática – rotativa como parte de la reorganización de la División Comercial
15
CIE Parques de Diversiones: Wannado City ™
Patrocinios
Seis patrocinios firmados al día de hoy Diez patrocinios adicionales a cerrarse posteriormente,
antes de la apertura
Construcción
Interiores: 75-80% de acabado Exteriores (fachada): Prácticamente terminada Sistemas mecánicos y eléctricos: Terminación en las
siguientes semanas
Apertura en Sawgrass Mills Mall Miami: Julio de 2004
Chicago: Estudios preeliminares de factibilidad
16
CIE Internacional
España: Efecto de Sucesos del 11 de marzo
Afectación temporal con tendencia a recuperación:
Brasil: Expansión en provincia a través de nuevos contenidos
El musical Chicago abre en Abril en Sao Paulo y sustituye a Bella y Bestia; La Flor de Mi Buen Querer próxima a culminar temporada
Argentina: Optimización de operaciones y recuperación del consumo
FantasmaCatsCabaret Mama Mia
Hasta May.04Hasta May.05Hasta Feb.05Inicia 4T04
ColiseoLope de VegaAlcaláColiseo
Mar.0449%60%85%N.A.
Abr.04E41%56%88%N.A.
Nivel de Asistencia
Mayores asistencias y per cápitas en Zoológico; más oferta de contenidos local e internacional y teatro de pequeño formato
Lanzamiento de Rock&Pop TV en sistema de cable Desinversión AMs: venta Radio del Plata cerrada; continuación proceso de venta de Radio
Libertad
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