Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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1
Résultats et analyse du Baromètre de GRAPHITEC 2013
� Le baromètre de GRAPHITEC 2013, en partenariat avec la revue
CARACTERE
� Le 28 février 2013, une enquête sur le marché de la filière graphique a été
administrée via une plateforme en ligne « are you net ». Une relance a été
effectuée le 6 mars 2013. La clôture a eu lieu le 12 mars 2013.
� Les résultats ont été analysés sur l’ensemble des questionnaires recueillis,
soit 473 répondants, ainsi que par sous-populations des répondants. Ces
deux sous-populations sont, les imprimeurs et prestataires (ou les
professionnels de l’impression) soit 170 répondants et les entreprises,
administrations, collectivités et professionnels de la création, de l’édition
et du pré-presse (ou les donneurs d’ordres), soit 303 répondants.
Introduction et méthodologie
2Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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3
1ère partie : le marché
Conjoncture économique
� L’ensemble des professionnels interrogés a donné son opinion quant à la
conjoncture économique du secteur.
� A court et moyen terme, la conjoncture n’est pas très bonne pour la majorité
des professionnels.
� A long terme, la grande majorité des professionnels est sans opinion.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Court terme Moyen terme Long terme
2%11%
36%29%20%
13%
41% 40%
19%
23%25% 25%
4% 4% 7%Très bonne
Assez bonne
Pas très bonne
Pas bonne du tout
Sans opinion
4Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Les pays concurrents
28,12%
30,56%10,33%
3,87%
21,95%
5,16% Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Maghreb
Autre Afrique
Asie
Amériques
• Pays concurrents pour l’ensemble des
répondants (473 personnes)
• Pays concurrents pour les professionnels de
l’impression (170 personnes)
• Pays concurrents pour les donneurs d’ordres (303
personnes)
5
27%
28%11%
4%
24%
6% Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Maghreb
Autre Afrique
Asie
Amériques
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31%
35%
9%
3%
18%
3%
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Maghreb
Autre Afrique
Asie
Amériques
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6
2ème partie : stratégie des entreprises du secteur
� Top 5 des stratégies de développement privilégiées par l’ensemble des
répondants (473 personnes)
Stratégies de développement prévues à moyen
terme (3/5 ans)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Investissement dans
de nouvelles
technologies
Investissement dans
de nouveaux
équipements
Extension sur de
nouveau marchés
Investissement dans la
formation
Regroupement /
Rapprochement avec
d'autres entreprises
41%
36%
33%31%
26%
44%42%
39%
30%28%
2013
2011
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7
� Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les professionnels de l’impression (170
personnes)
Stratégies de développement prévues à moyen terme
(3/5 ans)
8
0%
10%
20%
30%
Investissement dans
de nouvelles
technologies
Investissement dans
de nouveaux
équipements
Extension sur de
nouveau marchés
Investissement dans
la formation
Regroupement /
Rapprochement
avec d'autres
entreprises
24%23%
14%12%
12%
En 2011, les professionnels de l’impression plaçaient l’investissement dans de nouveaux
équipements en n°1.
Idem 2011
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� Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les donneurs d’ordres (303 personnes)
Stratégies de développement prévues à moyen terme
(3/5 ans)
9
0%
10%
20%
Extension sur de
nouveau marchés
Investissement dans
de nouvelles
technologies
Investissement dans
la formation
Investissement dans
de nouveaux
équipements
Regroupement /
Rapprochement avec
d'autres entreprises
16%16%
16%
13%12%
� 2 items ont fait leur apparition dans le top 5 : investissement dans de nouveaux équipements
et regroupement/rapprochement dans d’autres entreprises.
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Chaque répondant devait classer de 1 à 7 les facteurs économiques qui ont un impact plus ou
moins important sur son activité.
� Classement général :
1. Prix de vente (=2011) 4. Energie (+1place)
2. Coût de la main d’œuvre (+2 places) 5. Volume de production (-3 places)
3. Coût du transport (+3 places) 6. Matières premières (-3 places)
� Les professionnels de l’impression
1. Prix de vente (=2011) 4. Matières premières (=2011)
2. Coût de la main d’œuvre (+1 place) 5. Energie (+1 place)
3. Volume de production (=2011) 6. Coût du transport (-1 place)
� Les donneurs d’ordres
1. Prix de vente (=2011) 4. Coût du transport (+1 place)
2. Coût de la main d’œuvre (+4 places) 5. Matières premières (-3 places)
3. Volume de production (=2011) 6. Energie (-2 places)
Facteurs économiques les plus impactant sur l’activité
10Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Les répondants ont classé les différents axes de développement selon leur importance.
Les axes de développement dans les prochaines
années
68%
56%
53%
48%
34%
19%
0% 20% 40% 60% 80%
Se diversifier vers d'autres secteurs clients
Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)
Développer sa stratégie marketing
Se diversifier vers d'autres équipements
Appliquer les concepts du développement durable
S'implanter dans de nouveaux pays
� Le Top 2 des axes de développement reste inchangé par rapport à 2011 pour l’ensemble des
professionnels.
� L’implantation dans de nouveaux pays gagne 6 points par rapport à 2011.11Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Les axes de développement dans les prochaines
années
12
71%
63%
56%
55%
34%
5%
0% 20% 40% 60% 80%
Se diversifier vers d'autres secteurs clients
Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)
Se diversifier avec d'autres équipements
Développer sa stratégie marketing
Appliquer les concepts du développement durable
S'implanter dans de nouveaux pays
� On constate que pour les professionnels de l’impression et les prestataires, la
diversification vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients sont en 1ère
place comme en 2011.
Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Les axes de développement dans les prochaines
années
13
� Pour les donneurs d’ordres, les axes de développement majeurs sont la diversification
vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients. Le développement de la
stratégie marketing est également important.
67%
52%
52%
44%
34%
26%
0% 20% 40% 60% 80%
Se diversifier vers d'autres secteurs clients
Développer sa stratégie marketing
Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)
Se diversifier avec d'autres équipements
Appliquer les concepts du développement durable
S'implanter dans de nouveaux pays
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Les projets d’investissements
(pour l’ensemble des répondants)
4%
8%
11%
28%
23%
45%
54%
54%
59%
7%
9%
15%
19%
22%
36%
42%
52%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Héliogravure
Flexogravure
Sérigraphie
Presses offset
Diffusion
Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)
Matériel de transformation, finition, façonnage
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables
Matériel d'impression numérique jet d'encre, laser, petit
format, grand format
2013
2011
� Globalement, les projets d’investissements sont moins importants qu’en 2011 sur la plupart
des items.
�Seuls les projets d’investissements en sérigraphie, flexogravure et héliogravure augmentent
légèrement.14Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Les projets d’investissements
(pour les professionnels de l’impression)
� Les professionnels de l’impression prévoient d’investir dans le matériel d’impression
numérique, le matériel de transformation, finition, façonnage.
� Les projets d’investissement en presse offset baissent de 7%.
15
6%
9%
17%
27%
35%
43%
58%
70%
70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Héliogravure
Flexographie
Sérigraphie
Diffusion, routage, logistique
Presses offset
Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables
Matériel de transformation, finition, façonnage
Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit format,
grand format, etc.)
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Les projets d’investissements
(pour les donneurs d’ordre)
� Pour les donneurs d’ordres, leurs investissements prioritaires sont les logiciels web to print et
le matériel d’impression numérique.
16
7%
9%
10%
14%
20%
27%
32%
43%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Héliogravure
Flexographie
Presses offset
Sérigraphie
Diffusion, routage, logistique
Matériel de transformation, finition, façonnage
Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)
Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit
format, grand format, etc.)
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables
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Raisons d’investir
17Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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Les principales raisons d’investir de la totalité des répondants ainsi que des sous-
populations
39%
47%
32%
35%32%
37%
25%28%
50%
66%
43%
47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Amélioration de la
qualité
Gains de productivité Diversification de vos
gammes de produits
Obtention de marchés
ou de commandes
Global
Donneurs d'ordres
Imprimeurs
� Pour l’ensemble des répondants, les gains de productivité est la principale raison d’investir.
Impression numérique et autres procédés
« Pensez-vous que l’impression numérique prendra le pas sur tous les autres procédés ? »
� L’ensemble des personnes interrogées pense à 59% que l’impression numérique prendra le
pas face aux autres procédés contre seulement 46% en 2011.
� 57% des imprimeurs et prestataires estiment que l’impression numérique prendra le pas sur
les autres procédés contre 44% en 2011.
�L’augmentation est très significative chez les professionnels de l’impression.
59%
30%
11%
Oui
Non
Ne sais pas
Global
18
57%31%
12%
Oui
Non
Ne sais pas
Les imprimeurs et
prestataires
60%
30%
11%
Oui
Non
Ne sais pas
Les donneurs d’ordres
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Mise en place d’une structure pour traiter
l’information non imprimée
� Depuis 2011, la mise en place de structure de traitement de l’information type cross-média a
progressé pour la totalité des répondants.
� La hausse est nettement plus forte chez les donneurs d’ordres.
� 71% des répondants n’a pas encore mis en place de type de structure.
19
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Global Impression Donneurs d'ordre
29%
23%
42%
24%
21%
30%
2013
2011
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Structure mise en place
� Parmi les personnes qui ont répondu « oui » à la question précédente, disant qu’ils ont mis en
place une structure pour traiter l’information qui ne passe pas uniquement par l’imprimé, nous
nous sommes intéressés au type de la structure mise en place.
� Parmi les personnes concernées, nous avons 53 (sur 170)professionnels de l’impression , 34
donneurs d’ordres (sur 303) et 87 (sur 490) personnes sur l’ensemble des répondants.
20
Structures cités
par les l’ensemble des
répondants
Structures cités
par les professionnels de
l’impression
Structures cités
par les donneurs d’ordres
Solutions web to print pour vos
clients27
Proposition de création de
contenu24
Gestion de BDD / CRM 18
Routage, diffusion, logistique 18
Solutions web to print pour vos
clients11
Gestion de BDD / CRM 9
Proposition de création de
contenu8
Routage, diffusion, logistique 6
Proposition de création de
contenu16
Solutions web to print pour vos
clients16
Routage, diffusion, logistique 12
Gestion de BDD / CRM 9
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Développement technologique de la filière
graphique
� Le développement technologique de la filière graphique est qualifié de prometteur pour 52%
de l’ensemble de répondants, pour 55% des professionnels de l’impression et 53% des
donneurs d’ordres.� Les donneurs d’ordre sont plus optimiste qu’en 2011 : ils étaient 44% à juger prometteur le
développement technologique.
� 7% de l’ensemble des répondants estiment insuffisant le développement technologique de la
filière.21
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Insuffisant
Lent
Prometteur
Excitant
7%
18%
53%
12%
4%
16%
55%
16%
7%
20%
52%
13%
Global
Impression
Donneurs d'ordre
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La vision du rôle de GRAPHITEC
� Pour l’ensemble des répondants
(38%), comme pour les donneurs
d’ordres (39%) et les professionnels de
l’impression (38%), le salon GRAPHITEC
joue un rôle assez important dans la
filière des industries graphiques.
22
0%
10%
20%
30%
40%
Très
importantAssez
importantAssez
faible Très faibleAucune
rôle
16%
38%
24%
7%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
Très
important
Assez
important
Assez faible Très faible Aucun rôle
16%
39%
21%
7%
3%
Pour l’ensemble des répondants
Pour les donneurs d’ordres
0%
10%
20%
30%
40%
Très
important
Assez
important
Assez faible Très faible Aucun rôle
16%
38%
29%
7%
3%
Pour les imprimeurs
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Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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3ème partie : profil des répondants
Répartition par rôle dans l’industrie
� Sous-famille « impression » � Sous-famille « donneurs d’ordres»
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Infographie, PAO, création graphique 17%
Agence de création et de communication 14%
Distribution, Commerce 11%
Consultant, Conseil arts graphiques 8%
Edition de livres ou magazines 7%
Industrie, Transport, Automobile, Energie 7%
Formation, Enseignement graphique et professionnel 7%
Administration publique et enseignement supérieur 6%
Services aux entreprises ou particuliers 4%
Pré-presse et photogravure 4%
Association, Fédération, Syndicat professionnel 3%
Informatique, TIC, Télécom 3%
Agro-alimentaire 2%
Banque, Assurance, Finance 2%
Agence de cross-media et multi-canal 1%
Cosmétique, Hygiène 1%
Collectivité locale 1%
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Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation
25
CONCLUSION
Les grandes tendances du baromètre 2013
� La quasi majorité des imprimeurs juge important d’engager des opérations
de diversifications.
� Le numérique et la finition tire la filière graphique.
� Dans les projets, l’impression numérique gagne du terrain et les imprimeurs
rapatrient les opérations de finition dans leurs ateliers.
� On note le passage obligé de la vente de l’imprimé grâce à l’internet et des
projets d’investissements en web to print.
� Les donneurs d’ordres envisagent à moyen terme d’investir dans de
nouveaux équipements et les regroupements / rapprochements avec d’autres
entreprises.
� Le développement technologique de la filière est jugé « prometteur »
26Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation
27Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation
Pour plus d’informations sur le Baromètre de
GRAPHITEC 2013, contactez :
� Lucie CALDERIN
01 76 77 16 48 – [email protected]
� Aurélie JOUVE
01 76 77 13 77 – [email protected]
Rendez-vous sur www.graphitec.com
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