1
YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd’e teşekkürlerimizi sunarız.
We extend our sincere thanks to Yöntem Research Consultancy Ltd for their contribution in the preparation of the YASED Barometer Survey Questions.
2
0-49 m USD61%
50-99 m USD22%
100-249 m USD4%
>500m USD %13
Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçekleştirdiği geleneksel Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların
Türkiye’deki iş ve yatırım ortamına dair değerlendirme ve öngörülerini hassasiyetle ölçmeyi amaçlamaktadır. 2014 yılının ikinci Barometre Anketi, 2014
yılı değerlendirmeleri ve 2015 yılına dair beklentileri kapsamaktadır.
Conducted by International Investors Association of Turkey twice a year among its members, YASED Barometer Survey targets to measure with sensitivity
the evaluations and expectations of international investors in Turkey regarding the business and investment environment. The second Barometer Survey of
2014 covers the evaluations of 2014 and the expectations for 2015.
ToplamSatışlar/Total Sales
YurtiçiSatışlar/Domestic
Sales
İhracat/ExportSales
ÜretimMiktarı/Production
Amount
Net Karlılık/NetProfitability
10% 13% 9% 9%
33%
67% 66% 64%82%
58%
24% 21% 27%14% 10%
Hedefin Altında / Below the Target Büyük Oranda / To A Large Extent
Hedefin Üstünde / Above the Target
2014’ün ilk yarısında hedefleriniz ne ölçüde gerçekleşti?
To what extent have your goals been realized in 2014?
ToplamSatışlar/Total
Sales
Yurtiçi Satışlar İhracat/Export Sales
Üretim Miktarı/ Production
Amount
Net Karlılık/Net
Profitability
2%5% 5% 4% 21%
62% 59% 64% 61%49%
36% 35% 32% 35% 31%
Düşecek / Will Decrease Aynı Kalacak / Will Remain the Same Artacak / Will Increase
2014’ün ikinci yarısında şirketinize ilişkin aşağıdaki büyüklükler hakkında
öngörüleriniz nelerdir?
What are your expectations about the below financial figures of your
Company for the last 6 months of 2014?
Azaldı/ Decreased Aynı Kaldı/ Same Arttı/ Increased
11%
47%42%
2014’ün ilk yarısında çalışan sayınızda değişiklik oldu mu?
Has there been a change in the number of your company’s personnel in
the last 6 months?
Düşecek/ Will Decrease Aynı Kalacak/ WillRemain the Same
Artacak/ Will Increase
18%
51%
31%
Önümüzdeki 6 ayda çalışan sayınızda değişiklik öngörüyor musunuz?
Do you forecast any change in the number of employees for the next 6
months?
Önümüzdeki 1 yıl içinde yapmayı düşündüğünüz yeni yatırım miktarı
aşağıdaki aralıklardan hangisine girmektedir?
Please indicate your company’s investment amount planned within the next
year?
51%
20%
29%
Evet /YesHayır / NoKarar verilmedi /Not Decided Yet
Önümüzdeki 1 yıl içinde yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? Do you plan to make any investments within the next year?
3
Evet /Yes47%Hayır /No
53%
Global şirketleriniz ve bağlı ortaklıklarınız 2014 yılında, Türkiye yerine
diğer rakip ülkelere doğrudan yeni yatırımlar yaptı mı?
Did your global company or affiliates make any new investments to
competitor countries instead of Turkey in 2014?
Global şirketleriniz ve bağlı ortaklıklarınız 2014 yılında, Türkiye yerine hangi ülkelere doğrudan yeni yatırımlar yaptı? Please list the names of competitor countries where your global company or affiliates made new investments instead of Turkey in 2014.
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM ORTAMI
INVESTMENT ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL DIRECT INVESTMENTS IN TURKEY AND WORLDWIDE
Önümüzdeki 6 ayda dünyada ve Türkiye’de uluslararası doğrudan
yatırımlar için ekonomik ortam hakkında ne düşünüyorsunuz?
What are your opinions about the economic environment for
international direct investments worldwide and in Turkey for the next
6 months?
Önümüzdeki 1 yıl içerisinde Türkiye’de daha çok hangi sektörlerde yatırım
olacağını düşünüyorsunuz?
In your opinion, which sectors will host the international direct investments
inTurkey the most within the next year?
Hindistan/India
Brezilya/Brazil ve Latin Amerika/Latin America
Uzakdoğu/Far East ve Endonezya/Indonesia
İngiltere/UK, ABD/USA, İtalya/Italy, Fransa/France,Almanya/Germany, Hollanda/Netherlands
Çin/China
Suudi Arabistan/Saudi Arabia, Mısır/Egypt, Afrika/Africa
Rusya/Russia, Polonya/Poland, Doğu Avrupa/East Europe
8%
8%
11%
15%
16%
18%
24%
Daha olumsuza gidecek/Will become worse
Değişmeyecek /Won'tchange
Daha olumluya gidecek/Will become better
18%
56%
27%
47%
38%
16%
Dünya'da /In the World Türkiye'de /In Turkey
Önümüzdeki 6 aylık dönemde Türkiye’de Uluslararası Doğrudan
Yatırımları en çok etkileyecek faktörleri 1’den 6’ya kadar sıralayınız.
(1: En Yüksek / 6: En Düşük)
Please list,from 1 to 6, the factors which will effect International Direct
Investments the most in the next 6 months (1: Highest / 6: Lowest)
İş yapma kolaylığı /Ease of Doing Business
Uluslararası finansal piyasaların istikrarı /Stabilityof International Financial Markets
Siyasi İstikrar /Political Stability
Öngörülebilirlik / Predictability
Hukuk Güvenliği / Legal Assurance
Ekonomik İstikrar / Economic Stability
7%
7%
11%
11%
12%
20%
2014 yılında Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırım girişinin ne kadar
olacağını tahmin ediyorsunuz?
What is your expectation for International Direct Investment inflows to
Turkey in 2014?
0-9 (milyar $/Bn USD)
10-14 (milyar$/ Bn USD)
15-19 (milyar$/ Bn USD)
20-24 (milyar$/ Bn USD)
> 25 (milyar$/ Bn USD)
40%
44%
11%
2% 2%
Kimya /Chemistry
Madencilik / Mining
Bilgi İletişim Teknolojileri / ICT
Lojistik ve Ulaştırma / Logistics and Transportation
Gıda ve Tarım / Food and Agriculture
Turizm / Tourism
Otomotiv ve yan sanayi / Automotive and Parts
Hızlı Tüketim Malları / FMCG
Sağlığa Erişim / Access to Health
Finansal Hizmetler / Financial Servives
Altyapı / Infrastructure
İnşaat ve Gayrimenkul / Construction and Real Estate
Enerji / Energy
2%
4%
22%
24%
26%
27%
29%
29%
29%
40%
42%
47%
82%
4
Geçtiğimiz 6 Ay İçinde
In the Past 6 Months
Önümüzdeki 6 Ay İçinde
In the Next 6 Months
Daha Olumsuz
Worse
%
Aynı
Same
%
Daha Olumlu
Better
%
Daha Olumsuz
Worse
%
Aynı
Same
%
Daha Olumlu
Better
%
Ekonomik İstikrar
Economic Stability
42 47 11 36 56 9
Uluslararası finansal piyasaların istikrarı
Stability of International Financial Markets
27 53 20 22 67 11
Hukuk Güvenliği
Legal Assurance
62 38 0 53 47 0
Öngörülebilirlik
Predictability
44 51 4 53 40 7
Maliyet Avantajı
Cost Advantage
11 82 7 18 67 16
Fikri Mülkiyet Hakları
Intellectual Property Rights
18 80 2 22 71 7
AB Üyeliği
EU Membership
38 62 0 31 64 4
İşgücü Piyasası
Labor Market
16 82 2 18 76 7
ArGe Ekosistemi
R&D Eco System
2 93 4 2 82 16
İş Yapma Kolaylığı
Ease of Doing Business
20 80 2 13 82 4
Vergi ve Teşvikler
Taxes and Incentives
9 89 2 9 84 7
Jeopolitik Konum
Geopolitical Positioning
51 47 2 36 56 9
Kayıt Dışı Ekonomi
Unregistered Economy
18 82 0 18 80 2
Pazar Büyüklüğü
Market Size
4 87 9 4 87 9
Siyasi İstikrar
Political Stability
36 49 16 47 40 13
Türkiye’deki uluslararası yatırım kararlarını etkileyen alanlardaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
How would you assess the developments in the fields which effect the International Direct Investment decisions in Turkey?
5
Cari İşlemler dengesi
Makroekonomik politikalar
Mevzuat reformları
Hukuk Güvenliği
Sürdürülebilir büyüme
7%
9%
12%
17%
19%
Hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken 5 konu sizce
hangileridir?
What are the 5 main issues that the government should prioritize in the next
period?
TÜRKİYE VE DÜNYAYA İLİŞKİN MAKROEKONOMİK DEĞERLENDİRMELER
MACROECONOMIC EVALUATION WITH RESPECT TO TURKEY AND THE WORLD
Size göre önümüzdeki 6 ayda
Do you think that in the next 6 months
Dünyadaekonomik büyüme/ Economic growth
in the world
Gelişmiş ülkelerdeekonomik büyüme
/ EconomicGrowth inDevelopedCountries
Gelişmekte olanülkelerde
ekonomik büyüme/ EconomicGrowth in
DevelopingCountries
Türkiye’de ekonomik büyüme
/ Economic Growth in Turkey
24% 31% 33% 38%
62% 51% 40%49%
13% 18% 27%13%
Yavaşlayacak /Will Slow Down Sabit Kalacak /Will Remain Stable
Hızlanacak /Will Accelerate
Sırasıyla In
Order
Son derece önemli bir sorun
Very Important issue
Orta önemde bir sorun
Issue of fair importance
Önemli bir sorun değil
Not an important issue
1
Hukuk ve Yargı Sistemi Law and Judical System
Vergi Sistemi, Vergi Oranları
Tax System, Tax Rates
Finansmana Erişim Access to Financing
2
Yolsuzluk
Corruption
Gümrük ve Ticaret Düzenlemeleri Customs and Trade Regulations
Yatırım Yeri Bulunması
Access to Investment Area
3
Nitelikli İşgücüne Erişim
Access to Qualified Labor Force
Kayıt Dışı Sektörde Faaliyet Gösteren Rakipler Competitors Operating in the
Unregistered Sector
İşgücü Piyasası Düzenlemeleri
Labor Market Regulations
Ticaret Ruhsatları ve İzinler Trade Licences and Permits
Sektörünüzde faaliyet gösteren ve sizin ölçeğinizdeki benzer firmaları da dikkate alarak aşağıdaki iş yapma kolaylığı ile ilgili unsurların her birinin önem
derecesini belirtiniz.
Taking into consideration of similar companies in your sector and of your size, please state to which degree each issue related with doing business is
important for your company and sector
6
Dönem
Period
Endeks
Index
Dönem
Period
Endeks
Index
2002Ç1/Q1 100,00 2008Ç3/Q3 67,02
2002Ç2/Q2 90,25 2008Ç4/Q4 65,38
2002Ç3/Q3 85,05 2009Ç1/Q1 57,91
2002Ç4/Q4 84,42 2009Ç2/Q2 59,22
2003Ç1/Q1 90,63 2009Ç3/Q3 70,41
2003Ç2/Q2 94,56 2009Ç4/Q4 72,42
2003Ç3/Q3 99,82 2010Ç1/Q1 66,05
2003Ç4/Q4 101,08 2010Ç2/Q2 67,14
2004Ç1/Q1 98,08 2010Ç3/Q3 75,02
2004Ç2/Q2 97,17 2010Ç4/Q4 76,57
2004Ç3/Q3 97,59 2011Ç1/Q1 73,07
2004Ç4/Q4 96,00 2011Ç2/Q2 71,12
2005Ç1/Q1 91,56 2011Ç3/Q3 70,78
2005Ç2/Q2 90,96 2011Ç4/Q4 73,39
2005Ç3/Q3 95,27 2012Ç1/Q1 70,65
2005Ç4/Q4 93,47 2012Ç2/Q2 73,81
2006Ç1/Q1 86,62 2012Ç3/Q3 84,67
2006Ç2/Q2 81,45 2012Ç4/Q4 87,54
2006Ç3/Q3 74,51 2013Ç1/Q1 87,06
2006Ç4/Q4 72,87 2013Ç2/Q2 80,34
2007Ç1/Q1 76,54 2013Ç3/Q3 68,10
2007Ç2/Q2 78,44 2013Ç4/Q4 50,35
2007Ç3/Q3 82,83 2014Ç1/Q1 48,00
2007Ç4/Q4 79,74 2014Ç2/Q2 80,86
2008Ç1/Q1 67,01 2014Ç3/Q3 79,46
2008Ç2/Q2 63,24 2014Ç4/Q4 80,25
2015Ç1/Q1 81,04
YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi / YASED Investors’ Expectation Index
Endeks bu yılın ilk çeyreğinde, gecen yılın aynı dönemine göre önemli bir iyileşme göstermiştir. Endeksin ekonomik büyüme ile yüksek bir korelasyonu olduğu geçmiş verilerden bilinmektedir. Gecen yıl düşüş eğilimine giren endeks büyümede bir yavaşlama sinyali vermekteydi ve ekonomik büyümede yavaşlama 2014 yılının özellikle üçüncü çeyrek rakamlarında ortaya çıktı. Yatırımcı güvenindeki artış, mevcut koşulların devamı durumunda önümüzdeki dönemde büyümede toparlanma görüleceğine işaret etmektedir. The recent index is significantly higher than the same period of the last year. As we know from the previous data, there is a high correlation between the index and the economic growth. Last year, the index was signalling a deceleration of the economic growth and the slowdown in economic activity was confirmed with the release of the growth figures for the third quarter of 2014. Recent improvement in the confidence of international investors imply a recovery at economic activity in the months ahead if the current conditions remain unchanged.
Top Related