PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
Eje estratégico para el desarrollo de la inversión turística. Contribuye al impulso y competitividad del Sector Turístico Nacional.
Para llevar a cabo la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto nacional, FONATUR cuenta con seis Direcciones Adjuntas. A través de la Dirección Adjunta de Servicios
de Apoyo al Sector Turístico:
Elabora estudios y proyectos que permiten identificar áreas susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos. Brinda Asesoría y/o Calificación a la pequeña y mediana empresa turística.
MISIÓN FONATUR: Apoyar al empresario turístico, a través de una Asesoría especializada y
una opinión imparcial de la factibilidad de su proyecto turístico, Fomentar la inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas, Generar desarrollo regional, captación de divisas y empleo, Realinear ideas o proyectos mal enfocados, Detectar el nivel de riesgo de los proyectos, disminuir el riesgo de la
inversión y facilitar la obtención de crédito Orientar y facilitar el acceso a diversas fuentes de financiamiento, y Compartir su enorme experiencia en el sector para la creación y
desarrollo de nuevas empresas turísticas.
Asesor Turístico
FONATUR se posiciona a nivel nacional como el Asesor Turístico de los empresarios del sector.
VISIÓN
Apoya a empresarios turísticos en el desarrollo de
“proyectos exitosos”.
BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:
Asesoría especializada
Opinión imparcial del experto turístico
Disminuye el riesgo de la inversión y
Facilita la obtención de crédito.
Programa Asesoría y Calificación
OBJETIVO
PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS Cualquier proyecto turístico, ya sea construcción nueva y/o ampliación.
RESTAURANTES MARINAS
BALNEARIOS
HOTELES
CENTROS ECOTURÍSTICOS
TRANSPORTE TURÍSTICO
OTROS GIROS TURÍSTICOS
TIEMPO COMPARTIDO
HACIENDAS
Asesoría Apoyo a las personas físicas, morales u organizaciones en la integración de sus Proyectos de Inversión Turística. Se brinda Asesoría sobre aspectos de mercado, técnicos, de operación, comercialización y financieros de un proyecto turístico y , en su caso, se ofrecen alternativas de solución.
Calificación Se emite opinión imparcial de un experto respecto a la viabilidad del proyecto. Se obtiene un dictamen sobre la congruencia y consistencia de la información. FONATUR ofrece su respaldo para sustentar la factibilidad del proyecto ante la institución financiera. Se minimiza el riesgo para el inversionista y para el organismo otorgante del crédito, al contar con un expediente que sustenta la inversión.
RESULTADOS QUE SE OBTIENEN
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Se emplea la metodología para evaluar proyectos de inversión turística, que consiste en analizar los siguientes aspectos:
Operación y Comercialización
Técnico
Mercado
Clúster Turístico
Factibilidad del Proyecto
Financiero
Mercado Técnico
Financiero
Clúster
Operación
Localización
Conectividad
Atractivos turísticos
Datos socioeconómicos
Infraestructura
Equipamiento
Productos calidad -precio
CLUSTER
Aspecto Clave “Poner en valor los atractivos turísticos”
Producto turístico = Recursos + Actividades + Instalaciones + Servicios
Objetivo:
Comprobar que existe un número suficiente de consumidores que justifiquen el proyecto.
Proporcionar información debidamente sustentada, sobre la demanda futura de clientes que harían uso del proyecto en estudio.
Conocer las características de la oferta competitiva.
Definir la mejor estrategia comercial para que el proyecto tenga éxito.
MERCADO
Recursos
Posibles Actividades
Servicios
Cañadas, grutas, cenotes, flora, fauna, actividades agrícolas, ganaderas, otras actividades productivas.
Agroturismo, buceo, fotografía rural, espeleología, talleres artesanales, spa, uso de medicina tradicional, actividades en contacto con la naturaleza. Hospedaje (cabañas, zonas de campamento, hostales, etc.) alimentación, visitas guiadas, deportes extremos, instalaciones de apoyo, etc.
OFERTA PRIMARIA
MERCADO: OFERTA SECUNDARIA
OFERTA TURÍSTICA (Análisis Cuantitativo y Cualitativo)
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
(%) OCUPACIÓN
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Productos de Similares Características
• Servicios-calidad • Instalaciones • Precios • Comercialización
NUEVOS PROYECTOS
Demanda Actual
Demanda Potencial
Demanda Objetivo
Número de visitantes a la región Tipo de demanda (segmentos) Características de la demanda (perfil)
Interés en el sitio / actividad Crecimiento del segmento Tamaño de mercado
Segmentos de interés Estimación del volumen
14
DEMANDA TURÍSTICA
DEMANDA TURÍSTICA (Análisis Cuantitativo y Cualitativo)
PERFIL
• LUGAR DE PROCEDENCIA
• EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS
• OCUPACIÓN
• NIVEL SOCIOECONÓMICO
• MOTIVO DEL VIAJE
• ESTACIONALIDAD
• ESTADÍA PROMEDIO
• MEDIO DE TRANSPORTE
• SEGMENTACIÓN DE MERCADO
• GENERADORAS DE DEMANDA
• DEMANDA OBJETIVO CARACTERIZACIÓN
• PRODUCTO – SERVICIO
COMERCIALIZACIÓN
TOUR OPERADORAS ESPECIALIZADAS
MERCADO
COMERCIALIZACIÓN
Canales de comercialización
Clubes, asociaciones, escuelas.
Tour operadoras / agencias de viajes.
Sistema de Reservaciones /
E-commerce.
Promoción y Publicidad
Medios impresos
Ferias y Eventos
Página Web / Redes Sociales
OPERACIÓN Experiencia (administración).
Personal Calificado (atención al turista).
Higiene (alimentos, utensilios, equipos, etc.)
Limpieza (tratamiento de basura, respeto al entorno)
Calidad – Precio (competencia)
Facturación, Normas, Distintivos, etc.
Facilita la forma de operar, de un negocio , proporcionando herramientas y prácticas administrativas modernas, que les permitan: mejorar la satisfacción de sus clientes; mejorar el desempeño de su personal; mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; e incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva la empresa turística para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua.
PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA
Reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.
DISTINTIVO
CURSOS
TÉCNICO - ARQUITECTÓNICO
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Ubicación,
Arquitectónico,
Presupuesto de obra,
Programa de Ejecución,
Programa de Erogaciones.
UBICACIÓN REGIONAL
Carretera,
Brecha,
Camino, sendero, etc.
Accesibilidad,
Señalización,
Infraestructura,
UBICACIÓN DEL PROYECTO
UBICACIÓN DEL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
Funcional,
Equilibrado,
Integración al entorno,
Información cuantitativa
Número de cuartos ó mesas ó baños, etc.
m2 de construcción ó ampliación ó remodelación, etc.
Instalaciones especiales
Funcional (incorporar los espacios necesarios)
Equilibrado (distribución espacial y espacios acordes al mercado objetivo)
Funcional (incorporar los espacios necesarios)
Planta de conjunto Ejemplo: Hospedaje
Integración al entorno (materiales y paleta de colores).
Integración al entorno (materiales y paleta de colores).
CORTES
Topografía
Limpieza, confort y economía.
Limpieza, confort y economía.
Dimensión de cuartos.
DIMENSIONES ÁREA TOTAL
(MTS)* (M2)1 SENCILLA 4.64x 5.48 38.712 DOBLE 4.62x7.92 39.853 SENCILLA 4.64x9.51 43.714 DOBLE 8.78x4.22 41.145 SENCILLA 7.96x5.63 41.66 SENCILLA 7.43x4.61 35.977 SENCILLA 5.84x4.61 31.868 SENCILLA 7.22x4.61 33.439 SENCILLA 6.23x7.20 47.47
10 SENCILLA 4.77x7.68 39.7911 DOBLE 4.63x7.93 39.8412 SENCILLA 4.77x9.50 43.6614 DOBLE 8.78x4.22 40.8715 SENCILLA 8.00x5.65 43.91
MASTER SUITE** 14.05x5.58 76.9SUITE2 4.48x9.23 41.27SUITE3 9.51x5.54 37.62
TOTAL 717.6
* SUPERFICIE DE CUARTO MAS BAÑO
** SUPERFICIE DE CUARTO MAS VESTIBULO Y ESTUDIO
CUARTOS TIPO
Concepto Área m2 %
Habitaciones 3,480 40
Áreas Públicas 2,280 26
Servicios 1,560 18
Estacionamiento a Cubierto 1,440 16
Total 8,760 100
Áreas Exteriores 2,300 -
Proyecto Equilibrado
Equilibrado (distribución espacial y espacios acordes al mercado objetivo)
Ejemplo: Restaurant
Integración al entorno (materiales y paleta de colores).
CLASIFICACIÓN Senderos áreas naturales. Senderos de ciclismo de montaña. Senderos Interpretativos. Senderos de alto rendimiento, entre otros.
SEÑALÉTICA De promoción Exterior Interior
MANTENIMIENTO Señalización, Infraestructura.
Información Ejemplo: Senderos
Senderos.
Información……. otras actividades.
Desglose de partidas
Construcción Estudios Permisos Obra negra Obra gris con instalaciones Acabados
Equipos Fijos Equipo aire acondicionado Equipo eléctrico
Mobiliario y Decoración Cuartos Servicios Áreas públicas
Equipo de Operación Alimentos y bebidas Cocina
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo
Gastos Financieros
PRESUPUESTO DE OBRA
Partidas presupuestales equilibradas. Ejemplo hotel
Terreno
10 % - 15% Construcción
50 % - 58%
Mobiliario y
Decoración
7 % -10%
Gastos
Preoperativos
2% - 4%
Capital de
Trabajo
1 % - 3%
Equipo de
Operación
5 % - 8%
Equipo Fijo
10 % - 12%
Gastos
Financieros
2 % - 4%
TOTAL
100%
Parcial, por espacio arquitectónico.
Concepto Inversión Total % Costo por cuarto
(Dólares) Terreno: 3,000 5 17,241 Construcción : 48,153 74 276,743 Áreas Exteriores: 3,812 6 21,909 Equipos Fijos: 3,203 5 18,409
Mobiliario y Decoración: 2,071 3 11,904
Equipo de Operación: 1,555 2 8,935
Gastos Preoperativos: 0 0 0
Capital de Trabajo: 0 0 0
Sub Total: 61,795 95 355,142
Gastos Financieros: 3,090 5 17,757
TOTAL: 64,884 100 372,899
Presupuesto de Inversión (miles de pesos)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
Programa de actividades (semanal)
Avance de Obra (mensual)
Tiempo
PROGRAMA DE EROGACIONES
Pago de materiales y mano de obra
Pago a proveedores
Disponibilidad de
Recursos
EVALUACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO
Proporcionar elementos para la toma de decisión en la realización de un proyecto con base a su nivel de riesgo y de rentabilidad.
Identificar y proponer el origen de los recursos, complementarios al apoyo proporcionado por la CDI, para la construcción del proyecto.
Estimar la generación de recursos monetarios en un horizonte de planeación.
CÓMO SE INTEGRA:
1) La de construcción
2) La de operación
Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s) financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto de manera ininterrumpida.
Definir el nivel de beneficios monetarios para compararlos contra la inversión, los costos y gastos.
ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN
Liquidez Solvencia Apalancamiento
Programa de Inversión
Cédula de Costos y gastos
• Estado de Resultados • Flujo de Efectivo ó Estado de Origen y Aplicación de los Recursos • Balance General
Información del análisis técnico, de mercado y operativo
Cédula de Ingresos
Periodo de Recuperación Valor Presente Neto (VPN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
Indicadores de rentabilidad:
* Nota: Para proyectos nuevos, es importante tomar en cuenta los recursos necesarios para la operación de por lo menos los 3 primeros meses.
Concepto Inversión Realizada
Inversión x Realizar
Total %
Terrenos 5,616,982 - 5,616,982 34.3%
Construcción 927,433 - 927,433 5.7%
Instalaciones 534,708 6,919,099 7,453,807 45.5%
Acabados y decoración - 1,756,000 1,756,000 10.7%
Mobiliario y equipo - 100,000 100,000 0.6%
Gastos preoperativos - 50,000 50,000 0.3%
Equipo de transporte - 280,500 280,500 1.7%
Gastos financieros - 125,000 125,000 0.8%
Capital de trabajo* - 70,000 70,000 0.4%
INVERSIÓN TOTAL 7,079,123 9,300,599 16,379,722 100%
CÉDULA DE APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN
* Este monto es la base para la determinación de los indicadores de rentabilidad calculados por FONATUR.
Concepto Aportación
grupo Apoyo
económico Total
Terrenos 5,616,982 - 5,616,982
Construcción 927,433 - 927,433
Instalaciones 534,708 6,919,099 7,453,807
Acabados y decoración - 1,756,000 1,756,000
Mobiliario y equipo - 100,000 100,000
Gastos preoperativos - 50,000 50,000
Equipo de transporte - 280,500 280,500
Gastos financieros - 125,000 125,000
Capital de trabajo
INVERSIÓN TOTAL 7,079,123* 9,230,599 16,309,722
CÉDULA DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN
PROGRAMA DE EROGACIONES
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
Terrenos -
Construcción -
Instalaciones 1,000,000 1,000,000 1,500,100 2,000,000 600,000 68,999 6,169,099
Acabados y decoración 600,000 500,000 656,000 1,756,000
Mobiliario y equipo 70,000 30,000 100,000
Gastos preoperativos 40,000 10,000 50,000
Equipo de transporte 100,000 80,500 180,500
Gastos financieros 125,000 125,000
Capital de trabajo 100,000 250,000 500,000 850,000.00
INVERSIÓN TOTAL 1,435,000 1,880,000 2,090,600 2,500,000 1,256,000 68,999 9,230,599
Línea de negocio 1 (Entradas al sitio)
Línea de negocio 2 (A y B)
Línea de negocio 1
(Hospedaje)
Línea de negocio “n”
Número de visitantes
Número de comensales
Número de huéspedes
Número de usuarios
X X X X
= = = =
Ingreso por Entradas al sitio
Ingreso por A y B
Ingreso por hospedaje
Ingresos
∑ INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO
Precio de acceso Precio de cubiertos Tarifa Precio de venta
CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE INGRESOS
CÉDULA DE INGRESOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Renta de Pista 312,000 360,360 416,216 480,715 555,219
Comida en paquete 195,690 226,013 261,061 301,515 348,243
Comida sin paquete 120,960 139,724 161,373 186,378 215,266
Acampado en paquete 239,600 276,738 319,637 369,190 426,448
Acampado sin paquete 179,730 207,569 239,728 276,875 319,818
Hospedaje cabaña 232,960 244,608 256,838 269,680 283,164
Renta Ciclo pista 151,375 174,857 201,928 233,256 269,380
Suma 1,432,315 1,629,868 1,856,781 2,117,609 2,417,539
CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS
Ingreso por Acceso al sitio
Ingreso por (A y B)
Ingreso por (Hospedaje)
Ingresos por línea de negocio
Costo promedio por acceso
X X X X
= = = =
Costos y gastos por visitas
Costos y gastos por A y B
Costos y gastos por hospedaje
Costos y gastos
∑ COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
Costo promedio por A y B
Costo promedio de hospedaje Costo promedio
Nota: Los costos deberán ser lo mas detallados posibles para la mejor determinación de los indicadores
Seguros Fianzas
Depreciaciones
Mantenimiento Pago de Impuestos
Vigilancia
Agua, luz, energéticos Papelería
Otros
∑ COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
(=) CÉDULA DE EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO
CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS (+) CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
CÉDULA DE EGRESOS
Capital
Apoyos $
Ingresos
Costos Inversión Operación
Gastos directos e indirectos Pago de Créditos (amortización de pasivos) Impuestos
MENOS
= FLUJO DE EFECTIVO
ENTRADA
SALIDA
EVALUACIÓN FINANCIERA
VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.)
Es la diferencia entre el valor de la inversión realizada y la suma de los flujos de efectivo de cada periodo calculados a valor presente.
TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)
Es la tasa de interés que iguala el V.P.N. a cero.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobertura de la deuda 3.25 2.46 3.53 5.27 7.20 9.29 20.55
Nivel de apalancamiento 0.41 0.42 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.08 0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
5
10
15
20
25
INDICADORES DE OPERACIÓN
PRODUCTO: ASESORÍA
Evaluación Asesoría
PREFACTIBILIDAD / REORIENTACIÓN
DEL PROYECTO
CLUSTER TURISTICO
MERCADO
TECNICO
FINANCIERO
Resultado
Servicio proporcionado por FONATUR SIN COSTO
PRODUCTO: CALIFICACIÓN
Evaluación Calificación
Resultado
Plano de Localización
Clúster
Mercado
Técnico/ Arquitectónico
Operación y Comercialización
Financiero
1. Análisis Preliminar 2. Visita Técnica 3. Investigación de Campo 4. Análisis y Conclusiones 5. Matriz de Calificación 6. Dictamen 7. Aprobación del Comité
Dictamen
Comité de Calificación aprueba el Dictamen
Respuesta en 5 semanas
Dictamen FONATUR documento que respalda
al inversionista
El Costo varía por monto de inversión.
Nivel de Riesgo Calificación Significa Rangos %
Muy Bajo AAA Altamente factible 96 100
Bajo AA Factible 85 95
Medio A Factible con vulnerabilidad a sufrir
riesgos 71 84
Alto B
No recomendable, pero con factores
posibles de cambio que de lograrse lo
harán factible 61 70
Muy Alto C No factible < 60 < 60
Ponderación por factores % Calificación Ponderación
CLUSTER 15 96.3 14
MERCADO 25 95.0 24
TÉCNICO 20 87.6 18
OPERACIÓN 15 97.0 15
FINANCIERO 25 93.0 23
Total: 100 94
Resultado
POLITICA DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE CALIFICACION
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Costo de la Calificación (Pesos)
Inferior a 650,000 Sin costo Mayor a 650,000 y hasta 1’300,000 6,500.00 Mayor a 1’300,000 y hasta 13 millones 13,000.00 Mayor a 13 millones y hasta 26 millones 45,500.00 Mayor a 26 millones y hasta 65 millones 97,500.00 Mayor a 65 millones y hasta 130 millones 130,000.00 Mayor a 130 millones y hasta 260 millones 195,000.00 Mayor a 260 millones y hasta 520 millones 260,000.00
Mayor a 520 millones
260,000.00 más 13,000 pesos por cada millón de dólares de inversión adicional
Nota: No incluye IVA
Asesoría MIyP
Calificación Medianas empresas
FONATUR a través de su reingeniería, se consolida como Asesor Turístico Nacional, apoyando al sector empresarial turístico en tres grandes vertientes:
ASESORA Y CALIFICA
DASAST
RESULTADOS
Dirección Adjunta de Servicios de Apoyo al Sector Turístico
Programa de Asesoría y
Calificación de Proyectos
Tel. (55) 5090-4360, 4238 y 4517
Gracias por su atención.
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