Desarrollo del gas natural y el proceso
de masificacin en Colombia
Aquiles Mercado Gonzlez
Vicepresidente Financiero
PROMIGAS S.A.E.S.P
CONTENIDO
EL SECTOR ENERGTICO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI:
la canasta de combustibles cambia y el gas natural se perfila como el combustible por excelencia durante la
EL SECTOR ENERGTICO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI: Tendencias y Retos (BID 1999)
perfila como el combustible por excelencia durante la transicin a las energas limpias y baratas del futuro
Uso del gas natural comienza en los aos 60
Posicin dominante de compaa estatal (Ecopetrol) en la produccin ycomercializacin de gas.
Objetivo principal reemplazar el fuel oil, exportable, en plantas trmicas. Regulacin incompleta.g p Sistema de concesiones. Privatizacin de distribuidoras en la costa Atlntica en 1983. Mayor impulso utilizacin gas natural 1986, Plan de masificacin.
(nfasis en viabilidad econmica.
Evolucin estructural
LIBERTAD REGULADAEspecializacin:tcnicas,calidad,seguridad,desintegracin,
f b
Reglamentonicodetransporte(RUT)
Cdi d Di t ib i
2010tarifasyabastecimiento.
CdigodeDistribucin
ComisindeRegulacinyEnerga(1994)
L 142 / 94 S i i PbliLey142/94 ServiciosPblicos.
JuntaNacionaldeTarifasSIN
REGULACIN 1960
Plandemasificacin.
Gobiernocomopromotoreinversionista
FijacinLibredepreciosytarifas
RegulacinIncompleta(CdigodePetrleosdelMME)
Desarrollo en presencia de leyRgimen de los Servicios Pblicos Domiciliarios
Desarrollo en presencia de ley
Ley 142 de 1994 Encaminada a:
Propiciar competencia. Incentivar la inversin privada en desarrollo de mercados (estabilidad,
rentabilidad).P t i l i ( i i i d id d b d i i Proteccin al usuario (principios de equidad, no a abusos de posiciones dominantes).
Estructuracin clara del sector de servicios pblicos. Garantizar calidad y prestacin continua de servicios.
Con el objetivo de: Establecer sistemas tarifarios. Cubrimiento del mercado y expansin permanenteCubrimiento del mercado y expansin permanente. Desarrollo armnico cadena del sector. Introduce reas exclusivas distribucin: viabilizando mercados. Creacin de entes de regulacin y control, especficamente la Comisin de
Regulacin de Energa y Gas (CREG).
contar con un regulador independiente, autnomo, y de prestigio libre de interferencia poltica.
Medidas necesarias y oportunas
Rentabilidad atractiva como incentivo para inversionistas extranjeros y activa participacin deinversionistas nacionales como socios locales.
Expansin sistemas de transporte con garanta de demanda: como soporte clave del plan.
Esquemas de para viabilizar mercados de escasos recursos y bajonivel poblacional.
BOMTsGasoductos Regionales
Esquema de (distribucin y comercializacin).Subsidios Cruzados
las demoras en trasladar a los usuarios los beneficios de la reformas estructurales y reguladoras ponen a prueba su viabilidad misma al crear
confusin son un prerrequisito para su sostenibilidad .
CONTENIDO INVERSIONESINVERSIONES
el gas natural se convertir en el combustible puente hacia las energas del
futuro, requiriendo importantes inversiones q p(especialmente gasoductos)
Inversiones Fomentando la masificacin del gas naturalFomentando la masificacin del gas natural
Sector Gas NaturalExploracin
Sector Gas Natural2,190 US$MM
Distribucin700 US$MM
Transporte993 US$MM
Produccin496 US$MM
30,407US$MM
EXPLORACINEXPLORACIN, RESERVAS Y SUMINISTRO
Exploracin y Reservas
Guajira
Cuencas de Gas Natural
Concepto 2000 2005 2010 Variacin PeriodoPromedio
Anual
Total Pozos 18 35 112 522% 20%
Guajira
Magdalena Medio 49.5%
LlanosOriental
esAlto Magdalena
Putumayo
Cuenca 2000 2005 2010 Variacion Periodo
Promedio Anual
Tpc 7,2 6,7 8,1
Composicin Reservas - 2010
T t l R 13% 1%Gpc 7.190 6.711 8.099
Llanos Orientales 4.161 4.372 3.507 (16%) (2%)
La Guajira 2.677 2.088 2.239 (16%) (2%)
Otros 352 251 2 353 568% 21%
Total Reservas 13% 1%
87%
49%
54%
13%
51%
36% 10%
Otros 352 251 2.353 568% 21%31% 34% 35%
0% 20% 40% 60% 80% 100%Probadas Probables Posibles
Fuente:Ecopetrol,UPME.
Suministro
Campo 2000 2005 2010 Variacin Promedio Suministro de Gas Natural 2010Campo 2000 2005 2010 Periodo Anual468 467 525 12% 1%
Cusiana 14 114 202 1.343% 31%
0 0 59 100% 32%
Suministro de Gas Natural - 2010
Guajira - Consumo Pas
La Creciente14%
0 0 30 100% 26%
70 52 18 (74%) (13%)
Otros 21 19 36 74% 6%Mpcd 573 652 870 52%
Pauto - Florea
Payoa - Salinas
Subtotal 4%
20%
pGpc 209 238 318
0 0 156 100% 3%Mpcd 573 652 1.026Gpc 209 238 374Total 79% 6%
52%Subtotal 4%
Guajira - Exportacin (Mpcd)
66%
La Guajira Cusiana Otros
Fuente: UPME.
la integracin de los mercados energticos regionales es un elemento clave para la eficiencia del sector energtico y para la sostenibilidad
i fi i bi t l econmica, financiera y ambientalpara que exista una integracin de mercados, deben existir mercados
nacionales
TRANSPORTETRANSPORTE
La interconexin de gasoductos representa un hito en el desarrollo del sector del passector del pas.
TransporteVolumen e InfraestructuraVolumen e Infraestructura
Promigas
2010Gas Transportado - Mpcd
Concepto 2000 2005 2010 Variacin 2000 - 2010
La Creciente
TGI
Periodo Promedio AnualInterior del Pas 182 335 524 188% 11%Costa Caribe - 359 322 390 9% 1%
Total 541 657 915 69% 5%
Concepto 2000 2005 2010
175
GibraltarTransoriente
Coinobras
TGI
TGI Transmetano
Kms de gasoducto 5.268 6.192 7.474 42% 4%
Inversin Acumulada 1.165.620 1.689.761 3.221.982
kms
Inversiones 2012-2016USD 845 MM Neiva
Yumbo
Popayn
TGI
Progasur
Transcogas Entre el 2000 y 2010 se invirti el 64% del total.
USD 845 MM
Aumento en capacidadAdecuacinCompresores
PastoFlorencia
MocoaIpiales
Compresores Expansin de gasoductos
DISTRIBUCINY
COMERCIALIZACIN
Fomentando desarrollo de los menos favorecidos
2 MILLONES USUARIOSMeta 2000
ANTESDELPLAN
0.2MILLONESUSUARIOS 3.5 MILLONES USUARIOSReal 2004
LANZAMIENTOPLAN(1986)
3.2 MILLONES USUARIOSMeta 2010
USUARIOS 3.5 MILLONES USUARIOSReal 2004
5.7 MILLONES USUARIOSReal 2010
Distribucin
Entre 2000 y 2010 se invirti el 66% del total acumulado a la fecha
Mapa Distribucin G N t l
Mapa Distribucin G N t l45% de la P di
Cobertura de Gas Natural
Concepto 2000 2005 2010
Variacin2000 - 2010
Gas Natural 1977
Gas Natural 2010
%poblacin tiene acceso al servicio de Gas Natural.
PeriodoPromedio
Anual
Inversin ($MM) 713.060 1.426.607 2.100.758 195% 11%
Empresas distribuidoras 23 27 28 22% 2%
p
85% de los usuarios pertenecen a estratos Bajo y
Poblaciones atendidas 191 403 565 196% 11%Usuarios conectados 2.182.928 3.882.921 5.767.942 164% 10%Residenciales 2.158.967 3.821.905 5.665.394 162% 10%Comerciales 22.138 58.201 99.205 348% 16%Industriales 1.822 2.815 3.343 83% 6%
extender la energa moderna a toda la poblacin en trminos accesibles
j ymedio bajo.Fuente: Minminas.
extender la energa moderna a toda la poblacin en trminos accesibles ofrece uno de los retos ms apremiantes para la regin
de su xito depende la sostenibilidad social y en gran parte poltica
Superando obstculos en la masificacinRetando al crecimiento vegetativoRetando al crecimiento vegetativo
EDS
ORIGEN
Plataforma de Descarga
DESTINOEstacin Hija
EDS GNCV 120 km
Descarga
EstacinMadre
Sistema de Transporte
Gasoducto Virtual
Almacenamientode Reserva
Sistema de Distribucin
Usuario Final
Mas de 153,000 Usuarios a cierre 2011; 55 municipios.
Proyectos aprobados para 10 nuevos municipios en Antioquia, Huila y Nario.
Varios municipios atendidos con gasoducto, iniciaron as hasta viabilizar sistemas de transporte.
Tecnologa local en sus inicios; hoy altamente tecnificada y con apoyo de marco regulatorio especfico.
Consumo:Demanda por Sectoresp
Sector 2000 2005 2010 Periodo Promedio
Variacin
Demanda por Regiones - 2010Sector 2000 2005 2010 Periodo AnualMMm3 5.816 6.586 8.899Mpcd 563 637 861
Termoelctrico 242 189 295 22% 2%
Total 53% 4%
Demanda por Regiones 2010
78%
45%
22%
55%
Industria y Comercio 130 235 274 111% 8%
Residencial 56 87 109 94% 7%
Refineras 115 82 99 (14%) (1%)12%
22%
35%
88%
78%
65%
GNV 9 33 72 690% 23%
Petroqumico 11 11 12 14% 1%
Fuente: UPME.
92%
22%
8%
78%
Costa Caribe Interior del Pas
DE LA COSTA ATLNTICA AL CENTRO DEL PAS:Iniciativas de inversin apoyadas en regulacin, incentivaron crecimiento en consumo, haciendo del desarrollo armnico de este mercado uno de
los logros mas relevantes de la dcada.
GAS NATURAL VEHICULAR
Auge mundial durante la primera dcada
Vehculos con GNV en el MundoVariacin
2000 2010Promedio
Anual
Total 1.296.569 5.145.449 12.658.917 26%Pakistn 4.000 1.000.000 2.740.000 92%
Pas 2000 2005 2010 Participacin 2010 2000 - 2010
Irn 800 115.479 1.954.925 118%
Argentina 630.548 1.459.236 1.901.116 12%
Brasil 80.000 1.117.885 1.664.847 35%
India 10 000 248 000 1 080 000 60%India 10.000 248.000 1.080.000 60%
Italia 320.000 382.000 730.000 9%
China 6.000 97.200 450.000 54%
Colombia 6.759 95.917 324.515 47%
Ucrania 0 67.000 200.000 24%
Bangladesh 1.000 44.534 193.521 69%
Otros pases 237.462 518.198 1.419.993 20%Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles.
se hace imprescindible la participacin de otros actores como las municipalidades, los empresarios de transporte y los fabricantes de vehculos automotores.
GNV en Colombia
568 900600
EDS y Consumo MMm3
500
600
700
800
300
400
500
600
EDS ConsumoMMm3
26
141
100
200
300
400
100
200
300
Crecimiento consumo promedio anual 23% en los ltimos 10 aos; l lti d di i i di 4%
002000 2005 2010
en los ltimos dos comenz a disminuir en promedio un 4%.
efectos ambientales locales y globales dominados por el sector transporte urbanoy g p pcualquier poltica que pretenda combatir efectivamente la contaminacin urbana y el
cambio climtico en la regin debe enfocarse a este sector .
PRECIO DEL GAS Y
TARIFAS
Ttulo diapositivaAspiramos a ser actores importantes del desarrollo
GasenBocadePozoTtulo diapositiva
8090100
5
6
Precio Gas Guajira vs Fuel Oil
50607080
3
4
5
10203040
1
2
00
I
I
7
7
I
7
9
I
I
8
0
I
8
2
I
I
8
3
I
8
5
I
I
8
6
I
8
8
I
I
8
9
I
9
1
I
I
9
2
I
9
4
I
I
9
5
I
9
7
I
I
9
8
I
0
0
I
I
0
1
I
0
3
I
I
0
4
I
0
6
I
I
0
7
I
0
9
I
I
1
0
Gas Guajira - US$ / Mbtu Fuel Oil - US$/Blj $ $
Ttulo diapositivaAspiramos a ser actores importantes del desarrolloPrecios del gas y Tarifas
Ttulo diapositiva
P di 2000 Promedio2010
27%
2%
Promedio2000348$/m3
35%
11%
Promedio2010827$/m3
50%38%
21%16%
Subsidios cruzados: Esquema redistributivo con impacto social.
P it b b i t l t t b jPermite absorber incrementos en los estratos bajos.
ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Sector Minero-Energtico como locomotora de crecimiento y t l d titi id dapoyo transversal de competitividad.
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO APROVECHAMIENTO RECURSOS
Fortalecimiento i tit i l Infraestructura
- Ampliar conocimiento del subsuelo(potencial cuencas no exploradas).
- Identificar y materializar yacimientos no convencionales
SectorGas
Natural
institucional(Coordinacin entre agentes)
Infraestructura(Expansin y
acceso)
convencionales.- Lineamientos de poltica para abastecimiento y
confiabilidad: Promocin Actividad Exploratoria:
Libertad exportaciones.S b l i t iNatural
AprovechamientoRecursos
Cadena Distribucin y
Comercializacin
Sobre la importacin:Mecanismo eficiente (tcnico y econmico)
Estudio Planta de Regasificacin y licuefaccin (DNP, MME y ANH):
- Infraestructura portuaria p- Tecnologa- Regulacin- Incentivos
UPME:Plan de Abastecimiento
Versin 2010 (Documento Temprano)
Planteamiento alternativa nica Escenarios incorporacin de oferta nacional y extranjera Planteamiento alternativa nica Escenarios incorporacin de oferta nacional y extranjera. Comportamiento disponibilidad de gas vs. Demanda esperada.
nfasis prximos 10 aos . Resultado: PLAN DE ABASTECIMIENTO
Actualizable (CREG,MME).
Balance Nacional de Gas Natural
UPME: Plan de AbastecimientoConclusiones
Importacin: Buques o Plantas regasificacin.
Balance Costa Caribe Alternativa 3 + El Nio Balance Interior Alternativa 3 + El Nio + Cupiagua fase I
Nuevas reservas + Importacin LNG
Ampliacin capacidad Ballena-Barrancabermeja.
Mecanismos institucionales y regulatorios para implementacin:
UPME CREG
MME Sector privadoC G Secto p ado
ComerciointernacionaldeLNGhacrecido112%:290billonesdeM3en2010
MME: Decreto 2100 de 2011Lineamientos que incentiven importacin y exportacin:
Aseguramiento del abastecimiento nacionalAseguramiento del abastecimiento nacional
SI
Importaciones
Destino Servicio
Actividad complementariaal SPD de gas
ComercializacinSujeto a
SNTRemuneracin cargos CREG
Gasoductos Internacionales
Actividad no complementaria
Servicio Pblico?
No
Libre i li i
jdisposiciones
CREG
cargos CREGCumplimiento
RUT
Independencia Acceso abiertoPrecioLibre
Libp
al SPD de gas
Libre comercializacin
comercializacinLibre acceso infraestructura regasificacin
Exportaciones Libre comercializacin
CREG: definicin costo oportunidad
gas destinado dficit internointerno
MME indicador R/P
CONCLUSIONES
Exitosa evolucin del marco regulatorio y de la cobertura interna del servicio enExitosa evolucin del marco regulatorio y de la cobertura interna del servicio enColombia.
Colombia est en posicin de exportar gas natural, importacin no es excluyente.Condiciones para integracin con otros mercados. Nuestros pases deben integrarse alrededor del gas natural sus importantesb fi i i i t i l l fibeneficios econmicos y su enorme impacto social lo confirman.
El gas natural est de moda y seguir de moda en Colombia y en la regin. Ha representado una revolucin social la gente ha sido protagonista de estap g p grevolucin.
grandes retos por sortear el desarrollo enfrenta importantesgrandes retos por sortearel desarrollo enfrenta importantes desafos que ponen en juego sus sostenibilidad econmica,
financiera, ambiental, social y poltica...
GRACIAS !
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