COLÔMBIA
Oportunidades para máquinas
e equipamentos
Unidade de
Inteligência Comercial
e Competitiva
V A R I A Ç Ã O D O P I B E D O I N V E S T I M E N T O B R U T O R E A I S 2 0 0 5 - 2 0 1 6
4,7
6,7 6,9
3,5
1,54,3
5,84,9 4,6 4,7 4,9 5,1
13,2
18,1
14,4
9,9
-0,8
8,3
16,5
12,511,1 10,6
9,5 10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Em p
orc
eta
gem
Variação percentual do PIB real em relação ao ano anterior
Variação pecentual no investimento fixo bruto real em relação ao ano anterior
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Economist Intelligence Unit.
C O M P O S I Ç Ã O D O P R O D U T O I N T E R N O B R U T O , P O R S E T O R , 2 0 1 1 ( % )
20,3
14,9
8,9
9,6
9,3
8,1
7,0
6,9
6,54,4 3,4 0,8
Setor financeiro e outros
Manufatura
Mineração
Educação, saúde, serviços sociais e outros
Comércio, reparos e outros
Construção
Agricultura, caça, silvicultura e pesca
Transporte, armazenagem e comunicações
Administração pública e defesa e outros
Fornecimento de eletricidade, gás e água
Hotéis e restaurantes
Atividades das famílias
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
V A R I A Ç Ã O R E A L D O P R O D U T O I N T E R N O B R U T O , P O R S E T O R , E N T R E 2 0 0 9 E 2 0 1 0 ( % )
-0,6
0,1
0,3
1,8
2,3
2,9
3,7
4,2
4,3
5,2
6,3
9,1
19,7
-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Atividades das famílias
Agricultura, caça, silvicultura e pesca
Construção
Transporte, armazenagem e comunicações
Setor financeiro e outros
Manufatura
Fornecimento de eletricidade, gás e água
Educação, saúde, serviços sociais e outros
PIB total
Comércio, reparos e outros
Administração pública e defesa e outros
Hotéis e restaurantes
Mineração
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
Manufatura
P R O D U Ç Ã O B R U TA D O S P R I N C I PA I S G R U P O S I N D U S T R I A I S M A I O R E S PA R T I C I PA Ç Õ E S – 2 0 1 0 ( % )
Descrição Participação (%)
Produtos derivados do refino do petróleo 12,0
Outros produtos químicos 8,7
Bebidas 6,4
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações
balanceadas para animais5,5
Produtos minerais não metálicos 4,4
Substâncias químicas básicas 4,3
Produtos de plástico 4,3
Indústrias básicas de ferro e aço 4,0
Abate e preparação de carne e pescado 3,8
Produtos de papel e papelão 3,8
Outros produtos alimentícios 3,6
Produtos lácteos 3,4
Vestuário, exceto de peles 3,0
Frutas, legumes, hortaliças, óleos e gorduras 2,5
Subtotal 69,7
Fonte e elaboração: DANE, Encuesta Anual Manufacturera – EAM 2010
P R I N C I PA I S C O N T R I B U I Ç Õ E S À V A R I A Ç Ã O A N U A L D A P R O D U Ç Ã O T O TA L D A I N D Ú S T R I A – 2 0 1 0 A 2 0 1 1 ( % )
Fonte: Elaborado pela UICC - Apex-Brasil a partir de dados do DANE, Muestra Mensal Manufacturera – fevereiro de 2012.
0,78
0,510,48 0,47
0,41 0,400,34 0,34
10,7
17,5
12,6
14,0
4,2
26,3
6,4
5,9
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Produtos minerais não
metálicos
Engenhos, refinarias de
açúcar e trapiches
Produção, transformação e conservação
de carne e pescado
Veículos automotores
e seus motores
Outros produtos químicos
Fabricação de outros
equipamentos de transporte
Produtos de plástico
Produtos da indústria de moagem e
amidos
Contribuição Percentual
Í N D I C E D E C O N F I A N Ç A I N D U S T R I A L ( I C I ) D E Z E M B R O D E 2 0 0 5 A D E Z E M B R O D E 2 0 1 1 ( % )
Fonte e elaboração: Fedesarollo - Encuesta de Opinión Empresarial – dezembro de 2011.
D I S T R I B U I Ç Ã O D A P R O D U Ç Ã O B R U TA I N D U S T R I A L S E G U N D O A Á R E A M E T R O P O L I TA N A E M 2 0 1 0
27,8
0,4
1,5
1,7
2,4
5,3
6,7
10,2
14,4
29,6
0 5 10 15 20 25 30 35
Resto do país
Cúcuta
Pereira
Manizales
Bucaramanga
Barranquilla
Cartagena
Cali
Medellín
Bogotá
Porcentagem
Fonte e elaboração: DANE, Encuesta Anual Manufacturera – EAM 2010.
Mineração
P I B T O TA L E P I B D A M I N E R A Ç Ã O E S U A S V A R I A Ç Õ E S 2 0 0 6 - 2 0 1 1
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
-3,4
40,1
-10,2
19,7
16,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2007 2008 2009 2010 2011p
Em p
orc
en
tage
m
Em U
S$ b
ilh
õe
s
PIB total PIB da mineração Variação do PIB total Variação do PIB da mineração
*PIB a preços correntes e a taxas de câmbio fixas de 2011 e variações reais calculadas em pesos colombianos constantes a preços de 2011.
I N V E S T I M E N T O E S T R A N G E I R O D I R E T O ( E M M I L H Õ E S D E D Ó L A R E S C O R R E N T E S )
Fonte e elaboração: Asociacion Colombiana del Petroleo – Informe Estadístico Petrolero, de 7 de março de 2012.
20% 21%
16% 16%
11%
30%
37%
32%34%
41%40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
*
% P
art
icip
ac
ión
se
cto
r p
etr
ole
ro
USD
M
illo
ne
s -
Co
rrie
nte
s
Inversión demás Inversión sector petrolero % sector petrolero
Construção
P I B D A C O N S T R U Ç Ã O ( S É R I E D E S S A Z O N A L I Z A D A ) V A R I A Ç Ã O A N U A L E D O Z E M E S E S – I I I T R I M E S T R E – 2 0 0 2 / 1 1
Fonte e elaboração: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción III Trimestre de 2011, de 28 de dezembro de 2011.
P I B D A C O N S T R U Ç Ã O , S U B S E T O R E D I F I C A Ç Õ E S E O B R A S C I V I S ( S É R I E D E S S A Z O N A L I Z A D A )
V A R I A Ç Ã O A N U A L – I I I T R I M E S T R E
Fonte e elaboração: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción III Trimestre de 2011, de 28 de dezembro de 2011.
P I B D A C O N S T R U Ç Ã O , S U B S E T O R E D I F I C A Ç Õ E S E O B R A S C I V I S ( S É R I E D E S S A Z O N A L I Z A D A )
V A R I A Ç Ã O D O Z E M E S E S – I I I T R I M E S T R E – 2 0 0 2 - 2 0 1 1
Fonte e elaboração: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción III Trimestre de 2011, de 28 de dezembro de 2011.
Agricultura
P I B A G R O P E C U Á R I O , D E S I LV I C U LT U R A E P E S C A A N U A L 2 0 0 2 A 2 0 1 1 ( % )
4,6
3,1 3 2,82,4
3,9
-0,4
-1,1
-0,4
3,5
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Em p
orc
en
tage
m
Fonte e elaboração: “Perspectivas Agropecuarias Segundo Semestre de 2011”, do Ministerio de Agricultura e Desarollo Rural (MADR). Dados do DANE e prognóstico para 2011: MADR.
P I B A G R O P E C U Á R I O , D E S I LV I C U LT U R A E P E S C A A N U A L 2 0 0 2 A 2 0 1 1 ( % )
Fonte:Perspectivas Agropecuarias Segundo Semestre de 2011”, do Ministerio de Agricultura e Desarollo Rural (MADR). Dados do DANE e prognóstico para 2011: MADR.
Cultivos Área semeada (ha) Produção (ton) Demanda doméstica (ton)
Café 914.430 9.800* 1.368*
Arroz 468.354 2.450.537 2.302.537
Cana-de-açúcar 223.146 2.750.254 2.032.480
Milho amarelo 160.242 720.208 4.260.208
Cacau 143.601 44.241 42.686
Batata 114.039 2.188.232 2.188.232
Milho branco 78.210 324.093 469.093
Banana para exportação 46.733 1.764.119 -
Algodão 41.340 33.652 94.402 * mi lhares de sacos de 60kg
Carnes e afins Produção (ton) Demanda doméstica (ton)
Carne de frango 1.085.081 1.080.190
Carne de gado** 905.142 906.767
Leite em pó 825.708 826.556
Ovos 646.960 647.090
Carne de porco 203.099 225.099
Peixes 69.246 69.446
Camarões 16.029 13.429 ** inventário de 28 mi lhões de cabeças
I M P O R TA Ç Õ E S C O L O M B I A N A S D E M Á Q U I N A S E E Q U I P A M E N T O S E M 2 0 1 0 – C A T E G O R I A S E P A R T I C I P A Ç Õ E S ( % )
34,7
21,2
18,4
6,8
4,0
3,7 3,5 3,11,6
1,2
0,80,7
0,3
0,1
Indústria geral
Computadores e acessórios
Máquinas para construção e mineração
Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia
Máquinas para extração de petróleo e gás e saneamento básico
Complexo automotivo
Máquinas para indústria têxtil
Máquinas para indústria gráfica
Máquinas para plástico e borracha
Máquinas para uso agrícola
Equipamentos navais
Motores e turbinas para aviação
Máquinas para madeira
Máquinas para couro e calçados de couro
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
E X P O R TA Ç Õ E S B R A S I L E I R A S D E M Á Q U I N A S E E Q U I P A M E N T O S P A R A A C O L Ô M B I A E M 2 0 1 0 – C A T E G O R I A S E P A R T. ( % )
42,8
30,1
6,5
5,1
4,3
3,6 2,9 1,81,8
0,7
0,2
0,1 0,0 0,0
Indústria geral
Máquinas para construção e mineração
Máquinas para uso agrícola
Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia
Máquinas para extração de petróleo e gás e saneamento básico
Computadores e acessórios
Complexo automotivo
Máquinas para indústria gráfica
Máquinas para plástico e borracha
Máquinas para indústria têxtil
Máquinas para couro e calçados de couro
Máquinas para madeira
Equipamentos navais
Motores e turbinas para aviação
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
INDÚSTRIA GERAL
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 2,1 bilhões
Aparelhos mecânicos de pulverização, filtrar ou depurar, encher e fechar recipientes, fabricar pasta celulósica e papel, elevação de carga, descarga; aquecedor e secador, compressores e bombas, aparelhos e instrumentos mecânicos, ferramentas, laminadores de metais, motores de pistão, refrigeradores e congeladores, rolamentos e engrenagens, torneiras e válvulas
22%
32%
21%
-15%
13%16%
21%
24%
-10%
11%
47%
58%62%
-34%
48%
9%
34%
10%
-26%
21%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA China Brasil
EUA44%
China10%
Alemanha7%
Brasil5%
Itália4%
Japão4%
Outros26%
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 1,1 bilhão
Bulldozers e angledozers; niveladores; compactadores; carregadoras e pás carregadoras; máquinas escavadoras, com capacidade de efetuar uma rotação de 360 graus; máquinas e aparelhos para misturar ou amassar substâncias minerais sólidas
58%65%
37%
2%
12%
80%
33%
59%
1%9%
34%
105%
-17%-11%
83%
46% 48%
-8%
13%
24%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA Japão Brasil
58%65%
37%
2%
12%
80%
33%
59%
1%9%
34%
105%
-17%-11%
83%
46% 48%
-8%
13%
24%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA Japão Brasil
EUA55%
Japão9%
China7%
Brasil6% Itália
5%Alemanha
5%Outros
13%
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 73,5 milhões
Arados e charruas; grades de discos; semeadores, plantadores e transplantadores; espalhadores de estrume; cortadores de grama; ceifeiras; máquinas para colheita; para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas; para a indústria de laticínios; para preparação de alimentos ou rações para animais; chocadeiras e criadeiras; para limpeza, seleção ou peneiração de grãos; para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos e partes e peças de reposição.
-3%
35%
51%
-5%-13%
15% 14%
31%22%
8%
-30%
85%
65%
1%
-39%
17%
46%
21%
58%
45%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA Brasil China
EUA32%
Brasil21%
China9%
Itália6%
Espanha6%
Alemanha6% Outros
20%
MÁQUINAS PARA REFRIGERAÇÃO E PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 405,1 milhões
Outros aparelhos de ar condicionado, sem dispositivo de refrigeração; aparelhos para filtrar ou depurar bebidas, exceto água; fornos industriais; máquinas e aparelhos para misturar, amassar, moer, separar, peneirar, homogeneizar, emulsionar ou agitar; máquinas e aparelhos para preparação de carnes; de frutas ou produtos hortícolas; congeladores (freezers) tipo cofre e partes de reposição.
EUA25%México
23%
China10%
Alemanha8%
Itália7%
Brasil3% Outros
24%
14%
43%
21%
-27%
26%
-7%
14%
27%
-33%
34%
79%
35% 35%
-15%
35%
-6%
63%
-37%-30%
9%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA México Brasil
MÁQUINAS PARA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS E SANEAMENTO BÁSICO
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 239,1 milhões
Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases; secadores; trocadores (permutadores) de calor; ventiladores; peças de reposição.
EUA50%
Alemanha9%
Japão6%
México6%
China5%
Brasil4%
Outros20%
-3%
49%
32%
84%
-29%
21%
36%
17%
59%
-2%
30%
93%
17%
45%
-32%
26%
69%
-24%
-13%
40%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA Alemanha Brasil
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 1,3 bilhão
Máquinas automáticas digitais para processamento de dados, contendo, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e de saída
23%
32%
13%
-16%
26%
42%
76%
34%
9%
37%
12%
31%
10%
-30%
52%
10%
-13%
-61%
-37%
36%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo China México Brasil
China59%
México14%
EUA14%
Zona Franca4%
França1%
Brasil1%
Outros7%
COMPLEXO AUTOMOTIVO
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 217 milhões
EUA37%
China16%
Japão12%
Coreia do Sul7%
Alemanha6%
Brasil3%
Outros19%
16% 15%
-6% -5%
29%
7%
18%
8%2%
16%
86%94%
-1%
-28%
87%
-1%
17%
-25%
-6%
0%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA China Brasil
Aparelhos de ar-condicionado automotivo, motores de pistão e partes de motores
26%
360%
4%
-36%
21%26%
3581%
19%
-31%
38%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo China
MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 181,2 milhões
Caracteres tipográficos, clichês, blocos, cilindros e outros elementos de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados para impressão; máquinas, aparelhos de impressão, flexográficos; partes de máquinas para imprimir offset; máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão.
Salto de US$ 1,2 milhão em 2006 para US$ 44,2 milhões em
2007.
China28%EUA
15%
Suíça10%
Alemanha9%
Itália8%
Brasil2%
Outros28%
26%
360%
4%
-36%
21%20%
318%
27%
-42%
1%
49%
228%
-37%
24%15%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo EUA Brasil
MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E BORRACHA
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 92,6 milhões
Extrusoras para borracha ou plástico; máquinas de moldar; para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de seus produtos; partes de máquinas.
China20%
Alemanha19%
Itália15%
EUA10%
Canadá10%
Brasil5% Outros
21%
17% 15%
38%
-29%
6%
184%
11%
56%
-44%
67%
-13%
14%
63%
29%
-18%
37%
-13%
28%
-48%
47%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo China Alemanha Brasil
17% 15%
38%
-29%
6%
184%
11%
56%
-44%
67%
-13%
14%
63%
29%
-18%
37%
-13%
28%
-48%
47%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo China Alemanha Brasil
MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 209,6 milhões
Pentes, liços e quadros de liços, de teares para tecidos; máquinas para secar roupa; máquinas para lavar, branquear ou tingir
México24%China
23%
EUA11%
Tailândia10%
Coreia do Sul
10%
Brasil1%
Outros21%
28% 24%
-19%
-38%
49%
90%78%
-14%
-2%
26%
70%
42%
-10% -37%
64%
-36%
-53%
12%
-80%
142%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo México China Brasil
MÁQUINAS PARA TRABALHAR O COURO E FABRICAR CALÇADOS DE COURO
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 4,3 milhões
Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles; Máquinas e aparelhos para fabricar ou consertar calçados; Partes e peças para esses maquinários
Uma das maiores participações brasileiras ocorre justamente
nesse setor.
Itália64%
China15%
Brasil9%
Espanha4% EUA
3%
Alemanha2%
Outros3%
109%
132%
-43%
32%
-25%
164%
85%
-29%
51%
-40%
137%
278%
-59%
-1%
88%
21%
57%
-19%
-44%
30%
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo Itália China Brasil
MÁQUINAS PARA MADEIRA
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
Principais fornecedores para a Colômbia (2010)
Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010)
Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010
US$ 15,6 milhões
Outras máquinas-ferramentas de serrar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida ou matérias duras semelhantes; outras máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, osso, plásticos duros e matérias duras semelhantes
Itália28%
Alemanha26%
EUA9%
Espanha8%
China6%
Brasil1% Outros
22%
68%34%
3%
-35%
45%29%
105%
7%
-49%
44%
817%
8% 3%65%
25%
153%
-72%
284%
-55%-25%2006 2007 2008 2009 2010
Mundo Itália Alemanha Brasil
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