Il sistema agroalimentare italiano di fronte ai nuovi scenari evolutivi
DENIS PANTINI – Responsabile Agroalimentare Nomisma 4 novembre 2020
AGRIFOOD NETWORKING
AGRIFOOD NETWORKING Denis Pantini
TOPICS
I valori dell’agroalimentare italiano e le differenze nelle
performance delle filiere
Gli impatti del Covid-19 sull’agroalimentare italiano
Le sfide e i nuovi scenari evolutivi
Il progetto Agrifood Networking Nomisma-Unicredit
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IL VALORE AGGIUNTO CHE ESPRIME IL NOSTRO SETTORE AGROALIMENTARE
E’ TRA I PIU’ ALTI IN EUROPA, COSÌ COME IN TERMINI DI PRODUTTIVITA’
Fonte: Nomisma su dati Eurostat, 2017
77,9
61,1
58,5
49,5
1.186
986
2.583
1.240
59,3
47,9
57,7
51,2
Valore aggiunto Agroalimentare*
(Mrd €)
Valore della produzione agricola per ettaro
(€ per ettaro di SAU)
* agricoltura + industria alimentare
Valore aggiunto F&B per addetto
(.000 €)
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MA LE FILIERE NON «CORRONO ALLA STESSA VELOCITA’»
Valore della produzione agricola
Var % export 2019 vs 2014
Fatturato industria alimentare
12 3
12 3
12 3
Export
12 3
12 3
(6)(5)
(8,4)
(6,4)(3,5)
(20)
(11)
(+26%)
(+42%)
(+21%)
(21%)
(16%)(20%)
NB: valori assoluti in Miliardi di euro
% BIO su SAU settore
(12)
(13)
Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat
12 3
% DOP/IGP su produzione
(74%)
(35%)(17%)
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ED ESPRIMONO VALORI SOCIOECONOMICI DIFFERENTI
PER TERRITORIO
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% Valore aggiunto F&B su Totale Manifattura
(% per regione)
Media Italia
Fonte: Nomisma su dati Istat
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CON IL COVID-19 IL GIOCO SI FA DURO…
1,9%
8,2%
3,5% 6,1%2,8% 0,5%
-1,0%
0,6%
1,0% 3,8%
-36,0%
-52,2%
-20,4%
-4,4% -3,2%
1,1%
gennaiofebbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
Prodotti alimentari Non alimentari
Italia: variazione tendenziale vendite al dettaglio
(% mese 2020 vs stesso mese 2019)
11,3%
11,9%
13,5%
-1,0%
-11,9%
2,3%
1,3%
-0,8%
2,4%
6,9%
-13,4%
-41,9%
-30,4%
-12,0%
-6,9%
-7,0%
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
F&B* Totale Manifatturiero
Export F&B e totale manifatturiero: variazione tendenziale (% mese 2020 vs stesso mese 2019)
gen-ago
+2,9%
gen-ago
+3%
* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat
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E GLI EFFETTI SI FANNO SENTIRE ANCHE SU UN SETTORE
RESILIENTE E ANTICICLICO COME L’AGROALIMENTARE
2,3%
7,5%
3,1%
-9,5%-5,8%
-1,1% -1,1% -2,5%-1,3% -0,9%
-25,1%
-46,9%
-26,2%
-16,3%
-8,3%-3,7%
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
F&B* Totale Manifatturiero
Variazione tendenziale del fatturato (% mese 2020 vs stesso mese 2019)
* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat
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NELL’EXPORT SOFFRE SOPRATTUTTO IL VINO…
23,4%
9,8%
5,9%
5,3%
4,7%
3,1%
0,6%
-3,3%
-4,4%
2,5%
Pasta
Derivati del pomodoro
Ortofrutta fresca
Olio EVO
Caffè
Salumi
Formaggi e latticini
Vino
Cioccolato e caramelle
Totale Agroalimentare
4,4%
2,5%
1,3%
0,7%
-0,9%
-4,1%
Spagna
Italia
Germania
Paesi Bassi
Stati Uniti
Francia
Italia: Export Agroalimentare per top prodotto
(var % sui valori cumulati gen-lug 2020 vs 2019)
Export Agroalimentare: Italia vs top competitor
(var % sui valori cumulati gen-lug 2020 vs 2019)
Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat, Un-comtrade
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PERCHE’ LA RISTORAZIONE HA UN PESO RILEVANTE PER LE
VENDITE DI QUESTO PRODOTTO (E NON SOLO PER IL VINO)…
INCIDENZA % DI CONSUMI E VENDITE FUORI-CASA SUL
TOTALE NAZIONALE (% sui valori totali 2018)
45%
40%
34%
30%
30%
28%
26%
46%
64%
45%
44%
65%
62%
54%
USA
Cina
Italia
Svizzera
Giappone
Francia
Germania
Totale F&B Vino
TREND CONSUMI F&B ON-TRADE IN ITALIA
(Valori correnti e variazione % vs stesso periodo a.p.)
151.261 165.106
75.020
85.290
2014 2019
Consumi F&B (Mln €)
At Home Out of Home
+9%
+14%
-23%
-64%
Q1- 2020 Q2 - 2020
Var % tendenziale
consumi F&B
On- trade
Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat
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E TRA I VINI SONO QUELLI DOP A SOFFRIRE DI PIU’
-4,2%
-2,9%
-1,4%
-10,6%
0,4%
-3,1%
1,7%
-22,6%
-36,5%
-3,7%
-2,2%
-0,5%
-10,3%
-0,3%
-4,0%
1,2%
-17,7%
-38,0%
Totale Mondo
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Canada
Svizzera
Svezia
Giappone
Cina
Vini DOP Totale Imbottigliato
-5,2%
11,0%
-6,6%
-6,0%
-0,9%
Prosecco DOP
Asti DOP
Rossi Dop Toscana
Rossi DOP Veneto
Rossi Dop Piemonte
EXPORT VINI DOP VS TOTALE IMBOTTIGLIATO
(Variazione valori gennaio-luglio 2020 vs 2019)
EXPORT PRINCIPALI VINI DOP ITALIANI
(Variazione valori gennaio-luglio 2020 vs 2019)
Fonte: Nomisma su dati Istat
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LE SFIDE CHE PONE IL COVID SONO TANTE…
-10,6%PIL ITALIA 2020
(FMI)
2014
38%
% FAMIGLIE ITALIANE NELLA
«CLASSE MEDIA»*
2019
32%
* con reddito annuo compreso tra il 75% e il 125% del reddito medio per famiglia (30k – 55k euro)
% VENDITE F&B PRESSO
DISCOUNT
2013
11,2%2019
14,4%
63%
185%
172%
mar-19 / feb 20 Lockdown (feb-mag 20) Mag-Ago 20
E-grocery (variazione tendenziale vendite a valori)
Fonte: Nomisma su dati IMF, Federdistribuzione, Nielsen
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…GLI EFFETTI NELL’APPROCCIO ALL’ACQUISTO DI
PRODOTTI ALIMENTARI
26%
15%
14%
16%
22%
100% italiano
Salute(free from, super food, funzionale,…)
Convenienza/low cost
Tutela dell’ambiente(bio, eco-sostenibile,...)
Tipicità/tradizione
Fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019 sul consumatore italiano (prima risposta) e Nomisma Osservatorio Lockdown e Post
Lockdown 2020 (risposta multipla)
2019: cosa cercano gli italiani quando
comprano i prodotti alimentari…
Durante il lockdown…
22% ha comprato più prodotti del Made In Italy
20% ha comprato
guardando alla sostenibilità
del prodotto
49% ha comprato
guardando ai benefici per
la salute
Post lockdown e
oltre (2021)…
49% darà più importanza al Made in
Italy e ai prodotti del
territorio
42% darà più importanza ai prodotti
sostenibili
38% darà più importanza ai prodotti
«healty»
23% acquisterà di più on-line
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A PROPOSITO DI SOSTENIBILITA’..
Far fronte ai cambiamenti climatici
Proteggere l’ambiente e preservare
la biodiversità
Potenziare l’agricoltura biologica
Garantire il giusto reddito agli
agricoltori nella filiera alimentare
Garantire prodotti alimentari
sostenibili a costi contenuti
TARGET 2050
Neutralità Climatica UE
Agricoltura e Industria Alimentare sono tra i settori maggiormente dipendenti dalla natura e dalla fornitura di
servizi ecosistemici (acqua pulita, suolo fertile, clima stabile)
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Ridurre entro il 2030 l’uso degli agrofarmaci chimici del 50% e i fertilizzanti del 20%
Aumentare le superfici a biologico entro il 2030 fino ad arrivare al 25% dell’intera
superficie agricola dell’Unione Europea
Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, ridurre la dipendenza estera
da materie prime per mangimi, promuovere modelli di alimentazione sani
Garantire redditi equi e sostenibili ai produttori agricoli, favorire la digitalizzazione e la
diffusione dell’agricoltura di precisione
Ridurre gli sprechi alimentari e gli imballaggi non ecologici/riciclabili
Valutare i futuri piani strategici della PAC in base a solidi criteri climatici e ambientali, definendo
target in linea agli obiettivi delle due strategie. Analogamente, tali obiettivi dovranno essere
contemplati, a livello Ue, nelle nuove politiche commerciali, di cooperazione internazionale, di
promozione, per investimenti/finanza sostenibile
GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA «FARM TO FORK» SONO AMBIZIOSI, MA
POTREBBERO DIVENTARE UN RIFERIMENTO PER L’EROGAZIONE DEI FONDI
EUROPEI
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PER L’AGRIFOOD ITALIANO IL LAVORO DA FARE NON E’
FINITO, MA CERTO NON PARTIAMO DA ZERO
-29%
-50%
-20%
Fungicidi Insetticidi Erbicidi
Variazione 2016 vs 2007 principi attivi contenuti
nei prodotti fitosanitari(kg per ettaro di superficie trattabile)
2018, presenza residui nei prodotti agroalimentari italiani*
Campioni con residui superiori ai limiti di legge:
0,8% (96 campioni su 12.038)
25,3%
20,4%
15,8%
9,7%
8,0%
7,8%
7,0%
Austria
Svezia
Italia
Spagna
UE-27*
Germania
Francia*
% SAU BIO su SAU Totale (2019)
Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat, Sinab, Ministero Salute * 2018
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SENZA DIMENTICARE LE ALTRE SFIDE DI MERCATO
UK: 4° mkt estero di sbocco di prodotti agroalimentari italianiGen-Ago 2020: +2,5% import AA dall’Italia, -11% vino (vs 2019)
USA: elezioni presidenziali, possibilità eliminazione dazi F&BGen-Ago 2020: +2% import AA dall’Italia, -24% formaggi (vs 2019)
Diversificazione mercati di export per il F&B
Grado di concentrazione Top 5 mkt (CR-5)
52% 47% 44%
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MA CE LA POSSIAMO FARE SE…
Si acquisisce consapevolezza dei punti di forza e dei ritardi del
settore alla luce delle sfide e dei nuovi scenari evolutivi
Si identificano le aree strategiche di intervento e i percorsi
operativi di sviluppo per le singole filiere, attraverso analisi
dettagliate da cui partire e da condividere con gli stakeholder
delle medesime filiere
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IL PROGETTO IN PILLOLE
Lettura integrata e innovativa dell’agrifood per filiere e territori
Ascolto, confronto e condivisione sugli obiettivi e gli interventi di
sviluppo con gli stakeholder delle filiere
Calibrazione degli interventi per filiera e territorio
Realizzazione di uno strumento a doppia valenza (condivisione
strategica tra gli stakeholder delle filiere e di indirizzo per la
programmazione degli interventi pubblici)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
DENIS PANTINIResponsabile Agroalimentare
Nomisma spa
051 6483188
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