AGAVETEQUILERO Y MEZCALERO
Mexicano
planeación agrícolanacional
2017-2030
CONTENIDO
Monografía del cultivo
Desarrollo de mercado
Mapa estratégicoMezcalTequila
Desarrollo productivo nacionalMezcalTequila
Desarrollo regionalMezcalTequila
1
4
1012
1113
1415
1sagarpa subsecretaría de agricultura
AGAVE TEQUILERO
Es una planta perenne de zonas áridas que se distingue por sus pencas largas, angostas y rígidas de color azul, las cuales constituyen los tallos de las hojas.
En el centro de la piña se acumula el jugo natural, el cual tiene altos contenidos de fructuosa y otras propiedades vitamínicas, además de partículas grasas que le dan su distinguido sabor y olor.
Tiene forma de piña, desde donde salen sus pencas con púas. La piña o cabeza del agave es la parte aprovechable. Para la obtención del tequila se realizan cuatro procesos: coci-miento de la piña, machacado, fermentación y destilación.
Requiere climas con invierno benigno y periodos definidos de lluvias, suelos livianos con altos contenidos de óxidos y potasio, que tengan drenaje, y una alta exposición a los rayos solares.
Se siembra preferentemente al inicio de la temporada de lluvias. En la tierra labrada se plantan los hijuelos o semillas que se arrancan de una planta madre. Anualmente se ara la tierra y se podan las pencas para dejar sólo las que rodean al cogollo; a esto se le llama barbeo. La madurez del agave es un largo proceso de evolución que tarda entre 6 y 8 años después de plantado, luego se lleva a cabo la cosecha y durante ésta se realiza la jima, nombre que se le da a la actividad de cortar las pencas para extraer la piña del agave.
Consumo humano en forma de bebida alco-hólica denominada tequila, una bebida que es resultado de la destilación de azúcares de jugos obtenidos a partir del agave. La dife-rencia entre esta bebida y otros mezcales radica en que se fabrica industrialmente, con normas de calidad, y tiene una denominación de origen.
Fuente: siap, 2016.
CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA
USOSESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN
Nombre científico
Agave tequilana Weber azul©
JES
US
CER
VA
NT
ES /
SH
UT
TER
STO
CK
2 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
El agave es la materia prima para la elabo-ración de tequila y mezcal; México posee la denominación de origen de ambas bebidas que son altamente apreciadas en el mercado internacional.
En 2016 las exportaciones mexicanas de tequila representaron un valor de 1,203 millones de dólares.1 La demanda interna-cional de tequila se ha incrementado desde 2003 en 26 países, incluyendo integrantes del tlcan2 y el tpp,3 así como China, países miembros del bloque de la Unión Europea y otros,4 que en conjunto consumen anual-mente 184 millones de litros.5
ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL**
AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030Producción potencial de agave*** (miles de toneladas) 1,667.82 1,732.58 1,926.42 2,120.27 282.72% 3.88% 11.19% 27.13% 10.88% 1.61%
Producción potencial de agave mezcalero*** (miles de toneladas) 208.12 210.49 217.62 224.75 −31.10% 1.14% 3.39% 7.99% −2.82% 0.51%
Exportaciones de tequila (millones de litros) 173.42 179.47 198.92 220.47 92.95% 3.49% 10.83% 27.13% 5.19% 1.61%
Valor de exportaciones (millones de dólares a precios de 2016) 1,203.31 1,245.28 1,380.21 1,529.75
Exportaciones de mezcal (millones de litros) 2.71 2.74 2.83 2.93 1.10% 3.35% 7.99% 0.51%
Valor de exportaciones (millones de dólares a precios de 2016) 26.81 27.11 28.02 28.96
Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi, crt y crm.
* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.
*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.Notas: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión. Las exportaciones de mezcal se iniciaron en 2012; las tasas de crecimiento son exhorbitantes y por lo tanto no se reflejan.
1 siap, 2017.2 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).3 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación
Económica).4 Incluyen países fuera de tratados de libre comercio con
México como Taiwán, Aruba, Turquía y Brasil, entre otros.5 Consejo Regulador del Tequila, 2017.6 siavi, 2017.7 Idem.8 siap, 2017.
AGAVE TEQUILA Y MEZCAL
producción de agroindustriales3.04%
pib agrícola nacional*1.25%
En el caso del mezcal, se exportaron 26 millones de dólares en 2016,6 principal-mente a Estados Unidos, Taiwán y países miembros del bloque de la Unión Europea, con un volumen de aproximadamente 2.71 millones de litros.7
En el contexto productivo, de las 111,420 hectáreas sembradas en 2016, el 89.78% de la superficie se encuentra mecanizada, 51.89% cuenta con tecnología aplicada a la sanidad vegetal, mientras que 67.78% del territorio sembrado con este cultivo contó con asistencia técnica. Por otro lado, 98.65% de la producción es de temporal.8
3sagarpa subsecretaría de agricultura
© S
PAD
EFO
OT
/ S
HU
TT
ERST
OC
K
4 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
DESARROLLO DE MERCADO
GRÁFICA 1.2 DESTINO DE EXPORTACIONES DE MEZCAL
GRÁFICA 1.1 DESTINO DE EXPORTACIONES DE TEQUILA
Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.
“Incrementar la producción de agave, consolidar la presencia internacional del
tequila y el mezcal e impulsar la competencia leal con otras bebidas destiladas.”
Existen aproximadamente 200 especies de agave distribuidas en todo el país, y de cada especie se produce un destilado distinto. En México hay dos principales bebidas alcohólicas destiladas del agave con denominación de origen: tequila y mezcal.
Estos dos destilados cuentan con denominación de origen y norma oficial mexicana para la vigilancia de su producción y su comercialización a nivel nacional e internacional.
Actualmente, el destino de tequila y el mezcal se encuentra respal-dado por los respectivos organismos de conformidad (i.e. el Consejo Regulador del Tequila y el Consejo Regulador del Mezcal), lo cual facilita la generación de reglamentaciones e información.
Exportaciones Ml
Estados Unidos 1,851
Taiwán 361Países no identificados 150
Francia 49Reino Unido 47España 47Otros 209
Exportaciones Ml
Estados Unidos 160,971
Alemania 5,320España 3,824Francia 3,181Reino Unido 1,758Otros 22,879
MMlt
MMt Mt Mt
Mlt
273.20
1.88 941.80 208.12
3,028
PRODUCCIÓN DE MEZCALPR
ODUC
CIÓ
N DE TEQUILA
PROD
UCCIÓN NACIONAL AGAVE 2016*
CONSUM
O NA
CIONAL AGAVE TEQUILERO 2016** PRODUCC
IÓN
NACIONAL AGAVE MEZCALERO 2016
2016
2016
SITUACIÓN ACTUAL
PRODUCCIÓN Y DESTINO
Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi, crt y crm, 2017.
* El dato de agave contempla el agave mezcalero y el agave tequilero reportado por el siap; en el caso de este último, no utilizado para el envasado de tequila, se emplea para la producción de bacanora, sotol, miel de agave (inulina), aloe y henekén, entre otros.
** El consumo nacional representa la demanda total del cultivo por tipo de uso en el periodo analizado.
Fuente: impi, dof, 2016.
* crt y crm, 2017.** siavi, crt y crm, 2017.
*** Consumo = (producción − importación) − exportación.**** De acuerdo con la nom-070-
scfi-2016, la exportación a granel del mezcal está prohibida.
DestiladoDenominación de origen
(Registro ompi)Extensión de la denominación
de origenFecha dof
D.O.nom
Tequila 669Jalisco, Guanajuato, Nayarit,
Michoacán y Tamaulipas09/xii/1974 nom-006-scfi-2005
Mezcal 731Oaxaca, Guerrero, Durango, San
Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla
28/xi/1994 nom-070-scfi-2016
Destilado Producción* Exportaciones** Consumo nacional***
Mezcal 3,028 2,013 315Granel 0****Envasado 2,013Tequila 273,300 197,932 75,368Granel 86,352Envasado 111,580
TABLA 1. DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE TEQUILA Y MEZCAL
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE TEQUILA Y MEZCAL EN MÉXICO (MILES DE LITROS)
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
16.24%266.74%EXPORTACIONES DE TEQUILA CRECIMIENTO ACUMULADO
EXPORTACIONES DE MEZCAL CRECIMIENTO ACUMULADO
ÚLTIMOS TRES AÑOSÚLTIMOS TRES AÑOS
5sagarpa subsecretaría de agricultura
GRÁFICA 2.1 ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIONES DE TEQUILA GRÁFICA 2.2 ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIONES DE MEZCAL
Fuente: crt, 2017. Fuente: siavi, 2017.
La estacionalidad de las exportaciones muestra que abril, mayo y julio son los meses con mayor flujo comercial al extranjero.
El tequila y el mezcal forman parte del mercado internacional de bebidas espirituosas, y poseen denominación de origen por la produc-ción geográfica, como el brandy y el whisky escocés. Por lo tanto, se debe analizar el mercado internacional de bebidas espirituosas para identificar las oportunidades de mercado, dado que a nivel internacional no existe la denominación de origen de destilados de agave similar, ni, por lo tanto, competencia.
En el caso de mezcal, los meses de mayor exportación, en promedio, fueron mayo, octubre y noviembre.
PROMEDIO 2011-2016 PROMEDIO 2011-2016
6,363
6,912
7,691
8,183
8,898
7,624
8,131
7,362
6,980 7,025 6,971
5,853
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Junio Julio
Agos
to
Sept
iembr
e
Octu
bre
Novie
mbr
e
Dicie
mbr
e
Mile
s de l
itros
72 7887
105
280
111
146131
108
227
318
160
0
50
100
150
200
250
300
350
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Junio Julio
Agos
to
Sept
iembr
e
Octu
bre
Novie
mbr
e
Dicie
mbr
e
Mile
s de l
itros
ESTACIONALIDAD
COMERCIO EXTERIOR*
131.402
73.28566.039
37.047 36.003
26.39222.506
18.747 15.871 13.018
0
20
40
60
80
100
120
140
Esta
dos U
nidos
Alem
ania
Japó
n
Reino
Unid
o
Espa
ña
Pana
má
Rusia
Indi
a
Dina
mar
ca
Fran
cia
Millo
nes d
e litr
os
GRÁFICA 3.1 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Mercados destino
2016
Fuente: Elaboración propia con datos de un comtrade e itc, 2017.
* Este análisis no profundiza sobre los requisitos no arancelarios (medidas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos téc-nicos y procedimientos de evaluación de la conformidad) que puedan resultar aplicables a los productos en los mercados de exportación y que puedan incrementar los costos o, sencillamente, impedir o restringir la exportación. Tampoco analiza las normas privadas, que se han venido constituyendo como verdaderas barreras no arancelarias para el acceso de los productos a los mercados de exportación. El estudio y análisis de esas medidas debe ser complementario a este documento.
* El arancel que se muestra es sobre la subpartida 2208.90, que se emplea para el mezcal y el tequila.** itc, 2017.
País Tratado / Acuerdo* Arancel aplicado por el país importador*
Participación en las importaciones mundiales 2016**
Estados Unidos tlcan 0% 32.9%Alemania tlcuem 1.5% 7.1%Japón tlcjm 5% 2.8%Reino Unido tlcuem 1.5% 2.3%España tlcuem 1.5% 2.3%Panamá tlcpm 13.4% 0.6%Rusia omc 28.3% 1.9%India omc 150% 2.1%Dinamarca tlcuem 1.5% 1.3%Francia tlcuem 1.5% 1.3%
TABLA 3. RÉGIMEN ARANCELARIO APLICADO A MÉXICO DE LOS MERCADOS META DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
6 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
* siavi, 2017.** omc, 2017.
• Cuando se exporte a Uruguay se sujeta a la prefe-rencia arancelaria de 28 por ciento.1
Medidas no arancelarias
Nombre Fracción arancelaria
Arancel aplicado 2017*
Tratados de libre comercio*
Tequila 2208.90.03 0% Exento (Salvo uy)Mezcal 2208.90.05 0% Exento (Salvo uy)
TEQUILA MEZCAL
• Cumplimiento de la nom–006–scfi–2012.3
• Certificado del Consejo Regulador del Tequila.4
• Certificado de autenticidad para la expor-tación de tequila.5
• Los contribuyentes que exporten esta mercancía deberán inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial.6
• Cuando esta mercancía se extraiga del país bajo el régimen aduanero definitivo, su despacho únicamente se podrá efectuar por ciertas aduanas.7
• Quienes exporten tequila en definitiva de-berán declarar la marca nominativa o mix-ta para identificarla y distinguirla de otras similares.8
• Cumplimiento de la nom–070–scfi–2016.9 • Los contribuyentes que exporten esta
mercancía deberán inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial.10
• Quienes exporten mezcal en definitiva deberán declarar la marca nominativa o mixta para identificarla y distinguirla de otras similares, conforme lo establezca el anexo 22.11
TABLA 4. RÉGIMEN ARANCELARIO A LA EXPORTACIÓN DE TEQUILA Y MEZCAL EN MÉXICO
TABLA 5. REGLAMENTACIÓN NO ARANCELARIA DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE TEQUILA Y MEZCAL2
Medidas arancelarias
1 Art. 10 del Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del igi para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay, dof 29/vi/2012.
2 siicex, 2017.3 Numeral 7 del anexo del Acuerdo por el que la se emite reglas generales de comer-
cio exterior.4 Boletín P028. Circular G-089/17.5 Circular T-258/07.6 rgce 1.3.7. Anexo 10 Rubro B.7 rgce 3.1.27. Anexo 21 Rubro A V.8 Anexo 22 (rgce 3.1.17, segundo párrafo).9 Numeral 7 del anexo del Acuerdo por el que la se emite reglas generales de comer-
cio exterior.10 rgce 1.3.7. Anexo 10 Rubro B.11 rgce 3.1.17, segundo párrafo.
ENTORNO ARANCELARIO Y REGULATORIO
165.874
76.03565.018 65.004 61.565
44.499 44.254
32.08724.081 22.753
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180M
éxico
Core
a del
Sur
Paíse
s Baj
os
Italia
Alem
ania
Reino
Unid
o
Fran
cia
Grec
ia
Espa
ña
China
Millo
nes d
e litr
osGRÁFICA 3.2 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
2016
Fuente: Elaboración propia con datos de un comtrade e itc, 2017.
7sagarpa subsecretaría de agricultura
DESTILADO ESPECIES DE AGAVE
TequilaEl agave utilizado como materia prima para la elaboración de tequila debe ser de la especie Agave tequilana weber variedad azul.
Mezcal
Agave Angustifolia Haw (maguey espadín); Agave Esperrima jacobi, Amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o cenizo); Agave Weberi cela, Amarilidáceas (maguey de mezcal); Agave Patatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de mez-cal); Agave Salmiana Otto Ex Salm ssp Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o mezcalero).
ANEXO
TABLA 6. RECONOCIMIENTO DE PAÍSES A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DESTILADAS DE AGAVE
Debido a que el tequila y el mezcal cuentan con denominación de origen, hay algunos países que otorgan reconocimiento a dichos destilados.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Tratado / Acuerdo País(es) Destilado
Acuerdo de Lisboa
Argelia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Irán, Israel, Italia, Marruecos, Montenegro, Nicaragua, Perú, Portugal, República Checa, Moldavia, Corea del Sur, Rumania, Serbia, Togo, Túnez y Turquía
Tequila y mezcal
tlcan Estados Unidos y Canadá Tequila y mezcal
tlcuem
Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Fin-landia, República Checa, Suecia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Croacia, Eslo-venia, Eslovaquia, Malta y Letonia
Tequila y mezcal
tlc aelc Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein Tequila y mezcalace 60 Uruguay Tequila y mezcaltlc Japón Japón Tequila y mezcalace 53 Brasil Tequilatlc Colombia Colombia Tequila y mezcaltlc Chile Chile Tequila y mezcalAlianza del Pacífico Perú, Colombia, Chile Tequila y mezcalace 6 Argentina Tequila y mezcal
tlc Centroamérica Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador Tequila y mezcal
tlc Panamá Panamá Tequila y mezcalace 66 Bolivia Tequila y mezcalace 54 mercosur Tequila y mezcaltlc Israel Israel Tequila y mezcalace 67 Perú TequilaOtros instrumentos legales (v. gr. memoranda de entendimien-to adjunto al Protocolo de Adhesión a la omc).
China, India, Vietnam, Singapur, Nueva Zelandia, Hong Kong, Ucrania, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Taipéi Chino, Tailandia y Australia
Tequila y mezcal
8 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
0
1
2
3
4
5
6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Millo
nes d
e litr
os (t
equi
la)
Millo
nes d
e ton
elada
s (ag
ave t
equi
lero)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Mile
s de t
onela
das (
agav
e mez
caler
o)
Mile
s de l
itros
(mez
cal)
GRÁFICA 4.1 CONSUMO INTERNACIONAL DE TEQUILAY PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGAVE TEQUILERO
GRÁFICA 4.1 CONSUMO INTERNACIONAL DE MEZCAL Y PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGAVE MEZCALERO
ESTIMACIÓN 2030*
2003-20302003-2030
2,929.79
3,270.04347.32
220.47
224.75
2.12
EXPORTACIÓN ESTIMADADE MEZCAL EXPORTACIÓN ESTIMADA
DE TEQUILA
PRODUCCIÓNESTIMADA DE MEZCAL
PRODUCCIÓNESTIMADA DE TEQUILA
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE AGAVE MEZCALERO
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE AGAVE TEQUILERO
Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y crt, 2017.Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi y crm, 2017.
Ml
MlMMl
MMl
Mt
MMt
Consumo y producción: en el 2030, se estima que un incremento de la produc-ción de agave tequilero de 1.67 a 2.12 MMt se traduzca en un crecimiento acumulado de las exportaciones de tequila de 27.13%. Por su parte, la produc-ción nacional de agave mezcalero tiene la capacidad de incrementarse de 208.12 a 224.75 Mt, lo que se espera se traduzca en un crecimiento de las exportaciones de mezcal de 7.99 por ciento.
Panorama de la competencia internacional en 2030: con base en el creci-miento de la demanda comercial de bebidas espirituosas en los potenciales socios comerciales de México, un análisis de la matriz de competidores muestra los principales países destino (filas) a los que nuestro país tiene oportunidad de exportar,1 así como la participación de mercado de los proveedores (columnas) de estos países.
Asimismo, se incluye la matriz de aranceles del sistema armonizado de clasifi-cación arancelaria aplicados por cada uno de los países destino a los países competidores, identificando el respectivo tratado que rige la relación comercial con México.
* Estimación del consumo nacional aparente en 2030 con base en la población calculada por el conapo y preferencia de los consumidores de acuerdo con la elasticidad ingreso de México reportada por el usda, por grupo de producto.
1 Países con una tasa media anual de crecimiento de importaciones positiva, cuyos datos se encuentran reportados en un Comtrade correspondiente a 2016; sólo se incluyeron los países con mayor oportunidad comercial, para no saturar al lector.
TABLA 8. MATRIZ DE ARANCELES 2208.90 Y TRATADOS QUE RIGEN LA RELACIÓN COMERCIAL (% APLICADO)
TABLA 7. MATRIZ DE COMPETIDORES DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Paíse
s des
tino (
impo
rtad
ores
)
País
Impo
rtac
ione
s 20
16 (M
t)
Méx
ico
Bras
il
Cost
a Rica
Grec
ia
Italia
Paíse
s Baj
os
Singa
pur
Otro
s
Estados Unidos 131.402 91.78% 0.01% – 0.06% 0.49% 0.81% 0.00% 6.85%Alemania 73.285 6.07% 0.09% – 24.31% 13.81% 12.14% – 43.57%Reino Unido 37.047 4.71% 0.09% – 0.95% 36.51% 33.91% – 23.82%Colombia 7.263 23.51% 1.05% – – 69.09% – – 6.36%Malasia 3.941 1.10% – – – 0.11% 4.72% 40.95% 53.12%Brasil 2.688 72.00% – – – 0.66% 0.15% – 27.19%El Salvador 1.085 15.37% – 78.33% – 0.00% – – 6.30%Chile 1.258 53.18% 24.40% – – 0.24% 0.39% – 21.79%Perú 0.658 30.75% – 67.50% – – – – 1.75%Turquía 0.600 93.59% 0.31% – 0.76% 1.15% – – 4.18%
SUBPARTIDA 2208.90
Méx
ico
Bras
il
Cost
a Rica
Grec
ia
Italia
Paíse
s Ba
jos
Singa
pur
Estados Unidos 0.0 (tlcan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Alemania 1.5 (tlcuem) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5Reino Unido 1.5 (tlcuem) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5Colombia 0.0 (tlccom–ap) 3.8 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0Malasia 54.2 (omc) 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2Brasil 0.0 (ace 53) – 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0El Salvador 0.0 (tlc Centroamérica) 35.0 15.0 20.0 20.0 20.0 35.0Chile 0.0 (tlcchm–ap) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Perú 4.8 (tlcpem–ap) 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0Turquía 7.6 (omc) 7.6 7.6 5.0 5.0 5.0 7.6
Fuente: Elaboración propia con datos de un Comtrade, 2017. Fuente: Elaboración propia con datos de un Comtrade e itc, 2017.Nota: Entre más intenso el color, mayor es el porcentaje de arancel aplicado.
9sagarpa subsecretaría de agricultura
TABLA 9. ESTRATEGIAS DE MERCADO DE EXPORTACIÓN DE TEQUILA Y MEZCAL
ESTRATEGIA PAÍS(ES) ¿CÓMO?
CONSOLIDAREstados Unidos y Canadá Se sugiere que el memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos sobre tequila se incorpore
“por referencia” al tlcan como proceso de la renegociación, así como la inclusión de un anexo de bebidas alcohólicas al capítulo ix, "Medidas relativas a la normalización", que abarque destilados de agave.
EXPANDIR
Estados miembros de la Unión Europea4
Mediante la expansión de las relaciones comerciales, se propone buscar la total eliminación del arancel conso-lidado (1.5%), así como la negociación de disciplinas en materia de cooperación regulatoria para el tequila, y que después se aplique a las otras bebidas. Se sugiere incluir una estrategia de promoción al consumo para el mezcal.
Brasil (mercosur), países centroamericanos y Estados miembros de la Alianza del Pacífico
Expandir el flujo de exportación a Brasil gracias al “Acuerdo para el reconocimiento mutuo del tequila y la cachaza como productos geográficos y distintivos”, el cual permite garantizar la integridad de ambas bebidas que se comercializan en México y Brasil y desincentivar el comercio de productos adulterados. Adicionalmente, el Acuerdo Comercial Económico (ace 53) ofrece un arancel de 0% a los destilados de agave, por lo que los esfuerzos de promoción y validación de normas y reglamentos mexicanos deberán continuar para que estos productos accedan a esos mercados de forma más rápida. Este modelo debería exportarse a los demás países del mercosur (Uruguay, Argentina y Paraguay), así como a otros socios comerciales como los países centroamericanos y los de la Alianza del Pacífico.
Perú, Japón y Panamá Promover una reducción arancelaria (4.8, 5 y 13.4%, respectivamente), mediante la renegociación de los tratados correspondientes.
Malasia Impulsar una reducción arancelaria (54.2%) mediante la negociación del tpp 11.
DESARROLLARTurquía Obtener concesiones arancelarias en el marco de la negociación del tlc que actualmente tiene lugar con ese
país.
ESTRATEGIAS DE MERCADO
1 El financiero (26 de marzo de 2017), "Agaveros prevén escasez de producto en cinco estados" [en línea]. Recuperado el 16 de julio de 2017 del sitio http://www.elfinanciero.com.mx/economia/agaveros-preven-escasez-de-su-producto-en-cinco-estados.html.
2 dof 20/vi/2017, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487417&fecha=20/06/2017. 3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2894/SE_MOU_Tequila_MX_EEUU_tem_sectoriales.pdf. 4 Con base en el proceso de Modernización del Pilar Comercial del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (Acuerdo
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos [tlcuem]).
La estrategia fundamental radica en mantener la calidad y originalidad de la bebida, evitando que haya adulteraciones o falsificaciones. Por ello, se proponen las siguientes acciones:
• Garantizar la proveeduría de agave de manera estable a través del tiempo, es decir, evitando los picos de escasez y sobreoferta (sobre todo en el caso del agave tequilana weber variedad azul que se usa para elaborar tequila).1
• Impulsar la obtención de más reconocimientos de la denominación de origen en los tratados establecidos y/o en próximas negociaciones.
• Fortalecer los consejos reguladores del tequila y del mezcal para garantizar que las certificaciones que expidan no sean vulneradas por prácticas ilegales.
• Fomentar el reconocimiento de las normas oficiales mexicanas y las certifi-caciones que expidan los organismos de evaluación de la conformidad en los sistemas de protección de propiedad intelectual de los países que no lo han hecho, ya sea a través del impi, o bien a través de los consejos reguladores respectivos. Un ejemplo es el reciente acuerdo de reconocimiento mutuo celebrado entre México y Brasil, en los márgenes de la negociación del tlc,2 o
bien el memorándum de entendimiento sobre tequila entre México y Estados Unidos.3
• Crear una comisión que vigile las acciones que la oms y que los países ins-trumenten en materia de obstáculos técnicos al comercio; por ejemplo: 1) establecer reglamentos de etiquetado que obliguen a presentar leyendas precautorias en las botellas; 2) establecer reglamentos que definan al tequila como un producto genérico o, sin considerar las definiciones de la normativi-dad mexicana; 3) establecer especificaciones físico-químicas de las bebidas alcohólicas (v. gr. límites máximos de metanol), lo cual impide la exportación de tequila.
• Sensibilizar a la ssa sobre los efectos que guías, normas y recomendaciones internacionales de la oms tienen para el tequila y otras bebidas espirituosas de agave.
Finalmente, se propone seguir incrementando las exportaciones de las bebidas espirituosas de agave, aun en aquellos países que no cuentan con tratado o acuerdo comercial vinculante y aplican un arancel mayor a 0 por ciento.
10 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
Durango, Guanajuato,San Luis Potosí,Zacatecas
REGIÓN 10
MichoacánREGIÓN 9
Guerrero
Guerrero
Oaxaca
Oaxaca
REGIÓN 8
REGIÓN 5
REGIÓN 1
REGIÓN 2
PueblaREGIÓN 4
INFRAESTRUCTURA DE AGAVE MEZCALEROMAPA ESTRATÉGICOMEZCAL
REGIÓN ESTRATÉGICA
INDUSTRIA
INSUMOS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZADORA
INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EXPORTADORA
Fertilizantes, agroquímicos, semillas
LÍMITE ESTATAL
VÍAS DE COMUNICACIÓN
11sagarpa subsecretaría de agricultura
PRODUCCIÓN DE AGAVE MEZCALERO
127 REGIONES ESTRATÉGICAS
Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa la estrategia “Maximizar”.
REGIONES POTENCIALES Áreas históricamente productoras (2011-2016) más áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
REGI
ÓN
Tipo
de re
gión
(p
rodu
ctor
a)
Fron
tera
agríc
ola
(ha)
Ha co
n pot
encia
l
Supe
rficie
cose
chad
a 20
16 (h
a)
Part
icipa
ción e
n la
prod
ucció
n nac
iona
l 20
16
Rend
imien
to pr
omed
io
2016
(ton
/ha)
PMR
2016
($/t
on)
1 Con potencial 33,148 33,148 500.20 1.68% 62.92 2,2412 Con potencial 55,293 55,293 488.10 1.60% 61.65 2,3274 Con potencial 551,255 542,779 195.50 0.95% 91.40 1,3545 Con potencial 102,377 100,806 255.00 0.48% 35.38 1,3078 Con potencial 265,329 264,984 64.80 0.11% 31.56 1,2099 Con potencial 462,259 462,259 382.00 1.27% 62.15 2,06510 Con potencial 2,435,080 2,424,010 1,050.00 2.83% 50.50 625
Nacional 4,732,331 4,689,268 2,935.60 8.92% 56.98 1,806
CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL
• Impulsar la comercialización y la promoción del mezcal certificado para el desarrollo de estrategias de diversificación a partir de estudios de mercado.
• Identificar y reactivar los proyectos viables de apoyo a la agroindustria (sustentabilidad en la producción, así como adquisición de equipo, desa-rrollo de infraestructura, progreso tecnológico y optimización de la calidad de los productos)
• Establecer una estrategia nacional para la generación, sistematización y análisis de información representativa del sector.
DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL
ESTRATEGIA: MAXIMIZAR
• Impulsar acciones para garantizar la sustentabilidad de la materia prima para la agroindustria (viveros certificados, planta, establecimiento de siembra)
• Establecer una estrategia nacional para el desarrollo de capacidades a través de acciones que garanticen asistencia técnica permanente (exten-sionismo capacitado y de alto impacto y desarrollo de habilidades geren-ciales con perspectiva integral para todo el proceso productivo).
• Impulsar la certificación de los pequeños productores, así como llevar a cabo una revisión de las normas existentes para combatir la competencia desleal.
962 MUNICIPIOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
12 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
MAPA ESTRATÉGICOTEQUILA
REGIÓN ESTRATÉGICA
INDUSTRIA
INSUMOS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZADORA
INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EXPORTADORA
Fertilizantes, agroquímicos, semillas
Jalisco
Nayarit
REGIÓN 5
REGIÓN 6
Jalisco, Nayarit,Zacatecas
Guanajuato, Jalisco,Michoacán
REGIÓN 3
REGIÓN 2
Tamaulipas
Jalisco, Zacatecas
Jalisco, Zacatecas
REGIÓN 9
REGIÓN 7
REGIÓN 8
INFRAESTRUCTURA DE AGAVE TEQUILERO
LÍMITE ESTATAL
VÍAS DE COMUNICACIÓN
13sagarpa subsecretaría de agricultura
PRODUCCIÓN DE AGAVE TEQUILERO
97 REGIONES ESTRATÉGICAS
Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa la estrategia “Maximizar”.
REGIONES POTENCIALES Áreas históricamente productoras (2011-2016) más áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
REGI
ÓN
Tipo
de re
gión
(p
rodu
ctor
a)
Fron
tera
agríc
ola
(ha)
Ha co
n pot
encia
l
Supe
rficie
cose
chad
a 20
16 (h
a)
Part
icipa
ción e
n la
prod
ucció
n nac
iona
l 20
16
Rend
imien
to pr
omed
io
2016
(ton
/ha)
PMR
2016
($/t
on)
2 Con potencial 583,573 583,150 2,510.24 11.86% 88.60 3,0083 Con potencial 1,393,366 1,393,363 13,847.87 70.96% 96.13 3,8995 Con potencial 27,118 27,118 11.00 0.06% 98.37 6,9136 Con potencial 115,086 115,086 740.50 1.66% 42.11 4,4747 Con potencial 173,436 173,408 5.00 0.03% 99.00 7588 Con potencial 82,743 82,743 7.00 0.04% 94.43 8009 Con potencial 651,423 651,423 266.00 0.47% 33.00 383
Nacional 3,112,301 3,111,847 17,387.61 85.07% 91.78 3,400
CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL
181 MUNICIPIOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
ESTRATEGIA: MAXIMIZAR ESTRATEGIA: INCENTIVAR
• Realizar un inventario nacional de agave. • Impulsar un esquema de vinculación contractual basada o en agricultura
por contrato.• Facilitar la adquisición de material vegetativo sano (Agave tequilana).• Establecer un acuerdo de trazabilidad de origen y destino del consumo de
agave. • Combatir la competencia desleal a través de la revisión de la nom 006.• Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico a favor del agave.
• Promover el desarrollo de herramientas metodológicas para el levanta-miento y la sistematización de información agroecológica del cultivo de agave.
DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL
14 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
DESARROLLO REGIONALMEZCAL
MOTORES DE LA PLANEACIÓN
Política agrícola
Tecnología aplicada al campo
Educación agrícola Productividad con enfoque de rentabilidad
Financiamiento para la productividad
Logística y mercados
Información del sector agrícola
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
Sustentabilidad en la producción agrícola
• Establecer viveros con especies cultivadas y silvestres (cirial, tobalá, tepextate, tobasiche).
• Fomentar la integración industrial.• Aplicar buenas prácticas de manufactura desde el
proceso de cosecha y transporte hasta el envasado. • Establecer un programa de fertilización del suelo.• Intercambiar conocimientos en la producción de
maguey-mezcal.
• Elaborar programas de plantaciones de acuerdo con la demanda del mercado y la capacidad de la industria.
• Promover e implementar paquetes tecnológicos.• Optimizar los procesos de industrialización y
fermentación.• Consolidar un clúster estratégico y garantizar el
fortalecimiento de la operación y la creación de valor.• Crear un programa de fertilización del suelo.• Optimizar el manejo de residuos industriales.• Aplicar estrategias de promoción al consumo.
• Promover la selección de semillas y la producción local de plántulas de agave.
• Aplicar buenas prácticas agrícolas durante el proceso de control de plagas y enfermedades.
• Implementar esquemas de manejo orgánico del cultivo.
• Impulsar la reproducción de variedades predominan-tes en la región.
REGIONES 1 Y 2
REGIÓN 10
REGIONES 4, 5, 8 Y 9
• Incorporar nuevas tecnologías para aumentar los rendimientos de las plantaciones de agave.
• Implementar un programa de asesoría técnica y capa-citación para productores e industriales.
• Instrumentar un programa de capacitación integral para productores sobre requerimientos de calidad en las plántulas.
• Realizar estudios de mercado para cubrir la demanda de una manera más eficiente.
• Desarrollar una estrategia comercial.• Establecer viveros con especies cultivadas y silvestres.• Actualizar el padrón de productores de
maguey-mezcal.
15sagarpa subsecretaría de agricultura
MOTORES DE LA PLANEACIÓN
Política agrícola
Tecnología aplicada al campo
Educación agrícola Productividad con enfoque de rentabilidad
Financiamiento para la productividad
Logística y mercados
Información del sector agrícola
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
Sustentabilidad en la producción agrícola
• Implementar esquemas de manejo orgánico del cultivo.
• Aplicar buenas prácticas durante el proceso de destilación.
• Optimizar y estandarizar la calidad de la materia prima.
• Impulsar el establecimiento de huertas madre.• Establecer la certificación del material vegetativo.• Implementar una campaña fitosanitaria integral
acompañada de la implementación del paquete tecno-lógico de la región.
• Implementar un programa de extensionismo agavero• Crear un diplomado técnico agavero.• Realizar estudios de mercado para cubrir la demanda
de una manera más eficiente.• Aplicar estrategias de mercadotecnia.• Generar fracciones arancelarias para los distintos
productos que se elaboran a base de agave.• Elaborar el Inventario Nacional de Agaves para las
diferentes industrias consumidoras de agave.• Identificar y sistematizar los costos de producción
(costos, tasa de rentabilidad).• Proveer sistemas de información geográfica.• Desarrollar la producción sustentable para el tequila
artesanal. • Proveer asistencia técnica enfocada al desarrollo de
procesos de producción sustentable.• Incorporar nuevas tecnologías para aumentar los
rendimientos de las plantaciones de agave y de la industria.
REGIONES 2, 3, 5, 6, 7, 8 Y 9
DESARROLLO REGIONALTEQUILA
Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
Este ejemplar forma parte del conjunto de 29 cuadernillos que complementan la investigación de la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030
Primera edición, 2017
© D.R. 2017 por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa)
Avenida Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México
Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.
Impreso en México / Printed in Mexico
LCP. Jorge Armando Narváez NarváezSubsecretario de Agricultura
Mtra. Mely Romero CelisSubsecretaria de Desarrollo Rural
Mtro. Ricardo Aguilar CastilloSubsecretario de Alimentación y Competitividad
Mtro. Marcelo López SánchezOficial Mayor
Dra. Mireille Roccatti VelázquezAbogada General
Mtro. Ramiro Hernández GarcíaCoordinador General de Delegaciones
Dr. Francisco José Gurría TreviñoCoordinador General de Ganadería
Lic. Raúl Urteaga TrianiCoordinador de Asuntos Internacionales
Ing. Héctor René García QuiñonesCoordinador General de Enlace Sectorial
Lic. José Eduardo Calzada RovirosaSecretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Mtro. Alejandro Vázquez SalidoDirector en Jefe de la Agencia de Servicios
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
Mtra. Patricia Ornelas RuizDirectora en Jefe del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera
MVZ. Enrique Sánchez CruzDirector en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Dr. Luis Fernando Flores LuiDirector General del Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
LCP. Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General del Instituto Nacional
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural
Mtro. Alfonso Elías SerranoDirector General y Delegado Fiduciario Especial
del Fideicomiso de Riesgo Compartido
DIRECTORIO
LCP. Jorge Armando Narváez Narváez Subsecretario de Agricultura
Lic. Gabriel Guillermo Arellano AguilarSecretario Particular
del C. Subsecretario de Agricultura
Lic. Héctor Samuel Lugo ChávezCoordinador de Asesores
del Subsecretario de Agricultura
Mtro. Marco A. Herrera OropezaSecretario Técnico
de la Coordinación de Asesores del Subsecretario de Agricultura
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Diseño MetodológicoMtro. Enrique López Vazquez
Mtro. Marco A. Herrera OropezaMtra. Martha A. Lagunes Arellano
Asesores de la Subsecretaría de Agricultura Mtro. Carlos Rello Lara
Dr. Kenneth Stuart Shwedel Ing. Mario Puente Raya
Lic. Sergio Fadl Kuri
Sistema de Información GeográficaMtro. Luis Rodrigo Flores Cruz
Análisis Estadístico y de MercadosLic. Saúl Andrés Luna Galaviz
Mtra. Gabriela Mosqueda LazcaresMtro. Juan Antonio Dorantes Sánchez
Ilustración de Portada y Diseño EditorialMtra. Anneli Daniela Torres Arroyo
Cuidado de la EdiciónLic. Julio Ulises Gallardo Sánchez
Fotografías Planeación Agrícola Nacional Shutterstock, Inc.
siap Revisión Estadística y Geográfica
Lic. José Luis Campos LealMtro. Jorge Gustavo Tenorio Sandoval
LSC. Javier Vicente Aguilar Lara
senasica Revisión de Sanidad Vegetal
Dr. Francisco Javier Trujillo Rivera
Revisión Técnica y de InvestigaciónEquipos de trabajo dirigidos por:
inifap Dr. Raúl G. Obando Rodríguez
cimmytDr. Bram Govaerts
aserca Revisión de Mercados
Mtro. Noé Serrano Rivera
COLABORACIÓN ESPECIAL
COLABORADORES
planeación agrícolanacional
2017-2030
www.gob.mx/sagarpa
Top Related